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投资顾问业绩回报考核表编号姓名职务日期评定标准：A100-95优秀--超出预计标准，超质超量完成工作。B94-80良好--达到预期标准，保质保量完成工作。C79-70合格--能够按照要求完成工作，但个人能力需要提高。D70以下不合格--未能按照标准完成工作，可能不胜任本职工作。考核项目权重考核要素考核内容标准分得分投资收益30%投资组合收益率根据投资组合的实际收益率与市场平均收益率的差值进行评分，差值越大，得分越高。30投资收益30%投资组合波动率根据投资组合的实际波动率与市场平均波动率的差值进行评分，差值越小，得分越高。25投资收益30%客户资产增长率根据客户资产的实际增长率与目标增长率的比例进行评分，比例越高，得分越高。20投资收益30%新客户开发数量根据实际新客户开发数量与目标数量的比例进行评分，比例越高，得分越高。15投资收益30%投资策略创新根据提出的创新策略的数量和质量进行评分，数量和质量越高，得分越高。10风险控制25%风险预警响应时间根据风险预警响应时间的长短进行评分，时间越短，得分越高。20风险控制25%风险事件处理效果根据风险事件处理的效果与预期目标的一致性进行评分，一致性越高，得分越高。25风险控制25%合规性检查通过率根据合规性检查的通过率进行评分，通过率越高，得分越高。25风险控制25%风险管理体系完善度根据风险管理体系的有效性进行评分，体系越完善，得分越高。15风险控制25%风险意识提升根据团队风险意识的提升程度进行评分，提升程度越高，得分越高。15客户满意度20%客户满意度调查得分根据客户满意度调查的得分进行评分，得分越高，得分越高。20客户满意度20%客户投诉处理及时率根据客户投诉处理的及时率进行评分，及时率越高，得分越高。20客户满意度20%客户关系维护根据客户关系的维护情况，如定期沟通、活动参与等，进行评分。20客户满意度20%客户反馈处理根据客户反馈处理的及时性和有效性进行评分。20客户满意度20%客户推荐率根据客户推荐的数量和质量进行评分，数量和质量越高，得分越高。20市场竞争力25%市场占有率根据市场占有率的实际提升幅度进行评分，提升幅度越大，得分越高。25市场竞争力25%品牌知名度根据品牌知名度的提升幅度进行评分，提升幅度越大，得分越高。25市场竞争力25%行业排名根据行业排名的提升幅度进行评分，提升幅度越大，得分越高。25市场竞争力25%竞争对手分析根据竞争对手分析的频率和质量进行评分。15市场竞争力25%市场拓展根据市场拓展的成功案例数量和质量进行评分。15本考核表旨在全面评估投资顾问在业绩回报方面的表现，包括投资收益、风险控制、客户满意度及市场竞争力等方面。得分合计上级领导考核增减分最终合计得分绩效等级评定□A（95+）□B（80-94）□C（70-79）□D不合格（<70）个人发展计划员工自评面谈记录绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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