25年防晒剂行业全景调研与投资规划分析

BUSSNESS2024-2025年防晒剂行业全景调研与投资规划分析目01防晒剂行业综述02防晒剂行业环境03防晒剂行业现状04行业痛点及发展建议录05行业发展趋势①防晒剂行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义防晒指为防止皮肤晒伤、晒黑,而采取一定方法阻隔或吸收紫外线的行为。根据方式的不同，防晒霜可分为物理防晒与化学防晒两类。其中，物理防晒通过物理遮盖的方式，阻挡、反射或散射紫外线，减少到达皮肤的紫外线量，安全性较高,但同时使用后会产生皮肤油腻、假白等副作用;化学防晒通过吸收紫外线达到防晒效果，使用体验较为清爽，但伴有渗入皮肤或过敏等风险。根据波长及对人体影响的不同，紫外线可分为三个波段，分别为长波紫外线（UVA）、中波紫外线（UVB）和短波紫外线（UVC）。其中，UVC无法穿过臭氧层，一般不会对人体造成损害；UVA穿透力较强，可深入皮肤真皮层，使皮肤老化、变黑、起皱，引发色斑；而UVB则作用于皮肤表面，会诱发红斑，也是非黑癌性皮肤癌的刺激因子。此前，传统防晒主要关注会造成即时、严重皮肤损害的UVB，而忽略影响较为慢性的UVA。随着消费者对于UVA认知的提升，兼具防御UVB与UVA功能的广谱防晒产品更受青睐。行业发展历程

20世纪60年代奥地利的化学家FranzGreiter首次提出SPF概念，美国皮肤科教授AlbertKligman提出”光老化”概念，欧莱雅先后研发出专利防晒剂MexoryISX和MexoryIXL20世纪30年代由于欧美对于美黑的热潮，最初的防晒剂主要是防UVB,用于在美黑的同时防晒伤。21世纪后巴斯夫先后开发高效防晒剂UvinulT150、Tinosorb系列、UvinulAPlus，原料龙头持续技术突破，皮尔卡伯推出TriAsorB-欧莱雅和巴斯夫联合推出Mexoryl40021世纪后巴斯夫先后开发高效防晒剂UvinulT150、Tinosorb系列、UvinulAPlus，原料龙头持续技术突破，皮尔卡伯推出TriAsorB-欧莱雅和巴斯夫联合推出Mexoryl400行业产业链行业产业链上游原油行业产业链中游甲苯、异丁烯、异辛醇行业产业链下游防晒剂防晒剂为特殊用途化妆品活性成分，以原油为原料通过化学反应合成。防晒产品需经过国家药监局审批方可入市，属于“特殊用途化妆品”，防晒成分属于化妆品活性成分。目前市场上多数化学防晒剂通过原油提取甲苯、异丁烯等中间产物，通过一系列化学合成技术形成防晒剂添加至霜、喷雾等各种形态的防晒产品中。因此，防晒剂产品成本与上游原油等价格息息相关。原油甲苯、异丁烯、异辛醇防晒剂②防晒剂行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业经济环境88%近年来我国化妆品行业呈现高速发展的局面，基于庞大的人口基数和日益提高的国民收入，中国等发展中国家市场已成为食品、日化品等行业市场规模增长最为迅速的市场。根据国家统计局的数据显示2013-2020年我国化妆品消费零售额从1625亿元上升至3400亿元，年平均增速保持在10%以上，特别是短视频时代加速化妆品在消费者群体当中的推广，大大提高了化妆品的市场渗透率。经济环境③行业现状分析行业现状分析据统计，2021年全球防晒品规模达794亿元，市场规模较大，与2020年相比增长速度较快；2012年-2021年CAGR为0.9%。数据显示，2012-2021年中国防晒品市场规模呈现逐年上涨趋势，10年间CAGR为5%，2021年市场规模达167亿元。中国防晒品规模增速远超全球，防晒品需求景气度较高。我国由于起步较晚，目前仍处于发展初期，渗透率（防晒化妆品占护肤品市场规模的比例）仍较低。据统计，2015年以来，我国防晒品渗透率稳定在5%左右，低于全球平均水平。2020年我国防晒品渗透率为5%，低于全球平均的8%，仍有较大提升空间。行业现状分析行业市场分析据统计，2021年全球防晒剂规模达52000吨，其中亚太市场增速领先。2016年至2021年，全球防晒剂消耗量由约44000吨增长至约52000吨，年均复合增长率约4%。其中，亚太区域市场为防晒剂消耗量增长的主要驱动力，其增速将远超过其他区域。随着消费者对于防晒产品的安全性的关注持续提高，防晒剂也持续迭代更新。据统计，2018年至2021年主要防晒剂中二乙基已基丁酰胺基三嗪酮使用数量的复合增速最高达到171%，而安全风险较高的4-甲基苄亚基樟脑、二苯酮-3使用数量的复合增速分别下降12%和25%。中国化妆品市场维持高增，具备广阔空间。受益于低基数、庞大人口与高增速的国民收入，中国化妆品市场近10年复合增速为4%，远超世界平均水平。其中，防晒化妆品市场增速更为突出，近10年复合增速为8%；2020年，疫情导致我国防晒化妆品市场增速自2013年以来首次出现下滑，但仍保持7%增长，整体市场规模达到144亿人民币。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析从全球市场来看，2012年以来，全球化妆品市场总体保持平稳增长，2015年由于欧元区需求持续不振及主要化妆品市场之一巴西经济出现大幅衰退，全球化妆品规模大幅下滑；2020年受疫情影响全球市场需求疲弱，同比下滑8%。全球防晒化妆品市场近10年发展较为稳定，2020年，由于疫情导致出行受限，防晒化妆品市场规模同比大幅下滑8%至约694亿元人民币。行业现状分析行业现状分析UVBorUVA对防晒的研究由UVB到UVA，再到广谱层层递进。1928年，全世界第一支含化学防晒剂的防晒霜由Lehn&Fink公司开发，其中所含的化学防晒剂主要是水杨酸盐和肉桂酸盐。其旨在防止UVB引起的晒伤，但对UVA的防护没那么重视。随着防晒产品市场发展以对紫外线防护方面研究不断深入，研究发现紫外线不仅会对皮肤造成晒伤，还会造成细胞损坏、DNA损伤、光老化等伤害，人们对UVA的防护重要性与必要性不断地提高。要形成对UVA的防护，可添加UVA防晒剂或覆盖波长范围更广的广谱防晒剂。广谱防晒剂不断丰富，同时UVB和UVA防晒剂也在不断迭代。在我国允许添加的25种防晒剂中，共有4个广谱防晒剂，其中例如P-S由于高效且油溶性好的特质，受到市场的欢迎。同时，针对UVB或UVA的防晒剂也在不断迭代。例如，UVB中具有高吸收率低添加量特点的新型防晒剂辛基三嗪酮，以及UVA中克服第一代阿伏苯宗光稳定性较差问题的新型防晒剂DHHB。物理防晒剂or化学防晒剂根据防晒原理，防晒剂可分为物理防晒剂和化学防晒剂。物理防晒剂主要通过反射或折射紫外线从而达到物理性屏蔽作用，化学防晒剂通过吸收紫外线达到化学性防晒作用。物理防晒剂和化学防晒剂各有优劣，物化结合可达到更好的功效和使用感。物理防晒剂刺激性低，不易致敏，安全性较高，但仅添加物理防晒剂容易太厚重、泛白、干燥。化学防晒剂品种更多元，使用肤感较好，但是光稳定性不足、长期使用容易敏感刺激。物化结合的防晒霜好处是减少了刺激性的同时使用感更舒适，面部更自然。④行业痛点及发展建议5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局2据预测，2025年全球防晒剂消耗量可达6万吨；2015-2020年中国防晒剂消耗量由0.6万吨增长至2万吨，翻了一倍，2025年消耗量可达6万吨，2020-2025年保持7%的复合增速。消耗量的高增长，反映出防晒剂行业广阔的发展前景。防晒剂主要厂商包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼、科思股份和美峰化工，国内龙头正处于由代工向品牌化转变阶段。巴斯夫是老牌德国化工企业，是世界上工厂面积最大的化学产品基地。集团在欧洲、亚洲、南北美洲的41个国家拥有超过160家全资子公司或者合资公司。科思股份和美峰化工均为国内防晒剂原料企业，其中科思股份全球份额领先，美峰化工凭借相对低廉的价格在亚太地区有不错的市占率。数据显示，CR10中国从39%提升至48%，高于全球，市场集中度提升明显，中小品牌在市场中出清较为明显。中国以日本品牌为主导，囊括前三名的安热沙、曼秀雷敦、花王碧柔。日系占据国内主流市场，未来国货或占有一席之地。考虑功效新规要求下，防晒产品需要获得特证，成本提升挤压中小品牌利润空间进而倒逼市场出清，未来市占率仍有边际提升空间。竞争格局1市场格局行业竞争格局1全球市占率均呈现提升趋势，全球CR10从2012年的28%提升至2021年的30%。全球以欧美系占据主导，市场中品牌众多，以欧莱雅、拜尔斯道夫集团旗下品牌占据主导地位，前十名品牌中占据五席。日系、韩系、欧美系防晒产品特征不同，对应不同需求的防晒，日系产品更注重防晒黑效果、皮肤负担小，而欧美消费者具有美黑习惯、产品具备更强的防晒伤能力。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201安全化妆品活性成分的生产商开始有意识地将研究、生产的重点放在安全无刺激的产品上，更加注重对化妆品品质、功能、安全性等相关指标的控制和检测,以满足监管部门以及相关消费者的需求。专业日趋专业化的消费者不再单纯地依靠广告宣传和导购员的介绍挑选产品,化妆品厂商需要提供更优质的活性成分并提高活性成分在产品中所占比例以满足消费者的需求，带动了相关活性成分市场的发展。质量化妆品活性成分属于精细化学品，具有技术密集度高、更新换代频率高的特点。随着行业发展的深入,具备科研优势的大型企业能够发明新的活性成分产品抢占高附加值市场，并通过规模化生产及技术创新不断降低成本,满足消费者高品质需求竞争优势将更加突出。综合性能化妆品活性成分属于精细化学品，具有技术密集度高、更新换代频率高的特点。随着行业发展的深入,具备科研优势的大型企业能够发明新的活性成分产品抢占高附加值市场，并通过规模化生产及技术创新不断降低成本,满足消费者高品质需求竞争优势将更加突出。行业代表企业1科思股份，公司成立于2000年4月，基于对国内化工行业发展的良好预期，周久京与杨东生共同出资设立南京碟界（后为科思股份），主要从事精细化学品的国内贸易。公司