年多晶硅产业规模现状与发展前景

2024年多晶硅产业规模现状与发展前景日期：2024年3月行业概述多晶硅，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。多晶硅具有半导体性质，是极为重要的优良半导体材料，但微量的杂质即可大大影响其导电性，根据其纯度的不同可以分为冶金级多晶硅、太阳能级多晶硅、电子级多晶硅三大类。冶金级多晶硅:是硅的氧化物在电弧炉中被碳还原而成。一般含Si为95%左右,高达98%以上。主要应用于航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料以及建筑、纺织、汽车、机械等。太阳能级多晶硅:纯度介于冶金级硅与电子级硅之间，至今未有明确界定。一般认为含si在999%至99999%之间。主要应用于太阳能电池。电子级多晶硅:一般要求含si99999%以上，主要因应用于光导体工业。什么是多晶硅目录

/CONTENTS0102030405多晶硅行业概述多晶硅行业背景环境多晶硅行业现状多晶硅行业发展趋势多晶硅行业格局及企业第一章多晶硅行业概述行业产业链行业上游硅矿石、硅粉、氯化氢行业中游多晶硅的生产供应行业下游建筑、航空航天、纺织、光伏、半导体多晶硅行业产业链上游主要为硅矿石、硅粉、氯化氢等原材料；中游为多晶硅的生产供应；下游广泛应用于建筑、航空航天、纺织、光伏、半导体等行业。硅矿石、硅粉、氯化氢多晶硅的生产供应建筑、航空航天、纺织、光伏、半导体产业链分析上游产业链分析中游产业链分析下游光伏行业是我国多晶硅的主要需求领域之一，其对多晶硅的需求主要来自太阳能电池。随着今年来“双碳”理念的推行，太阳能等一系列环保、低碳的清洁能源越来越受到我国的重视。在国家政策的支持下，光伏行业迅速发展，需求的增加促进了我国多晶硅行业的发展。据资料显示，2021年1-11月我国光伏发电量为1692亿千瓦时，同比2020年1-11月增长27%。半导体可分为四类产品，分别是集成电路、光电子器件、分立器件和传感器。其中规模最大的是集成电路，而多晶硅为集成电路核心原材料之一。随着我国集成电路行业的不断发展，需求的增加带动了我国多晶硅行业的发展。据资料显示，2020年我国集成电路行业市场规模为8848亿元，同比2019年增长17%。第二章多晶硅行业环境行业政治环境《关于印发2020年能源工作指导意见的通知》:壮大清洁能源产业，推进能源结构转型。持续发展非化石能源。落实《关于2020年风电、光伏项目建设有关事项的通知》，保持风电、光伏发电合理规模和发展节奏。有序推进集中式风电、光伏和海上风电建设，加快中东部和南方地区分布式光伏、分散式风电发展。积极推进风电、光伏发电平价上网。国家能源局《光伏制造行业规范条件(2020年本)》《征求意见稿）:严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，引导引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。工信部中华人民共和国能源法（征求意见稿〉》:国家调整和优化能源产业结构和消费结构，优先发展可再生能源，安全高效发展核电，提高非化石能源比重，推动化石能源的清洁高效利用和低碳化发展。国家能源局010203行业政治环境《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》《关于2019年风电、光伏发电项自建设有关事项的通知》鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏产业发展。对集中式光伏发电继续制定指导价。降低工商业分布式光伏发电补贴标准。borts,降低户用分布式光伏发电补贴标准。突出市场化低成本优先发展可再生能源战略。“十四五”是推动能源转型和绿色发展的重要窗口期，也是陆上风电和光伏发电全面实现无补贴平价上网的关键时期。要充分发挥可再生能源成本竞争优势，坚持市场化方向，优先发展、优先利用可再生能源。积极推进平价上网项目建设。合理确定需国家财政补贴项目竞争配置规模。全面落实电力送出消纳条件。积极推进平价上网项目建设。完善需国家补贴的项目竞争配置机制，减少行业发展对国家补贴的依赖。全面落实电万送出消纳条件。社会环境12截至2021年底，中国多晶硅的总产能为66万吨，其中有效产能约52万吨。2021年度，我国多晶硅产量达50.5万吨，同比增长25%，占全球总产量的77%。在未来3年，中国多晶硅产能和产量还将继续大幅度增长。2022年上半年，中国相继有6个多晶硅项目投产，到2022年底，中国多晶硅产能将达到102万吨，有效产能超过80万吨。目前，多晶硅生产主要有两种工艺——改良西门子法和硫化床法，其中以改良西门子法为主，占全球市场份额的99%。两种方法各有优势，西门子法具有技术成熟、规模化运作的优点，2021年通威在多晶硅生产成本方面基本控制在3-4万元/吨。硫化床法制备出的颗粒硅具有无需破碎、能耗低的优势，综合电耗只有西门子法的三分之一。作为光伏行业主要的上游原材料，多晶硅的市场占有率如今在90%以上。由于多晶硅产能扩张周期慢于下游环节，加上度电成本持续下降带来全球对光伏组件需求的快速增长，光伏多晶硅近年来持续供不应求，价格从2020年5月的6万元/吨左右上涨至2022年8月的31万元/吨。2020年下半年以来，多家老牌多晶硅企业陆续宣布扩产，新疆晶诺、宝丰能源、青海丽豪、上机数控、吉利硅谷等企业也纷纷投建产能进入硅料圈。然而，硅料的扩产周期长，多数要到2022年底和2023年实现产能释放，造成了阶段性的供需失衡。为充分保障原材料的供应，大型硅片企业会签订硅料长单，导致大部分硅料被提前锁定，市场中剩余硅料不足，致使硅料价格进一步飙升。第三章多晶硅行业现状行业现状近年来我国光伏行业以及半导体行业的迅速发展，市场对多晶硅的需求不断增加。随着硅料国产化进程的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面，多晶硅的产量也是逐年递增。到2021年上半年我国多晶硅产量为28万吨，同比2019年上半年增长11%。随着我国光伏、半导体等行业规模的快速扩大，其对多晶硅的需求增加，由于近年来全国多地工业硅限产等原因，多晶硅供给端跟不上需求端，而需求的持续增加，供给的相对不足导致我国工业硅价格持续上涨。据资料显示，2021年11月，我国多晶硅价格为187959元/吨，同比2020年11月增长189%。行业市场分析5868亿营收21462亿2020资产总额566亿净利润5%年复合增长率行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）多晶硅行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土多晶硅企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了多晶硅行业产品的种类，扩大了市场规模；（3）相关政策的逐渐完善，使得多晶硅的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。随着国家十四五规划以来，针对多晶硅行业的政策法律相继出台，多晶硅企业的技术研发水平不断提高，促使多晶硅行业市场规模从2014年的215亿元增长至2022年的2545亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国多晶硅行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。市场规模由于技术受限等原因，我国硅料生产不足，光伏等行业的多晶硅需求一度严重依赖进口。近年来，随着国内企业对多晶硅技术的不断研究及提升，国产多晶硅产量及占比持续提升。我国多晶硅的进口量也整体呈现出先增后减的趋势。据资料显示，2021年1-10月我国多晶硅进口量为9万吨，同比2020年1-10月增长26%，进口金额为164773万美元，同比2020年1-10月增长127%。从进口来源地分布来看，2020年我国从欧洲地区进口多晶硅金额占比为561%，从亚洲地区进口多晶硅金额占比为434%，从北美洲地区进口多晶硅金额占比为05%。行业热点热点一应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三消费升级拉动需求增长多晶硅行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价较高等特点。多晶硅行业厂商研发技术增强、产品升级速度加快,推动各级商业机构加速产品更新换代，市场对多晶硅行业产品的需求攀升。多晶硅行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。竞争格局1全球多晶硅产能根据产能规模和成本划分，可大致分为三大梯队，第一梯队为低成本产能，代表企业包括东方希望、大全新能源等，现金成本在7美元/千克以内；第二梯队为中成本产能，如徐州协鑫、亚洲硅业等，现金成本在8-13美元/千克之间；第三梯队为高成本落后产能，现金成本在13美元/千克以上。行业竞争格局竞争格局2国内产能方面，硅料行业C5格局渐稳固，2019年底国内在产多晶硅企业数量减少至13家，前5企业产能占提升至78%。由于新建产能释放周期较长，2020年国内计划新增产能仅2万吨，同时国内二三线企业低效产能不断退出，2020年产能增长有限，2020年底国内硅料产能约为46万吨。行业竞争格局第四章多晶硅行业发展趋势方向发展趋势进口依存度下降，国产化加速光伏产业链上，除多晶硅料之外的占比均超过70%，国内硅片、电池片和组件的全球份额占比达到94%，77%和73%。过去几年海外硅料新增扩产较少，随着我国优质硅料产能的陆续投放，国内多晶硅料进口依存降进一步降低，国内多晶硅料产量占比从2015年的45%上升至2019年的63%，2019年进口占比也下降到了30%以下。价格快速上涨高纯多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料，受光伏行业发展迅速的影响，我国市场对多晶硅的需求增长迅猛，市场供不应求。受此影响，作为太阳能电池主要原料的多晶硅价格快速上涨。进口替代加速行业发展近年来，国内多晶硅厂商通过不断提高设备的国产化率，从而降低固定资产投资成本，从而降低生产成本。目前，中国多晶硅企业生产成本已大幅优于国外企业，未来将逐步替代国外产能。未来，我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，加速进口替代，从而促进行业进一步发展。阶段性供需不均衡，高品质硅料稀缺综合来看，2020年上半年受疫情影响，市场整体需求低迷，下游企业硅料库存充足，采购意愿较低，致使多晶硅价格跌幅较大；随着疫情影响逐步消退，下半年需求逐步释放，且全球单晶占比逐步上升，高品质硅料需求提升，多晶硅有望迎来供需反转，市场价格迎向上拐点。行业趋势代表企业1代表企业2保利协鑫能源控股有限公司主要从事太阳能行业中多晶硅和硅片的制造和销售业务，并从事光伏电站的开发、建设、运营和管理业务。公司包括三个业务部门。光伏材料部门主要为光伏行业公司制造和销售多晶硅和硅片。光伏电站部门管理和运营位于美国和中国的光伏电站。新能源部门开发、建设、运营和管理光伏电站，并制造和销售印刷线路板。自2020年下半年起，多晶硅供给市场整体维持较为紧缺的状态，使得硅料价格预期持续向好。得益于「高