智研咨询发布-2026版全球与中国多晶硅产业产销贸易概况及重点国家出口分析研究报告

2024-2030年中国环保信息化行业市场发展调研及投资前景展望报告智研钧略®精品行研智能船舶市场智研钧略（智研咨询网）——摘要中国是全球最大的多晶硅生产国，产能和产量均占据全球主导地位，在全球多晶硅贸易市场中也占据不可替代的地位。随着国内产能释放、产量增加，近年来，我国多晶硅对外依赖度进一步下降，并于2024年由多晶硅净进口国转为净出口国。据海关总署数据，2024年我国多晶硅出口数量跃升至4.0万吨，这一显著增长受益于中国多晶硅在成本上的绝对优势以及光伏产业链全球化布局的不断完善。2025年出口数量及金额分别为2.51万吨、2.24亿美元，较2024年有所减少，主要系全球光伏装机需求放缓、贸易摩擦加剧、海外产能扩张等因素影响。2026年1-4月出口数量及金额分别为0.74万吨、0.86亿美元，同比分别下滑20.6%、58.2%。2025年我国多晶硅出口至全球41个国家及地区，出口格局较为集中。东南亚作为我国光伏产业链海外布局的关键区域，仍是多晶硅的主要出口地，其中越南、马来西亚、泰国为我国多晶硅前三出口目的地，2025年出口至上述三地的金额分别为7802.1万美元、6313.7万美元、3310.4万美元，占全国总出口金额的34.8%、28.1%、14.8%。2026年1-4月，我国多晶硅出口至越南、泰国的规模仍远超其他目的地。2021年我国多晶硅出口目的地仅17个，到2025年出口目的地增长至41个，出口覆盖范围持续扩容，出口结构日趋多元化。在2021-2025年期间，17个目的地市场需求呈现两极分化态势，出口数量增幅最大的为荷兰，年复合增长率达795.6%。其次对德国、越南、英国、马来西亚、泰国的出口数量也实现超100%的年复合增长率。与之相反的是，出口至捷克、挪威、日本、新加坡等发达地区的数量明显减少，传统成熟市场进口需求逐步萎缩。 第一章多晶硅行业现状分析 1、全球多晶硅产量多晶硅是由无数微小硅晶粒组成的非单晶硅材料。与单晶硅（如硅衬底）不同，多晶硅的晶粒尺寸通常在几十到几百纳米之间，晶粒间存在晶界。多晶硅分太阳能级和电子级两大类，最本质的区别就是纯度差异。太阳能级多晶硅用于光伏发电。电子级多晶硅是最高纯度等级的多晶硅产品，主要作为硅片及芯片等生产的原材料。2022-2024年，全球多晶硅产业依托光伏装机需求的持续扩容，产量保持稳步增长态势，行业整体处于产能持续释放、规模快速扩张的上行周期；进入2025年，行业发展节奏发生明显转变，市场进入结构性调整阶段，产量回调。在全球多晶硅生产中，太阳能级多晶硅占比超95%，为行业绝对主力。图表SEQ图表\*ARABIC1：2021-2025年全球多晶硅产量资料来源：智研咨询整理2、中国多晶硅产量由于多晶硅的原料属性，其产量与光伏产业的发展密切相关。随着光伏产业蓬勃发展，多晶硅需求量也呈现出上升趋势。尤其是在2023年和2024年，随着光伏装机容量大幅增加，多晶硅产量也达到了新的高度，2024年产量达182万吨。2025年，受价格持续下探及“反内卷”自律减产的双重影响，多晶硅产量大幅减少，同比下滑26%至134万吨。图表SEQ图表\*ARABIC2：2021-2025年中国多晶硅产量资料来源：中国光伏行业协会、智研咨询整理第二章中国多晶硅行业贸易政策及事件分析1、中国多晶硅出口征税税率和退税率根据税务总局公布，多晶硅（28046190）出口征税税率为13%，增值税退税率为0%。图表SEQ图表\*ARABIC3：中国多晶硅出口征税税率和退税率产品征税税率%增值税退税率%多晶硅（28046190）130资料来源：税务总局、智研咨询整理2、2026年中国多晶硅行业贸易摩擦事件中国对原产于美韩的进口太阳能级多晶硅继续征收反倾销税2026年1月13日，中国商务部发布2026年第3号公告，决定自2026年1月14日起，对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅继续征收反倾销税，实施期限为5年。税率为美国公司53.3%－57%，韩国公司4.4%－113.8%。解读：中国对美韩多晶硅的反倾销措施始于2014年，初衷是为了抵御当时海外巨头通过低价倾销挤压国内初创产业的冲击。该政策向国内外清晰地表明，在构建自主可控、安全可靠的光伏供应链战略上，中国将坚定不移地维护上游核心原材料环节的产业安全。十二年深耕之下，中国光伏实现跨越式发展，多晶硅全球市场份额从不足30%飙升至80%以上，自给率超80%，美韩进口份额萎缩至不足4%，彻底扭转了依赖进口的被动局面。但贸易保护的双刃剑效应也随之显现，国内产能的快速扩张，让“内卷”替代海外竞争成为新的行业痛点。而此次关税续征的核心并非“保护落后”，而是为行业清理过剩产能、推进转型升级“保驾护航”。对外，通过关税壁垒阻断海外低价货源，避免不正当竞争拖延行业转型节奏；对内，监管部门精准发力，一方面叫停价格串通等不正当竞争行为，另一方面出台《多晶硅和锗单位产品能源消耗限额》等强制性能耗标准，引导企业向高效低碳转型。第三章中国多晶硅产业贸易态势分析1、中国多晶硅出口情况中国是全球最大的多晶硅生产国，产能和产量均占据全球主导地位，在全球多晶硅贸易市场中占据不可替代的地位。随着国内产能释放、产量增加，近年来，我国多晶硅对外依赖度进一步下降，并于2024年由多晶硅净进口国转为净出口国。据海关总署数据，2024年我国多晶硅出口数量跃升至4.0万吨，这一显著增长受益于中国多晶硅在成本上的绝对优势以及光伏产业链全球化布局的不断完善。2025年出口数量及金额分别为2.51万吨、2.24亿美元，较2024年有所减少，主要系全球光伏装机需求放缓、贸易摩擦加剧、海外产能扩张等因素影响。2026年1-4月出口数量及金额分别为0.74万吨、0.86亿美元，同比分别下滑20.6%、58.2%。图表SEQ图表\*ARABIC4：2021-2026年4月中国多晶硅出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理2、中国多晶硅出口均价2021-2026年4月期间，受原材料价格变化、产能过剩导致竞争加剧等多重因素影响，中国多晶硅出口均价波动幅度较大，最高价为2023年的20.92美元/千克，2026年1-4月出口均价为11.71美元/千克，较2025年全年增加2.77美元/千克。图表SEQ图表\*ARABIC5：2021-2026年4月中国多晶硅出口均价资料来源：中国海关、智研咨询整理3、中国多晶硅出口区域集中度2025年我国多晶硅出口至全球41个国家及地区，出口格局较为集中。东南亚作为我国光伏产业链海外布局的关键区域，仍是多晶硅的主要出口地，其中越南、马来西亚、泰国为我国多晶硅前三出口目的地，2025年出口至上述三地的金额分别为7802.1万美元、6313.7万美元、3310.4万美元，占全国总出口金额的34.8%、28.1%、14.8%。2026年1-4月，我国多晶硅出口至越南、泰国的规模仍远超其他目的地。图表SEQ图表\*ARABIC6：2021-2025年中国多晶硅出口目的地占比资料来源：中国海关、智研咨询整理图表SEQ图表\*ARABIC7：2026年1-4月中国多晶硅出口前十目的地资料来源：中国海关、智研咨询整理第四章中国多晶硅重点市场机遇与潜力分析1、主要出口目的地增长态势2021年我国多晶硅出口目的地仅17个，到2025年出口目的地增长至41个，出口覆盖范围持续扩容，出口结构日趋多元化。在2021-2025年期间，17个目的地市场需求呈现两极分化态势，出口数量增幅最大的为荷兰，年复合增长率达795.6%。其次对德国、越南、英国、马来西亚、泰国的出口数量也实现超100%的年复合增长率。与之相反的是，出口至捷克、挪威、日本、新加坡等发达地区的数量明显减少，传统成熟市场进口需求逐步萎缩。图表SEQ图表\*ARABIC8：2021-2025年中国多晶硅产品出口主要目的地市场复合增速对比资料来源：中国海关、智研咨询整理2、重点市场机遇与潜力分析（1）越南市场越南是我国多晶硅最大出口目的地，主因越南丰富的太阳能资源、政府的政策支持、快速增长的装机容量以及在光伏制造业的全球影响力。越南太阳能发电技术潜力巨大，政府提供的上网电价补贴和免税政策促进了光伏装机的快速增长。同时，越南已成为东南亚最大的太阳能光伏供应国，中国光伏企业在越南的投资活跃，推动了当地光伏产业的发展，拉动多晶硅的消费量。2022-2024年我国多晶硅出口至越南的数量及金额呈现爆发式增长。2025年出口数量大幅下跌49%，为5915.2吨；但出口金额表现相对稳健，出口金额为7802.1万美元，仅小幅下跌0.4%。2025年4月，美国对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南作出晶体硅光伏电池双反终裁，越南生产商/出口商的倾销幅度为58.07%－271.28%，高额关税直接导致越南对美出口数量减少，上游原料采购需求下滑，叠加当地扩张产能释放。2026年1-4月出口数量及金额分别为2531.6吨、3775.3万美元。图表SEQ图表\*ARABIC9：2021-2026年4月中国多晶硅对越南出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理（2）荷兰市场荷兰地处欧洲腹地，交通物流四通八达，紧邻德国、比利时、法国等欧洲光伏核心消费国。荷兰作为欧洲光伏产品的重要枢纽与贸易集散地，也是我国多晶硅核心出口市场之一。2025年我国共出口6111.8吨多晶硅至荷兰地区，同比增长149.6%，出口金额为961.1万美元，同比增长109.9%。2026年1-4月出口数量及金额分别为1726.0吨、276.8万美元。图表SEQ图表\*ARABIC10：2024-2026年4月中国多晶硅对荷兰出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理第五章中国多晶硅行业出口趋势分析1、中国多晶硅行业出口趋势（1）总量由高速放量转向稳中有增国内多晶硅产量占全球90%以上、成本优势稳固，2024年行业完成从净进口转为净出口的历史性转折。短期受国内阶段性产能过剩、2026年取消光伏产品出口退税压制低价抢单，出口增速放缓；中长期依托全球光伏装机逐年扩容，国内过剩产能持续向外疏导，整体出口总量平稳抬升，成为消化国内富余产能的重要渠道。（2）出口格局呈现多元化布局过往多晶硅主要销往越南、马来西亚，依托当地硅片代工再中转至欧美。受美国对东南亚四国光伏产品征收高额反倾销税的影响，东南亚硅片产能开工回落、硅料采购收缩，传统东南亚市场面临较大压力。后续出口格局有望重构：欧洲凭借能源自主的刚性需求稳定采购；印度、沙特等新兴市场将加快能源转型，成为多晶硅增量需求的核心目的地。市场正由单一依赖东南亚转变为多元化布局。（3）本土直接出口+海外建厂间接输出双轨并行欧美持续出台关税、碳边境税、原产地规则等贸易壁垒，中国本土直接出口成本抬升，倒逼头部企业出海布局产能：通威等企业在阿曼、沙特、阿联酋落地多晶硅生产基地，依托当地低成本绿电及自贸协定，实现“中国技术+海外产地”的出口模式。未来将形成“国内原料外销+海外就地生产供货”的出口模式，大幅对冲地缘关税风险，成为长期出口增长的新引擎。2、中国多晶硅在各市场出口潜力分析未来，国内多晶硅出口整体呈总量稳增、结构优化、模式创新的态势，需求端依托全球光伏装机稳步扩容，东南亚、中东、拉美新兴市场成为出口主力，欧美市场受本土建厂、碳关税与贸易壁垒制约，面临较大出口压力。图表SEQ图表\*ARABIC11：各市场出口潜力地区重点市场出口机遇出口挑战市场潜力欧洲荷兰、意大利、英国等政策驱动光伏装机放量；本土产能短期无法补缺口；我国全产业链成本与规模化优势突出。欧盟政策壁垒持续加码，绿色贸易门槛抬升；本土新建产能落地；贸易摩擦不确定性抬升。★★★美洲加拿大、美国等光伏装机需求旺盛，市场增量空间广阔；美洲本土产能建设滞后，进口依赖长期存在。贸易壁垒错综复杂，政策不确定性极强；地缘政治博弈持续，市场准入风险居高不下。★★★东南亚越南、泰国等区域光伏需求爆发，拉动上游原材料需求增长；贸易区位优势显著，规避欧美贸易壁垒红利凸显；产业协同深化，本土化布局持续完善。欧美贸易政策收紧，市场需求不确定性加剧；全球产能过剩加剧，市场竞争日趋激烈；东南亚本土产业升级，长期替代风险显现。★★★★★中东阿曼、阿联酋等区域能源转型提速，刚需市场持续扩容；贸易政策利好，出口渠道优势显著；区域合作深化，产业协同基础扎实。地缘政治风险突出，市场稳定性不足。本土化政策壁垒抬高出海门槛；行业产能过剩，市场竞争内卷；物流与履约风险制约贸易效率。★★★★资料来源：智研咨询整理声明1、报告最终交付版本与上述内容在展示形