中国绿色供应链联盟：中国光伏回收和循环利用行业形势报告及2025年白皮书解读

PVCommitteeofChina中国光伏中国光伏2024年用供8产出作中必光伏累计装机(2025年)集中式光伏电站光伏累计装机(2025年)集中式光伏电站光伏新增并网(2025年)分布式光伏电站分布式光伏电站山东山东江苏浙江河南河北退役高潮预计在2030年左右!时间维度装机主要集中在：新疆、退役高潮预计在2030年左右!时间维度装机主要集中在：新疆、甘肃、宁夏、青海、内装机主要集中在：山东、装机主要集中在华北、新疆内蒙古河北青海云南2025年1月2025年1月2025年2月2025年1月2025年1月2025年2月2025年3月序号1234部办公厅全面实施“两新”政策全面实施“两新”政策标准化体系建设环保装备加速研发落地52025年4月52025年4月2025年6月62025年6月6国家能源局2025年9月7国家能源局2025年9月72025年10月8《关于组织开展2025年重大环保技术装2025年10月8国务院2025年12月9国务院2025年12月92大目标√到2027年：光伏组件绿色生产水平与再生材料使用比例提升，报废评价标准得到完善。关键技术取得突破，综合利用产品应用规模扩大，累计综合利用量目标达到25万吨。培育一批骨干企业。6项任务措施道由于地震、台风等自然灾生产和运输报废：光伏产品制造由于地震、台风等自然灾害导致光伏电站损害现状：组件产量报废率0.05%现状：2025年8-12万吨，不可忽视的增长量现状：2025年8-12万吨，不可忽视的增长量退役66亿元、100万吨(2030年)800亿元、1200万吨(2040年)3400亿元、5500万吨(2050年)提早退役260亿元、400万吨(2030年)1500亿元、2300万吨(2040年)(2050年)2024202520322033累计并网(2024年底)绍兴市金华市分布式占比分布式占比浙江省2013年-2024年新增装机容量(单位：GW)常规退役，2030年、2035年累计退役量为16.32、70.90万吨提早退役，2030年、2035年累计退役量为54.14、112.20万吨装机量装机量累计并网(2024年底)集中式占比■集中式■分布式内蒙古自治区2013年-2024年新增装机容量(单位：GWp■集中式■分布式常规退役，2030年、2035年累计退役量为6.4、26提早退役，2030年、2035年累计退役量为31.1、67.1万吨提早退役，2030年、2035年累计退役量为31.1、67.1万吨W国家时间德国16430吨法国意大利21943吨西班牙比利时日本2079吨10万吨(预测)美国760MW(晶硅c-si组件)5000万吨2040年退役组件5000万吨2040年退役组件2亿吨2050年2030年退役组件序号时间1国务院旧换新行动方案》2国家发展改革3国家发展改革局4国家发展改革5国家发展改革局政策顶层设计明确，细则推进中“两新”政策、能源局实施方案及136号文提供指引，地方细则尚在推进，市场处于等待明朗阶段。大型发电集团持审慎态度，目前多为试点项目和零星改造，进行小范围验证性探索。优先更换高故障阵列(1%-5%);同时配套储能或跟踪支架换新意愿强，经济性是核心门槛存量工商业电站更新意愿强烈，但项目能否落地完全取决于投资回报的经济性测算。“等容量更换”成主流策略成功案例多为政策试点或”问题电站”改造，普遍采用等容更换以降低成本并规避复杂审批。户用“换新”沉寂，亟待破局资产极度分散导致改造成本拉高，叠加政策标准缺失、业主失联等问题，市场相对沉寂。积极筹备，试点先行，等待实施细则明朗化的关键窗口期(年)型数(P₁:时段内的潜在技改容量(GW);15-20年组件技术为主，转换效率相对低，高(0.9)收益本身尚低电价预期。集中式：0.45分布式：Ktech:技术必要性系数；②技术类型特征：早期电站采用的技术类型与当前主①光照资源与电价水平；10-15年晶硅组件技技术差距明显中(0.8)中等。规模中式：0.6分集中式：0.48分布式：高效单晶逐步成为主中等偏低目具备经济性。集中式：集中式：0.36分布式：评估时段(年)累计新增装机(C₁)综合技改系数(K₄)集中式：约37GW集中式：0.分布式：约73GW分布式：0.3橙色地域以集中式大型地面电站为主(占全国集中式技改潜力70%+),光照条件好、效益显著;深绿色地域以分布式为主聚焦东部制造业大省(江苏、浙江、山东、装积基数大、基数已落后、且初步具备经济性的2011-2022年投运的电站，成为“以旧换新”市场以旧换新经济模型测算的构建山不同衰减情景下的项目投资财务内部收益率(IRR-税后)原始收益率原始收益率等容改造等积改造25年7.31%-35年8.88%-35年正常衰减投资成本发电收益回收价值示意图等积改造等积改造等容改造原始收益率25年异常衰减容量：1035.86kWp245Wp组件4228块等积改造投资容量：1713.36kWp590Wp组件2904块改造投资估算等容改造投资半拆解技术新进展利用热风枪软化EVA,结合热刀切割与金属丝剥离，实现背板与层压件高效分离，显著提升玻璃回收纯·银回收：采用氯化胆碱-尿素DES浸出，无味无·焊带分离：利用醋酸选择性浸出铅锡，高效提分阶段控制温度分阶段控制温度级分离乙酸与烯烃，提高资源回收率，增加有机物料附加值。针对焊带采用真空熔融与蒸馏两步法，利用熔点差异高效分离锡-铅合金与铜带，实现超高纯度采用BDG溶剂或深共晶溶剂(DES)温和溶解EVA,对电池损伤小，具有低成本、可回收、环保等优势。物理+化学提纯，获光伏级硅料，成本物理+化学提纯，获光伏级硅料，成本高效环保清洗技术水循环利用率超85%,去污率>90%智能分拣产业化工艺集成视觉识别与传感，实现快速分类分流无损拆解预处理工艺机械剪切与热风加热，高效回收边框与接线盒分级破碎-分选一体化玻璃再生分级利用优质回供原料，低纯制建材，资源化率玻璃再生分级利用优质回供原料，低纯制建材，资源化率熔融造粒改性，制成光伏辅料，利用率连续式热解产业化工艺精准调控温度，停留时间，气氛；避免硅料金属氧化能耗降低30%,日处理超贵金属湿法冶金技术选择性萃取，银浸出率>99%,铜回收用开发全流程连续产线，提升万吨级年处理能力二高效与自动化二高效与自动化突破粗放破碎模式，实现高纯度提取，最大化材料价值。接线盒及边框拆除装备接线盒及边框拆除装备半自动(人工控制，灵活但效率低)vs全自动(高效率，部分兼容单/三分体)●边框拆除半自动(仅适用于部分单玻，双玻易损坏)vs全自动(个别全尺寸兼容，但普遍存在残胶问题)高适配与兼容高适配与兼容灵活应对不同规格、类型及老化程度的组件。研发环保技术，减少碳排放与有害物生成。完整单玻：砂带打磨/激光分离；破碎单玻/双玻：脱玻机分离玻璃。大型裂解装置(无氧，易爆);隧道炉(应用最广，能耗高/二嗯因);回转窑(连续生产，炭黑污染);定炉(由马弗炉演变，污染，控温)12晶科能源有限公司3456789杰瑞环保科技有限公司综合处理方法将成为未来产线技术的主要方向在统计的14家企业在统计的14家企业光伏组件热解化学法溶剂化学法)注：通常依据所采用的层压件拆解技术的原理不同将回收处理技术分为物理法、热处理法和化学法。电站企业、光伏组件制造企业、运维企业等由于地震、台风等自然灾害导致由于地震、台风等自然灾害导致产报废的残次品由于电站使用年限时间长，整体功率或者安全性能下降带来的大规模更换由于光伏电站运营期间，通过运占地面积功能调整带来的退役光伏组件回收及装备制造企业等退役光伏产品的回收拆解光伏回收装备制造退役光伏产品回收拆解的装备制造再利用次利用下游退役光伏产品拆解料的回收再利用材料循环组件梯再利用次利用源循环科技(酒泉)有限公司正式注册成立!标志着公司在西北中国光伏回收企业地理分布(截止2025年底)电解铜价格趋势(2023-2025年入A00铝价格趋势(2023-2025年入“暂定基价+浮动调整”模式252023年8月，国家发展改革委等六部委印发了《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》,明确提出推动设备及关键部件延续利用和梯次利用。退役光伏组件梯次利用尚处在初期阶段●新组件价格的下跌，影响组件再利用●废弃组件回收价格上涨，梯次利用利润空间压缩，企业倾向拆解天津港保税区绿色低碳循环经济示范基地建设项目外观中资环新源劲吾科技(北京)有限光伏组件表面图案奥地利的2nd-Cycle公司、法国110-130元/片100-120元/片2000-3000元/吨1000-1400元/吨2026年1月份调研价格目前存在企业及平台发布报价参考(新能源固废网、永安光循、上海有色及新能源器件资源循环网)再生材料和回收过程在两个生命周期中的分配图示计算模型选择再生材料和回收过程在两个生命周期中的分配图示计算模型选择需跨越当前生命周期的寿命终止阶段和下一生命周期的生产阶段，涉及将回收过程和回收产物在两个生命周期中如何进行分配问题拉棒环节电池制备环节58.68%(双玻)组件制备环节56.14%(双玻)光伏发电使用比例(1-R;)第n+1个生命周期能量回收ECOPV再生组件碳足迹报告28CPIACPIA废弃光伏组件回收利用标准体系废旧光伏坦件回收利用标准体系2姐件分饭判足2姐件分饭判足供精件nNr24分034贮存要求5项1项5项1项26项3项3项●强制性报废及残余寿命评●现有标准的应用深度有待加强年份技术装备技术装备国内