中国医药制造行业分析

中国医药制造行业分析

医药行业是中国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结

合，一、二、三产业为一体的产业.其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药

材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、

卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业.医药行业对于保护和增进人民

健康、提高生活质量以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用.近年

来，随着中国经济实力和生产能力的不断提升，医药行业的收入和利润水平都

在显著提升.

丁医药制造业发展现状分析

1、医药制造业企业增长情况分析

2017年，医药产业发展态势整体向好，主营业务收入、对外贸易总额、

利润总额保持较快增速，主营业务收入更是恢复至两位数增长，在保供应、稳增

长、调结构等方面发挥了重要作用.

截止至2017年底，中国医药制造业企业数量已达7697个，比上年同期增

加248个.纵观2012-2017年中国医药企业数量不断增加，六年间共增加了

1622个，增长十分迅速.

2012-2017年中国医药制造业企业数量走势

■医药制造业企业数量：个

2、医药制造行业的总体销售收入和利润总额分析

2010-2016年中国医药制造行业的总体销售收入和利润总额均在不断提

升，至2016年，中国医药制造业行业规模以上企业有7449家；实现销售收入

28062.9亿元，同比增长9.89%；实现利润总额3002.9亿元，同比增长14.3%.

2017年全年中国医药制造业销售收入和利润总额分别为29826亿元和3519.7亿

元，较上年实现了6.28%和17.21%的同比增长.从总体来看，中国医药制造业

的利润附加值还有较大的提升空间.

2010-2017年医药行业销售收入及同比增长走势分析（单位：亿元，%）

2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年

医药行业销售收入：亿元Y-同比增长％

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2010-2017年医药行业利润总额及同比增长走势分析（单位：亿元%）

2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年

医药行业利润总额：亿元•同比增长％

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3、主营业务增长提速，产业规模稳步增长

2017年，规模以上医药企业主营业务收入29826.0亿元，同比增长12.2%,

增速较2016年提高2.3个百分点，恢复至两位数增长.8个子行业主营业务收

入增长情况如下表，其中增长最快的是中药饮片加工业和化学药品原料药制造

业.

2017年份医药产业分子行业主营业务收入及同比增长走势

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2017年份医药产业分子行业主营业务收入占比

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4、医药制造行业的地区分布集中性分析

从医药制造行业销售收入及资产总计分区域来看，2016年华东地区共试

下销售收入和资产总计分别为12331.66亿元和11263.80亿元，占当年全国行业

相关指标的43.94%和39.46%,而其他6个地区的销售收入和资产总额占比均在

20%以下，表明现阶段中国医药制造行业的地区分布集中性较强.随着其他区域

经济实力的增强及人们对健康关注度的提升，区域差距将会逐步缩小.

医药行业销售收入区域占比分析（单位：%）

262%

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医药行业资产区域占比分析（单位：%）

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5、医药制造企业效益稳定增长

2017年完成投资5986.3亿元，同比下降3,0%,低于同期工业固定资产投

资增速7.8个百分点.近年来，新版药品GMP认证工作接近尾声，一致性评价等

产品质量提升工作加速推进，部分企'也选择放弃部分品种、项目或延缓评价中品

种的项目建设，对固定资产投资产生一定影响.同时，随着医药产业结构调整

不断深化，2017年，规模以上企业实现利润总额3519.7亿元，同比增长16.6%,

增速提高1.0个百分点.利润增速高于主营业务收入增速，行业整体盈利水平

得到提高.8个子行业利润增长情况如卜.表，增长最快的是生物药品制造业和化

学药品制剂制造业，产业发展动力不断向高附加值产品转移.

2017年医药产业分子行业利润总额及同比增长走势

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2017年医药产业分子行业利润总额占比

■化学药品原料药制

■清学药品制剂制造

■中药饮片加工

■中成药生产

■生物药品制造

•卫生材料及医先用

■前曹摹用谩备制造

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6、医药进出口实现较快增长，国际化步伐加快

2017年中国医药产品完成进出口贸易总额1166.8亿美元，同比增长

12.6%；进口额558.8Z美元，同比增长16.3%；出口额608.0亿美元，同比增

长9.4%,增幅达到近五年的最高值.贸易顺差49.2亿美元，同比下降34.6%.

进出口均呈现较快增长，一方面国民日益增长的健康需求拉动了医药产品进口，

同时.，本土企业不断推进供给侧改革、国际化进程的加快也带来了出口的快速增

长，扭转了2016年出口额下降的局面.

2017年医药产品进口额及同比增长

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2017年医药产品出口额及同比增长

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2017年医药产品进出口结构统计

出口额(亿美出口金额同进口额(亿美进口金额同

商品名称

元)比增幅(%)心比增幅(%)

总计608.09.4558.816.3

中药类36.42.115.626.1

提取物20.14.36.116.0

中成药2.511.03.714.4

中药材及饮片11.4-2.22.626.7

保健品2.4-3.43.269.5

西药类354.612.6339.619.6

西药原料291.213.787.214.3

西成药34.68.3171.621.66

生化药28.87.480.821.5

医疗器械类217.05.8203.610.6

医用敷料24.33.03.79.2

一次性耗材36.19.529.311.3

医院诊断与治疗94.04.1146.39.6

保健康复用品54.36.316.512.1

口腔设备与材料8.317.07.826.8

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医药创新投入持续增长，一方面“重大新药创制”科技重大专项、核心竞

争力提升三年行动计划等政策继续加大对医药创新研发及创新成果产业化的支

持，另一方面涌现了一批研发投入大、创新成果显著的行业领军企业，根据相关

数据，恒瑞、复星、海正等企业研发投入达到了销售收入的10%左右，大量资本

涌入医药创新领域，一批创新成长型企业顺利融资，有效推动了高风险、长周期

的创新药研究.

同时，随着审评审批改革的不断深入，加快创新药品和医疗器械审评审

批、药品上市许可持有人制度试点、优化审评审批流程等一系列举措快速推进，

大大提高了审评审批效率，医药创新环境明显改善.2017年中国独立研发、具

有完全自主知识产权的“重组埃博拉病毒病疫苗”在全球首家获批，硼替佐米、

富马酸替诺福韦二哦吠酯、帕瑞昔布钠、卡泊芬净、来那度胺、特立帕肽等一批

重磅首仿品种以及介入人工心脏瓣膜等一批创新医疗器械产品获批上市，不断

填补各领域国内空白，为提高人民群众用药可及性、减轻疾病负担发挥了重要作

用.

二、中国医药制造行业发展趋势分析：共建发展新格局

1、医药行'也发展趋势分析

1）、市场需求稳定增长

从全球看，发达经济体医药市场增速回升，新兴医药市场需求旺盛，生

物技术药物和化学仿制药在用药结构中比重提高，为中国医药出口带来新的机

遇.从国内看:国民经济保持中飞速增长，居民可支配收入增加和消费结构升

级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口老龄化和全面两孩政

策实施，都将继续推动医药市场较快增长.

2）、技术进步不断加快

精准医疗、转化医学为新药开发和疾病诊疗提供了全新方向，基于新靶

点、新机制和突破性技术的创新药不断出现，肿瘤免疫治疗、细胞治疗等新技术

转化步伐加快.医疗器械向智能化、网络化、便携化方向发展，新型材料广泛应

用，互联网、健康大数据与医药产品、医疗服务紧密结合，产业升级发展注入了

新动力.

3）、产业政策更加有利

中国制造2025将生物医药和高性能医疗器械作为重点发展领域，国家继

续把生物医药等战略性新兴产业作为国民经济支柱产业加快培育，“重大新药创

制”科技重大专项等科技计划继续实施，将为医药工业创新能力、质量品牌、智

能制造和绿色发展水平提升提供有力的政策支持.

4）、行业监管持续强化

药品医疗器械审评审批制度改革全面实施，药品注册分类调整，注册标

准提高，审评审批速度加快，药品上市许可持有人制度试点，仿制药质量利疗

效一致性评价推进，全过程质量监管加强，将促进技术创新、优胜劣汰和产品质

量提升.新修订的环境保护法实施，环保标准提高和监督检查加强，对医药工

业绿色发展提出更高要求.

5）、医改政策不断完善

医药卫生体制改革全面深化，公立医院改革及分级诊疗制度加快推进，

市场主导的药品价格形成机制逐步建立，以“双信封”制、直接挂网、价格谈判、

定点生产为主的药品分类采购政策全面实施，医保支付标准逐步建立，医保控

费及医疗机构综合控费措施推行，对医药工业发展态势和竞争格局将产生深远

影响.

总体上，“十三五”时期医药工业面临较好的发展机遇.但也要看到，发

达国家依靠技术变革与技术突破正在形成新的竞争优势，其他新兴市场国家已

在仿制药国际竞争中赢得先机；前期支撑中国医药工业飞速增长的动力正在减弱,

各种约束条件不断强化，结构性矛盾进一步凸显，亟需加快增长动能的新旧转

换，医药工业持续健康发展仍面临不少困难和挑战.

2、中国医药制造共建发展新格局

全球经济一体化的发展和中国医药行业国际竞争力的不断提升，使中国

在世界医药产业链中的重要地位日益凸显.2017年，中国西药类产品出口

354.56亿美元，同比增长12.62%.其中，原料药、制剂和生化药的出口均实现

了同比大幅增长.

6月20日~22E,由中国医药保健品进出口商会、欧洲博闻展览咨询有限

公司主办，上海博华国际展览有限公司协办的第十八届世界制药原料中国展

(CPhTChina)将亮相上海新国际博览中心.这场行业盛会将以独特的视角展示

中国医药产业的国际供给能力.

升级发展

“自2000年以来，中国制药行业驶入快速发展通道，原料药的生产、贸

易也得到了迅猛发展.中国已成为全球第一大原料药生产及出口国.”医保商会

秘书长谈圣采介绍说，随着全球经济明显回暖，中国原料药的进出口在经历两

年的调整后重现较快增长局面.2017年，中国原料药进出口额再创新高，达

378.4亿美元.今年，中国原料药进出口延续较快增长态势.前两个月实现贸

易额70.96亿美元，同比增长27.44%,其中出口额55.59亿美元，同比增长

32.71%.全年的原料药进出口贸易有望维持稳定增长态势.

在数量增长之外，原料药贸易转型升级步伐的加快更让人欣喜.在国内

外医药监管政策发生较大变革，尤其是国内环保重压的大背景下，中国原料药

产业虽经历阵痛，但企业合规、质量提升和产业整合利好逐步释放，产能过剩压

力有所缓解，出口均价回升，企业盈利能力有所恢复.

相关数据显示，2017年，中国原料药出口整体呈现量价齐升的局面.其

中，出口数量达896.15万吨，创历史新高，同比增长8.33%；出口均价触底反

弹，同比上涨4.96虬大部分原料药细分类别的已口均实现了不同程度增长，

大宗原料药中维生素类的出口数量和出口均价同比分别增长14%和28%.

同时，出口主体更具活力.原料药出口企