加快推动智能家居产业发展释放消费新活力研究报告（2026.7）

目目录CONTENTS加快促进智能家居产业发展释放消费新活力一智能家居产业发展路径分析… 1（一年-2016年单品萌芽与市场探索期… 1（二年-2021年生态构建与前装渗透期… 2（三年-2025年多元驱动与智能升级期… 4（四）未来展望 6二智能家居市场发展趋势预测… 7（一行业已实现穿越地产周期的增长在刚需拉动政策推动消费升级三驱动下蕴含巨大消费潜力 （二“十五五期间智能家居市场规模预测… 8三、智能家居厂商动向 11（一）国内厂商动向 11（二）海外厂商动向 …15（一）近两年消费品以旧换新政策梳理 15（二）倒逼企业进行产品结构优化 16（三）推动产业升级与企业效益提升 16（四）推动行业集中度提升和产业链延伸… 17五、制约智能家居需求大规模释放的原因分析… 17（一）市场接受度有待提高，消费习惯尚未形成… 17（二）产品供给结构失衡，未能有效覆盖多元化需求… 18（三）设备互联互通不足，用户体验较为割裂 18（四）专业化服务体系不健全，基础设施配套滞后… 19（五）数据安全保障体系不完善，数据融合应用受阻… 19六、对策建议 20（一）完善标准体系建设 20（二）加强试点示范推广 20（三）完善落地服务体系 20（四）强化政策精准扶持 20（五）加强数据安全监管 21本期主题：加快促进智能家居产业发展释放消费新活力一、智能家居产业发展路径分析（）2011-2016品萌芽与市场探索期受益于房地产高速发展，传统家居、家电需求旺盛，智能产品仅属于“尝鲜行为”。根据国家统计局数据，2011-2016年间，商品房销售额与销售面积保持高速增长态

14.74%7.57%。与此同时，2011-2017年我国规模以上家具制造企业总收入4947亿元上涨至8788亿元，年均复合增长率为10.05%，其增长曲线与房地产市场走势高度吻合。在此背景下，智能家居的早期需求作为传统家居的附加消费被间接拉动，多属于尝鲜行为。图1中国房地产开发投资与家居、家电零售额对比数据来源：国家统计局产品形态单一，消费者认知与市场接受度均处于较低水平。以智能插座、智能灯泡为代表的基础智能单2014年推出79元智能插座。受益于Wi-Fi通信模块成本的下降，智能单品初步实现了远程控制、定时开关等简单功IDC智能产品年销量不足百万台，远未达到规模化应用水平。从智能互联2015年京东微联平台上线开启了初步探索，但由于缺乏统一标准与协议支持，难以形成协同联动的智能生态体系。从消费端来看，“智能家居”对于大众消费者而言仍属陌生概念，市场认知度有限。据中国家电网统计，智能家居产品市场整体渗透率不足1%。（）2017-2021态构建与前装渗透期智能音箱作为流量入口快速普及，为智能家居生态奠定基础。据统计，2018年中文识别准确率已超95%智能音箱产品价格从千元级降至百元级，使智能家居进入普通消费者

IDC统计，20194589109.7%。以“天猫精灵”等为代表的智能音箱作为语音交互入口，通过提供统一控制界面培养了用户习惯，为智能家居从“单点产品”向“生态平台”的商业模式转型奠定基础。多元化智能单品销量提升，标志着市场培育取得实质性突破。自2019年起，边缘计算开始下沉到设备端，实现了如“离线人脸识别开锁”等本地化AI功能，显著提升了响应速度与隐私安全性。智能门锁、智能摄像机、智能照明等高频刚需单品也接力成为千万级销量的爆品。根据IDC数据，2019年中国智能家居设备出货量达到2.08亿台，同比增长33.5%，消费者接受度大幅提升。企业通过线下体验店布局、社交媒体营销等多渠道触达，系统性提升了消费者对智能家居产品的认知水平和价值认同。图2中国智能家居设备出货量数据来源：赛迪智库电子所整理房地产市场稳定发展，为智能家居的规模化落地提供了重要的“前装”渠道。根据国家统计局数据，商品房销售面积在2016-2019年间稳定维持在16-17亿平方米的高位，四年累计销售面积达到66.9亿平方米，为智能家居在装修阶段的“前装”普及提供了坚实的物理基础和应用场景。在此背景下，智2608.5亿元增长4845.2亿元，年均增长率分别达24.77%、26.68%、17.52%出高速增长特征。精装修房的普及更是成为智能家居发展的加速器，2019智能家居配置率已超过15%。开发

商普遍采用“智能门锁+安防网关+情景面板”的轻量化方案作为楼盘标配，为业主提供“交付即用”的智能化体验。随着物联网、云计算、通信等技术不断成熟，科技巨头加速构建物联网平台，打造互联互通的生态体系。伴随着单品的普及，以小米、华为为代表的科技巨头加速布局AIoT平台，构建开放生态吸引海量第三方设备接入。小米IoT平台的连接设备数从2018年末的1.5亿台20203.248亿台，其“米家”生态的规模化网络效应尽2019年61+8+N”全场景战略，依托其在通信与系统领域的深厚积累，以“鸿蒙智联”赋能合作伙伴。该时期虽仍处于多20215Matter标准的正式命名，为解决跨生态互联互通问题带来了曙光。（）2022-2025元驱动与智能升级期技术发展促使智能家居智能化水平不断提升，行业由场景智能向全屋智能快速演进。2022Matter1.0标准的发布，实现了设备的跨品牌互通与通信协议兼容。5G与AIoT的深度融合全面革新了智能家居产品形态。设备企业全面支持多平台，以跨品牌、跨平台、跨协议为特点的生态融合成为行业共识。各类技术的融合发展大大拓展了智能家居的功能边界，使得以多元化生活场景为核心的“场景智能”及场景间的无缝联动成为可能。2022年生成式AI的突破性发展，通过深度学习用户行为模式，智能家居可以用户个性化需求为核心，实现产品与用户的深入交互，从而迈入“主动智能”新阶段。企业推出覆等场景的标准化解决方案，用户可

以通过模块化组合，定制满足个性化需求的智能空间。随着房地产结构调整，智能家居行业进入由“增量市场”到“存量博弈”的转型调整期。一方面，房地产市场进入低速增长的新常态。根据全国商品房销售面202117.9亿平方米降至2023亿平方米，降幅达%。2024年新建住宅商品房销8.15亿平方米，同比下降14.1%。另一方面，存量房交易不断上升，根据2024年国民经济和社会发展统计公报显示，当年二手7.18亿平方米，占销售面积比例达到42.4%，这一结构性变化正在重塑家居行业的需求格局。以局部改造、旧房翻新及家居换新为主的存量需求正在成为行业第二增长曲线。根据远瞻慧库对家居服务行业市场规模的统计，存量2020年的31%202447.2%。图3我国商品房销售面积与智能家居市场规模对比数据来源：赛迪智库电子所整理消费者对家居产品的期待已从基础功能满足向品质生活升级转变，带动了智能家居品类多元和家居服务的发展。从需求偏好来看，当代消费者对家居产品的核心诉求呈现实用主义与品质追求并重的特点。调研数据显示，实用性、环保健康、性价比是购买决策的三大关键因素。2024年智能锁、智能晾衣架等产品的渗透率分别达到22%和14%，较疫情前均有显著提升。服

务使用场景方面，技术型服务仍占主导。202425%，16%12%，三者合计超过半数市场。与此同时，以清洁、保养为代表的生活型服务需求上升明显，美缝、家电清洗等服务订单量同比增长超过30%。这种结构性变化表明，随着居民生活水平提高，“解放双手”的懒人经济正在家居服务领域渗透，服务内涵不断丰富。表1家居服务行业市场规模与情况年份同比增长率存量需求占比线上渗透率20203280-4.4%31.2%18.5%202134886.3%30.1%22.7%202236564.8%38.8%27.2%年份同比增长率存量需求占比线上渗透率202338405.0%42.6%33.3%202440254.8%47.2%38.5%数据来源：赛迪智库电子所整理（四）未来展望AI大模型推动全屋智能从“被动响应”向“主动服务”升级。中国智能家居市场出货量保持稳定增长，智能家电、智能安防、智能照明等品类仍为市场主力。海尔、华为、美的等头部品牌均已推出基于大模型的全屋智能方案，家庭设备从指令执行向需求理解演进，行业竞争重心由单品性能指标转向系统化生活服务能力。家庭场景从功能满足向情感共鸣延伸。家庭疗愈场景的兴起正在改变用户对智能家居的期待，情绪IDC调研，40%的用户开始注重智能终端设备提供的情绪支持。智能家居厂商正发力家庭垂域大模型布局，在家庭场景中提供理解更为精确、情绪感知更为精准的服务，交互体验从功能驱动向情感共鸣升级，咖啡机、扫地机器人、大尺寸电视等场景化品类线上销量保持增长。

具身智能与AI机器人加速进入家庭视野。当前智能家居正以AI化和具身化两种方式快速进入家庭，一种为在传统家电的功能之上叠加感知、决策与执行能力，另一种则是让通用机器人承担洗衣、扫地、做饭等家务劳动。当前具身智能产品售价从一万到二三十万元不等，远超传统家电价格，但家庭服务从“人操作设备”转向“机器人自主服务”的趋势正在形成。算力从云端转向本地。人工智能算法正加速下沉至家庭终端设备，算力重心从云端向端侧迁移。智能家居的语音交互、场景识别等功能正从高度依赖云端算力转向在本地即可完成分析处理，从物理层面杜绝了家庭敏感数据外传的风险。中科创达旗下创通达推出的AIAgent产品将边缘计算与端侧设备深度融合，为智能家居提供毫秒级响应的运算支撑。全屋智能从高端市场向大众市场普及。中国家用电器服务维修协会预测，2026年全屋智能系统市场规模将达2800亿元，渗透率突破35%。价格门槛同步下降，华为、美的等品牌已推出万元级入门方案。同时，免布线、快交付、分场景套餐等新模式正逐步降低存量房后装改造的技术与成本门槛。二、智能家居市场发展趋势预测（一）行业已实现穿越地产周消费升级三轮驱动下蕴含巨大消费潜力1、人口结构深刻变化，催生养老和育儿两大刚需一是人口老龄化催生适老化产品刚需。据国家卫健委预测，203560岁及以上老年4亿。老年群体对居家安全监护、健康管理、紧急救助的需求持续增长。例如，杭州某智慧社区改造项目为老人安装智能摄像200次有效异常活动警告。上海智能马桶因适老化二是育儿负担催生智能育儿市场需

求。新生代父母对科技育儿需求迫切，育儿消费智能化趋势明显。天猫精灵、萤石网络等多家企业已布局该领域，推出哭声识别摄像头等创新产品。育儿补贴等政策将进一步促进这一趋势。2、宏观政策协同发力，拓展市场增长空间“好房子”建设与城市更新行动同步推进，覆盖新建住宅和既有住房改造，推动智能家居消费。一是“好房子”建设提高住宅在安全、舒适、绿色、智慧等方面标准，将推动节能控制、智慧安防等智能家居设施从可选成为普遍配置。二是城市更新行动结合适老化、无障碍改造等需求，将带动存量住房智能设施的集中投入。住建设部数据显示，国内房龄超20年的住宅约2.7亿套，翻新需求巨大。三是好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设将住宅升级延伸至社区和城市，将推动生活服务圈和公共设施的智慧化改造。3、消费结构持续升级，带动应用场景多元化发展一是居民收入水平提高，对舒适、便捷生活诉求增强，智能家居核心消费群体正从极客爱好者向更广泛的中青年家庭扩展。以上海市为例，30-45岁的中青年家庭为核心消费群体，智能产品接受度高达78%。二是市场需求呈现多元化与场景化特征，由购买产品向多场景解决方案延伸。上海市经信委调研显示，安防报警、社区医疗、家校互动、居家养老等等正成为居民消费新需求。全国范围内，智慧厨房、健康卫浴、家庭安防、智能玩具等细分领域快速发展。（二）“十五五”期间智能家居市场规模预测本节使用计量经济学方法检验影响我国智能家居市场规模的关键因素。采用从分离，融合到验证的分布建模方法，分析房地产市场从增量向存量转型背景下智能家居发展驱动力的变化，通过构建兼容新房市场与旧房改造市场的综合预测

模型，为行业趋势研判提供依据。1、变量选择及说明选取四个核心自变量作为市场驱动力的代理指标，覆盖技术发展、消费升级和物理空间。样本量选取2016-2024年共9年数据。①新房市场：以商品房销售面积代表，反映前装市场的需求来源。考虑到装修滞后性，当年潜在装修面积采取近三年销售面积平均值来计算。②存量房市场：以旧房翻新面积代表，反映后装市场的需求潜力。按住宅翻新周期为10年进行估算。人均可支配收入代表，反映消费升级的基础购买力。网终端用户数代表。相比“专利数量”“研发投入”等滞后指标，该指标更能实时反映底层技术的市场化进程。表2模型自变量选择说明变量类别代理变量计算方法数据来源物理空间商品房销售面积近三年平均值（万m2）国家统计局、住建部旧房翻新面积处于有效翻新期内的城镇住宅竣工面积累计÷10（万m2）国家统计局、住建部变量类别代理变量计算方法数据来源技术发展蜂窝物联网终端用户数年度用户数（亿户）工信部《通信业统计公报》消费升级城镇居民人均可支配收入年度统计数据（万元）国家统计局2、建模过程及说明为增强模型的统计稳健性和结果可解释性，对所有变量进行自然对数变换，使回归系数直接呈现为弹性系数，便于经济学解读。针对解释变量间可能存在的多重共线性问题，选用岭回归方法以获得更稳定的参数估计。检验新房销售对智能家居市场规模的影响，构建仅包含新房销售面积的模型：ln(X1)+β2ln(X2)+β3ln(X3)+ε；计算得ln(市场规模)=5.120+0.078×ln(户数)+1.260×ln(人均可支配收)0.170×ln()。模型中新房销售面积的系数-0.170且统计检验不显著，表明在新房销售放缓的房地产调整期，前装市场的驱动作用已明显弱化。将新房销售替换为旧房改造面积，检验“旧改”对智能家居发展的驱动力：

ln(X1)+β2ln(X2)+β3ln()=4.850+0.086×ln(户数)+1.152×ln(人均可支配收)+0.270×ln)。模型表明存量翻新面积每增长1%，市场规模增长0.270%，验证了“旧改市场已成为重要增长引擎”的判断，显示出旧房翻新对市场的强劲正向拉动。构建兼容新房销售与旧房改造市场的综合指标，设计加权综合住房潜力指标：潜在面积=0.8×新房销售面积+0.4×旧房改造面积，权重设定基于敏感性测试，新房的高确定性赋予0.8权重，旧房的分散性则为0.4，预测模型为ln(Y)=β0+β1ln(X1)+β2ln(X2)+β3ln(X3)+ε；计算得ln(市场规模)=5.603+0.086×ln(物联网用)+1.204×ln(入)+0.338×ln(潜在住房翻修面积)。3、模型结果分析一是居民人均可支配收入弹性大于1，表明智能家居属于改善型商品。这一特征说明，随着居民收入水平提升，智能家居消费占比将持续扩大，市场增长具有自我强化特性。从政策角度看，促进居民收入增长和消费升级的宏观政策，将对智能家居市场产生显著的乘数效应。二是潜在翻修面积弹性为0.338，显示出明显的正向作用但敏感度低于收入。这意味着存量房改造政策（如老旧小区改造、家电以旧换新补贴）能够有效扩大市场规模，但其效果依赖于配套措施的实施强度。对于存量住房规模庞大的地区，针对性的改造补贴政策具有较高的市场激活效率。三是物联网用户数的低弹性特征表明，技术普及对市场的作用更

多体现为必要条件。技术基础设施的稳定扩张为市场提供持续支撑，但单纯依靠技术推动难以产生爆发式增长。政策重点应放在技术标准统一、互联互通等提升用户体验的软环境建设上。4、市场规模预测基于上述模型框架和最新的宏观经济数据，确定预测模型为：ln()=5.603+0.086×ln物联网用户数)+1.204×ln(人均收)+0.3×ln(潜在面积)，其中潜=0.8×+0.4×旧房翻新面积。通过以上模型对2025-2029年中国智能家居市场规模进行定量预测。预测结果显示，我国智能家居市场将在未来五年内保持稳健增长态势，市场规模从20258880.1亿元增长至2029年的11432.8亿元，年均复合增长率达6.5%。表3中国智能家居市场规模预测年份市场规模(亿元)同比增速(%)绝对增量(亿元)20258880.16.90%573.220269588.37.98%708.2202710254.76.95%666.42028108716.01%616.3202911432.85.17%561.8图4中国智能家居市场规模预测三、智能家居厂商动向（一）国内厂商动向华为鸿蒙智家以鸿蒙系统为技术底座，发布“1+3+N”全屋智能解决方案。在架构层面，“1”指作为连接中枢与计算核心的家庭大脑，其接入的小艺语音助手具备持续学习能力，能够基于用户习惯与场景变化实现主动协同，而不是局语音、无感三大交互模式，其中小6.0依托大模型深度语义理解能力，可精准响应复杂指令及模糊表述。“N”覆盖照明、遮阳、安防、冷暖新风等十大子系统，以及丰富的鸿蒙智联生态产品。在大模型能力落地方面，基于视觉感知

的主动识别方案使摄像头演进为空间感知单元。在快递收寄场景中，系统可识别快递放置与异常拿取动作，联动门屏标记状态并触发告警；在清洁场景中，可识别地面脏污区域，联动扫地机器人自动前往定点清扫。针对睡眠改善需求，系统整合节律光照、音乐助眠、智能温湿度调控等功能，构建健康睡眠场景。生态布局层面，华为鸿蒙智家依托鸿蒙智联、鸿蒙智选、华为自研三层体系，已覆盖3200余个品牌、400余种品类及超过7800款单品，形成完整的全屋智能生态体验。AI化升级，将大模型能力从实验室带入真实家庭场景。20263月小米XiaomiMiloco全屋智能成套MiMo打造具备视觉感知、自主决策的家庭智能中枢，将传统智能家居“被动控制”升级为“主动服务”。方案所用系统可通过自然语言沟通、视觉画面识别用户需求，自动完成多设备联动规则设定，无需手动操作即可实现场景化智能响应。同年6月小米开源以自研MiMo大模型为智能核心的Miloco2.0方案，以Agent插件形式接入OpenClaw框macOS、Linux、Windows系统一键安装部署。方案引入行业首个家庭记忆系统，通过米家摄像头作为全模态感知入口，结合麦克风、设备生态和大模型能力，记忆不同家庭成员的身份、偏好、作息和习惯，持续理解家庭场景，并以“家”为单位沉淀长期记忆，实现从被动触发到主动智能的跨越。天猫精灵全屋智能依托阿里巴巴生态加速线下布局与商业场景拓展。2026年4月，上海旗舰店展出的昆仑T20S空间网络主机、空间传感器及环境传感器等产品，集中呈现了“无感智能”的全屋

联动体验。体系架构方面，天猫精灵采用“1+3+N”空间智能体系，PLC-Mesh混合组网技术为底层支撑，实现网络连接稳定性达99.99%，多设备组控时延低于100毫秒。在居住场景应用层面，针对居家养老与育儿看护两类需求，平台完善了人体感应、异常提醒等硬件品类，推出免全屋布线的简易智能套件。同步联动物业社区搭建批量改造合作通道，线上依托阿里电商渠道配套硬件销售，线下联合家装门店铺设体验点位，兼顾精装楼盘交付配套与存量住房局部加装需求。商业场景拓展方面，天猫精灵未来酒店业务联合飞猪、支付宝及20家合作伙伴，共同发起“阿里巴巴未来酒店联5.0”方案，将家庭空间智能系统化迁移至酒店等商业空间，实现居住场景智能化方案的跨领域复制。小度科技依托百度文心大模型搭建全屋语音操控体系。2026年百度Create开发者大会展示家庭AI管家完整落地样本，上线“超能小度”全域交互程序，实现跨设备、跨场景的语音指令统一调度。在技术能力层面，设备端增设了离线运算通道，有效弱化家庭网络波动对响应实时性的干扰。系统支持识别15类方言指令，降低了老年用户群体的操作门槛。硬件产品覆盖家用音箱、墙面中控、可移动闺蜜大屏、居家摄像等品类。并打通超过1500个第三方品牌设备，具备广泛的跨品牌互联兼容能力。在市场落地方面，小度科技联合社区服务站点及家装门店铺设线下体验点位，并推出适配主流中小户型的平价搭配套装，重点聚焦居家学习、睡眠照料、儿童看护三类日常场景，提供场景化解决方案。海尔智家以智慧家庭为基础，发布AI时代的三大增长曲线，加速从智能家电向智慧生活全面升级。2026年6月，海尔智家在股东大会上明确了三层战略布局，第一曲线聚焦智慧家庭基本盘，推动业务从智能家电向智慧家庭、智慧生活持续演进；第二曲线拓展住居生态边界，依托大暖通、商用制冷等产业，实现从单一产品到综合方案、从消费端到企业端的全面延伸；第

三曲线聚焦前沿技术布局，将家庭机器人作为重点方向，构建面向未来的业务增长极。在落地支撑方面，海尔智家以高端化、全球化、数字化为实施抓手，依托自研HaiSmart平台及海外SmartHQ平台，实现智慧家庭解决方案的全球覆盖与本地化适配。技术层面，海尔智家基于自研垂直领域大模型构建统一技术底座，以超级智能体“智小能”作为主要交互入口，将智能能力深度嵌入研发、服务、组织管理等全链路环节。系统化应用带来产品研发周期缩短30%，用户体验相关指标改善40%的提升。海信集团发布家庭主动智能场景和智能体场景，立足家庭智能场景加速产业数智化转型升级。面向家庭场景，海信以“AI家庭伴侣”为产品演进方向，推动家电从被动响应向主动感知升级。围绕影音、空气、美食、健康、交互、安防六大场景，构建了覆盖全屋的主动式智能服务体系，实现基于环境感知与用户行为预测的自动化服务分发。在机器人技术层面，海信推出管家机器人“赛维”、家庭陪伴机形成覆盖基础服务、社交交互与仿人操作的多层次机器人矩阵。该矩阵与海信全屋智能家电系统深度集成，通过统一的AI现设备协同与场景联动，支撑智慧家庭从指令控制向意图驱动的服务模式转型。萤石网络以视觉感知技术为基础构建视觉感知与大模型共同驱动的智能家居产品体系。在关键技术上，公司自主研发了面向垂直物联场景的“萤石蓝海人工智能视觉大架构，支持端云协同，并依托萤石深厚的物联技术优势，推出了垂直场景混合大模型能力，具备功能可定制、场景深度优化、模型轻量化海大模型”和萤石物联云平台为主要技术支撑，拓展了五大自研智能产品线，涵盖智能家居摄像机、智能入户、智能穿戴、智能服务机器人及智能控制等领域，形成了完整的智能家居产品矩阵。鸿雁电器聚焦家居电气配套赛道。2026年4月，公司推出HM6

PRO超薄屏键一体智能开关，该产品采用屏键一体化设计，并集成了毫米波雷达感知、语音联动及远程留言互动等智能化功能，实现了触控交互与场景联动的深度融合。同年6月，鸿雁进一步推出标准化智17件基础硬件设备，并配套提供上门安装服务。Matter互联协议，可无缝对接小米米家等主流第三方中控平台。（二）海外厂商动向亚马逊依托Alexa语音体系搭建全球智能设备互联框架。2026年1月，亚马逊推出升级版AI数字助理Alexa+及新一代Echo全系终端，设备内置多协议家庭网关，兼容Zigbee、Thread、Matter三类通信通道。平台打通三星电视、宝马车载、博世厨电等第三方设备，单条语音指令即可完成多设备同步调节。旗下Ring安防硬件更新AI异常识别机制，搭配Sidewalk本地互联链路，适配欧美独栋住宅独立加装需求，同步面向海外地产商推出楼盘交付配套套餐，开放开发者自动化测试工具，降低中小硬件品牌适配成本。谷歌以GeminiforHome重塑产品线。20266月推出搭载专属NPUGoogleHome智Gemini本地设备运算能力得到提升。智能NestCam用户提供Gemini驱动的“宠物记忆”功能，同时扩展“AskHome”的可用范围，支持澳大利亚、加拿大、英国、美国、19种语言。三星电子依托SmartThings全球智能家居平台，持续扩大生态规模。2026年，SmartThings完成对宜家智能家居产品线25款基于Matter协议设备的集成接入，进一步丰富了平台兼容设备池，为用户提供更广泛的跨品牌设备选择。在场景化应用方面，SmartThings平台推出FamilyCare居家看护功能，通过门窗传感器、人体感应设备等硬件组合，实现独居老人日常活动状态的监测与异常提醒，已在海外市场承接部分养老住宅配套项目。苹果引入多项人工智能新功能，以HomeKit架构搭建封闭化安全互联体系。HomeKit新增跨品牌

安防摄像头的人工智能搜索功能，用户可在同一界面监控和搜索来自不同品牌兼容摄像头的视频事件。在硬件方面，预计搭载A17Pro芯AppleTV将具备本地运行人工智能模型的能力，承担更低延迟的家庭自动化处理任务。企业规2026能门锁硬件，全部搭载端到端加密传输方案，线下依托全球授权门店完成设备安装调试。飞利浦围绕居家光影、安防配套布局产品线。2026年1月飞利浦发布SpatialAware空间感知技术，通过人工智能算法与AR定位技术，使室内所有灯具能根据相对位置协调呈现照明场景。在生态系整合上，飞利浦HueSecure摄影机、门铃以及接触式传感器支持AppleHome。用户可在AppleTV上通过“画中画”模式观看实时监视画面，并在AppleHomeApp中接收即时警报。四、以旧换新政策对智能家居产业发展的刺激效果、所起作用（一）近两年消费品以旧换新政策梳理国家层面围绕家装消费品以旧换新出台了一系列政策文件，政策20243月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》推动家装消费品换新。通支持居民开展旧房装修、厨卫等局积极培育智能家居等新型消费。84于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，明确了家电以旧换新的补8类家电产20251国家发展改革委、财政部印发《关2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通8类扩展12装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造过程中购置所用物品和材料的补贴力度，积极促进智能家居消费等。12月，国家发展改革委、财2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，支持智能家居产品（含适老化家居产品）购新补贴，具体补

贴品类、补贴标准由地方结合实际自主合理制定。（二）倒逼企业进行产品结构优化2026年政策将家电补贴严格限定为1级能效产品，推动企业主动调整产品结构和研发方向。从绿色化看，一级能效产品已成为市场绝对主流。2024-2025年，以旧换新家电中一级能效（水效）占比已达90%以上。2026年新政实施后，苏宁易购门店数据显示，一级能效或水效产品销售额占比超过92%。从智能化看，“换新”与“换智”共同作用。在京东“618”期间，以旧换新服务覆盖超200个细分品类，人工智能功能产品是消费者换新的主要方向，占比达44.8%。从高端化看，产业正向高附加值环节迈进。海信高端套系销量提升带动其销售均价同比增长约7%。套系化消费成为新趋势。海尔智家618期间7大品类套系销额增长44%，其中懒人套系增幅达141%。（三）推动产业升级与企业效益提升从投资布局看，企业加大在人工智能、节能材料、IoT模块及全屋智能解决方案等领域的研发投入。美的、海尔等龙头加快智能产线与智慧工厂改造，顾家家居投资20亿元实施生产线智能化、智能家居研发及零售数字化项目。从技术创新看，新品迭代速度明显加快，据国家市场监管总局统计，2025年1—4月全国智能家居品类新增3万种，同比增长1985.5%，供给体系完善度持续提高。从企业营收看，上市企业财报显示，2025年第一季度，主要家电上市企业营收同比增长13.9%，净利润同比增长27.3%，利润增速显著高于营收增速。（四）推动行业集中度提升和产业链延伸一是通过设定能效、环保和认证门槛，有效压缩了低质、非标产品的市场空间，例如，智能安防领域“白牌”产品市场份额明显下降。二是政策催化了循环经济模式发展，推动产业链向回收、拆解、服务等环节延伸，美的构建“回收-拆解-再利用”的闭环体系，海尔推出全链路服务模式。头部品牌凭

借技术、品牌和生态整合优势持续扩大市场份额，推动行业由低价、碎片化竞争转向以技术、品牌、生态和全生命周期服务为核心的竞争格局。五、制约智能家居需求大规模释放的原因分析（一）市场接受度有待提高，消费习惯尚未形成一是产品体验与用户期望仍存在落差，使用习惯培养面临新旧交替的过渡期。消费者对全屋智能的期待是自动服务与实质便利，但多数产品长期停留在手动设置的场景编程阶段，用户需反复配置触发条件，体验落差使其难以形成依赖。近年来，大模型在智能家居领域的渗透率快速提升，但目前仅覆盖高端产品线。据反馈，增强单品核心功能的人工智能应用及基于人工智能技术的新产品形态，比“套系联动”更能驱动销量提升。二是价格门槛偏高，制约了市场教育与消费习惯的普及。当前方案整体定价偏高，将多数主流家庭排除在体验门2026年发布的《中国全屋智能市场洞察报告》显示，超过65%的首次购买用户预算1.53.5华为等企业虽在积极推出更具价格竞争力的入门级方案，但大众市场用户接触和体验产品的机会仍然有限。（二）产品供给结构失衡，未能有效覆盖多元化需求一是全屋智能产品供给呈现明显的高端集聚态势，普惠化供给不足制约了市场广度和渗透深度。据20245万元的方案占比高达71%，面向大众市场的万元级轻量化方案仅19%。2025-2026年万元级方案占比有所提升，但高端集聚的总体格局尚未根本扭转，5万元以上方案仍占主导，使智能家居在很大程度上集中于高收入群体，难以有效覆盖更广泛的主流消费市场。二是部分关键细分需求的创新与应用落地相对滞后，难以充分满足新兴刚性需求。在居家养老领域，具备健康监测、紧急呼叫等核心适老功能的产品覆盖率仍偏低，同质化与功能深度不足问题突出。萤石、海信等指出，现有跌倒检测、生命体征

监测等设备在算法精准度、误报控制和安装便利性上存在短板。婴儿看护类产品多停留于摄像、哭声检测等基础功能，跨设备联动和系统化解决方案仍在探索阶段。（三）设备互联互通不足，用户体验较为割裂不同品牌与平台间协议、接口不统一，跨品牌设备难以协同，消费者常需安装多个APP分别控制，背离了智能家居“便捷”的初衷，导致添置新设备时顾虑重重。近年来，互联互通标准建设取得多项进展，但跨品牌体验尚未根本改善。2026年3月，华为、美的、海尔等头部企业联合发布《智家统一互联系列标准》，OLA联盟亦于2025年发布OLA2.0规范。我国国家层面正推进智能家居互联互通国家标准的制定，力图从顶层统一技术接口与通信协议，但尚在推进中，短期难以形成约束力。整体看，Matter渗透率偏低，OneConnect生态适配刚起步，智能家居“名义连接、体验打折”的现状，使用户对跨品牌消费持观望态度。（四）专业化服务体系不健全，基础设施配套滞后一是专业的系统集成服务供给不足。全屋智能落地与家庭装修深度融合，对方案设计、布线施工、安装调试等专业能力要求较高，传统装修企业普遍缺乏技术整合能力，导致落地效果差，影响用户体验与市场口碑。据UIOT、天猫精灵等反馈，一套产品的落地需自身技术人员多次上门解决，企业不堪2025-2026装优选”等第三方安装维保平台有所发展，万师傅等家居售后平台也拓展了智能家居安装业务，但尚未形成规模化、专业化的系统集成服务供给体系。二是售后服务体系不完善。产品使用阶段存在售后网络覆盖不足、响应速度不快的问题，用户在遭遇设备操作障碍、离线重置、联网调试等高频、低技术门槛问题时缺乏及时保障。三是存量住宅基础设施缺乏智能化规划，制约应用普及。天猫精灵指出，大量存量住宅普遍存在未预留零线问题，导致智能开关、面板等核心产品无法直接安装，后期改造大幅抬高了

后装市场门槛。2025-2026分厂商已推出无需零线