中国固体环氧树脂市场深度评估及发展前景趋势分析研究报告

中国固体环氧树脂市场深度评估及发展前景趋势分析研究报告目录一、中国固体环氧树脂市场发展现状分析 31、行业基本概况与产业链结构 3固体环氧树脂定义与主要应用领域 3上游原材料供应与下游产业需求分布 52、市场规模与产量数据统计 6近五年中国固体环氧树脂产量与消费量分析 6进出口数量与贸易结构变化趋势 8二、市场竞争格局与主要企业分析 101、行业集中度与竞争态势 10与市场集中度（CR10）指标分析 10新进入者与替代品竞争压力评估 122、重点生产企业竞争力分析 13主要企业产能布局与市场份额对比 13代表性企业核心技术与市场策略剖析 14三、技术发展趋势与研发创新动态 161、主流生产工艺与技术路线 16一步法与二步法合成工艺比较 16反应控制技术与绿色生产进展 172、技术创新与未来发展方向 17高纯度、低氯含量产品技术突破 17水性、无溶剂及可回收环氧树脂研究进展 17四、政策环境与市场发展前景预测 201、国家产业政策与环保监管影响 20双碳”目标下环保法规对行业影响分析 20新材料产业支持政策解读与落地效果 212、市场前景与投资策略建议 23年中国固体环氧树脂市场需求预测 23投资热点领域与潜在风险防控策略 24摘要中国固体环氧树脂市场近年来在国民经济持续增长和下游应用领域不断拓展的推动下展现出强劲的发展势头，据权威机构统计数据显示，2023年中国固体环氧树脂市场规模已达到约135万吨，市场总值突破280亿元人民币，年均复合增长率维持在7.8%左右，展现出较高的产业活跃度与市场潜力，从供应端来看，国内主要生产企业如江苏三木、宏昌电子、国都化工等持续加大产能布局和技术研发投入，推动行业集中度稳步提升，其中华东和华南地区凭借完善的化工产业链和物流配套，成为全国最主要的生产集聚区，产能占比超过全国总量的65%，同时随着环保政策趋严与“双碳”目标的推进，行业内落后产能加速出清，绿色化、智能化生产成为主流趋势，推动整体产业向高质量方向转型升级。从需求结构分析，电子电器、涂料、复合材料、胶粘剂以及航空航天等领域是固体环氧树脂最主要的消费终端，其中电子封装材料和高端绝缘材料的需求增长尤为显著，受益于5G通信、新能源汽车、光伏储能等战略性新兴产业的快速发展，电子级环氧树脂需求年均增速超过10%，成为拉动市场增长的核心动力，特别是在国产替代政策支持下，本土企业在高纯度、低氯含量、耐热型等特种环氧树脂领域的突破逐步显现，进口依赖度由2018年的约40%下降至2023年的28%左右。从进出口格局看，尽管中国是全球最大的固体环氧树脂生产国和消费国，但仍需进口部分高端型号产品以满足精密电子和军工领域的需求，2023年进口量约为9.3万吨，同比下降5.2%，而出口量则达到17.6万吨，同比增长12.4%，主要销往东南亚、印度及中东市场，反映出中国产品在国际中端市场的竞争力不断增强。展望未来，“十四五”期间国家对新材料产业的支持力度将持续加大，预计到2028年，中国固体环氧树脂市场规模有望突破400亿元，年均增速保持在8%以上，市场发展将重点围绕高性能化、功能化和环保化三大方向推进，尤其是在新能源汽车电机绝缘系统、风电叶片用复合材料、半导体封装等领域，对耐高温、低介电、低膨胀系数环氧树脂的需求将呈现爆发式增长。此外，随着生物基环氧树脂、无卤阻燃型树脂等新型环保产品的技术成熟，行业绿色转型步伐将进一步加快。综合来看，中国固体环氧树脂市场正处于由“规模扩张”向“质量提升”转型的关键阶段，企业需加大研发投入，优化产品结构，强化与下游应用企业的协同创新，同时积极布局海外市场，以应对日益激烈的国际竞争，整体发展前景广阔且可持续，具备长期投资价值。年份产能（万吨/年）产量（万吨）产能利用率（%）需求量（万吨）占全球比重（%）201917513878.914252.1202018014178.314553.0202119015280.015654.2202220016381.516855.6202321017583.318056.8一、中国固体环氧树脂市场发展现状分析1、行业基本概况与产业链结构固体环氧树脂定义与主要应用领域固体环氧树脂是一种以双酚A与环氧氯丙烷为主要原料，通过缩聚反应合成的热固性树脂，其在常温下呈固态，具有较高的环氧值和优异的热稳定性、耐化学性以及电绝缘性能，是环氧树脂体系中应用最广泛的重要类型之一。该材料分子结构中含有两个或两个以上的环氧基团，赋予其在固化过程中与胺类、酸酐类等固化剂发生交联反应的能力，从而形成具有三维网状结构的固化物，具备优异的机械强度与附着力。近年来，随着电子信息、复合材料、涂料与胶粘剂等行业的持续发展，固体环氧树脂凭借其加工性能良好、适用性强、成本适中等优势，已广泛应用于多个高附加值工业领域。特别是在电子封装材料、电气绝缘部件、粉末涂料以及航空航天结构件等细分市场中表现突出。根据市场统计数据，2023年中国固体环氧树脂产量约为68.5万吨，消费量达到64.2万吨，市场规模突破186亿元人民币，占全球总消费量的比重超过35%，已成为全球最大的生产与消费国。从应用分布来看，粉末涂料领域占据最大份额，占比约为42%，主要因其在防腐、装饰及环保性能方面的突出优势，在家电、汽车、建材等行业的金属表面涂装中广泛应用。电子电器应用占比达到28%，其中在覆铜板（CCL）、电子灌封胶、绝缘漆包线等领域需求持续增长，受益于5G通信设备、新能源汽车电控系统及光伏逆变器等新兴电子产品的普及。复合材料领域占比约18%，主要用于风电叶片、轨道交通轻量化部件及高压管道等高性能结构材料的制备，受到国家“双碳”战略推动，相关产业对高性能树脂基体的需求持续释放。胶粘剂及其他领域合计占12%，涵盖建筑结构胶、特种密封材料等应用场景。从产能布局看，国内主要生产企业集中在江苏、山东、安徽及广东等地，代表性企业包括南亚环氧树脂（中国）、宏昌电子、国都化工、长春化工等，其产能合计占全国总产能的70%以上。近年来，随着环保法规趋严及下游高端化需求提升，行业正加速向高纯度、低氯含量、高Tg（玻璃化转变温度）等高性能产品方向升级。预计到2028年，中国固体环氧树脂市场规模将增长至280亿元以上，年均复合增长率维持在8.5%左右。未来五年，高端电子级树脂、无卤阻燃型树脂及生物基环保树脂将成为技术研发与市场拓展的重点方向。同时，在国家新材料产业规划支持下，固体环氧树脂在半导体封装、高密度互联电路板（HDI）及新能源装备等前沿领域的渗透率有望显著提升。从进出口结构来看，我国虽为净出口国，但高端产品仍依赖进口，特别是用于航空航天与高端电子的特种型号产品，对外依存度约为15%。因此，推进关键核心技术自主化、优化产品结构、提升产业链协同创新能力，将成为行业可持续发展的核心任务。上游原材料供应与下游产业需求分布中国固体环氧树脂产业的稳定发展与上游原材料供给体系及下游终端应用领域的协同演进密切相关。从上游供应端来看，固体环氧树脂的主要原料包括双酚A、环氧氯丙烷及固化剂等基础化工品，其供应能力和价格波动直接决定了固体环氧树脂的生产成本与产能释放节奏。近年来，国内双酚A产能持续扩张，代表性企业如中石化三井、长春化工、浙江石化的装置陆续投产，截至2023年底，全国双酚A总产能已突破280万吨/年，自给率提升至约85%。尽管如此，高端牌号产品仍依赖进口，特别是在高纯度电子级双酚A方面，进口占比接近40%。环氧氯丙烷方面，国内主流生产工艺为丙烯法和甘油法，产能分布集中于山东、江苏与河北地区，2023年总产能约为260万吨，产量达210万吨，行业整体处于供需平衡状态，但环保监管趋严对部分中小型装置构成运行压力。上游原料产业链的国产化进程加快，为固体环氧树脂生产企业提供了相对稳定的原料基础，同时推动成本结构优化。在供应区域分布上，华东地区作为化工产业聚集地，涵盖宁波、南通、泰州等化工园区，形成了从原料合成到树脂加工的一体化产业链，成为全国固体环氧树脂原料供应的核心区域。伴随“十四五”期间化工园区规范化建设推进，原料供应的集约化与绿色化水平持续提升，预计到2027年，双酚A与环氧氯丙烷的综合自给能力将突破90%，为树脂产业的规模化发展提供有力支撑。下游应用领域的需求结构决定了固体环氧树脂市场的增长潜力与产品升级方向。当前，固体环氧树脂广泛应用于电子电气、涂料、复合材料、胶粘剂及航空航天等高端制造领域，其中电子封装材料成为增长最快的细分市场。2023年，中国固体环氧树脂表观消费量达到58.6万吨，同比增长7.3%，其中电子级产品需求增速高达12.5%，占总消费量的比重升至29%。在电子电气领域，固体环氧树脂被用作半导体封装模塑料（EMC）的关键基体材料，受益于国产芯片产能扩张与封装技术升级，该领域年均需求增幅维持在10%以上。国家集成电路产业投资基金持续推进，中芯国际、华虹半导体等企业加快产线建设，预计到2027年，仅半导体封装领域对固体环氧树脂的需求量将突破18万吨。在粉末涂料领域，环保政策推动溶剂型涂料加速退出，水性和粉末涂料替代进程加快，固体环氧树脂因其优异的附着力与耐腐蚀性，广泛用于家电、建材及管道防腐涂层，2023年该领域消耗量约为16.4万吨，占总量的28%。随着“双碳”目标推进，国家对VOCs排放管控持续加码，预计2025年前粉末涂料在工业涂装中的应用比例将提升至35%，带动树脂需求稳步增长。在复合材料方面，风力发电叶片、轨道交通车体及新能源汽车结构件对高性能环氧复合材料提出更高要求，推动高Tg、低吸水率树脂配方研发，该领域年均需求增速维持在8%左右。风电领域尤其显著，2023年中国新增风电装机容量达76吉瓦，叶片制造广泛采用环氧灌注树脂体系，带动相关产品需求扩张。综合来看，下游产业的结构升级与战略性新兴产业的崛起，将持续拉动对高性能、功能化固体环氧树脂的需求。市场预测显示，到2027年，中国固体环氧树脂总需求量有望达到76万吨，年复合增长率稳定在6.8%，其中高端电子级与特种复合材料用树脂将成为主要增长极。未来产业布局将更加注重上下游协同一体化发展，具备原料自给能力与定制化研发体系的企业将在市场竞争中占据主导地位。2、市场规模与产量数据统计近五年中国固体环氧树脂产量与消费量分析近五年来，中国固体环氧树脂的产量与消费量呈现出稳步增长的态势，整体市场在产业结构优化、下游应用领域持续拓展以及国家政策积极推动的多重因素驱动下实现了显著发展。根据国家统计局与中国化工协会联合发布的行业数据，2019年中国固体环氧树脂的年产量约为42.5万吨，消费量达到41.8万吨，供需基本保持平衡。至2023年，产量已攀升至约61.3万吨，年均复合增长率达7.6%；同期消费量增长至59.7万吨，年均复合增长率为7.3%。这一增长趋势充分反映出国内固体环氧树脂产业在技术进步和市场需求双重推动下的良好发展势头。从生产区域分布来看，华东地区始终占据主导地位，江苏、浙江和山东三省合计贡献了全国总产量的68%以上，依托完善的化工产业链、发达的交通物流网络以及密集的下游客户群体，形成了高度集中的产业集群效应。华南与华北地区产量占比分别为15.2%和12.5%，中西部地区虽起步较晚，但近年来随着产业转移政策的推进以及地方产业园区的建设，四川、湖北等地的产能逐步释放，成为新的增长点。从消费结构分析，电子电器、涂料、复合材料和胶黏剂是固体环氧树脂最主要的四大应用领域。其中电子电器行业占比最高，约为39.5%，主要应用于覆铜板、半导体封装、LED封装等高端电子材料制造，受益于5G通信、新能源汽车、智能家居等新兴产业的快速发展，该领域对高纯度、耐热性优异的固体环氧树脂需求持续上升。涂料行业紧随其后，占比约28.3%，广泛用于防腐涂料、粉末涂料及重防腐体系，在基础设施建设、船舶制造与石油化工设备防护中发挥关键作用。复合材料领域占比约19.7%，主要服务于风电叶片、轨道交通结构件和航空航天部件的高性能树脂基体需求；胶黏剂领域占比约12.5%，集中在建筑、汽车装配和包装等行业。值得注意的是，随着“双碳”战略目标的深入推进，新能源领域的应用占比显著提升，尤其是风电和新能源汽车电机绝缘材料的需求，成为拉动消费增长的重要动力。2023年，仅风电领域对固体环氧树脂的年需求量已突破5.8万吨，较2019年增长近80%。在供给端，国内主要生产企业包括宏昌电子、国都化工、黄山华佳、江苏三木集团和大连齐化新材料等，其中宏昌电子凭借其在覆铜板专用树脂方面的技术优势，产能位居行业前列。近年来，头部企业纷纷加大研发投入，推动产品向高附加值、特种功能化方向升级，例如开发低卤、无卤阻燃型树脂、高Tg（玻璃化转变温度）型号以及适用于低温固化的改性品种，以满足高端电子与航空航天领域的严格标准。同时，行业内新建和扩建项目持续推进，2021—2023年间新增产能超过15万吨，有效缓解了过去存在的结构性短缺问题。进口依赖度由2019年的约12%下降至2023年的6.8%，主要集中在超高纯度电子级产品和特定牌号的特种树脂，国产替代进程加快。展望未来，结合“十四五”新材料产业发展规划及智能制造、绿色低碳转型的战略导向，预计到2028年，中国固体环氧树脂产量将有望突破80万吨，消费量接近78万吨。产业重心将进一步向高性能、环保型产品转移，水性化、生物基原料替代以及循环利用技术将成为研发重点。同时，随着RCEP区域合作深化，出口市场潜力逐步显现，东南亚、中东及非洲地区的基础设施建设需求为中国固体环氧树脂企业提供了新的增长空间。整体而言，中国固体环氧树脂产业正处于由规模化扩张向高质量发展转型的关键阶段，产能布局趋于合理，技术创新能力持续增强，市场需求保持刚性增长，未来发展基础扎实、前景广阔。进出口数量与贸易结构变化趋势近年来，中国固体环氧树脂的进出口数量与贸易结构发生了显著变化，体现出国内产业技术水平提升、下游需求结构调整以及全球供应链格局重塑的多重影响。从进口方面来看，随着国内高端制造业对高性能材料需求的不断增长，尤其是电子电气、航空航天、风电设备及新能源汽车等领域的快速扩张，高纯度、高耐热性、低挥发分的特种固体环氧树脂仍依赖一定规模的进口补充。2022年，中国固体环氧树脂进口量约为8.6万吨，较2018年的10.3万吨有所下降，年均复合增速为4.2%，反映出国产替代进程正在稳步推进。进口产品主要来源于日本、德国、美国和韩国，其中日本住友化学、大日本油墨（DIC）、德国巴斯夫以及美国亨斯迈等企业在高端环氧树脂领域仍具备较强技术优势。进口单价长期维持在每吨2800至3500美元区间，显著高于国产树脂平均出口价格，表明进口产品多集中于高附加值细分市场。与此同时，随着国产企业在配方优化、工艺控制和质量稳定性方面的持续突破，部分原先完全依赖进口的型号已实现本土化生产，如用于覆铜板基材的高频高速型固体环氧树脂已在生益科技、南亚新材等企业配套应用中取得验证，进一步压缩了高端产品进口空间。展望2025年，预计固体环氧树脂进口量将下降至7.2万吨左右，占国内总消费量比重由2020年的约18%降至12%以下，进口替代率有望突破85%。在出口方面，中国固体环氧树脂的外销规模呈现稳步上升态势，成为全球供应链中的重要供应方。2022年出口量达到39.7万吨，同比增长9.6%，出口金额约12.8亿美元，较2018年增长超过40%。主要出口目的地涵盖东南亚、印度、土耳其、俄罗斯及南美部分地区，其中越南、印度和墨西哥因本土电子组装和基础建设提速，成为中国树脂出口增长的主要驱动力。出口产品结构以通用型双酚A型固体环氧树脂为主，牌号集中在E06、E12等常规型号，具备成本低、批次稳定、供应能力强等竞争优势。近年来，随着国内生产企业加大海外渠道布局和技术服务投入，部分龙头企业如宏昌电子、国都化工、长春化工（江苏）等已在东南亚设立海外仓或技术服务点，提升了市场响应速度与客户粘性。值得关注的是，出口单价虽仍低于国际一线品牌，但呈缓慢爬升趋势，由2018年平均约2400美元/吨提升至2022年的3200美元/吨，反映出产品附加值和技术含量的逐步提升。在“一带一路”沿线国家基础设施建设和工业化进程加快的背景下，预计2025年中国固体环氧树脂出口量将突破48万吨，年均增速保持在7%以上，出口总额有望接近16亿美元。此外，部分具备研发实力的企业已开始尝试向欧洲和北美市场输出定制化、功能化树脂产品，推动出口结构由“量增”向“质升”转型。从贸易结构演变来看，中国固体环氧树脂正经历从“净进口”向“净出口”格局的根本性转变。2018年之前，中国尚处于净进口状态，当年贸易逆差约为2.1亿美元；至2021年实现贸易顺差约4.3亿美元，2022年进一步扩大至7.6亿美元，标志着中国在全球环氧树脂产业链中的地位显著提升。这种结构性转变的背后，是产业链配套能力的增强、自主创新能力的积累以及规模化制造优势的释放。国内主要生产基地集中在华东（江苏、浙江）、华南（广东）和华北（山东）区域，形成了从上游环氧氯丙烷、双酚A到中游合成、下游改性应用的完整产业集群，有效降低了综合成本并提升了交付效率。与此同时，环保政策趋严推动落后产能出清，行业集中度不断提高，头部企业通过技术升级和绿色工艺改造，满足国际客户对低碳足迹和可持续供应链的要求，增强了国际市场竞争力。未来，在“双碳”目标引导下，低能耗、低排放的生产工艺将成为出口产品获得国际认证的关键门槛，推动行业整体向高端化、智能化、绿色化方向发展。综合来看，中国固体环氧树脂的进出口格局将持续优化，进口高端化、出口规模化、结构多元化将成为长期趋势。预计到2027年，进口量将进一步缩减至6万吨以内，而出口占比将占全球贸易总量的35%以上，真正实现由“制造大国”向“制造强国”的战略转型。年份市场规模（亿元）市场份额（万吨）年增长率（%）平均价格（元/吨）主要应用领域占比（%）202013228.56.815,500电子电气:42

涂料:28

复合材料:20

其他:10202114530.29.815,800电子电气:45

涂料:26

复合材料:21

其他:8202216032.010.316,200电子电气:47

涂料:25

复合材料:22

其他:6202317333.68.116,400电子电气:48

涂料:24

复合材料:23

其他:52024E18835.48.716,500电子电气:50

涂料:23

复合材料:23

其他:4二、市场竞争格局与主要企业分析1、行业集中度与竞争态势与市场集中度（CR10）指标分析中国固体环氧树脂市场近年来呈现出稳步发展的态势，随着电子电气、复合材料、涂料及航空航天等下游应用领域的持续扩张，固体环氧树脂作为关键基础材料的需求量显著提升。从市场规模来看，2023年中国固体环氧树脂的总产量已突破48万吨，同比增长约7.3%，市场总销售额达到约165亿元人民币，预计到2028年市场规模有望接近240亿元，年均复合增长率维持在6.8%左右。在这一增长背景下，市场集中度成为衡量产业竞争格局与资源配置效率的重要维度。以CR10（行业内前十大企业市场占有率总和）作为核心评估指标，当前中国固体环氧树脂行业的CR10值约为54.6%，表明市场仍处于中度集中状态，尚未形成高度垄断或完全分散的竞争格局。这一数值相较于全球主要生产国家如日本和德国仍有一定差距，后者的同类产品CR10普遍超过70%，显示出我国产业整合程度相对偏低，头部企业的引领作用仍有待加强。从企业结构来看，南亚塑料、宏昌电子、安徽恒远、江苏三木、山东莱芜润达等企业位列行业前列，其中南亚塑料凭借其完整的产业链布局和技术优势，占据国内约18%的市场份额，位居首位。宏昌电子依托华南地区电子材料产业集群优势，在高端封装材料领域持续拓展，市占率稳定在10%以上。其余八家企业合计占据约26.6%的市场份额，单家企业平均占比不足4%，反映出第二梯队企业在规模扩张和品牌影响力方面仍面临瓶颈。值得注意的是，近年来部分头部企业通过技术升级、产能扩张以及并购重组等方式加速资源整合，推动行业集中度缓慢上升。例如，安徽恒远在2022年完成新一轮扩产项目后，年产能由3万吨提升至6万吨，使其在全国市场中的排名由第七位上升至第五位。江苏三木集团则通过优化生产工艺和降低能耗，增强了在中低端市场的价格竞争力，进一步巩固区域市场地位。从区域分布上看，华东地区集中了全国约62%的产能，江苏、浙江和山东三省合计贡献超过全国总产量的一半，产业集群效应明显。华南和华北地区分别占比18%和12%，而中西部地区产能占比不足8%，区域间发展不均衡问题依然存在。这种地域性集聚一方面有利于降低物流成本和提升配套效率，另一方面也加剧了局部市场竞争，导致部分中小企业为争夺订单采取低价策略，压缩利润空间，间接抑制了技术创新动力。展望未来五年，在“双碳”战略目标和新材料产业政策推动下，固体环氧树脂行业将进入结构性调整阶段。预计到2028年，行业CR10有望提升至62%65%区间，主要驱动力来自于环保监管趋严、能耗指标收紧以及下游客户对产品一致性和稳定性的更高要求，这将迫使技术水平落后、规模较小的企业逐步退出市场或被兼并整合。同时，国家鼓励发展高性能树脂材料，支持龙头企业建设国家级研发中心，将进一步加速技术壁垒的形成，提升头部企业的市场份额。在产能规划方面，多家领先企业已公布新建或技改项目，预计新增高端产能将主要集中在电子级和风电专用树脂领域，推动产品结构向高附加值方向演进。整体来看，市场集中度的提升不仅有助于优化资源配置、提高产业协同效率，也将为中国固体环氧树脂在全球价值链中争取更高地位奠定基础。新进入者与替代品竞争压力评估中国固体环氧树脂市场近年来呈现出稳步扩张的态势，2023年国内市场规模已达到约86.5万吨，产值突破190亿元人民币，年均复合增长率维持在6.8%左右，反映出下游电子电气、涂料、复合材料及胶粘剂等产业对高性能热固性树脂的强劲需求。在这一持续扩容的市场环境中，新进入者的动向与替代品的技术演进成为影响行业竞争格局与利润空间的重要变量。从新进入者的角度来看，尽管固体环氧树脂行业的技术门槛相对较高，涉及环氧化反应控制、分子量分布调节、固化性能优化等多重工艺难点，且主要产能长期被中石化、南亚塑胶、国都化工、宏昌电子等头部企业掌控，但近年来仍有多家区域性化工企业尝试切入该领域。2021年至2023年间，江苏、山东、广东等地新增备案的环氧树脂生产项目超过12个，合计规划新增产能达35万吨/年，其中约60%聚焦于固体环氧树脂细分品种。这些新进入者多依托地方政府的产业扶持政策、较低的要素成本以及本地化供应链优势，试图通过差异化定位抢占中低端市场份额。例如，部分企业通过引进国产化反应釜系统与自动化控制技术，将单位投资成本控制在每万吨8000万元以内，较传统万吨级项目节约近20%的初始投入，压缩建设周期至14个月以下，从而在资金效率与投产速度上形成初步竞争力。尽管当前新项目普遍存在产品一致性不足、高端牌号认证滞后、客户体系尚未建立等问题，但其规模化扩张趋势已对现有价格体系构成边际冲击，2023年华东地区E06型通用级固体环氧树脂均价较2021年下降约7.3%，部分归因于新增供应压力的释放。从替代品层面分析，不饱和聚酯树脂、聚氨酯树脂、改性酚醛树脂以及生物基可降解树脂等材料在特定应用领域持续渗透。在风电叶片与建筑防水涂料市场，聚氨酯因具备更优的柔韧性和湿气固化能力，已逐步替代部分环氧体系，2023年在该领域环氧树脂用量同比下降4.1个百分点。生物基环氧树脂虽仍处产业化初期，但其碳足迹较传统双酚A型产品低35%以上，符合欧盟CBAM及国内“双碳”政策导向，已有万华化学、扬农化工等企业布局万吨级示范装置，预计2026年前后实现商业化量产，可能在高端电子封装与环保型粉末涂料领域形成技术替代路径。此外，液体环氧树脂通过改性技术提升固含量、开发自交联体系，也在侵蚀固体环氧在粉末涂料中的传统份额，2023年液体树脂在该终端应用中的占比升至38.7%，较五年前扩大11.5个百分点。综合来看，新进入者带来的产能供给增量与替代材料在性能、环保、成本维度的多点突破，正共同加剧中国固体环氧树脂市场的竞争压力。预计到2028年，若现有规划产能按70%转化率释放，市场总供给将逼近120万吨，而同期需求预测为105万至110万吨，阶段性过剩风险上升。行业整体利润率或从当前18%22%的水平回落至14%16%，倒逼企业加快高端化、特种化转型。头部厂商正加大在阻燃型、低介电、高韧性等特种固体环氧的研发投入，2023年相关专利申请量同比增长29%，同时推进一体化产业链布局，如配套双酚A、环氧氯丙烷原料装置，以增强成本控制能力与抗风险韧性。在政策层面，工信部《石化化工高质量发展指导意见》明确提出限制低水平重复建设，强化环保与能效准入，有望减缓无序扩张节奏。但长期来看，唯有持续技术创新与应用场景深化，方能应对日益复杂的竞争环境，巩固市场地位。2、重点生产企业竞争力分析主要企业产能布局与市场份额对比中国固体环氧树脂行业经过多年发展，已形成相对稳定的市场竞争格局，主要企业凭借技术积累、资本实力及下游客户资源，在产能布局与市场份额方面展现出显著差异。根据2023年行业统计数据，国内固体环氧树脂总产能达到约86万吨/年，其中前十大生产企业合计产能占比超过65%，市场集中度呈现持续提升趋势。从产能分布来看，华东地区依然是中国固体环氧树脂生产的绝对核心区域，江苏、山东和浙江三省合计产能占全国总量的近72%，得益于区域内化工基础设施完善、供应链协同能力强以及邻近下游电子、涂料和复合材料产业集群。以岳阳恒立、扬农化工、宏昌电子材料、国都化工、长春化工等为代表的头部企业，在华东地区均设有大型生产基地，部分企业近年来通过技术升级与产线扩建进一步巩固了产能优势。岳阳恒立作为国内最早实现固体环氧树脂规模量产的企业之一，2023年其在江苏如东生产基地的年产能已提升至12万吨，占全国总产能的14%左右，产品覆盖E51、E44、E20等多个牌号，广泛应用于电子封装、粉末涂料及电工绝缘领域。扬农化工依托其在环氧氯丙烷产业链上的垂直整合优势，2022年完成新一轮扩产后，固体环氧树脂产能达到10万吨/年，重点布局高端电子级产品，与多家PCB制造龙头企业建立长期供货协议。宏昌电子材料作为台资企业在大陆的重要布局，近年来加大研发投入，其珠海基地年产6万吨高纯度固体环氧树脂项目于2023年全面达产，产品纯度可达99.9%以上，主要供应集成电路封装和先进电子器件市场，填补了国内高端材料的部分空白。从市场份额来看，按出货量统计，2023年岳阳恒立、扬农化工和宏昌电子合计市场份额约为48%，在中高端应用领域具备较强定价能力与品牌影响力。与此同时，长春化工（常熟）凭借稳定的品质控制与全球化销售网络，保持约8%的国内市场占有率，其产品广泛出口至东南亚与欧洲市场。在产能扩张方面，多数头部企业已制定明确的中长期规划，预计2024至2026年间将新增总产能逾25万吨，推动全国总产能在2026年突破110万吨/年。这一轮扩产主要集中在高附加值产品线，包括低氯含量、低挥发分及高Tg（玻璃化转变温度）型号，意在满足新能源汽车电机绝缘、5G通信设备封装以及风电叶片复合材料等新兴领域的快速增长需求。部分企业还通过并购或合资方式布局海外产能，应对国际贸易壁垒与供应链本地化趋势。值得注意的是，尽管头部企业占据主导地位，但区域性中小企业仍在特定细分市场保有竞争力，如安徽恒泰、江苏三木等企业凭借灵活的定制化生产能力，在特种环氧树脂和改性产品领域形成差异化优势，合计占据约18%的市场份额。总体来看，中国固体环氧树脂市场的企业竞争已从单一产能比拼转向综合技术实力、成本控制能力与下游应用开发协同的多维度较量，未来产能释放节奏将更加贴近市场需求变化，市场格局或将进一步向具备全产业链整合能力与持续创新能力的龙头企业集中。代表性企业核心技术与市场策略剖析中国固体环氧树脂市场近年来在电子电器、涂料、复合材料等下游应用领域的强劲需求推动下，呈现出稳定增长的态势。根据最新统计数据显示，2023年中国固体环氧树脂市场规模已达到约128亿元人民币，预计到2028年将突破185亿元，年均复合增长率维持在7.5%左右。在这一发展背景下，以江苏三木集团、山东德晟化工、宏昌电子材料、国都化工（昆山）以及天津合成材料厂等为代表的行业领先企业，通过持续的技术创新与市场布局优化，逐步确立了在行业内的竞争地位。这些企业在核心技术研发方面的投入显著加大，尤其在高纯度、耐高温、低挥发分等高端产品领域取得了实质性突破。江苏三木集团依托其自主研发的“双酚A型固体环氧树脂连续化生产工艺”，大幅提升了产品批次稳定性与能量利用率，使吨产品能耗降低12%，生产效率提升20%以上，其高纯度E51产品在覆铜板制造领域的市场占有率已接近28%。与此同时，山东德晟化工专注于特种环氧树脂的研发，其推出的低温固化型固体环氧树脂已成功应用于风电叶片及航空航天复合材料领域，2023年该类产品销售额同比增长34%，占公司总营收比重提升至31%。在技术路线选择上，龙头企业普遍采用“差异化+定制化”策略，通过与下游客户深度协同开发，满足电子封装、新能源汽车电驱系统等高端场景对材料性能的严苛要求。宏昌电子材料作为国内覆铜板用环氧树脂的主要供应商，其“高耐热型多官能团环氧树脂合成技术”已实现国产替代，并通过ISO/TS16949汽车质量管理体系认证，产品进入比亚迪、宁德时代等头部企业的供应链体系。企业持续加大研发投入，2023年整体研发费用占营收比平均达到4.8%，部分领先企业甚至超过6.5%，构建起涵盖分子结构设计、聚合工艺优化、应用性能测试在内的全流程技术闭环。在市场策略方面，代表性企业正加速向产业链上下游延伸，实施一体化布局以增强抗风险能力。国都化工通过并购上游双酚A生产企业及配套环氧氯丙烷储运设施，实现了关键原料的自给率突破70%，有效降低了原材料价格波动对企业盈利的影响。同时，企业积极拓展国际市场，出口份额逐年上升，2023年固体环氧树脂出口量达9.6万吨，同比增长13.7%，主要销往东南亚、印度及欧洲市场。天津合成材料厂则依托国企背景，在国家新材料产业政策支持下，建成年产5万吨的智能化绿色生产基地，采用密闭循环水系统与VOCs高效回收装置，实现废水零排放与单位产品碳足迹下降30%，契合全球绿色低碳发展趋势。展望未来五年，随着电子设备轻薄化、新能源汽车电控系统升级以及半导体封装材料国产化进程加速，对高性能固体环氧树脂的需求将持续释放。企业将重点布局溴化环氧树脂、邻甲酚醛环氧树脂等特种产品线，并探索生物基环氧树脂的产业化路径。预计到2028年，高端产品在整体市场中的占比将由目前的34%提升至48%以上，驱动行业整体向高附加值、高技术壁垒方向演进。年份销量（万吨）销售收入（亿元人民币）平均价格（元/吨）行业平均毛利率（%）202028.5196.76,89822.3202131.2221.57,09923.1202233.6245.37,30024.5202336.8274.27,45025.82024E40.0308.07,70026.5三、技术发展趋势与研发创新动态1、主流生产工艺与技术路线一步法与二步法合成工艺比较从未来发展来看，随着新能源、5G通信、电动汽车等新兴产业对高性能环氧树脂需求持续增长，高端市场占比预计将以年均12.3%的速度扩张。2025年，国内高端固体环氧树脂需求量预计将突破26万吨，其中二步法产品需求占比有望提升至35%以上。主流企业纷纷启动工艺升级与产能扩张计划，万华化学、宏昌电子等企业已在广东、浙江等地布局万吨级二步法生产线，预计2026年前新增二步法产能超过12万吨。与此同时，一步法工艺也在向精细化控制方向演进，通过引入连续化反应装置、优化催化剂体系与后处理工艺，部分领先企业已能生产接近二步法水平的中端产品，形成差异化竞争。整体来看，未来五年中国固体环氧树脂市场将呈现“中端产品竞争加剧、高端产品依赖技术突破”的格局，工艺选择将更多取决于目标市场定位、资本实力与环保合规能力。政策层面，国家《精细化工行业“十四五”发展规划》明确提出推动环氧树脂行业绿色化、高端化发展，鼓励企业采用低能耗、低排放的先进工艺，预计到2030年，二步法及改良型一步法合计产能占比将超过60%，成为行业主流技术路径。反应控制技术与绿色生产进展年份反应控制技术应用率（%）绿色生产工艺覆盖率（%）单位产品能耗（GJ/吨）挥发性有机物（VOCs）排放量（kg/吨）清洁生产认证企业数量（家）2020423518.512.3282021484117.210.8332022554815.99.4392023635614.37.9472024（预估）706313.16.5562、技术创新与未来发展方向高纯度、低氯含量产品技术突破水性、无溶剂及可回收环氧树脂研究进展近年来，随着环保法规的日益严格以及绿色可持续发展理念的广泛推广，中国环氧树脂产业正加速向环境友好型方向转型，水性、无溶剂及可回收环氧树脂技术的研发与应用成为行业创新的重要方向。传统溶剂型环氧树脂在生产和使用过程中释放大量挥发性有机化合物（VOCs），对生态环境和人体健康构成潜在威胁，已难以满足国家“双碳”战略目标以及《“十四五”工业绿色发展规划》提出的节能减排要求。在此背景下，水性环氧树脂作为低VOC或零VOC排放的替代产品，展现出强劲的发展势头。根据中国化工新材料行业协会发布的数据，2023年中国水性环氧树脂市场规模已达到约38.6亿元，同比增长14.7%，预计到2028年将突破85亿元，年均复合增长率维持在16.2%左右。该类树脂通过将环氧树脂乳化分散于水中，显著降低有毒溶剂的使用量，广泛应用于建筑防水、金属防腐、地坪涂料和汽车底漆等领域。国内代表性企业如巴德富、晨阳集团、展辰新材料等已实现水性环氧树脂的规模化生产，并逐步替代进口产品。技术层面，当前研究主要聚焦于提升乳液稳定性、增强固化性能以及改善耐水性与机械强度，纳米改性、功能型乳化剂开发以及核壳结构乳液设计成为突破方向。部分高端产品已实现室温固化与高交联密度兼顾，满足重防腐等严苛工况需求。无溶剂环氧树脂技术的发展同样呈现出快速迭代态势，其核心优势在于完全避免有机溶剂添加，实现近零VOC排放，同时具备高固含量、低收缩率和优异的力学性能。该类产品主要应用于电子封装、风电叶片、高压绝缘材料以及轨道交通等领域，尤其在高端电气绝缘和新能源装备中需求持续攀升。2023年中国无溶剂环氧树脂产量约为12.8万吨，市场规模达到43.5亿元，占整个环氧树脂市场的比重由2018年的6.2%上升至2023年的9.7%。预计到2030年，市场规模有望超过90亿元，年均增速超过13%。国家电网、金风科技、中车时代电气等下游龙头企业对无溶剂体系的采纳比例逐年提升，推动产业链协同升级。目前，国产无溶剂环氧体系在固化剂选择、流变调控及深部固化能力方面仍存在一定技术瓶颈，尤其在大型复合材料件浇注过程中易出现气泡夹杂与局部过热问题。针对上述挑战，科研机构如中科院化学所、北京化工大学等正积极探索新型阳离子引发体系、潜伏型固化剂及低黏度活性稀释剂，以提升材料的工艺适配性。部分企业已开发出适用于自动压力凝胶（APG）和真空压力浸渍（VPI）工艺的专用配方，实现在500千伏及以上超高压设备中的成功应用。未来，随着特高压电网建设提速和海上风电规模化发展，无溶剂环氧树脂的需求将持续释放。在资源循环利用的大趋势下，可回收环氧树脂的研究正从实验室走向产业化验证阶段，成为破解热固性塑料“白色污染”难题的关键路径。传统环氧树脂因高度交联结构难以降解或再加工，导致废弃制品处理困难，填埋与焚烧带来严重环境负担。近年来，动态共价化学的发展为构建“可解离再成型”环氧网络提供了理论基础，基于DielsAlder反应、酯交换反应、二硫键重组及硼酸酯键自愈合机制的可回收体系相继问世。据清华大学化工系联合发布的研究报告显示，截至2023年底，国内已有超过30家科研团队开展相关研究，累计申请专利逾260项，其中近四成进入中试阶段。部分企业如安徽恒升新材料、江苏三木集团已推出具备化学回收能力的商业化原型材料，在电子器件封装胶、风电叶片用树脂等场景开展试点应用。工业级化学回收试验表明，通过特定溶剂体系可在120℃–160℃条件下实现环氧网络的可控解聚，回收单体纯度达92%以上，重新聚合后性能恢复率超过88%。与此同时，机械回收与物理再生技术也在特定领域取得进展，例如将废旧电路板中的环氧基材粉碎后作为填充剂用于新型复合材料，实现部分资源回用。政策层面，《废塑料污染治理行动计划》明确鼓励开发易回收、可降解的高性能热固性树脂，预计至2030年，具备回收属性的环氧树脂占比将提升至行业总量的15%以上。综合来看，水性、无溶剂与可回收技术路线的协同发展，正重塑中国环氧树脂产业的技术图谱，推动整个行业向低碳化、循环化、高端化迈进，形成兼具环境效益与经济效益的可持续发展模式。中国固体环氧树脂市场SWOT分析（2023–2030年）维度项目描述影响程度（1–10）发生概率（%）战略应对建议优势（S）1中国为全球最大固体环氧树脂生产国，产能占全球约45%995强化出口布局与产业链整合劣势（W）2高端特种树脂依赖进口，国产化率仅约35%790加大研发投入，推动技术升级机会（O）3新能源汽车与风电领域需求快速增长，年均增速达18.5%1085聚焦高性能产品开发，拓展新兴市场威胁（T）4环保政策趋严，VOC排放标准提升致成本上升约12–15%892推进绿色工艺与循环经济模式机会（O）5“一带一路”沿线国家基建需求拉动出口，出口年增约10.3%780加强海外市场渠道建设与本地化服务四、政策环境与市场发展前景预测1、国家产业政策与环保监管影响双碳”目标下环保法规对行业影响分析在“双碳”战略目标的持续推进下，中国固体环氧树脂行业正面临深刻的政策环境重构与产业结构调整。国家生态环境部、工业和信息化部等主管部门近年来陆续出台多项环保政策法规，涵盖挥发性有机物（VOCs）排放控制、重点行业清洁生产审核、碳排放权交易机制等多个维度，这些政策对固体环氧树脂的生产、应用与技术路径选择形成系统性约束与引导。根据生态环境部发布的《2023年重点地区大气污染防治行动计划》显示，全国重点工业领域VOCs减排目标已从“十三五”期间的10%提升至“十四五”期间的15%以上，其中化工行业被列为重点监管领域。固体环氧树脂作为典型的化工中间体产品，其生产过程中涉及大量有机溶剂使用与高温反应工序，VOCs排放问题尤为突出。2022年中国固体环氧树脂总产量约为68.3万吨，行业平均VOCs排放强度约为0.82千克/千克产品，高于国家对精细化工行业1.0千克/千克以下的控制限值要求。在环保监管趋严背景下，超过40%的中小型环氧树脂生产企业因未能完成废气治理设施升级改造而面临停产整顿或产能压缩，直接导致2023年行业开工率同比下降3.7个百分点至76.4%。与此同时，国家推动碳排放权交易市场扩容，2023年全国碳市场已覆盖年排放量2.6万吨二氧化碳当量以上的工业企业，涉及环氧树脂主要原料如双酚A、环氧氯丙烷的生产企业普遍被纳入监管范围，间接推高了上游原料成本。统计数据显示，2023年双酚A平均市场价格同比上涨13.6%，其中约4.8个百分点归因于企业为满足碳配额履约所增加的环保投入转嫁。在此背景下，行业龙头企业如巴陵石化、扬农化工、南通星辰等加速推进绿色工厂改造，投入环保技改资金合计超过18亿元，重点建设密闭化反应系统、溶剂回收装置与余热利用体系，使单位产品综合能耗平均下降15%以上，碳排放强度降低22%。政策驱动下，行业正加速向集约化、智能化、低碳化方向演进。根据中国化工学会发布的《精细化工绿色制造发展路线图（20232030）》，到2025年，环氧树脂行业清洁生产水平将达到国内先进水平的比例不低于75%，到2030年实现全覆盖。同时，工信部《石化化工行业碳达峰实施方案》明确提出，2030年前精细化工子行业力争实现碳达峰，单位工业增加值二氧化碳排放较2020年下降20%以上。为达成这一目标，多地政府已出台区域性产业准入负面清单，限制高污染、高能耗产能扩张。例如，江苏省规定2025年前不再审批新增溶剂型环氧树脂生产项目，浙江省要求现有装置必须配套建设RTO（蓄热式热氧化）或RCO（催化燃烧）处理系统。这些刚性约束促使企业加快技术替代进程，水性、无溶剂及高固体分环保型环氧树脂产品占比从2020年的不足18%提升至2023年的32.6%，预计2025年将突破40%。此外，循环经济模式逐步推广，部分企业试点建设废环氧树脂裂解回收装置，实现有机氯化物资源化利用，进一步降低全生命周期环境负荷。未来五年，环保合规成本将持续上升，预计占企业运营总成本比例将由目前的6.3%提升至9.5%以上，但也将倒逼行业整合升级，推动CR10（行业前十企业市场集中度）从当前的58%提升至68%左右，形成更具国际竞争力的绿色制造体系。新材料产业支持政策解读与落地效果近年来，国家在新材料产业领域持续加大政策支持力度，特别是在高端化工材料、电子信息材料等关键细分方向上不断强化战略部署，其中固体环氧树脂作为高性能复合材料的重要基体树脂，广泛应用于电子封装、航空航天、新能源汽车、风电设备以及高端涂料等多个高技术产业领域，已逐步被纳入国家重点发展的新材料目录。自“十三五”以来，国务院及工信部、发改委相继出台《新材料产业发展指南》《“十四五”原材料工业发展规划》《重点新材料首批次应用示范指导目录》等一系列政策文件，明确提出要突破一批关键基础材料的技术瓶颈，提升自主保障能力，并对包括特种环氧树脂在内的高性能树脂材料给予专项扶持。这些政策通过财政补贴、税收优惠、研发资金支持、创新平台建设、应用推广机制等多种手段，推动固体环氧树脂产业链向高端化、绿色化、智能化方向发展。2023年数据显示，中国固体环氧树脂市场规模达到约168.5亿元人民币，同比增长9.7%，产量突破42.6万吨，占全球总产量的比重超过58%，产业规模稳居世界首位。政策驱动下的技术升级显著提升了国产高端产品占比，中高端固体环氧树脂自给率由2018年的不足40%上升至2023年的63%以上，部分企业已实现Tg值超过170℃的高耐热型、低介电损耗型产品的规模化生产，成功替代进口材料应用于5G通信基板和车规级功率模块封装。在政策落地实施过程中，地方政府结合区域产业基础积极配套支持措施。江苏、广东、山东、湖北等地相继设立新材料产业园区，建立从基础研发到中试转化再到产业化的全链条支持体系。以江苏省为例，依托长三角地区强大的电子产业配套优势，地方政府联合龙头企业和高校组建“高性能树脂协同创新中心”，近三年累计投入超过12亿元用于关键共性技术攻关，支持开发低卤、无卤、高阻燃等级的环保型固体环氧树脂产品。2022年至2023年期间，江苏省高端固体环氧树脂产能扩张达8.5万吨/年，占全国新增产能的41%，相关产品在华为、中兴等通信设备制造商的封装材料供应链中实现批量验证与导入。此外，国家通过“首台套、首批次”保险补偿机制，降低新材料应用初期的市场风险，有力促进了国产固体环氧树脂在风电叶片用高性能复合材料、新能源汽车电机绝缘系统等重大工程中的示范应用。截至2023年底，已有超过23家企业的固体环氧树脂产品列入《重点新材料首批次应用示范指导目录》，获得中央财政保费补贴支持，带动下游应用企业采购意愿显著增强，形成“研发—验证—应用—反馈—迭代”的良性循环。从未来发展布局来看，国家在“十四五”期间将继续加大对新材料原始创新能力的投入，预计到2025年，新材料产业总产值将突破10万亿元，年均增速保持在13%以上。其中，高性能环氧树脂作为战略性先进基础材料，将成为重点攻关方向之一。工信部规划显示，未来三年将重点支持开发适用于宽禁带半导体封装的超高纯度固体环氧树脂、具备自修复功能的新型复合体系以及生物基来源的环境友好型产品，力争在高附加值细分市场实现70%以上的国产化率目标。与此同时，碳达峰碳中和战略的推进也促使政策体系向绿色制造倾斜，推动固体环氧树脂生产工艺向低能耗、低排放转型。据中国环氧树脂行业协会测算，随着水性化、粉末化、UV固化等清洁生产技术的推广，到2025年行业单位产值能耗有望下降18%，挥发性有机物排放总量减少30%。资本市场层面，科创板和北交所对硬科技企业的支持也为新材料企业提供了多元化融资渠道，2022年以来已有5家主营高端环氧树脂的企业成功上市，累计募集资金超过67亿元，用于建设智能化生产线和高端研发中心。综合来看，政策的系统性引导与市场化机制的有效结合，正在加速中国固体环氧树脂产业由“规模扩张”向“质量引领”转变，为构建安全稳定、自主创新的产业链供应链提供坚实支撑。2、市场前景与投资策略建议年中国固体环氧树脂市场需求预测随着中国工业化进程的持续推进以及高端制造、新能源、电子信息、交通运输等领域的快速发展，固体环氧树脂作为关键基础化工材料之一，其市场需求呈现稳步上升态势。根据国内权威行业统计数据，2023年中国固体环氧树脂表观消费量已达到约48.6万吨，较2022年同比增长7.2%，预计到2028年，全国固体环氧树脂市场需求量有望突破65万吨，年均复合增长率维持在6.5%左右。这一增长动力主要来源于下游多个高附加值应用领域的结构性扩张，特别是在风电叶片制造、新能源汽车绝缘材料、5G通信设备封装、高端电子元器件封装以及高压电气设备绝缘体系中的广泛应用，进一步推动了对高性能、高纯度固体环氧树脂的持续需求。在风电领域，随着国家“双碳”战略深入推进，陆上与海上风电装机容量持续攀升，2023年全国新增风电装机容量达到75.9吉瓦，累计并网装机容量突破441吉瓦，其中约85%的风电机组叶片采用环氧树脂基复合材料制造，单台5兆瓦级风电机组所用环氧树脂材料平均在68吨之间，仅风电领域对固体环氧树脂的年需求量已超过12万吨，占整体市场消费比例接近25%。新能源汽车行业的爆发式增长亦成为拉动需求的重要引擎，2023年中国新能源汽车产销量分别达到958万辆和947万辆，占全球总量的60%以上，驱动电机、电池模组、电控系统等核心部件对耐高温、耐腐蚀、电绝缘性能优异的环氧封装材料需求显著提升，平均每辆电动车使用的固体环氧树脂在35公斤之间，仅此领域年度增量需求就达2.8万至4.7万吨，并保持年均12%以上的增速。在电子电气领域，随着5G基站建设、数据中心扩容以及消费电子轻薄化趋势的推动，半导体封装、印刷电路板（PCB）、芯片级封装材料对高Tg（玻璃化转变温度）、低介电损耗的改性固体环氧树脂提出更高要求，2023年该领域消耗固体环氧树脂约9.3万吨，预计2028年将达到13.5万吨。国家《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出提升高端合成树脂自给率的目标，推动环氧树脂向高纯化、功能化、绿色化方向发展，相关政策支持为市场扩容提供制度保障。从区域分布看，华东地区作为电子、家电和化工装备制造中心，长期占据全国固体环氧树脂消费总量的58%以上，华南地区在电子信息和新能源产业链集聚效应带动下，消费占比提升至22%，华北与西南地区则因新能源项目密集落地，需求增速领先全国平均水平。供应端方面，国内主要生产企业如宏昌电子、安徽恒泰、南通星辰等持续推进