全球及中国运动医学市场分析

全球及中国运动医学市场分析

运动医学源于骨科创伤学，由于运动创伤处理的问题都与运动有关，在发病规

律、诊断和治疗原则、预后等方面又与普通创伤骨科有所不同，为了更好的处理

运动性损伤,才将运动医学从骨科中分离出来.2()世纪3()年代运动医学成为一门

完整的有理论基础的独立学科.1928年成立了国际运动医学联合会.50年代以后，

世界运动医学发展较快,欧美一些国家建立了许多运动医学中心和研究所,不少大

学也开展了运动医学的科学研冗中国运动医学是50年代发展起来的.

运动医学主要合用于关节、软组织相关的损伤治疗与康复.运动损伤主要包

括劳损、扭伤、脊椎溶解、脊椎滑脱、刺痛、椎间盘损伤等等.根据受伤部位对

运动损伤进行划分包括：膝关节损伤、肩关节损伤、脚部和踝部损伤、背部和脊

柱损伤、肘部和腕部损伤和其他.如膝关节：骨关节炎、半月板损伤、交叉韧带

损伤、游离体(滑膜软骨瘤病)等；肩关节：冻结肩、肩袖损伤、肩峰撞击征、肩

关节复发性脱位、肩关节SLAP损伤；肘关节：骨关节炎、踝关节撞击症、牌

关节不稳以及臀肌挛缩症、髓股撞击症等.

运动损伤不仅发生在专业运动员中，在普通百姓中也非常多见，这些损伤主

要影响诸如筋膜,肌肉,韧带,神经,腱等软组织,且产生的急性损伤多于慢性损伤.

一、运动医学：被忽略的骨科重要细分领域

应用领域之肩关节：可用于治疗肩袖损伤、盆肱关节不稳、肱二头肌肌腱损

伤、肩关节周围囊肿笔.

以常见的肩袖损伤为例:

肩袖损伤占领肩关节疾病的17%-41%,可分为急性损伤（运动人群）和

慢性损伤（老年人）；肩袖损伤在60岁以上的人群中发病率

为25%以上，随着中国老龄化加重，退变性肩袖损伤发病率

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持续提升；此外，随着体育运动的普及，急性肩袖损伤估计也

氏劣41.口ri.

将持续加升O

肩袖损伤修复通过带线锚钉、缝线以及相关配套工具对肩袖撕裂的部位法行

缝补以达到固定修复的目的。

应用领域之膝关节：可用于治疗前/后交叉韧带损伤、侧副韧带损伤、半月板

损伤、滑膜炎等；

以常见的前交叉韧带损伤为例：

前交叉韧带领是膝关节最常见的损伤之一，运动人群特别是运动员发生概率较

1伤1高，美国目前每年前交叉韧带（ACL）重建手术近40万例。中国

ACL重建发展尚处于早期，但随着运动的普及以及治疗理念的

提升，估计手术量将持续快速提升。

ACL重建术通过界面钉、带拌钛板、自体组织或者人工韧带以及配套手术工

具

--------------------------实现，通迎韧带重建实现运动功能恢复。------------

二、全球运动医学市场持续增长

2.1全球运动医学市场规模持续增长,行业集中度高

全球市场规模：2022年全球运动医学市场规模接近60亿美金，同比增长8%,

高于骨科整体市场增速（5%摆布），估计2024年将达到91亿美金，年均复合增长率

达到6.6%,是未来骨科市场增长最快的细分领域之一.估计2022年到2025年的年

复合增长率为6.4%.预测2022-2025年运动医学市场的年复合增长

率达至IJ8%,增长率高于传统骨科（2-3%）以及整个骨科耗材（5%）水平.

全球运动医学市场规模（亿美元）

全球运动医学市场规模（亿美元）

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GlobalMarketinsights运动医学市场分析

GloballarketInsights运动医学市场分析

竞争格局：全球运动医学行业市场集中度较高，主要巨头有Arthrex、施乐辉、

史赛克、强生等,2022年市占率分别为31%、26%、15%和12%.目前，国际巨头

主要通过收购整合持续提升自身的市场竞争力和增长动力

全球运动医学市场竞争格局(2022)

全球运动医学市场竞争格局(2018)

•Arthrex

■施乐辉

•史滨克

・强生

■其他

美国是运动医学领域最大的市场,2022年占全球运动医学行业的区域份额超

过30.()%.根2022年,美国有52.6万人因锻炼和使用健身器材受伤,全年发生的运动

损伤次数超过350万次其中,儿童和青少年也是美国参预体育运动的主要群体.根

据最近的研究,美国有超过3000万儿童和青少年参加某种形式的有组织的体育运

动，儿童时期身体所受的损伤三分之一与运动损伤有关.欧洲是运动医学领域第二

大市场.欧洲国家人口众多，从事包括足球、篮球,攀岩、划船、自行车等各种体育

运动非常频繁.据估计每千名意外伤害中约有六种可归因于运动，例如攀岩，水上

运动或者与马术活动等欧盟每年约有Z50万15岁及15岁以上的人因运动受伤而

在医院接受了治疗.此外,欧盟国际开辟银行发布的

2022年青少年运动伤害统计还表明,在医院治疗的所有与运动有关的伤害中,

约40%是5-14岁的儿童.

运动医学市场发展增速

运动医学市场发展始速

SponsMedicineGrowthR«iebyRegion(20192024)

三、行业高景气度+国产替代,国产企业积极布局

1、中国市场方兴未艾，国产替代空间广阔

市场规模：2022年中国运动医学市场规模超过20亿，估计2022年将达到39

亿,2022年至2022年市场规模估计年均复合增长率达到23.4%.

全球各地区运动医学市场的增速水平,包括中国，H本和印度在内的亚太地区

是全球运动医学市场增速最快的区域.2022年中国整个骨科市场的总值为262亿

元人民币，其中创伤骨科、关节、和脊柱骨科是规模最大的三个细分领域，市场

规模均在70亿元人民币以上.中国2022年运动医学市场规模为21.2亿元,相较创伤、

脊柱等骨科传统领域,中国运动医学的规模还较小,细分领域市场份额也尚少，但

CAGR达24.3%,位居增速第一.

中国骨科细分市场规模占比情况

中国骨科细分市场规模占比情况

中国运动医学市场规模增速

中国骨科细分市场规模增长情况

■增长%

中国运动医学市场规模及增长情况

中国运动医学市场规模及增长情况

随着经济条件的改善，人们参预体育运动热情日益升高,将会诞生大量的参与

体育运动锻炼的人群,并进一步带动中国运动医学市场的发展.国务院的全民健

身计划（2022-2022年）预测2022年中国运动人口将达到4.35亿.上海市体

育科学研究所曾经在闵行区做过一项社区调查,发现运动人群达到38%,这意味

KXX）万人之中就有380万人参预运动,据此按照10%的运动伤害发病率来计算,每

1000万人中就有38万人会发生运动损伤.

中国运动医学市场规模预测（亿元）

中国运动医学市场规模预测

■关节愤系垸■植入物及工具■总市值规模

竞争格局：中国运动医学市场由外资占领主导地位,其中施乐辉、Arthrex、

史赛克、强生和康美五家合计占领86%的市场份额.

中国运动医学市场竞争格局（2022年）

中国运动医学市场竞争格局（2018年）

■施乐库

・强生

•脱道

史赛克

•康美

•其他

从骨科细分领域增速看,2022-2022年骨科整体市场年均复合增长率为17%,

其中创伤领域增速最慢,年均复合增速为15%,运动医学领域增速最快,年均复合

增速超过25%.估计未来几年,运动医学领域仍是增长最快的细分市场.

从骨科细分领域国产化看,2022年中国骨科市场仍有外资占领近60%的市场

份额,其中,创伤领域中国产占领近70%,但脊柱、关节和运动医学领域仍有外资

占领主导地位,特别是运动医学领域,外资占领近95%的份额，国产替代空间最大.

2022-2022年骨科细分领域增速

2022年骨科细分领域国产化比例

2018年骨科细分领域国产化比例

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2、国内企业积极布局，陆续步入收获期

国产企业目前正积极布局运动医学领域，上市公司中，凯利泰、大博医疗、春

立医疗等均在积极布局,但产品线较全的仅有凯利泰,非上市公司德美医疗、杭

州锐健以及天星博迈迪产品较全,整体来看一,国产企业发展虽处于早期阶段，但己

具备了与外资竞争的能力，国产替代有望开启.

国内企业在运动医学领域布局情况（取证时间）

国内企业在运动医学领域布局情也（取证时间）

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