2026版全球与中国锂离子电池行业产销贸易概况及分国别出口潜力研判报告（智研咨询）

2024-2030年中国环保信息化行业市场发展调研及投资前景展望报告智研钧略®精品行研智能船舶市场智研钧略（智研咨询网）——摘要2019-2023年全球锂离子电池进口市场整体保持稳步扩张态势，进口金额实现连年正向增长。其中2023年全球锂离子电池进口金额为1197.51亿美元，同比上涨32.0%。进入2024年，全球锂离子电池进口金额出现下降趋势，同比下降8.1%。这主要受全球电动汽车销量增长放缓、储能需求阶段性调整等因素影响。中国是全球核心的锂离子电池生产大国，依托完备的上下游产业配套、成熟的制造工艺与规模化产能优势，国内锂离子电池企业产能体量稳居全球首位，正极、负极、电解液、隔膜等核心材料及电芯组装产能集中布局，可充分满足海内外多元化市场订单需求。不仅能够支撑国内新能源汽车、储能、消费电子等领域自用消耗，还持续大批量对外输出产品，在全球锂离子电池贸易格局中占据主导地位。根据中国海关数据，2026年1-4月中国锂离子电池出口数量和金额呈现量价齐升态势，出口数量同比上涨23.6%至16.76亿个；出口金额同比上涨47.6%至319.25亿美元。从出口金额来看，德国、美国、越南、荷兰、印度等地是中国锂离子电池主要出口目的地，2025年对这五大地区出口金额占全国总出口金额的比重合计达到48.83%。其中对德国的出口金额首次超过美国，占比为17.39%；对美国的出口金额占比为15.53%；对越南的出口金额占比为5.73%；对荷兰的出口金额占比为5.29%；对印度的出口金额占比为4.89%。2026年1-4月，德国依旧是我国锂离子电池最大的出口国，出口金额达到46.66亿美元。近期，我国相关政府部门发布了多项关乎锂离子电池出口的相关政策，进一步规范锂离子电池出口，提升我国锂离子电池产品在全球市场的竞争力。如2025年10月，商务部与海关总署联合发布第58号公告，决定对锂电池及其制造设备、人造石墨负极材料等物项实施出口管制。该政策的发布将有助于维护核心技术不外流，推动产业由规模扩张向技术驱动转型，进一步提升我国产业链韧性与定价能力。第一章锂离子电池行业产销态势分析 1、全球锂离子电池行业出货量锂离子电池是一种充电式电池，利用锂离子在正负极之间的移动来存储和释放电能。锂离子电池因其高能量密度、长寿命、轻量化等优点，在各种便携式设备、电动车辆、储能系统等领域得到广泛应用。锂离子电池主要由正极、负极、隔膜、电解液和外壳等部分组成。按正极材料的不同，锂离子电池可分为钴酸锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池和三元锂电池等。根据应用场景的差异，锂离子电池可分为消费类、动力类和储能类。根据电池封装形式的不同及外形差异，可分为软包电池、方形电池和圆柱电池。全球新能源汽车行业发展态势向好，成为锂电池出货增长核心驱动力。各国持续出台购车补贴、路权优待、碳排放管控等扶持政策，推动燃油车逐步向电动车型更替，全球新能源车市场渗透率逐年攀升。巨大的市场需求推动着全球锂离子电池市场的壮大，年出货量规模快速增长。2015-2025年全球锂离子电池出货量从100.8GWh增长至2280.5GWh，年复合增长率为136.6%。未来，锂离子电池仍将在全球范围内快速渗透，在能源革命及双碳目标的逐步推动下，锂离子电池市场需求保持快速增长状态。图表SEQ图表\*ARABIC1：2015-2025年全球锂离子电池出货量及增速资料来源：EVTank、智研咨询整理2、中国锂离子电池行业产量伴随着中国经济的发展及工业化体系的完善，我国锂离子电池配套产业逐步完善，在产业规模、产业质量上取得较大突破，于全球市场上占据重要席位。当前，我国已形成从产业链上游的原材料生产到中游电池制造的完整配套产业支持，近年来叠加国内庞大内需市场潜力的释放，我国锂离子电池市场迅速发展。中国已连续多年成为全球最大的锂离子电池市场，锂离子电池产量从2021年的324GWh增长至2025年的1888.6GWh，年复合增长率为55.4%。图表SEQ图表\*ARABIC2：2021-2025年中国锂离子电池产量及增速资料来源：工信部、EVTank、智研咨询整理第二章锂离子电池行业贸易政策及事件分析1、中国锂离子电池行业出口相关政策近期，我国相关政府部门发布了多项关乎锂离子电池出口的相关政策，进一步规范锂离子电池出口，提升我国锂离子电池产品在全球市场的竞争力。2025年10月，商务部与海关总署联合发布第58号公告，决定对锂电池及其制造设备、人造石墨负极材料等物项实施出口管制，自2025年11月8日起正式生效。这一决定同步更新了《中华人民共和国两用物项出口管制清单》，被业界视作我国在新能源装备制造领域首次实施“技术级”出口审查。公告明确提出，对重量能量密度大于等于300Wh/kg的可充放电锂离子电池（含电芯和电池组）、压实密度大于等于2.5g/cm3且克容量大于等于156mAh/g的磷酸铁锂正极材料、人造石墨负极材料以及相关设备与技术进行出口许可管理。该政策的发布是中国在完善出口管制体系、履行防扩散国际义务的同时，强化关键核心技术保护、保障国家安全的制度性安排。中国锂电企业在全球产业链中已具备显著竞争优势，新的政策将有助于维护核心技术不外流，推动产业由规模扩张向技术驱动转型，进一步提升我国产业链韧性与定价能力。2026年1月，财政部、税务总局发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》，其中明确提出自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。这一政策发布意味着我国电池产品出口成本将明显提升，出口利润受到压缩。退税政策调整，表面是出口成本与利润的变动，深层实则是在倒逼锂电行业告别过往依赖政策红利与低价内卷的发展模式，转向技术、品质、品牌与全球化服务的综合实力竞争。图表SEQ图表\*ARABIC3：中国锂离子电池行业出口相关政策时间发布部门政策名称内容及要求2025年10月商务部、海关总署《商务部、海关总署公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定》对重量能量密度大于等于300Wh/kg的可充放电锂离子电池（含电芯和电池组）、压实密度大于等于2.5g/cm3且克容量大于等于156mAh/g的磷酸铁锂正极材料、人造石墨负极材料以及相关设备与技术进行出口许可管理。2026年1月财政部、税务总局《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。资料来源：智研咨询整理2、2026年中国锂离子电池行业贸易摩擦事件1）美国对华活性阳极材料作出双反终裁2026年2月11日，美国商务部发布公告，对原产于中国的进口活性阳极材料作出反倾销和反补贴终裁，裁定中国涉案企业的倾销幅度为93.50%～102.72%（经过出口补贴的调整，征收93.50%～102.72%的现金保证金）；同时裁定中国企业的补贴率为66.82%～66.86%。2026年3月，美国国际贸易委员会的3名委员就本案的产业实质性阻碍进行投票。投票结果为2:1，两票反对征税，一票支持征税。基于ITC的否定裁决，我国出口至美国的活性负极材料将不会被征收高额的双反关税。2）美国的锂离子非电动汽车电池关税将从7.5%提高到25%2026年开始，美国的锂离子非电动汽车电池关税将从7.5%提高到25%；永磁体、天然石墨和其他关键矿物的关税也将从零提高到25%。总结：虽然此次美国对华活性阳极材料作出双反终裁未落地，但美国的锂离子非电动汽车电池关税将从7.5%提高到25%，直接针对储能电池、户外便携电源、消费电子锂电等成品品类大幅抬升进口成本，给我国相关锂电产品直接出口美国形成显著压制。在此情况下，中国锂电企业将优化全球市场结构，降低对美国单一市场依赖，分散贸易政策风险。第三章全球锂离子电池产业贸易态势分析2019-2023年全球锂离子电池进口市场整体保持稳步扩张态势，进口金额实现连年正向增长。其中2023年全球锂离子电池进口金额为1197.51亿美元，同比上涨32.0%。进入2024年，全球锂离子电池进口金额出现下降趋势，同比下降8.1%。这主要受全球电动汽车销量增长放缓、储能需求阶段性调整等因素影响。图表SEQ图表\*ARABIC4：2019-2024年全球锂离子电池进口金额情况资料来源：UN、智研咨询整理分地区看，2025年德国锂离子电池进口金额为288.3亿美元；美国锂离子电池进口金额为200.85亿美元；韩国离子电池进口金额为49.47亿美元；澳大利亚锂离子电池进口金额为48.86亿美元；捷克锂离子电池进口金额为45.63亿美元；墨西哥锂离子电池进口金额为42.8亿美元；荷兰锂离子电池进口金额为33.72亿美元；英国锂离子电池进口金额为31.57亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC5：2025年全球部分国家和地区锂离子电池产品进口金额统计（亿美元）资料来源：UN、智研咨询整理第四章中国锂离子电池产业贸易态势分析1、中国锂离子电池出口情况中国是全球核心的锂离子电池生产大国，依托完备的上下游产业配套、成熟的制造工艺与规模化产能优势，国内锂离子电池企业产能体量稳居全球首位，正极、负极、电解液、隔膜等核心材料及电芯组装产能集中布局，可充分满足海内外多元化市场订单需求。不仅能够支撑国内新能源汽车、储能、消费电子等领域自用消耗，还持续大批量对外输出产品，在全球锂离子电池贸易格局中占据主导地位。根据中国海关数据，2026年1-4月中国锂离子电池出口数量和金额呈现量价齐升态势，出口数量同比上涨23.6%至16.76亿个；出口金额同比上涨47.6%至319.25亿美元。这既得益于全球动力电池与储能产业的蓬勃发展，也与出口退税政策调整前的“抢出口”效应相关。图表SEQ图表\*ARABIC6：2022-2026年4月中国锂离子电池出口数量及金额资料来源：中国海关、智研咨询整理2、中国锂离子电池出口均价从出口均价情况来看，2022-2025年中国锂离子电池出口均价基本维持在15美元/个左右，期间虽受碳酸锂价格持续下降影响，均价出现阶段性小幅回落，但并未形成持续性单边降价趋势，整体价格区间波动幅度有限。进入2026年，锂离子电池出口价格迎来明显抬升，2026年1-4月出口平均单价为19.05美元/个，较2025年全年上涨2.64美元/个。图表SEQ图表\*ARABIC7：2021-2026年4月中国锂离子电池出口均价资料来源：中国海关、智研咨询整理3、中国锂离子电池出口区域集中度从出口金额来看，德国、美国、越南、荷兰、印度等地是中国锂离子电池主要出口目的地，2025年对这五大地区出口金额占全国总出口金额的比重合计达到48.83%。其中对德国的出口金额首次超过美国，占比为17.39%；对美国的出口金额占比为15.53%；对越南的出口金额占比为5.73%；对荷兰的出口金额占比为5.29%；对印度的出口金额占比为4.89%。2026年1-4月，德国依旧是我国锂离子电池最大的出口国，出口金额达到46.66亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC8：2022-2025年中国锂离子电池出口目的地占比资料来源：中国海关、智研咨询整理图表SEQ图表\*ARABIC9：2026年1-4月中国锂离子电池出口前十目的地资料来源：中国海关、智研咨询整理第五章中国锂离子电池重点市场机遇与潜力分析1、德国市场2025年，德国首次超越美国成为我国锂离子电池第一大出口市场。这一变化源于德国车企电动化转型的加速。大众ID.7、宝马NeueKlasse等主力电动车型的量产，推动了对中国高端动力电池的采购需求。根据中国海关数据，2025年中国锂离子电池对德国的出口数量达到2.36亿个，同比下降11.9%；出口金额为133.45亿美元，同比上涨30.1%。2026年1-4月中国锂离子电池对德国的出口数量为0.81亿个，出口金额为46.66亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC10：2022-2026年4月中国锂离子电池对德国出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理以2022-2025年金额来看，在德国进口锂离子电池中，中国锂离子电池占比在30%以上，2025年这一占比达46.3%，较2024年提升了2.7个百分点。从市场需求来看，德国是全球传统汽车工业高地，大众、宝马、奔驰等本土车企全面落地电动化转型规划，叠加德国政府出台购车补贴、碳排放强制约束等政策，新能源乘用车、商用车市场持续扩容，直接拉动动力电池需求持续走高，为中国锂离子电池出口提供了广阔的市场空间。不过，近几年德国持续推进供应链自主化，多次表态要减少锂电领域对华进口依赖，出台各类产业政策扶持本土电池工厂落地。但无论是原材料加工能力，还是制造规模，与中国相比仍存在明显差距。所以短期来看，德国本土电池供给难以匹配国内市场需求，仍需大规模从中国进口锂离子电池。图表SEQ图表\*ARABIC11：2022-2025年中国锂离子电池占德国进口总额的比重资料来源：智研咨询整理2、美国市场美国是中国锂离子电池全球第二大出口市场，核心驱动力是储能市场刚性需求与本土产能短板。尽管美国对中国锂电加征高额关税，但电网升级、数据中心供电、户用储能需求旺盛，加之美国本土锂电产业起步晚、产能有限，所以需要大量进口锂离子电池产品。2025年中国锂离子电池对美国的出口数量达到2.1亿个，同比上涨11.2%；出口金额为119.19亿美元，同比下降22.2%。2026年1-4月中国锂离子电池对美国的出口数量和金额分别为0.6亿个、28.28亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC12：2022-2026年4月中国锂离子电池对美国出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理从金额维度来看，2022-2025年中国锂离子电池占美国进口总额的比重呈现下降趋势，从2022年的72.8%降至2025年的59.3%，但总体仍保持在50%以上。在全球能源结构转型的宏观背景下，美国对锂电池，特别是储能电池的需求呈现出旺盛的增长态势。这为中国锂离子电池出口带来稳定且可观的市场空间。虽然美国政府出台《通胀削减法案》和《国防授权法案》，以调整供应链，但短期内完全摆脱中国的可能性几乎为零。图表SEQ图表\*ARABIC13：2022-2025年中国锂离子电池占美国进口总额的比重资料来源：智研咨询整理第六章中国锂离子电池行业主要生产商外贸业务分析在全球新能源产业持续渗透、海外电动化与储能需求快速攀升的背景下，海外市场已成为国内锂离子电池企业突破国内市场存量竞争、拓宽增长空间、提升全球产业话语权的核心布局方向。从上市企业来看，锂离子电池企业的海外市场布局呈现明显的梯队分化。2025年孚能科技、珠海冠宇境外市场营收已占公司总营收超50%；其次占比在10-50%的锂离子电池企业有中伟新材、比亚迪、欣旺达、格林美、宁德时代、当升科技、亿纬锂能、国轩高科、先导智能、新宙邦等。图表SEQ图表\*ARABIC14：2025年中国部分锂离子电池上市企业海外营收规模及占比企业总营收（亿元）归母净利润（亿元）境外营收（亿元）海外营收占比宁德时代4237.02722.011296.4130.60%比亚迪8039.65326.193107.4138.65%亿纬锂能614.7041.34144.8323.56%国轩高科450.7023.83101.8322.59%欣旺达632.4610.57244.4038.64%孚能科技91.17-7.4671.1578.04%中创新航44414.769.192.1%格林美371.2415.80128.1034.51%中伟新材481.415.67240.2049.90%先导智能144.4315.6431.2921.66%科达利152.1317.645.913.89%璞泰来157.1123.599.365.96%盐湖股份155.0184.760.180.12%天赐材料166.513.66.343.80%珠海冠宇144.104.7286.8760.28%杉杉股份215.874.5811.575.36%新宙邦96.3910.9716.1516.75%当升科技103.746.3229.5828.51%资料来源：公司公告、智研咨询整理第七章中国锂离子电池行业出口趋势分析1、中国锂离子电池行业出口趋势未来，我国锂离子电池出口行业将迎来高质量发展阶段。首先，出口产品结构持续升级，行业逐步摆脱低端电芯低价走量的粗放出口模式，高端动力电池、大容量储能电池等高附加值产品出口占比不断提高。其次，海外市场布局持续优化，出口市场从过去集中依赖欧美、东南亚的单一格局，拓展至中东、拉美、中亚、非洲等新兴经济体。此外，行业长期增长具备坚实需求底座，全球能源转型、交通电动化是长期不可逆趋势，各国新能源配套需求持续扩容。1、出口结构持续优化，高附加值产品占比稳步提升国内锂离子电池出口正逐步告别低端代工与基础电芯出口的粗放模式，整体产品结构持续向高端化、高附加值方向升级。随着国内锂电产业技术体系不断成熟，电芯能量密度、循环寿命、安全性能与标准化程度持续提升，高端动力电芯、大容量储能电芯产品的国际适配性显著增强。以往出口占比较高的小型消费类电池、低端通用电芯份额逐步收缩，适配新能源汽车、大型储能系统、高端工业设备的大功率、高稳定性蓄电池产品出口占比持续提升。国内企业研发与制造能力持续迭代，推动产品从价格竞争转向品质、技术、品牌综合竞争，海外市场对中国高端锂电产品的认可度持续提高，整体出口结构持续优化，出口盈利空间稳步改善，行业出口增长质量持续提升。2、出口市场由单一集中转向多元化布局，区域结构更趋均衡我国锂离子电池出口市场格局正在持续重构，逐步摆脱传统集中依赖单一区域的局面，呈现全球化、多元化的发展趋势。以往出口市场高度集中于欧美及东南亚传统经济体，市场结构相对单一，地缘政策风险较为集中。当前国内企业持续开拓新兴国际市场，不断覆盖中亚、中东、拉美、非洲等新兴经济体，全球市场布局持续完善。传统成熟市场以高端动力、储能电池需求为主，新兴市场以民用电动设备、基础储能、轻型交通电池需求为支撑，不同区域市场形成差异化需求互补格局。多元化的海外市场布局，有效对冲了单一区域贸易壁垒、政策变动带来的市场波动风险，整体出口市场韧性持续增强，为行业长期稳定出口增长奠定基础。3、下游海外电动化与储能替代需求长期释放，出口增长具备持续性全球能源转型与交通电动化的长期趋势，为我国锂离子电池出口提供持续稳定的需求支撑。全球范围内传统能源替代、电力结构升级、交通运输电动化已成普遍发展方向，各国新能源产业配套需求持续扩容，锂电作为核心储能与动力载体，海外市场替代空间广阔。海外本土锂电产业链建设周期长、产能配套不完善、技术积累相对薄弱，短期内难以形成自主完备的供应体系，对中国成熟锂电产品与供应链的进口依赖长期存在。全球终端应用场景持续拓宽，新兴应用领域不断涌现，持续催生新增锂电采购需求，支撑我国锂离子电池出口规模维持长期稳步增长态势。2、中国锂离子电池在各市场出口潜力分析未来我国锂离子电池出口将保持增长，东南亚、中东、澳洲新兴市场快速崛起。出口退税取消将推高出口成本，倒逼技术升级与高附加值产品占比提升，行业加速洗牌，头部企业优势凸显。图表SEQ图表\*ARABIC15：各市场出口潜力地区重点市场出口机遇出口挑战市场潜力欧洲比利时、英国、西班牙、意大利、德国、波兰等欧洲能源转型与电动化进程领先，新能源汽车渗透率持续提升，储能市场受政策驱动快速扩张，对高品质、高安全标准的锂离子电池需求旺盛，同时当