汽车行业深度报告：AI系列深度03期数字AI与物理AI的边界在哪里

内容目录物理AI与数字AI的概念界定 4物理AI：从具身智能到产业主线 4数字AI：物理AI概念下的追溯性对照词 4世界模型：两类AI路线的共同问题 4技术驱动力：数字AI扩展通用方法，物理AI补足物理闭环 5数字AI：通用方法、数据与算力构成主线 5物理AI：自动驾驶先行，机器人接续验证 5自动驾驶：从模块化系统走向端到端 5机器人：VLA模型与数据飞轮成为主线 6技术承接与世界模型分歧 6商业闭环：数字AI率先落地，物理AI仍在验证单位经济 7数字AI：分场景拆解落地逻辑、市场规模与收费 7编程AICoding：落地最扎实、闭环最清晰 7对话与搜索：用户规模最大，变现强度不一 7企业级与Agent：商业变现主战场 7营销与内容生成：借道大厂既有变现 8物理AI场景一：自动驾驶/Robotaxi 8物理AI支柱二：人形/具身机器人 8中美格局与AGI：机器人成为两类路线汇合点 8中美格局：数字AI与物理AI各擅其长 9通往AGI：机器人成为两类路线的汇合点 9风险提示 9图表目录表1：特斯拉与自动驾驶技术路线对照 5表2：两类世界模型”范式对照 6表3：数字AI主要场景：落地逻辑、市场规模、收费与中美代表公司 8物理AI与数字AI的概念界定AIAIAIAIAI物理AI：从具身智能到产业主线物理AI在学术上承接具身智能传统。图灵在1948年《IntelligentMachinery》中已区分具身与非具身智能；RodneyBrooks于1986年提出NouvelleAI，并在1991年《Intelligencewithoutrepresentation奠定具身智能基础。作为与数字AI相对的术语，物理AI的明确学术分类可追溯至Miriyev与Kovač2021AIAIAI。AI2024Hill&ForumAIAIAIAI1CES上，他以物理AIAIAIComputexGTC2026AI20212024—2025产业语境下，物理AI/AIAI数字AI：物理AI概念下的追溯性对照词AIAIOpenAIAnthropicGoogleDeepMind等机构更常以AGIAIAIAI世界模型：两类AI路线的共同问题AI与物理AIAIAI技术驱动力：数字AI扩展通用方法，物理AI补足物理闭环数字AI：通用方法、数据与算力构成主线数字AI1989年1998LeCun以LeNet2009ImageNet2012年GeoffreyHinton团队的AlexNetImageNetRNNLSTM2017TransformerGPTRLHF数字AI迭代的底层逻辑，可由RichardSutton2019“TheBitterLesson”AIo物理AI：自动驾驶先行，机器人接续验证AIAI20092024年提出构建于Gemini2019HydraNet、2021BEV、20222023—2024FSDv12表1：特斯拉与Waymo自动驾驶技术路线对照维度特斯拉Waymo传感器纯视觉，2021起移除雷达，激光雷达+摄像头+毫米波雷达地图不依赖高精地图依赖高精地图、限定区域架构演进

HydraNet→BEV→占用网络→v11模块化→v12端到端

模块化→逐步ML化→EMMA端到端，量产混合理念 低成本、可规模化、纯视觉端到端 安全冗余优先、传感器与地图冗余AIDay2021、AIDay2022、AI&Robotics官网《IntroducingResearchonanEnd-to-EndMultimodalModelforAutonomousDriving 整理机器人：VLA模型与数据飞轮成为主线语言DeepMind2023VLAPhysicalIntelligence2024π0VLM1—2VLA—部署—”OptimusFigureHelixCosmosGR00T人形VLAIsaac/—数据驱动端到端大模型—世界模型缓解数据稀缺与长尾问题”的方向演进。技术承接与世界模型分歧物理AIAITransformerEMMA基于Gemini，机器人VLAVLMAIAIAI中“规”SoraGenie3、CosmosGAIA表2：两类“世界模型”范式对照维度生成式世界模型表征式世界模型JEPA训练目标重建并生成可观测画面在抽象表征空间预测，不重建像素预测空间压缩潜在空间，再解码回像素/视频抽象表征空间，无需解码潜在空间作用编解码压缩，须保留可还原像素的细节抽象表征，主动丢弃不可预测的细节代表 Sora、Genie3、Cosmos、GAIA-1/GAIA-2 、、2主要用途 合成数据、仿真、内容生成 规划与控制、样本高效代表机构 OpenAI、DeepMind、英伟达、Meta、LeCun新公司各方公开论文与访谈 整理商业闭环：数字AI率先落地，物理AI仍在验证单位经济AIAIAI物理AI数字AI：分场景拆解落地逻辑、市场规模与收费编程AICodingAIClaudeCodeGitHubCopilotGitHubCopilot、Cursor、ClaudeCode和腾讯云CodeBuddy。ChatGPT20美元/API按token提升企业客户收入占比。代表公司包括OpenAIChatGPT、GoogleGemini、MicrosoftCopilot、xAIGrokKimi、腾讯元宝和DeepSeek。企业级与Agent并形成可度量ROIAnthropicAnthropicClaudeOpenAIMicrosoft365CopilotSalesforceAgentforce的阿里云百炼、火山引擎、百度千帆、智谱企业版和腾讯云。AI嵌Meta2025AI6003.5AI表3：数字AI主要场景：落地逻辑、市场规模、收费与中美代表公司场景 为何能落地 市场规模口径 收费模式 中美代表公司编程对话/索企业级/Agent营销/容

险执行需安全校验高频通用、门槛低嵌入工作流、ROI可度量嵌入大厂既有产品

头部产品年化收入合计已达数十亿~百亿美元量级用户规模最大、单用户变现低利润主战场，Anthropic约80%来自企业，MetaAI广告年化超600亿美元，财报，

40美元/月，订阅，约20美元/月，+API按席位/用量企业合同并入广告/产品变现

美:Copilot/Cursor/ClaudeCode;中:通义灵码/Trae/文心快码/CodeBuddy美:ChatGPT/Gemini/Copilot/Grok;中:豆包/文心/通义/Kimi/元宝/DeepSeek美:Claude/OpenAI/365Copilot/Salesforce/Glean;中:百炼/火山/千帆/智谱/腾讯云美:Meta/谷歌/Firefly/Jasper;中:巨量/腾讯广告/阿里妈妈/可灵/美图各公司官方定价与财报 整理物理AI场景一：自动驾驶/RobotaxiAIRobotaxi物理AI支柱二：人形/具身机器人//中美格局与AGI：机器人成为两类路线汇合点中美格局：数字AI与物理AI各擅其长AI上限，企业级变现走在前面；中国则以工程效率、开源生态、成本与用户规模追赶，DeepSeekFP8GRPOMomenta1—2人形/Google等VLA/通往AGI：机器人成为两类路线的汇合点数字AIAIAI2025DeepMindGeminiRoboticsGEARLabs；物理AIIntelligenceOptimusFigure这一汇合具备