绿色算力发展研究报告2026

党中央、国务院高度重视人工智能与算力基础设施发展，深入实为“六张网”的重要组成、支撑人工智能应用落地的算力基础设施，其建设规模持续扩张，能耗与碳排放压力同步加大，亟待从设备、载体、能源、应用等全链条统筹推进绿色算力发展，为人工智展、全国一体化算力网络整体布局提供可持续支撑。本报告围绕算力生产、供给、运营、应用的全过程，全面总结全球及我国算力设备、算力载体、算能协同和算用协同等多个环节推动算力绿色低碳发展的最新动态和先进实践。在算力设备绿色化方面，我国算力设备加速向高能效方向迭代升级。截至2026年6月底，我国智能算力规模达2185EFLOPS,其中西部智算规模占全国比例达到32.6%。随着算力规模持续快速增长，高密度算力设备整体功耗持续攀升，液冷散热、高速光互联、新储架构等新技术已成为高密度智算中心建设的必备条件，有力支撑算力产业实现规模、性能与能效协同发展。在算力载体绿色化方面，我国算力载体集约化布局与绿色化转型协同推进。在“东数西算”工程统筹布局引领下，新增算力资源加速向国家算力枢纽节点集聚。截至2025年底，全国投万架，已建成42个万卡级智算集群，八大国家枢纽节点集聚的智能算力规模占全国总量八成以上。绿色低碳水平提升取得积极进展，全国已有160余座数据中心获评4A级及以上绿色数据中心；超大型算力设施平均PUE降至1.34,行业能效水平稳步提升。我国算力基础设施从规模扩张迈入质效并举的高质量发展新阶段。在算能协同绿色化方面，算电协同从理念走向实践深化的新阶段。顶层政策体系持续完善，算电协同纳入“十五五”划纲要及2026年政府工作报告，多部委出台专项行动方案，明确能源与算力双向赋能持续突破，电碳算一体化调度技术推动算力负荷柔性参与电网调峰，绿电直连等机制试点落地。在算用协同绿色化方面，算力网、词元经济、算力出海等新模式新业态成为新增长极。全国一体化算力网加速成型，2026年1月，工信部启动国家算力互联互通节点建设，已汇聚智算资源316EFLOPS、GPU加速卡72万张，跨域调度能力显著增强。大模型驱动词元经济加速兴起，截至2026年3月，我国日均词元调用量从2024年初约1000亿激增至140万亿，两年增长超千倍，算力向词元生产交易等高价值环节延伸。算力出海步伐加快，自贸试验区等区域正有序探索相关制度创新，推动算力出海与词元跨境输出。2026年报告在2025年的基础上，进一步完善绿色算力相关内涵和发展框架，深化全球和我国绿色算力发展的政策、产业和技术应用现状和趋势研究，总结区域绿色算力实践案例，希望为推进绿色算力技术、产业及应用发展提供参考。报告仍有诸多不足，恳请各界批评指正。一、绿色算力研究背景及总体进展 1(一)研究背景：AI时代算力能耗矛盾亟待系统破解 1(二)政策环境：全球绿色算力治理加速破解能耗难题 3(三)产业动态：产业链进入结构性变革期 (四)企业实践：加快推进节能技改与绿电规模化应用 二、算力设备绿色化发展态势 (一)算力设备绿色发展总体情况 (二)芯片：迭代升级推动国产算力规模落地 (三)存储：技术融合筑牢低碳存储底层根基 (四)网络：速率封装夯实高速互联传输底座 (五)服务器：架构革新推动高效算力能级跃升 21三、算力载体绿色化发展态势 (一)算力载体绿色化发展总体情况 21(二)建设：模块孪生协同推动数字建造革新 (三)供电：高压直流筑牢算力多元供能底座 (四)散热：液冷商用深化护航算力稳定运行 (五)运维：智能体化驱动提升运维管控能效 四、算能协同绿色化发展态势 (一)算能协同绿色化发展总体情况 (二)源侧供给：统筹布局优化绿电供给体系 (三)网侧调度：绿电直连同步规划提质增效 (四)储侧调峰：多元储能技术保障绿色低碳 (五)荷侧优化：算力负荷柔性参与调峰响应 (六)电证交易：推动绿色算力转型市场化手段 五、算用协同绿色化发展态势 (一)算用协同绿色化发展总体情况 (二)供需对接：提高算力互通利用效率 (三)赋能应用：助力传统行业节能降碳 六、趋势展望与发展建议 44(一)完善绿色算力政策体系 4(二)强化绿色技术创新应用 44(三)促进绿色算力产业发展 45(四)推动算力应用全面拓展 附件：东数西算枢纽节点各片区绿色算力发展情况………………47图1绿色算力四维分析框架 3图22025年全国算力及数据中心相关政策词频云图 9图3全球数据中心用电量指标 图4全球数据中心单设施平均容量(MW) 22图5我国2019—2025年数据中心标准机架数 图6国家绿色数据中心累计数量 图72024—2030年全球数据中心及AI专用数据中心电能消耗预测 图82023—2025年全国数据中心建设规模及用电量 图92020—2026年全国可再生能源装机容量及占比变化 图10AIDC储能技术路线对比及适用场景 表目录表12025年—2026年上半年算力及数据中心相关政策 5表2国内外算力市场主体绿色算力实践及碳中和行动计划 表32025-2027年全球数据中心各市场用电量(单位：TWh) 表42025年—2026年部分绿电直连项目情况 1一、绿色算力研究背景及总体进展指数级增长的算力能源需求正在深刻改写全球能源消费格局。一是数据中心已成为全球电力需求增长最快的领域之一。根据国际能源署(IEA)数据，2025年全球数据中心总用电量达485太瓦时，同比增长17%,这一增速远超全球电力总需求约3%的年增长率1。其中AI大模型爆发式增长成为推高算力能耗的核心驱动力。2025年全球AI专用数据中心耗电量约170TWh,同比增长50%,贡献化和分布式双重特征。一方面，超大规模数据中心加速聚集，截至2025年底全球超大规模数据中心突破1200个，每年新增130—150个2;另一方面，边缘AI芯片市场同比增长超过60%,自动驾驶、工业互联网等场景推动算力需求从集中式数据中心向分布式边缘节点扩散，叠加效应日益显著。三是算力能耗增长正面临“杰文斯悖论”。2025年至今，大模型通过算法架构创新大幅降低训练与推理成本，然而在降低单次计算算力门槛的同时，也大幅刺激了更大规模的AI应用部署和研发投入，这正是能源经济学中“杰文斯悖论”——技术进步提高资源使用效率，反而导致该资源的总消耗量增加而非减少。这说明绿色算力发展不能仅依靠算法效率提升的单2在算力总需求持续增长的背景下实现真正的绿色低碳发展。构建绿色算力四维分析框架系统阐释绿色算力的发展路径、核和算用协同绿色化四个相互关联、递进赋能的维度，为系统理解和评估绿色算力发展提供可参考的逻辑框架，如图1所示。其中算力是绿色算力微观发展的核心体现；算力载体绿色化以节能降碳为目命周期的绿色技术应用降低设施能耗与碳排放，实力与能源双向联动，构建源侧供给、网侧调度、储化和证电交易等分析框架，通过算力就近布局、绿电直连、储能调使用率、绿电占比、绿证覆盖比例，是绿色算力发展的重要支撑；源浪费、降低用算门槛、助力传统行业降碳，以算力3交易规模、节能减排效果为核心评估指标，是绿色算力落地应用的重要延伸。四大维度层层递进、循环赋能，设支撑、夯实发展条件，算用协同形成产业升级牵引、反映市场应用成效，各维度相互赋能、双向联动，设备高效支撑载体节能体节能保障算能清洁、算能清洁供给绿色算高质量、可持续发展。以清洁用能为关键源侧供给网侧调度储测调峰荷侧优化电证交易算用协同绿色化以普惠赋能为要义展供需对接赋能应用能源侧图1绿色算力四维分析框架全球绿色算力治理正从理念倡导转向制度约束，重构全球算力产业发展与竞争新格局。欧盟以碳定价传导与能效监管趋严双轨发力。2026年1月欧盟碳边境调节机制结束过渡期进入全额征收阶段，先期覆盖六大高耗能行业，同年6月宣布拟2028年将管控范畴延伸至4排放纳入管控。同时，欧盟《能效指令》修正案自2025年起实施，部分成员国对单机IT功率100千瓦及以上数据中心要求常态化报送PUE、绿电使用率、水资源利用率等核心指标；欧盟层面统一报送门槛为500千瓦³,通过跨成员国数据归集，为后续出台数据中心强制性能效准入标准提供支撑。美国以政策提速与技术赋能双重支撑绿色算力升级。美国白宫科技政策办公室发布《国家人工智能研发战略计划》,将算力和能源协同纳入AI国家研发顶层框架。2025年7月发布行政令对新增用电负荷100兆瓦以上的AI数据中心设立联邦审批联邦审批流程。美国能源部统筹研发、示范、贷款担保等多元资金，推动液冷、先进核能在AI数据中心开展规模化示范应用。日韩强化算力设施能效管控，加速本土算力体系自主化建设。日本修订节能相关法规，设定算力设施能效硬性标准；韩国启动千亿级K-Cloud算力建设计划，依托本土自研AI芯片搭建商用算力体系，全力推进算力产业自主化发展。我国绿色算力政策加快向算网协同、算电融合和应用牵引拓展。国家出台顶层政策推动算力网建设与算力资源统一调度。2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,提出优化智算资源布局，完善全国一体化算力网，强化数、算、电、网协同及算力互联互通；同年9月，国家发展改革委、国家数据局等五部门印发《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》,推动算力资3数据来源：《能效指令》(Directive(EU)2023/1791)5源池化并网、统一调度和弹性供给。算电协同相关政策推动绿电直连落地并部署算电双向赋能。2026年5月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》,将绿电直连由2025年的单用户拓展至多用户，优先支持算力设施等新兴产业和未来产业，促进新能源就近消纳和算力用能绿色转型。《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》围绕能源保障算力发展、算力设施绿色低碳转型、算力电力高效经济协同等部署29项重点任应用牵引绿色算力发展。2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将“强化智能算力统筹”列为八项基础支撑能力之一，明确提出2027年新一代智能终端与智能体应用普及率超70%、2030年超90%的阶段性目标，围绕科技、产业、消费、民生、治理、全球合作六大领域部署重点行动。地区发布时间全国《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》(688号)将绿电直连由单用户拓展至多用户，支持新能源通过专用线路和变电设施向多个用户供给绿电，实现电量清晰溯源和分配；优先支持算力设施等新兴产业和未来产业，推动新能源就近消纳和算力用能绿色转型。《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》以能源支撑人工智能发展、人工智能赋能能源转型为主线，围绕能源安全可靠供给、算力设施绿色低碳转型、算力电力高效经济协同等部署29项重点任务；提出到2027年初步构建安全、绿色、经济的能源6保障体系，到2030年清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》推动绿色电力与算力协同布局《政府工作报实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程《“人工智能+制造”专项行动实施意见》有序推进高水平智算设施布局，加快建设全国一体化算力网监测调度平台，促进算力资源高效利用；面向能源和碳排放管理、资源循环利用等场景，研发推广智能化、绿色化协同解决方案。《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》加快构建全国一体化算力网，在国家统一标准指导下推动全国算力资源有序池化、并网运行，建设集算力统筹监测、统一调度、弹性供给、安全保障于一体的新型算力网基础设施，引导算力资源与企业需求高效精准对接。《关于深入实施“人工智能+”行动优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，充分发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同。加强智能算力互联互通和供需匹配，创新智能算力基础设施运营模式，鼓励发展标准化、可扩展的算力云服务，推动智能算力供给普惠应用、经济高效、绿色安全。《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》(650号)首次从国家层面确立绿电直连发展机制，明确推行一对一专属供电模式，支持风光等新能源借助专用线路直供单一企业用户，脱离公共电网输送，实现绿电全程物理溯源。7北京《北京市人工智能赋能新型工业化行动方案(2025年)》支持行业大模型与通用智能体建设，针对具有行业推广性、显著提升制造业效率和优化生产管理的通用智能体，将对其运营服务按调用算力成本给予最高不超过3000万元支持；对达到国内一流、国际领先水平的大模型算力成本给予最高不超过3000万元支持。上海《上海市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》统筹推进算力基础设施建设，打造智能算力公共服务平台，建立国产化算力适配测试中心。《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。对租用智能算力的主体，市级给予最高30%租金补贴，并推荐申报国家智能券补贴，按照“补早补小”原则，市区协同给予最多1年、最高100%的租金补贴。对自主智能算力设施部署项目，给予最高10%建设支持，加速培育人工智能自主生态广东《广东省国家数字经济创新发展试验区建设方案将广东打造为国际一流数字经济发展高地，将粤港澳大湾区建设为全球数字化水平最高的湾区。《广东省加快推进人工智能全域全时全行业高水平应用行动方案》聚焦科研、产业、民生等七大方向、63个细分领域深化AI融合应用。推进大湾区国家枢纽节点与省级算力调度平台建设，打造绿色协同算力网，出台省级算力券并谋划省级智算池，推动算力普惠、算电协同与绿电高效消纳。《四川省加快推进“人工智能+”一持续提升省算力调度平台服务能级，实现算力资源统一调度、算力产品定制化服务，推动全国一体化算力网络成渝国家枢8四川省号创新工程实施方案》纽节点建设。组织推进“源网荷储一体化”融合。扩容省级“算力券”,支持市(州)设立“算力券”,形成省市互补机制，降低企业算力购买成本。芜湖《芜湖市支持数据算力产业生态培育若干政策》聚焦“算力+智能网联新能源汽”“算力+具身智能”“算力+低空经济”“算力+新材料”等重点方向，打造算力特色园区，并给予分级资金奖励。鼓励数据中心企业全面接入安徽省算力统筹调度平台，积极落实全国一体化算力网(算力监测调度)试点任务。实施算力使用专项补贴，对智能算力服务给予较高比例扶持，倾斜支持具身智能等新兴领域算力应用。宁夏回族区《自治区推进服务业扩能提质实施方案》提出壮大算力数据产业。深入实施“东数西算”工程，统筹智算通算建设，提升云计算服务，发展边缘算力，推进算电协同。深化算力监测调度试点，打造区域算力调度交易中心。培育算力应用市场，促进算力多主体多场景应用。《“人工智能+“行动方案提出统筹布局异构算力中心、智能算力中心等新型基础设施，建设算力监测调度中心，年实现智算占比80%。2025年，算力规模将达28万PFLOPS,网络基础设施持续改善。到2027年，人工智能产业链条加快完善，算力规模跃升至80万PFLOPS,建成重要算力保障基地和西部领先的网络基础设施。数据来源：中国信息通信研究院根据公开信息整理梳理2025—2026年国家算力及数据中心领域政策并开展词频分析9(图2)可见，近两年行业政策在坚守绿色低碳发展主线的前提下，重点聚焦能源、电网、智能、应用、评估、治理等领域关键词演变态势来看，行业发展呈现三大鲜明转型趋逻辑由单一算力能效优化，升级为算电一体化系统协同发展，算力产业与电力体系不再局限于传统节能降耗联动，逐步形成电网负荷统筹调度、源网荷储深度融合的双向协同格局。其二，发展导向由偏重基础设施规模化建设，转向深耕实体经济应用场景落地，政策推动重心正式从供给侧算力设施布局，切换至需求侧产业融合赋能。其三，监管模式由行业标准引导为主，转向全链条制度化治理，治理类相关表述频次显著提升，意味着行业发展从柔性政策引导，加快迈入规范化管控、体系化制度护航的全新发展阶段。创新赞巨重际巨重(三)产业动态：产业链进入结构性变革期AI大模型规模化落地驱动算力产业链进入结构性变革期，绿色低碳目标牵引上中下游全链条协同转型。绿色算力产业链涵盖上游算力硬件设备与软件供应、中游算力载体建设与服务及下游算力赋能应用三大环节，各环节在技术创新、竞争格局与商业模式上均呈现加速上游算力硬件产业从政策驱动转向市场驱动，国产份额与出口规模增势强劲。算力芯片领域国产厂商份额持续突破，根据IDC数据显示，2025年中国AI加速卡总出货量约400万张，国产厂商合计交付165万张，市场份额从2024年的约30%升至41%。光模块领域出口优势尤为突出，2025年全球市场规模达268亿美元，同比增长74%⁴,全球供应商前十榜单中我国企业占据七席，国产产品已成为全球算力供应链的核心供给支撑。服务器市场规模快速扩容，IDC数据显示，2025年全球AI服务器市场规模达1587亿美元，同比增长26.8%,预计2028年突破2227亿美元，生成式AI服务器占比将从29.6%提升至37.7%;2025年上半年中国加速服务器市场规模达160亿美元，同比增长超一倍5。此外，2026年上半年，集成电路、电子元件等产品出口额同比分别增长88.7%、62.6%⁶,出口端高增成为算力硬件产业增长的核心拉动力。整体看来，国产算力硬件已从单点技术突破迈向全链条生态协同，产业进入加速深化的新阶段。4数据来源：LightCountingmarketresearch低碳技术加速融入算力设施全建设周期，成为行业高质量发展的核心持续扩容。全球数据中心行业至2030年将保持14%的年复合增长率，2025—2030年累计新增97GW容量，规模五年内实现翻倍，2030年全球总容量有望达到200GW⁷。国内市场同步保持高增，根据报告显示，截至2025年底，全国在运营IDC机柜IT总容量达19933MW,2021—2025年复合增长率为20.1%8,算力中心供给能力稳步提升。供给扩容同步带来能耗增长压力，能效管控已成冷等高效散热方案加速从试点验证转向规模化落地，新建高中心已普遍将液冷作为标配技术路线。IDC预测2024—2029年中国液冷服务器市场年复合增长率将达46.8%⁹。AI算力高密度散热需求力建设已从规模优先转向规模与能效并重，绿色技术覆盖广度与应用深度持续提升，支撑算力产业绿色低碳转型纵深推进。下游算力应用市场因AI大模型规模化落地呈现指数级增长态势，MaaS服务爆发与Token经济崛起共同重塑算力消费范式。据数据显示，2025年上半年中国MaaS市场规模达12.9亿元，同比增长421AI大模型解决方案市场规模达30.7亿元，同比增长122.1%1⁰。2025年全年中国MaaS市场规模达175亿元，其中模型生产服务(MaaS-MPS)占比超75%¹¹。国家数据局数据显示，2026年3月中国AI日均Token调用量突破140万亿，较2024年初的1000亿增长超千倍12。IDC预测，2026年全球企业AI支出将达9400亿美元，到2029年增至2.1万亿美元，中国是全球增长最快的市场之一。从模型以及基础设施来看，美国占全球约60%,中国占比约20%¹³。从产业演进趋势看，AI推理算力需求正加速超越训练算力成为主要增长驱动力，算力应用场景从通用服务向行业垂直深耕加速拓展。(四)企业实践：加快推进节能技改与绿电规模化应用和智能运维，公开披露的数据中心全球年均PUE保持在较低水平；微软、Meta、Apple等将可再生能源采购进一步延伸至无碳能源、低国际企业实践已由年度可再生能源电量匹配，逐步转向更加注重地域和时段匹配的清洁能源利用，并将减排责任拓展至数据中心建设运营全生命周期。我国算力企业加快推进节能技术改造和绿电规模化应用。基础电11数据来源：Omdia12数据来源：国家数据局持续改造存量设施，并通过绿电交易、绿证采购以及源直连等方式优化用能结构。互联网平台和第三方数据中心运营商则加快液冷、自然冷源和智能运维应用，同步提升自建数据中心绿电使用实践；中国联通持续扩大国家绿色数据中心覆盖；腾讯、阿里巴巴、万国数据和世纪互联均在企业ESG报告中披露了能效改善或可再生能源利用进展。国内企业实践正由单体项目节能改造，向园区级协同、规模化绿电采购和全过程碳管理升级。表2国内外算力市场主体绿色算力实践及碳中和行动计划行动计划2025年可再生能源覆盖率为96%,全球数据中心年均PUE为1.37;继续推进2030年100%可再生电力目标。2025年全球数据中心平均PUE为1.14;持续通过智能监测、制冷优化和水资源管理提升基础设施效率。公开披露的机群近12个月PUE约为1.09,并持续推进2030年全天候无碳能源目标。源应用。行动计划推广液冷、自然冷源、AI节能和绿电交易；2025年报告披露，东盟国际信息园2号数据中心年运行PUE低至1.22,并实现100%绿色电力供应2025年持续推进“C²三能”行动，建立数据中心PUE全生命周期管理体系，深化绿色数据中心、节能技改和绿电应用；全年碳排放强度同比下降6.4%。2025年有25个数据中心入选国家绿色数据中心，数据中心PUE同比改善5%;持续推广节能技术和绿色能中国电信Amazon中国移动中国联通Microsoft100%可再生能源匹配；继续推进2030年碳负排放和万国数据1.23,可再生能源使用率提升至60%;持续扩大绿电直购和绿色建筑认证覆盖。数据中心机群由100%可再生能源支持，并以2030年实现全价值链净零排放为目标，推进低碳建材和供应链减排。世纪互联2025年稳定运营数据中心平均PUE为1.24,可再生能源使用比例为36%;推进绿电直连、能源协同和智能调度。已实现企业运营层面的碳中和，并推进2030年全球价值链碳中和目标，重点开展能效提升、清洁能源和供应链减排。腾讯持续扩大自有及租赁数据中心绿电使用，推广高效制冷和智能化能效管理；2025年自有数据中心绿电使用比例为82.9%。截至2025年，年度运营用电实现100%可再生能源匹配，并继续推进全价值链净零排放目标。阿里巴巴自建数据中心平均PUE降至1.187,清洁电力使用比例提升至73.6%;持续推进液冷、智能运维和长期绿电采购数据来源：中国信息通信研究院根据公开信息整理二、算力设备绿色化发展态势(一)算力设备绿色发展总体情况电量将达到565TWh,较2025年的447TWh增长26.4%,其中AI服务器将占数据中心用电量的31%,并将在2027年首次超过传统服务器成为电力消费主力。中长期来看，全球数据中心电力需求将从2026年的132GW攀升至290GW¹5,生成式AI正以空前的规模和增速重塑全球数据中心能源版图。与此同时，多模态场景进一步拉大AI推理与传统IT负载的能耗差距，单次AI图像生成耗电是图片检索、邮件业务的数百至数千倍，一分钟文生视频内容能耗也远高于常规视频点播。即便OpenAIGPT—4o等海外大模型通过MoE稀疏架构、FP8低精度量化等技术降低单轮推理功耗，但能效提升并未放缓行业对超大参数模型、超长上下文能力的研发布局。伴随AIAgent全面融入办公、工业、决策各类场景，单次交互所需推理调用量、上下文长度持续扩张，未来全球算力设备能耗仍将保持高位增长。数据中心能耗200■AI专用■传统加速器出货量ITIT行业预测加速服务器装机容量图3全球数据中心用电量指标表32025-2027年全球数据中心各市场用电量(单位：TWh)15数据来源：Gartner分类2025年年增长率2026年年增长率年年增长率传统服务器AI服务器制冷及其他基础设施24.1%16,全国算力设施整体上架率达71.4%。数据存储总量同步攀升至2.53泽字节(ZB),同比增幅达21.13%17。伴随算力规模持续快速扩张，制程已迭代至3nm、2nm先进工艺，但晶体管集成度与算力密度大幅提升，使得单芯片及整机设备整体功耗仍持续上涨。以国产高端算力设备为例，华为Atlas350加速卡单卡功耗达600W,多卡堆叠的液冷AI整机柜用电负荷已迈入兆瓦级区间。在此背景下，全域液冷散热、CPO/NPO近共封装光学互联、HBM4与存算一体融合架构等低碳节能技术，已从可选创新方案转变为高密度智算中心部署刚需，各类绿规模与能效协同发展。16数据来源：工业信息化部全球算力芯片沿先进制程与架构优化两条路径加速演进。在先进制程工艺方面，英伟达BlackwellUltra、VeraRubin以及AMDInstinctMI350系列等产品持续采用先进制程与先进封装，并通过高带宽存储、推理提供支撑。在架构优化方面，英伟达在BlackwellUltra和VeraRubin中强化低精度计算、TransformerEngine及机架级互联，显著提升大模型训练和推理效率；AMD以CDNA4架构扩展低精度数据格式与内存带宽，英特尔Gaudi3依托矩阵计算引擎和标准以太网增强集群扩展能力。与此同时，谷歌等云服务商持续迭代自研专用芯片，逐步改变全球AI算力芯片产业竞争格局。通过计算、存储、网络和软件协同设计提升特定负载效率，依托场景适配性强、能耗成本更低等突出优势，各类定制化专用算力芯片快速普及，推动全球AI算力芯片由通用GPU主导向GPU、ASIC等多元架构协同演进。我国算力芯片产业持续推进自主技术创新、产品迭代和规模化应用。硬件迭代方面，华为公布昇腾950系列路线图，面向推理、训练等不同环节优化芯片设计，并引入SIMD/SIMT同构、丰富低精度数据格式和更高带宽互联；其中昇腾950DT计划于2026年第四季度推出，相关Atlas超节点将进一步增强大规模集群能力。寒武纪围绕思系列支持推训一体应用。软硬件协同方面，国产芯片企业持续推进主流框架和国产大模型适配，例如寒武纪已公开完成对DeepSeek-V4的适配，国产算力软硬件协同能力进一步提升。应用保障方面，安全可靠测评、行业标准和信创生态持续完善，为国产算力芯片在政务和重点行业的规范化应用提供支撑。(三)存储：技术融合筑牢低碳存储底层根基HBM4新一代高带宽内存技术加速迭代落地，以更高带宽、更大容量和更先进封装重塑AI存储能效。HBM4通过多层堆叠架构与硅通孔等先进封装技术，提高集成密度并优化运行功耗；同时将最底层的基底由传统DRAM工艺升级为逻辑工艺，集成I/O拓展、电源管理、信号调理等功能，强化存储与AI加速器的协同适配能力，显著提升系统级算力能效。SK海力士、三星、美光等存储厂商均推进海力士已于2025年3月交付12层36GBHBM4样品，单颗带宽超过2TB/s,较上一代产品大幅提升；三星于2026年2月宣布量产出货HBM4,稳定针脚速率达到11.7Gbps;美光亦持续推进HBM4产品开发，以满足下一代AI训练与推理场景需求。文大模型推理对KV缓存容量和数据吞吐提出更高要求，单纯依赖存算一体技术也逐步从概念验证走向应用，搭建低损耗、高效率的数据搬运体系。国产存储产业链与全球装备协同并进，为绿色算力打造高效低耗的存储底座。在NAND闪存领域，企业级SSD向着百TB级单盘大实现更高的顺序读写速率，同时不断优化单位数据的读写能效水平。在DRAM与模组方向，国内企业加快布局面向AI服务器的高带宽、低功耗内存模组；在主控芯片方向，平头哥、联芸科技等企业通过控制器架构和智能电源管理优化，持续降低存储访问时延与运行功耗。在产业协同方面，设备企业与存储厂商加强下一代DRAM、HBM、NAND技术研发合作，通过材料、设备与制造工艺创新推动存储产品(四)网络：速率封装夯实高速互联传输底座高速可插拔光模块及低功耗光电技术迭代推动AI算力集群传输数据中心网络由800G向1.6T及更高速率演进，1.6T可插拔光模块著提高整机带宽并减少同等带宽所需的光模块和布线数量，提升算力集群传输集约化水平。技术路径层面，硅光技术依托CMOS工艺和高集成度优势加快应用，200G/lane成为1.6T模块的重要实现路径。为适配超高速传输场景的降能耗需求，行业持续探索LPO、LRO等20低功耗方案，通过精简或优化DSP及信号处理链路，大幅降低模块功耗，推动网络传输单位比特功耗与成本持续下行，为大规模AI训练集群搭建低耗高效的传输基座。CPO与NPO新型光电封装技术破解传统光模块功耗时延短板。传统可插拔光互联方案存在信号链路较长、系统功耗偏高和超大带宽扩展受限等问题，难以充分适配超高密度AI算力集群需求。在此背景下，共封装光学(CPO)、近封装光学(NPO)通过缩短光电信号传输路径，优化系统能效与传输时延。CPO将光引擎与交换ASIC集成封装，显著降低信号损耗与整机功耗。英伟达在GTC2025发布交换平台，并持续推进面向InfiniBand和以太网的产品部署。NPO则将光引擎布置在靠近交换或计算ASIC的位置，在保留一定可维护性的同时缩短信号链路，阿里云、光迅科技等国内企业已开展高速NPO模块研发和验证，技术成国内光互联产业链逐步由模块制造向硅光芯片、光引擎和高端网等企业相继展示高速NPO模块及互联验证成果，天孚通信等企业持续加强高速光引擎和精密光学器件研发。设备整机领域，锐捷网络、新华三等国内厂商推进CPO交换机及液冷适配方案研发验证，进一步完善国产算力集群高速、低耗传输能力。21单机功率密度持续攀升，成为液冷技术加快替代传统风冷的重要驱动力。英伟达BlackwellUltraB300GPU的热设计功耗已达到1400瓦，算力芯片及机架级系统的功率密度仍在上升，传统风冷散热能力面临约束。相较风冷方案，液冷可显著降低制冷环节能耗，其中冷板式液冷凭借成熟度较高、维护相对便利等优势，成为当前重要技术路备减少机房占地和单位算力能耗。另一方面，厂商持续完善液冷适配方案，推出覆盖CPU、内存和I/O等关键部件的液冷服务器，将液冷技术扩展至多类数据中心产品，通过提高热量移除能力大幅降低数据此基础上，国产全液冷超节点通过架构与互联技术迭代实现系统级能效升级。三、算力载体绿色化发展态势(一)算力载体绿色化发展总体情况升级。据SynergyResearchGroup数据显示，截至2025年第三季度，全球超大规模运营商管控的大型数据中心数量已达1297个，较2018年初增长近两倍，且单设施平均容量增长超过四倍；未来超大规模数据中心项目为770个设施18,处于不同规划、建设或装备阶段，将持续释放规模化算力承载能力。算力需求结构的变革推动数据中心功能级，以GPU集群为核心、适配大模型训练与推理场景的AIDC逐步成为行业主流，全球增量算力负载持续向高性能智算中Institute统计，2025年全球大型及超大规模数据中心PUE已普遍降至1.3以下19,液冷制冷架构、智能化能效管理系统的规模化落地成为能效优化的核心路径，新建智算中心基本标方案，存量传统数据中心也全面推进制冷系统节能改造。来源：SynergyResearchGroup图4全球数据中心单设施平均容量(MW)18数据来源：SynergyResearchGroup19数据来源：UptimeInstitute23太空算力加速从概念验证迈向工程验证。太空算力加速从概念验碳排放约束双重压力，太空算力凭借空间零碳能源供给、极端低温天然散热等独特优势成为前沿探索方向。2025年11月，Starcloud成功发射全球首颗搭载英伟达H100GPU的试验卫星，验证了太空环境中高性能AI计算的工程可行性；SpaceX同步加紧布局轨道AI计算星座，计划2027年发射原型验证卫星，2028年启动首批规模化商用部署。尽管太空算力目前仍处于早期验证阶段，但其在能源零碳化、散热零功耗等方面展现的颠覆性潜力，将为全球算力产业开辟全新的增长极与发展范式。我国算力基础设施正从规模扩张阶段迈入质效并举的高质量发展新阶段。截至2025年底，全国投运标准机架总量突破1373万架，累计建成42个万卡级大型智能算力集群；八大国家算力枢纽(含十大集群)智算规模占全国智算规模的80%以上20。截至2026年6月10.6%、32.6%、0.9%²1,枢纽集聚、东西互补的空间供给格局持续巩固。绿色低碳改造同步取得显著成效，截至2025年末全国已有160余座数据中心获评4A级及以上绿色数据中心，超大型算力设施平均PUE降至1.3422,行业能效水平稳步提升。2025年工信部等六部门累计培育认定306家国家绿色数据中心23,覆盖通信、互联网、金融、20数据来源：国家数据局21数据来源：工业和信息化部22数据来源：《数字中国发展报告2025》23数据来源：工业和信息化部工业、能源、公共机构六大领域，有效引领算4010■数据中心标准机架数(万架)20240图6国家绿色数据中心累计数量25国产大模型应用爆发持续释放推理算力需求。2025年大模型迭代节奏显著加快，主流版本更新周期已压缩至月度至季度级别。我国顶尖大模型综合性能快速追赶，据OpenRouter平台统计，2025年12月全球调用量前十模型均为海外产品，而到2026年3月，MinimaxM2.5、DeepSeekV3.2、KimiK2.5等国产模型合计API调用占比已突破50%²4,其中DeepSeek成为全球调用量最高的单一厂商，标志着国内推理算力需求彻底摆脱对海外模型的单一依赖，形成多元化、规模化的本土算力增长动能。依托新质算力基础设施建设战略机遇，国内智算产业建设热度持续攀升，各地项目布局提速、头部企业投资力度加大。2025年，字节跳动、阿里巴巴、腾讯、华为等泛互联网头部企业持续加大AI基础设施布局力度，全年相关IT基础设施投资合计达4000亿元，智算中心成为核心投资赛道；市场落地节奏同步加快，2025年第一季度国内智算中心签约规模超2GW,主流服务商相继落地超100MW重大项目，在建项目普遍以短周期高效交付模(二)建设：模块孪生协同推动数字建造革新预制模块化带来算力规模与交付效率双重变革提升工程交付水平。全球AI算力基础设施建设正经历规模与速度的同步跃迁。AFCOM公开资料显示，2026年数据中心设施平均规模接近38MW,高于上年的32MW。传统串行施工模式通常需要较长交付周期，难以匹配算力技术与应用的快速迭代。预制模块化方案可将机柜、高24数据来源：OpenRouter26开展拼接与接驳，实现土建施工和设备生产并行推进。龙头企业预制模块化方案可将千柜级数据中心交付周期压缩至半年左右。标准化批量预制还可减少现场施工、返工和用工，并支持分期弹性扩容，降低数字孪生技术助力高密度智算协同设计体系优化升级。随着单机后期拼装的传统集成路径已难以满足协同需求。行业厂商正推动中压供配电、高压直流、芯片级液冷、算力服务器和统一控制平台一体化设计，通过协同调度负载、散热与供电功率，减少多级变换和换热损耗。与此同时，数字孪生技术由局部气流仿真逐步升级为贯穿规划、建设和运营全生命周期的技术底座。依托NVIDIAOmniverse等实时物理仿真平台，工程师可在施工前对电力负荷、散热热联动工具也在持续打通多专业设计壁垒，推动数据中心由定制化建筑转向标准化、可复制的算力集成单元。(三)供电：高压直流筑牢算力多元供能底座800V高压直流成为智算中心供能升级的重要方向。英伟达公开资料显示，未来AI工厂单机架功率将向1MW及以上演进，传统低压供电架构在线材用量、配电空间和多级转换损耗方面面临明显约束。800V高压直流(HVDC)架构可减少电能转换环节和线路损耗，英伟达预计其端到端供电效率相较现有54V架构最高可提升约5%,并支27持100kW至1MW以上机架扩展25。2025年，英伟达与多家云服务商、电气及电源企业共同推进800VDC生态建设，计划自2027年起配合新一代机架系统逐步导入。固态变压器等电力电子设备也在同步研发验证，通过中压交流至高压直流的一体化变换，进一步压缩供电链路、优化设备占地，并增强清洁能源和储能系统接入能力，为高密度算力设施构建高效紧凑的新型供电底座。多元储能与备用电源为超大规模智算集群构建高可靠电力保障。智算中心供配电系统同步向预制化、模块化转型，通过一体化设计整合中压配电、变压和直流整流等核心设备，可显著节约配电空间并缩短现场施工周期。备用电源体系也由单一UPS向多时间尺度储能协能承担秒级至分钟级稳压和支撑，并与柴油发电机组、燃气轮机等长时备用电源形成分层冗余。多家主流厂商推进预制化电力模块应用，开展固态变压器研发和工程验证。(四)散热：液冷商用深化护航算力稳定运行液冷由可选升级方案加快转向高密度算力基础设施的重要配置。英伟达A100、H100和BlackwellUltraB300的热设计功耗分别达到400W、700W和1400W,新一代机架级系统功率密度还将继续上升，传统风冷散热能力面临约束。政策端也提出明确能效目标，2024年国家发展改革委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,要求到2025年底新建及改扩建大型和超大型数据中心PUE降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目PUE不得高于1.2。液冷通过缩短传热路径、提高换热能力，可大幅降低制冷环节能耗，随着高密服务器部署增多，运营商和互联网企业正加快冷板式、浸没式液冷应用验证和规模部署。冷板式与浸没式液冷适配不同算力场景的散热与改造需求。冷板式液冷凭借兼容性较强、改造成本相对可控、产业生态较成熟等优势成为当前主流，适用于高功率AI服务器新建部署和部分存量机房改造。谷歌已在多代TPU基础设施中应用液冷，并将相关技术扩展至吉瓦级规模，为高密度AI算力场景提供了实践验证。浸没式液冷则面向更高功率密度场景，通过冷却液与设备发热部件直接换热，省去部分中间传热环节，可进一步降低制冷能耗并提高单机架散热能力。国内曙光数创、阿里云、字节跳动等企业持续推进相变或单相浸没式液冷产品及项目应用，推动浸没式液冷由试点验证向规模化部署演微通道、金刚石、液态金属和3D打印等前沿散热技术加在传统冷板式液冷基础上，微通道液冷通过缩短芯片至冷却液的传热路径、构建精细化流道，提高局部高热流密度区域的解热能力；相关金刚石和液态金属凭借较高导热能力，成为降低芯片封装热阻的重要探索方向。结构创新方面，3D打印液冷冷板可实现传统加工方式难以完成的复杂内部流道，逐步由实验验证走向产品开发。随着高流、CPO光互联和全液冷架构协同演进，下一代AI数据中心将进一步提升机架功率承载和整体能效水平。29(五)运维：智能体化驱动提升运维管控能效智能运维由预测性维护向主动防御转变。算力中心运维由被动模式转向基于数据驱动的预测性维护与主动防御。通过持续量化评估硬件健康状态与时序异常感知，智能运维系统能够提前捕捉设备性能衰退趋势，在故障发生前预留充足的处置窗口。特别是在光互联等关键实现了从被动告警向主动预判的升级。运维智能体能够自主完成异常检测、根因分析与自动修复，推动算力中心迈向全面智能化。智能巡检机器人与数据中心运维场景的深度融合。面对数据中心规模急剧扩大与运维人力成本攀升的矛盾，具身智能机器人凭借自主导航、多模态感知与AI决策能力，有效替代人工完成高频次、高风险的标准化作业。通过深度融合计算机视觉与边缘计算技术，机器人能够实现7×24小时全天候无间断巡检，精准识别设备异常、环境隐患及违规操作，大幅缩短故障发现与响应周期。同时，机器人采集的海量多维数据持续反哺运维系统，推动运维模式从被动响应向主动预测与闭环处置演进，全面提升算力基础设施运行稳定性、运维作业效率与全周期运营管控水平。(一)算能协同绿色化发展总体情况统计，2025年全球数据中心电能消耗达到约4850亿千瓦时，占全球电能需求的1.5%,同比增长17%。其中，AI专用数据中心的电能消耗增速更为迅猛，2025年同比增长50%,远超整体数据中心17%的增速。据IEA预测，到2030年全球数据中心电能消耗将增至9500亿千瓦时，占全球电能需求的比例提升至3%,其中AI专用数据中心的电力消耗将实现3倍增长，达约4650亿千瓦时。从区域分布看，美国、中国和欧洲仍是全球数据中心电能消耗最大美国数据中心用电量约为2240亿千瓦时，占全球总量的46%。26全球数据中心总量全球数据中心总量其中：Al专用数据中心840080006500565048504150060004100年份图72024—2030年全球数据中心及AI专用数据中心电能消耗预测算力用电规模快速攀升推动算电协同体系持续完善。根据国家能源局数据显示，2025年我国算力设施用电量达1700亿千瓦时，同比增长约30%,占全社会用电量比重约为1.6%,预计到2030年占比将达到6%。全国一体化算力网络八大枢纽节点成为用电增量核心区域，近三年算力用电年均增速高达39.5%,远高于全社会用电量的平均增速。算力用电规模快速攀升推动算电协同从理念走向落地实施。2026年“算电协同”首次写入《政府工作报告》,并被纳入“十五五”规划纲要。2025年5月，国家发改委、国家能源局联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》从国家层面确立绿电直连的制度框架。2026年4月，四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》,聚焦保障算力设施安全可靠的能源供给、推动算力设施绿色低碳转型、促进算力电力高效经济协同等方面部署2981090040020002023年2024年2025年■全国投运标准机架(万架)■算力设施用电量(亿千瓦时)图82023—2025年全国数据中心建设规模及用电量(二)源侧供给：统筹布局优化绿电供给体系全球探索算力多元清洁能源供给，我国可再生能源优势凸显。国际能源署数据显示，煤电占比约30%,天然气发电占26%,核电占15%;风电、光伏、水电等可再生能源占比27%。可再生能源是供给结构中增长最迅猛的板块，预计至2030年，全球可再生能源发电量年均增幅可达22%,有望承接近半数数据中心新增用电需求。27这一增长主要得益于全球风电与光伏装机的扩张，部分则通过科技公司的电力购买协议(PPA)融资，或由数据中心运营商直接投资可再生能源项目。然而短期内，天然气与煤炭仍将承担超40%的新增负荷，包括提升现有机组利用率及建设新电厂。2030年后，小型模块化反应堆 (SMR)等低碳基荷电力才有望加入数据中心供能主力。伴随着可再生能源与核电的持续增长，预计到2035年，全球数据中心的煤电使用才会出现绝对下降。我国可再生能源资源禀赋优势为推进绿色算力建设提供有利条件。截至2026年5月，全国发电总装机突破40.1亿千瓦，非化石能源装机占比62%,可再生能源装机占比提升至61%,全社会新增用电需求主要由清洁能源保障；风电、光伏合计装机超15.3亿千瓦。28丰富的可再生能源为算电协同实施提供坚实支撑，可再生能源装机与算力用电需求同向增长，持续夯实算力产业绿色供能20202020202120222023图92020—2026年全国可再生能源装机容量及占比变化新能源基地与算力枢纽协同布局催生以荷定源、绿电聚合新模式。《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》明确提出，“统筹大型新能源基地与国家算力枢纽规划布局，推动算力设施、互联网骨干直联点在新能源富集地区有序合理汇集，促进新能源就近就地消纳”,“探索百万千瓦级人工智能算力设施与配套能源系统协同建设”。依托差异化资源禀赋，大型新能源基地与国家算力枢纽规划布局，引导大型智算集群向西北、西南绿电富集区域集聚，从源头解决算力负荷与清洁能源地域错配问题。内蒙古和林格尔新区依托1.35亿千瓦新能源装机优势，推动数据中心集群与新能源基地一体化选址和建设，创新推行以荷定源模式，风电、光伏开发规模精准匹配算力负荷，实现物理层面绿电溯源。甘肃庆阳探索绿电聚合发展模式，在首批100万千瓦新能源并网基础上加快二期实施，规划至2030年累计实现500万千瓦新能源并网，同步配套储能设施平抑风光出力波动。江苏推动虚拟电厂聚合交易，截至2026年3月，已有12家虚拟电厂参与，聚合规模达245万千瓦，让分散的屋顶光伏等分布式资源汇聚成可供算力中心使用的稳定电源。内蒙古乌兰察布100万千瓦风电直连项目、甘肃庆阳80万千瓦光伏直连项目、新疆昌吉120万千瓦风项目名称所在地区装机规模投运/开工时间中国大唐中卫云基地光伏电站宁夏中卫50万千瓦2026年5月投运乌兰察布中金数据风电直连内蒙古乌兰察布100万千瓦2025年7月并网甘肃庆阳绿电聚合项目甘肃庆阳500万千瓦(规划)2026年4月首批投产新疆昌吉风光直连项目新疆昌吉120万千瓦2026年开工内蒙古和林格尔数据中心集群内蒙古和林格尔千万千瓦级持续推进中新疆克拉玛依算电协同项目新疆克拉玛依百万千瓦级2026年推进(三)网侧调度：绿电直连同步规划提质增效绿电直连供电模式由单用户直供向多用户协同升级。2025年5月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,支持新能源项目通过专用线路向单一电力用户供电，明确项目自发自用电量比例不低于60%、上网电量不高于20%。在此基础上，2026年5月两部门出台《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》推动绿电直连模式迭代升级，允许新能源基地依托专用通道向园区内多个负荷供电，并重点提出优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业开展绿电直连。多用户绿电直连机制光伏、生物质等新能源电量无需经由公共电网，通过专用线路与变电设施直接供给园区多个用户。绿电直连政策落地成效持续显现。截至2026年4月底，全国已批复近百个绿电直连项目，涉及新能源装机3405万千瓦，算力相关项目占比超70%²⁹;截至2026年4月底，全国24个省区市出台绿电直连配套政策，宁夏、内蒙古、甘肃等西部算力集聚省份进一步压缩审批时限至3个月以内。智能电网与算力网迈入协同规划和同步建设新阶段。长期以来电力、算力分属不同行业规划体系，规划主体、审批流程、建设时序相互割裂，容易导致算力设施与电网配套工程建设衔接滞后、供需适配百万千瓦级算力中心可短时产生万千瓦级功率冲击，对电网网架承载能力、供电可靠性提出更高要求，若缺乏统电网运行风险。为破解上述设施布局时序错配难题，我国加快推动新型智能电网与算力网协同规划、同步建设。国家电网、南方电网加快搭建算电数据互通平台，打通电网运行监测数据、算力集群负荷数据实时交互通道。依托人工智能算法滚动预测算力用电曲线与风光新能提升新能源就地消纳水平；另一方面依托算力负荷柔性调节潜力参与电网削峰填谷，推动算力设施由单一用电负荷转变为电网可调资源，29数据来源：国家能源局双向提升全社会能源资源配置效率。国家电网建成千亿级多模态行业大模型，赋能电网规划论证、负荷预测、供电方案校核、电南方电网构建人工智能体系，高效模拟多算力集变化、电压波动，科学评估大规模高波动算力负定的影响，保障算力枢纽绿电大规模安全接入。(四)储侧调峰：多元储能技术保障绿色低碳AIDC储能是保障算力稳定运行、推动算力基础设施绿色低碳转国内人工智能数据中心(AIDC)建设进入快速发展阶段。算力负荷持续走高、用电规模不断扩大，叠加绿电消纳、电网稳定运行等现实需求，储能系统兼具多重价值：一方面能够平抑算力负网供电扰动，保障算力业务连续运行；另一方面可依托展电能套利、参与电网辅助服务，有效压降算力用电成本。据统计，2025年国内AIDC储能电池(BESS)出货量达到14.6GWh³0,同时提出下一代AIDC标准化储能时长不低于4小时，可为电网故障场景下算力持续运行或任务有序关停提供缓冲空间。线适配场景各有差异，磷酸铁锂电池成熟度高、响应速30EVTank、伊维经济研究院《中国AIDC储能电池行业发展白皮书(2026年)》压缩空气储能具备大容量、低成本特点，适配长时间尺度调度，响应能力相对偏弱。伴随产业链逐步成熟，2026年成为AIDC配套储能规模化落地的关键节点。15000次钠离子压缩空气15000次钠离子压缩空气15000次压缩空气0.5元/Wh压缩空气15000次12000次12000次当前，储能电芯研发正加速向极限性能突破与多技术路线协同演进，大容量、长时化与锂钠混搭成为行业发展的核心趋势。一方面，储能专用大电芯技术加速成熟，企业通过平台化设计与叠片工艺创新，持续突破容量与循环寿命瓶颈，以精准适配AI数据中心等高倍率、全场景的严苛需求；另一方面，钠离子电池凭借显著的成本优势与宽温域特性，正从示范应用迈向规模化商用，有望大幅降低储能系统度电成本。这种多元技术路线的互补协同，不仅为中小型数据中心等高耗能场景提供了更具经济性的解决方案，也为构建高安全、低成本的长(五)荷侧优化：算力负荷柔性参与调峰响应跨区算力电力协同调度验证落地，算力负荷常态化参与电网调峰响应。谷歌推行碳感知计算模式，依据不同区域可再生能源出力变化，跨节点迁移非实时算力任务，实现算力跟随绿电高峰动态调配。国网青海省电力公司建成清洁能源和绿色算力调度中心，平台接入省内新能源电站、重点数据中心运行与功耗数据，可对海量服务器开展毫秒级动态监测。结合风光出力高精度预测及电网安全约束，系统生成小时级最优负荷调度曲线，通过非实时算力任务时序重排、跨区域任务迁移的双向调度模式，在绿电高发时段消纳富余清洁能源，同时疏导东部区域用电高峰压力，标志着算力负荷正式成为电网可调节资源，常态化参与系统削峰填谷。柔性负荷调控技术使数据中心从刚性负载转变为可调资源。在柔性调控方面，突破数据中心服务器功耗管理、任务优先级调度、制冷系统智能控制等柔性负荷调节技术，实现算力集群从刚性负载到可调资源的转变。构建规模化虚拟电厂资源池，将多个数据中心及配套储能、备用电源等聚合起来，接受电网统一调度指令，提供调频、调峰、备用等辅助服务。各地依托全国统一电力市场体系，推动数据中心、智算集群作为柔性负荷参与电网需求响应，推行用电低谷蓄冷储能、用电高峰柔性降载运行模式。(六)电证交易：推动绿色算力转型市场化手段国际算力企业参与绿电绿证交易是实现碳减排目标的重要途径。2023年5月，欧盟《碳边境调节机制》(CBAM)正式发布，将数字服务碳排放纳入核算，迫使出口企业采购绿电降低碳成本。PPA(购Google在智利投资240MW光伏项目，成为首个在南美实现100%绿电覆盖的算力企业。美国《通胀削减法案》使美国绿证价格下降29%,推动Apple在得克萨斯州建设全球最大企业级光伏园区。2025年第一季度，美国企业PPA签约量占全球总量的58%³1。IEA数据显示，2025年全球最大科技企业资本支出超过4000亿美元，2026年预计再增长75%,五家科技公司的支出已超过全球油气生产投资总额。32我国绿证交易规模快速攀升，算力产业“证电合一”成为趋势。根据数据统计，2025年全国共核发绿证29.47亿个，其中可交易绿证18.93亿个。全年交易绿证9.30亿个，同比增长1.08倍，其中单独交 易绿证6.80亿个，绿色电力交易绿证2.50亿个。33截至2025年12月底，全国累计交易绿证14.83亿个。2026年一季度，全国核发绿证6.98亿个，交易绿证2.40亿个，同比增长21.19%,交易均价5.13元/个，同比增长2.17倍。绿证价格按电量生产年份梯度递增趋势明显，2026年电量绿证7.76元/个。制造业、数据中心等仍是绿证消费主力，2025年全国参与绿证交易的消费主体约11.11万个，同比增长87.52%。34内蒙古等地为数据中心配置80%以上的绿电并实施“证电合一”,企业不需要购买绿证即可实现绿电消费。绿证是可再生能源电力的环境价值凭证，绿证交易不依托于可再生电力的物理传递，是一种非捆绑31数据来源：美国清洁电力协会(ACP)33数据来源：国家能源局发布的《中国绿色电力证书发展报告(2025)》34数据来源：国家能源局式的交易方式。绿电交易在实现绿证环境属性价值传递的同时，通过将绿证与能源合同捆绑，实现绿电生产消费的匹配性，将环境价值并轨到电力商品的供给、定价和结算。随着电网技术的发展和电力系统调节能力的提升，“证电合一”将成为绿电交易方式重要趋势。五、算用协同绿色化发展态势(一)算用协同绿色化发展总体情况算用协同正从被动供给加速向主动匹配演进。供给侧，词元经济爆发式增长重构算力评价标尺，我国日均词元调用量两年间从1000亿跃升至超140万亿35。全国一体化算力网加速成型，算力银行、算力超市等创新模式有效降低中小企业用算门槛。需求侧，算力赋能向三次产业纵深拓展，算力赋能工业领域，依托生产全流程数字化智能调控优化制造范式，是高耗能产业提质增效、实现节能降碳转型的核心支撑。算力赋能现代农业，构建感知决策闭环的精准种养体系，减少水土与农资消耗，推动农业走向资源集约低碳发展道路。算力赋能服务业，依靠全域资源智能匹配化解供需错配难题，降低流通与服务环节无效资源消耗，持续释放商贸物流、交通领域绿色发展潜力总体来看，算用协同正从被动供给加速向主动匹配、深度赋能演进路径系统演进，为千行百业节能降碳与数字化转型提供坚实支撑。35数据来源：国家数据局41(二)供需对接：提高算力互通利用效率词元经济重构算力评价标尺并大幅提升使用效率。全球词元 (Token)经济正经历指数级爆发，对算力的调用量也呈现爆发式增长态势。截至2026年3月，我国日均词元调用量从2024年初的1000亿跃升至超140万亿，短短两年间增长超千倍。36根据全球最大的AI模型API聚合平台OpenRouter数据显示，截至2026年2月，全球Top10模型词元消耗总量达8.7万亿，其中中国模型占5.3万亿。37趋势表明，词元逐步变为算力供给消耗与AI商业需求的可计量的结算单位，这一转变推动算力使用效率实现系统性跃升。在硬件层面，芯片的价值不再由单卡峰值算力单一决定，而是由单位算力能生产有效词元的综合衡量。在系统工程层面，词元激增促使算力从单卡优化转元数量不断增长，同卡数规模的推理吞吐性能提升。词元经济重构算力评价标尺，并系统提升整体算力基础设施的产出效率。算力网加速建设促进算力供需调度准匹配能力提升。算力网被纳入国家“六张网”整体布局，成为支撑经济社会运行的战略性底层基建。全国一体化算力网加速成型，东西部主要地区已形成毫秒级算力服务圈，全国超六成算力已纳入统一监测，覆盖“东数西算”八大国家枢纽节点，实现通算、智算、超算等多元算力的统一监测与调度，算力接入和精准匹配能力不断提升，服务人工智能、工业制造、科学36数据来源：国家数据局37数据来源：OpenRouter42研究等上百个应用场景，通过一体化算力网的跨中心优化、削峰填谷和作业排队机制，提升算力资源利用率，算力使用成本也随之有效降创新业务模式，大幅降低中小微企业的数字化转型成本。(三)赋能应用：助力传统行业节能降碳算力赋能现代农业，通过种养数字化管控节约水土农资资源。算力联动遥感卫星、田间物联网传感器、智能农机、植保无人机，改变传统农业大水漫灌、过量施用化肥农药、农机无序作业的资源浪费问题。中国农业科学院农田灌溉研究所长期田间试验表明，基于算力驱动的智慧水肥一体化灌溉系统，相较传统耕作模式可实现节水、农药使用和化肥投入减少量，从源头减少农资投入带来的碳排放。区域性公共农业算力平台加快建设，农业行业大模型投入气象预测、作物长势诊断、农田碳汇测算场景；算力与规模化无人农场、现代化设施农业深度融合，实现种养环境实时动态调控，持续推动低碳生态农业模算力赋能工业，全流程数字化调控优化生产，支撑高耗能产业提质增效和节能降碳转型。2026年6月，工业和信息化部八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》,将推动工业互联网算力打通工业设备、能源系统、供应链数据，结合数字孪生、边缘计算、工业大模型实现生产工况动态优化，推动钢铁、化工、装备制造摆脱粗放生产模式。国内培育的百家标杆5G工厂平均产能提升25%、43运营成本下降19%³8。制造企业依托算力部署智慧能源管控系统开展智能化改造，能够有效降低工序能耗。当前行业发展趋势呈现云边端一体化算力广泛部署，工业垂直大模型落地工艺优化、设备预测性维护场景；算力枢纽与工业园区统筹布局，推进源网荷储协同、厂区余热综合利用，加快构建覆盖产品全生命周期的数字化碳管理体系。算力赋能服务业，智能匹配破解供需错配，挖掘商贸物流、交通领域绿色发展潜力。服务业普遍存在运力空载、场地闲置、客流错峰等低效问题，算力通过全局算法优化资源调配，削减不必要物流、人流移动带来的能源消耗。根据数据显示，依托大数据算力搭建的网络公路货运车辆空载率平均下降10%以上3⁹,直接减少燃油消耗与尾气排放。在智慧交通、智能仓储、线上商贸场景中，算力支撑动态信号调控、智能库存管理、供需信息撮合，持续降低流通环节综合能耗。服务业算力应用新趋势：普惠算力持续下沉，降低中小服务业数字化耗；算力与智慧供应链、绿色出行、低碳商圈场景深度融合，路径优化、客流智能调度等算法常态化应用，错峰用能、动态算力调度模式逐步在大型物流枢纽、城市商业综合体落地实践。六、趋势展望与发展建议(一)完善绿色算力政策体系38数据来源：工信部39数据来源：中国物流与采购联合会《网络货运发展洞察报告》建设时序上深度协同。优化绿电直连“一对多”集中直跨省绿电交易、配储建设及全流程监管规则，保障算电统筹监测。健全多层次绿色算力标准体系。加快算力设备能效等级、算力碳效、算电协同成效评价等细分领域标准制定，细化液冷散热、绿电直连等核心技术落地实施标准，推动算力场化定价等标准建设，同步推进绿色算力标准国际对接与互认。推进区域差异化试点示范落地。支持西部算力枢纽探索“以荷定源”源网建立东西互补的评估体系。深化绿色算力国际合作与制度开放。依托国内制度体系支撑企业应对CBAM碳关税，加强碳足迹核算、绿电交易跨国协作。发挥自贸试验区制度创新优势，探索算力跨境流通与绿色算力服务贸易创新路径，组织算力企业开展国际交流与合作。(二)强化绿色技术创新应用强化算力设备全链条技术创新应用。推动芯片先进制程与架构协同创新，加快HBM4、存算一体与CXL融合演进，开展新型传输协议、卡间互联等技术攻关，加速全域液冷服务器及CPO、NPO先进式液冷全场景渗透，推广高压直流供电与多元储能融合制模块化与液冷一体化建设及AIOps数字孪生运维应用。开展算电双向赋能与柔性互动技术研发。构建算电协同调度平台，深化AI与能源双向赋能，提高算力需求和绿电柔性调节能力。加强算力互联调度技术研发。攻关算力标识与高速传输协议，突破异构纳管与算网云协同调度技术，构建智能感知、跨域互联的调度体系。(三)促进绿色算力产业发展构建绿色算力全链条产业生态。推动芯片、服务器、光模块等上培育下游MaaS与AI云服务新业态，引导产业链上下游协同创新。完善绿色算力产业配套服务体系。培育壮大绿色数据中心评价认证、算标准化，提升绿色算力产业专业化支撑能力。推动绿色算力产业与绿色金融深度融合。创新绿色信贷、碳中和债券、碳资产质押等金融产品，引导社会资本投向绿色算力领域。(四)推动算力应用全面拓展持续优化算力网络调度体系。全面强化绿色算力集约利用、跨域互通、智能匹配的综合服务能力。深化算力产业产学研用协同联动与产业链上下游协同赋能，依托全国一体化算力网络枢纽优势，推动算力资源向智能制造、数字政务、智慧交通、智慧医疗、普惠金融等重点实体经济领域深度下沉，培育专业化、定制化、场景化的算力服务新模式、新业态。健全算力产业普惠扶持机制。持续加大各级财政算力专项券投放力度，优化补贴兑付机制、提升资金兑付效能，有效降低中小微企业、传统行业数字化转型的算力使用成本与准入门槛。引导各行业企业深度开展上云用数赋智改造。推动生产、管理、服务全流程数字化、智能化升级，全面夯实行业数字化应用基础。构建开放附件：东数西算枢纽节点各片区绿色算力发展情况怀来作为承接北京实时算力需求的核心节点，依托环首都2-5毫秒低时延优势持续扩容算力底座，片区以怀来大数据产业基地为核心载体，集聚合盈数据、秦淮数据、腾讯华北基地、电信联通大型数据园区，形成环首都规模中领先的绿色算力供给集群。怀来县地处京津冀西北部，依托年均8.9℃的天然冷源，区域液冷散热规模化落地，冷却能耗较常规机房降低40%;同步推进500千伏变电碳排放120万吨。按照河北省张家口市算力产业专项方案，怀来整体纳入省级绿电直连试点，推行新能源场站多园区共享供电机制，新建算力项目绿电使用比例不低于80%。区域联动北京、天津共建算力飞地，落地字节、腾讯、美团、快手等30余家数字头部企业，同步搭建工业互联网、数据流通公共平台，面向车企、高端制造、互联网企业提供低时延智算服务，适配大模型训练、实时推理、科学计算等多元