社区团长招募与活跃提升工具包邀约分工激励

P117·社区团长招募与活跃提升工具包P117·社区团长招募与活跃提升工具包·第页P117社区团长招募与活跃提升工具包邀约、分工、激励与留存购买后可完成的完整任务10分钟筛出可邀约对象并生成第一条合规邀约；7天完成上手与首轮活跃；按可复算规则核算激励；对低活跃、客诉和退出风险完成修正、复盘与归档。适用对象适用场景交付终值运营负责人、门店老板、招商主管社区团购、本地生活、门店私域等企业自营团长体系每名候选人/团长都有邀约、评估、授权、分工、活跃、激励、留存或退出状态10分钟首个结果执行闭环风险出口得到“可邀约／补充信息／不邀约／升级复核”结论线索→邀约→评估→授权→上手→活跃→激励→留存/退出→归档虚假承诺、隐私/数据、价格与售后、资金账户、刷单舞弊、严重客诉均停止并升级重要边界案例主体、人员、金额、比例、单号与平台名称均为虚构。佣金、奖金、期限、权限和阈值均是企业可配置值，不构成统一行业或法定要求；劳动、税务、合同、数据、广告宣传及平台规则由企业指定专业人员按实际场景复核。版本1.0｜面向打印与编辑使用｜案例编号：CMP-260901

1｜10分钟启动卡：今天就发出第一条可核验邀约使用时点收到一批潜在团长线索，或准备启动新社区招募时。先完成本页，不要先群发。1.1最小输入与首个动作分钟操作者动作输入/证据完成状态0—2运营专员填写招募场景和目标活动ID、社区范围、目标人数、截止日目标可量化2—5运营专员对候选人做四项快筛来源、触达许可、基本条件、利益冲突得出四态结论5—8运营专员选择对应邀约脚本并替换变量姓名、来源、任务、投入、收益口径、退出方式脚本无夸大8—10运营专员/复核人发送1条并登记证据发送时间、渠道、脚本版本、下一跟进点产生首个可追踪动作1.2四态快判卡（空白版）检查项是/否/不明判断规则立即动作能说明线索来源且允许本次业务触达□是□否□不明否或无法证明：不邀约记录来源；必要时专业复核候选人所在社区/客群与目标场景匹配□是□否□不明不明：补充信息最多补问3项，不先承诺候选人理解实际工作量、结算口径与退出方式□是□否□不明否：不得进入签约/授权用事实脚本重讲并复述确认无明显利益冲突、违规历史或重大客诉风险□是□否□不明有高风险信号：升级复核暂停触达，保留事实证据不要求提供非必要敏感信息或代收不明资金□是□否□不明否：红色阻断停止流程并升级结论触发条件下一步可邀约全部关键项为“是”使用脚本T03，登记INV编号补充信息不存在红色阻断，但有“不明”限定问题、限定期限，补齐后复核不邀约场景不匹配或本人明确拒绝停止触达，记录原因与尊重退出升级复核隐私、利益冲突、虚假承诺、资金或严重投诉风险运营负责人＋专业人员决定恢复、拒绝或调查1.3企业变量卡（使用前批准）变量企业填写案例值批准/复核目标社区/活动〔填写〕3个社区；家庭囤货节CMP-260901运营负责人招募目标与截止日〔填写〕合格12人；2026-09-07前运营负责人合格分数线〔填写〕总分≥75且无一票否决运营＋门店7天活跃门槛〔填写〕有效触达≥20、合规内容≥3、有效订单≥5、无未结客诉运营负责人佣金/奖励口径〔填写〕核验净销售额×8%；激活80元；D30留存150元财务＋负责人金额舍入〔填写〕人民币保留2位小数，四舍五入财务规则/隐私/税务复核〔填写〕记录官方/第一方规则名、日期、适用边界与复核人专业人员2｜最高价值资产：强场景—关键话术—结果看板三联闭环2.1一张图看懂状态机状态准入条件必须动作可转入禁止跳转L0线索来源可说明登记来源与触达边界L1待邀约/关闭不得直接授权或结算L1待邀约快筛无红色阻断选择场景脚本、发送并留证L2回应/关闭不得用收益保证换回应L2回应本人自愿继续评估匹配度、工作量与冲突L3待授权/补充/关闭不得仅凭熟人关系通过L3待授权评分通过且条款讲清完成授权、分工、资料最小化L4上手不得先拉群后补授权L4上手48小时任务完成演练内容、订单、售后、升级L5活跃/暂停不得开放超权限功能L5活跃达到企业活跃门槛记录结果、问题和激励依据L6留存/暂停/退出不得以流水替代净额L6留存D30标准满足复盘、续期或升级角色关闭/下一周期不得自动续期无确认暂停/退出风险触发或本人退出停止权限、结算应付、证据归档恢复/关闭不得继续触达或使用资料2.2十一步主流程与关键闸门步责任角色关键判断输出证据闸门1运营目标、场景、权限是否批准活动变量卡G0启动2运营线索来源与触达是否适当线索台账G1触达3运营脚本是否真实、具体、可退出邀约记录G1触达4运营＋门店是否达标且无一票否决评估表G2准入5负责人/专业复核授权、分工、资料与结算是否清楚授权与角色卡G2准入6教练/运营48小时上手是否通过上手清单G3上线7团长＋运营日/周动作是否完成活跃记录G4运营8客服＋运营异常是否解除或需暂停异常单/整改G4运营9财务＋运营净额、比例、奖金条件可否复算激励核算表G5结算10负责人D30留存、升级或退出留存决定G6留存11运营证据完整、权限关闭、状态回写归档索引/关闭单G7归档2.3RACI与权限边界事项运营负责人运营专员门店/招商主管客服财务团长专业复核变量与阈值批准ARCICIC线索与邀约ARCIIIC准入评估ARRCICC授权/资料/账户ARCICCR/C上手与活跃ARCCIRI异常暂停/恢复ARCRCIC激励核算/批准ARICRIC留存/退出/归档ARCCCICR=执行负责；A=最终负责/批准；C=会签咨询；I=知会。角色合并时仍应保留关键复核和批准证据。2.4关键判断规则判断点通过补正阻断/升级邀约场景、投入、收益口径、退出方式真实清楚缺非关键细节，可限时补充保证收益、隐瞒工作量、持续骚扰准入≥企业分数线且无一票否决信息不全但可核实身份/授权异常、重大利益冲突、违规或资金风险上线48小时清单全部完成演练未过，限制权限后复训拒绝规则、要求越权、资料不可核验活跃达到门槛且无未结严重客诉动作不足，进入7天修正虚假宣传、价格错误反复、私自收款或数据滥用激励净额、比例、奖金条件、审批均可复算缺证据则暂缓差额疑似刷单、重复结算、账户异常留存D30活跃、服务与合规达标有恢复可能，延长观察本人退出或风险不可接受，关闭权限并归档3｜邀约：用事实换回应，而不是用承诺换报名3.1六类场景脚本（替换〔变量〕后使用）场景可直接替换的脚本熟客/社群活跃者“〔姓名〕，你常帮邻居整理〔品类〕信息。我们在〔社区〕做〔活动〕，想邀请你了解社区团长角色：每周约〔投入时长〕，主要做〔3项任务〕；收益按〔企业已批准口径〕结算，不保证固定收入。愿意用10分钟听完整规则吗？不合适可直接说不。”门店顾客“你对〔社区/品类〕比较熟。我们正在招募〔活动〕团长，先做7天小范围试运行。需要完成〔动作〕，公司提供〔支持〕；价格、售后和资料使用都有边界。你愿意先看一页角色说明，再决定是否继续吗？”朋友转介绍“〔介绍人〕建议我联系你，但是否参与完全由你决定。这个角色适合〔画像〕，不适合〔排除情形〕。我会先把实际投入、结算和退出方式讲清，再由你选择。”沉默会员唤醒“你曾参与〔活动〕。这次不是促销群发，而是邀请了解团长试运行。若你不希望收到此类邀请，回复‘停止’即可，我们会记录并停止后续触达。”首次未回复跟进“补充一条关键信息：本次只招〔人数〕人，截止〔日期〕，不是催促报名。你可以回复A了解、B暂不考虑、C停止此类邀请；未回复后我们不再重复触达。”明确拒绝“收到，谢谢你直接说明。我会把状态记录为不邀约，不再继续跟进。之后你主动需要了解时再联系即可。”表面合理但错误“零成本、轻松月入3000、名额马上没有，先加群再说。”看似提高转化，实际隐藏投入、保证收益并制造压力，无法形成可核验的自愿决定。3.2准入一票否决与100分评估一票否决项发现事实默认动作解除条件线索来源/触达边界无法说明〔填写〕不邀约或升级取得可验证来源与适当触达依据要求虚假宣传、刷单、代收不明资金或绕过规则〔填写〕停止并升级原则上不解除；由负责人/专业人员决定身份、授权、收款账户存在无法解释异常〔填写〕暂停独立核验、书面确认和批准存在重大未结投诉或明显利益冲突〔填写〕暂停/拒绝调查关闭或风险接受获批准拒绝最小化资料、售后和退出规则〔填写〕不准入重新培训并复核通过评分维度权重0分中档满分证据社区/客群匹配20无关联有一定覆盖稳定触达目标客群自述＋可核验活动记录沟通与服务20响应差/冲突多基本可沟通能复述需求并闭环问题情景演练执行时间与纪律20无法投入时间不稳定可按节奏执行并记录时间承诺＋试任务规则与边界意识25拒绝或误解理解但需提醒能识别升级情形问答/反例判断数据与复盘能力15不记录能填基础表能解释数据并提出修正样表填写总分＝Σ（各维度得分），满分100；案例通过线为75分。总分只在“无一票否决”前提下有效。3.3招募线索与邀约台账（空白版）候选ID姓名/称呼来源与日期社区/画像快判脚本版本/发送时间回应下一动作/截止状态〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕可邀约/补充/拒绝/升级T03-〔版本〕〔填写〕〔填写〕L0—关闭〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕3.4候选评估单（空白版）字段填写内容字段填写内容活动/候选ID〔填写〕评估人/日期〔填写〕场景与来源〔填写〕一票否决□无□有：〔事实〕匹配/服务得分〔__/20〕；〔__/20〕执行/边界得分〔__/20〕；〔__/25〕数据复盘得分〔__/15〕总分/结论〔__/100〕；通过/补正/拒绝/升级候选人复述投入、任务、结算、退出：〔填写〕补正项与期限〔填写〕复核人/状态〔填写〕证据索引〔填写〕3.5同一案例：C-017从异常邀约到合格准入节点原始输入/事实判断修正动作终值/证据线索门店熟客周宁；由店员转介；候选IDC-017来源可说明，但首次脚本未说明投入与退款扣除撤回旧脚本，发送T03-v2；要求本人复述INV-260902-017；自愿继续错误脚本“轻松月入3000，先入群再说”保证收益、隐瞒工作量；不通过改为“每周约4小时、按核验净销售额结算、不保证收入、可退出”脚本复核通过评估匹配18、服务17、执行16、边界22、数据12总分85；无一票否决补充售后演练ASMT-260903-017；通过授权初稿缺少资料删除/退出后的权限关闭不能上线补充最小化资料、退出和结算条款并确认AUTH-260904-017；转L4正确示例候选人能用自己的话说出：每周投入约4小时；不保证固定收入；退款/无效订单不计佣金；严重客诉会暂停；可申请退出。错误示例只记录“愿意做、熟人介绍、看起来靠谱”，没有来源、脚本、本人确认、评分和复核。4｜分工：把“愿意做”变成“知道谁负责什么”4.1团长角色卡（空白版）模块团长负责公司/门店负责禁止/升级边界证据用户沟通按批准素材说明活动、收集必要需求提供真实商品/服务信息与脚本不得保证收益/疗效/绝对效果；疑问升级内容版本＋发送记录下单与履约引导使用批准渠道、核对订单状态价格、库存、配送、退款与系统不得私自改价、截留订单或代收不明资金订单/售后记录社群维护欢迎、提醒、答疑、收集问题培训、客服、异常支持不得擅自使用成员资料或跨目的营销群记录/工单售后确认事实并按脚本转交最终处理与赔付权限不得承诺未授权补偿；重大投诉立即升级工单/回访数据与复盘按日/周填行动和结果提供看板与复核不得虚构、删改或重复计数活动台账激励核对自己的依据并确认计算、复核、批准、支付不得自行更改账户或拉人头套利核算/审批/回单4.248小时上手清单（空白版）时点任务通过标准执行人复核/证据状态0—2小时完成身份/授权/收款信息的企业流程字段完整；异常独立核验运营/团长AUTH/主数据记录□通过□补正□阻断0—4小时阅读并复述角色、价格、售后、数据和退出边界5项均能复述团长口头/书面测验□通过□复训4—12小时完成欢迎与需求收集演练不夸大；有退出选项；只收必要信息团长/教练演练截图/评分□通过□复训12—24小时完成订单与售后模拟能识别改价、退款、账户、严重客诉升级团长/客服模拟工单□通过□复训24—36小时发布首条批准内容并登记使用正确版本、时间、对象团长内容ID/发送记录□通过□撤回36—48小时回收首个需求信号并完成日结有原始输入、判断、动作、结果团长/运营DAYLOG□上线□限权□退出4.3日/周分工节奏频率团长动作运营动作客服/门店动作关闭条件每日开场核对价格/库存/素材版本推送当日任务与风险提示确认库存、配送和售后能力版本一致后发布每日中段回答需求、记录意向与问题抽检话术和数据接收升级工单问题有责任人/期限每日收口核对订单、退款、客诉和次日跟进汇总看板、提示异常更新售后结果当日记录完整每周复盘提交动作、结果、困难和建议计算活跃、激励预估、风险名单确认投诉/退款闭环形成下周动作或暂停决定4.4案例填写：GL-007上手结果工具/编号关键填写异常修正终值角色卡RC-260904-007周宁负责欢迎、需求收集、合规内容与问题转交误以为可自行补偿20元客服明确“未授权不得承诺补偿”并演练角色卡复核通过上手ONB-260905-007前5项通过；首条内容使用素材v3发送前未核对价格有效期撤回草稿，重新拉取当日价并记录版本48小时内通过，转L5首个日结DAY-260905-007触达8人、2个需求、1个疑问工单无未结严重问题运营复核原始记录允许继续运行5｜活跃：用有效动作和闭环结果判断，不用消息数量充数5.1有效活跃定义与评分公式维度计分口径（案例）上限不计入/扣分有效触达获得回应或明确已读的目标成员，每人1分20重复骚扰、非目标成员不计合规内容使用有效版本且含明确行动，每条5分20过期价格/夸大内容：该条0分并触发异常有效订单完成支付且未判定无效，每单3分30取消、重复、测试或异常订单不计问题闭环按时关闭一般问题每件5分15逾期每件扣5分；严重投诉未结直接暂停日/周记录每日完整2分＋周复盘5分15缺原始证据不计活跃分公式活跃分＝有效触达分＋合规内容分＋有效订单分＋问题闭环分＋记录分－扣分；范围0—100。案例门槛：≥70且无红色异常。阈值由企业批准。5.2活跃日记（空白版）日期触达/回应内容ID/版本有效订单问题/工单异常与动作日结人/复核〔填写〕〔人数/证据〕〔填写〕〔数量/金额〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕5.3周活跃看板（空白版）团长ID有效触达合规内容有效订单问题闭环记录扣分总分结论/动作〔填写〕〔__/20〕〔__/20〕〔__/30〕〔__/15〕〔__/15〕〔__〕〔__/100〕继续/修正/暂停/退出〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕5.4案例：过期价格异常、修正与复测时间原始输入判断立即动作关闭证据/结果D309:10GL-007发布昨日价格图；2名成员下单后发现差异价格版本错误；暂停该内容和继续推广撤回内容；通知受影响成员；创建EX-260908-01；客服接单撤回记录＋2个工单D312:00其中1单退款280.50元，2件投诉均为一般问题退款不得计入佣金；需完成原因与防复发更新素材有效期提示；发布前双核；对2人回访COR-260909-01D4—D7触达22(封顶20)、合规内容3条=15、有效订单8=24、闭环2=10、记录13；异常扣10周分20+15+24+10+13-10=72，通过线70连续3天发布前核价；运营每日抽检W1-260911-007；72分，限权观察W2无价格错误；总分84；无未结客诉复测通过恢复正常权限RV-260918-007；转正常活跃正确示例发现错误先止损，再通知受影响对象、开工单、修正素材、复测并记录权限恢复条件。错误示例只删除群消息并写“已处理”，没有受影响名单、退款、原因、复测或关闭证据。6｜激励：只按可复算、可追溯、已批准的净结果结算6.1公式、临界值、舍入与阻断项目案例公式/阈值舍入阻断条件批准核验净销售额已完成且通过核验的订单实收－退款－取消－无效/重复订单－企业批准扣减逐笔保留2位小数来源订单不可追溯、金额不一致运营复核＋财务销售佣金核验净销售额×8.00%最终保留2位小数，四舍五入比例未批准、账户异常、疑似刷单财务计算＋负责人批准7天激活奖同时满足：触达≥20、合规内容≥3、有效订单≥5、无未结严重客诉固定80.00元任何条件未满足运营确认D30留存奖D30仍活跃、资料/权限正常、周复盘完整、无未结严重风险固定150.00元已退出/暂停或证据缺失负责人批准争议差额有争议部分暂缓，无争议部分可按企业规则结算2位小数不得用口头承诺替代表单与审批财务/专业复核6.2激励核算单（空白版）字段填写内容复核周期/团长ID/活动ID〔填写〕与授权、看板一致订单实收合计〔金额〕；订单证据〔ID〕防重复、测试、异常订单退款/取消/无效/扣减退款〔〕；取消〔〕；无效〔〕；其他〔〕逐项有依据核验净销售额实收－上述项目＝〔〕可复算佣金净额×〔比例〕＝〔〕比例已批准；2位小数激活奖/留存奖条件逐项：〔通过/不通过〕；金额〔〕条件与证据一致本期应付佣金＋奖金－已付/调整＝〔〕金额、账户、审批一致争议/暂缓〔事实、金额、责任人、期限〕无争议部分与争议部分分开制表/复核/批准/支付〔姓名、时间、记录ID〕职责与权限符合企业规则6.3同案复算：GL-007错误口径与正确终值项目错误算法为什么错正确算法差额/结论W1订单实收5,961.00元包含已退款280.50元核验净额＝5,961.00－280.50＝5,680.50元净额减少280.50销售佣金5,961.00×8%=476.88元退款订单不应计佣5,680.50×8%=454.44元少计22.44元激活奖80.00元条件经复核均满足80.00元不变W1应付556.88元基数错误454.44＋80.00＝534.44元更正为534.44元D30留存奖—需到D30再判断D30条件满足：150.00元批准后另计可复算终值W1佣金454.44元＋激活奖80.00元＝534.44元。若D30留存条件通过，再增加150.00元；累计684.44元。所有金额以案例规则为示例。6.4激励争议与支付前检查检查是/否否的动作订单、退款、无效与重复检查已刷新到结算时点□暂缓受影响金额，回到订单证据比例、奖金条件与批准版本一致□按生效版本重算，不口头变更团长身份与收款账户完成企业核验□停止支付并独立核验争议金额和无争议金额已分开□拆分后再审批制表、复核、批准、支付记录齐全□补齐权限和证据7｜留存：先找流失原因，再决定修复、升级或退出7.1留存预警与动作规则信号黄色预警红色预警默认动作恢复/关闭条件活跃连续2天无有效动作或周分<70严重投诉未结、违规内容反复黄色：7天修正；红色：暂停复测达标或退出关闭收益预期对口径有疑问或结算延迟要求保证收入、争议升级解释可复算口径；核对证据书面确认或专业处理工作负担无法按节奏完成持续代运营/越权转交重分工、降目标或暂停新分工运行一周支持体验培训/素材响应慢售后长期无责任人指定负责人和时限工单关闭＋回访规则/关系轻微误解资料滥用、私收款、重大冲突立即止损并调查风险解除获批准或退出7.2留存访谈脚本场景脚本必须记录活跃下降“我看到你本周〔事实〕，先不判断原因。最影响你的，是时间、素材、售后、收益口径还是其他？我们只选一个最关键问题，约定一项7天修正。”原始事实、本人原因、选择方案、截止日结算疑问“我们按〔公式〕计算，订单、退款和奖金条件在这里。请指出你不同意的具体订单或条件；争议部分先单列，无争议部分按公司流程处理。”争议项目、金额、证据、责任人想退出“退出可以。我们先确认未结订单、售后、应付激励、资料和权限关闭，再约定最后日期。退出后不再使用你的资料或身份开展活动。”本人决定、结算、交接、权限与资料高潜升级“你已连续〔周期〕达标。升级不是只看销售，还要看服务、合规、复盘和带教。我们按评分表确认是否增加范围与权限。”评分、权限、试运行与回滚条件7.37天留存修正计划（空白版）字段填写内容团长/周期/发起人〔填写〕预警事实（数据而非评价）〔填写：日期、动作、订单、问题、分数〕本人原因与关键取舍〔填写；不得替本人猜测〕唯一优先目标〔填写：一个可验证结果〕动作/责任/截止①〔〕②〔〕③〔〕公司支持素材/培训/客服/库存/结算：〔填写〕复测标准数值门槛＋无红色异常：〔填写〕结论选项□恢复□延长一次□降级□退出□升级复核证据/复核/关闭〔填写〕7.4案例：GL-007从限权观察到D30留存阶段事实决定动作与支持终值W1价格异常已关闭；活跃分72，刚过门槛不直接淘汰；限权观察7天每日核价、运营抽检、客服工单看板修正计划RP-260912-007W2活跃分84；无新价格错误；投诉0未结复测通过，恢复正常权限继续每周价格检查RV-260918-007D30连续3周≥80；周复盘齐全；无未结严重风险留存并批准150元留存奖下一周期允许带教1名新人，先试运行RV-260930-007；L6留存8｜异常升级：先止损、再调查、后恢复或关闭8.1异常分级与出口异常等级立即动作责任角色恢复/关闭证据过期价格、素材版本错误黄色/可升红撤回、通知受影响对象、开工单、暂停相关内容运营＋客服更正、回访、复测一般客诉逾期黄色指定责任人与时限，暂停扩散推广客服A＋运营R工单关闭＋回访严重投诉、人身/安全等高风险信号红色停止相关活动和权限，升级专业人员负责人A＋专业复核专业决定与证据包未经批准收集/使用资料或跨目的触达红色停止处理/触达，隔离相关资料负责人＋安全/法务复核处置、通知、删除/保留决定私自收款、账户突变、资金去向不明红色冻结结算/权限，独立核验财务＋负责人核验、批准或拒绝/调查疑似刷单、重复订单、激励套利红色暂缓相关激励，保全订单证据运营＋财务调查结论、重算/拒绝/追偿路径连续低活跃黄色进入7天修正，不用主观标签运营复测通过或退出关闭本人退出/失联黄色/红色视风险停止新增任务，处理交接和权限运营负责人未结事项、激励、资料和权限关闭8.2异常处理单（空白版）字段填写内容复核要求异常ID/发现时间/发现人〔填写〕时间线可追溯关联活动/团长/订单/内容/工单〔填写〕能定位原始记录事实与影响范围〔谁、何时、何内容、数量/金额、受影响对象〕不得只写“有问题”临时控制撤回/暂停/冻结/隔离/通知：〔填写〕先止损且不扩大责任人/时限〔填写〕有A/R和截止根因与判断〔事实→规则→结论〕区分事实、推测和决定修正/补救/专业复核〔填写〕涉及劳动、税务、合同、数据、平台等填写复核人复测与恢复条件〔填写〕达到才恢复权限结论□恢复□限权□退出□拒绝激励□升级调查批准人与日期关闭证据〔填写〕索引完整、状态回写8.3异常话术速查对象建议话术禁止做法受影响成员“刚才的〔内容/价格〕有误，我们已停止使用。你的订单/问题编号是〔〕，由〔负责人〕在〔时间〕前反馈。请以更正信息为准。”删消息不说明；推给团长个人团长“先暂停相关动作，不先定性。请保留原始记录，不删除/修改；我们按异常单核对事实，明确恢复或关闭条件。”公开羞辱；要求补造证据内部升级“异常ID〔〕；已控制〔范围〕；可能影响〔对象/金额〕；需要〔角色〕在〔时间〕前决定〔事项〕。”只说“很紧急”却无事实和请求激励争议“争议订单/金额为〔〕，无争议金额为〔〕。我们分别处理，并记录公式、证据、责任人和期限。”全部拖延或口头拍板9｜结果看板、复盘、证据目录与关闭记录9.1招募—活跃—留存漏斗公式指标公式案例值复算回应率有效回应人数÷已触达人数28÷40＝70.0%保留1位小数评估转化率完成评估人数÷有效回应人数18÷28＝64.3%18/28=0.642857准入通过率通过人数÷完成评估人数14÷18＝77.8%14/18=0.777778授权完成率完成授权人数÷通过人数12÷14＝85.7%12/14=0.85714348小时上手率上手通过人数÷完成授权人数10÷12＝83.3%10/12=0.833333D7活跃率D7活跃人数÷上手通过人数8÷10＝80.0%8/10=0.8D30留存率D30留存人数÷D7活跃人数6÷8＝75.0%6/8=0.75全漏斗留存率D30留存人数÷已触达人数6÷40＝15.0%6/40=0.159.2周度结果看板（空白版）周期触达/回应评估/通过授权/上手D7活跃订单/净额退款/客诉D30留存主要异常/动作〔填写〕〔〕/〔〕〔〕/〔〕〔〕/〔〕〔〕〔〕/〔金额〕〔金额〕/〔数量〕〔〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕〔填写〕9.3同案总看板：CMP-260901指标目标实际结论下周期动作合格团长1212完成授权达标提高上手通过率48小时上手≥1010达标补强价格版本演练D7活跃≥88达标对2名边缘活跃做修正D30留存≥66达标让GL-007试带1名新人客诉关闭严重0未结一般2件均关闭；严重0通过保持工单时限核验净销售额企业目标〔示例〕90,000元91,900.00元超目标1,900元不以销售覆盖合规问题退款率企业警戒〔示例〕≤5.0%4,350÷96,250＝4.52%通过追踪价格差异原因重要判断销售额达标不能抵消未结严重客诉、资料滥用、私自收款、刷单或其他红色异常。红色条件独立触发阻断。9.4周复盘表（空白版）问题填写内容本周目标与终值〔填写：数值＋证据〕最有效场景/话术〔填写：对象、版本、回应和原因〕最大漏斗损失点〔填写：从哪一状态掉出多少人〕异常与影响〔填写：对象、数量/金额、控制和关闭〕关键取舍〔例如：停止扩量，先修复售后〕下周唯一优先改进〔动作、责任人、截止、验证标准〕需批准/专业复核〔填写〕9.5证据包归档索引（空白版＋案例索引）编号证据类别空白版应填写案例记录ID责任人状态E01活动变量与批准目标、阈值、比例、权限、版本CMP-260901-VAR运营负责人已归档E02线索来源与触达来源、日期、边界、停止触达LEAD-260901运营已归档E03邀约脚本与发送脚本版本、变量、时间、回应INV-260902-017运营已归档E04评估与决定一票否决、评分、复核ASMT-260903-017运营/门店已归档E05授权、分工与账户条款、资料、权限、核验AUTH-260904-017负责人/专业复核已归档E06上手与演练任务、测验、内容版本ONB-260905-007教练/运营已归档E07活跃与结果日记、周分、订单和工单W1-260911-007团长/运营已归档E08异常与修正事实、控制、根因、复测EX-260908-01/COR-260909-01运营/客服已关闭E09激励核算与支付净额、比例、奖金、审批、回单INC-260930-007财务/负责人已批准E10留存/退出决定访谈、修正、复测、状态RV-260930-007负责人留存E11周/月复盘漏斗、异常、取舍、下一步REV-CMP-260930运营负责人已归档E12关闭与权限回写未结事项、资料、权限、最终状态ARC-260930-007运营已关闭9.6关闭记录（空白版）字段填写内容活动/团长/关闭类型〔周期关闭／留存转下一周期／退出／拒绝／调查〕未结订单、售后、激励〔项目、金额、责任人、期限〕资料与权限保留依据/期限/复核：〔〕；删除/返还：〔〕；群/系统权限：〔关闭时间〕最终结论与理由〔事实、规则、批准〕通知与确认团长/内部/受影响对象：〔方式与时间〕证据索引〔E01—E12或企业编号〕执行/复核/批准/关闭时间〔填写〕9.7案例关闭终值对象最终状态关键终值关闭/转期证据活动CMP-260901本期关闭，进入下一周期40触达→12授权→10上手→8D7活跃→6D30留存；净销售91,900.00元REV-CMP-260930/活动归档团长GL-007D30留存，试带1名新人W1异常关闭；W284分；连续3周≥80；累计案例激励684.44元RV-260930-007/INC-260930-007异常EX-260908-01关闭退款280.50元从佣金基数剔除；2个一般投诉关闭；价格双核上线COR-260909-01/工单回访10｜关键表单使用说明与标题承诺交付映射10.1关键表单字段定义、主体、时点与复核工具关键字段定义填写主体/时点数据来源正确示例错误示例复核方式四态快判卡触达、匹配、复述、冲突/风险运营；首次触达前线索来源、本人回应“来源=门店转介，允许本次联系”“熟人，应该没事”复核来源与红色项邀约台账脚本版本、发送、回应、下一步运营；每次触达后发送记录、脚本库INV-…；T03-v2；D+2一次跟进只记“已联系”抽样对照原始记录候选评估单一票否决＋100分证据运营/门店；回应后