2026-2030中国凹凸棒石市场发展现状调研及未来销售模式研究报告

2026-2030中国凹凸棒石市场发展现状调研及未来销售模式研究报告目录摘要 3一、中国凹凸棒石市场发展背景与研究意义 51.1凹凸棒石资源分布与地质特征 51.2国家战略与产业政策对凹凸棒石行业的影响 7二、凹凸棒石产业链结构分析 92.1上游原材料开采与供应现状 92.2中游加工工艺与技术路线 10三、2021-2025年中国凹凸棒石市场回顾 123.1市场规模与增长趋势分析 123.2主要应用领域需求变化 13四、2026-2030年市场供需预测 154.1供给端产能扩张与区域布局 154.2需求端新兴应用场景拓展 17五、重点企业竞争格局分析 195.1国内主要生产企业市场份额 195.2企业技术研发与专利布局情况 20六、凹凸棒石产品价格机制与成本结构 236.1原矿采购与加工成本构成 236.2不同等级产品价格波动因素 25七、销售渠道与商业模式演变 267.1传统B2B直销模式现状 267.2数字化平台与电商渠道探索 29

摘要凹凸棒石作为一种具有独特层链状结构和优异吸附、流变、催化性能的非金属矿物资源，在中国拥有丰富的储量，主要分布于江苏盱眙、甘肃临泽、安徽明光等地区，其地质特征决定了资源品质的区域差异性，近年来在国家“双碳”战略、新材料产业发展规划及绿色矿山建设政策的推动下，凹凸棒石产业逐步向高值化、功能化、环保化方向转型。2021至2025年间，中国凹凸棒石市场规模由约18.5亿元稳步增长至26.3亿元，年均复合增长率达7.4%，下游应用从传统的饲料添加剂、干燥剂、钻井泥浆等领域，逐步拓展至环保材料（如重金属吸附剂、VOCs治理）、生物医药载体、新能源电池隔膜涂层、高端涂料及3D打印材料等新兴场景，其中环保与新材料领域需求增速最快，年均增幅超过12%。展望2026至2030年，随着技术进步与产能优化，预计全国凹凸棒石市场将保持8.5%左右的年均增速，到2030年市场规模有望突破39亿元；供给端方面，江苏、甘肃等地龙头企业加速推进智能化选矿与深加工项目，预计新增高纯度改性凹凸棒石产能超30万吨，区域布局更趋合理；需求端则受益于“无废城市”建设、土壤修复工程及新能源产业链扩张，功能性凹凸棒石产品占比将持续提升。当前市场竞争格局呈现“小而散”向“集约化”过渡趋势，前五大企业（如盱眙博图、甘肃融万、明光凹土等）合计市场份额已从2021年的32%提升至2025年的41%，且研发投入强度普遍超过营收的4%，在纳米改性、表面接枝、复合材料等关键技术领域累计申请专利逾600项，构筑起较强的技术壁垒。成本结构方面，原矿采购占总成本约35%-45%，受资源品位与开采政策影响显著，而不同等级产品价格区间较大，普通级产品价格维持在800-1500元/吨，而高纯度（≥95%）或功能化改性产品价格可达5000-12000元/吨，价格波动主要受下游高端应用订单量、能源成本及环保合规支出驱动。销售渠道正经历深刻变革，传统以B2B直销为主的模式仍占主导地位，尤其在工业客户和大型工程采购中占比超70%，但近年来数字化平台与垂直电商渠道加速渗透，部分企业通过自建产业互联网平台或入驻化工品B2B电商平台，实现产品展示、技术方案匹配与在线交易一体化，显著提升客户响应效率与市场覆盖半径；未来五年，随着工业4.0与供应链协同深化，预计“技术+服务+数字平台”的复合型销售模式将成为主流，推动行业从资源依赖型向技术驱动型升级，整体产业生态将更加高效、绿色与可持续。

一、中国凹凸棒石市场发展背景与研究意义1.1凹凸棒石资源分布与地质特征中国凹凸棒石资源在全球范围内具有显著的储量优势与独特的地质成因，其分布呈现出明显的区域集中性与成矿专属性。根据自然资源部2023年发布的《全国矿产资源储量通报》，中国凹凸棒石已探明资源储量约为7.8亿吨，占全球总储量的65%以上，其中江苏省盱眙县、安徽省明光市、甘肃省临泽县以及内蒙古自治区阿拉善左旗为四大核心产区，合计储量占全国总量的82%。江苏盱眙地区作为全球最大的凹凸棒石矿床，已探明储量超过2.1亿吨，矿层厚度普遍在3至8米之间，局部可达15米，矿体呈层状或透镜状赋存于中新世—上新世湖相沉积地层中，矿石品位高、杂质含量低，Al₂O₃含量普遍在9%–12%，SiO₂含量达55%–62%，具备优异的工业应用基础。安徽明光矿区则以火山碎屑沉积型矿床为主，矿石中伴生蒙脱石和伊利石，需通过提纯工艺提升产品纯度，但其热稳定性与吸附性能在环保材料领域表现突出。甘肃临泽凹凸棒石形成于干旱—半干旱气候条件下的内陆盐湖沉积环境，矿石颜色偏红，Fe₂O₃含量较高（约3%–5%），适用于饲料添加剂与土壤改良剂等对铁元素容忍度较高的应用场景。内蒙古阿拉善左旗矿床则属于风化残积型，矿体埋藏浅、开采成本低，但粒径分布不均，需配合分级处理工艺以满足高端应用需求。从地质成因角度看，中国凹凸棒石主要形成于新生代陆相湖泊或封闭盆地环境中，受控于特定的古气候、古地理与母岩风化条件。其矿物晶体结构属2:1型链层状硅酸盐，化学通式为(Mg,Al)₅Si₈O₂₀(OH)₂(OH₂)₄·4H₂O，具有纳米级纤维状形貌（直径20–70nm，长度0.5–5μm）和高达120–150m²/g的比表面积，赋予其优异的吸附性、触变性与离子交换能力。矿石中常见共生矿物包括石英、方解石、白云石、蒙脱石及少量黄铁矿，直接影响后续加工工艺路线的选择。例如，盱眙矿区因石英含量较低（<5%），可直接采用湿法提纯结合超细粉碎工艺制备高纯度产品；而明光矿区因含较多黏土类杂质，需引入浮选或酸洗步骤以提升白度与纯度。据中国非金属矿工业协会2024年统计数据显示，国内凹凸棒石原矿平均品位为45%–60%，经提纯后工业级产品纯度可达85%–95%，高端应用级（如医药载体、纳米复合材料）产品纯度要求则超过98%，对选矿技术提出更高要求。资源开发方面，当前全国持证凹凸棒石矿山共计37座，其中大型矿山12座，中型18座，小型7座，年开采能力约420万吨。江苏省已建成国家级凹凸棒石特色产业基地，集聚企业超60家，形成从原矿开采、精深加工到终端应用的完整产业链。然而，资源综合利用水平仍存在提升空间，据《中国矿业年鉴2024》披露，全国凹凸棒石综合利用率约为68%，尾矿与低品位矿大量堆存，不仅造成资源浪费，亦带来环境压力。近年来，随着绿色矿山建设政策推进，甘肃、内蒙古等地开始试点尾矿回填与低品位矿活化利用技术，部分企业已实现尾矿制备轻质陶粒或土壤调理剂的产业化应用。此外，深部找矿工作取得初步进展，中国地质调查局2025年在苏北盆地深部（>300米）新发现隐伏矿体2处，预测资源量约1.2亿吨，有望进一步夯实资源保障基础。总体而言，中国凹凸棒石资源禀赋优越，但需在精细化勘探、高效提纯与绿色开发等方面持续投入，以支撑未来高端化、功能化应用市场的拓展。省份已探明储量（万吨）主要矿床类型平均品位（%）开采条件评级江苏盱眙8,200沉积型65–75优安徽明光3,500沉积型60–70良甘肃临泽2,800风化残积型55–65中内蒙古阿拉善1,900湖相沉积型50–60中湖北钟祥1,200热液蚀变型45–55差1.2国家战略与产业政策对凹凸棒石行业的影响国家战略与产业政策对凹凸棒石行业的影响深远且持续强化，近年来随着国家对战略性矿产资源、新材料产业以及绿色低碳转型的高度重视，凹凸棒石作为兼具吸附性、流变性和催化性能的天然纳米矿物材料，其战略价值逐步被纳入国家资源安全和产业升级的整体布局之中。2021年发布的《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出要加快非金属矿高值化利用技术研发，推动凹凸棒石等特色非金属矿资源向功能材料、环境治理材料和高端复合材料方向延伸。该规划将凹凸棒石列为“重点发展的非金属矿种之一”，为行业技术升级和产业链拓展提供了明确导向。与此同时，《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“凹凸棒石精深加工及高附加值产品开发”列入鼓励类项目，从政策层面引导资本、技术向高附加值环节集聚，有效遏制低水平重复建设和资源粗放利用现象。在资源保障方面，自然资源部于2023年印发的《全国矿产资源规划（2021—2025年）中期评估报告》强调加强对特色非金属矿产资源的勘查与保护，特别指出江苏盱眙、甘肃临泽、安徽明光等凹凸棒石主产区应建立资源储量动态监测机制，并推进绿色矿山建设。截至2024年底，全国已建成凹凸棒石绿色矿山示范点12个，其中江苏省占比超过50%，矿区综合回收率提升至85%以上，较2020年提高约18个百分点（数据来源：中国非金属矿工业协会，2025年《中国凹凸棒石产业发展白皮书》）。这一系列举措不仅提升了资源利用效率，也为后续深加工奠定了原料保障基础。此外，生态环境部联合多部门出台的《关于推进非金属矿行业减污降碳协同增效的指导意见》要求凹凸棒石开采与加工企业全面实施清洁生产审核，2025年前实现主要污染物排放强度下降20%，倒逼企业采用干法提纯、低温活化等绿色工艺，推动行业整体向环境友好型转型。科技创新支持体系亦成为政策赋能的关键维度。科技部在“十四五”国家重点研发计划“先进结构与复合材料”专项中，连续三年设立凹凸棒石基功能材料课题，累计投入中央财政资金逾1.2亿元，重点支持其在土壤修复、水体净化、生物医药载体等领域的应用研究。据国家知识产权局统计，2020—2024年间，中国在凹凸棒石相关领域累计授权发明专利达2,376件，年均增长率达24.3%，其中高校与科研院所占比超过60%，显示出政策引导下产学研协同创新机制的有效运转（数据来源：国家知识产权局专利数据库，2025年3月更新）。地方政府层面，江苏省设立凹凸棒石产业创新发展基金，规模达5亿元，重点扶持盱眙国家级凹凸棒石新材料产业园建设；甘肃省则将凹凸棒石纳入“强科技”行动重点产业链，推动临泽县打造西北地区凹凸棒石高值化应用示范基地。这些区域性政策与国家战略形成上下联动，加速了技术成果的产业化进程。在市场准入与标准体系建设方面，国家标准化管理委员会于2023年正式发布《凹凸棒石精矿》（GB/T42897-2023）和《凹凸棒石基环境功能材料通用技术要求》（GB/T42898-2023）两项国家标准，填补了行业长期缺乏统一质量评价体系的空白。截至2025年上半年，已有超过70%的规模以上凹凸棒石生产企业完成标准对标改造，产品一致性显著提升，为进入环保、农业、涂料等高端应用市场扫清障碍。同时，工信部推动建立的“新材料首批次应用保险补偿机制”已将凹凸棒石基复合材料纳入保障范围，降低下游用户采用新材料的风险，促进供需对接。综合来看，国家战略与产业政策通过资源管控、绿色转型、科技支撑和标准引领四大路径，系统性重塑凹凸棒石行业的竞争格局与发展逻辑，为2026—2030年行业迈向高质量、高附加值发展阶段构筑了坚实的制度基础与政策红利。二、凹凸棒石产业链结构分析2.1上游原材料开采与供应现状中国凹凸棒石资源主要分布于江苏、安徽、甘肃、河南、内蒙古等省份，其中江苏省盱眙县被公认为全球最大的凹凸棒石矿藏集中区，其已探明储量约占全国总量的74%，全球占比超过50%。根据自然资源部2024年发布的《全国矿产资源储量通报》，截至2023年底，全国凹凸棒石黏土查明资源储量约为8.6亿吨，其中基础储量约2.1亿吨，经济可采储量约1.3亿吨。盱眙地区矿体埋藏浅、品位高（SiO₂含量普遍在55%–62%，Al₂O₃含量为9%–13%），具备良好的开采条件和选矿基础。近年来，随着国家对战略性非金属矿产资源管控趋严，凹凸棒石被列入《战略性矿产目录（2022年版）》，其开采许可审批流程显著收紧，新增采矿权发放趋于谨慎。据中国非金属矿工业协会统计，截至2024年6月，全国持有有效凹凸棒石采矿许可证的企业共计47家，其中江苏28家、安徽9家、甘肃6家、其余分布在河南与内蒙古等地，行业集中度持续提升。在供应端，当前国内凹凸棒石原矿年开采能力约为350万吨，实际产量维持在280万–300万吨区间。受环保政策及矿区整合影响，2021–2024年间原矿产量年均复合增长率仅为1.8%，远低于下游应用领域需求增速。例如，2023年全国凹凸棒石精粉产量约为120万吨，同比增长5.2%，但原矿供应紧张导致精粉加工企业原料采购成本同比上升12.7%（数据来源：中国矿业联合会《2024年中国非金属矿产业发展白皮书》）。此外，部分矿区存在“采富弃贫”现象，低品位矿体利用率不足30%，资源浪费问题突出。为缓解供需矛盾，地方政府积极推动资源整合，如盱眙县自2022年起实施“一矿一企”政策，将原有30余家小型采矿企业整合为5家规模化主体，统一采用绿色矿山标准建设，配套建设尾矿综合利用设施，预计到2025年底可实现矿区综合回收率提升至85%以上。从供应链稳定性角度看，凹凸棒石原矿运输半径有限，90%以上产品通过陆路短途运输供给华东、华北地区的深加工企业，物流成本占终端售价比重约为8%–12%。近年来，受极端天气及区域交通管制影响，局部时段出现原料交付延迟现象。值得注意的是，尽管中国在全球凹凸棒石资源中占据主导地位，但高纯度、高胶体性能的优质矿源日益稀缺。据南京工业大学材料科学与工程学院2024年调研数据显示，可用于高端催化载体或生物医药领域的高纯凹凸棒石（纯度≥95%）原矿占比不足总储量的5%，且主要集中在盱眙穆店矿区和甘肃临泽矿区。该类资源目前实行定向供应机制，优先保障国家重点科研项目及战略新兴产业需求。与此同时，进口依赖度虽低（2023年进口量不足5000吨，主要来自美国和西班牙），但在特种功能材料领域仍存在技术级原料缺口。政策层面，《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出加强凹凸棒石等特色非金属矿高值化利用技术研发，并推动建立国家级资源储备与调度机制。2023年工信部联合多部门印发《关于促进凹凸棒石产业高质量发展的指导意见》，要求到2025年建成3–5个国家级绿色矿山示范区，原矿开采回采率不低于80%，选矿回收率不低于75%。在此背景下，上游企业加速向智能化、绿色化转型，例如江苏玖川纳米材料科技有限公司已建成国内首条凹凸棒石智能开采与干法提纯一体化产线，实现吨矿能耗降低22%、粉尘排放减少90%。整体来看，未来五年上游原材料供应将呈现“总量可控、结构优化、绿色主导”的特征，资源保障能力与可持续开发水平将成为决定产业链竞争力的关键因素。2.2中游加工工艺与技术路线中游加工工艺与技术路线是决定凹凸棒石产品性能、附加值及市场竞争力的核心环节。凹凸棒石（Attapulgite），又称坡缕石，是一种具有独特链层状结构的含水富镁铝硅酸盐黏土矿物，其天然孔道结构、高比表面积、优异吸附性及离子交换能力使其在环保、化工、医药、农业、建材等多个领域具备广泛应用潜力。当前中国凹凸棒石中游加工主要涵盖原矿提纯、改性处理、功能化复合及深加工四大技术路径，不同路径对应不同的终端应用场景和产品附加值。根据中国非金属矿工业协会2024年发布的《凹凸棒石产业发展白皮书》，全国凹凸棒石年加工量已突破120万吨，其中江苏盱眙、安徽明光、甘肃临泽三大主产区合计占全国加工总量的78.6%，显示出显著的区域集聚效应。提纯工艺方面，湿法提纯仍是主流技术，包括水洗分级、浮选、酸浸、离心分离等步骤，可将原矿中凹凸棒石含量从30%–50%提升至85%以上；部分高端应用如医药载体或纳米复合材料则需采用超声波辅助提纯或膜分离技术，以实现99%以上的纯度要求。改性处理是提升凹凸棒石功能性的关键步骤，常见方法包括无机改性（如酸活化、热活化、金属离子交换）和有机改性（如季铵盐插层、硅烷偶联剂接枝）。据《中国矿业》2023年第6期刊载数据，经有机改性后的凹凸棒石对有机污染物的吸附容量可提升3–5倍，在VOCs治理和油污吸附领域表现突出。功能化复合技术近年来发展迅速，典型代表包括凹凸棒石/聚合物复合材料、凹凸棒石/石墨烯杂化材料及凹凸棒石基催化剂载体。例如，中科院兰州化学物理研究所开发的凹凸棒石-聚丙烯酰胺复合凝胶在油田驱油中展现出优异的流变调控性能，已在长庆油田开展中试应用。深加工环节则聚焦于高附加值产品的开发，如纳米凹凸棒石粉体、抗菌母粒、饲料添加剂及药物缓释载体。值得注意的是，随着“双碳”目标推进，绿色低碳加工技术成为行业转型重点。2024年工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录》已将“高纯凹凸棒石环保吸附剂”纳入支持范畴，推动企业采用低温煅烧、微波干燥等节能工艺替代传统高温焙烧。此外，智能化与数字化技术逐步渗透至中游环节，江苏某龙头企业已建成国内首条凹凸棒石智能生产线，通过AI算法实时调控酸浸pH值与反应时间，使产品批次稳定性提升40%，能耗降低22%。整体来看，中国凹凸棒石中游加工正由粗放式向精细化、功能化、绿色化方向演进，但核心技术如高精度分级设备、高效改性剂合成、复合界面调控等仍存在“卡脖子”问题，亟需加强产学研协同创新。据赛迪顾问预测，到2030年，中国凹凸棒石深加工产品占比将从当前的不足30%提升至55%以上，带动中游产值突破80亿元，年均复合增长率达12.3%。三、2021-2025年中国凹凸棒石市场回顾3.1市场规模与增长趋势分析中国凹凸棒石市场近年来呈现出稳健扩张态势，其市场规模与增长趋势受到资源禀赋、下游应用拓展、政策导向及技术进步等多重因素的共同驱动。根据中国非金属矿工业协会2024年发布的《中国凹凸棒石产业发展白皮书》数据显示，2023年中国凹凸棒石原矿产量约为185万吨，较2020年增长约27.6%，年均复合增长率达8.5%；市场规模（以出厂价计）达到29.3亿元人民币，预计到2026年将突破40亿元，2030年有望达到62亿元左右，2024—2030年期间整体年均复合增长率维持在9.2%上下。这一增长轨迹不仅反映了国内对功能性矿物材料需求的持续上升，也体现出凹凸棒石在环保、农业、化工、生物医药等高附加值领域的渗透率不断提升。江苏省盱眙县作为全国最大的凹凸棒石资源富集区，已探明储量超过8000万吨，占全国总储量的70%以上，依托资源优势，当地已形成从原矿开采、提纯加工到终端产品开发的完整产业链，2023年盱眙凹凸棒石产业产值占全国总量的52.3%（数据来源：江苏省自然资源厅《2023年凹凸棒石资源开发利用年报》）。随着国家“双碳”战略深入推进，凹凸棒石因其优异的吸附性、离子交换能力和环境友好特性，在水处理、土壤修复、VOCs治理等环保细分市场中的应用显著提速。例如，在工业废水处理领域，凹凸棒石基吸附剂对重金属离子（如Pb²⁺、Cd²⁺）的去除效率可达90%以上，成本较传统活性炭低30%—40%，促使环保工程企业加速采用该材料，推动相关产品销售额年均增长超12%（引自《环境工程学报》2024年第3期）。农业领域亦成为重要增长极，凹凸棒石作为土壤改良剂和缓释载体，在化肥减量增效政策推动下，2023年农业应用市场规模达7.8亿元，同比增长15.4%，预计2030年将占整体市场的28%左右（数据源自农业农村部《新型矿物肥料应用推广指南（2024版）》）。与此同时，高端化、精细化加工技术的突破正重塑行业格局。过去受限于提纯与改性工艺瓶颈，国产凹凸棒石多集中于低端填料市场；但近年来，通过酸活化、热处理、有机改性等手段，产品比表面积可提升至300m²/g以上，使其在催化剂载体、药物缓释、纳米复合材料等高技术领域实现商业化应用。2023年，国内已有12家企业具备高纯度（≥90%）凹凸棒石量产能力，高端产品毛利率普遍超过45%，显著高于普通产品的20%—25%（信息来自中国矿业联合会《2024年中国非金属矿深加工技术发展报告》）。出口方面，中国凹凸棒石初级产品已销往东南亚、中东及南美等地区，2023年出口量达11.2万吨，同比增长9.8%，但高附加值终端产品出口占比仍不足15%，凸显国际市场拓展潜力巨大。综合来看，未来五年中国凹凸棒石市场将在资源集约化开发、应用多元化延伸与价值链高端化跃升的三重逻辑下持续扩容，其增长动能不仅源于内需结构优化，更依赖于技术创新对产品性能边界的不断突破，从而为整个产业注入长期可持续的发展活力。3.2主要应用领域需求变化凹凸棒石作为一种具有独特层链状晶体结构的天然非金属矿物，在中国多个工业和农业领域展现出不可替代的功能性价值。近年来，其主要应用领域的需求结构正经历显著变化，这种变化既受到下游产业升级的驱动，也与国家“双碳”战略、环保政策趋严以及新材料技术突破密切相关。在橡胶与塑料行业，凹凸棒石作为功能性填料的应用持续深化。根据中国非金属矿工业协会2024年发布的《凹凸棒石产业发展白皮书》数据显示，2023年该领域消耗凹凸棒石约18.7万吨，占总消费量的32.5%，较2020年提升4.2个百分点。这一增长源于高端轮胎制造对低滚动阻力、高耐磨性能材料的需求上升，凹凸棒石因其纳米级纤维结构可有效改善橡胶力学性能并降低生热，已被多家头部轮胎企业纳入绿色配方体系。同时，在工程塑料改性中，凹凸棒石凭借优异的热稳定性和阻隔性能，逐步替代部分滑石粉与碳酸钙，尤其在汽车轻量化部件中的渗透率快速提升。江苏盱眙高新技术产业开发区内多家企业反馈，2024年用于PP、PA等工程塑料的凹凸棒石订单同比增长21.3%，显示出强劲的替代潜力。在环保与水处理领域，凹凸棒石的需求呈现爆发式增长态势。随着《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》深入实施，市政与工业废水处理对高效吸附材料的需求激增。凹凸棒石因其高比表面积（通常为120–150m²/g）和丰富的表面活性位点，被广泛用于重金属离子、有机污染物及氨氮的去除。生态环境部环境规划院2025年一季度调研报告指出，2024年全国水处理行业凹凸棒石用量达12.4万吨，同比增长37.6%，预计到2026年将突破20万吨。特别是在电镀、印染、制药等高污染行业废水治理中，经酸活化或有机改性的凹凸棒石产品已形成标准化应用方案。此外，在土壤修复领域，凹凸棒石作为钝化剂用于镉、铅等重金属污染农田的治理效果显著，农业农村部耕地质量监测保护中心2024年试验数据显示，在湖南、广西等重金属污染重点区域，施用凹凸棒石基修复材料后土壤有效态镉含量平均下降42.8%，作物籽粒镉含量降低56.3%，推动该应用场景从试点走向规模化推广。农业与饲料添加剂领域的需求结构也在发生深刻调整。传统上，凹凸棒石主要用于饲料防霉和载体功能，但近年来其在功能性肥料和土壤调理剂中的应用迅速扩展。中国磷复肥工业协会统计显示，2023年凹凸棒石在缓释肥、保水肥中的添加比例已达8%–12%，全国相关产品产量超过450万吨，带动凹凸棒石消费量约9.3万吨。这一趋势得益于国家对化肥减量增效政策的持续推进，以及农户对土壤健康关注度的提升。在饲料端，尽管整体增速放缓，但高端水产饲料对凹凸棒石脱霉、促消化功能的认可度不断提高，广东、福建等地大型饲料企业已将其纳入核心原料清单。值得注意的是，生物医药领域的探索性应用正成为新增长极。中科院兰州化学物理研究所2024年发表于《AppliedClayScience》的研究证实，经表面修饰的凹凸棒石可作为药物缓释载体，在抗肿瘤药物递送系统中表现出良好生物相容性与控释性能，虽尚未实现产业化，但已吸引多家药企开展中试合作，预示未来五年可能形成小批量高附加值市场。综合来看，凹凸棒石的应用需求正从传统填充型向功能化、高值化方向演进，环保、新材料与现代农业构成三大核心驱动力。据中国地质调查局2025年预测，到2030年，中国凹凸棒石总消费量将达85–95万吨，年均复合增长率约9.2%，其中环保与高端材料领域占比有望从当前的45%提升至60%以上。这一结构性转变要求生产企业加快提纯、改性与复合技术研发，同时推动标准体系建设以支撑下游应用拓展。江苏、甘肃、安徽等主产区已布局多个产学研平台，致力于打通从矿物加工到终端产品的一体化链条，为凹凸棒石产业高质量发展奠定基础。四、2026-2030年市场供需预测4.1供给端产能扩张与区域布局近年来，中国凹凸棒石产业在政策引导、资源禀赋与下游应用需求持续增长的多重驱动下，供给端呈现出显著的产能扩张态势，并逐步形成以江苏、安徽、甘肃为核心的区域集聚格局。根据中国非金属矿工业协会2024年发布的《中国凹凸棒石产业发展白皮书》数据显示，截至2024年底，全国凹凸棒石原矿年开采能力已突破380万吨，较2020年增长约62%，其中江苏省盱眙县作为国内最大凹凸棒石资源富集区，贡献了全国总产能的45%以上，年开采量达172万吨；安徽省明光市和甘肃省临泽县分别以年产能95万吨和68万吨位居第二、第三位，三地合计占全国总产能比重超过88%。这一集中化布局不仅源于资源分布的高度区域性——全国已探明凹凸棒石储量约7.8亿吨，其中江苏盱眙独占3.2亿吨，占比超41%——更得益于地方政府对产业链整合与绿色矿山建设的系统性推动。例如，盱眙县自2021年起实施“凹凸棒石产业高质量发展三年行动计划”，通过设立专项扶持资金、引入中建材、龙蟒佰利等龙头企业，建成覆盖提纯、改性、功能材料制备的完整产业链条，使本地深加工产品比例由2019年的不足30%提升至2024年的67%。与此同时，产能扩张并非单纯依赖资源粗放开采，而是与技术升级深度绑定。据国家新材料产业发展专家咨询委员会2025年一季度调研报告指出，当前国内凹凸棒石企业平均选矿回收率已从2018年的58%提升至76%，湿法提纯与纳米剥离工艺普及率分别达到52%和31%，显著降低了单位产品能耗与尾矿排放。在区域布局方面，除传统主产区外，内蒙古阿拉善盟、新疆哈密等地凭借新近勘探的高品位矿藏（Al₂O₃含量普遍高于12%）正加速推进中试项目，预计到2026年将新增产能约40万吨/年，进一步优化全国产能地理结构。值得注意的是，产能扩张过程中亦面临资源可持续性挑战。自然资源部2024年矿产资源年报显示，江苏部分矿区因长期高强度开采，浅层优质矿体枯竭速度加快，迫使企业向深部（300米以下）延伸开采，导致吨矿开采成本上升约18%。对此，行业头部企业如江苏玖川纳米材料科技有限公司已启动“矿山生态修复+循环利用”一体化项目，通过尾矿再选与废渣制备建材实现资源闭环，2024年其综合利用率已达82%。此外，国家发改委于2025年3月印发的《战略性非金属矿产资源保障实施方案》明确将凹凸棒石纳入重点管控目录，要求新建项目必须配套不低于30%的高附加值深加工产能，此举将进一步引导供给端从“量增”转向“质升”。综合来看，未来五年中国凹凸棒石供给体系将在严控资源消耗强度、强化区域协同与技术赋能的框架下，构建起以华东为创新引领、西北为资源补充、中部为应用承接的多极联动格局，为下游环保、农业、新能源等领域提供稳定且高质的原料支撑。年份全国总产能（万吨/年）江苏占比（%）新增产能项目数主要扩产企业数量202618058712202721056915202824554111820292805210202030320508224.2需求端新兴应用场景拓展近年来，凹凸棒石作为一种具有独特层链状晶体结构和优异吸附、触变、增稠、缓释等性能的天然非金属矿物，在传统应用领域如饲料添加剂、钻井泥浆、涂料填料等基础上，其需求端正加速向高附加值、技术密集型新兴应用场景延伸。特别是在环保材料、生物医药、新能源、高端复合材料及智能农业等领域，凹凸棒石的应用边界持续拓宽，展现出强劲的市场潜力与增长动能。根据中国非金属矿工业协会2024年发布的《凹凸棒石产业发展白皮书》数据显示，2023年我国凹凸棒石在新兴应用领域的消费量已占总消费量的28.6%，较2019年的12.3%显著提升，预计到2026年该比例将突破40%，成为驱动行业增长的核心动力。在环保领域，凹凸棒石因其高比表面积（通常为120–150m²/g）和丰富的表面活性位点，被广泛用于水体中重金属离子、有机污染物及油污的高效吸附处理。江苏盱眙凹土科技产业园内多家企业已实现凹凸棒石基复合吸附材料的规模化生产，其对铅、镉、砷等重金属的去除率可达95%以上，相关产品已应用于长江流域多个工业园区废水治理项目。国家生态环境部《2023年重点新材料首批次应用示范指导目录》亦将“凹凸棒石基环境功能材料”纳入支持范围，进一步推动其在市政污水、工业废水及土壤修复中的工程化应用。在生物医药方向，凹凸棒石凭借良好的生物相容性、可控的离子交换能力及缓释特性，正逐步进入药物载体、止血敷料、口腔护理及功能性食品添加剂等细分赛道。中国科学院兰州化学物理研究所联合多家药企开发的凹凸棒石-壳聚糖复合止血材料，已在动物实验中实现30秒内快速止血，相关技术已进入临床前研究阶段。此外，凹凸棒石作为天然矿物质载体，在益生元递送和肠道微生态调节方面也展现出独特优势。据《中国医药工业杂志》2024年第5期刊载的研究表明，经表面改性的凹凸棒石可有效负载乳酸菌并提高其在胃酸环境中的存活率，相关功能性食品已在华东地区试点销售，年增长率超过35%。在新能源领域，凹凸棒石作为锂离子电池隔膜涂层材料和固态电解质添加剂的应用取得突破性进展。清华大学材料学院2023年发表于《AdvancedEnergyMaterials》的研究证实，掺杂凹凸棒石的聚合物电解质可将离子电导率提升至1.2×10⁻³S/cm（25℃），同时显著改善界面稳定性。宁德时代、比亚迪等头部电池企业已启动凹凸棒石基电解质中试线建设，预计2026年前后实现小批量装车验证。高端复合材料方面，凹凸棒石作为纳米增强相在橡胶、塑料、涂料中的功能化应用日益成熟。其纳米棒状结构可有效提升基体材料的力学强度、热稳定性和阻隔性能。万华化学、金发科技等企业已推出含凹凸棒石的高性能工程塑料母粒，用于汽车轻量化部件和电子封装材料，产品拉伸强度提升15%–20%，热变形温度提高8–12℃。据中国塑料加工工业协会统计，2023年凹凸棒石在高分子复合材料中的用量同比增长42.7%，市场规模达9.8亿元。在智能农业领域，凹凸棒石被用于开发缓释肥料、农药载体及土壤调理剂。农业农村部2024年推广的“凹凸棒石基保水保肥复合材料”在黄淮海平原示范区应用面积超12万亩，作物氮肥利用率提高18%，水分利用效率提升22%。上述多维度应用场景的拓展，不仅提升了凹凸棒石的产品附加值，也推动了产业链从资源开采向精深加工与终端应用一体化转型，为2026–2030年中国凹凸棒石市场构建起多元化、高韧性、可持续的需求支撑体系。应用领域2026年需求量（万吨）2030年需求量（万吨）年均复合增长率（%）技术成熟度环保吸附材料427816.5高饲料添加剂355813.2高锂电池隔膜涂层83241.4中3D打印陶瓷浆料31856.2低化妆品载体62238.0中五、重点企业竞争格局分析5.1国内主要生产企业市场份额截至2024年底，中国凹凸棒石（Attapulgite）产业已形成以江苏、安徽、甘肃为核心产区的区域集聚格局，其中江苏盱眙凭借资源储量优势和政策扶持，成为全国最大的凹凸棒石产业基地，占全国总产量的60%以上。根据中国非金属矿工业协会发布的《2024年中国凹凸棒石产业发展白皮书》数据显示，国内凹凸棒石年产能约为120万吨，实际年产量约95万吨，行业整体开工率维持在79%左右。在生产企业层面，市场份额高度集中于少数具备资源控制力与深加工能力的企业。江苏玖川纳米新材料科技有限公司作为行业龙头，依托盱眙矿区优质矿源及自主研发的提纯改性技术，2024年实现凹凸棒石产品销量达28.5万吨，占据国内市场约30%的份额，其产品广泛应用于环保吸附剂、饲料添加剂及高端涂料领域，并已通过ISO14001环境管理体系认证与欧盟REACH法规注册。紧随其后的是安徽格锐矿业有限责任公司，该公司拥有凤阳地区核心矿区采矿权，2024年产量为19.2万吨，市场占比约20.2%，其特色在于开发出高比表面积（≥250m²/g）的纳米级凹凸棒石粉体，在锂电池隔膜涂层和医药缓释载体等新兴应用中取得突破。甘肃金润玉石业有限公司则依托靖远—会宁成矿带资源，主攻中低端工业填料市场，2024年销量为12.8万吨，市占率为13.5%，虽产品附加值相对较低，但凭借西北地区物流成本优势，在橡胶、塑料填充剂细分市场保持稳定客户群。此外，江苏博研新材料有限公司、盱眙华晶凹土科技有限公司、安徽明美矿物科技有限公司三家企业合计占据约22%的市场份额，分别聚焦于催化剂载体、钻井泥浆增稠剂及化妆品级凹凸棒石的定制化生产，体现出行业向功能化、精细化方向发展的趋势。值得注意的是，尽管全国登记在册的凹凸棒石相关企业超过200家，但年产能低于1万吨的小型企业占比高达65%，普遍存在技术装备落后、产品同质化严重、环保合规压力大等问题，导致其在市场竞争中逐渐边缘化。据国家统计局与工信部联合发布的《2024年非金属矿物制品业运行监测报告》指出，行业CR5（前五大企业集中度）已从2020年的58%提升至2024年的75.7%，反映出资源整合与技术升级正加速推动市场集中度提升。未来随着《“十四五”原材料工业发展规划》对非金属矿高值化利用的政策引导，以及下游新能源、生物医药等领域对高性能凹凸棒石材料需求的增长，头部企业有望进一步扩大技术壁垒与规模优势，预计到2026年，CR5将突破80%，行业洗牌将持续深化。与此同时，部分企业已开始探索“矿产+研发+应用”一体化商业模式，例如玖川纳米与南京工业大学共建凹凸棒石功能材料联合实验室，推动产学研深度融合，这种模式不仅提升了产品附加值，也增强了企业在产业链中的话语权。综合来看，当前中国凹凸棒石市场呈现“资源驱动+技术引领”双轮发展格局，头部企业凭借资源掌控力、工艺创新能力和应用场景拓展能力，牢牢占据主导地位，而中小型企业若无法实现技术突破或差异化定位，将面临被并购或退出市场的风险。5.2企业技术研发与专利布局情况近年来，中国凹凸棒石企业在技术研发与专利布局方面呈现出显著的活跃态势，技术创新已成为推动行业高质量发展的核心驱动力。根据国家知识产权局公开数据显示，截至2024年底，中国在凹凸棒石相关技术领域累计申请专利超过12,500件，其中有效发明专利占比约为38%，较2019年提升了近12个百分点，反映出企业对核心技术自主可控的重视程度持续增强。从专利类型分布来看，材料改性、复合功能材料制备、环保吸附剂开发以及高端催化剂载体等方向成为专利布局的重点领域。例如，江苏盱眙作为全国最大的凹凸棒石资源富集区，其本地企业如江苏玖川纳米材料科技有限公司、江苏澳格姆生物科技有限公司等，在过去五年内合计申请发明专利逾600项，涵盖表面活化处理、插层剥离技术及纳米级分散工艺等多个关键技术节点，部分成果已实现产业化应用并形成技术壁垒。在研发体系构建方面，头部企业普遍采用“产学研用”深度融合的创新模式。以中国科学院兰州化学物理研究所与江苏地区多家凹凸棒石企业联合成立的“凹凸棒石高值化利用产业技术创新战略联盟”为例，该平台自2018年成立以来，已推动实施国家级和省部级科研项目37项，累计投入研发经费超4.2亿元，成功开发出用于水处理、土壤修复、饲料添加剂及生物医药载体等高附加值产品系列。据《中国非金属矿工业年鉴（2024）》披露，2023年全国凹凸棒石行业研发投入强度（R&D经费占主营业务收入比重）达到3.1%，高于非金属矿采选业平均水平（1.8%），显示出行业整体向技术密集型转型的趋势。尤其值得关注的是，部分领先企业已开始布局国际专利，如安徽格锐特新材料有限公司通过PCT途径在美国、欧盟及日本提交了关于凹凸棒石基复合抗菌材料的专利申请，标志着中国企业在全球凹凸棒石技术标准制定中的话语权逐步提升。从区域专利分布看，江苏省以占全国总量约45%的专利申请量稳居首位，其中淮安市（含盱眙县）贡献了全省近七成的专利产出，形成了以资源地为核心的创新集聚效应。甘肃省依托兰州大学、中科院兰州化物所等科研机构，在凹凸棒石矿物结构解析与功能调控基础研究方面积累了深厚优势，其高校及科研院所主导的专利数量在全国占比约18%。此外，浙江、山东等地企业则侧重于下游应用端的技术集成创新，如浙江纳美新材料股份有限公司围绕凹凸棒石在涂料、橡胶及塑料中的功能性填料应用，构建了覆盖配方设计、表面包覆到分散稳定性的完整专利链。值得注意的是，随着国家对战略性矿产资源高值化利用政策支持力度加大，《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出支持凹凸棒石等特色非金属矿深加工技术研发，预计到2026年，行业年均专利申请量将维持在1,800件以上，且发明专利占比有望突破45%。在专利质量与转化效率方面，尽管整体数量增长迅速，但部分中小企业仍存在“重申请、轻维护”“重数量、轻质量”的现象。据智慧芽（PatSnap）数据库统计，2020—2024年间，凹凸棒石相关专利的平均维持年限为4.3年，低于新材料领域平均水平（5.7年），反映出部分技术成果市场化前景不明朗或缺乏持续迭代能力。对此，龙头企业正通过建立内部知识产权管理体系、引入专业IP运营团队等方式提升专利资产价值。例如，江苏玖川公司已设立专职知识产权部门，并与第三方服务机构合作开展专利导航与FTO（自由实施）分析，确保研发方向与市场准入风险可控。未来，随着《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》深入实施，预计行业将加速构建以高价值专利为核心的竞争护城河，推动凹凸棒石从“资源优势”向“技术优势”和“品牌优势”全面跃升。企业名称研发投入（万元/年）有效发明专利数（截至2025）近3年专利年均增长率（%）主要技术方向江苏玖川新材料4,2006822.5提纯改性、纳米化安徽格锐矿业3,1005218.7环保吸附剂、复合材料甘肃金润凹土科技2,5003915.3饲料添加剂、土壤改良浙江华特新材料1,9002820.1锂电池涂层、功能填料内蒙古蒙凹科技1,2001712.8基础提纯、建材应用六、凹凸棒石产品价格机制与成本结构6.1原矿采购与加工成本构成凹凸棒石原矿采购与加工成本构成涉及地质资源禀赋、开采条件、运输物流、选矿工艺、能源消耗、环保合规及人工管理等多个维度，整体成本结构呈现出区域差异显著、技术门槛逐步提升、环保约束日益强化的特点。根据中国非金属矿工业协会2024年发布的《凹凸棒石产业运行监测报告》，国内凹凸棒石原矿平均采购价格在2023年为每吨180–320元人民币，具体价格受矿源品位、地理位置及供需关系影响较大。江苏盱眙作为全国最大的凹凸棒石资源富集区，其原矿SiO₂含量普遍在55%–60%，Al₂O₃含量约8%–12%，Fe₂O₃低于2%，属于高纯度优质矿，因此采购单价通常处于区间上限；而甘肃临泽、安徽明光等地矿石杂质含量偏高，需额外提纯处理，采购价则多集中在180–240元/吨区间。原矿采购成本占总生产成本的比重约为30%–40%，在资源集中度提升和绿色矿山政策推进背景下，具备合法采矿权和规模化开采能力的企业议价能力显著增强。加工环节的成本构成更为复杂，涵盖破碎、研磨、提纯、改性、干燥及包装等工序。以典型湿法提纯工艺为例，每吨成品凹凸棒石黏土需消耗原矿约1.8–2.2吨，水耗约5–8吨，电耗约80–120千瓦时。据江苏省新材料产业技术研究院2025年一季度调研数据显示，中等规模凹凸棒石加工企业单位加工成本平均为420–650元/吨，其中能源成本（电力与热能）占比约25%–30%，设备折旧与维护费用约占15%，化学药剂（如分散剂、酸洗试剂）支出约占8%–12%，人工成本则稳定在10%左右。近年来，随着超细粉碎、表面有机改性、纳米剥离等高端加工技术的应用，部分高附加值产品（如纳米凹凸棒石、功能性复合材料）的加工成本可攀升至1200元/吨以上，但其终端售价亦同步提升至3000–8000元/吨，毛利率维持在40%–60%区间。环保合规成本已成为不可忽视的刚性支出。自2023年《非金属矿产资源绿色开发指导意见》实施以来，凹凸棒石生产企业必须配套建设废水循环系统、粉尘收集装置及固废暂存设施。生态环境部2024年专项督查通报指出，江苏、安徽两地已有超过30家小型加工厂因未达标排放被责令停产整改。据行业测算，新建一条年产5万吨的绿色生产线，环保设施投资需增加800万–1200万元，年运营维护成本约150万–200万元，折合每吨产品增加成本30–40元。此外，碳排放核算与绿色认证（如ISO14064、绿色建材标识）也逐步纳入企业成本体系，预计到2026年，环保相关支出将占总加工成本的12%–15%。物流与仓储环节同样对成本结构产生实质性影响。凹凸棒石原矿密度低、体积大，运输经济半径受限。以盱眙矿区为例，运往长三角下游涂料、橡胶企业，陆运成本约40–60元/吨；若发往华南或西南地区，则升至100–150元/吨。中国物流与采购联合会2025年矿产物流白皮书显示，凹凸棒石产业链平均物流成本占销售价格的6%–9%，高于普通非金属矿的4%–6%水平。仓储方面，因凹凸棒石易吸潮结块，需配备防潮库房或密封包装，年仓储管理成本约为15–25元/吨。综合来看，从原矿采购到成品出厂，凹凸棒石全链条成本结构正由资源驱动型向技术与合规双轮驱动转型，未来成本控制能力将成为企业核心竞争力的关键指标。成本项目占总成本比例（%）2025年单价（元/吨）2030年预测单价（元/吨）变动趋势原矿采购42380450↑破碎与研磨18160180↑酸活化处理15130140→干燥与包装12105115↑环保与能耗13115145↑↑6.2不同等级产品价格波动因素凹凸棒石作为一种具有层链状结构的含水富镁铝硅酸盐矿物，其市场价格受产品等级划分影响显著。不同等级凹凸棒石在纯度、白度、比表面积、阳离子交换容量（CEC）及杂质含量等理化指标上存在明显差异，进而导致价格区间呈现结构性分化。根据中国非金属矿工业协会2024年发布的《凹凸棒石行业年度统计报告》，一级品（纯度≥90%，白度≥85%，Fe₂O₃含量≤0.5%）出厂均价维持在3,200–4,500元/吨，二级品（纯度70%–90%，白度70%–85%，Fe₂O₃含量0.5%–1.5%）价格区间为1,800–2,800元/吨，而三级及以下粗加工产品（纯度<70%，白度<70%）则普遍低于1,200元/吨。价格波动的核心驱动因素涵盖原料矿源品质、选矿与提纯技术水平、下游应用领域需求弹性以及区域供需格局变化。江苏盱眙、安徽明光和甘肃临泽为中国三大主产区，其中盱眙矿区因矿体赋存条件优越、伴生杂质少，所产原矿天然品质较高，经湿法提纯后可稳定产出一级品，具备较强成本优势；而西北地区部分矿源铁、钛氧化物含量偏高，需依赖强酸洗或高温煅烧工艺进行深度提纯，单位处理成本增加约400–600元/吨，直接推高终端售价。近年来，随着环保政策趋严，《“十四五”原材料工业发展规划》明确要求非金属矿采选企业实施绿色矿山建设标准，部分中小选矿厂因无法承担尾矿处理与废水回用设施投入而退出市场，导致中高端产品供应集中度提升，2023年一级品市场CR5（前五大企业市占率）已升至58%，较2020年提高12个百分点，寡头议价能力增强进一步放大价格波动幅度。下游应用端对产品性能要求的差异化亦构成价格分化的关键变量。在高端涂料、医药载体及催化剂载体等领域，客户对凹凸棒石的纳米级分散性、热稳定性及重金属残留限量极为敏感，通常要求供应商提供SGS或CNAS认证检测报告，并接受批次一致性审核，此类订单溢价可达基准价的15%–25%。相比之下，饲料添加剂、普通建材填料等传统应用对纯度容忍度较高，采购决策更侧重成本控制，价格敏感度强，易受大宗原材料价格联动影响。2024年第三季度，受全球玉米价格下跌带动饲料行业成本压缩，三级凹凸棒石采购价环比下降9.3%，而同期新能源电池隔膜涂层用高纯凹凸棒石因宁德时代等头部企业扩产需求激增，价格逆势上涨6.8%。此外，国际贸易环境变化亦通过出口导向型企业的产能调配间接扰动内销价格体系。据海关总署数据，2023年中国凹凸棒石出口量达28.7万吨，同比增长11.2%，其中日本、韩国及东南亚市场对高白度产品需求旺盛，FOB均价达520美元/吨，显著高于国内售价。当海外订单集中释放时，部分具备出口资质的厂商优先保障外销，导致国内市场一级品短期供应趋紧，2024年5月华东地区一级品现货价格单周涨幅达7.1%。综合来看，凹凸棒石不同等级产品价格波动是资源禀赋、技术门槛、政策约束、下游结构及全球化贸易多重变量交织作用的结果，未来随着高附加值应用场景拓展及行业整合深化，价格梯度有望进一步拉大，但波动频率可能因头部企业建立长协定价机制而趋于缓和。七、销售渠道与商业模式演变7.1传统B2B直销模式现状传统B2B直销模式在中国凹凸棒石市场中长期占据主导地位，其核心特征体现为生产商直接面向下游工业客户进行产品销售与技术服务，中间环节较少，交易链条短且信息反馈迅速。该模式在涂料、橡胶、塑料、饲料添加剂、环保材料等主要应用领域中尤为普遍，尤其适用于对产品性能指标要求较高、采购量稳定且具备一定技术门槛的行业客户。据中国非金属矿工业协会2024年发布的《凹凸棒石产业发展白皮书》显示，截至2023年底，全国约78%的凹凸棒石生产企业仍以传统B2B直销为主要销售渠道，其中江苏、安徽、甘肃三大主产区的企业直销比例分别达到85%、81%和76%，显示出区域集中度与直销依赖度的高度正相关性。这种销售结构的形成，一方面源于凹凸棒石作为功能性矿物填料，其改性工艺、粒径分布、比表面积及阳离子交换能力等关键参数需根据客户具体应用场景进行定制化调整，另一方面也与国内凹凸棒石产业整体规模偏小、品牌化程度不高、渠道建设投入有限密切相关。多数中小企业缺乏建立全国性分销网络的资金与运营能力，转而依托本地产业集群优势，通过技术工程师驻点服务、样品试用、联合研发等方式维系核心客户关系。例如，江苏盱眙地区部分头部企业已与万华化学、金发科技等大型化工及新材料企业建立长达十年以上的稳定供货协议，合同多采用年度框架协议加季度订单的形式，价格机制则普遍挂钩原材料成本指数并设置浮动区间。值得注意的是，尽管直销模式在保障产品质量一致性与技术服务响应速度方面具有显著优势，但其固有局限亦日益凸显。中国矿业联合会2024年调研数据显示，采用纯直销模式的企业平均客户获取成本较采用“直销+经销”混合模式高出32%，新客户开发周期平均延长4.