电气设备行业年度发展总结

电气设备行业年度发展总结作为一个在电气设备行业摸爬滚打快十年的从业人员，今年我跑了大半个中国的项目现场，参加了三次全国性的行业展会，和上下游几十个同行、客户聊过市场变化，对今年整个行业的发展感受格外真切。今年是新型电力系统建设加速落地的一年，整个电气设备行业既有新领域需求爆发的惊喜，也有成本波动、竞争加剧的压力，整体是在调整中爬坡、在挑战中向前的一年。接下来我就从整体概况、细分领域发展、现存问题、未来展望几个层面，对今年行业发展做一个完整总结。1年度行业发展整体概况1.1整体市场供需变化从行业协会公开的数据和我自身的从业感受来看，今年整个电气设备行业的市场规模比上一年增长了超过10%，其中和新能源、储能相关的细分领域增速更是超过30%，远超传统领域的增长水平。我所在的公司今年订单量比去年增长了近四成，生产车间从年初到年底基本都是两班倒赶工，哪怕是小长假也留了一半工人赶重点项目的订单，这种满负荷生产的热闹场景，是前几年很少见到的，能明显感觉到市场需求全面回暖，新领域的增长动力尤其充足。出口端的表现也超出预期，我们公司负责海外业务的同事告诉我，今年整体出口额比去年翻了一倍还多，原来我们的客户主要集中在东南亚、中东，今年欧洲、拉美地区的订单增长特别快，很多海外客户就是认准了中国产的电气设备，质量不比欧美大厂差，价格还能低三分之一左右，竞争力优势越来越明显。1.2政策与外部环境的推动今年从国家到地方都出台了一系列支持行业发展的政策，给行业发展打了一剂强心针。比如新型电力系统建设的配套指导意见落地，第二、第三批风光大基地项目陆续开工，新基建领域的特高压、充电桩建设规划也明确了年度开工任务，还有针对出口企业的税费减免、通关便利化支持，都直接拉动了行业需求。我接触的很多地方电网的朋友都说，今年他们拿到的新建项目投资预算比去年多了近一半，很多拖了很久的项目今年都顺利开工了，对电气设备的需求自然也就上来了。1.3行业格局的新调整今年行业格局的变化也很清晰，头部龙头企业凭借技术、资金、产能优势，不断扩大市场份额，头部企业的订单基本都排到了下一年下半年，产能一直满负荷运转。而中小厂家也并没有都被挤压出局，不少找准了细分赛道的小企业反而活得很滋润，比如专门做海上风电的特种防腐电气配件，专门给户用储能做定制化配电箱体，或者给特殊工业场景做定制化低压电气设备，这些细分领域龙头大厂看不上，小厂家做深了反而能拿到不错的利润，比很多做通用产品的厂家日子还好过。当然也有一部分没有核心技术、什么单都接、靠低价拼市场的小厂，今年扛不住成本波动和价格战，要么停产转行，要么被头部企业收购，整个行业其实正在经历良性的整合。讲完了行业整体的发展情况，接下来我们拆解到各个细分领域，看看不同板块今年具体的发展亮点和变化。2重点细分领域年度发展亮点2.1新能源发电配套电气设备2.1.1光伏配套设备今年不管是集中式光伏大基地，还是分布式工商业、户用光伏，开工量都比去年涨了一大截，直接带活了整个光伏配套电气设备市场。我今年跟着项目组去西北验收一个百万千瓦级的大基地项目，站在升压站高处望出去，漫山遍野都是光伏板，那种场景真的很震撼，能直观感受到新能源发展的速度。今年光伏领域的技术进步也很明显，1500V高压系统已经基本全面普及，不少头部厂商已经开始推2000V系统方案，业主给我们算过账，用更高电压的系统，线损能降3个百分点左右，度电成本能降两分多，整个项目全生命周期下来能省几百万，所以哪怕新技术初期成本高一点，业主也愿意尝试。现在的光伏逆变器也做得越来越智能，不光能完成逆变发电，还能直接对接电网调度，出了小故障自己就能完成修复，不用工人跑几十公里去现场处理，真的给业主省了太多运维成本。2.1.2风电配套设备今年海上风电的发展速度超出了很多人的预期，随着技术进步，海上风电的度电成本已经降到和陆上风电差不多的水平，所以开工量增长特别快。海上风电对电气设备的要求比陆上高太多了，防盐雾腐蚀、抗海浪震动、绝缘等级都要高一个档次，比如我们给海上项目做的高压开关柜，外壳要用特殊的防腐涂层，内部接线端子也要用镀锡加厚处理，整套设备的成本比陆上同款高了一倍还多，但是市场需求摆在那里，大家都愿意投入研发升级产品。现在大兆瓦风机越来越普及，十兆瓦以上的风机已经成为新建项目的主流，配套的变桨控制系统、发电机这些设备的技术要求也跟着水涨船高，整个风电配套电气领域的技术水平今年都上了一个台阶。2.2储能领域电气设备储能绝对是今年电气设备行业最热的细分赛道，没有之一，不管是电网侧调峰大储能，还是用户侧工商业储能、海外户用储能，需求都出现了爆发式增长。2.2.1抽水蓄能配套设备今年开工的抽水蓄能项目比过去好几年开工量的总和还要多，作为当前电网调峰最可靠的大容量储能方式，抽水蓄能的建设一直保持稳定增长，配套的大容量发电机、励磁系统、高压开关这些设备，今年订单都特别饱满，国内几个做抽水蓄能配套的头部厂家，产能早就排满了。2.2.2电化学储能核心设备电化学储能里，今年户用储能的出口热度真的惊呆了很多人，我们这边产业园里，不少原来做光伏逆变器的小厂，今年转做户用储能逆变器，订单都排到了明年上半年，工人两班倒都赶不完。技术方面今年最大的变化就是液冷储能开始大规模商业化应用，原来的大中型储能电站大多用风冷，电池簇温度不均匀，夏天容易过热，还存在安全隐患，液冷技术能把每个电池簇的温度控制在1℃以内，安全性和电池寿命都提升了很多，今年新建的百兆瓦级以上储能电站，大部分都采用了液冷方案，直接带火了液冷系统的控制部件、温度传感器这些相关配套设备的需求。我今年去参观一个新建的电网侧储能电站，运维人员跟我说，用了液冷加智能监控之后，他们不用天天现场巡检，后台就能看到每个电池的状态，哪里温度不对直接调整，省了太多力气，也放心多了。2.3传统输配电与工业电气设备传统领域今年并没有下滑，反而跟着制造业复苏迎来了不错的增长。2.3.1特高压核心设备今年核准开工的特高压线路有五六个，都是数十亿级的大项目，换流阀、特高压变压器、GIS开关这些核心设备，头部厂家的订单根本接不过来。我认识一个在头部设备厂做生产管理的朋友，说他们工厂今年除了过年放了五天假，其他时间就没停过，两班倒赶订单，工人的加班费都比基本工资还高。特高压作为新基建的核心领域，这几年一直保持稳定的开工量，给传统输配电设备企业提供了非常稳定的需求支撑。2.3.2工业智能电气设备今年制造业技改升级的需求特别旺，很多开了十几年的老工厂，都开始更换智能电气设备。原来老工厂用的都是普通低压开关，出了故障要电工一个柜子一个柜子查，大工厂找故障就要大半天，现在换成带通讯功能的智能低压断路器，哪个开关跳闸，后台直接显示位置，还能远程合闸，运维效率提升了不止一倍。还有今年数据中心建设热度很高，很多地方都新建了大数据中心，对低压母线槽、不间断电源这些设备的需求也增长了很多，这块市场需求稳定，利润也比较可观。2.4新能源汽车配套电气设备今年新能源汽车销量持续上涨，直接带火了配套电气设备的需求，尤其是公共充电桩，今年各地都在加速建设直流快充桩，原来很多小区只有慢充，现在新建小区基本都要求配直流快充桩，充电桩的功率也从原来的60kW普遍涨到了180kW，部分已经做到了300kW以上，配套的功率模块、充电枪、高压连接器这些设备的需求也跟着快速增长。还有车载电气领域，现在800V高压平台越来越普及，对高压线束、车载继电器这些设备的绝缘耐压要求提高了一个档次，整个行业都在跟着升级，不少做汽车配套电气的企业今年都扩了产，订单一直排到年底。说了这么多今年行业发展的亮点，作为一线从业人员，我们也能清晰感受到行业发展过程中存在的不少问题和挑战，这些都是接下来行业发展要解决的问题。3行业发展面临的问题与挑战3.1上游原材料价格波动挤压利润电气设备行业本身就是重原材料的行业，铜、铝、钢材这些原材料占了生产成本的六成到七成，今年虽然原材料价格比前两年的高点有所回落，但波动依然很大，有时候一个月价格就能涨五六个点。我们做项目投标，一般提前半个月到一个月报价，等到签订合同原材料进场的时候，价格涨了几个点，整个项目就白做了，甚至还要亏钱。我身边就有一个开小型开关柜厂的朋友，今年年初接了一个大型项目的一千台开关柜订单，签合同的时候铜价是六万多一吨，等到生产采购的时候铜价涨到了七万多一吨，光原材料就多花了几十万，最后整个项目做完亏了四十多万，差点撑不下去，最后还是靠老客户接济了一个小项目才缓过来。3.2部分低门槛领域同质化低价竞争严重现在不少门槛不高的细分领域，比如普通低压开关、常规光伏汇流箱、入门级户用逆变器这些，很多小厂家没有研发能力，就是抄头部企业的方案，用劣质的原材料和配件，打出比正常价格低两成的价格抢单，把整个市场的价格体系都搅乱了。正规企业做产品，用的都是合格的原材料和品牌配件，成本降不下来，反而拿不到订单，利润被压得特别薄，这种劣币驱逐良币的情况，对整个行业的长期发展真的很伤，我和很多正规厂家的老板聊天，说起这个事都特别无奈。3.3高端核心零部件仍存在依赖进口的问题虽然这两年国内核心零部件的国产替代进度很快，但是一些高端的IGBT芯片、高精度的电流传感器、特种高压绝缘材料这些，还是大部分依赖进口，不光供货周期长，经常要等两三个月，价格还比国内产品高很多，一旦海外供货出现问题，整个项目都要停工。我们公司今年做一个出口欧洲的高端储能项目，就因为需要一款高精度的温度传感器，国内产品达不到客户的精度要求，进口的又因为清关问题延误了三个月，差点赔了几十万的违约金，真的太闹心了。3.4复合型专业人才缺口大现在行业发展太快，原来做电气设备只要懂传统输配电技术就行，现在做新产品，既要懂电气，还要懂新能源、懂储能、懂数字化物联网，符合要求的复合型人才真的太稀缺了。我们公司今年开放了五个研发岗和三个项目管理岗，招了快一年才招到三个合适的人，刚毕业的大学生懂理论没实际经验，上手要熬一两年，有经验的成熟人才又太少，我们开出的薪资比同行业高两成还是不好招。这个问题不是我们一家有，我和不同规模的企业同行聊天，几乎所有人都在说缺人，这个人才缺口估计还要好几年才能慢慢补上。正视了这些问题之后，我们对下一年度行业的发展，也有基于实际情况的判断和期待。4下一年度行业发展展望4.1市场规模将保持稳定增长接下来双碳目标和新型电力系统建设还会持续推进，还有大量的风光大基地、储能、特高压、充电桩项目需要开工建设，海外市场我们中国电气设备的竞争力还会继续提升，市场份额也会慢慢涨，所以整个行业接下来还会保持10%以上的年增长，新领域的增速还会更高，这个向上的大趋势是不会变的。4.2技术创新和国产替代会加速推进接下来越来越多的企业会重视研发投入，更高电压的输电技术、更安全的储能技术、更智能的联网电气设备都会慢慢普及，核心零部件的国产替代速度也会加快，越来越多的高端零部件会实现国产化，成本降下来之后，整个行业的竞争力也会更强。4.3行业整合会进一步加深接下来没有核心技术、靠低价抢单的企业会慢慢被市场淘汰，头部企业会越来越强，中小企业也会越来越多地往细分领域深耕，整个行业的产品质量会越来越高，竞争也会越来越规范，对我们这些踏实做产品、做研发的企