培训课件：储能变流器PCS立项分析报告

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：孙彬日期

：November29,2016储能变流器立项报告目录01储能变流器市场分析02储能变流器技术及产品分析03储能变流器友商分析04储能变流器业务模式分析05立项结论储能变流器市场分析01章节PART储能市场政策分析储能变流器的市场规模及发展趋势储能变流器的主要供应商和格局储能变流器毛利率分析储能市场政策分析第一阶段(“十三五”期间)实现储能由研发示范向商业化初期过渡第二阶段（“十四五”期间）)实现商业化初期向规模化发展转变《能源发展行动计划（2014-2020年）》，储能首次列入国家重点创新领域之一2014年11月《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》国内首个针对储能的指导性政策，明确指出10年内我国储能产业分两个阶段推进相关工作。2017年10月发改委和能源局《输配电定价成本监审办法》，明确抽水蓄能电站、电储能设施不能纳入输配电成本能源局等四部联合发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见（2019-2020年行动计划）》为下一阶段推动储能产业工作做了明确职能分工2019年5月2019年7月此政策一出一定程度上影响了电网企业投资建设储能电站的积极性，减缓了电网侧储能的发展步伐自“十三五”规划前夕开始，政府推出一系列政策，将储能作为重点发展方向，在2017年10月国内首个针对储能的指导性政策发布后，超过13个省份和地区、国家电网公司、南方电网公司相继发布储能发展指导意见，2018年是中国储能发展至关重要的一年。2019年1月2019年2月《国家电网有限公司关于促进电化学储能健康有序发展的指导意见》2015年3月《进一步深化电力体制改革》，开放电力市场，给储能带来了机会2016年6月《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作的通知》《南方电网公司关于促进电化学储能发展的指导意见》2019年12月据目前得到消息，能源局将在年底11-12月份发出推动促进储能发展的相关政策发电侧（含新能源并网和电源侧调频）电网侧（输配电）用电侧（含分布式及微网、工商业削峰填谷等）输电变电站配电变电站用户侧管理储能电站储能电站储能电站储能电站储能电站储能电站负荷调节、平滑新能源弥补线损、功率补偿、提高稳定性应急能源、削峰填谷发电侧储能累计装机规模（单位：MW）电网侧储能累计装机规模（单位：MW）用户侧储能累计装机规模（单位：MW）数据来源：CNESA全球储能项目库中国储能各应用领域市场容量及趋势储能各应用场景市场份额占比储能应用场景主要可分为：集中式新能源并网、电源侧调频、电网侧储能、分布式及微网、用户侧（工商业削峰填谷和需求侧响应）数据来源：《2019储能产业应用研究报告》2018年新增装机规模各应用场景占比（装机功率）2016-2025年中国电化学储能新增&累计装机规模预测2016-2025年中国电化学储能市场投资金额预测根据CNESA数据，2018年底我国电化学储能的累计投运规模达到1.07GW，同比增速达到172%，到2020年，将延续超过70%的年增长速度。随着电力体制改革的进一步推进，推动市场化机制和价格机制的储能政策将为储能应用带来新一轮的高速发展，到2021年，储能的应用将在全领域铺开。2022年突破10GW，2023年接近20GW，2025年40GW。根据成本2-1.2元/Wh线性下降计算，2025年中国电化学储能市场容量330亿，累计容量接近1500亿。数据来源：CNESA全球储能项目库&前瞻产业研究院（单位：亿元）（单位：MW）新增量CAGR41.5%新增量CAGR32.8%中国电化学储能市场容量及趋势电化学储能产业链主要由电池、电池管理系统、储能逆变器、能量管理系统、配件(接口、线路、集装箱等)等组成。其中，电池占建设成本的60%左右，电池管理系统占13%左右，储能换流器占15%左右。电化学储能系统成本构成数据来源：《2019储能产业应用研究报告》中国储能变流器市场规模预测中国储能变流器市场规模预测（亿元）数据来源：BD部门测算市场容量CAGR41.5%依据储能变流器均价0.35元/W测算，2020年储能变流器市场规模将达5.3亿元，2025年储能变流器市场规模将达38.5亿左右。储能变流器发电侧市场分析中国储能变流器发电侧市场规模预测（亿元）发电侧储能应用场景特点储能系统特点大功率集中式PCS或储能电站用PCS250kW~200MW采用大功率IGBT模块或并联设计注重功率密度及变化效率（有时需加变压器升压）系统可靠性要求高场景应用需求新能源发电、调频辅助服务应用特点采用大功率IGBT模块或并联设计，同功率下体积可做到最小，且变换效率也相对较高。使用功率器件较少，系统可靠性得到保证。单机功率可到数兆瓦。市场发展影响因素受调频辅助服务市场发展的影响较大核心控制点对PCS的可靠性要求更高储能变流器电网侧市场分析中国储能变流器电网侧市场规模预测（亿元）电网侧储能应用场景特点储能系统特点大功率集中式PCS或储能电站用PCS250kW~200MW采用大功率IGBT模块或并联设计注重功率密度及变化效率（有时需加变压器升压）系统可靠性要求高场景应用需求缓解线路阻塞、减缓扩容升级应用特点采用大功率IGBT模块或并联设计，同功率下体积可做到最小，且变换效率也相对较高。使用功率器件较少，系统可靠性得到保证。单机功率可到数兆瓦。市场发展影响因素电储能设施未被纳入输配电成本影响到电网投资储能的积极性；储能作为输配电设施，投资收益难以衡量；核心控制点对PCS的可靠性要求更高储能变流器用户侧市场分析中国储能变流器用户侧市场规模预测（亿元）用户侧储能应用场景特点工商业用户家庭用户储能系统特点中功率PCS20/30/50/100kW因安装容量不确定性，多设计为可并联扩展的标准功率单元小功率PCS≤10kW户用PCS与光伏共用DC/AC逆变器因安装于室内，对安规、噪声等特性要求较高场景应用需求微电网、分布式电源削峰填谷、应急电源、需求侧响应应用特点与分布式光伏发电结合，自发自用余电上网；削峰填谷利用峰谷电价差异获利；多与户用光伏配合使用，作为电量搬移、电费管理、应急电源等；市场发展影响因素受储能是否能参与电力现货市场的影响较大；受补贴政策影响较大中国家庭用户由于不存在峰谷价差和相应补贴，目前对储能产品的需求还较小；家庭用户对储能的需求主要来自峰谷差价大、户用电费贵的海外国家，如北美、澳洲、德国等地核心控制点对成本要求较高对成本要求较高储能变流器主要供应商2018年中国储能变流器提供商份额排名储能逆变器竞争较为激烈，市场份额前5大厂家科华恒盛、许继、昆兰新能源、科陆、阳光电源合计占到总市场81%份额，其相对之间份额比较平均。储能变流器毛利率和价格趋势数据来源：阳光电源年报数据来源：公开数据储能变流器毛利率储能变流器均价项目中标人容量（MW）投标价（万元）均价（元/W）深圳宝清电池储能电站4MW/4MWh扩建工程储能变流器及电气设备采购项目盛弘电气4

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0.35阳光电源披露的数据显示，其储能变流器毛利率处于递增趋势，储能变流器毛利率在28%左右；公开招投标信息显示，储能变流器均价在0.35元/W左右动力电池梯次利用储能市场概况目前，动力电池梯次利用在储能行业的应用还处于刚刚起步阶段，主要集中在工商业用户侧；项目特点：实际运营的项目产能并不大，储能系统容量均保持在10MW（含）以下，主要起到备用电源的作用；深圳供电局在计划开展国家重点研发计划“50MWh退役动力电池梯级利用项目”，与国内动力电池厂商合作，探索电动汽车退役电池在电网侧的回收利用和相应的商业运作模式；电池梯次利用储能作为未来大量退役动力电池的利用途径和低投资特性，将是未来储能行业的重要发展和影响因素。主要供应商相应产品或解决方案典型梯次利用储能项目产品或方案特点科华恒盛SPH系列储能变流器广州白兔变电站退役电池梯级利用储能示范工程-中恒煦达新能源组串式储能变流器江苏南通如东1MW/7MWh梯次利用工商业储能系统项目通过组串式架构解决退役电池的一致性问题，PCS只对应一个电池簇长城电源ES50储能变流器上海某工业园能源中心50kW/150kWh电动汽车退役电池配套储能集装箱-迈格瑞能PMDE系列DC/DC变换器-采用模块化PMDE系列PCS，减少PCS前端电池堆容量，降低电池不一致性的影响；梯次电池整包利用新艾电气组串式储能变流器新艾电气和南方电网合作的大规模梯次电池利用项目梯次电池利用解决方案（由宽电压组串式PCS(直流电压范围200-900V)一对一直接匹配梯次电池包，不需对电池包进行拆解和串并联；多台宽电压组串式PCS交流侧并联，集中控制；）杭州模储智能化储能控制系统(PCS)江西高安市模块化储能项目具备少串联、单次功率变换并网、异构电池兼容性的模块化、智能化储能变换器国内梯次利用PCS代表厂家介绍国外储能市场概况2018年全球新增电化学储能装机规模排名数据来源：中关村储能产业技术联盟国家储能市场特点韩国韩国电力公司（KEPCO）500MW调频储能采购计划、风光电站配套储能系统额外可再生能源证书（RECs）奖励政策、工商业用户侧储能电费折扣政策等，推动了韩国在调频辅助服务、可再生能源并网、海岛和居民用户侧储能的应用；

LGChem、三星SDI、Kokam等韩国主要锂离子电池企业纷纷加入到项目建设中，成为韩国储能技术的主要供应商。英国从落地的项目来看，电网侧储能仍然是英国储能最主要的应用方式，户用储能尚不具有经济性。己经进入或即将进入英国市场的储能产品，尤其是户用储能产品很多来自国外；推动国内外储能开发商进军用户侧的一个重要推动力是一些潜在收益的存在，如可以通过集合户用电池为公共事业提供电网服务或者参与能量交易等。美国2019年，随着Order841（要求美国电力市场创建一个储能参与模式）对市场的开启，户用光储项目将迅猛增长澳大利亚澳大利亚是除德国之外、家用储能市场发展最快的国家。南澳推出的HomeBatteryScheme吸引了许多户用储能系统集成商的目光，将掀起户用储能应用的新一轮浪潮Tesla,LGChem,Samsung,Sunverge,EnphaseEnergy等公司的户用储能产品在市场中具有较高的认知度。德国以电网级储能和户用储能为主，特别是户用储能预计到2021年接近德国储能总规模的50%，引领了全球户用储能市场的发展日本2018年新增投运项目主要应用在工商业用户和户用储能领域日本采用激励措施来鼓励住宅采用储能系统，为装设锂电子电池的家庭和商户提供66%的费用补贴多个海外知名户用储能企业开始布局日本户用储能市场屋顶光伏补贴政策将于2019年起相继到期结束，将进一步刺激户用储能市场储能变流器技术及产品分析02章节PART储能变流器简介与分类储能变流器产品技术方案分析技术难度分析公司技术积累分析公司技术团队分析投入分析外部合作资源分析未来技术演进与迭代分析我们可能的Roadmap储能变流器简介与分类

储能技术已被视为电网运行过程中“采-发-输-配-用-储”六大环节中的重要组成部分。系统中引入储能环节后，可以有效地进行需求侧管理，消除昼夜峰谷差，平滑负荷，不仅可以更有效地利用电力设备，降低供电成本，还可以促进可再生能源的应用，也可以作为提高系统运行稳定性、调整频率、补偿负荷波动的一种手段。

其中储能变流器为电网和蓄电池充放电的电压特性之间提供电气接口，在放电时其将蓄电池产生的直流电压转换成交流电压，而在充电时，将电网电压转换成直流电压。储能变流器分类按电压等级按容量按拓扑结构低压：1KV以下中压：1KV-10KV高压：10KV以上小容量：<1MW大容量：≥1MW单级式：一个DC/AC单元两级式：DC/DC+DC/AC储能变流器主要技术种类目前储能变流器产品技术主要有以下几种按结构分为按拓扑分为单级型结构两级型结构两电平拓扑三电平拓扑储能变流器产品方案技术分析常见的电池系统与对应的PCS匹配方案优缺点分析储能电池系统PCS结构PCS拓扑优点缺点低压电池系统单级三相PWM整流桥效率高，结构简单，损耗小，控制简便储能系统的容量配置缺乏灵活性一旦蓄电池组的容量配置好后就无法随时调整，而且对多组蓄电池组运行的环境下，需要配备多个储能变流器，增加了成本。蓄电池的电压工作范围较小为了保证PWM整流器的正常工作，蓄电池的电压不能太低，要保持在一个相对较高的范围，限制了蓄电池的电压工作范围。电池组的均流特性不好单级储能变流器只能控制这个蓄电池充/放电的总电流，无法控制单组电池充/放电电流，由于蓄电池组间的内阻不完全相等，导致各蓄电池组之间的均流特性不好。三电平电压利用率高，谐波含量低，系统效率高开关器件较多成本相对较高控制复杂两级三相PWM整流桥+DC/DC变换器技术成熟，电压调节范围宽，便于扩容扩量与单级拓扑相比，变流器增加一个DC/DC环节后，整个系统的能量转换效率降低由于设备增多需要考虑DC/DC变换器，PWM整流器之间的协调配合问题，增加控制的复杂性高压电池系统级联H桥电池管理简单，并网电流谐波小控制复杂，制约了电池的性能技术难点分析1

由于电力系统黑启动过程中,系统变化复杂,涉及的设备、元件、操作众多,分析起来非常困难。常规以旋转器件为接口的电源进行黑启动主要面临启动机组的自励磁、空载线路的过电压、系统恢复中的电压和频率、电动机启动电流、初步恢复后的小系统的暂稳分析等问题。风光储电站是以电力电子变流器为核心的变频电源，其主导的黑启动过程，除了常规电源黑启动的问题外，还有其特殊性。在功率平衡、冲击电流、电能质量的影响方面较常规电源更大。黑启动技术难点分析2BMS协同工作PCS未工作，BMS工作正常CAN通讯频繁中断BMS电压测量不准，数值变化较大一方面：电力电子变换设备在运行过程中，每个开关周期会进行切换，导致IGBT输出对地存在较高的高频共模电压。该电压通过设备内部或者外部对地的分布电容与大地形成回路，继而产生共模电流，导致设备内部采样不准和干扰通信等问题。另一方面：BMS电路的设计主要关注的是电池，并未考虑跟它接在一起的PCS的电路影响，其设计的共模抑制能力较小。原因1——PCS干扰的？原因2——BMS抗干扰能力差？PCS必须降低其直流输入端口的共模电压，应小于20V技术难点分析3技术难点分析4多机并联抑制谐振技术稳态0.45

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无功补偿能力。动态0.45

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无功补偿能力。稳态电压电流相角最高可达±26°动态电压电流最高相角可达±26°LVRT按照无功量最大值方式工作技术难点分析5公司技术积累分析电力电子方面依托目前武汉研发中心的高压SVG产品，对SVG软硬件方面都有较深厚的技术积累BMS方面依托深圳研发中心的BMS相关产品公司技术团队分析序号职责人数人员状态1控制系统硬件设计2人已有2功率单元硬件设计2人已有1人3电气方案设计1人已有4ARM软件设计1人已有5FPGA软件设计1人确认中6结构设计1人已有7上位机软件设计1人已有8算法仿真1人待入职预计研发投入（初期）人员10人时间8个月资金100万外部合作资源分析外部合作资源高校资源供应商资源华中科技大学应用电子工程系段善旭教授团队武汉大学电气学院查教授团队英飞凌赛米控有丰富的电力电子相关解决方案及产品设计经验主要参与仿真及算法方面的合作推荐相应产品的功率器件及可能的技术方案未来技术演进与迭代分析单级两电平一体式具备SVG、VSG、黑启动功能两级两电平模块化并联两级三电平模块化并联级联H桥中高压直挂电池梯次利用，模块化设计产品Roadmap规划原型样机：主拓扑采用两电平拓扑，模块化设计

单模块功率100kw，5模块并联，总

功率500kw软件优化设计，

具备SVG、VSG等功能产品拓展：主拓扑采用DC/DC+DC/AC结构，DC/AC模块采用三电平结构单级两电平拓扑两级三电平拓扑产品拓展：梯次利用电池PCS，模块化设计，功率模块与梯次利用电池包对应控制主控板和控制系统优化设计，

具备功率模块化管控功能储能变流器友商分析03章节PART科华恒盛许继昆兰新能源科陆电子阳光电源科华恒盛股份有限公司概况科华恒盛股份有限公司前身创立于1988年，2010年深圳A股上市前身创立于1988年，2010年深圳A股上市专注电力电子技术研发与设备制造，拥有智慧电能（高端电源）、云基础综合服务、新能源三大业务体系，产品方案广泛应用于金融、工业、交通、通信、政府、国防、军工、核电、教育、医疗、电力、新能源、云计算中心、电动汽车充电等行业其中新能源业务聚焦光伏、储能、微网、电动汽车充电、智能能源管理。主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等。公司概况公司业务构成占比（2018）成立时间：1988年资产：75亿元（2018）营业收入：34亿元（2018）净利润：0.9亿元（2018）企业性质：民营企业企业人数：4038人研发人员：1027人，占比25%主营业务：电源产品及解决方案数据来源：公司年报产品类别主要产品云基础产品及服

务模块化数据中心、动环监控、电池箱、配电柜、机柜、空调等高端电源核级电源、工业电源、电力电源、通信电源、电梯电源等新能源产品光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等。科华恒盛业务结构和发展战略科华恒盛智慧电能云基础综合服务新能源数据中心建设运营交通（轨道交通、机场）金融工业电力（电厂、变电站）教育（校园）光伏发电储能/微网电动汽车充电目前，科华恒盛在分布式光伏电站、大型地面电站、工商业屋顶光伏电站、光伏扶贫、用户侧储能系统、城市级微网、充电桩等领域拥有成功案例，产品及其解决方案已成功应用于新疆、西藏、青海、陕西、宁夏、甘肃、南京、深圳、乌兹别克斯坦、澳大利亚等国内外重点项目储能方面，储能是科华恒盛新能源业务未来的发展重点，未来将加强用户侧市场的开拓光伏方面，通过开展“光伏+”的多场景融合解决方案，实现了光伏在轨道交通、数据中心、充电桩等领域的应用充电桩领域，为政府运营商、地产开发商提供绿色智能充电系统解决方案，产品方案在北京、上海、广州、深圳、厦门、南京、三亚等城市均得到应用。科华恒盛产品类别储能作为综合能源系统的枢纽，是科华恒盛新能源业务未来的发展重点，已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局根据中关村储能联盟数据，2018年，科华恒盛位居中国新增投运电化学储能PCS装机量第一。产品系列产品型号功率电压等级户用型光伏系列单相光伏储能变流器SPH-BL系列SPH3600/5000-BL2-5kW220/230/240Vac单相光伏储能变流器SPH-B系列SPH2000~5000-B2-5kW220/230/240Vac三相储能变流器（非隔离型）BCS50K-B50kW400Vac交流并网系列三相储能变流器BCS-A系列（隔离型）BCS50~500K-A50kW/100kW/250kW/500kW400Vac三相储能变流器BCS-B系列（非隔离性）BCS250~630K-B250kW/500kW/630kW315/360/400Vac三相储能变流器BCS-B-H系列BCS1250K-B-H/BCS1500K-B-H1.25MW/1.5MW550V/600Vac集装箱储能变流器BCS-B系列BCS1000K~1260K-B1MW-1.5MW315/360/400Vac集装箱储能变流器BCS-B-H系列BCS2500K~3000K-B-H2.5-3MW550V/600Vac储能升压变流一体系统BCS-T系列BCS1000K~1260K-T1MW-1.5MW400Vac直流并网系列DC-DC双向变换器SPT250K-H/SPT500K-H250kW/500kW700~1500Vdc科华恒盛典型储能项目项目项目类型产品甘肃180MW/720MWh储能电站项目（首个网域大规模储能实验示范项目）发电侧储能PCS解决方案（集成PCS、配电系统、EMS能量管理系统等设备）500KW/1.2MWh明阳风电储能项目发电侧储能PCS升压变集装箱储能电气系统解决方案（包括500kW的PCS、690V升压变、10尺集装箱、500kW/1.2MWh储能系统及相应的保护控制系统）华润鲤鱼江电场12MW储能调频项目发电侧储能PCS解决方案河南电网100MW/100MWh电网侧储能示范工程（国家电网首个电网侧分布式储能示范工程）电网侧储能PCS解决方案湖南电网60MW/120MWh储能电站示范项目电网侧储能PCS解决方案（集成储能变流器、升压变压器、环网柜、测控柜、集装箱、智能就地监测系统）台塑集团团1MW/4MWh磷酸铁锂电池储能项目用户侧储能PCS和EMS+并离网切换合肥国轩高科新能源有限公司削峰填谷1MW/4MWh项目用户侧储能PCS解决方案普天新能源（深圳）秀峰公交站光储充项目微网储能光伏、储能、充电、EMS系统广东电网直流微网示范工程（世界首个建设完成的±10kV、±375V、±110V三电压等级4端柔性直流配电网+直流微网示范工程）微网储能DC/DC储能变流器、DC/DC光伏逆变器、DC/DC充电桩等一体化解决方案广州白兔变电站退役电池梯级利用储能示范工程（全国首例变电站退役电池梯级利用的示范工程）梯次电池储能PCS解决方案（PCS及能量智能管理系统）科华恒盛在发电侧、电网侧、用户侧、微电网、能源互联、辅助服务等应用领域拥有完整解决方案及产品体系。科华恒盛储能业务特点及发展策略业务特点：技术优势：做UPS起家，在电力电子技术上有一定优势业务模式：目前以销售产品为主客户关系：UPS传统业务积累了大量的工商业用户和销售渠道，可实现客户和渠道协同发展策略:储能是科华恒盛新能源业务未来的发展重点，将加强用户侧市场的开拓许继集团公司概况许继集团是国家电网公司直属单位，共有七大业务板块，分别为智能变配电、特高压输电及电力电子、工业及军工智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、智能用电、新能源并网及发电和轨道交通智能牵引供用电。许继集团控股1家上市公司（许继电气），下设17家子（分）公司，打造了许昌1个研发中心，北京、上海、西安、哈尔滨4个研发分中心，以及许昌、珠海、福州、厦门、济南、哈尔滨、成都等7个产业基地。许继电气是许继集团核心子公司，成立于1993年3月，1997年许继电气在深圳证券交易所挂牌上市。公司概况公司业务构成占比（2018）成立时间：1993年资产：146亿元（2018）营业收入：82亿元（2018）净利润：2.7亿元（2018）企业性质：央企主营业务：特高压、智能电网、新能源、电动汽车、轨道交通及工业智能化五大核心业务数据来源：公司年报注：以上财务数据来自许继电气，不是整个许继集团产品类别主要产品智能变配电系统配电网自动化系统、智能变电站系统、继电保护系统、变电站监控系统、柱上真空开关、发电厂保护及自动化等产品智能中压供用电设备开关、变压器、电抗器、消弧线圈接地成套装置、环网柜、牵引供电综合自动化系统、铁路箱式变电站、轨道交通开关设备等智能电表智能电能表、智能终端、智能家居系统电动汽车智能充换电系统充电桩、充电解决方案直流输电系统换流阀设备、特高压直流输电控制保护系统、直流场设备、柔性直流输电等产品EMS加工服务及其它结构件加工及表面贴装等业务许继集团组织结构许继集团电子互感器分公司许继集团微电网系统分公司许继集团综合能源服务分公司许继集团国际业务分公司哈尔滨电工仪表研究所有限公司北京许继新能源科技有限责任公司许继集团国际工程有限公司河南龙源花木有限责任公司中电装备山东电子有限公司福州天宇电气股份有限公司新疆许继电力设备有限责任公司许继电气股份有限公司福州许继天宇电气有限公司许继（厦门）智能电力设备股份有限公司许昌许继风电科技有限公司焦作韩电发电有限公司许昌许继电科储能技术有限公司许继电气股份有限公司：聚焦于特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，综合能源服务、智能制造、智能运检、先进储能、军工全电化等五类新兴业务。许继集团微电网系统公司：成立于2011年，是许继集团新能源业务总承包服务平台，专注于大型地面光伏电站、分布式光伏电站、智能微电网系统等三大领域许继集团综合能源服务分公司：成立于2013年2月，前身是节能分公司，2017年底改称现名。是许继集团综合能源服务专业分公司，专注于综合能源服务、能源诊断和评估、方案设计咨询、技术产品开发与销售、节能产品检测认证、项目投资建设、运营管理及运维服务；致力于为电网、工业、园区等领域提供综合能源服务整体解决方案、节能减排指标交易及能效测评服务。许昌许继电科储能技术：2017年许继集团与中国电科院合资成立，加速储能产业布局。经营范围主要包括储能综合监控系统、电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、电池维护设备等储能相关产品的研发、设计、生产、销售、系统集成、运维检修及相关技术服务，以及电力工程总包。河北雄安许继电科综合能源技术：2018年8月成立，是中国电科院与许继集团在用户能效、节能技术、综合能源服务顶层平台设计、前沿技术储备、生产制造、市场营销服务等方面优势互补、产研合作设立的合资公司许继集团分公司全资子公司控股子公司河北雄安许继电科综合能源技术有限公司许继电气组织结构许继电气珠海许继电气有限公司许继变压器有限公司河南许继仪表有限公司许继电源有限公司许昌许继软件技术有限公司成都交大许继电气有限责任公司许昌许继德理施尔电气有限公司北京许继电气有限公司上海许继电气有限公司西安许继电力电子技术有限公司珠海许继芝电网自动化有限公司福州智能电力科技有限公司北京华商京海智能科技有限公司许昌许继电动汽车充电服务有限公司许继电气股份有限公司技术中心柔性输电系统分公司直流输电系统分公司许继电源有限公司：成立于1994年，致力于电力电子电能变换技术，产业覆盖电动汽车充换电系统、电力电源、电能质量控制设备、军工特种电源、光伏发电等高新技术领域西安许继电力电子技术有限公司：新能源并网发电（风电变流器、光伏逆变器、储能变流器、虚拟同步机）、柔性直流输电（柔直换流阀、柔直控保、直流断路器）、柔性交流输电（STATCOM、UPFC）、轨道交通供电（地铁再生制动能量回馈装置、同相供电装置），共四大核心业务领域。以及直流配电网（电力电子变压器、直流潮流控制器、能量路由器、直流变压器）、无线传能（电动汽车充电装置、车载电源），共两大新兴业务。北京许继电气有限公司：主体业务为电力信息化、节能服务及其系统解决方案许昌许继电动汽车充电服务有限公司：成立于2016年，专注于为电动汽车用户提供量身定制的充电服务系统解决方案，业务涵盖电动汽车充换电设施、智能充电网络系统建设、运营、维护；充换电设施、汽车的租赁；动力电池的销售、租赁及维护等。着力发展电动汽车充电运营服务业务保护自动化系统分公司智能中压开关分公司智能供用电系统分公司制造中心电子分公司结构分公司电力设计院许继集团产品类别90年初许继就开始电池储能PCS的研究与应用，1999年率先研制出电池充放电用ZYNB系列大功率双向变流器2000年~2010年许继针对不同类型电池的储能系统PCS进行了深入研究和应用，研制的PCS在上海崇明岛2MW/2MWh储能系统和上海航头变储能系统等工程中进行了大面积示范应用2011年~2018年积极牵头开展储能系统PCS国网企业标准、行业标准和国家标准的制定许继具备日生产30台PCS的能力，形成了50kW~5MW的系列化PCS产品产品系列功率模块化储能变流器50/100/150/200kW集中式储能变流器500/630/1000/1250kWMW级集装箱储能变流器1000/1250kW许继集团典型储能项目项目项目类型产品张北世界容量最大虚拟同步机示范工程中的5MW具备虚拟同步机功能的储能系统发电侧储能4台1.25MW储能变流器青海省海西州风光热储多能互补集成优化示范一期示范基地储能50MW/100MWh磷酸铁锂储能项目发电侧储能每个单元采用许继集团4台500kW储能系统PCS江苏镇江电网侧储能五峰山24MW/48MWh电站电网侧储能48台PCS江苏镇江电网侧储能三跃10MW/20MWh电站项目电网侧储能20台PCS镇江东部北山站储能项目电网侧储能32台500kW储能变流器目前，许继集团已具备提供国内领先的储能系统集成解决方案的能力，业务涵盖电网侧、新能源发电侧、用户侧、微网及电力辅助服务等领域。该集团先后成功实施江苏镇江电网侧34兆瓦/68兆瓦时储能电站项目、苏州同里新能源小镇、国家张北风光储输示范项目一期储能系统和二期梯次储能系统、薛家岛电动汽车智能充放储一体化示范电站等60余个储能项目。典型项目：许继电气储能业务特点及发展策略业务特点：技术优势：对PCS的研究起步早，并牵头行业标准的制定全产业链优势：可提供PCS、电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、电池维护设备等储能相关产品集团内部协同优势强：许继电气业务板块多，可实现技术和业务上的协同客户关系强：许继是电网公司下属企业，与电网、电厂等客户关系密切，客户资源丰富系统集成解决方案能力和EPC总包能力强：通过系统集成和EPC总包带动产品销售北京昆兰新能源北京昆兰新能源技术有限公司成立于2009年3月，是一家中美合资企业，总部位于北京中关村信息产业基地，子公司遍布澳大利亚、德国、意大利。昆兰新能源从光伏逆变器起家，之前主要定位海外市场，在屋顶光伏并网系统中，在欧洲、北美等市场均建立了长期稳定的客户关系。积极开拓澳洲地产预装式光伏储能系统，非洲户用和村级光伏储能系统，泰国余电回收储能系统等重点储能项目。昆兰新能源旗下设两家全资子公司，昆兰新能源技术常州有限公司；上海动为科技有限公司（Dowell）昆兰新能源昆兰新能源技术常州有限公司上海动为科技有限公司贺州中昆太阳能项目运营管理有限公司100%100%40%北京昆兰新能源业务结构昆兰新能源电动汽车储能系列光伏系列光伏储能系统iPower储能逆变器iStore储能变流器（100kW-750kW）iCube集装箱储能系统（1MWh-8MWh）智能监控管理系统随车便携充电机集中式充电设施车载充电机车载DC-DC小太阳发电系统家用型逆变器商用型逆变器电站型逆变器Solo离网解决方案监控系统和辅助软件KLNEMonitorKLNEMonitorHEM600光伏气象环境监测占MC3000综合自动化系统WTop系列风电场箱变智能测控装置KLNEDesigner昆兰新能源围绕电力电子逆变转换技术，致力于分布式光伏、储能和电动汽车(电池包及充电桩等)三大业务。其中光伏发电和储能两大业务领域，为户用和商用客户提供离/并网光伏系统，为各种应用场景提供储能系统一站式解决方案。北京昆兰新能源产品类别产品型号功率额定输出电压额定并网电压iPower储能逆变器iPowerstorageinterter2000/30002kW/3kW220V/230V/240Vac220V/230V/240VaciStore储能变流器(100kW-750kW)iStore100/250/500/750100/250/500/750kW400Vac400Vac北京昆兰新能源典型储能项目项目项目类型产品和服务浙江省未来科技城2MW/4MWh移动式储能电站电网侧储能PCS500kW甘肃720WMH网域大规模储能电站项目电网侧储能PCS500kW中化大厦400kW/2MWh储能EPC项目用户侧储能EPC总包河南开封、平顶山储能电站项目电网侧储能PCS河南电网100MW电池储能示范工程电网侧储能PCS600kW中冶东方江苏重工20MW/160MWh装箱式储能电站用户侧储能PCS目前，昆兰储能产品及系统已在北京、江苏、广东、山西等地的50多个储能项目中应用。总容量超过1GWh。项目涵盖电网辅助服务、调频、新能源消纳、削峰填谷、不间断供电、能源路由器、梯次利用等各种储能应用场景。昆兰新能源储能业务特点及发展策略业务特点：技术优势：做光伏逆变器起家，在电力电子技术上有一定优势海外市场：传统光伏逆变器业务主要面向海外，海外客户关系强，储能业务也积极拓展海外市场业务模式：目前以销售产品为主，系统集成能力和解决方案能力还不太强发展策略:昆兰新能源除了PCS、EMS等常规产品的销售外，重点侧重于为用户提供一站式的储能系统集成解决方案。昆兰新能源将针对国内外不同市场、不同应用场景，会在已有产品线的基础上推出一些新的升级换代产品：比如海外家用的PCS和电池系统；针对工商业的百kWh级别的储能一体机；EMS研发方面会继续强化对数据价值挖掘的相应功能。科陆电子科陆电子成立于1996年，2007年深圳上市，注册地址在深圳市光明新区（目前是他主要的生产基地，2018年扩建其储能设备生产），办公地点在深圳市南山区宝深路。现旗下设立了科陆软件、科陆电源技术、成都科陆洲、科陆变频器四大子公司。目前公司员工近4000人，研发1500人，逐渐增加其研发投入，2018年研发资金投入大约在10%（主要加大在储能领域）。2018年营业收入近38亿RMB，同比下降13.4%。营业额下降主要是受到公司核心人员流动的影响，供应链受到限制，部分产品交付延缓，导致主营业务营收下降，特别是智慧城市。主营业务是电能电表。储能业务主要包括储能及充电桩业务。2018年营收3亿，其中储能是2.15亿亿元38亿科陆电子2018年公司净利润-12.17亿，同比2017年下降407%，主要原因：一是资产减值，由于旗下子公司百年金海出现经营亏损，深圳芯珑电子经营业绩下滑严重，因此形成商誉减值的风险；二是资产处置损失，由于公司资金周转困难，集中资源聚焦核心主业，逐步剥离光伏电站等资产，加速资产变现及资金回笼，补充生产经营的流动性，处置资产及股权产生大量损失。三是公司经营业绩出现下滑，由于资金紧缺，出现交付困难。2018年公司整体毛利率26.44%，同比2017年下降3个百分点。2018年储能业务毛利率29.6%，同比2017年增长了8个百分点。科陆电子毛利率变化趋势科陆电子净利润变化趋势科陆电子产品类别产品型号功率电压等级光储一体机NEPCS-20/30/50/100/250/330/500(H)光储一体机20-500kW400Vac双向变流器NEPCS-20/30/50/63/100/125/250/500双向变流器20-500kW400VacNEPCS-1000/1500双向变流器1000/1500kW540Vac/690VacNEPCS-2000双向变流器2000kW10kVac户用离网储能逆变器NEPCS-3/5(H)户用离网储能逆变器3/5kW230VacDCDC柜NEDCDC-200梯次电池直流变流器200kW230V~400VdcNEDCDC-250光伏直流变流器250kW500V~850VdcNEDCDC-500通用直流变流器500kW200V~500Vdc科陆电子的储能变流器产品主要由四川科陆新能电气有限公司进行研发生产。科陆新能是科陆电子专注于新能源产品的全资子公司，专注于新能源电气系统设备的研发、制造、销售及服务为一体的高科技企业，核心产品包括：储能变流器、光储一体变流器、微电网系统、新能源户用系统、光伏逆变器、高低压变频器等产品。科陆电子典型储能项目项目名称项目规模参与详情类型山西平朔储能AGC调频项目9MW/4.478MWhEPC总承包储能调频辅助服务项目山西同达电厂储能AGC调频项目9MW/4.478MWhEPC总承包储能调频辅助服务项目内蒙古上都电厂储能AGC调频项目18MW/8.957MWh提供储能系统及相关设备储能调频辅助服务项目内蒙古新丰热电有限公司储能调频项目9MW/4.478MWh合同能源管理储能调频辅助服务项目乌兰察布市兴和电厂储能辅助调频项目9MW/4.478MWh合同能源管理储能调频辅助服务项目华润电力（海丰）有限公司储能辅助调频项目30MW/14.93MW与华润电力（海丰）有限公司签署合同能源管理储能调频辅助服务项目河北建投宣化热电有限责任公司新建储能调频项目9MW/4.5MWh合同能源管理储能调频辅助服务项目镇江东部电网储能示范（丹阳项目）12MW/24MWhEPC工程总承包储能调频辅助服务项目广东省云浮粤电云河发电9MW储能调频项目9MW/4.5MWh

储能调频辅助服务项目江苏镇江储能电站示范工程101MW/202MW

电网侧湖南长沙储能电站一期示范工程60MW/120MW

电网侧甘肃玉门科陆电子风光储项目10MW提供磷酸铁锂电池可再生能源并网目前科陆的主要储能项目为发电侧储能和电网侧储能科陆的储能业务模式：主要参与“火电+储能”调频辅助服务项目，采用EPC总承包和合同能源管理的模式，主要的产品方案LG化学的磷酸铁锂电池。业务特点：储能全产业链布局，具备较好的成本优势。可提供PCS、电池、BMS等核心储能产品客户关系强：传统智能电表业务的客户为电网，营销团队强大，能够及时了解电力行业最新需求和痛点，响应及时系统集成能力：具有系统集成能力，主要推出了发电侧（AGC）解决方案、新能源配套储能解决方案、用户侧调峰解决方案盈利模式：通过EPC总包带动相关产品销售发展策略:巩固调频领域的地位（调频领域No1），继续加大“火电+储能”联合调频领域市场，并尝试开展独立调峰调频业务；积极开拓电网侧储能可再生能源储能方面积极开拓西北地区储能配套建设需求。2019年，除了稳固住原有市场和客户以外，澳洲、非洲和印度将是主力发展的区域科陆电子储能业务特点及发展策略阳光电源2018年营收结构数据来源：Wind阳光电源阳光电源成立于2007年，注册地址为合肥市高新区；2011年在创业板上市；2018年员工总数为3421人，其中研发1400人（2018年增长一倍），每年研发投入大约在4-5%。从营收上看，2018年营收达103.7亿元，同比2017年增长16.7%，原因是国内光伏装机增长速度下降。阳光电源以光伏逆变器起家，目前是国内公认的No.1光伏逆变器供应商。光伏行业是其主要营收来源，包括光伏电站系统集成、光伏逆变器等，占比达90%以上。阳光电源的储能业务起于2016年，前两年处于陪跑阶段，2018年达到营收规模3.83亿，占公司总营收的4%左右，同比增长率达到500%；阳光电源储能业务在海外有一定的占比。阳光电源营收及增长趋势数据来源：Wind阳光电源净利润及增长趋势数据来源：Wind阳光电源从毛利率上看，阳光电源相比2017年下降明显，核心原因是受国内国内光伏市场受政策变化影响，装机规模下降，行业盈利水平下降，导致毛利率下降。从净利润上看，2018年利润为8.17亿元，同比2017年下降21%，主要原因是行业竞争导致毛利率下降。阳光电源毛利率变化趋势数据来源：Wind阳光电源产品类别锂电池系统能量管理系统储能配件储能系统产品储能变流器SC系列10款产品储能集成系统ST系列7款产品磷酸铁锂电池三元锂电池储能锂电池系统EMS1000上位机监控软件时序仿真平台直流变换器智能开关柜型号功率电压等级SC50HV50kW400VSC100100kW400VSC250250kW230/400VSC500TL/630TL500kW/630kW360V/400VSC2000TS-MV/SC2500TS-MV2000/2500kVA10~35kVSC2500HV2500kW550V储能变流器产品类别：阳光电源的储能业务是由阳光电源与韩国三星SDI的两家合资子公司阳光三星（合肥）储能电源有限公司（负责储能逆变器）和三星阳光（合肥）储能电池有限公司（负责储能电池）。阳光电源产品特点阳光电源典型储能项目项目名称项目规模参与详情项目类型储能技术在发电厂调频应用的示范项目不低于20MW/80MWh与山西国科节能有限公司在山西省内实施储能调频示范项目发电侧储能储能电站50MW/100MWh与江苏天合储能合作完成储能电站的开发和建设，提供储能逆变器、三元锂电池及被套的附件（含监控、软件系统）电网侧储能新疆喀什光伏电站解决限发项目200MW+400KW+1006kWh提供直流侧储能系统解决方案发电侧储能西藏尼玛光储柴微电网项目9MW/30MWh3MW储能逆变器集装箱和3MWh锂电池集装箱微网储能甘肃金昌100MW光伏电站限发示范项目/提供箱式储能系统解决方案发电侧储能三沙市永兴岛500KW光储微网电站500kW提供SC500储能逆变器和组串型光伏并联逆变器并入柴油机弱网运行微网储能青海共和黄河水电光伏储能项目16MWh阳光电源提供三元锂电池和储能变流器发电侧储能安徽海螺建材设计研究院有限责任公司储能电站项目12MWH阳光电源建设用户侧储能青海祁连县中广核微电网电站3.087MW阳光电源微网储能湖南长沙电池储能电站一期示范工程60MW/120MW阳光电源提供PCS成套设备电网侧储能青海黄河水电450MW风电配套储能项目450MW阳光电源提供三元锂电池发电侧储能阳光电源的储能项目主要应用在发电侧调频和微电网项目集中存储应用方案使用场景：适用于大规模光伏电站、存在严重功率限发场景、具备电网接入条件及具备足够设备安装场地。使用场景：适用于大规模光伏电站、存在严重功率限发场景、不具备电网接入条件及无需集中大面积安装场地。2.分散式存储应用方案阳光电源储能解决方案3.电力调频应用解决方案使用场景：1.可以满足对电网一次调频要求快速响应的场景，应对短周期的负荷功率变化；2.配合发电机组，应用于电网二次调频的场景；3.辅助传统电力系统及AGC设备。应用场景：适合无电和海岛等独立微电网地区，多能互补、自发自用等联网型微电网及光伏安装分散地区。应用场景：适合无电地区、海岛等独立微电网地区，应用于多能互补、自发自用等联网型微电网场景及光伏安装集中地区4.大型微网应用方案5.小型微网应用方案阳光电源储能业务特点及发展策略业务特点：技术优势：做光伏逆变器起家，有22年的逆变技术积累，储能逆变器是进入储能市场的重大切入点外部合作：和韩国三星SDI合资成立阳光三星（合肥）储能电源有限