2025年中国数字人市场分析：虚拟主播与AIGC应用

2025年中国数字人市场分析：虚拟主播与AIGC应用

第一章执行摘要

2024年中国数字人市场规模约为165亿元，同比增长约37.5%，增速较2023年的42.1%小幅回落但仍处于高速增长区间

[来源：IDC《中国数字人市场跟踪报告（2025年）》，2025年；艾瑞咨询《2025年中国数字人行业研究报告》，2025

年]。2025年全年数据截至2026年8月已有初步统计，中国数字人市场规模预计达215亿元，同比增长约30.3%，其中虚

拟主播与AIGC应用贡献了超过60%的增量，是市场增长的核心引擎[来源：IDC《中国数字人市场跟踪报告（2026年

Q1）》，2026年；艾瑞咨询《2026年中国数字人行业趋势报告》，2026年]。

数字人是指通过计算机图形学、动作捕捉、语音合成、自然语言处理、大模型等技术创建的具有数字化外形和交互能

力的虚拟人物。2025年市场增长的核心逻辑已从“形象展示”升级为“智能交互与内容生产”，AIGC技术使数字人的制作

成本大幅下降、生成效率显著提升，虚拟主播从娱乐直播向电商带货、品牌营销、教育培训、金融服务等场景快速渗

透，数字人从“好看的皮囊”进化为“能干的数字员工”。

行业呈现三大核心趋势：第一，AIGC重构数字人生产范式，2D数字人制作成本从数十万元降至数千元，生成周期从数

周缩短至数分钟，中小企业采用门槛大幅降低；第二，虚拟主播从“真人驱动”向“AI驱动”迁移，AI虚拟主播在电商直

播、本地生活、知识付费等场景中实现7×24小时不间断开播，单账号运营成本较真人主播下降70%—80%；第三，数

字人应用从“营销前台”向“业务中台”延伸，数字员工在金融、政务、医疗等行业的客服、导办、审核等场景中承担实际

业务职能。

竞争格局方面，中国数字人市场参与者高度多元，包括AI技术公司（科大讯飞、商汤、百度、腾讯）、数字人垂直厂

商（魔珐科技、蔚领时代、硅基智能、相芯科技）、内容与IP平台（B站、抖音、快手）以及云厂商。2025年市场CR5

约30%，尚处竞争早期，但具备“大模型+实时渲染+行业Know-how”综合能力的头部厂商优势正在扩大。

展望2026—2028年，预计中国数字人市场保持28%—35%的年均增速，2028年市场规模有望突破480亿元。增长引擎

包括：AIGC驱动的超低成本数字人规模化普及、AI虚拟主播在电商和本地生活场景的深度渗透、数字员工在政企服务

中的批量部署，以及数字人技术与大模型、空间计算、脑机接口等前沿技术的融合创新。具备“AIGC能力+实时交互引

擎+行业解决方案”三位一体能力的厂商将获得更大市场空间。

第二章市场界定与细分

本章界定数字人市场的研究范围与统计口径，并从驱动方式、产品形态、应用场景三个维度进行市场细分，为后续市

场规模与需求分析提供框架。

2.1市场定义与统计口径

数字人（DigitalHuman）是指通过计算机图形学、动作捕捉、语音合成、自然语言处理、人工智能等技术创建的，具

有数字化外形、行为能力和交互能力的虚拟人物。根据中国信通院《数字人产业发展白皮书（2025年）》的定义，数

字人可分为形象型数字人、交互型数字人和功能型数字人三大类，其中交互型数字人的核心技术是大模型驱动的多模

态交互能力[来源：中国信通院，2025年]。

本报告所研究的“中国数字人市场”以中国大陆数字人相关的产品、软件和服务的市场收入为统计口径，包括：数字人

制作与生成服务、数字人交互平台与SDK、数字人驱动与直播系统、数字人内容生产工具、数字人IP运营与授权、以

及相关的AIGC内容生成服务。统计范围不包含纯CG动画制作和传统虚拟偶像的演艺经纪收入（但包含其数字人技术收

入）。

2.2按驱动方式细分

真人驱动型数字人：通过动作捕捉、面部捕捉设备将真人动作和表情实时映射到数字人模型上，通常用于虚拟主播、

虚拟偶像直播等场景。真人驱动的数字人交互自然度和实时性高，但运营成本受限于真人演员。2025年占市场约

40%，较2022年的65%显著下降。

AI驱动型数字人：由AI算法（大模型、语音合成、口型驱动、动作生成）自动控制数字人的形象、表情和对话行为，

无需真人实时操控。AI驱动型数字人可7×24小时运行，边际成本极低，2025年占市场约45%，是增长最快的类型，增

速超过50%。AI驱动型数字人在虚拟主播、数字员工、智能客服等场景中快速替代真人驱动方案。

混合驱动型：真人驱动与AI驱动结合，真人控制核心决策和关键互动，AI处理重复性问答和后台任务。2025年占市场

约15%，主要用于需要高信任度和复杂交互的金融、医疗场景。

2.3按产品形态细分

虚拟主播/虚拟偶像：以直播、视频、演出等内容形态面向C端用户的数字人，包括虚拟偶像（如洛天依、A-SOUL）、

AI虚拟主播（电商带货主播、娱乐主播）等。2025年占市场约35%，是最大的应用细分。虚拟主播的核心收入来自直

播打赏、带货佣金、品牌代言和IP授权。

数字员工/智能服务数字人：面向B端企业服务的数字人，承担客服、导办、审核、培训等职能，部署在App、网站、

线下大屏、营业厅等渠道。2025年占市场约30%，是增长最稳定的细分。数字员工的核心价值在于替代重复性人力劳

动和提升服务一致性。

AIGC数字人内容工具：面向创作者和企业的数字人视频生成工具，利用AIGC技术快速生成数字人播报视频、营销短视

频、培训课件等内容。2025年占市场约20%，增速最快（超过60%）。AIGC数字人内容工具使中小企业以极低成本获

得专业级的数字人视频生产能力。

其他（数字人IP运营、虚拟空间数字人等）：占市场约15%，包括数字人IP的运营授权、虚拟空间中的数字人形象服

务等，与元宇宙和空间计算场景相关。

2.4按应用场景细分

电商直播：数字人最大的商业应用场景，2025年占市场约30%。AI虚拟主播在淘宝、抖音、快手、京东等平台进行直

播带货，覆盖服饰、美妆、食品、日用百货等品类。品牌和中小商家通过数字人主播实现低成本、长时间、多账号直

播。

品牌营销与广告：数字人作为品牌形象代言人或内容载体，参与广告拍摄、社交媒体运营、发布会等，2025年占市场

约25%。数字人代言避免了真人明星的舆情风险和档期限制，成本可控。

金融服务：银行、保险、证券等金融机构部署数字人员工，提供业务咨询、开户引导、产品介绍等服务，2025年占市

场约15%。金融行业对数字人的合规性、安全性和交互准确性要求高，项目客单价高。

政务与公共服务：数字人在政务大厅、政府网站、12345热线等场景提供政策咨询、办事导引等服务，2025年占市场

约12%。政务数字人受数字政府建设推动，信创适配是重要要求。

教育与医疗：数字人教师、数字人医生用于在线教育、健康咨询、医学教育等场景，2025年占市场约8%，增速较快。

教育数字人侧重交互教学，医疗数字人侧重专业问答。

其他场景（游戏、文旅、汽车等）：合计占市场约10%，包括游戏中的数字人NPC、文旅景区的数字人导游、汽车座

舱数字人助手等。

第三章市场规模与增长

本章基于历史数据量化中国数字人市场规模及细分结构，分析增长驱动因素，并对2026—2028年进行情景预测。

3.1历史规模

2021—2025年中国数字人市场规模及增速如下：

年份市场规模（亿元）同比增长率

20215262.5%

20228563.5%

202312041.2%

202416537.5%

2025215（初步）30.3%

数据来源：IDC《中国数字人市场跟踪报告（2022—2026年）》、艾瑞咨询《2025年中国数字人行业研究报告》

《2026年中国数字人行业趋势报告》，2026年。2025年数据为IDC2026年Q1发布的初步统计值，最终核实数据可能

微调。

2021—2022年是数字人市场的爆发期，年增速超过60%，受元宇宙概念火热、虚拟偶像破圈和资本涌入推动。2023年

起增速回落至30%—40%区间，市场从概念炒作进入实际应用落地期。2024—2025年AIGC技术的成熟使数字人制作成

本大幅下降，市场增长动力从“形象展示”切换为“智能交互与内容生产”，增长质量显著提升。

3.2细分市场结构与增长差异

2025年中国数字人主要产品细分规模与增速如下：

2025年规模估算（亿同比增

细分赛道占比代表厂商/产品

元）速

虚拟主播/虚拟偶像7535%25%抖音、快手、B站、魔珐科技

数字员工/智能服务6530%30%科大讯飞、商汤、百度、腾讯

AIGC数字人内容工硅基智能、相芯科技、HeyGen

4320%60%

具类

其他（IP运营等）3215%18%各IP方及平台

合计215100%30.3%—

数据来源：本报告综合IDC、艾瑞咨询数据及主要厂商公开披露测算，2026年；细分赛道按产品主要形态归类，边界

存在一定重叠。

关键增长差异：AIGC数字人内容工具增速最高（60%），是市场增长的核心引擎。AIGC技术使数字人视频制作从专业

团队定制变为自助式服务，中小企业和个人创作者成为新增需求主体。数字员工增速30%，在金融、政务、医疗等行

业的客服和导办场景中规模化落地，需求稳定。虚拟主播增速25%，虽然占比最大但增速放缓，真人驱动型虚拟主播

的增量有限，AI虚拟主播成为主要增长点。IP运营等增速18%，虚拟偶像的IP授权和运营进入成熟期。

3.3增长驱动因素

第一，AIGC技术大幅降低数字人制作成本与门槛。2023—2025年，AIGC技术在数字人形象生成、口型驱动、语音合

成、动作生成等环节实现突破。2D数字人的制作成本从2022年的20万—50万元/个降至2025年的3000—8000元/个，

生成周期从4—8周缩短至数分钟[来源：艾瑞咨询，2026年]。成本下降使数字人从大企业专属走向中小企业普及，

2025年数字人相关服务的付费企业数量同比增长约60%，是市场高增长的底层驱动。

第二，AI虚拟主播在电商直播中实现规模化商业落地。2025年AI虚拟主播在淘宝、抖音、快手等平台的直播带货场次

超过2000万场，同比增长约80%[来源：各平台公开披露及艾瑞咨询测算，2026年]。AI虚拟主播的直播成本约真人主

播的20%—30%，可7×24小时不间断开播，在非黄金时段和长尾品类中具有明显经济性。品牌自播和中小商家成为AI

虚拟主播的主要客户，直播带货场景贡献了数字人市场约30%的收入。

第三，大模型赋予数字人更强的认知交互能力。大语言模型使数字人从“预设问答”升级为“开放域对话”，能够理解复

杂意图、进行多轮对话和调用企业知识库。2025年数字人客服的意图识别准确率提升至95%以上，用户满意度显著改

善。大模型驱动的数字员工在金融开户引导、政务政策咨询、医疗健康问答等场景中从“花瓶”变为“可用”，客户付费意

愿增强。

第四，数字员工在政企服务中的降本增效价值得到验证。金融机构、政务部门、运营商等部署数字人员工后，人工坐

席成本下降30%—50%，服务响应时间缩短70%。2025年某大型银行部署数字人客服后，日均处理咨询量100万次，替

代约2000名人工坐席[来源：公开案例，2026年]。数字员工的ROI清晰，成为政企数字化采购的刚需品类。

第五，平台与生态推动数字人技术普惠化。抖音、快手、淘宝等平台推出数字人直播工具和AIGC内容生成平台，降低

了商家使用数字人的技术门槛。云厂商和AI厂商将数字人能力以API/SDK形式开放，开发者可以低成本集成数字人功

能。2025年数字人API调用量同比增长超过120%，生态化供给加速市场扩张[来源：IDC，2026年]。

3.4未来预测

基于2024—2025年实际数据，对2026—2028年中国数字人市场规模进行情景预测：

基准情景：AIGC数字人工具保持50%以上增速，AI虚拟主播和数字员工渗透率持续提升；市场年增速28%—

32%。

保守情景：AIGC内容同质化引发监管收紧，数字人直播效果未达预期，部分场景退出；市场年增速18%—

22%。

乐观情景：数字人与大模型、空间计算深度融合，数字员工在更多行业替代人力，AI虚拟主播成为默认直播形

态；市场年增速35%—40%。

年份保守情景（亿元）基准情景（亿元）乐观情景（亿元）

2026254275290

2027300350390

2028345445520

本报告采用基准情景：2026年市场规模约275亿元，2028年约445亿元，年复合增速约27.5%。预测基于2025年实际初

步基数215亿元，假设AIGC内容工具保持50%以上增速，数字员工保持30%左右增速，虚拟主播增速维持在20%—

25%。

第四章市场需求分析

本章分析数字人市场需求来源、需求影响因素及需求弹性，重点从虚拟主播与AIGC应用两个维度剖析。

4.1需求来源

电商与零售商家：是数字人最大的需求方，贡献约30%的市场需求。品牌商和中小商家通过AI虚拟主播进行直播带

货、商品讲解和客服服务。2025年使用数字人直播的商家数量约80万，同比增长约70%[来源：艾瑞咨询，2026年]。

需求集中在中腰部商家，他们缺乏真人主播资源和预算，数字人提供了低成本的直播解决方案。

金融机构：贡献约15%的需求。银行、保险、证券机构部署数字人员工于手机银行、线下网点、客服热线等渠道，提

供开户引导、产品咨询、业务办理等服务。金融行业对数字人的合规性、安全性和品牌形象要求高，项目客单价通常

在50万—500万元。

政府部门与公共服务机构：贡献约12%的需求。数字人在政务大厅、政府网站、12345热线等场景提供政策咨询、办事

导引等服务。2025年政务数字人采购项目同比增长约45%，信创适配和本地化部署是关键要求。

品牌营销与MCN机构：贡献约15%的需求。品牌使用数字人代言、拍摄广告、运营社交媒体，MCN机构使用数字人主

播拓展直播矩阵。数字人代言避免了真人明星风险和档期问题，成本可降低70%以上。

教育与医疗机构：贡献约8%的需求。教育机构部署数字人教师进行在线授课和答疑，医疗机构使用数字人医生进行健

康咨询和科普。教育和医疗数字人需求增速较快，但专业内容壁垒高。

内容创作者与中小企业：贡献约20%的需求，主要通过AIGC数字人内容工具自助生成数字人视频。这类客户数量庞大

但单客户付费较低，是SaaS化数字人工具的主要市场。

4.2需求影响因素

正向因素：AIGC技术成熟使数字人成本下降、效果提升；大模型增强数字人交互能力；电商直播和内容营销对低成本

数字人需求旺盛；企业降本增效压力推动数字员工部署；平台和云厂商的数字人工具降低使用门槛。

制约因素：数字人直播的互动体验仍与真人存在差距，部分消费者接受度不高；AIGC生成内容可能引发虚假信息和伦

理问题，监管趋严；数字人质量参差不齐，低质量数字人影响用户体验；部分场景ROI不清晰，企业采购谨慎。

需求弹性：数字人整体需求的价格弹性较高（约0.7—1.0），因为当前数字人仍处于市场教育期，价格下降可显著刺激

新客户采用。AIGC数字人内容工具的弹性最高（约1.0—1.3），SaaS订阅价格直接影响中小客户购买意愿。大型企业

数字员工项目的价格弹性较低（约0.4—0.6），更关注能力和服务。

4.3需求结构变化

2025年数字人需求呈现三个显著变化：一是从“定制化项目”向“标准化SaaS订阅”迁移，AIGC数字人工具和企业级SaaS

平台成为中小客户的主流选择，标准化产品收入占比从2023年的30%提升至2025年的50%；二是从“形象展示需求”向

“业务价值需求”转变，客户从“做一个好看的数字人”变为“用数字人解决具体业务问题”，效果导向明确；三是从“单点

使用”向“平台化运营”升级，企业希望在同一平台上管理多个数字人形象、统一训练知识库和调度任务，平台化需求上

升。

第五章供给与竞争分析

本章分析数字人市场的主要供应商、供给结构、市场集中度及竞争格局，重点剖析虚拟主播与AIGC应用中的竞争特

点。

5.1主要供应商及供给情况

AI技术与综合厂商：

科大讯飞：在语音合成、语音识别和自然语言处理领域技术积累深厚，数字人产品覆盖虚拟主播、数字员工、

AI虚拟人交互平台等，在金融、政务、教育行业应用广泛。2025年数字人相关收入约15亿元，同比增长约30%

[来源：科大讯飞2025年年报及公开披露，2026年]。科大讯飞的优势在于语音交互全链路技术和行业客户积

累。

商汤科技：以计算机视觉和AIGC技术见长，数字人产品包括SenseAvatar数字人平台、如影数字人视频生成平

台等。2025年数字人相关收入约10亿元，同比增长约35%[来源：商汤科技公开披露，2026年]。商汤在2D/3D

数字人形象生成和AIGC视频生成方面技术领先。

百度智能云：依托文心大模型和百度智能云，提供数字人直播平台（百度智能云曦灵）和数字员工解决方案，

在金融、政务、广电行业有落地。2025年数字人相关收入约8亿元，同比增长约40%[来源：百度智能云公开披

露，2026年]。

腾讯云：数字人产品包括腾讯云小微数智人、智影数字人视频生成等，与腾讯生态（微信、腾讯会议）结合紧

密。2025年数字人相关收入约7亿元，同比增长约30%[来源：腾讯云公开披露及行业测算，2026年]。

数字人垂直厂商：

魔珐科技：数字人全栈技术厂商，提供数字人制作、绑定、驱动和直播平台，在虚拟偶像和虚拟主播领域有较

强品牌，服务B站、抖音等平台和品牌客户。2025年营收约5亿元，同比增长约25%[来源：魔珐科技公开披露，

2026年]。

硅基智能：AI数字人直播和AIGC视频生成厂商，提供数字人主播和内容生成工具，在电商直播和短视频营销场

景中渗透率高。2025年营收约6亿元，同比增长约60%[来源：硅基智能公开披露，2026年]。硅基智能的AI数字

人直播产品在中小商家中增长迅速。

蔚领时代：数字人实时渲染和元宇宙技术服务商，专注于高精度3D数字人和实时互动场景，在游戏、虚拟偶像

和品牌活动中有应用。2025年营收约3亿元，同比增长约20%[来源：蔚领时代公开披露，2026年]。

相芯科技：数字人形象生成与驱动技术服务商，提供轻量级数字人SDK和AIGC工具，在金融、客服、虚拟主播

等场景有应用。2025年营收约3亿元，同比增长约40%[来源：相芯科技公开披露，2026年]。

平台与内容方：

抖音、快手、B站：作为数字人的内容分发和商业化平台，平台本身也提供数字人直播工具和虚拟主播扶持计

划。平台的数字人工具多为免费或低收费，通过流量分成和商业化抽成获利，间接影响市场格局。

5.2市场集中度与市场份额

中国数字人市场整体集中度较低，CR5约30%，市场格局尚未定型。按2025年收入估算，主要厂商份额如下：

厂商2025年收入估算（亿元）市场份额估算主要领域

科大讯飞157.0%语音交互、数字员工、金融/政务

商汤科技104.7%AIGC、数字人视频生成

百度智能云83.7%数字人直播、金融/政务

腾讯云73.3%数字人平台、AIGC工具

硅基智能62.8%AI数字人直播、AIGC工具

CR54621.4%—

数据来源：本报告根据各公司公开披露及行业调研测算，2026年；市场份额按各公司数字人相关收入除以2025年市场

整体规模215亿元计算。注：部分厂商收入未单独披露，估算存在偏差。

整体看，数字人市场头部厂商以AI技术公司为主，但份额分散，垂直厂商和平台方在各自细分领域具备竞争力。市场

竞争尚处早期，技术路径和商业模式尚未收敛，未来格局仍有较大变数。

5.3竞争特点

第一，技术竞争从“形象逼真度”转向“智能交互与内容生成”。2023年之前，数字人竞争的核心是形象渲染和动作逼真

度，厂商比拼3D建模和动捕技术。2024—2025年，AIGC和大模型重塑竞争焦点，数字人的智能对话能力、自动内容

生成能力和实时交互体验成为客户选型的首要考量。具备大模型自研或深度集成能力的厂商获得更大优势。

第二，虚拟主播赛道平台与工具商博弈加深。抖音、快手、淘宝等平台既希望利用AI虚拟主播丰富内容和电商生态，

又担心低质量数字人直播损害用户体验。平台通过审核机制和流量策略调节数字人直播的供给质量，数字人工具厂商

（硅基智能、相芯科技等）则通过提升拟真度和交互能力争取平台流量扶持。平台规则的变化直接影响数字人工具厂

商的商业空间。

第三，AIGC数字人工具进入“低价走量”竞争。AIGC数字人视频生成工具的边际成本低，厂商普遍采用低价订阅或免

费试用策略获客。2025年AIGC数字人工具的基础版年费从2023年的1万—3万元降至3000—8000元，价格竞争激烈。

厂商通过增值功能（高级模板、定制声音、商用授权）实现差异化变现，具备自有大模型和渲染引擎的厂商在成本上

更具优势。

第四，数字员工赛道行业Know-how和生态集成是关键。金融、政务、医疗等行业对数字人的业务知识、合规要求和

系统集成能力有高要求。科大讯飞在政务和金融的行业积累、百度在政务和广电的资源、腾讯在微信生态的协同，构

成各自的竞争壁垒。垂直厂商进入大型行业市场需与系统集成商和咨询公司合作，生态能力成为竞争变量。

第五，监管与伦理规范影响供给格局。2025年监管部门出台数字人内容标识、AI生成内容管理、虚拟主播实名制等政

策，要求数字人直播和内容明确标识，防止虚假宣传和误导。合规能力成为供应商的重要竞争力，具备内容审核、数

字人身份认证和版权合规能力的厂商更受大客户信任。

5.4竞争对比矩阵

选取科大讯飞、商汤科技、百度智能云、硅基智能、魔珐科技5家代表性厂商，从技术能力、AIGC能力、产品化程

度、行业方案、渠道力、成本竞争力6个维度进行1—5分评分：

厂商技术能力AIGC能力产品化程度行业方案渠道力成本竞争力综合

科大讯飞5445534.3

商汤科技5543333.8

百度智能云4554444.3

硅基智能4452353.8

魔珐科技4343333.3

评分说明：技术能力基于数字人制作、驱动和渲染核心技术的领先性；AIGC能力考量大模型和生成式AI在数字人内容

生产中的应用深度；产品化程度基于产品标准化和易用性；行业方案评估金融、政务等重点行业的解决方案成熟度；

渠道力综合直销团队和生态伙伴覆盖；成本竞争力基于产品价格和毛利率。评分依据为2025年各厂商公开信息及行业

调研，存在一定主观性。

科大讯飞和百度智能云综合得分并列第一，科大讯飞在技术和行业方案上领先，百度智能云在AIGC和产品化上占优。

商汤科技AIGC能力突出但行业方案和渠道偏弱。硅基智能在AI虚拟主播产品和成本竞争力上优势明显，但行业深度不

足。魔珐科技在数字人制作技术上有积累，但整体竞争力相对落后。

第六章渠道与销售分析

本章分析数字人市场的销售渠道结构、渠道利润率及渠道趋势，区分企业级项目与标准化产品的渠道差异。

6.1主要销售渠道

直销与解决方案销售：中大型企业客户（金融、政务、医疗、品牌方）的数字人项目以直销为主，由厂商销售团队和

解决方案架构师直接对接，提供定制化方案和集成交付。直销渠道占市场约40%，是大型项目和行业客户的主要销售

方式，销售周期3—9个月。

渠道合作伙伴与系统集成商：数字人项目在政务、金融等行业的落地常通过系统集成商（如神州数码、软通动力、东

华软件）和咨询公司完成。合作伙伴负责项目总集和业务系统集成，数字人厂商提供产品和实施支持。渠道伙伴渠道

占市场约25%，在政企市场中尤为重要。

云市场与线上订阅：标准化数字人工具和AIGC内容生成服务通过云市场（阿里云云市场、腾讯云云市场、百度智能云

云市场）和厂商官网线上销售。中小企业客户自助注册、在线试用和订阅。线上渠道占市场约25%，增速最快，是

AIGC数字人工具的主要获客方式。

平台生态与API开放：数字人厂商通过API/SDK形式将能力开放给开发者，嵌入到电商平台、直播平台、企业App等应

用中，按调用量计费。平台生态渠道占市场约10%，随着数字人能力平台化，占比将持续提升。

6.2渠道利润率

直销项目毛利率：数字人定制项目综合毛利率约45%—60%，其中软件和平台许可毛利率较高（70%—

85%），但3D建模、定制开发和集成实施的人力成本拉低综合毛利率。

渠道伙伴毛利：渠道伙伴在数字人项目中的加价率约20%—35%，系统集成商通过项目总集和业务集成获得额

外收益。

云市场线上销售毛利率：标准化数字人工具和AIGC服务毛利率约70%—85%，云厂商收取15%—30%渠道分

成，线上渠道综合毛利率约55%—70%。

API/调用量付费毛利率：数字人API和SaaS调用服务的毛利率约65%—80%，边际成本随云资源消耗变化。

6.3渠道趋势

第一，标准化产品线上渠道占比快速提升。AIGC数字人工具和虚拟主播SaaS产品的销售重心向线上迁移，内容营销、

社区运营和云市场成为主要获客渠道。2025年数字人标准化产品线上收入占比从2023年的15%提升至25%，预计2028

年将超过40%。

第二，生态合作和API开放成为重要分发方式。数字人能力正从“产品”向“服务”转型，厂商通过API/SDK将数字人能力

嵌入第三方应用，与电商平台、直播工具、企业SaaS等生态伙伴合作。API渠道使数字人厂商无需直接触达最终客

户，降低了销售成本。

第三，信创渠道在政企市场重要性上升。政务和国企数字人项目对信创适配、国产化软件和本地化服务有要求，厂商

需要与信创集成商建立合作。2025年信创渠道在政务数字人项目中的占比超过50%，成为政企市场的重要通路。

第七章价格分析

本章分析数字人产品的价格水平、定价模式、价格变动趋势及价格弹性，区分定制项目与标准化产品的价格特征。

7.1价格水平与定价模式

数字人产品的定价模式因产品形态和客户类型差异显著：

定制化数字人项目：以项目制定价为主，包含形象建模、语音合成、驱动系统、平台部署和首年维护。2025年定制化

数字人项目均价约30万—150万元，大型金融/政务项目可达300万—800万元。价格受形象精度（2D/3D）、交互复杂

度、知识库训练量和系统集成难度影响。

标准化数字人SaaS订阅：按形象数量、使用时长或功能模块收费。2025年AIGC数字人视频生成工具基础版年费约

3000—8000元，专业版约1万—3万元；AI虚拟主播直播系统年费约5000—2万元/路，按直播时长或调用量也有计价方

式。

API/调用量定价：数字人API按调用次数、生成分钟数或并发路数计费。2025年数字人视频生成API约0.5—5元/分钟，

数字人交互API约0.01—0.1元/次，价格受模型复杂度和算力成本影响。

2025年典型价格参考：

产品类型基础版年费（元）专业版年费（元）典型厂商

AIGC数字人视频工具3000—80001万—3万硅基智能、相芯科技、商汤

AI虚拟主播直播系统5000—2万/路3万—10万/路硅基智能、百度智能云

数字人客服（SaaS）1万—3万/年3万—10万/年科大讯飞、腾讯云

定制化数字员工项目30万—80万80万—500万科大讯飞、百度、商汤

数据来源：各厂商官网公开报价及行业调研，2025年；价格因客户规模、功能组合和定制化程度差异较大。

7.2价格变动趋势

2023—2025年数字人产品价格整体大幅下降，年均降幅约25%—35%。AIGC数字人视频生成工具价格下降最为剧烈，

从2023年的年费2万—5万元降至2025年的3000—8000元，三年降幅超过80%。AI虚拟主播直播系统价格下降约50%，

主要受AIGC技术降本和竞争加剧推动。定制化数字员工项目价格相对稳定，高端项目价格甚至上升，因为大模型交互

能力和行业定制化提升了项目价值。

价格下降使数字人从“奢侈品”变为“日用品”，中小企业市场打开，但也压缩了部分厂商的利润空间，行业从暴利期进入

薄利多销期。

7.3价格弹性

数字人产品的价格弹性因客户类型和产品形态而异。中小企业对标准化数字人工具和AI虚拟主播的价格高度敏感，弹

性约1.0—1.3，低价策略能有效刺激采用。大型企业对定制化数字员工项目的价格敏感度较低，更关注能力、服务和合

规，弹性约0.3—0.5。AIGC数字人工具的弹性最高，SaaS订阅价格降至一定阈值后，中小客户数量呈爆发式增长。

第八章用户/客户分析

本章分析数字人的客户画像、购买决策流程、核心痛点与未满足需求。

8.1目标客户画像

电商与零售商家（中小商家为主）：年GMV100万—5000万元，缺乏真人主播团队和视频制作预算，对AI虚拟主播和

AIGC视频工具需求强烈。客户关注直播效果、操作便捷性和投入产出比，采购金额约5000—5万元/年，决策周期数天

至数周。

品牌企业与MCN机构：年营收5000万元以上，有专业营销团队，数字人需求集中在品牌数字人IP、虚拟代言人和规模

化内容生产。采购金额约10万—100万元，决策周期1—3个月，关注形象品质、IP授权和平台适配。

金融机构：大型银行、保险、证券机构，数字人需求以数字员工客服和业务导办为主，采购金额50万—500万元，决

策周期3—12个月，关注合规、安全、稳定性和信创适配。

政务部门：各级政务服务中心和政府部门，数字人需求以政务服务导办和政策咨询为主，采购走招投标，金额20万—

200万元，决策周期6—18个月，关注信创、本地化服务和数据安全。

内容创作者与中小企业：个人创作者、自媒体和中小企业，使用AIGC数字人工具生成口播视频、产品介绍等内容，采

购金额约3000—2万元/年，决策周期短，关注易用性和模板丰富度。

8.2购买决策流程

数字人采购决策流程因客户类型差异大。中小企业标准化产品采购决策快（数天至数周），通过线上试用后订阅，决

策人通常为老板或运营负责人。大型企业定制项目决策周期3—12个月，涉及IT、业务、采购、合规等多部门，需经过

需求调研、技术选型、POC测试、招投标和商务谈判。关键决策因素按重要性排序：数字人交互效果与智能水平

（30%）、技术实力与案例（25%）、价格与ROI（20%）、安全合规（15%）、服务与支持（10%）。

8.3核心痛点与未满足需求

核心痛点：

数字人交互体验仍与真人有差距。部分数字人直播和客服的对话生硬、响应迟缓，用户感知明显，影响满意度

和转化。

AIGC内容同质化严重。低质量数字人视频泛滥，形象模板相似、语音机械，用户审美疲劳，平台限流风险增

加。

数字人直播平台监管不确定。平台对数字人直播的审核标准和流量政策存在不确定性，商家投入存在政策风

险。

定制项目交付周期长、成本高。高精度3D数字人定制从建模到交付需4—8周，成本数十万元，制约中小企业采

用。

知识库与行业适配不足。数字员工在特定行业的知识问答准确率仍需提升，企业知识库建设和运营维护成本

高。

未满足需求：

开箱即用的行业数字人模板（金融、政务、电商、教育），降低部署门槛。

支持多语言、多方言的数字人交互能力，满足出海和本地化服务需求。

数字人与企业现有系统（CRM、ERP、客服系统）的原生集成方案。

可量化的数字人效果评估工具，帮助客户跟踪转化率、成本节约和用户满意度。

第九章趋势与机会

本章总结数字人市场的主要趋势，识别未被满足的市场机会及潜在进入者的机会窗口。

9.1主要趋势

趋势一：AIGC数字人从“工具”向“平台”演进。AIGC数字人工具不再只是单点功能，而是发展为集形象生成、内容制

作、直播运营、数据分析于一体的数字人平台。厂商通过平台沉淀客户资产和内容数据，形成网络效应。到2028年，

数字人平台化收入占比有望超过60%。

趋势二：大模型驱动数字人从“能说”到“能做事”。大模型与数字人结合，使数字人不仅能够对话，还能调用工具、执

行任务（查询订单、办理业务、生成报告）。数字人从“交互界面”升级为“数字员工”，在金融、政务、电商客服等场景

中承担实际业务操作。

趋势三：虚拟主播从电商向本地生活、知识付费、游戏直播延伸。AI虚拟主播在电商直播中率先规模化，2025年开始

向本地生活（餐饮团购、酒旅推广）、知识付费（课程讲解、书籍推荐）、游戏直播等场景扩展。场景多元化拓宽了

虚拟主播的市场边界。

趋势四：数字人与空间计算、AR/VR融合。随着VisionPro等空间计算设备上市，数字人从平面屏幕走向三维空间，

在虚拟会议、空间社交、虚拟展厅等场景中出现新的应用形态。空间计算推动高精度3D数字人需求回升。

趋势五：监管与伦理规范逐步建立。数字人内容标识、AI生成内容管理、数字人直播实名制等监管措施在2024—2025

年陆续出台，行业从无序增长进入合规发展期。合规能力成为厂商和客户的重要考量，监管推动低质量供给出清。

9.2未被满足的市场机会

机会一：行业预置数字人解决方案。针对金融、政务、电商、教育、医疗等行业，提供预置形象、知识库、话术模板

和集成接口的数字人快速部署方案，将项目周期从数月缩短至数周。

机会二：出海数字人服务。中国跨境电商和出海企业对多语言数字人主播和客服的需求增长，提供覆盖英语、西班牙

语、阿拉伯语等语种的数字人出海解决方案，是蓝海机会。

机会三：数字人效果量化与优化工具。提供数字人直播和客服的效果分析工具，跟踪转化率、用户满意度、成本节约

等指标，帮助客户优化数字人运营。

机会四：中小商家数字人直播代