2026版全球与中国电动两轮车产业产销贸易态势及重点国家出口机遇评估报告（智研咨询发布）

2024-2030年中国环保信息化行业市场发展调研及投资前景展望报告智研钧略®精品行研智能船舶市场智研钧略（智研咨询网）——摘要电动两轮车又叫电动二轮车、两轮电动车，是指以蓄电池作为辅助能源在两轮车的基础上，安装了电机、控制器、显示仪表系统等部件的机电一体化个人交通工具。作为出行工具，电动两轮车的经济性和便利性优势明显，还可满足健身、显示个性、社交等需求，部分两轮车已脱离于简单出行工具，进阶为休闲娱乐、绿色出行的新用具。电动两轮车按整车质量、最高车速、电机功率等一系列指标可划分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三大类。2025年，中国电动两轮车销量同比增长16.6%至5876.7万辆，其中，上半年由于“以旧换新”补贴政策落地以及各大厂商加速清理旧国标库存，销量同比激增29.5%至3232.5万台。下半年，由于成本上涨叠加消费者观望，市场随即进入一轮深度调整期，其中，第四季度增速同比下降4.4%。转折点在于自9月1日起，新版电动自行车国标（GB17761-2024《电动自行车安全技术规范》）正式实施。同年12月过渡期正式结束，不符合新标准的电动自行车全面停售。2019-2021年中国电动两轮车出口数量和金额呈现逐年增长态势。2022年欧美因高通胀及加息等因素导致消费需求下滑、经贸摩擦加剧、本土化竞争等，中国电动两轮车出口市场面临阶段性需求退潮等挑战。2024年以来，受全球绿色出行需求激增、中国产业链与成本优势强化、“油改电”政策推动的驱动，中国电动两轮车出口恢复增长。据中国海关统计，2025年中国电动两轮车出口数量和金额分别为2674.02万辆和68.27亿美元，同比分别增长20.92%和17.36%。2026年1-4月，中国电动两轮车出口数量为908.04万辆，同比增长25.5%；出口金额为26.42亿美元，同比增长31.56%。从2025年出口目的地看，美国、荷兰、波兰、印度、德国为我国电动两轮车出口前五目的地，出口金额分别占全国出口总额的23.27%、6.06%、4.64%、4.57%、4.37%，合计占比42.91%。2026年1-4月，美国仍为我国电动两轮车出口最大目的地，出口金额为5.52亿美元。其次是荷兰，出口金额为2.57亿美元，巴西成为我国第三大电动两轮车出口目的地，出口金额为1.37亿美元。第一章电动两轮车行业产销贸易及市场规模分析 1、全球电动两轮车出货量及市场规模电动两轮车又叫电动二轮车、两轮电动车，是指以蓄电池作为辅助能源在两轮车的基础上，安装了电机、控制器、显示仪表系统等部件的机电一体化个人交通工具。作为出行工具，电动两轮车的经济性和便利性优势明显，还可满足健身、显示个性、社交等需求，部分两轮车已脱离于简单出行工具，进阶为休闲娱乐、绿色出行的新用具。电动两轮车按整车质量、最高车速、电机功率等一系列指标可划分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三大类。电动两轮车是当下全球绿色出行、便利通勤的主流选择，凭借轻便灵活、停放方便、续航实用等特点，深度覆盖日常各类使用场景。随着全球绿色转型与便利化消费升级，电动两轮车市场持续释放增长潜力，在全球多个国家和地区呈现出蓬勃发展的态势。数据统计，全球电动两轮车出货量从2018年的3578万辆增长至2025年的7800万辆，年复合增长率为11.78%。其中，2020-2022年期间，受疫情影响，越来越多的人选择“单骑”出行这种健康、绿色的出行方式，尤其是欧洲地区对电动两轮车等短距离交通工具的需求量大大增加，全球市场范围内电动两轮车出货量保持稳步增长态势。未来，随着减排政策的日益严格以及电动两轮车的广泛普及，其对传统摩托车的替代率将不断提升，进而推动行业进一步发展。图表SEQ图表\*ARABIC1：2018-2025年全球电动两轮车出货量统计资料来源：EVTank、智研咨询整理2、中国电动两轮车行业销量随着我国经济的不断发展，电动两轮车成为越来越多的人中短程出行的首选方式。2020年之前，我国电动两轮车销量基本保持一个稳定的态势，随着2019年新国标的实施，大量不符合规定的电动车淘汰更替，加上近年来我国共享单车、外卖等行业的不断发展，对电动两轮车的需求量不断增加，我国电动两轮车销量出现大幅上涨。2020年中国电动两轮车销量为4760万辆，同比增长29.35%。2021-2025年中国电动两轮车销量呈现波动态势，到2025年，中国电动两轮车销量同比增长16.6%至5876.7万辆，其中，上半年由于“以旧换新”补贴政策落地以及各大厂商加速清理旧国标库存，销量同比激增29.5%至3232.5万台。下半年，由于成本上涨叠加消费者观望，市场随即进入一轮深度调整期，其中，第四季度增速同比下降4.4%。转折点在于自9月1日起，新版电动自行车国标（GB17761-2024《电动自行车安全技术规范》）正式实施。同年12月过渡期正式结束，不符合新标准的电动自行车全面停售。图表SEQ图表\*ARABIC2：2015-2025年中国电动两轮车销量统计资料来源：奥维云网、智研咨询整理3、中国电动两轮车销量品牌占比从2025年电动两轮车内销品牌占比来看，雅迪以25.5%的份额蝉联榜首，爱玛、台铃分列二三位，九号则凭借1.8%的份额增幅成为榜单中增长最快的品牌。与此同时，头部品牌的优势持续扩大：雅迪份额较2024年提升1.0%，进一步巩固了行业龙头地位。爱玛以19.4%的份额紧随其后，份额也微增0.6%。二者合计占据近45%的市场，头部效应显著。图表SEQ图表\*ARABIC3：2025年电动两轮车内销品牌占比情况资料来源：奥维云网、智研咨询整理第二章电动两轮车行业贸易政策及事件分析1、中国电动两轮车行业出口相关政策（1）进一步规范摩托车出口秩序2025年9月，商务部办公厅印发《关于做好2026年度汽车和摩托车出口许可申报工作的通知》，生产企业可登录汽车及摩托车出口许可申报系统企业端（），填写申请表，上传相关证明材料，提交至所在地商务主管部门审核。企业可线上查询审核进度、公示结果及公告名单。解读：政策明确了2026年度出口许可的线上申报流程：生产企业填报材料并提交至地方商务主管部门，经初核后上报商务部，企业可在线查询审核进度与结果。摩托车须完成年度申报方可获得出口资格，这意味着出口不再是备案制，而是许可制。制度要求企业具备清晰的生产资质与售后能力，从而从入口端过滤掉不具备实际生产能力或合规意愿的企业。摩托车类别涵盖燃油摩托车与电动摩托车，该政策进一步规范了摩托车出口秩序，对电动摩托车而言，意味着其出口行为被正式纳入国家统一监管框架，合规经营成为参与国际竞争的前提条件。2、近期中国电动两轮车行业贸易摩擦事件（1）欧盟延长对中国电动自行车的反倾销与反补贴税2025年1月24日，欧盟委员会决定将对中国电动自行车（e-bike）的反倾销和反补贴税延长五年，针对中国电动自行车的反倾销税（从10.3%至70.1%不等）和反补贴税（从3.9%至17.2%不等）自2019年起开始生效。这一决定源于欧盟委员会对相关措施的复审调查。根据调查结果，欧盟委员会认为中国电动自行车生产商依然受到不公平补贴，且进口到欧盟的电动自行车价格低于成本。基于这些发现，欧盟认为延长这些措施有助于维护欧盟电动自行车产业的长期竞争力。解读：作为电动两轮车的关键品类，电动自行车在欧盟市场遭遇长期关税壁垒，直接推高了中国产品的出口成本，原有的价格优势被显著削弱。这一事件对中国电动两轮车出口的影响体现在多个层面：短期内，对欧出口量将承受下行压力，尤其是依赖低价竞争的中小厂商面临订单流失甚至退出市场的风险；中期看，企业被迫调整出口战略，包括在欧盟境内设厂组装、向东南亚或中东等非欧洲市场转移重心、或者通过提升产品智能化与品牌溢价来抵消关税影响；长期而言，贸易摩擦倒逼行业从单纯的成本竞争转向技术升级与供应链全球化布局。具备资金与合规能力的头部企业更倾向于本地化生产或高端化转型，而出口格局的分化与利润空间的压缩将在未来数年内持续影响中国电动两轮车对欧贸易的走向。第三章全球电动两轮车产业贸易态势分析1、全球电动两轮车进口情况据统计：2019-2022年全球电动两轮车进口总额整体呈现逐年增长的态势，从59.48亿美元增长至119.6亿美元，年复合增长率为26.22%。主要得益于疫情催生的个人短途出行需求激增、各国绿色出行补贴政策以及能源价格上涨带来的电动化替代效应。2023年全球进口总额降至105.65亿美元，2024年进一步下滑至89.67亿美元，连续两年下降。主要是疫情期间的提前消费导致市场需求被透支，欧美等主要进口地区家庭保有量趋于饱和，新增需求放缓。图表SEQ图表\*ARABIC4：2019-2024年全球电动两轮车贸易总额资料来源：UN、智研咨询整理2、全球电动两轮车进口地区分布分地区看，2024年全球电动两轮车主要进口国中，德国以16.92亿美元的进口金额位居首位，美国以12.36亿美元位列第二，荷兰、法国和奥地利分别以9.67亿美元、6.22亿美元和4.96亿美元紧随其后。图表SEQ图表\*ARABIC5：2024年全球电动两轮车主要进口地资料来源：UN、智研咨询整理2025年德国电动两轮车产品进口总金额为17.29亿美元；荷兰电动两轮车产品进口总金额为10.67亿美元；美国电动两轮车产品进口总金额为8.84亿美元；英国电动两轮车产品进口总金额为4.43亿美元；瑞士电动两轮车产品进口总金额为3.85亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC6：2025年全球部分国家和地区电动两轮车产品进口统计资料来源：UN、智研咨询整理第四章中国电动两轮车产业贸易态势分析1、中国电动两轮车出口情况当前全球电动两轮车市场正迎来爆发式增长，中国作为全球电动两轮车生产与出口第一大国，依托完善的产业链优势，出口规模持续稳步攀升。2019年4月15日，《电动自行车安全技术规范（GB17761-2018）》正式实施，要求电动车必须带踏板，而且整车、电动机及充电器插座上也必须要带有3C标志，并对车速进行25公里以下的限制。对产品参数和管理资质做出严格规定的新国标实施后，相关违规电动车将被禁止上路，否则会给予罚款及扣车等处罚，这也导致很大一部分小品牌以及不合规的杂牌被淘汰出局，而雅迪、爱玛等老品牌和小牛、九号等造车新势力则凭借规模优势和技术创新能力迅速崛起。在此背景下，2019-2021年中国电动两轮车出口数量和金额呈现逐年增长态势。2022年欧美因高通胀及加息等因素导致消费需求下滑、经贸摩擦加剧、本土化竞争等，中国电动两轮车出口市场面临阶段性需求退潮等挑战。2024年以来，受全球绿色出行需求激增、中国产业链与成本优势强化、“油改电”政策推动的驱动，中国电动两轮车出口恢复增长。据中国海关统计，2025年中国电动两轮车出口数量和金额分别为2674.02万辆和68.27亿美元，同比分别增长20.92%和17.36%。2026年1-4月，中国电动两轮车出口数量为908.04万辆，同比增长25.5%；出口金额为26.42亿美元，同比增长31.56%。图表SEQ图表\*ARABIC7：2019-2026年4月中国电动两轮车产品出口数量及金额资料来源：中国海关、智研咨询整理2、中国电动两轮车出口均价从电动两轮车出口均价的变化来看，2019-2025年中国电动两轮车出口均价呈现先升后降再反弹的走势。其中，2022年中国电动两轮车出口均价达329.78美元/辆，达到统计期内峰值，主要原因是国内新国标全面实施后，合规产品技术要求提高，锂电池替代铅酸电池趋势加速，同时，2022年出口数量虽大幅下滑，但锂电池价格上涨推动出口金额小幅增长，从而拉高了均价。此后2024年至2025年连续下降至255美元/辆左右，主要受全球市场需求趋于理性、中低端产品出口比例回升以及部分企业为抢占份额采取降价策略等因素影响，叠加锂电池价格回落降低了部分成本。2026年1-4月，中国电动两轮车产品出口均价为291.01美元/辆。图表SEQ图表\*ARABIC8：2019-2026年4月中国电动两轮车产品出口均价资料来源：中国海关、智研咨询整理3、中国电动两轮车出口区域集中度从2025年出口目的地看，美国、荷兰、波兰、印度、德国为我国电动两轮车出口前五目的地，出口金额分别占全国出口总额的23.27%、6.06%、4.64%、4.57%、4.37%，合计占比42.91%。2026年1-4月，美国仍为我国电动两轮车出口最大目的地，出口金额为5.52亿美元。其次是荷兰，出口金额为2.57亿美元，巴西成为我国第三大电动两轮车出口目的地，出口金额为1.37亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC9：2019-2025年中国电动两轮车出口目的地占比资料来源：中国海关、智研咨询整理图表SEQ图表\*ARABIC10：2026年1-4月中国电动两轮车出口前十目的地资料来源：中国海关、智研咨询整理第五章中国电动两轮车重点市场机遇与潜力分析1、主要出口地区增长态势2019年以来，国产电动两轮车产品出口实现快速发展，对阿富汗、卢旺达、尼加拉瓜、巴基斯坦、乌兹别克斯坦的出口金额复合增速表现尤为明显，年复合增长率超过120%。此外，对肯尼亚、老挝、也门、布基纳法索、尼日利亚、赞比亚、乌干达、柬埔寨的出口金额复合增长率也在100%以上。图表SEQ图表\*ARABIC11：2019-2025年中国电动两轮车出口目的地占比资料来源：中国海关、智研咨询整理2、重点市场机遇与潜力分析（1）荷兰市场荷兰是我国电动两轮车重点出口市场，拥有百年骑行文化，民众偏爱绿色出行，电动两轮车兼顾骑行健身与省力通勤，上坡、远途轻松代步。与此同时，荷兰消费者注重品质、环保和品牌，对智能化功能需求强烈，推动电动两轮车进口持续增长。2022年中国电动两轮车对荷兰出口下降，主要受欧洲市场库存高企、供应链调整等因素影响。2024年以来，中国电动车对荷兰出口恢复增长。2025年中国电动两轮车对荷兰出口数量和金额分别为146.43万辆和4.14亿美元，同比分别增长29.44%和34.19%。2026年1-4月，中国电动两轮车对荷兰出口数量为70.23万辆，同比增长23.63%；出口金额为2.57亿美元，同比增长53.17%。图表SEQ图表\*ARABIC12：2019-2026年4月中国电动两轮车对荷兰出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理从金额来看，中国电动两轮车占荷兰进口总额的比重呈现波动上升的态势，占比在22%以上。荷兰拥有成熟的骑行文化，民众对两轮出行方式高度认同，为电动两轮车提供了稳定且优质的市场基础。中国产品凭借完整的供应链体系、快速的技术迭代能力和多样化设计，在价格与性能上持续形成竞争优势。同时，荷兰作为欧洲绿色交通政策的积极推动者，政府对低碳出行的大力倡导进一步释放了消费需求。图表SEQ图表\*ARABIC13：2019-2025年中国电动两轮车占荷兰进口总额的比重资料来源：UN、中国海关、智研咨询整理（2）德国市场德国是我国电动两轮车出口市场之一，近几年中国电动两轮车对德国出口规模整体呈现增长态势。在政策上，2025年9月18日，德国联邦政府正式发布《2030自行车国家战略白皮书》，宣布将通过系统性改革在2030年前将德国打造为“自行车国家”。这为电动两轮车的普及提供了有力的基础设施支持。与此同时，随着德国城市化进程的加快，城市交通拥堵问题日益突出，电动两轮车以其灵活便捷、经济环保的特点，成为当地居民短途出行的理想选择，多重因素下，进一步推动了中国电动两轮车对德国出口的大幅增长。据统计，2025年中国电动两轮车对德国出口数量和金额分别为130.45万辆和2.98亿美元，同比分别增长39.43%和21.86%。2026年1-4月，中国电动两轮车对德国出口数量和金额分别为42.05万辆和1.13亿美元，同比分别增长9.89%和15.2%。图表SEQ图表\*ARABIC14：2019-2026年4月中国电动两轮车对德国出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理以2019-2025年金额来看，中国电动两轮车占德国进口总额比重先降后升，2023年触底后连续两年强劲反弹，2025年达历史新高，即17.25%。中国具备全球最完整、低成本、高效率的供应链，电动两轮车产品在价格、技术迭代速度和多样化设计上优势显著。与此同时，德国政府在电池产业的政策支持力度薄弱，进一步制约了德国电池产业的发展。此外，绿色出行政策的持续推动也催生了强劲的市场需求，为进口电动两轮车提供了广阔空间。图表SEQ图表\*ARABIC15：2019-2025年中国电动两轮车占德国进口总额的比重资料来源：UN、中国海关、智研咨询整理第六章中国电动两轮车行业出口趋势分析1、中国电动两轮车行业出口趋势中国电动两轮车出口正经历从量到质的系统性重构：增长动力由低价冲量转向技术合规与场景适配，市场版图从集中摊平走向区域深耕，商业模式由一次性贸易升级为全周期协作。未来竞争中，能够快速完成产品认证矩阵、搭建本地化服务链条并切入细分场景的品牌，将主导新一轮出口格局。（1）绿色出行需求驱动高端化升级海外市场对环保与低碳交通的关注持续提升，推动中国电动两轮车从代步工具向智能出行解决方案转型。具备长续航、轻量化、互联功能的车型占比逐步扩大，传统低价走量模式正在被高附加值产品替代，品牌溢价能力随技术集成度提升而增强。（2）区域市场从集中走向多元分散东南亚与南亚短途通勤需求依旧旺盛，同时欧洲电助力自行车与北美大功率电摩市场加速开放。中国企业正针对不同区域法规与使用习惯开发定制化产品，出口流向从单一依赖少数国家转向多极化分布，抗风险能力与市场渗透率同步提高。（3）合规与认证成为竞争新门槛海外市场监管趋严，对电池安全、电磁兼容及道路准入认证要求持续细化。具备完整认证体系与可追溯供应链的企业获得更稳定的订单，合规能力从辅助项变为筛选合作伙伴的核心标准，行业集中度在隐性壁垒作用下自然上升。（4）本地化合作替代纯贸易模式单纯出口整车渐向“零部件+技术授权+售后网络共建”模式演进。部分头部企业在目标市场设立组装线或联合本地品牌运营，以缩短交付周期并规避关税波动。服务响应速度与配件供应体系的本地化程度，正成为争夺存量市场的关键变量。2、中国电动两轮车在各市场出口潜力分析在共建“一带一路”国家和地区中，中国电动两轮车出口市场呈现出显著的区域特色与增长潜力。东南亚、南亚及中东地区凭借其庞大的人口基数、快速增长的城市化进程以及对便捷出行工具的旺盛需求，成为中国电动两轮车出口的核心区域。图表SEQ图表\*ARABIC16：各市场出口潜力地区重点市场出口机遇出口挑战市场潜力欧洲俄罗斯、土耳其、波兰、荷兰、德国、法国等环保意识强推动电助力自行车普及，短途最后一公里配送场景成熟，对设计感与品牌认可度高技术性贸易壁垒严苛，本土知名