发行债券中介服务协议书

发行债券中介服务协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国XX集团有限公司（以下简称“甲方”）。

甲方地址：北京市朝阳区光华路1号XX大厦18层。

甲方法定代表人/负责人：张三，联系电话

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX证券有限责任公司（以下简称“乙方”）。

乙方地址：上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区XX路88号XX金融中心25层。

乙方法定代表人/负责人：李四，联系电话

**协议简介**

甲方为进行公司债券的发行，拟聘请乙方作为其债券发行的中介服务机构，提供包括债券募集说明书制作、信用评级、法律尽职调查、承销推广、登记托管等全方位的专业服务。基于甲乙双方在证券发行领域的良好合作基础以及各自的专业优势，双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，达成本协议。本协议旨在明确双方在债券发行过程中的权利与义务，确保发行工作的顺利进行。

甲方作为一家具有行业影响力的综合性企业，为优化融资结构、拓宽资金渠道，计划通过发行公司债券的方式进行市场化融资。甲方具备较强的资金实力和良好的信用记录，但需借助乙方的专业能力以符合监管要求、提高发行效率。乙方作为国内领先的证券服务机构，拥有丰富的债券发行经验、专业的团队和广泛的资源网络，能够为甲方提供高质量的中介服务。双方基于各自的优势，决定建立长期合作关系，共同推进债券发行项目的成功实施。

本协议的签订，既是甲方实现融资目标的重要保障，也是乙方提升市场竞争力、拓展业务领域的重要机遇。双方将严格遵守本协议约定，通过密切配合与高效协作，确保债券发行工作在合规、高效的前提下完成。协议的履行将有助于甲方获得市场认可、降低融资成本，同时提升乙方的品牌影响力和业务规模，实现互利共赢。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在甲方拟发行公司债券过程中的中介服务关系，约定乙方为甲方提供包括但不限于债券募集说明书制作、信用评级、法律尽职调查、承销推广、登记托管等全方位的专业服务，确保债券发行工作的合规性、高效性和成功性。具体内容涉及乙方根据甲方提供的资料和要求，按照相关法律法规及行业规范，完成债券发行所需的中介服务事项，并配合甲方完成向监管机构的申报及与投资者的沟通工作。通过双方的共同努力，推动甲方债券发行的顺利实施，并最终实现债券成功发行和资金募集的目标。

第二条定义

1.债券发行：指甲方依照法定程序向不特定社会公众或特定投资者发行债券并募集资金的行为。

2.中介服务：指乙方为甲方债券发行提供的专业服务，包括但不限于债券募集说明书制作、信用评级、法律尽职调查、承销推广、登记托管等服务。

3.债券募集说明书：指为便于投资者了解债券发行情况而编制的，包含发行人基本情况、发行条款、信用评级、风险因素等信息的法律文件。

4.信用评级：指由专业评级机构对债券发行人的偿债能力进行的评估和xếp级。

5.法律尽职调查：指乙方对甲方发行债券相关的法律事务进行的调查、核实和评估。

6.承销推广：指乙方协助甲方向投资者销售债券的行为，包括债券的推介和分销。

7.登记托管：指债券发行后，由指定机构对债券进行登记和托管的行为。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

(1)甲方有权要求乙方按照本协议约定提供专业、高效的中介服务，并有权对乙方的工作进度和质量进行监督和评价。

(2)甲方有权要求乙方提供与中介服务相关的必要文件和资料，并有权对乙方提供的服务成果进行审核。

(3)甲方应向乙方提供真实、准确、完整的发行资料，并对资料的真实性、合法性、完整性承担全部责任。

(4)甲方应按照本协议约定及时向乙方支付中介服务费用，并确保支付方式的合法性和有效性。

(5)甲方应积极配合乙方开展中介服务工作，包括提供必要的协助和配合，确保中介服务工作的顺利进行。

(6)甲方应遵守相关法律法规和监管机构的要求，并确保债券发行工作的合规性。

(7)甲方应按照本协议约定，及时向乙方提供债券发行所需的各项资料和文件，并确保资料的准确性和完整性。

(8)甲方应配合乙方完成与监管机构的沟通和协调工作，并按照乙方的建议及时调整和改进发行方案。

(9)甲方应承担因提供虚假资料或违反本协议约定而产生的全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

(10)甲方应确保债券发行过程中涉及的所有信息披露真实、准确、完整，并及时向投资者进行披露。

**2.乙方的权力与义务**

(1)乙方有权按照本协议约定收取中介服务费用，并有权要求甲方按时足额支付费用。

(2)乙方有权要求甲方提供与中介服务相关的必要资料和文件，并有权对甲方提供的资料进行审核和评估。

(3)乙方应按照本协议约定，在约定的期限内完成中介服务工作，并确保服务成果的质量和合规性。

(4)乙方应具备相应的专业资质和经验，并按照行业规范和监管要求提供中介服务。

(5)乙方应建立健全内部控制制度，确保中介服务工作的独立性和客观性。

(6)乙方应妥善保管甲方提供的资料和文件，并对资料和文件的内容保密，未经甲方同意，不得泄露给任何第三方。

(7)乙方应积极配合甲方完成与监管机构的沟通和协调工作，并按照甲方的需求提供专业建议和方案。

(8)乙方应按时向甲方提供中介服务成果，并按照甲方的反馈意见进行修改和完善。

(9)乙方应承担因工作失误或违反本协议约定而产生的全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

(10)乙方应确保债券发行过程中涉及的所有信息披露真实、准确、完整，并及时向投资者进行披露。乙方还应配合甲方完成债券的承销推广工作，并确保债券的顺利发行和销售。

第四条价格与支付条件

双方经协商一致，约定乙方为本协议项下中介服务的费用总额为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）（以下简称“服务费”）。该费用包含乙方在债券发行过程中提供债券募集说明书制作、信用评级、法律尽职调查、承销推广、登记托管等全部中介服务的费用。

支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费支付至乙方指定的银行账户。乙方指定银行账户信息如下：

开户行：XX证券有限责任公司XX支行

户名：XX证券有限责任公司

账号：XXXXXX

支付时间：

(1)预付款：本协议生效之日起十日内，甲方应向乙方支付服务费总额的30%，即人民币玖佰万元整（¥9,000,000.00）作为预付款。

(2)进度款：债券募集说明书经监管机构预审核通过后十日内，甲方应向乙方支付服务费总额的40%，即人民币壹仟贰佰万元整（¥12,000,000.00）。

(3)尾款：债券成功发行并完成首期资金募集后十日内，甲方应向乙方支付剩余服务费总额的30%，即人民币玖佰万元整（¥9,000,000.00）。

甲方应按照本协议约定按时足额支付服务费。如甲方未能按时支付服务费，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权暂停或终止本协议项下的中介服务，并要求甲方支付全部服务费及违约金。甲方逾期支付服务费不影响乙方要求甲方继续支付未付款项的权利。

第五条履行期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自本协议生效之日起至债券发行工作全部完成之日止，但最长不超过二十四个月。

协议履行期限内的关键时间节点如下：

(1)协议生效后三十日内，乙方应完成初步尽职调查，并向甲方提交初步尽调报告。

(2)协议生效后六十日内，乙方应完成债券募集说明书初稿的制作，并向甲方提交初稿供审核。

(3)甲方收到初稿后十五日内，应向乙方反馈审核意见。乙方根据甲方意见修改后，应在收到意见后十五日内提交修改稿。

(4)债券募集说明书最终稿提交后二十日内，监管机构完成预审核，乙方应配合甲方完成预审核材料的提交。

(5)预审核通过后三十日内，乙方应完成信用评级工作，并向甲方提交评级报告。

(6)信用评级报告提交后三十日内，乙方应完成法律尽职调查工作，并向甲方提交法律尽调报告。

(7)协议生效后二百四十日内，债券发行工作应全部完成。如因不可抗力或双方协商一致原因导致延期，履行期限相应顺延。

任何一方在履行本协议过程中，应严格按照约定时间节点履行义务，如因自身原因未能按时完成工作，应提前十日书面通知对方，并提出合理的解决方案。如对方未能按期收到通知或对解决方案未提出异议，则视为同意顺延履行期限。

第六条违约责任

**1.甲方的违约责任**

(1)**未按时支付服务费**：如甲方未能按照本协议第四条约定按时足额支付服务费，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权暂停或终止本协议项下的中介服务，并要求甲方支付全部服务费及违约金。甲方逾期支付服务费不影响乙方要求甲方继续支付未付款项的权利。若因甲方未按时支付服务费导致乙方无法继续履行本协议，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于第三方服务费用、声誉损失等。

(2)**提供虚假或误导性资料**：如甲方提供虚假、不完整或误导性的资料，导致乙方出具错误的报告或文件，或给乙方造成其他损失，甲方应承担全部赔偿责任。乙方有权要求甲方立即纠正，并有权要求甲方支付额外的服务费用以弥补因纠正错误而产生的成本。若该行为违反法律法规或监管要求，导致债券发行失败或乙方受到监管处罚，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

(3)**未配合乙方工作**：如甲方未能按照本协议约定积极配合乙方开展中介服务工作，导致乙方工作进度延误或无法完成，甲方应承担相应责任。乙方有权要求甲方支付因延误产生的额外费用，并有权要求甲方赔偿因此遭受的损失。若因甲方原因导致中介服务无法继续履行，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

(4)**违反保密义务**：如甲方违反本协议项下的保密义务，泄露乙方提供的商业秘密或工作成果，甲方应承担全部赔偿责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。乙方有权要求甲方立即停止违约行为，并要求甲方支付违约金。违约金数额不低于乙方因此遭受的直接经济损失。

**2.乙方的违约责任**

(1)**未按时完成中介服务**：如乙方未能按照本协议第五条约定按时完成中介服务工作，每逾期一日，应按未完成服务金额的千分之零点五向甲方支付违约金。逾期超过三十日，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的服务费及违约金。若因乙方原因导致中介服务无法继续履行，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

(2)**提供错误的报告或文件**：如乙方提供错误的报告或文件，导致甲方无法按时完成债券发行，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方有权要求乙方立即纠正，并有权要求乙方退还已支付的服务费及违约金。若该错误行为违反法律法规或监管要求，导致甲方受到监管处罚，乙方应承担连带责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

(3)**泄露甲方商业秘密**：如乙方违反本协议项下的保密义务，泄露甲方提供的商业秘密或工作成果，乙方应承担全部赔偿责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方有权要求乙方立即停止违约行为，并要求乙方支付违约金。违约金数额不低于乙方因此遭受的直接经济损失。

(4)**未履行告知义务**：如乙方未能按照本协议约定及时告知甲方相关风险或重要事项，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方有权要求乙方支付违约金，违约金数额不低于甲方因此遭受的直接经济损失。

**3.违约金的计算与支付**

违约金自应履行期限届满之日起计算，直至实际履行完毕之日止。违约金总额不超过本协议服务费总额的百分之五十。双方在计算违约金时，应以实际损失为依据，并考虑违约方的过错程度。如违约金不足以弥补实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

**4.解除协议的违约责任**

如一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后三十日内仍未纠正的，守约方有权解除本协议。违约方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。如因甲方原因导致协议解除，甲方应退还已支付的服务费及违约金。如因乙方原因导致协议解除，乙方应退还甲方已支付的服务费及违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为、法律法规的变更、监管政策调整、疫情及其防控措施等，这些情况导致或促成了本协议部分或全部条款无法履行。

2.通知义务：任何一方因不可抗力事件而无法履行本协议义务时，应在不可抗力事件发生后七日内书面通知另一方，说明不可抗力事件的情况、影响以及预计持续的时间。通知应包含必要的证据支持。

3.协商处理：收到不可抗力通知后，双方应友好协商，根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或终止本协议。协商期间，不视为违约。

4.责任免除：因不可抗力事件导致本协议部分或全部条款无法履行的，受影响方不承担违约责任。但受影响方应在不可抗力事件消除后，尽快恢复履行本协议义务。

5.不可抗力证明：如一方主张不可抗力免责，应向另一方提供不可抗力事件的证明文件，包括但不限于政府公告、官方报告、新闻报道等。双方均有权要求对方提供相关证明，并应予以配合。

6.持续不可抗力：若不可抗力事件持续超过三十日，双方均有权协商解除本协议。解除协议时，双方应根据实际履行情况，合理分担损失，并结清所有未付款项。因不可抗力导致的协议解除，不产生违约责任。

7.不可抗力独立性：本协议的不可抗力条款独立于其他条款，即使本协议其他条款未明确约定，若发生不可抗力事件，仍适用本条款的规定。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议项下的任何争议，包括但不限于协议的订立、效力、解释、履行、违约、终止等，均应通过友好协商解决。协商应本着诚实信用、公平合理的原则进行。

2.协商程序：协商应自争议发生后开始。任何一方可书面通知另一方提议协商，并提出协商方案。双方应在收到通知后十日内响应，并应尽快安排协商会议。协商可在北京或上海进行，具体地点由双方协商确定。

3.调解：如协商无法达成一致，双方同意在协商不成后的十五日内，将争议提交给中国证券业协会进行调解。调解应遵循自愿、公平、公正的原则。调解达成协议的，双方应签订调解协议书，调解协议书经双方签字盖章后具有法律效力，双方应共同遵守。

4.仲裁：如调解无法达成一致或双方未选择调解，任何一方均有权在争议发生后六个月内，将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京。仲裁语言为中文。双方应选定一名仲裁员，并共同选定或委托仲裁委员会指定仲裁长。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，双方各承担一半。

5.诉讼：除上述约定外，任何一方均不得就本协议项下的争议向人民法院提起诉讼。仲裁条款具有独立性，不影响任何一方就本协议其他非仲裁事项向人民法院提起诉讼的权利。

6.争议解决规则：争议解决过程中，双方应遵守相关法律法规及行业规范，并本着专业、理性的态度处理争议。任何一方均不得采取任何骚扰、威胁或其他不当行为。

7.专属管辖：本协议项下的争议解决适用中华人民共和国法律。所有与本协议相关的争议，均应在中国境内解决。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前十日书面通知另一方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过传真发送的通知，发送成功时视为送达；通过邮寄发送的通知，寄出后三日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议的内容。

3.协议解除：除本协议另有约定外，任何一方在履行本协议过程中严重违反约定，经守约方书面催告后三十日内仍未纠正的，守约方有权解除本协议。解除协议后，双方应根据实际履行情况，结清所有款项，并承担相应的违约责任。

4.独立性原则：本协议的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应尽最大努力使本协议条款有效，若某条款被认定为无效，双方应协商替换为内容最接近的有效条款。

5.法律适用与管辖：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先尝试协商解决；协商不成的，按照第八条约