全球海底光缆产业发展研究报告（2026年）

全球海底光缆产业发展研究报告(2026年)中国信息通信研究院产业与规划研究所2026年8月前 言本报告旨在全面梳理全球海缆发展现状、技术趋势、产业格局，系统分析全球海缆未来发展主要需求、预测未来五年海缆市场规模，深入剖析海缆产业发展面临的主要问题，并提出发展愿景建议，希望能够为全球海缆产业高质量发展提供助力。目 录一、全球海底光缆产业格局加速调整 1（一）全球海缆合作共识不断深化 1（二）全球海缆网络加速优化调整 2（三）技术创新引领海缆代际跨越 8（四）全球产业竞争格局稳中有变 二、全球海底光缆增长机遇集中涌现 16（一）人工智能发展驱动海缆需求增长 16（二）新兴市场崛起拉动海缆新增量 17（三）海上场景与融合通信需求激增 19（四）海缆代际交替进入稳定期 21（五）全球海缆建设发展预测 22三、全球海底光缆发展面临多重挑战 23（一）地缘政治冲突加剧、传统海缆路由挑战增多 23（二）海缆维护船舶资源短缺，故障修复响应时间变长 24四、全球海底光缆发展建议 24（一）加强交流合作、深化海缆协同保护 25（二）强化共商共建、优化全球网络布局 25（三）加强创新投入、加速产业迭代升级 25图目录图12021—2025年全球投产海缆规模情况 2图22021—2025年各区域间交付海缆情况 4图32021—2025年全球国际带宽使用规模 5图42021—2025年各类主体全球国际带宽使用占比 7图52021—2025年全球主要海缆方向点亮容量占比 8图62021—2025年各海缆集成商市场份额 13图7全球移动宽带网络人口覆盖情况 18图82026—2035年期间达到退役年限海缆数量 22图9全球海缆规模预测 23一、全球海底光缆产业格局加速调整（一）全球海缆合作共识不断深化20262026204年1I、联（ICPC）72012教科文组织政府间海洋学委员会(UNESCO-IOC)(JTF)CablesScientificMonitoringAndReliableTelecommunicationsSubsea)（二）全球海缆网络加速优化调整全球海缆建设规模保持稳步增长2025年底，全球在役59215020212025年1202026—2030190亿美元，亚洲投资22%。来源：中国信通院根据公开数据整理图12021—2025年全球投产海缆规模情况区域内联与跨区域互联协同推进亚洲、欧洲、北美（美国和加拿大）三大区域已登陆海缆分别超过160230100100—2025年，各区域内（含国内）交付海缆数量超百条，区域间交付2021—202556ADC、SEA-H2X、ALC、、TGCS45Q&ENorth、IonianIRIS（22条海缆，主要包括SEALink、Airraq、ConnectedCoast、EAUFON145例如DeepBlueOneT3、ARIMAO5039%53%（）39%。来源：中国信通院根据公开数据整理图22021—2025年各区域间交付海缆情况一是国际流量枢纽加速多极化发展2025年全球国际带宽使用量30%，203026552Tbps，2026—2030年复26%（92.1%来源：中国信通院根据TeleGeography数据整理图32021—2025年全球国际带宽使用规模长，成为驱动区域带宽增长的核心动能。据统计，2025年亚洲内部2021年翻三倍。二是跨洲际互联带宽持续保持稳定增长，2021242Tbps2025673Tbps，CAGR23%，亚洲—欧（）62025年欧洲区域内部带宽占其76%。正逐步向欧洲、亚洲两大市场分流。据统计，2025年北美（美国和加拿大）74%2005年北美（美国和96%拉美—北美（美国和加拿大）为主，拉美内部次之。据统计，202599%80%（50%、34%、15%。2025年内容提供商国际带宽使用量已攀6262Tpbs45%。来源：中国信通院根据TeleGeography数据整理图42021—2025年各类主体全球国际带宽使用占比主要方向海缆点亮容量显著提升点亮容量呈现快速增长态势，据统计，2021—2025年，主要方向点150%二是亚洲内部以及亚洲、欧洲到北美（美国30%经埃及10%30%来源：TeleGeography图52021—2025年全球主要海缆方向点亮容量占比（三）技术创新引领海缆代际跨越缆系统正在从传统国际通信网络升级为承载全球海量数据流动的核海缆传输技术取得新突破空分复用技术快速发展。空分复用（SDM）是实现海底光缆传12纤对/16纤对/242Africa16Candle24纤对202232Petabit级超大容量业务传输。同时，多芯光纤技术研NEC4/单波长传输技术持续升级。基于相干光通信的技术方案是海缆系200G及以上速率的单波长传输技术逐步进2021CDSCN800G高2024PEACE400Gbps/500Gbps/600Gbps多代高速传输设备的商用部署。20259月，挪威—英国NO-UK1.6T海缆设备性能不断提升32纤对海缆设备加速研发应用。为适应海缆多纤对技术演进趋16纤对、2432纤对演进，以提升海缆资源利用202232ROADMMIC-3ALCSEA-H2XTGCS10kV15kV20kV20kV25年设计寿命内稳定15kV直流供电体系，已难以适配SDM18kVSpellman18kVPFE开放式海缆技术加速应用（Open（。基于OpenCable系统中实现商用，例如PEACE、ALC、SEA-H2X、等。智能网管技术规模应用AIAI网管依托TelstraInternational积极推进海缆管理智能化升级，实现全网实时监测、故障识别、智能调度与链路自愈。Cable加速试点Cable技术是智能海缆核心技术方向，是依托通信海缆CableDAS（分布式声学传感RPTRPT海通信等均完成了DAS/RPT（四）全球产业竞争格局稳中有变海缆建设运营变革持续深化“运营商+互联网巨头”协同格局日益清晰。海缆投资建设主体Meta2021-202570%，互联网巨头参与投资建设的海缆占比超14%。一是CEF10亿欧元，计划进一步支持亚非、中3500万美元专项资金，用于二是MumtalakatSubCom800公里的海底光全球海缆集成市场维持寡头格局SubComASNNEC及4家企业主导的海缆集成市场格局相对稳定。迄今为止，SubCom20010014085452008180个132021—2025年全球交付的120ASNSubCom和NEC23%、23%、9%14%、41%、21%20%。来源：中国信通院根据公开数据整理图62021—2025年各海缆集成商市场份额NEC、SubCom、ASN以及华海通信四家集成商掌握。具体来看，ASN、SubComNEC和相关设备方面，SubCom、ASN、NEC24纤对中继作为3218kV岸端供电解决18kV证，相较于同期传统产品，其关键指标（输出电压）20%。NEC16kVSubComNECASN18NECAI技术融合应用SubComNECASN海缆制造环节向头部集聚/挪威NexansNEC、法国ASN海缆施工和运维产业迭代发展全球大量专业海缆船舶将步入改造与更新换代阶段。根据&Infra-Analytics20257015年陆续达到设计退役年限，这期间行业NTTWEMarine2025CSVEGAII水下机器人成为海缆建设的重要力量Marketsandmarkets61.2亿美元，预计未来五年复合年CAGR22.7%ICPC数据，SubCom、e-marineOrangeGlobalMarine、24ROV二、全球海底光缆增长机遇集中涌现（一）人工智能发展驱动海缆需求增长AI服务带来区域容量新需求新一轮生成式AIAIAIOpenRouter629AI46.7万亿V4FlashMimo-v2.5MiniMaxM3Omdia明确指出，AI60%的年复合增长率迅猛增长。当前，AI服务正成为继互息互通、数据传输向AI交互拓展，为国际海缆建设带来新的业务需求增量。据测算，ALC27Tbps，按行业等效流量800亿个。AI发展带来区域海缆建设新增量3090个。马赛以10条登陆海缆成为欧洲南部门户，同时也是法国重要的数据中CUSHMAN1/a/202605/14/WS6a058c49a310942cc49ac449.html（二）新兴市场崛起拉动海缆新增量新兴市场加快打通数据流量“最后一公里”5G宽需求提升，牵引海缆需求快速增长。ITU数据显示，2025年全球3G96%，5G55%，20305G73.8%GSA20205G现爆发式增长态势，国际流量需求日益旺盛。ITU数据显示，202593%56.5亿（占全68%）。GSMA监测数据显示，2025年全球人均移动数据流13.42GB/20205.97GB125%2030年达到超过24GB。来源：中国信通院根据GSMA数据绘制图7全球移动宽带网络人口覆盖情况视频类业务推动新兴地区流量快速增加AreSocial63860%7小时。官方数据显示，2026在东南亚、拉美、中东和非洲的活跃用户已分别达到4.6亿、3.74.5亿。《e-ConomySEA2025》报告显示，直播电商已成为东南亚数字经济最具结构性变化的变量，2025年直播电商成交总额两年增长2.5倍。新兴市场数字经济快速发展催生互联需求。根据联合国贸发组织《2025世界投10%GDP增长率。根据中国信通院《全球数字经济发展研究报告SEA2025》报告，东盟地区商由25402530GMV15%60%。10GDP的贡献率翻一番；沙特在“2030（三）海上场景与融合通信需求激增海洋油气平台网络互联需求激增AI勘探等技术的规模化应用，海上油气平台通信需据、设备传感数据、远程工控数据等，单平台峰值带宽需求已突破Gbps以上。海缆通信系统凭借其超大带宽、超低时延、高可靠等技2023年华海通信承建了巴西国家石油公司Malha29个作业平台，并与里约热内卢和大普拉亚两大总部连接，项目10002025200ArXiv37282海缆应用新场景逐渐拓展-20132/abs/2603.19801+卫星与海缆协同优化全球网络、黎明2026年初，美国星链活跃付160多个国家和地区，累计下行容量达700Tbps；V31024Gbps。（四）海缆代际交替进入稳定期25年，据此推算，未来五到十6327万公里；2031—2035832050%来源：中国信通院根据公开数据绘制图82026—2035年期间达到退役年限海缆数量（五）全球海缆建设发展预测海缆建设规模预测根据考量各路由方向系统利用率、配置容量比例以及海缆容量占比等因素，中国信息通信研究院预测，2026-2030年期间，全球将新增布局15050万公里，市场规模达数百亿美金。图9全球海缆规模预测

来源：中国信通院新建海缆布局特征研判二是三、全球海底光缆发展面临多重挑战（一）地缘政治冲突加剧、传统海缆路由挑战增多IEXAfrica-1Raman目全面停工搁置；另一方面显著拉长海域海缆故障抢修时长，2024年也门