2021年高压清洗机行业研究报告

高压清洗机行业研究报告2021年12月

目 录一、基本概念 3二、行业发展概况 31、发展现状 32、细分市场概况 5（1）家用高压清洗机 5（2）商用高压清洗机 6（3）工业用高压清洗机 83、行业发展趋势 9（1）高压清洗技术的普及将带动下游应用领域日益拓宽 9（2）未来产品将向专业化、多样化、集成化和智能化方向发展 9三、行业竞争态势 91、竞争格局 92、行业进入壁垒 10（1）技术和工艺壁垒 10（2）规模效应壁垒 10（3）市场准入壁垒 10（4）品牌壁垒 113、行业内主要企业 11（1）德国卡赫（AlfredKärcherSE&Co.KG） 11（2）丹麦力奇集团（NILFISKHOLDINGA/S） 11（3）上海亿力电器有限公司 12（4）浙江安露清洗机有限公司 12

高压清洗机行业研究报告一、基本概念高压清洗机是指通过动力装置驱动高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的设备，是目前世界上公认的最环保、经济、科学的清洁方式之一。高压清洗机的工作原理是：动力装置输送动力驱动高压柱塞泵转动，常压水经过高压泵内柱塞往复运动压缩形成高压水，并通过高压管输送到喷枪末端（喷嘴），进而喷射出高压水流并对物件表面产生物理冲击，当水流的冲击力大于污垢与物体表面之间的附着力时，污垢、油渍、锈迹会被迅速剥离、冲走，从而在不损坏物件表面的情况下达到高效清洁的效果。高压清洗机在使用过程中可根据各种不同物体表面的清洗要求，将水枪调节成扇形水流喷洗或水柱冲击清洗，既能保护表面不受损伤，又能达到清洗目的。高压清洗机凭借其对环境无污染、无腐蚀、节省劳动力投入、高效、节水、节能等优势，可被广泛运用于车辆、市政道路清洗，商业橱窗、物业小区、医院和学校等建筑外墙清洗，食品加工厂场地、养殖场地清洗，设备、化工生产线、化工管道清洗，甚至可用于清洗和恢复古代建筑物原貌。随着近年来的普及，高压清洗机的应用领域越来越广泛。高压清洗机按应用领域可分为家用高压清洗机、商用高压清洗机和工业用高压清洗机；按动力来源可分为电机驱动高压清洗机、汽油发动机驱动高压清洗机和柴油发动机驱动高压清洗机。二、行业发展概况1、发展现状高压清洗机所基于的高压水射流技术是20世纪70年代在国际上兴起的一种新型物理清洗技术，通过高压水射流对污渍的击打、破碎、渗透、剥离等综合作用来实现清洗功能。与传统的手工化学清洗方式相比，高压水射流技术主要以清水为介质，可应用于清洗不同形状、结构和附着有不同类别污垢的物体，具有高效节能、对环境无污染、对清洗物无腐蚀、设备通用性强、清洗成本低廉等特点。在欧美发达国家，高压水射流技术已经成为主流清洗技术，而在我国清洗行业里仍然以化学清洗为主。化学清洗过程中排放的大量酸、碱等化学溶剂容易造成环境污染和设备腐蚀。高压水射流清洗因其环保、节能等诸多优点，具有非常广阔的市场应用前景。1974年起，全球领先的清洁技术供应商德国卡赫（Kärcher）集团开始在高压清洁领域重点发力，1984年推出了全球首台便携式高压清洗机HD555profi，标志着高压清洁设备进入终端消费市场。在欧洲和北美洲等生活水平较高、民众环保意识较强的发达国家和地区，高压清洗机的终端消费应用已较为普遍。根据Arizton发布的统计报告，2019年全球高压清洗机市场规模在27.05亿美元，其中欧洲和北美市场规模占比超过60%，全球各地区高压清洗机市场规模分布如下：相较于国外发达国家较早掌握了高压清洗技术，我国高压清洗行业起步较晚，高压清洗设备在20世纪80年代被引入中国，目前市场应用还处于培育阶段。过去30年我国经济高速发展，居民可支配收入大幅提高，居民衣、食、住、行等生活基本需求发生了较大变化，特别是汽车的快速普及。近年来，随着国家提倡发展“绿色经济”和环保产业，以及居民对生活质量和居住环境的要求越来越高，作为经济环保、通用性强的清洁设备之一，高压清洗机将迎来广阔的市场空间。2、细分市场概况（1）家用高压清洗机家用高压清洗机对压力、流量的要求相对较低，具有节水经济、携带轻便、移动灵活、操作简单等特点，主要用于居民庭院、屋顶、墙面、阳台、窗户、泳池或私家车辆的轻度和中度清洁。随着居民可支配收入的提高，欧美国家居民更加注重住宅庭院的美观整洁，将整理园艺视为娱乐消遣和有益身心健康的活动，精心打理后的庭院也不断丰富了人们的审美乐趣，可用于园艺灌溉和清洗草坪、栅栏、道路、墙面、泳池、阳台、车辆的高压清洗机满足了市场需求。除家庭DIY清洁外，双职工家庭的增多还催生了专业的清洁服务供应市场。根据Arizton的统计报告，超过200万英国家庭通过专业清洁服务公司完成清洁作业，专业清洁服务供应商通常会选择诸如高压清洗机等的专业清洁设备。园艺灌溉清洗庭院清洁墙面窗户清洗私家车随着我国等发展中国家经济的发展，中等收入群体的扩大，人们的生活水平不断提高，消费理念也在逐渐转变，人们不再满足于最基本的生活需要，而是追求更舒适、方便、环保和个性化的生活方式。家用高压清洗机结构紧凑、操作简单、使用灵活轻便、价格适中，适合大众家庭的日常使用，受到了清洗行业和家庭的重视，尤其在我国三、四线城市和农村地区得到了迅速发展。（2）商用高压清洗机商用高压清洗机对压力、流量参数要求更为严格，且使用次数频繁，因此对使用寿命要求更高，一般用于专业汽车清洁美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共设施清洁（如医疗机构、娱乐场所、体育设施）、食品加工场所等，可对汽车表面、建筑物、绿化带、路基、管道、加工车间等去除污垢、油渍及特殊表层附着物，达到除垢、消毒、环保的目的。根据Arizton发布的统计报告，2019年商用高压清洗机的终端市场分布情况如下：A、汽车行业清洗汽车清洗耗水量较大，高效节能的高压清洗方式与传统的手工清洗方式相比可节省60%的水量，同时可以节省劳动力。近年来，美国汽车销量市场虽然呈略有下滑趋势，但汽车总体保有量仍维持增长，2018年约为2.78亿辆。根据国际汽车清洗协会（InternationalCarwashAssociation）的调查统计，2019年83%的美国人选择专业清洗的方式洗车16，高压清洗机是主要的专业清洁设备之一。2014年以来，我国私人汽车拥有量增长快速，年均复合增长率达13.64%，并于2018年超过2亿辆，我国私人汽车拥有量情况如下：资料来源：国家统计局根据国际能源署的研究预计，印度在未来20年汽车拥有量将增长775%，到2040年每1000人将拥有175辆车。我国、印度、东南亚等发展中国家是汽车制造业的集散地，这些地区居民可支配收入的增加促进了汽车清洗服务行业的增长，继而促进了汽车清洁设备行业的增长。随着全球汽车销量和保有量的增长，以及消费者居民可支配收入的增加、“以养代修”、低碳环保等消费观念的转变，汽车消费市场对汽车清洁美容清洗产生了旺盛的需求，作为专业的汽车清洗设备，高压清洗机具有广阔的市场前景。B、建筑行业清洗根据欧洲清洁行业联盟出具的《欧洲清洁行业趋势报告》（1995-2016年），2003年至2016年，丹麦、英国、法国专业清洁服务市场渗透率分别从40%、45%和60%上升至56%、75%和80%，专业清洁服务的普及化带动了诸如高压清洗机等专业清洁设备的市场需求增长。以我国为代表的亚太地区城镇化率的提高使得城市建筑物写字楼等基础设施建设经历了快速发展。2018年末，我国常住人口城镇化率达到59.58%，城市个数达到672个，同时城市人口规模明显扩大。建筑楼宇的增多和环保意识的增强，促进了建筑外墙环保清洗服务需求的增长，从而带动了商业高压清洗服务和设备的市场空间不断扩大。C、公共市政和医疗卫生清洁为更好提高城乡居民生活质量，根据国家财政部的数据统计，我国公共财政支出中城乡社区环境卫生支出以较快的速度增长，2010年以来，年均复合增长率达18.70%。而根据《“健康中国2030”规划纲要》，国家将持续推进城乡环境卫生整洁行动，到2030年，努力把我国农村建设成为人居环境干净整洁、适合居民生活养老的美丽家园，国家卫生城市数量提高到全国城市总数的50%。维护城乡社区公共环境卫生清洁将促进高压清洗设备的增长。（3）工业用高压清洗机工业用高压清洗机，除了更高的参数要求外，往往还会有特殊的专业要求，例如水切割等特殊功能。随着国内外高压水射流技术的发展，高压清洗机技术正向超高压、大功率以及专业化的方向发展，表现为厂房型的批量设备成套应用、智能机器人的使用呈现扩大化趋势，未来具有广阔的市场潜力。随着节能环保生产要求的深化，效率高、耗能少、节水环保、无死角、无伤害的工业清洗将会形成主流清洗方式。3、行业发展趋势（1）高压清洗技术的普及将带动下游应用领域日益拓宽随着高压清洗技术的不断开发和创新，新产品的不断推出和市场培育，高压清洗机的应用领域也将渗透到各行各业，从冲洗车辆、建筑物外墙、地坪等民用领域扩展到酒店、餐饮等服务性行业的清洁，养殖行业禽畜圈舍的清洗，市政、环卫清洁行业，以及汽车制造业、船舶制造业的清洗或除锈等。高压清洗机因其环保、高效、节能、节省劳动力等诸多优势，将成为与国民经济和居民生活息息相关的产品。（2）未来产品将向专业化、多样化、集成化和智能化方向发展高压清洗机作为一种绿色、环保的清洁设备，在自身快速发展的过程中，正在不断针对细分应用领域呈现专业化和多样化的演变，以贴合市场需求，改善用户体验。随着锂电池、自动化、芯片智能控制等新能源和新一代信息技术的多元结合，高压清洗机也将向集成化和智能化的方向创新。例如，无线手持高压清洗机将满足高层住宅家庭用户清洗车辆的需求；无人智能共享型高压清洗机能通过自动扫描分析车辆形状和尺寸从而智能控制喷头、毛刷的压力、位置和喷射角度以实现最佳清洁效果，同时自动收集污水并加以处理和循环利用，减少水资源的消耗和对环境的破坏。在“绿色经济”发展理念的趋势下，高压清洗机将迎来广阔的市场前景。三、行业竞争态势1、竞争格局根据全球清洗设备领先企业NILFISK的公开资料，全球清洁设备市场中，西欧和北美洲市场占据了80%市场份额，中国、巴西、俄罗斯、印度在内的新兴国家的市场增长迅速。目前，我国高压清洗机行业内企业多数是为国外品牌进行代工，主要分布在在浙江、江苏等省。本公司所处的浙江省台州市路桥区被中国农业机械工业协会授予“中国植保与清洗机械之都”的称号，2015年植保与清洗机械整机生产企业约占全国整机生产企业数的25%，零部件配套加工厂约占全国部件生产企业数的60%，具有较强产业集群效应。2、行业进入壁垒（1）技术和工艺壁垒高压清洗机行业产品需结合机械动力学、电气学、振动与控制、流体力学、材料科学等学科领域进行从零部件到整机的系统性研发，对动力、传动、安全、排放、减振、降噪、操控性、外观、材料选型等方面的开发设计有较高的技术要求。随着终端市场对产品的性能、质量、环保、安全、易用性等方面的要求不断提高，生产企业需具备较强的技术研发能力、较为先进的生产工艺才能开发出适应市场需求的产品。（2）规模效应壁垒高压清洗机行业具有较为明显的规模效应，规模较大的企业通常具备以下优势：第一，对上游供应商的议价能力较强，能够有效降低原材料采购成本；第二，能够降低产品平均成本，使产品售价具有竞争力；第三，订单履约能力强、交货及时，能够吸引采购规模较大的客户；第四，能够对技术研发持续投入，增强持续盈利能力。新进企业通常生产规模较小，不具备前述优势，从而面临规模效应壁垒。（3）市场准入壁垒海外市场是高压清洗机产品的重要销售市场，不同国家和地区对产品在安全、环保、排放等方面设置了市场准入认证，且认证标准日趋严格，产品需取得认证后方可向相关国家和地区出口销售。为取得海外市场准入认证，企业需要建立符合标准的生产流程、质量控制体系和规范的生产场所；取得认证后亦需持续投入资金、技术、人力等资源维持认证。（4）品牌壁垒高压清洗机产品终端用户对产品的质量、性能和售后服务要求较高，而经过一段时间的市场检验认可后，客户的品牌忠诚度通常较高。为确保稳定持续的占有和扩大市场份额，优质企业不仅需要具备可靠的质量管控水平和较强的批量供应能力，还需要不断完善技术开发和售后服务体系，在下游客户群体中打造良好的品牌形象和产品口碑。品牌的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短期内塑造良好的品牌形象和市场竞争力，存在进入壁垒。3、行业内主要企业（1）德国卡赫（AlfredKärcherSE&Co.KG）德国卡赫成立于1935年，是全球清洁设备和清洁解决方案的领军品牌，主要产品有高压和超高压清洗机、真空和蒸汽清洗机、清扫机、洗车系统等，在70多个国家拥有120多家分公司，50,000多处服务网点。2018年，德国卡赫营业收入达到25.25亿欧元，达到历史新高。（2）丹麦力奇集团（NILFISKHOLDINGA/S）丹麦力奇集团成立于1906年，公司产品广泛涉及吸尘器、洗地机、扫地机、洗扫一体机、工业吸尘器、高压清洗机及户外扫地车等，能够为商业、工业、市政环卫和公共设施等不同领域的客户提供高效的定制清洁解决方案。2019年，丹麦力奇集团销售额为9.6