2027年股权并购合同培训二篇

2027年股权并购合同培训二篇篇一

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关规定，就甲方拟对目标公司实施股权并购事宜，乙方为甲方提供并购相关咨询与辅导服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供股权并购全流程咨询服务，包括但不限于：

（一）并购尽职调查服务

1、协助甲方对目标公司进行财务、法律、业务、税务、人力资源等方面的全面尽职调查；

2、提供尽职调查方案设计，指导甲方组建尽职调查团队，明确调查范围和重点；

3、对目标公司提供的财务报表、法律文件、业务资料等进行审核，并出具尽职调查报告；

4、评估目标公司资产质量、负债情况、或有事项风险，识别潜在并购风险点。

（二）并购交易结构设计服务

1、根据甲方的并购需求和目标公司的实际情况，设计并购交易方案；

2、提供并购交易模式选择建议，包括但不限于股权收购、资产收购、合并等方式；

3、设计交易对价支付方式，包括现金支付、股份支付、债权转股权等；

4、协助甲方与目标公司协商交易条款，起草并购协议草案。

（三）并购法律事务服务

1、提供并购相关的法律法规咨询，确保并购交易符合法律规定；

2、协助甲方与目标公司进行谈判，起草、审核并购协议及相关法律文件；

3、办理并购交易所需的前置审批手续，包括但不限于国有资产监管、外汇管理、工商登记等；

4、提供并购交易中的法律风险评估和防范建议。

（四）并购税务筹划服务

1、分析并购交易中的税务风险，提供税务筹划方案；

2、协助甲方进行并购交易中的税务处理，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税等；

3、提供并购交易后的税务风险管理建议。

（五）并购整合服务

1、提供并购后的业务整合、组织架构调整、人力资源整合等咨询服务；

2、协助甲方制定并购整合方案，推动并购后的业务协同；

3、提供并购整合过程中的风险管理建议，确保并购整合顺利进行。

二、服务方式

1、乙方向甲方提供并购咨询服务的地点：__________________。

2、具体服务范围包括：并购方案设计、尽职调查、法律事务、税务筹划、整合咨询等。

3、乙方承诺为甲方提供专业的并购咨询服务，确保服务质量符合行业标准和甲方要求。

4、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供真实、完整、准确的目标公司信息，并配合乙方开展尽职调查工作；

2、甲方应按照合同约定支付服务费用，并按时提供必要的工作条件；

3、甲方有权对乙方提供的服务进行监督、检查、提出改进意见；

4、如甲方发现乙方提供的服务未达到合同要求，有权以书面形式提出整改意见。乙方接到整改意见后，应在5个工作日内与甲方协商整改措施。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施并购咨询业务的合法资质，并拥有专业的并购咨询团队；

2、乙方提供的所有咨询人员均应是其合法正式的员工，并与咨询人员签订正式的劳动合同，负责办理咨询人员的职业责任保险，并按月向咨询人员支付报酬；

3、乙方咨询人员需接受过专业培训，确保具备专业的并购咨询技能和素质；

4、乙方在提供服务过程中应严格遵守法律法规，不得泄露甲方的商业秘密，不得影响甲方的正常经营秩序；

5、乙方的咨询工作人员应尽职尽责，文明服务，着装统一整齐，并配备必要的办公设施。

6、乙方如发现并购交易存在重大风险或法律问题，应以书面形式向甲方提出预警建议。甲方接到乙方的预警建议后，应及时予以书面回复或采取改进措施。

四、服务费用及支付方式

1、并购咨询服务费实行分阶段支付制，乙方根据合同约定分阶段向甲方收取服务费；

2、并购咨询服务费含税金额为人民币_______元（大写：人民币_______元整），全年含税金额合计为人民币_______元（大写：人民币_______元整）；

3、甲方自合同签订之日起____日内支付总服务费的_______%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；尽职调查完成支付_______%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；交易协议签署支付_______%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；并购完成支付_______%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；

4、乙方每季度为甲方提供正规发票，甲方自收到发票后10日内向乙方付款。

五、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为总服务费的_______%。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付并购咨询费用的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期三个月仍未支付并购咨询费用，乙方有权解除合同。

3、因乙方咨询人员的故意或过失行为导致甲方或任何第三方财产损失或人身损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。如发生此种情况，甲方有权提前10天以书面形式通知乙方解除合同。

六、其他事项

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

联系方式：联系方式：

篇二

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等、诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就甲方拟对目标公司（以下简称“目标公司”）实施股权并购事宜，乙方为甲方提供并购全流程专业咨询服务协商一致，订立本合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供覆盖股权并购项目全周期的专业咨询服务，具体包括但不限于：

（一）并购项目启动与规划咨询

1、协助甲方明确并购战略目标，分析并购的必要性与可行性；

2、提供并购市场调研服务，分析行业发展趋势、竞争对手情况及潜在并购标的；

3、协助甲方制定并购项目总体方案，包括并购目标选择、交易模式设计、时间进度安排等；

4、提供并购项目风险评估服务，识别并评估并购过程中可能面临的政策、法律、市场、财务、运营及整合等方面的风险。

（二）目标公司尽职调查服务

1、指导甲方组建或协助甲方聘请专业机构开展尽职调查工作；

2、提供尽职调查工作方案设计，明确调查范围、重点内容及时间安排；

3、参与或监督尽职调查过程，审核尽职调查报告，对调查结果进行评估；

4、对目标公司的财务状况、资产质量、负债情况、或有事项、税收问题、劳动关系、知识产权、环境保护、诉讼仲裁等进行专业分析，识别潜在风险点，并提出处理建议。

（三）交易结构设计与谈判支持服务

1、根据甲方并购需求和目标公司具体情况，设计并购交易方案，包括交易模式（股权收购、资产收购、合并等）、交易对价、支付方式（现金、股份、债权转股权等）、交易流程等；

2、协助甲方与目标公司及其股东进行谈判，起草、审核并购协议及相关法律文件，包括但不限于收购协议、资产收购协议、合并协议、股权转让协议、保密协议、竞业禁止协议等；

3、提供谈判策略建议，协助甲方进行谈判过程中的沟通与协调，维护甲方合法权益；

4、对交易条款进行法律及商业评估，识别潜在风险，并提出修改意见。

（四）并购交易审批与登记服务

1、提供并购交易所需政府审批事项的咨询，协助甲方准备申请材料；

2、协助甲方办理并购交易所需的前置审批手续，包括但不限于国有资产监管备案或核准、外商投资审查、税务审批、工商变更登记等；

3、提供目标公司股东会、董事会决议等内部决策文件的起草与审核服务；

4、协助甲方办理并购交易相关的工商、税务、社保等变更登记手续。

（五）并购交割与整合服务

1、提供并购交易交割前的准备工作指导，包括资产交割、人员安置、债权债务处理等；

2、协助甲方进行并购交易交割，审核交割文件，确保交割顺利进行；

3、提供并购后整合（PMI）咨询服务，包括业务整合、组织架构调整、人力资源整合、企业文化融合、信息系统整合等；

4、协助甲方制定并购整合实施计划，跟踪整合进度，解决整合过程中出现的问题，确保并购目标实现。

二、服务方式

1、乙方向甲方提供并购咨询服务的地点：__________________。

2、具体服务范围包括：并购方案设计、尽职调查、法律事务、税务筹划、审批协调、交割整合等。

3、乙方承诺为甲方提供专业的并购咨询服务，采用项目团队服务模式，由项目负责人统筹，专业咨询顾问提供具体服务；

4、乙方应配备足够数量且具备相应资质的专业咨询顾问为甲方提供服务，并确保服务质量符合行业标准和甲方要求；

5、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止，或至甲方完成并购交易目标并签署最终交割文件之日止，以较晚者为准。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供真实、完整、准确的目标公司信息以及与并购项目相关的所有资料，并配合乙方开展尽职调查、谈判、审批等工作；

2、甲方应按照合同约定支付服务费用，并按时提供必要的工作条件，包括提供办公场所、设备、资料等；

3、甲方有权对乙方提供的服务进行监督、检查、提出改进意见，乙方应积极回应甲方的合理诉求；

4、如甲方发现乙方提供的服务未达到合同要求或存在重大失误，有权以书面形式提出整改意见或解除合同。乙方接到整改意见后，应在5个工作日内与甲方协商整改措施或说明情况；

5、甲方应指定专门的项目联系人，负责与乙方对接，协调相关事宜，并及时提供乙方开展服务所需的信息和文件。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施并购咨询业务的合法资质，并拥有经验丰富的并购咨询团队，团队成员应具备相应的专业资格和执业经验；

2、乙方提供的所有咨询人员均应是其合法正式的员工或符合资质的合作伙伴，并已与相关人员签订正式的劳动合同或服务协议，乙方负责办理咨询人员的职业责任保险，并按月向咨询人员支付报酬；

3、乙方咨询人员需接受过专业培训，并持续接受专业发展教育，确保具备专业的并购咨询技能和素质；

4、乙方在提供服务过程中应严格遵守法律法规、行业规范和职业道德，保守甲方的商业秘密，不得泄露任何可能损害甲方利益的信息，不得同时为甲方的竞争对手提供咨询服务，不得影响甲方的正常经营秩序；

5、乙方的咨询工作人员应尽职尽责，勤勉工作，按时完成服务任务，并定期向甲方汇报工作进展，提供专业的分析和建议；

6、乙方的咨询工作人员应着装得体，言行专业，并配备必要的办公设施和工具；

7、乙方如发现并购交易存在重大风险、法律问题或市场变化，应以书面形式及时向甲方发出预警，并提供解决方案建议。甲方接到乙方的预警建议后，应在合理期限内予以书面回复或采取改进措施。

四、服务费用及支付方式

1、并购咨询服务费实行分阶段支付制，根据服务内容的完成情况分期收取费用，具体支付节点与支付比例由双方在附件中列明；

2、并购咨询服务费含税金额为人民币_______元（大写：人民币_______元整），具体费用构成包括咨询费、差旅费、第三方费用等，由双方在合同附件中详细列明；

3、甲方自合同签订之日起____日内支付首期服务费，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；尽职调查完成支付_______%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；交易协议签署支付_______%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；并购完成支付_______%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；项目后续服务费_______%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；

4、乙方每季度为甲方提供正规发票，甲方自收到发票后10个工作日内向乙方付款；

5、如因甲方原因导致服务周期延长或服务内容增加，乙方有权与甲方协商调整服务费用，经甲方同意后，可增加相应的服务费用。

五、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为未完成服务部分服务费的_______%；若因乙方原因导致合同解除，违约金数额为合同总服务费的_______%；若因甲方原因导致合同解除，违约金数额为已支付服务费的两倍；

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付并购咨询费用的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期三个月仍未支付并购咨询费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成服务部分的服务费及逾期违约金；

3、因乙方咨询人员的故意或重大过失行为导致甲方或任何第三方财产损失或人身损害的，乙方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于经济赔偿