“洞察中国产业政策”系列研究之二：深入推进数字中国建设算力领域有何新部署

索引索引内容目录一、近期政策动态指向算力领域 3二、算力顶层设计洞察：功能定位、治理结构与发展趋势 5特点一：算力从“基础设施”上升为“新型生产力”，成为国家综合国力的重要体现 5特点二：“国家主导、分层执行”的结构逐渐完善 5特点三：从“重建设”的规模扩张到“建用并重”的效能释放 6三、算力政策部署：凸显六大主线 8算力供给结构方面，通算、智算、超算多元并举，智算地位凸显 8算力空间布局方面，进一步向八大枢纽节点和十大集群集聚，东西协同深化 8绿色低碳标准方面，从能效向绿电、碳效多维拓展，算电协同备受关注 10安全保障方面，强化网络安全、数据安全、产业链供应链安全 算力应用方面，重视千行百业深度融合，深度赋能实体经济 市场机制方面，从政府主导到市场化运营，提升算力普惠易用水平 四、产业落地实践：八大重点彰显“高质量”导向 12.12智算供给：扩容提质，集群建设 12自主可控：国产替代，全栈生态 13算电协同：双向适配，示范先行 13连算成网：创新强链，全面赋能 14市场运营：政企协同，推广应用 14算力出海：数据跨境、拓展服务 14前沿探索：类脑计算、量子计算 14安全能力：容灾备灾，优化保障 15五、算力政策看点前瞻 15六、风险提示 16图表目录表1：算力领域的顶层设计与重大政策 6表2：算力基础设施高质量发展指标 8表3：“东数西算”的八大枢纽与十大集群 9表4：数据中心建设规划政策 9表5：“东数西算”涉及省级行政区算力或智算建设规模相关指引 12“109项“”“+”7六张网”“六张网”“算力网”作为“六张网”政策落地新兴产业赛道的核心着力点，既是统筹产业资源、打通发一、近期政策动态指向算力领域(一)6月18日，商务部等8部门联合发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，“+“+17措。从AI+”(二)6月人工智能信息通信创新发展实施意见（2026、深化融合应用创新推广—2028年(三)6月6100%低大约30%算力同频联动、精准适配，有望带动算力价格降低。(四)6月2(五)5月2120262026(六)5月162026年第10期刊发(七)5月19日，国家发展改革委、国家能源局《关于有序推动多用户绿电直连发展有关(八)5月18日，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥先后在北京、河北、内蒙古调研算力网建设。算力资源调度进一（企业参与算力网建设使用坚持自立自强可用迈向“好用”，牢牢掌握发展主动权突出应用导向促进算力提质增效、普惠易用。以电支持利用源网荷储(九)5179.91000OPC（）30004(十)58(十一) 4月28日工业和息部办公厅国数据局合司对外发布了关联实施2026年模数共振行动的通知2026数据模型”(十二) 4月21日国新办举行新发布会介绍2026年一季度工业和信息化发展况会上工业和信息化部副部长张云明表示，下一步工业和信息化部将按照“单点提质创新强链、连算成网、全面赋能”的思路，持续推动算力产业体系化高质量发展。深入实施算力强基”行动在算力传输“连算成网”方面，在全国范围内梯次推进“毫秒用算”网络建设，围绕“枢纽—区域—边缘”，打造高效畅通的算力传输通道，提升算力应用交互体验。探索算力银行”“算力超市等创新业务(十三)4月22028年底基本建成普惠算力服务体系，显著降低中小企业获取和使用算力的门槛与成本，从而有力支撑其数字化转型与智能化发展。二、算力顶层设计洞察：功能定位、治理结构与发展趋势结合最新发布的一系列政策举措，算力的顶层设计趋于成型，可以总结出以下三大特点。重要体现5G206年5“人工智能+”深度赋能实体经济，助推产业转型升级；在社会治理上，将算力应用于政务、医疗、教育、城市治理等各类场景，提升社会治理效能。AI特点三：从“重建设”的规模扩张到“建用并重”的效能释放表1：算力领域的顶层设计与重大政策时间 政策时间 政策活动 算力相关表述2020年3月 2020年政府作报告

加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设数据中心202012月

关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见

继续支持促进区域协调发展的重大工程，推进“两新一重”建设，实施一批交2021年3月 2021年政府作报告

通、能源、水利等重大工程项目，建设信息网络等新型基础设施，发展现代物流体系。2021年3月 “十四”规纲要全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽2021年5月实施方案

E10E要加强关键核心技术攻关202110月

发能力，打好关键核心技术攻坚战，尽快实现高水平自立自强，把发展数字动我国数字经济健康发展经济自主权牢牢掌握在自己手中。要加快新型基础设施建设，加强战略布局，加快建设高速泛在、天地一体、时间 政策时间 政策活动 算力相关表述2022年1月 “十四”数经济展规划2022年2月 发改委部门函2022年3月 2022年政府作报告2023年10月 算力基设施质量展行计划

能力。810新型基础设施目202312月

深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。2024年3月 2024年政府作报告2025年3月 2025年政府作报告2026年3月 2026年政府作报告2026年3月 “十五”规纲要

适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。+优化全国算力资源布局…新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展…适度超前建设新型基础设施：深入推进东数西算工程，构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网。（701）加强算力设施支撑：统筹布局、有序建设算力设施，推进算力资源规模化、本。拓展数智领域国际合作：探索建设离岸算力设施、数据跨境流动服务基础设施。推动重点领域节能降碳：提升算力设施、5G基站等新兴领域用能效率。中国政府网、通信世界网、经济参考网、国际科技创新中心三、算力政策部署：凸显六大主线算力供给结构方面，通算、智算、超算多元并举，智算地位凸显E10E结构。构多元配置……重点在西部算力枢纽及人工智能发展基础较好地区集约化开展智算中心建设，逐步合理提升智能算力占比表2：算力基础设施高质量发展指标序号 指标 序号 指标 2023年 2024年 2025年计算力

1 算力规模（EFLOPS） 220 260 3002 智能计算中心（个） 30 40 503 智能算力占比（%） 25 30 35重点应用场所光传送网运载力

4（OTN）覆盖率（%）SRv6等创新技术使用占比5（%）国家枢纽节点数据中心集群6间网络时延达标率（%）

50 65 8020 30 4065 75 80存储力

7 存储总（EB） 1200 1500 18008 先进存容量比（%） 25 28 30中国政府网算力空间布局方面，进一步向八大枢纽节点和十大集群集聚，东西协同深化2020……20215212022810类型 特点 枢纽节点 集群 起步区边界表类型 特点 枢纽节点 集群 起步区边界贵州枢纽 贵安数中心群 贵安新贵安子信产业园单一行政区国家枢纽节点

可再生能源丰富气候适宜

内蒙古纽 和林格数据心集群

和林格尔新区、集宁大数据产业园数据中心绿色发展潜力较大

甘肃枢纽 庆阳数中心群 庆阳西数据息产集聚地宁夏枢纽 中卫数中心群 中卫工园西云基地京津冀纽 张家口据中集

张家口怀来县、张北县、宣化区长三角生态绿色一体化发展示上海市青浦区、江苏省苏州市跨区域国家枢纽节点

用户规模较大

长三角枢纽

范区数据中心集群芜湖数据中心集群

吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县芜湖市鸠江区、戈江区、无为区应用需强烈 粤港澳湾区纽 韶关数中心群 韶关高区天府数据中心集群

成都市双流区、郫都区、简阳市成渝枢纽

重庆数据中心集群

重庆市两江新区水土新城、西部（重庆）科学城璧山片区、重庆经济技术开发区新京报

202350%“202560%2024时间 政策 具体内容表4：数据中心建设规划政策时间 政策 具体内容需求牵引，适度超前。以市场实际需求决定数据中心和服务资源供给。着眼引领全球云计算、大数据、人工智能、区块链发展的长远目标，适度超前布局，预留发展空间。统筹围绕国家重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、202012

《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》

长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，以及部分能源丰富、气候适宜的地区布局大数据中心国家枢纽节点。优化数据中心供给结构。发展区域数据中心集群，加强区域协同联动，优化政策环境，引导区域范围内数据中心集聚，促进规模化、集约化、绿色化发展。引导各省（自治区、直辖市）充分整合利用现有资源，以市场需求为导向，有序发展规模适中、集约绿色的数据中心，服务本地区算力资源需求。对于效益差、能耗高的小散数据中心，要加快改造升级，提升效能。促进全国范围数据中心合理布局、有序发展，避免一哄而上、供需失衡。统筹围绕国家重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、20215

《全国一体化大数据中心协同创新体长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络系算力枢纽实施方案》

国家枢纽节点(以下简称“国家枢纽节点”)，发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展……国家枢纽节点以外的地区，统筹省内数据中心规划布局，与国家枢纽节点加强衔接，参与国家和省之间算力级联调度。时间 政策 具体内容时间 政策 具体内容原则上，将大型和超大型数据中心布局到可再生能源等资源相对丰富的区域，优化网络、能源等资源保障。起步阶段，对于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等跨区域的国家枢纽节点，原则上布局不超过2个集群原则上布局1个集群202310

《算力基础设施高质量发展行动计划》

;加强数据中心上架率等指标监测，整体上架率低于50%的地区规划新建项目应加强论证。支持我国企业“走出去”，以“一带一路”沿线国家为重点布局海外算力设施，提升全球化服务能力。引导各类算力向国家枢纽节点集聚，国家枢纽节点外原则上不得新建各类大型及超大型数据中心，202312

坚决避免区域间盲目无序竞争。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超《关于深入实施“东数西算”工程加快过全国平均水平。构建全国一体化算力网的实施意见》强化“东数西算”规划布局刚性约束，国家枢纽节点外原则上不得新建各类大型或超大型数据中心，进一步推动各类新增算力向国家枢纽节点集聚，将国家枢纽节点打造成为国家算力高地。面向风光水电等清洁能源丰富、区位优势突出、产业基础较好的非国家枢纽节点地区，支持建设本20247

《数据中心绿色低碳发展专研发中心项行动计划》

区域高效低碳、集约循环的绿色数据中心，积极承接东部地区中高时延业务需求。完善数据中心建设布局。强化“东数西算”规划布局刚性约束，新建大型和超大型数据中心应优先布局在全国一体化算力网络国家枢纽节点数据中心集群范围内，梯次有序布局国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心。严格新上项目能效水效要求。严格数据中心项目节能审查，鼓励各地区结合实际对新上数据中心项目能效提出更高要求。中国政府网，国家发改委绿色低碳标准方面，从能效向绿电、碳效多维拓展，算电协同备受关注PUE20211231.2、1.3PUE≤1.5202420251.251.2。2023“”202580%局”纳入相关章节。安全保障方面，强化网络安全、数据安全、产业链供应链安全算力安全保障方面，政策主要聚焦四个层面。一是网络安全层面二是数据安全层面三是供应链安全层面四是产业备份层面202530%100%”算力应用方面，重视千行百业深度融合，深度赋能实体经济2023102024年226市场机制方面，从政府主导到市场化运营，提升算力普惠易用水平20202022202152022202310202312四、产业落地实践：八大重点彰显“高质量”导向算力领域政策部署为产业带来直接影响，体现为以下八大重点，彰显高质量发展的特色。4.1智算供给：扩容提质，集群建设万卡表枢纽 对应省份 枢纽 对应省份 2025年规模 2026年目标 2027年目标 “十五五目标.8万北京模达到6万P

计划到2027年累计建成算力规模到20万P左右.4万6天津京津冀

利用率提升至90%

10EFLOPS以上

到2027年，全省算力规模超（张家口市：着力打造张家口全国2025河北模为337.1EFLOPS

过50EFlops（FP32），智能算力高地，力争“十五五”末算力规模算力占比达到50%以上

突破50万P）到2030年，总算力规模跨越2025心284个，算力总规模达江苏

到2027年底，全省算力中心220EFLOPS。80203025EFLOPS12065.51EFlops，占比超74%。2025156EFLOPS，

35EFLOPS。

力超过50EFLOPS，智能算力占比超过45%，智算中心突破20个浙江长三角

151EFLOPS，占比96.58%。

力争全省智算规模200EFLOPS以上

在算力资源方面，推动算力基础设截至去年底，上海智算规模突破12上海

施优化布局，实现跨区域异构算力到2027年智算总规模力争达资源的高效调度，推动算力规模倍，是2025年底,安徽力4.8万P

到200EFLOPS（2027

增。（截止5月上海市政府新闻发布会，上海智算规模已超16万P，占全国约8%）粤港澳广东四川成渝重庆

(20253月，已6.745.06万P智算承载能力。)十四五以来，通算规模约5.9EFLOPS、智算规模约16.8EFLOPS、超算规模约0.2EFLOPS20253000P疆算入渝2000P2025年,3其中,2P截至2025年，全省算力总规模已2026年贵州算力规模达到

亿元，智算规模突破6万P）到2027年，算力规模超过60EFLOPS202760%202710P到2027年，全省算力规模达贵州 贵州

160EFLOPS力占比超过90％

190EFLOPS

到210Eflops到2027年，引进落地智能算内蒙古内蒙古甘肃 甘肃

算力总规模达23.7万P，智算规模22万P（庆阳数据中心：2025年，算力规模达到11.4万P