2026中国新能源汽车发展经验及新能源公交车发展路径研究报告

ExperienceSharingofChina'sNEVIndustryandDevelopmentPathofNewEnergyBus二三新能源公交车发展路径三2••市场层面：中国新能源汽车产业已经从培育期进入成熟期，•2024年，中国新能源汽车销量首次突破千万辆，达到1286.6万辆，同比增长35.5%。•2025年1-11月，新能源汽车销量为1478.0万辆，同比增长31.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.5%。continuousindustrialand00NewEnergyvehiclesalesPenetrationrate3资料来源：中国汽车工业协会、新能源汽车国家大数据联盟、车百智库整理CAAM,EV100PL••产业层面：构建了全球最完整的产业链。中国已经构建了涵盖关键材料、动力电池、电机电控、整车、充电设施、及回收vehiclemanufacturing,charginginfrastructure,aPowerBatteryInstallationVolume2018-2024（GWh）0Top10globalpowerbatteryenterpriserankbyinstallationcapacityin2024PenetrationrateofL2+intelligentdrivinginChina15.0%4用车市场L2级辅助驾驶的渗透率已经达到了57.3%，预计2030年将达到80%。激光雷达新型感知零部件及智能座舱开始规模化PanasonicOthers数据来源：SNEResearch二三新能源公交车发展路径三5“Central-LocalCoordination”Drive地方环保投资市场推广政策Nationalplanssuchasthe“AutomobileIndustryAdjustmeDevelopmentPlan(2012–2020)”guidedindustrialdevelopmentandtechnicaldemonstration;localgovernmentspromotedmarketexpansionthroughenvironmentalinvestment.财政补贴：需求侧为用户购置新能源汽车提供高额补贴,国补单车最高补6万元（续航400公里以上）税收补贴：新能源汽车免征车船税、购置税能源汽车市场政策&市场”双轮驱动”全面市场化发展:”企业充分竞争”建立“巩固和扩大新能源汽车发展优势”的政策体系，包括充电基础设施、新能源汽车下乡、国际化建立“巩固和扩大新能源汽车发展优势”的政策体系，包括充电基础设施、新能源汽车下乡、国际化Policieswereestabinternationalization,财政补贴：2022年完全退出税收补贴：购置税政策分阶段、按比退出双积分、使用端、碳政策成为重要方向acceleratingthesurvival节能与新能源汽车技术路线图、新能源汽车产业发展规划变补贴补贴万辆（610,000）10,000）新能源汽车“三纵三横”发展战略technologypathwaywithoutabando避免了对混动技术依赖的风险；没有急于推动燃料电池产业化，避免拔苗纯电动汽车燃料电池汽车纯电动汽车燃料电池汽车插电式混合动力创新链与产业链两链协同CoordinationofIndusThemostsuitabletechncomprehensiveinnovation7••中国正大力推动可再生能源发新能源汽车与能源协同互动潜力巨大4—4—powerdistributionnetwork用户users车企用户users车企OEMScharginginfrastructure预计2040年中国超3亿辆纯电动汽车的车载储能容量(单车65资料来源：清华大学、国家能源局、车百智库整理TsinghuaUniversityNationalEnergyAdministration，E资料来源：清华大学、国家能源局、车百智库整理TsinghuaUniversityNationalEnergyAdministration，E模式探索与试点示范成效逐步显现新能源汽车与电网（V2G）,通过协同调度、智能相应、快速充电，降88••除了汽车电动化外，智能化成为当前发展的又一重点。单车智能技渗透率渗透率•2024年中国乘用车市场L2级辅助驾驶的渗透率已经达到57.3%，辅助驾驶进入加速渗透期L2andabovepenetrationreached57.3%in2024,enteringanacceleratedphase.20202021202220232024•以高速/城市NOA为代表的高阶智能驾驶功能成为自主品牌乘用车未来3-5年车企重要竞争点。Advancedfeatureslikehighway/urbanNOA(NavigateonAutopilot)willbecorecompetitionpointsin3–5years.•从2024年开始，车企陆续上线“无图”城市NOA。From2024,OEMsarelaunchingmap-freeurbanNOAfeatures.小鹏NOA功能覆盖全国243个城市NOA小鹏NOA功能覆盖全国243个城市NOACovers243citiesinChina于上海、深圳、广州、苏州开启无图城市NOA公测PublicbetatestinginShanghai,Shenzhen,Guangzhou,Suzhou“无图”城区NOA功能覆盖全国大多数城市Map-freeurbanNOAnowcoversmostmajorcities5月开通覆盖10城、8月开通覆盖全国的城市NOA功能Covers10citiesinMayandcitiesinChinainAugustVehicle-road-cloudintegrationisevolving试点区域：向全城打通升级Pilotarea:Upgradeto•区域开放：重庆、武汉、天津、深圳、杭州等10余个城市CitieslikeChongqing,Wuhan,Tianjin,Shenzhen,andHangzhouhaveopenedpilotzones.•单城打通：无锡、淄博等CitieslikeWuxiandZibohaveachievedfullintegration.试点城市：智慧/定制公交效率显著提升Smart/customizedbusesinpilo•智慧公交：智能化网联化改造+加载车载终端+运营监管，行程时间减少10.1%~15.7%，车速提升9.7%~17.2%•Smartbusesupgradedwithconnectivityandonboardterminalsshoweda10.1%–15.7%reductionintriptimeanda9.7%–17.2%increaseinaveragespeed.9广汽埃安广州工厂(全球首个新能源汽车灯广汽埃安广州工厂(全球首个新能源汽车灯塔工厂)GACAionGuangzhouplant:Theworld'sfirstlighthousefactoryfornewenergyvehicles宁德时代commercialized,withcost云计算cloudcomputing物联网云计算cloudcomputingInternetofThings智能制造机器学习machinelearning数字孪生Digitaltwins智能制造机器学习machinelearning数字孪生Digitaltwins大数据BigdataCATLNingdebase,Yibinbase,人工智能AI①…Theonly3lighthousefactoriesinthegloballithiumbattery人工智能AI①…商业模式创新，出现新的运营商与企业主体Innovativebusinessmodelshavegivenrisetonewoperatorsandmarket商业模式创新，出现新的运营商与企业主体Innovativebusinessmodelshavegivenrisetonewoperatorsandmarketplayers.6GRee格pWithcross-industryplayersintroducinAdvancingIndustrialGr新能源汽车是中国“高水平对外开放”领域的典型•特斯拉成为中国首个外资独资整车企业，上海工厂产能占比40%。••TeslabecamethefirstwhollyforeShanghaiGigafactoryaccountingfor40%ofTesla’sglobal•当年审批，当年建设，当年投产，上海工厂供应链本地化率超95%。Tesla’sinstalledannualvehiclecapa•特斯拉Model3价值占比超过95%零部件由中国供应商提供未来国际合作的深度、广度将持续提升，为全球汽车、交通低碳发未来国际合作的深度、广度将持续提升，为全球汽车、交通低碳发globallow-carbondevelopmentinth2024年在东盟、拉美、欧洲等地投资合作;InvestmentcooperationinASEAN,2024年在东盟、拉美、欧洲等地投资合作;InvestmentcooperationinASEAN,LatinAmerica,andEuropebeganin2024.贸易伙伴包括欧洲、东盟、澳新、拉美等，规模将进一步增长•Trade+localizedmanufacturingmodel:tradingpartnersincludeEurope,ASEAN,Australia–NewZealand,andLatinAmerica,withgrowingscaleLocalizedandtechnol合资企业利用国内产业链优势合资企业利用国内产业链优势+海外品牌打开国际市场JointventuresleverageChina’sindustrialchainwithinternationalbrandingtoexpandabroad.股权合作+海外渠道模式技术、产品、海外市场拓展等层面深度合作技术、产品、海外市场拓展等层面深度合作Deepcooperationontechnology,product,andoverseasmarketdevelopment.•在发展过程中，高度重视基础设施等领域对产业发展的促进作用，截至2025年11月，中国充电基础设施累计数量达到1932.2万个。800•在发展过程中，高度重视基础设施等领域对产业发展的促进作用，截至2025年11月，中国充电基础设施累计数量达到1932.2万个。800新能源汽车消费大幅催生充电基础设施建设需求，规模快速SurgingNEVdemandhassignifi16001400for46.4%.120010008004002000截至2025年11月，累计建成换电站5086座BytheendofNovember公共充电桩(publicpile)随车配建私人充电桩(privatepile)资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟、车百智库整理EVCIPA,EV100PLUS••各地区在产业基础、区位特征、经济发展水平、居民收入及认知等方面存在差异，应因地制宜，采取合适措施推动新能•依托区域汽车工业基础，柳州自2017年起重点打造“柳州模式—生态圈建设”工程，通过政企联动、市场驱动、配套支持、示范推广等措施，推动新能源汽车产业快速发展。•Builtthe“LiuzhouModel-EcosystemConstruction”BasedonLocalAutoIndustry.Since2017,LiuzhouhaspromotedNEVsthroughgovernment-enterprisecoordination,marketmechanisms,policysupport,anddemonstrations.•2024年，柳州新能源汽车渗透率达到64.9%。以MiniEV为代表的车型的超高经济性，当地便利的停车条件，易得的充电基础设施，是其实现高渗透率的重要原因。•In2024,thepenetrationrateofNEVsinLiuzhoureached64.9%.Keyfactorscontributingtothishighpenetrationincludethesmall-sizedNEVsuchasminiEVofferingrelativelyhigheconomicefficiency,convenientlocalparkingconditions,andreadilyaccessiblecharginginfrastructure.政企三级联动，创新政府推广工作方式现场组OnsitegroupThree-levelgovernment-ente现场组Onsitegroup协调组CoordinationGroup领导组协调组CoordinationGroup领导组Leadergroup技术专家TechExpert企业部门EnterpriceDept政府人员Govofficer企业领导Enterpriceleaer政府部门Gov技术专家TechExpert企业部门EnterpriceDept政府人员Govofficer企业领导Enterpriceleaer政府部门GovDept.以用户为核心打造出行产品Productsdesignbasedond•海南确立2030年全面停售燃油车的目标，从推广应用和产业协同等方面着力推动新能源汽车•2024年，海南累计推广应用新能源汽车12.17万辆，新能源汽车在新增车辆中占比为58.23%•截至2024年底，全省新能源汽车保有量已达40.93万辆，占汽车保有量的19.25%。By2024,totalNEVownershipreac0765931推广量Promotionvolume（1000unit）二三新能源公交车发展路径三••推广新能源公交能够显著降低碳排放和噪声污染，是交通运输领域实现“双碳”目标的关键举措。Applicationofnewenergypublic•截至2024年底，中国拥有城市公共汽电车65.8万辆，其中新能源公交车54.4万辆、占比82.7%，城市公•新能源公交车的技术路线呈现纯电动为主、氢燃料示范、插电混动补充的格局，智能化、网联化成为新竞争焦点。ThetechnolPublicBuses（10,000UrbanPassengerFerry资料来源：交通运输部、车百智库整理柴油车Diesel,柴油车Diesel,Trolleybus,••新能源公交车是中国新能源汽车的开路先锋，从重大活动的示范应用，经过全国性政策支持的快速推广，已进入全面普及和高质量发展的新阶段。中国新能源公交已成为城市（2001-2008）•2001年，新能源汽运行的纯电动客车。（2009-2012）公交车补贴向全国铺开，地方层面支持政策叠加，新能源公energybusesfromthetransportation,dri（2013-2015）实现公交车100%纯电动化的大pureelectrificatio（2016-2020）LatinAmericaand••中国新能源公交车的高速发展，是顶层设计、政策支持、产业协同、技术进步、基础设施完善、经济性优势等多重因素共同作用的结果。Therapid•国家及地方层面持续出台多项政策推动新能源公交发展，在宏观规划、推广应用、示范试点、购置补贴、运营补贴、税收优惠、基础设施建设等各方面给予支持•Atthenationalandlocallevels,multiplepolicieshavebeenapplication,demonstrationpilotprojects,purchasesubsidies,operationsubsidies,taxincentives,infrastructureconstruction,andotheras法规标准与路权Regulatorystand•严格的排放标准淘汰老旧车辆；给予新能源公交车优先路权•Strictemissionstandardstoeliminateoldvehicles;Givepriorityroa产业链协同industrialchai•拥有从电池材料到整车制造的完整汽车供应链，电池等核心部件成本大幅降低•Acompleteautomotivesupplychainfrombatterymaterialstovehiclemanufacturing,thecostofcorecomponentssuch技术持续创新突破Continuoustechnol•动力电池能量密度提升、车辆安全性改善、快充/换电模式创新•Improvedenergydensityofpowerbatteries,imp