2025年全球及中国电子视像产业发展报告节选

产业发展报告全球物联网连接数在2034年将超过400亿台•截至2024年底，全球活跃物联网设备数量为177亿台，预计到2034年将增长至406亿台，复合年增长率（CAGR）为9%。•从地域上看，中国、欧洲和北美占主导地位，到2034年，它们将分别占物联网连接总量的31%、21%和20%。数据来源：洛图科技（RUNTO）整理，单位：亿台，%错综复杂的宏观环境，各行各业保持耐力和韧性政治l中美贸易战加剧、英国正式退出欧盟、地缘政治博弈加剧、俄乌冲突频发、非传统安全问题更加突出。l国内发布多项刺激发展政策：超高清视频、虚拟现实、电子信息制造业、视听电子等方面。经济l金融国际化的加速：资本跨国流动的规模和速度不断加快，使得国际金融市场变得越来越复杂和难以预测。l国际贸易摩擦和保护主义的加剧：一些国家开始采取保护主义政策，对进口商品设置各种壁垒和限制，国际贸易摩擦和争端不断加剧。社会l不只是面对新冠疫情的肆虐，同时还遭遇来自西方国家的打压与遏制。l近1亿农村贫困人口实现脱贫，全国832个贫困县全部摘帽，960多万贫困人口实现易地搬迁，历史性的解决了绝对贫困问题。消费l消费市场整体都在从“温饱思维”向“品质思维”转变。l健康消费稳步增长：居民对健康的重视程度逐渐提高，家庭健康管理意识不断提升。l注重体验式消费：不仅关注产品本身，更注重产品的使用体验和服务体验。l绿色消费：越来越多的人开始注重绿色消费，愿意购买环保产品，支持环保企业。行业l电子信息产业保持平稳向好运行态势，为稳住工业经济增长大盘做出突出贡献。l新能源汽车成为中国智造“新名片”。l我国新型显示产业稳中有进，继续引领全球新型显示产业发展。技术l科技创新成果丰硕，一些关键核心技术攻关取得新突破。l5G、AI、8K……这些铺展在眼前的未来，成为带动显示行业前行的利器。国内消费市场主趋势政策杠杆撬动结构性升级，区域差异化政策缓解失衡政策杠杆撬动结构性升级，区域差异化政策缓解失衡u政策刺激精准化：超长期特别国债规模扩大至1.3万亿元，以旧换新政策聚焦绿色化（能效一级标准）、智能化（AI家电）、适老化（适老橱柜）三大标准，直接拉动家电/汽车零售额增长超18%。u服务消费制度性突破：健康、养老、托育等领域准入放宽，弹性休假与IP联动（如文旅消费对GDP贡献率12.3%）激活县域及下沉市场活力。总量复苏与结构分化并存，技术赋能释放新质生产力总量复苏与结构分化并存，技术赋能释放新质生产力u总量稳步回暖：2025年Q1GDP同比增长5.4%，社零总额12.47万亿元（同比+4.6%），服务消费领跑（文旅/餐饮同比+5.0%），县域消费增速（+4.9%）反超城镇。u升级类消费爆发：新能源汽车渗透率达47.2%，智能家电、绿色家居需求旺盛，高端白酒、宠物食品增速领先传统可选消费品。代际需求裂变驱动市场分层，理性消费与圈层文化共生代际需求裂变驱动市场分层，理性消费与圈层文化共生u年轻世代精神消费崛起：二次元、国潮等文化消费增速超20%，社交货币化（盲盒/联名款占比29%）推动圈层经济，直播+虚拟偶像成渠道主流。u低人口数家庭、独居家庭等推动个人消费主张。u银发经济品质化转型：慢性病管理市场规模达5000亿元，适老化改造与老年教育（在线课程用户5000万）成新增长极。u消费观念理性化：县域旅游、折扣店、“平替经济”兴起。技术重构消费全链路，虚实融合催生新业态技术重构消费全链路，虚实融合催生新业态uAI全链路渗透：2025年内AI芯片搭载率提升超60%，边缘计算大幅提升30%+，智能硬件本地化处理能力提升，行业与AI相结合加速AI技术向全链路的渗透。虚实融合新场景重塑消费体验。u技术驱动分层：年轻世代为“情绪价值”支付溢价，银发群体推动健康科技产品份额提升。产品智慧多元，融入寻常生活新兴智能硬件：市场规模稳中向好，创新产品不断涌现能音箱、回音壁、蓝牙音响、耳机耳麦、智能门锁、摄像头）市场销量从2019年的2.4亿台上涨至2024年的3.4亿台。和工作方式。2019-2024年中国新兴智能硬件产品市场销量及变化4%4%新兴智能硬件产品分类及特征以学习平板和移动智慧屏为代表，深入细分场景，满足消费者更细致的教育、办公、移动需求，迎来发展契机。以智能投影和XR为代表，在经历大踏步发展后，进入市场调整期；消费者对新奇体验的追求，使其仍具发展前景。作为相对成熟的品类，市场进入存量替换阶段，但运动、户外、健康、品质等相关产品带来新的增长点。上游产品智能化程度的提升，以及下游消费者安防意识的加强，安防产品炙手可热。数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-20-数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-21-学习平板：中国市场高歌猛进，活力持续高涨•学习平板市场呈高歌猛进态势，家长学生对优质教育资源和教育硬件的强在此背景下，学习平板市场产品不断迭代、新玩家不断进入，场景与模式不断丰富，市场活力高涨。2020-2025年中国学习平板市场销销量同比437472437学习平板行业趋势多场景集成化学练模式被市场认可并成为主流学练模式被市场认可并成为主流配置，学习平板正在成为兼具学习、练习、阅读、辅导、早教等多功能的集合体。护眼技术多样化电子纸技术、类纸屏技术、远望电子纸技术、类纸屏技术、远望屏技术、纳米蛾眼仿生光学技术等，分别从不同角度出发，提升屏幕技术的护眼水平。AI进阶融合学练模式被市场认可并成为主流学练模式被市场认可并成为主流配置，学习平板正在成为兼具学习、练习、阅读、辅导、早教等多功能的集合体。模式多样化除传统硬件售卖之外，除传统硬件售卖之外，AI老师+真人老师的双师服务、AI智习室模式正在成为新的方向，商业模式趋于多样化。数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-22-电子纸平板：全球市场需求稳定，出货量持续增长•随着数字阅读浪潮席卷全球，叠加办公、教育全球电子纸平板市场规模维持稳定增长，逐步成为近年电子纸领域最具活2020-2025年全球电子纸平板出货规模及变化9%20202021彩色化技术成熟，黑白屏向彩色电子墨水技术过渡；高刷新率与高响应速度；柔性屏与可折叠设计。彩色化技术成熟，黑白屏向彩色电子墨水技术过渡；高刷新率与高响应速度；柔性屏与可折叠设计。场景细分垂直市场与定制化需求崛起；教育和专业领域，针对学生、法律、医学等群体推出大屏、高分辨率设备，适配教材或专业文献；差异化定位。开放系统与可持续化发展；系统开放化，安卓系统设备增多，支持安装第三方阅读APP；环保与健康理念，低功耗特性契合绿色消费趋势。数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-23-电子纸平板：中国市场占比持续提升，多场景布局加快•全球市场仍以阅读器产品为主导，中国市场呈现出更大的发展活力2024年中国市场占有率也超过10%。2023-2024年中国电子纸平板占全球内环：2023年外环：2024年2023-2024年中国电子纸平板各类产品市场规模48.5阅读器办公本学习本数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-24-移动智慧屏：市场快速增长，4K产品为主要增长驱动力•2025年中国移动智慧屏市场保持高速不断增加，产品结构升级趋势明显。其中，带有超高清4K分辨率功能的中是市场增长的主要驱动力。2022-2026年中国移动智慧屏市场销量及变化销量同比47移动智慧屏行业趋势•大模型语音交互产品形态多样化产品形态多样化组合式产品•绑定蓝牙音箱数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-25-投影机：全球规模超2000万，从中国制造走向中国创造出货量达到2016.7万台，同比增长7.5%；2025年，全球局势依旧复杂多变，预计出货量达到2208万台，同比增长9.5%。激光光源、品牌表现等方面均走在前列。2020-2025年全球投影机市场出货投影在全球的出货2000+万片数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%-26-智能投影：国补带动市场回暖，产品升级趋势明显•2024年，在国补和双11/双12活动的叠加下，中国智光电视）零售规模回暖，达到604.2万台，同比上涨3.0%；销额为100.1亿元，同比下降3.5%。2020-2025年中国智能投影零售市场销量及同比销量同比480480在1LCD的升级、2LCD的出现、国产数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-27-激光显示：全球出货超200万台，中国实现弯道超车中国和海外市场均首次超过100万台。2020-2025年全球及中国激光投影市场出货量及变化全球中国42可折叠8K可折叠8K球幕球幕数据来源：洛图科技（RUNTO）整理，单位：亿台，%-28-机顶盒：IPTV,OTT发展两重天；海外和中国市场开始分化货量达到4.2亿台，相比2023年同比增长5.7%，市场增长速度放缓。每年•中国机顶盒市场规模在2023年达到284亿元，出货量由201台增长至2023年的7489万台，年复合增长率约为2.49%。2024年，中国OTT智能盒子市场全渠道销量为249万台，较2023年下降20.4%。相比5年2020-2025年全球IPTV/OTT机顶盒市场出货量及变化-0-增长率4.0-0-增长率4.04.24.34.20102数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-29-XR设备：全球AR/VR冷热不均加剧•2024年全球XR设备出货量为731万台，同比减少10.的分化趋势：VR/MR设备市场继续收缩，而AR设备市场则展现出强劲增货量的89.3%，但同比下降14%。AR设备虽然体量较小，2024年为78万台，仅占全球出货量的10.7%，但同比增长高达37%，展现出强劲的发展动力。•预计2025年全球消费级XR市场预计将继续承压，全年规模达720万台。2020-2025年全球XR设备出货量及变化VR/MR销量VR/MR同比42%202020AR销量AR同比43%43%37%4040数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-30-XR设备：中国AR/VR市场冰火两重天•VR/MR设备市场承受较大压力，2024全年销量为26.9万台，同比大幅下降34%；与之形成鲜明对比的是AR设备市场的蓬勃发展，2024全年销量达26.7万台，同比增长32%。2020-2025E中国XR设备分产品45.245.045.245.0AR眼镜•分体式眼镜：AR眼镜•分体式眼镜：通过提升显示性能、利用独立控制终端减轻眼镜的计算负担，以及优化配件以•一体式眼镜：信息提示功能强化，以其高集成度、轻薄设计和日常佩戴的便捷性，结合AI技术与人机交互的自然性，有望演变为新一代的VR/MR头显•空间计算、混合现实：在AppleVisionPro的影响下，MR（混合现实）类型产品占比显著增•生态开放：谷歌推出XR版Android系统：XR行业的“安卓时刻”正加速到来，标准化操作系统与开发框架，降低应用开发适配门槛，简化安卓应用的移植过程。数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%-31-AI眼镜：从单一到丰富，从纯音频到视听一体•智能眼镜作为XR技术的重要衍生品类，在AI大模型技术快速发比大幅增长119%。•搭载AI正在成为智能眼镜市场中最重要的一个趋势。根据当前产品形态和功能特点，AI眼镜可细分为AI音频眼镜、AI拍摄眼镜和AI+AR眼镜。AR细分类型细分类型•采用光波导方案AR眼镜sc•采用Birdbath方案AR眼镜 功能特点• 功能特点•可显示信息的信息提示•观影娱乐类功能•语音交互信息提示数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%-32-智能腕戴：全球规模持续增长，政策激活中国潜力于更多健康意识的深入和智能设备的接触，全球不断升级的城市人口将会•在“促需求”与“强供给”的政策组合拳支持下，国内构建了覆盖技术研发至市场应用全链条的生态支持，市场扩张明显提速。预测2025年中国智能腕带市场规模将来到7100万台左右，同比增长24%。2020-2025年全球智能腕戴设备市场规模及变化2020-2025年中国智能腕戴设备市场规模及变化5704.44994.14538.25704.44994.1数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%-33-智能腕戴：中国市场政策驱动成人手表增速明显，儿童市场承压•成人智能手表在功能成长和场景拓展方面更为明显，受国补的正向刺激更大；智能手环和智能手表的界限正在模糊化；而儿童智能手表的购买诱因主要来自刚性需求，同比基数已经较大，且对补贴的实际优惠亦不敏感，2024-2025年中国智能腕戴设备市场分类别结构智能成人手表智能儿童手表智能手环内圈：202423%外圈：2025E以安全定位（如离线定以安全定位（如离线定位、楼层追踪）为核心，搭配封闭社交生态与教育功能，家校通集成教育生态。仅基础健康监测功能，拥有长续航与极致性价比；凭借轻盈无感佩戴设计，适配日常通勤、轻健身及全天候生活场景。高端健康监测（如无创血糖、血压风险筛查）与AI深度结合，兼顾专业运动场景与长续航，强化跨设备互联。数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万副，%-34-耳机/耳麦：市场基本饱和，未来仍将处于调整期•2025年以来，中国耳机/耳麦市场在了增长，市场基石真无线入耳市场的内卷进一步加剧。AI入局带动市场技术升级、创新，整体仍在调整期。2020-2025年中国耳机/耳麦市场规销量同比8%8%20202021AI耳机高速增长AI耳机市场高歌猛进AI耳机高速增长AI耳机市场高歌猛进，集中度高，头部引领效应明显。各家接入大模型的成本降低，市场份额迅速扩大。生态一体化耳机多场景应用、一人多机的概念，最终落地于耳机加入智慧生态链，与各类穿戴设备如手表、眼镜等构筑互联网。功能内卷加剧功能内卷加剧技术创新从佩戴更舒适、应用更便利、听音更私密、连接更稳定等多面持续进行，市场内卷态势将持续加剧。专机专用场景化专机专用场景化AI技术入局，垂直匹配消费端对于各个细分场景如商务会议、日常陪伴、运动健康的个性化需求，真正实现一人多机。数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%-35-耳机/耳麦：技术升级明显，三类产品均保持增长•2025年以来，中国耳机/耳麦市场在了增长，市场基石真无线入耳市场的内卷进一步加剧。AI入局带动市场技术升级、创新，整体仍在调整期。外圈：2025Q148%真无线入耳真无线入耳2025年第一季度对比2024年同期，销量集中度有所回升。国产品牌外观与功能双内卷，音频厂牌压力仍在。蓝牙头戴2025年第一季度对比2024年同期，销量集中度有所回升。国产品牌外观与功能双内卷，音频厂牌压力仍在。开放式2025年第一季度销量持续增长，真无线开放式份额远超颈挂开放式。新概念AI引入，技术升级助力市场扩张。数据选取2025年第一季度线上市场销量份额及变化。数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-36-智能音箱：规模持续下滑，2025年降幅明显放缓•近年来，由于智能音箱市场缺乏活力，产品同质化严重，使用体验不佳等原因保持下降趋势，百元以内低端产品大幅减少。2025年，随着国补政策的持续推进和大模型语音技术的落地给智能音箱带来了回暖动力，产品外2020-2025年中国智能音箱市场销销量——同比智能音箱带大模型语音技术销量占比4.9%2024Q12024Q22024Q32024Q420数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-37-蓝牙音箱：市场稳定增长，细分市场保持活力•受到智能音箱市场的冲击，在经历了2020-202蓝牙音箱市场近年来企稳回升，呈现复苏态势。其中，绑定麦克风销售的K歌音箱、高颜值的桌面音箱和带有电竞元素的电脑游戏音箱等细分市场保2020-2025年中国蓝牙音箱市场销量同比2%蓝牙音箱细分产品销量占比及变化数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万台，%-38-回音壁：市场规模仍不及百万，杜比全景声是亮点•一直以来，中国回音壁市场处于小众市场状态，市场规模不及百万，住户渗透率不及1%，与欧美等发达国家和地区相距甚远。在碎片化影音娱乐的大趋势下，作为电视音响的回音壁产品未来将保持稳定市场状态，其2020-2025年中国回音壁市场规模及销量同比4%4%20202021杜比全景声具备杜比全景声音频解码技术的产品保持活力杜比全景声具备杜比全景声音频解码技术的产品保持活力，市场销额份额已超70%，是回音壁市场增长主要驱动力。组合式产品带有低音炮和后置环绕声的组合式回音壁受到消费者青睐，搭配杜比全景声解码技术能够给消费带来更好的视听体验。国内品牌崛起国内品牌崛起随着TCL进入回音壁市场并取得成功，华为、海信、创维等国内企业纷纷布局回音壁产品，挑战外资品牌垄断地位。K歌产品K歌产品K歌场景活跃在各类音视频终端之中，带有麦克风和APP点歌功能的回音壁产品持续增长，家庭K歌场景在中国保持活跃。数据来源：洛图科技（RUNTO单位：万