算电融合优化推进燃气轮机需求景气

内容目录锂电碳锂格续跌，百拟资亿建钠正项。 4电力备四算融加速河新准网程。 6燃机移式气机望成数中自电要方之。 7风电海罗尼风开发项启。 8商业天格信启募资卫组需快增长。 9液冷新坡没液试点地寻高液解决案。 10光伏储：能气持续热。 11人形器：业全迈入模部拐，“脑”突+本提迎置良。 15风险示 17图表目录图表1：锂主材格变（至2026年7月31日） 4图表2：上格信术有公增项目 9图表3：服器全在冷液中 10图表4：多硅密度价走（/KG） 11图表5：硅周价势（/片） 11图表6：电片度走势/W） 12图表7：组周价势（/W） 12图表8：国光伏EPC目周招规跟（轴为量右为目） 12图表9：国储周标价跟（/Wh） 13图表10：储系周价格踪 13图表11：GeminiRobotics2够机人执务时成走下、控物等作 15图表12：美国FCC国生的进型器和电逆器入制单 16锂电：碳酸锂价格持续下跌，容百科拟投资47.23亿建设钠电正极项目。2026731日，根据SMM报价，电池级碳酸锂/电池级氢氧化锂/工业级碳酸锂报价分别为14.30/13.08/13.80万元/吨，周度分别下跌1.72%/2.06%/2.47%，月度分别下跌9.78%/9.67%/10.68%/报价分别为5.38/5.27/1.55万元/吨，周度上涨1.47；六氟磷酸锂/电解液NCM/电解液LFP市场价分别为10.75/3.12/3.04/3.86%/4.71%/7.61%；VC/FEC2.2/.35/1.8%/.8%4.9%160。图表1：锂电主要材料价格变化（截至2026年7月31日） 三元前驱体54.30% 54.35% 三元前驱体

17.78-0.67%17.78-0.67%-6.08%17.17-0.41%-5.24%20.42-0.44%-4.71%13.80-2.47%-10.68%104.60%13.08-2.06%-9.67%122.67%14.30-1.72%-9.78%106.95%三元811三元622三元523电池级碳酸锂电池级氢氧化锂工业级碳酸锂三元正极锂盐【长城电新】周度锂电价格更新260731磷酸铁磷酸铁前驱体523 前驱体622前驱体523前驱体622磷酸铁磷酸铁1.551.47%6.70%47.86% 28.58% 28.57%

前驱体811前驱体811磷酸铁锂 负极磷酸铁锂负极3.39 2.51 2.78

FECVC六氟磷酸锂/电解液/电解液添加剂5.27-1.14%-5.94%84.41%5.38-1.12%-7.05%66.23%高端人造动力高端人造储能中端人造动力中端人造储能低端储能型动力型电解液LFP电解液NCM六氟磷酸锂

356.88%122.73%356.88%122.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.440.880.911.411.241.701.82隔膜3.047.61%10.14%71.75%3.124.71%6.13%43.88%10.753.86%-2.27%111.82%

13.44%13.76%20.68%4.07%19.74%18.92%0.00%3.961.02%-0.50%2.700.00%0.00%2.100.00%0.00%13.44%13.76%20.68%4.07%19.74%18.92%0.00%3.961.02%-0.50%2.700.00%0.00%2.100.00%0.00%铝箔12u加工费铝箔13u加工费铝箔12u铝箔

10.31% 12.50%

铜箔6u加工费铜箔4.5u加工费电解铜铜箔6u加工费铜箔4.5u加工费电解铜铜箔

10.60 1.45 M

3073030万5万吨、二期10万吨、三期15万吨，一期预计2027年5月建成投产，进一步巩固公司在钠电正极材料领域的先发优势，精准把握钠电产业化的关键窗口期。电力设备：四川算电融合加速，河北新核准电网工程。7月27（2026—8年）（）8个5008个5004个50045002027”AIDCHVDC、SST燃机：移动式燃气轮机有望成为数据中心自供电重要方案之一。300MWF月27300MWF1×453MW级（9F）（93272.0万（）1057262026105IET（71101%19%DynamisPowerSolutions以及KodiakGasServicesDynamisPowerSolutions/）风电：海外罗马尼亚风电开发新项目启动。罗马尼亚公布六个海上风电区共11.5GW，中国风机出海新增量市场。本周，据龙船风电网7月2911.5GW76GW，其中固定风电约22GW商业航天：格思信息启动募资，卫星组网需求快速增长。GW2720个工作日。根据披露的财务数据，2023年至2025年，格思信息1.121.592.88-1223.093041.96万元、万元；2026年前4个月实现营业收入8909.94万元，净利润3220.90万元。2026年前四个月利润已超2024（体及发动机制造商（商业航天卫星线缆制造商（商业航天卫星制造、（子公司德华芯片为卫星提供能源解决方案图表2：上海格思信息技术有限公司增资项目海联合产权交易液冷：新加坡浸没式液冷试点落地，寻求高效液冷解决方案。30总部位于新加坡的AMD架构全服看好液冷产业链，一次侧相关标的：鑫磊股份等，二次侧相关标的：英维克、申菱环境、高澜股份、领益智造、奕东电子等。图表3：服务器完全浸没在冷却液罐中1世纪经光伏与储能：储能景气度持续火热。行业周度数据变化PVInfolinkN182*210182TOPConTOPCon31.5元/kg0.9/0.27/W0.72/WN1.56%、3.23%。硅料：抬至32（PVinfolink）硅片：（PVinfolink）图表4：多晶硅致密料周度价格走势（元/KG） 图表5：硅片周度价格走势（元/片）80.0070.0060.0050.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.0043212024/12024/32024/52024/72024/12024/32024/52024/72024/92024/112025/12025/32025/52025/72025/92025/112026/12026/32026/52026/7Vinfolin Vinfolin电池片：因上游硅片价格持续下探，电池片生产成本线下调，报价也跟随松动，目前210RN与210N电池片因成交量低迷，整体成交区间仍在下滑，新成交签单分别以低价每瓦0.255元与0.26（PVinfolink）组件：组件价格仍存在进一步下调空间。近月中国组件市场价格的回落，一方面反映中国市场终端需求依然疲弱，市场价格缺乏有力支撑；另一方面，也是因为原物料的价格波动。中东市场受到区域冲突影响，多数项目仍面临发货不顺及物流延滞等问题，目前40呎高柜运价马上超越6,000infolink）图表6：电池片周度价格走势（元/W） 图表7：组件周度价格走势（元/W）TOPCon电池片-182*183.75mmTOPCon电池片-210mm0.500.450.400.35TOPCon电池片-182*183.75mmTOPCon电池片-210mm0.500.450.400.350.300.250.20BC双玻组件182mm1.35BC双玻组件182mm1.251.151.050.950.850.752024/12024/32024/52024/72024/12024/32024/52024/72024/92024/112025/12025/32025/52025/72025/92025/112026/12026/32026/52026/7Vinfolin Vinfolin74周（720日-724）273165.77MW1143.74MW位750MW400MW7EPC8.09GW/+35.18%/+62.12%光伏epc招标数目(个）光伏epc招标容量（MW）80706050光伏epc招标数目(个）光伏epc招标容量（MW）80706050403020100024年1月第1周24年1月第5周24年1月第1周24年1月第5周24年3月第1周24年4月第1周24年5月第1周24年5月第5周24年7月第1周24年7月第5周24年8月第4周24年9月第4周24年10月第4周24年11月第3周24年12月第3周25年1月第3周25年2月第3周25年3月第3周25年4月第3周25年5月第2周25年6月第2周25年7月第2周25年8月第1周25年9月第1周25年10月第1周25年10月第5周25年11月第4周25年12月第4周26年1月第4周26年2月第3周26年3月第4周26年4月第3周26年5月第3周26年6月第3周26年7月第3周储能方面，7月第4周（7月18日-7月24日）国内启动33个招标项目，合计规模为44122M/17673h609847MW14873MWh，0.497至1.2513元/Wh0.8291/Wh50EPC0.6258到1.2812元/Wh，均价为1.0014元/Wh。图表9：国内储能周度中标价格跟踪（元/Wh）储能EPC 储能系采购21月第1周月第1周月第5周月第1周月第5周月第1周月第5周月第4周月第4周4周3周3周月第3周月第3周月第3周月第3周月第2周月第2周月第2周月第1周1周5周4周4周月第4周月第3周月第4周月第3周月第3周月第3周月第3周伏头从市场报价来看，根据SMM数据，2026年7月31日中国5MWh储能电池预制舱、中国3.44/3.72MWh储能电池直流预制舱、美国3.44/3.72MWh直流侧储能系统均价分别为0.434元/Wh、0.4415元/Wh、89.4美元/KWh，环比分别变化+0.35%、0%、0%，上游碳酸锂引起的价格波动正逐步传导，但整体传导节奏受各环节竞争格局影响。100806040100806040200120美国3.44/3.72MWh直流侧储能系统（美元/KWh，右轴）03.44/3.72MWh直流侧储能电池预制舱（元/Wh）5MWh直流侧储能电池预制舱（元/Wh）M行业新闻月31““”向拼质量”价倾销等价格违法行为的发生。（光伏头条）7月29日，江苏省发展改革委发布关于印发《江苏省分布式光伏发展实施方案（2026-2030年203020251.212G205到1.610G100%“”1-76693（）3200亿元，规划总产能达1763.72GWh。具1266.32GWh71.8%8695.12%78Gh.832Gh35Gh）（1Gh39个，合计产能1542.32GWh，占总产能约28720GW207817Gh2082092个和11Gh20GWh20262027465GWh2026202620251088h，同比提高约172h553h40h；117（1.5278%2（0.75次2（0.53次41%（）+资本化提速迎配置良机。板块观点：去年我国人形机器人产量约为2万台，今年上半年已超过4万台，工信部预202610400%GoogleDeepMind发布GeminiRobotics2""与"能力使人形机器人能够思考、行动并与周围世界互动。月0日谷歌正式推出Gminibotcs2I语言模型多将AI用于控Robotics2AI实现从脚趾到指尖的智能控制，复杂场景下的运动连贯性将获质的提升。（2）新增RoboticsE