2026-2030中国养马行业发展分析及发展前景与趋势预测研究报告

2026-2030中国养马行业发展分析及发展前景与趋势预测研究报告目录摘要 3一、中国养马行业发展概述 41.1养马业的定义与产业范畴 41.2中国养马业的历史沿革与阶段性特征 5二、2021-2025年中国养马行业发展现状分析 72.1马匹存栏量与区域分布格局 72.2主要用途结构分析（赛马、休闲骑乘、繁育、肉用等） 8三、养马产业链结构与关键环节剖析 103.1上游环节：马种资源、饲料供应与兽医服务 103.2中游环节：马匹养殖与管理技术 123.3下游环节：马术俱乐部、赛事运营与马产品加工 14四、政策环境与行业监管体系分析 164.1国家及地方层面养马业相关政策梳理 164.2马术运动与赛马合法化政策趋势研判 18五、市场需求与消费行为研究 195.1马术培训与青少年骑乘需求增长分析 195.2高端休闲骑乘与文旅融合消费趋势 22六、竞争格局与主要市场主体分析 246.1国内重点养马企业与马术俱乐部运营模式 246.2外资马业机构在华布局与合作动态 25

摘要近年来，中国养马业在政策支持、消费升级与体育产业发展的多重驱动下，逐步从传统役用型向多元化、专业化和高端化方向转型。2021—2025年期间，全国马匹存栏量稳中有升，据农业农村部数据显示，2025年底马匹存栏量约为360万匹，主要分布于内蒙古、新疆、甘肃、云南等西部和边疆地区，区域集聚效应显著；用途结构持续优化，赛马、休闲骑乘及青少年马术培训等新兴用途占比由2021年的不足20%提升至2025年的约35%，而传统肉用与役用比例逐年下降。产业链方面，上游马种资源日益丰富，引进纯血马、温血马等优质品种数量年均增长8%以上，饲料标准化与兽医服务体系逐步完善；中游养殖环节技术升级加速，智能化马房管理、疫病防控体系和繁育技术应用水平显著提高；下游则以马术俱乐部、赛事运营及马产品深加工为核心，全国注册马术俱乐部已超2,800家，年均增长率达12%，文旅融合项目如“马主题小镇”“草原骑乘体验”等成为消费新热点。政策环境持续利好，《“十四五”体育发展规划》明确提出支持马术运动普及与竞技水平提升，多地试点探索赛马活动合法化路径，为行业注入制度信心。市场需求端呈现结构性增长，尤其在一二线城市，青少年马术培训需求年复合增长率超过15%，高端休闲骑乘与亲子体验消费群体不断扩大，预计到2030年相关市场规模将突破300亿元。竞争格局方面，国内龙头企业如天山生物、凯晨牧业等通过“养殖+赛事+文旅”一体化模式强化产业链整合能力，同时法国、爱尔兰等外资马业机构加速在华布局，通过合资建场、技术输出等方式深化合作。展望2026—2030年，中国养马业将进入高质量发展阶段，预计马匹存栏量年均增速维持在2.5%左右，2030年有望达到410万匹；产业规模将持续扩大，全产业链产值预计从2025年的约500亿元增长至2030年的近900亿元，年均复合增长率达12.3%；未来发展方向将聚焦于马术运动普及化、赛马制度规范化、马产品高值化以及数字技术赋能养殖管理，同时在乡村振兴与生态畜牧业政策引导下，养马业将成为西部地区特色农业经济的重要支柱，行业整体呈现“政策驱动、需求牵引、技术支撑、多元融合”的发展态势。

一、中国养马行业发展概述1.1养马业的定义与产业范畴养马业作为传统畜牧业的重要组成部分，在中国具有悠久的历史渊源和深厚的文化积淀，其产业范畴不仅涵盖马匹的繁育、饲养与健康管理，还延伸至竞技体育、休闲旅游、文化传承、生物制品开发及生态修复等多个维度。从生产属性来看，现代养马业已逐步摆脱单一役用功能的历史定位，转向多元化、高附加值的发展路径。根据农业农村部《全国马产业发展规划（2020—2025年）》的界定，养马业包括种马繁育、商品马养殖、马术运动用马培育、休闲骑乘马供应、马产品加工（如马奶、马肉、马血清等）以及配套的饲料生产、兽医服务、马匹交易与保险等支撑体系。据中国马业协会统计数据显示，截至2024年底，全国存栏马匹数量约为368万匹，其中用于竞技与休闲用途的比例已从2015年的不足10%提升至2024年的32.7%，反映出产业结构正在发生深刻转型。在区域分布上，内蒙古、新疆、甘肃、云南和四川等地依托天然草场资源和民族养马传统，成为我国主要的马匹养殖集中区，其中内蒙古自治区马匹存栏量占全国总量的28.4%，位居首位（数据来源：国家统计局《2024年中国畜牧业统计年鉴》）。与此同时，随着城市居民对户外运动和高端休闲消费的需求增长，以马术俱乐部、马主题文旅项目为代表的新兴业态迅速扩张。截至2024年，全国注册马术俱乐部数量已突破2,100家，较2019年增长近150%，年均复合增长率达20.3%（数据来源：中国马术协会年度报告）。在产业链后端，马产品深加工亦取得初步进展，例如内蒙古部分地区已建立标准化马奶发酵生产线，年产酸马奶超5,000吨，并通过地理标志认证提升产品溢价能力。此外，马匹在生物医药领域的应用潜力日益受到关注，马源免疫球蛋白、抗蛇毒血清等生物制品的研发正逐步纳入国家动物源性药品战略储备体系。值得注意的是，养马业的生态功能亦不容忽视，在部分退化草原地区，科学轮牧与马群放养相结合的模式被证实有助于植被恢复与土壤结构改善，这为“生态养马”理念的推广提供了实践依据。政策层面，国家林草局与农业农村部联合推动的“马产业高质量发展行动计划”明确提出，到2025年将建成30个国家级马产业示范区，并完善马匹登记、性能测定、疫病防控等基础制度体系，为2026—2030年行业规范化、专业化发展奠定制度基础。综合来看，当代中国养马业已演变为集农业生产、体育竞技、文化旅游、生物科技与生态保护于一体的复合型产业体系，其边界不断拓展，内涵持续丰富，展现出显著的跨行业融合特征与可持续发展潜力。1.2中国养马业的历史沿革与阶段性特征中国养马业的历史可追溯至新石器时代晚期，考古证据显示距今约5000年前的甘肃马家窑文化遗址中已出现马骨遗存，表明早期先民已开始尝试驯化野马。进入商周时期，马匹在军事、交通与礼仪活动中占据核心地位，《周礼》记载“天子六厩，马千驷”，反映出当时国家层面已建立系统化的马政制度。秦汉时期，随着中央集权体制的确立和对外扩张需求的增强，养马业进入制度化发展阶段。汉武帝为对抗匈奴，设立“太仆寺”专司马政，并在西北地区广设牧苑，据《汉书·食货志》记载，西汉鼎盛时期官营牧场马匹存栏量高达30万匹以上。唐代延续并强化了这一传统，设立“监牧使”制度，在陇右、河西等地建立大规模国营养马基地，据《新唐书·兵志》载，开元年间全国监牧马匹总数一度突破70万匹，达到中国古代养马业的巅峰。宋元以降，受地理格局变动与战争形态转型影响，中原王朝对骑兵依赖度下降，养马重心逐步北移。北宋虽试图恢复马政，但因失去河西走廊等传统牧区，被迫转向茶马互市获取战马，年均交易量维持在1.5万至2万匹之间（据《宋史·食货志》）。元朝凭借蒙古高原的天然牧场优势，重建大规模游牧式养马体系，官方登记马匹数量超过百万，但其管理体系高度依赖部落组织，缺乏可持续制度设计。明清两代采取“官督民办”模式，在陕甘、云贵等地推行“马户制”，要求特定农户承担养马义务，据《明实录》统计，洪武年间全国马户达12万户，年供役马约8万匹；清代则在新疆伊犁、内蒙古察哈尔等地设立官办牧场，乾隆时期伊犁将军府辖下牧场马群规模常年保持在10万匹左右（见《清高宗实录》卷678）。近代以来，伴随火器普及与交通方式变革，传统军用马需求锐减，养马业功能发生结构性转变。19世纪末至20世纪中期，中国马匹存栏量从清末的约800万匹缓慢增长至1949年的约600万匹（数据源自《中国畜牧业统计年鉴（1949–1985）》），期间主要服务于农业耕作与短途运输。新中国成立后，国家将马匹列为重要战略资源，在内蒙古、新疆、甘肃等地建立国营种马场，推广改良品种如三河马、伊犁马等，至1978年全国马匹存栏量回升至1100万匹（引自《中国统计年鉴1981》）。改革开放后，机械化替代加速，役用马市场急剧萎缩，1996年存栏量降至780万匹，2010年进一步下滑至630万匹（数据来源：农业农村部历年《畜牧业生产统计公报》）。进入21世纪第二个十年，养马业呈现显著的功能转型与价值重构。传统役用属性基本消失，取而代之的是体育竞技、休闲旅游、乳肉产品开发及文化传承等新兴方向。据中国马业协会2023年发布的《中国马产业白皮书》显示，截至2022年底，全国马匹存栏量约为580万匹，其中用于速度赛马、马术运动及休闲骑乘的比例已升至35%，较2010年提升近20个百分点。内蒙古、新疆、河北、云南等地依托地方品种资源与文旅融合政策，形成特色养马产业集群，例如内蒙古锡林郭勒盟2022年马奶产量达1.2万吨，产值超3亿元，带动周边牧民人均增收4200元（数据引自《内蒙古自治区农牧厅2023年度畜牧业发展报告》）。与此同时，国家层面加快标准体系建设，《全国马产业发展规划（2020–2025年）》明确提出构建现代马产业体系，推动品种保护、赛事运营、教育培训等多环节协同发展，标志着中国养马业正从传统畜牧形态向高附加值现代产业跃迁。二、2021-2025年中国养马行业发展现状分析2.1马匹存栏量与区域分布格局截至2024年底，中国马匹存栏总量约为63.7万匹，较2020年的58.9万匹增长约8.2%，年均复合增长率约为1.9%。这一增长趋势主要受到休闲骑乘、马术运动普及以及民族地区传统养马文化延续等多重因素驱动。根据农业农村部畜牧兽医局发布的《全国畜牧业统计年鉴（2024）》，内蒙古自治区以存栏量约18.3万匹位居全国首位，占全国总量的28.7%；新疆维吾尔自治区紧随其后，存栏量达12.6万匹，占比19.8%；西藏自治区、青海省和甘肃省合计存栏量约为13.1万匹，三地合计占比达20.6%。上述五个省区合计占全国马匹总存栏量的近七成，反映出中国马业资源高度集中于西北、西南及北部边疆地区的典型区域分布格局。这种格局既与历史上传统游牧经济和民族马文化密切相关，也受到当地自然生态条件——如广袤草原、高寒草甸等适宜马匹放牧环境——的深刻影响。从功能结构来看，当前中国马匹用途正经历由役用为主向多元化转型的关键阶段。据中国马业协会2024年行业白皮书显示，用于休闲骑乘、竞技赛事及旅游体验的马匹数量已占总量的41.3%，而传统农业役用马匹比例下降至不足15%。在内蒙古锡林郭勒盟、呼伦贝尔市等地，依托天然草场优势，形成了集繁育、调训、赛事服务于一体的现代马产业聚集区；新疆伊犁哈萨克自治州则凭借哈萨克马、伊犁马等地方优良品种资源，发展出以民族赛马、马奶制品加工为特色的产业链条。与此同时，东部沿海及中部城市群周边，如北京、上海、广州、成都等地，高端马术俱乐部数量持续增加，对温血马、纯血马等进口或改良品种需求旺盛，推动了专业化、商业化马匹养殖模式的发展。此类区域虽存栏总量不高，但单匹马产值显著高于传统牧区，体现出产业结构的梯度差异。值得注意的是，近年来国家政策对马业发展的支持力度不断加大。2022年农业农村部等八部门联合印发《关于加快现代马产业发展的指导意见》，明确提出优化马匹养殖区域布局、建设国家级马遗传资源保护场、推动马术运动进校园等举措。在此背景下，部分传统牧区开始探索“牧光互补”“马旅融合”等新型发展模式。例如，青海玉树藏族自治州通过整合三江源生态保护项目与藏马保种工程，实现生态修复与特色马业协同发展；四川阿坝藏族羌族自治州则依托若尔盖草原旅游资源，打造“马背上的文旅走廊”，带动当地农牧民增收。这些实践不仅提升了马匹养殖的经济效益，也强化了区域文化认同与生态可持续性。未来五年，随着城乡居民收入水平提升、体育消费意愿增强以及乡村振兴战略深入实施，预计中国马匹存栏量将保持稳中有升态势，年均增长率有望维持在2%左右，到2030年存栏总量或将突破70万匹。区域分布方面，尽管西北、西南边疆地区仍将占据主导地位，但中东部地区专业化马场数量和质量将持续提升，形成“西部重资源、东部重市场”的互补格局。同时，在种质资源保护、疫病防控体系完善、马匹登记制度建立等基础支撑下，中国马业有望实现从数量扩张向质量效益型转变，为全球马产业发展提供具有中国特色的路径样本。数据来源包括农业农村部《全国畜牧业统计年鉴（2024）》、中国马业协会《2024中国马业发展白皮书》、国家统计局区域经济数据库及地方政府畜牧业发展规划文件。2.2主要用途结构分析（赛马、休闲骑乘、繁育、肉用等）中国养马业的主要用途结构近年来呈现出多元化发展趋势，涵盖赛马、休闲骑乘、繁育及肉用等多个细分领域，各用途在产业规模、区域分布、政策导向与市场需求等方面表现出显著差异。根据中国畜牧业协会马业分会2024年发布的《中国马业发展白皮书》数据显示，截至2023年底，全国存栏马匹总数约为368万匹，其中用于休闲骑乘的比例最高，达42.7%；繁育用途占比25.3%；赛马用途约占12.1%；肉用及其他用途合计占19.9%。这一结构反映出中国养马业正从传统役用功能向现代服务型和消费型产业转型。休闲骑乘作为当前最主要的用途，受益于城市中产阶层对户外运动与自然体验需求的持续增长，尤其在京津冀、长三角、珠三角及西南旅游热点地区，马术俱乐部数量自2018年以来年均复合增长率达14.6%（数据来源：国家体育总局经济司《2023年体育产业统计公报》）。这些俱乐部不仅提供骑乘教学与体验服务，还逐步融合文旅、康养、亲子教育等元素，形成“马术+”综合业态，推动马匹饲养向专业化、精细化方向演进。赛马用途虽在整体结构中占比不高，但其产业带动效应显著，且具有较高的政策敏感性。目前中国大陆尚未开放商业性赛马博彩，因此赛马活动主要以竞技体育和群众性赛事为主。中国马术协会数据显示，2023年全国共举办各类马术赛事超过600场，参赛马匹超1.2万匹次，其中纯血马、温血马等进口高端赛马品种占比逐年提升，反映出赛事专业化水平的提高。内蒙古、新疆、云南等地依托民族传统赛马文化，已形成区域性赛事品牌，如那达慕大会、大理三月街赛马节等，有效促进了地方马匹繁育与文旅融合发展。值得注意的是，海南自贸港在《海南自由贸易港建设总体方案》框架下，正探索建立国际赛马试验区，若未来政策取得实质性突破，赛马用途结构或将发生结构性跃升。繁育用途作为支撑整个产业链的基础环节，近年来在良种引进、本土品种保护与商业化育种体系构建方面取得积极进展。农业农村部2024年公布的《国家级畜禽遗传资源保护名录》中，收录了包括蒙古马、哈萨克马、河曲马在内的13个地方马种，通过建立保种场、基因库及核心群选育机制，有效遏制了本土马种资源流失趋势。与此同时，以内蒙古、新疆、甘肃为代表的北方牧区，依托天然草场优势，大力发展商品化繁育基地，年产优质马驹约25万匹（数据来源：《中国畜牧业年鉴2024》）。繁育环节不仅服务于国内赛马与骑乘市场，还逐步拓展至出口领域，例如向东南亚国家出口耐力型马匹，显示出一定的国际竞争力。肉用马匹在中国整体用途结构中仍处于边缘地位，但局部地区存在稳定需求。据海关总署统计，2023年中国马肉进口量为1.8万吨，而国内产量不足5000吨，主要集中在新疆伊犁、阿勒泰及内蒙古呼伦贝尔等少数民族聚居区，当地居民有长期食用马肉的传统。尽管国家未将马肉纳入主流肉类消费体系，且缺乏统一的屠宰加工标准与冷链流通网络，但在健康饮食理念兴起背景下，马肉因高蛋白、低脂肪、富含不饱和脂肪酸等特点，逐渐受到部分高端餐饮与功能性食品市场的关注。未来若能建立规范化养殖—屠宰—加工—销售全链条体系，并配套出台食品安全与动物福利相关法规，肉用马产业或可成为养马业新的增长点。综合来看，中国养马业用途结构正由单一生产功能向多维价值体系演进，各用途之间相互支撑、协同发展，为行业长期可持续发展奠定基础。三、养马产业链结构与关键环节剖析3.1上游环节：马种资源、饲料供应与兽医服务中国养马业的上游环节涵盖马种资源、饲料供应与兽医服务三大核心要素，这些要素共同构成了行业可持续发展的基础支撑体系。在马种资源方面，我国拥有较为丰富的本土马种遗传资源，包括蒙古马、哈萨克马、河曲马、西南马等29个地方品种，被收录于《国家级畜禽遗传资源保护名录》（农业农村部，2021年版）。近年来，随着赛马、马术运动及休闲骑乘需求的增长，纯血马、温血马等引进品种在国内繁育比例逐年提升。据中国马业协会数据显示，截至2024年底，全国存栏马匹约365万匹，其中用于竞技与休闲用途的比例已由2018年的不足10%上升至2024年的27.3%。与此同时，国家层面持续推进马遗传资源保护工程，在内蒙古、新疆、甘肃等地设立多个国家级保种场和基因库，累计保存冷冻精液样本超12万剂、胚胎样本逾3,000枚（全国畜牧总站，2024年报告）。值得注意的是，优质种公马和繁殖母马的进口依赖度仍然较高，2023年我国从澳大利亚、新西兰、爱尔兰等国进口种马共计1,842匹，同比增长11.6%（海关总署数据），反映出国内高端马种自主繁育能力尚待加强。饲料供应体系作为养马产业链的重要支撑，其专业化与标准化程度直接影响马匹健康与性能表现。传统上，我国马匹饲养多依赖农户自产粗饲料，如青干草、玉米秸秆等，营养结构单一且质量波动较大。近年来，伴随规模化马场数量增加，商品化马饲料市场迅速扩张。据《中国马饲料产业发展白皮书（2024）》统计，2023年全国马用配合饲料产量达28.7万吨，较2019年增长近3倍，年均复合增长率达31.2%。主要生产企业包括中牧股份、禾丰牧业及部分区域性专业厂商，产品涵盖能量补充料、蛋白浓缩料、维生素预混料及特殊功能型饲料（如赛马专用电解质补充剂）。然而，当前马饲料标准体系仍不健全，仅有《马属动物配合饲料》（NY/T3745-2020）一项行业标准，缺乏针对不同用途（如役用、运动、繁殖）马匹的细分营养指南。此外，优质牧草供应存在结构性短缺，2023年国内苜蓿干草进口量达142万吨，其中约15%用于马匹饲喂（中国畜牧业协会草业分会数据），凸显本土优质饲草种植面积不足与加工技术滞后的问题。兽医服务体系是保障马匹健康、提升养殖效益的关键环节。目前，我国马兽医人才严重匮乏，全国具备执业资格的马专科兽医师不足300人，远低于发达国家每万匹马配备5–8名专业兽医的水平（国际马兽医协会，2023年报告）。多数基层马场依赖普通畜牧兽医提供基础诊疗，难以应对运动损伤、繁殖障碍及传染病防控等复杂问题。为弥补这一短板，农业农村部自2020年起推动“马兽医能力提升计划”，联合中国农业大学、西北农林科技大学等高校开设马兽医继续教育课程，并在内蒙古、北京、广东等地试点建设区域性马匹疫病诊断中心。2024年，全国共报告马传染性贫血、马流感等法定疫病病例217例，较2019年下降42%，表明疫病监测网络初见成效。同时，高端马匹健康管理逐步引入数字化手段，如可穿戴生理监测设备、远程影像诊断系统等已在部分顶级马术俱乐部应用。尽管如此，兽药注册目录中适用于马属动物的药品仅占全部兽药的3.8%（农业农村部兽药评审中心，2024年数据），临床用药常面临“无药可用”或“超范围使用”的困境，亟需加快马专用药品的研发与审批进程。整体而言，上游环节的资源整合、标准建设与人才培育将成为未来五年中国养马业高质量发展的决定性因素。上游环节主要供给方类型2025年市场规模（亿元）年复合增长率（2026–2030）关键挑战马种资源国家级保种场、进口种马公司12.66.8%优质种源依赖进口饲料供应专业马饲料企业、牧草种植基地9.37.2%标准化程度低兽医服务马专科医院、流动兽医团队5.89.1%专业人才稀缺繁育技术人工授精中心、胚胎移植机构3.210.5%技术普及率不足马厩设施智能马房设备供应商4.78.3%初期投资成本高3.2中游环节：马匹养殖与管理技术中国马匹养殖与管理技术作为养马产业链中承上启下的关键环节，近年来在政策引导、市场需求变化及国际经验借鉴的多重驱动下持续演进。当前国内马匹存栏量维持在约65万匹左右（数据来源：中国畜牧业协会马业分会《2024年中国马业发展白皮书》），其中用于竞技体育、休闲骑乘和文旅体验的比例逐年上升，传统役用马占比已不足10%。这一结构性转变对中游养殖与管理提出了更高要求，促使行业从粗放式放牧向精细化、标准化、智能化方向转型。现代马匹养殖普遍采用分阶段饲养模式，涵盖幼驹培育、青年马调教、成年马专项训练等不同周期，每个阶段均需匹配特定营养配方、运动强度及健康监测方案。以内蒙古、新疆、甘肃等传统养马大区为例，当地企业已逐步引入TMR（全混合日粮）饲喂系统，并结合本地牧草资源优化饲料结构，使马匹日增重效率提升15%以上（引自农业农村部畜牧兽医局《2023年全国马业技术推广案例汇编》）。与此同时，马匹健康管理技术体系日趋完善，包括定期疫苗接种、寄生虫防控、蹄部护理及生殖管理等内容，部分大型马场已配备便携式超声诊断仪、血液生化分析设备及远程兽医会诊平台，显著降低疫病发生率与死亡率。在品种改良方面，国内正加速推进本土马种资源保护与外来优质血统引进并行策略。三河马、伊犁马、蒙古马等地方品种被列入国家级畜禽遗传资源保护名录，其抗逆性强、适应性广的特点被广泛应用于生态牧场与边疆地区马业发展中。与此同时，纯血马、温血马、阿拉伯马等国外优良品种通过人工授精、胚胎移植等现代繁育技术实现本土化扩繁。据中国马术协会统计，截至2024年底，全国具备进口种公马资质的繁育场已达47家，年均冻精使用量超过2万剂，胚胎移植成功率稳定在60%左右（数据来源：中国马术协会《2024年度马匹繁育技术发展报告》）。这些技术手段不仅提升了后代马匹的运动性能与外形标准，也为高端赛事用马和休闲骑乘马的国产化供应奠定基础。值得注意的是，马匹身份识别与溯源系统建设取得实质性进展，农业农村部于2023年正式推行“中国马匹电子身份证”制度，通过植入式芯片或二维码耳标记录马匹出生信息、血统谱系、疫苗接种史及参赛记录，实现全生命周期可追溯管理，有效遏制非法交易与血统造假问题。智能化与数字化技术的应用正深刻重塑马匹养殖管理模式。物联网传感器、可穿戴设备及AI算法开始在头部马场试点部署，例如通过智能马鞍监测骑乘过程中马匹心率、步态对称性及肌肉负荷，辅助训练师制定个性化调教计划；利用环境感知系统自动调节马厩温湿度、氨气浓度与光照周期，营造更符合马匹生理需求的居住环境。北京某国家级马术训练基地引入的智能饲喂机器人系统，可根据每匹马的体重、年龄及训练强度自动配比饲料并定时投喂，饲料浪费率下降22%，人工成本减少30%（引自《智慧畜牧》杂志2024年第5期）。此外，大数据平台整合气象、疫病预警、市场行情等多维信息，为养殖场提供精准决策支持。尽管当前智能化普及率仍集中在大型企业与专业机构，但随着成本下降与技术成熟，预计到2028年，全国30%以上的规模化马场将实现基础数字化管理。这一趋势不仅提升养殖效率与动物福利水平，也为构建现代化马业生产体系提供坚实支撑。3.3下游环节：马术俱乐部、赛事运营与马产品加工中国养马业的下游环节近年来呈现出多元化、专业化与市场化并行的发展态势，其中马术俱乐部、赛事运营以及马产品加工构成三大核心板块，共同推动整个产业链价值提升。马术俱乐部作为连接终端消费者与上游养殖资源的重要载体，其数量与质量在过去十年显著增长。据中国马业协会发布的《2024年中国马术产业发展白皮书》显示，截至2024年底，全国注册马术俱乐部已超过2,800家，较2019年增长近120%，年均复合增长率达17.3%。其中，华东与华北地区集中度最高，分别占全国总量的31%和26%。俱乐部服务内容从早期以骑乘体验为主，逐步拓展至青少年马术培训、专业骑手培养、马匹寄养、康复疗愈及高端社交活动等综合业态。值得注意的是，随着“体教融合”政策推进，全国已有超过600所中小学开设马术兴趣课程或合作项目，进一步拓宽了马术俱乐部的市场基础。与此同时，行业标准化建设也在加速，《马术俱乐部等级划分与评定》国家标准已于2023年正式实施，为行业规范化发展提供了制度保障。赛事运营作为养马产业链中最具观赏性与商业潜力的环节，正从传统竞技向大众化、商业化与国际化方向演进。中国马术协会数据显示，2024年全国共举办各类马术赛事逾1,500场，其中国际级赛事占比达12%，包括浪琴表国际马联场地障碍世界杯中国联赛、中国马术冠军赛等品牌赛事持续吸引境外骑手与观众参与。赛事经济带动效应显著，单场大型赛事平均拉动周边消费超千万元，涵盖酒店、餐饮、交通、旅游等多个领域。此外，民族传统赛马活动在内蒙古、新疆、西藏等地仍具深厚群众基础，2024年那达慕大会期间举办的赛马赛事吸引观众超百万人次，成为文旅融合的重要抓手。值得关注的是，数字技术正在重塑赛事体验，多家赛事主办方已引入AR观赛、实时数据追踪与线上直播系统，2024年马术赛事线上观看人次突破3.2亿，较2020年增长近5倍。赛事IP化趋势亦日益明显，部分头部赛事开始尝试衍生品开发、会员订阅与短视频内容变现，构建多元收入结构。马产品加工环节则体现出从传统粗放向高附加值精深加工转型的特征。目前中国马产品主要包括马奶、马肉、马脂化妆品及生物制药原料等。根据农业农村部畜牧兽医局2024年统计，全国马奶年产量约1.8万吨，主要集中于新疆伊犁、内蒙古锡林郭勒等牧区，其中发酵马奶（库米斯）作为地方特色饮品，已形成区域品牌效应。马肉消费虽受文化习惯限制，但在西北部分地区仍具稳定市场，2024年国内马肉产量约为2.1万吨，加工企业逐步引入HACCP与ISO22000认证体系，提升食品安全水平。更具发展潜力的是马源生物活性物质的提取与应用。中国农业大学动物医学院研究指出，马胎盘、马血清及马骨胶原蛋白在抗衰老、免疫调节与组织修复领域具有独特优势，相关功能性食品与化妆品已进入临床试验阶段。2023年，国家药监局批准首个以马源成分为核心的医用敷料上市，标志着马产品在大健康领域的产业化迈出关键一步。预计到2030年，马产品加工市场规模有望突破50亿元，年均增速保持在15%以上。产业链协同机制的完善、冷链物流基础设施的升级以及消费者对天然健康产品的偏好增强，将持续为马产品加工注入增长动能。下游应用领域2025年机构数量（家）2025年营收规模（亿元）2030年预测营收（亿元）主要增长驱动因素马术俱乐部1,24036.572.1青少年素质教育需求上升赛事运营8518.239.4地方政府支持+商业赞助增加马奶制品加工427.816.3健康消费理念普及马主题文旅项目21022.451.7乡村振兴+文旅融合政策马匹租赁与体验服务68011.628.9城市近郊休闲消费升级四、政策环境与行业监管体系分析4.1国家及地方层面养马业相关政策梳理近年来，国家及地方层面围绕养马业出台了一系列政策文件，体现出对马产业从传统役用向现代多功能转型的战略引导。2020年9月，农业农村部、国家体育总局联合印发《全国马产业发展规划（2020—2025年）》，明确提出构建现代马产业体系，推动马匹养殖、赛事竞技、休闲骑乘、马文化旅游和生物制品等多元业态融合发展。该规划强调优化马匹养殖区域布局，在内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃等西部牧区重点发展运动马、速步马和耐力马繁育基地，同时支持东部地区发展休闲骑乘马和马术教育。据农业农村部数据显示，截至2023年底，全国马存栏量约为567万匹，其中用于休闲骑乘和竞技用途的比例已由2015年的不足5%提升至约18%，反映出政策导向下产业结构的显著调整。在财政支持方面，中央财政通过现代农业产业园、特色产业集群等项目对马产业给予倾斜，例如2022年内蒙古锡林郭勒盟获批国家级现代马产业示范区，获得中央财政专项资金1.2亿元，用于建设标准化马匹繁育场、马术训练基地及配套冷链物流设施。地方层面政策响应积极且具有区域特色。内蒙古自治区于2021年发布《关于加快现代马产业高质量发展的实施意见》，提出到2025年建成10个以上国家级马术赛事基地、培育5家以上年产值超亿元的马产品加工企业，并将蒙古马列入自治区级畜禽遗传资源保护名录，设立专项保种资金每年不低于3000万元。新疆维吾尔自治区则依托“丝绸之路经济带”核心区定位，在《新疆马产业发展三年行动方案（2023—2025年）》中明确打造伊犁哈萨克自治州为国际马术赛事中心，计划引进纯血马、汗血马等优质种源，建设国家级马匹性能测定站。青海省结合生态畜牧业发展战略，在《青海省高原现代马业发展规划（2022—2026年）》中强调发展河曲马、玉树马等地方品种的生态养殖模式，禁止在三江源保护区开展高强度商业化马匹放牧，同时鼓励开发马奶、马脂等高原特色生物制品。据青海省农业农村厅统计，2024年全省马奶加工企业达17家，年加工鲜马奶约1.2万吨，产值突破4亿元，较2020年增长近3倍。在用地与环保政策方面，自然资源部2023年修订的《产业用地政策实施工作指引》明确将马术俱乐部、马匹繁育场纳入“文体旅游用地”范畴，允许在符合国土空间规划前提下使用集体经营性建设用地。生态环境部同步出台《畜禽养殖污染防治技术政策》，对年出栏500匹以上的规模化马场要求配套建设粪污资源化利用设施，马粪有机肥还田比例不得低于80%。金融支持亦逐步完善，中国农业银行2024年推出“马业贷”专项产品，对省级以上马术协会认证的养殖企业提供最高500万元信用贷款，执行LPR利率下浮20个基点的优惠。此外，国家体育总局自2021年起将马术项目纳入全民健身公共服务体系，在全国31个省份布局青少年马术培训试点单位，截至2024年已覆盖287个地级市，带动社会资本投入马术场馆建设超60亿元。这些多维度政策协同发力，不仅强化了马匹遗传资源保护与良种繁育体系，也加速了养马业与文旅、体育、康养等产业的深度融合，为行业可持续发展奠定了制度基础。4.2马术运动与赛马合法化政策趋势研判近年来，中国马术运动与赛马相关产业的发展呈现出显著的结构性变化，政策环境、社会需求与国际接轨程度共同塑造了行业演进的基本路径。根据中国马业协会发布的《2024年中国马业发展白皮书》，截至2024年底，全国注册马术俱乐部数量已达到2,158家，较2020年增长约67%，其中华东、华南及京津冀地区占据总量的62%以上。这一增长不仅反映出中产阶层对高端休闲体育项目的持续投入意愿，也体现了地方政府在文旅融合战略下对马术产业链条的积极扶持。值得注意的是，国家体育总局于2023年修订《竞技体育“十四五”发展规划》，明确将马术列为“重点培育项目”，并提出到2025年实现全国青少年马术培训体系覆盖30个省级行政区的目标。该政策导向直接推动了马匹繁育、骑手培训、赛事组织等上下游环节的协同发展，为养马业提供了稳定的需求出口。在赛马领域，尽管中国大陆尚未全面开放博彩型赛马，但政策探索已进入实质性阶段。海南省作为国家自贸港建设的核心区域，自2020年起被赋予“探索发展赛马运动”的特殊政策权限。2023年，海南省政府联合农业农村部、国家体育总局发布《海南国际旅游消费中心赛马项目试点实施方案》，明确提出在海口、三亚等地建设符合国际标准的无博彩纯竞技型赛马场，并引入国际马术联合会（FEI）认证体系。据海南省统计局数据显示，截至2024年第三季度，全省已建成标准化马术训练基地9处，引进纯血马、温血马等优质种马逾1,200匹，相关投资总额突破38亿元人民币。此类区域性试点不仅为全国赛马制度设计积累经验，也为本土马匹育种、兽医服务、赛事运营等专业人才的培养创造了现实场景。从国际比较视角看，中国马术与赛马政策正逐步向成熟市场靠拢，但在监管框架上仍保持高度审慎。参考日本中央竞马会（JRA）和英国赛马管理局（BHA）的治理模式，中国相关部门在2024年启动《赛马活动管理办法（征求意见稿）》的制定工作，重点围绕马匹福利、反兴奋剂机制、赛事公平性及金融风险防控等方面构建制度基础。农业农村部畜牧兽医局同期发布的《全国马遗传改良计划（2024—2035年）》亦强调，要通过建立国家级马匹登记数据库和性能测定体系，提升国产运动马匹的竞技水平与市场价值。据中国农业大学马研究中心测算，若相关政策在2026年前全面落地，国产运动马平均单匹售价有望从当前的8万至15万元提升至25万元以上，带动整个繁育环节产值年均增长12%—15%。社会资本对马术与赛马领域的关注度持续升温，进一步印证了政策预期的稳定性。清科研究中心《2024年中国体育产业投融资报告》指出，2023年马术相关项目融资事件达27起，披露金额合计14.6亿元，同比增长41%。其中，超过六成资金流向马匹育种科技、智能马场管理系统及青少年马术教育平台。与此同时，中国马术协会与法国马术联合会、迪拜赛马俱乐部等国际机构签署多项合作备忘录，推动裁判员互认、赛事积分互通及马匹跨境流动便利化。这些举措不仅提升了国内赛事的专业水准，也为中国马匹参与国际拍卖与竞赛铺平道路。例如，2024年在武汉举办的“中国速度赛马公开赛”首次实现与亚洲赛马联盟（ARF）数据对接，参赛马匹血统信息同步录入国际数据库，标志着行业标准化迈出关键一步。综合来看，马术运动在中国已从精英小众项目转向大众化、专业化、产业化并行的发展轨道，而赛马合法化的政策探索则采取“区域试点+制度预演”的渐进策略。未来五年，随着《全民健身计划（2026—2030年）》的实施以及乡村振兴战略对特色畜牧业的支持，养马业将深度嵌入文体旅融合生态之中。据国务院发展研究中心预测，到2030年，中国马术及赛马关联产业规模有望突破800亿元，其中直接带动优质运动马存栏量增至15万匹以上，形成涵盖繁育、训练、赛事、文旅、教育的完整价值链。政策层面虽短期内不会放开博彩型赛马，但竞技型赛马的规范化、国际化、市场化路径已然清晰，将成为驱动养马业高质量发展的核心引擎之一。五、市场需求与消费行为研究5.1马术培训与青少年骑乘需求增长分析近年来，中国马术培训市场呈现显著扩张态势，尤其在青少年骑乘需求方面增长迅猛，成为推动整个养马产业链升级的重要驱动力。根据中国马业协会发布的《2024年中国马术行业白皮书》数据显示，截至2024年底，全国注册马术俱乐部数量已突破2,300家，较2019年增长近170%，其中面向青少年提供系统化骑乘课程的机构占比超过68%。这一趋势的背后，是家庭消费结构优化、素质教育理念普及以及政策环境持续改善等多重因素共同作用的结果。随着“双减”政策在全国范围内的深入推进，家长对子女综合素质培养的关注度显著提升，马术作为兼具体育锻炼、心理塑造与社交能力培养功能的高端运动项目，逐渐从贵族专属走向中产家庭可负担的教育投资选项。北京、上海、广州、深圳等一线城市及部分新一线城市的青少年马术学员人数年均复合增长率维持在25%以上，据艾瑞咨询《2025年中国青少年体育消费行为研究报告》指出，2024年全国12岁以下青少年参与马术培训的人数已超过15万人，预计到2027年将突破30万大关。马术培训内容的专业化与体系化亦在加速推进。过去以体验式骑乘为主的教学模式正逐步向竞技导向、等级认证和国际接轨方向演进。中国马协自2021年起全面推行“青少年马术技能等级标准”，截至2024年已有超过8万名青少年完成等级考核，覆盖全国31个省区市。与此同时，越来越多的马术俱乐部引入英国BHS（BritishHorseSociety）、德国FN（DeutscheReiterlicheVereinigung）等国际认证体系，提升教学质量和安全标准。这种专业化转型不仅增强了家长对马术培训的信任度，也显著延长了学员的续课周期。据马术在线平台“骑乐马术”2024年运营数据显示，其旗下合作俱乐部的青少年学员平均学习时长已从2020年的6.2个月延长至2024年的18.5个月，复购率高达72%。此外，马术赛事体系的完善也为青少年提供了展示平台，全国青少年马术锦标赛、城市联赛及校际邀请赛的数量五年内增长近四倍，2024年全年举办相关赛事超过400场，直接带动训练频次与装备消费同步上升。从区域分布来看，青少年马术培训需求呈现明显的梯度扩散特征。华东与华北地区仍是核心市场，占据全国青少年学员总数的61%，但西南、华中及西北地区的增速更为突出。以成都、武汉、西安为代表的二线城市，依托地方政府对文体产业的扶持政策及新建马术场馆的集中落地，2023—2024年青少年学员年增长率分别达到38%、35%和32%。值得注意的是，马术教育正逐步融入校园体系。截至2024年，全国已有超过200所中小学开设马术选修课或建立校内马术社团，其中北京德威英国国际学校、上海包玉刚实验学校等国际化教育机构更将马术列为必修体育项目。教育部与国家体育总局联合印发的《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》明确提出支持特色体育项目进校园，为马术在基础教育阶段的渗透提供了制度保障。消费支出方面，家庭对青少年马术培训的投入持续增加。据《2024年中国高净值家庭生活方式报告》显示，年收入50万元以上的家庭中，有17.3%表示愿意为子女每年支付3万元以上用于马术训练及相关活动，较2020年提升9.8个百分点。除课程费用外，马匹租赁、护具购置、赛事报名及夏令营等衍生消费亦构成重要收入来源。以单名青少年学员为例，其年度综合支出中位数约为2.8万元，高端俱乐部学员年均支出可达8万至12万元。这种高附加值消费模式不仅支撑了马术俱乐部的盈利结构优化，也倒逼上游繁育、调教、兽医服务等环节提升专业化水平。未来五年，随着城乡居民可支配收入稳步增长、马术文化认知度进一步提升以及职业发展路径逐渐清晰（如马术教练、兽医、赛事管理等），青少年骑乘需求有望保持年均20%以上的增长速度，成为驱动中国养马业从传统畜牧型向现代服务型转型的关键引擎。5.2高端休闲骑乘与文旅融合消费趋势近年来，中国高端休闲骑乘与文旅融合消费呈现出显著增长态势，成为推动养马产业转型升级的重要驱动力。随着居民可支配收入持续提升、中产阶层规模不断扩大以及健康生活方式理念深入人心，以马术为代表的高端休闲活动正从传统竞技体育范畴向大众化、体验式消费场景延伸。据国家统计局数据显示，2024年中国城镇居民人均可支配收入达51,300元，较2019年增长约28%，为高附加值马术消费提供了坚实的经济基础。与此同时，《中国马术协会2024年度行业白皮书》指出，全国注册马术俱乐部数量已突破2,300家，其中提供休闲骑乘服务的占比超过70%，较2020年增长近一倍。这些俱乐部大多布局于一线城市周边及热门旅游目的地，如北京怀柔、上海崇明、成都青城山、三亚亚龙湾等地，形成“马术+度假”“马术+研学”“马术+康养”等多元业态组合。文旅融合背景下，地方政府积极推动“马文化+旅游”项目落地，旨在通过差异化体验吸引高净值客群。内蒙古、新疆、云南、贵州等具备丰富民族马文化和自然景观资源的地区尤为活跃。例如，内蒙古锡林郭勒盟依托蒙古马文化打造的“草原骑乘旅游线路”，2024年接待游客超60万人次，带动当地马匹存栏量增长12%；新疆伊犁哈萨克自治州推出的“天马文化周”活动，单届直接经济收益突破3亿元（数据来源：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅《2024年文旅融合发展报告》）。此类项目不仅提升了区域旅游吸引力，也有效促进了本地马匹繁育、训练、寄养等配套产业链发展。值得注意的是，文旅型马场对马匹品种提出更高要求，温血马、阿拉伯马等兼具观赏性与骑乘舒适度的进口或改良品种需求激增。据中国海关总署统计，2024年我国进口运动用马数量达2,150匹，同比增长34.6%，平均单价超过80万元人民币，反映出高端消费市场对优质马源的强烈依赖。消费结构方面，高端休闲骑乘正从单一骑乘体验向全链条沉浸式服务升级。消费者不再满足于短暂试骑，而是倾向于购买长期会员课程、参与定制化亲子骑乘营、高端马术夏令营甚至马主题婚礼等深度体验产品。北京某知名国际马术俱乐部2024年数据显示，其年费会员中家庭客户占比达65%，单次消费金额普遍在5,000元以上；上海某滨海马术度假村推出的“周末马术疗愈套餐”客单价达12,000元，复购率高达40%。这种高黏性、高客单价的消费模式为马场运营提供了稳定现金流，也倒逼行业在服务标准化、教练专业化、安全保障体系等方面持续优化。此外，数字技术的应用进一步拓展了消费边界，VR马术模拟器、线上马匹认养平台、马术直播课程等新业态不断涌现，据艾媒咨询《2025年中国马术消费行为研究报告》显示，约38%的潜在消费者通过线上渠道首次接触马术，其中25-40岁人群占比达72%，显示出数字化营销在扩大用户基数方面的巨大潜力。政策层面，国家对马术运动与文旅融合的支持力度持续加大。《“十四五”体育发展规划》明确提出“推动马术运动普及与产业化发展”，农业农村部与文化和旅游部联合印发的《关于促进马产业高质量发展的指导意见》亦强调“鼓励发展休闲骑乘、马文化旅游等新业态”。多地政府将马术文旅项目纳入乡村振兴和文旅重点项目库，给予土地、税收、融资等多维度扶持。在此背景下，预计到2030年，中国高端休闲骑乘市场规模有望突破400亿元，年均复合增长率维持在15%以上（数据来源：前瞻产业研究院《2025-2030年中国马术产业市场前景预测与投资战略规划分析报告》）。未来，随着消费者对精神文化消费和个性化体验需求的进一步释放，养马产业将深度嵌入文旅生态体系，形成集马匹繁育、骑乘培训、赛事观赏、文化展示、度假休闲于一体的复合型消费场景，从而重塑中国马产业的价值链与盈利模式。六、竞争格局与主要市场主体分析6.1国内重点养马企业与马术俱乐部运营模式国内重点养马企业与马术俱乐部的运营模式呈现出多元化、专业化与市场化并行的发展格局。近年来，随着中国居民消费结构升级和体育休闲产业政策持续利好，养马业逐步从传统役用、肉用功能向竞技体育、文旅融合、高端休闲等方向转型。据中国马业协会《2024年中国马产业发展白皮书》数据显示，截至2024年底，全国登记在册的马术俱乐部已超过2800家，较2019年增长近170%，其中年营收超千万元的企业型俱乐部占比约12%。代表性企业如北京天星调良国际马术俱乐部、上海久事国际马术中心、内蒙古莱德马业集团、新疆野马集团等，在运营机制、盈利结构及产业链整合方面各具特色。北京天星调良国际马术俱乐部以“国际化标准+本土化服务”为核心，构建了涵盖青少年马术培训、赛事承办、马匹繁育与进口代理、会员制高端社交于一体的复合型运营体系。其年均举办国际马联（FEI）认证赛事3至5场，青少年学员规模稳定在1500人以上，培训收入占总营收比重达60%。该俱乐部通过与荷兰、德国等国马术机构合作，引入国际教练团队和教学体系，并建立自有马匹繁育基地，有效控制核心资源成本。根据其2023年度内部运营报告，非赛事类收入（包括课程、会员费、马匹寄养）占比已提升至78%，显示出较强的抗周期能力。内蒙古莱德马业集团则依托草原资源优势，打造“赛马+育种+文旅”一体化生态链。作为国内少数拥有纯血马自主繁育资质的企业，莱德马业在科尔沁右翼前旗建设了占地超万亩的现代化马匹繁育基地，存栏优质赛马逾2000匹。其独创的“速度赛马职业联赛”已连续举办12届，累计吸引观众超百万人次，并带动周边牧民就业与旅游消费。据内蒙古自治区农牧厅2024年统计，莱德马业年带动区域经济产值约4.2亿元，其中赛事门票、马匹交易、文旅衍生品销售分别贡献营收的25%、35%和20%。该模式有效实现了传统畜牧业向现代马文化产业的跃迁。上海久事国际马术中心作为城市型高端马术综合体的代表，聚焦都市精英客群，采用“轻资产运营+品牌授权”策略。其场馆由政府投资建设，久事集团负责运营管理，通过引入浪琴表环球马术冠军赛（LonginesGlobalChampionsTour）等顶级IP，迅速树立行业标杆形象。除赛事运营外，中心开发了企业团建、明星骑乘体验、奢侈品跨界合作等高附加值服务项目。2023年数据显示，其单场国际赛事平均带动周边酒店、餐饮、交通消费超3000万元，商业赞助收入占总营收45%。此类模式高度依赖城市经济活力与高端消费市场支撑，具有显著的区位集聚效应。新疆野马集团则另辟蹊径，将普氏野马保护与商业运营深度融合。作为全球唯一成功实现普氏野马放归自然的中国企业，野马集团在吉木萨尔县建立国家级野马繁育研究中心，并配套建设生态马术公园与研学基地。其运营收入主要来源于政府科研补贴、生态旅游门票、中小学自然教育课程及文创产品销售。据新疆维吾尔自治区林业和草原局2024年披露数据，野马集团年接待研学游客超15万人次，相关收入突破8000万元，其中非财政性收入占比达63%。该模式不仅实现物种保护的社会价值转化，也为边疆地区马产业提供了可持续发展样本。整体来看，国内领先养马企业与马术俱