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金融机构投资顾问客户资产增长与风险控制绩效衡量表考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日A级指标B级指标权重分值评分标准自评分部门负责人评分客户资产增长新客户获取数量35%10根据新增客户数量进行评分，数量越多，得分越高。客户资产增长客户资产规模提升35%20根据客户资产规模增长比例进行评分，增长比例越高，得分越高。客户资产增长资产配置优化率35%20根据资产配置优化率进行评分，优化率越高，得分越高。客户资产增长客户满意度35%15根据客户满意度调查得分进行评分，得分越高，得分越高。客户资产增长资产收益率35%15根据资产收益率进行评分，收益率越高，得分越高。风险控制能力风险识别能力25%20根据风险识别能力进行评分，识别准确率越高，得分越高。风险控制能力风险预警处理25%20根据风险预警处理及时率进行评分，处理及时率越高，得分越高。风险控制能力风险应对措施有效性25%20根据风险应对措施实施后风险降低率进行评分，降低率越高，得分越高。风险控制能力合规性25%15根据合规操作次数进行评分，合规操作次数越多，得分越高。风险控制能力风险控制培训参与度25%15根据参与风险控制培训次数进行评分，参与次数越多，得分越高。专业能力提升专业知识掌握程度20%20根据专业知识考试通过率进行评分，通过率越高，得分越高。专业能力提升业务技能提升20%20根据业务技能提升项目完成率进行评分，完成率越高，得分越高。专业能力提升行业研究能力20%20根据行业研究报告质量进行评分，评分越高，得分越高。专业能力提升培训与分享20%15根据参与培训与分享活动次数进行评分，参与次数越多，得分越高。专业能力提升团队协作20%15根据团队协作评价得分进行评分，得分越高，得分越高。服务态度与沟通能力服务态度20%20根据服务态度评价得分进行评分，得分越高，得分越高。服务态度与沟通能力沟通能力20%20根据沟通能力评价得分进行评分，得分越高，得分越高。服务态度与沟通能力客户满意度20%20根据客户满意度调查得分进行评分，得分越高，得分越高。服务态度与沟通能力问题解决能力20%15根据问题解决效率评价得分进行评分，得分越高，得分越高。服务态度与沟通能力团队协作20%15根据团队协作评价得分进行评分，得分越高，得分越高。总得分：本考核表旨在全面评估金融机构投资顾问在客户资产增长与风险控制方面的绩效表现，以下各维度及指标为考核依据。绩效等级评定：​□卓越（90+）□优秀（80-89）□合格（70-79）□待改进（60-69）□不合格（<60）员工优势与突出贡献总结待改进领域与发展建议奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=考核面谈记录员工意见签名：__________日期：__________上级评价签名：__________

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