技术标书-软控PLM-PM项目技术述标文件

软控PLM&PM项目技术述标文件内部资料敬请保密青岛泰维工业技术有限公司-PAGE93-特为以下公司制作：中国山东青岛市软控PLM&PM项目技术述标文件 制作公司：青岛泰维/达索析统中国北京

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目录TOC\o"1-2"\h\z\u1 软控PLM&PM项目技术述标文件摘要 52 项目概况 72.1 项目背景 72.2 项目需求 73 软控PLM&PM总体解决方案 93.1 解决方案概述 93.2 3D体验平台架构 144 解决方案核心点 164.1 需求管理和控制解决方案 164.2 项目管理解决方案 194.3 全流程BOM管理 334.4 制造过程管理 494.5 问题与变更管理 554.6 物料管理 634.7 图文档管理 734.8 图号、编码管理 844.9 设计工具与方法的标准化 864.10 集成管理 884.11 数据迁移 1084.12 基于3D模型的搜索 1115 系统要求 1145.1 系统技术要求 1145.2 权限管理要求 1155.3 系统界面要求 1165.4 运行性能要求 1175.5 二次开发要求 1195.6 灵活性和扩展性要求 1205.7 系统可靠性要求 1215.8 安全性要求 1225.9 可维护性要求 1236 PLM&PM项目实施 1246.1 项目实施规划 1246.2 项目实施方法与策略 1336.3 项目验收标准和流程 1496.4 项目变更管理 1577 达索公司及其软件发展历程 160

技术述标文件摘要软控PLM&PM项目技术述标文件摘要感谢软控股份有限公司为泰维和达索公司提供本次应标机会，我们将基于达索系统全新一体化3D体验平台，提供满足贵公司目前和未来业务需求的解决方案。以下是本次述标文件的要点，请审阅。（1）本次投标所依托的3D体验平台整合了设计、分析、工艺、制造、服务全生命周期业务，其架构先进性和功能可拓展性可以满足支撑软控集团未来10年业务管理的需求而不落伍。（2）针对软控业务转型的项目全生命周期管理需求，本方案以业内最先进、成熟的PLM项目管理平台为依托，无缝融合产品设计数据，并整合软控其他不同业务系统，提供覆盖MM,NPD以及LTC等全流程的项目群及项目管理，现有功能匹配度超过90%。（3）针对软控全流程BOM管理需求，提出基于模块化的产品频谱管理，以及面向不同客户需求的订单快速配置，并以有效性管理实现项目设计到制造的精确管理要求，并满足发运、服务等环节BOM一体化综合管控要，保证产品交付周期，降低成本。

（4）基于达索最佳行业实践，保证历史数据的完整迁移，提供被多家用户验证过的SAP集成方案。（5）以达索公司为主导的项目实施团队，保证项目成功实施和顺利上线。

项目概况项目背景软控股份有限公司位于中国山东省青岛市，是依托青岛科技大学发展起来的集团化上市民营企业。软控致力于信息化装备、行业应用软件、橡胶新材料的研发与创新，为橡胶企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案，并涉足化工装备、工业机器人、节能服务、自动化物流等领域。软控在主营业务—橡机板块不断高速发展，赶超国外先进企业，2014年跃升为橡机行业世界第一位。软控公司面对内外部环境的变化与挑战，因应自身的“国际化”战略和“联合研发、协同制造、服务全球”的发展思路，为进一步增强企业的竞争力，希望通过企业业务模式的转型和信息化技术的深入应用，围绕主营业务进一步提升公司信息化管理水平，实现研发和制造资源高度协同、研发和制造质量提升、研发和生产效率提高以及研发和生产管理水平的提升。在2015年对自身组织结构和业务流程进行梳理和整合的基础上，软控公司启动PLM&PM项目作为承接业务转型的核心业务平台。项目需求在前期沟通过程中，泰维和达索联合项目团队多次与软控PLM&PM项目选型团队进行沟通，了解项目现状、需求，探讨解决方案的可行性以及其它行业最佳实践。因此对于软控本次投标项目所提出的如下9项总体目标，除第8项外，我们认为基本符合前期双方密切沟通的范围，反映了软控目前在PLM&PM这两大块内容的总体需求：建立产品全生命周期管理平台，规范产品平台与数据管理，实现敏捷产品开发，缩短产品上市周期。建立项目全生命周期业务操作平台，提升项目交付效率和质量。规范客户需求与产品规划管理，持续提升客户价值创造能力。实施全流程BOM管理，实现流程与数据的准确匹配，提升运营效率和质量。实现产品/项目问题与变更的全流程管控，提升产品/项目质量。落地产品模块化、物料标准化，为实现大规模定制奠定基础。规范制造过程管理，优化制造流程，为供应链精益生产提供支持。优化设计工具和方法，提升设计效率和质量，为数字化产品研发和制造奠定基础。建立技术知识与技术标准共享平台，提升组织的研发创新能力。

软控PLM&PM总体解决方案根据软控PLM&PM项目总体实施目标，泰维公司建议采用达索系统先进的3D体验平台，构筑软控项目管理/产品数据管理一体化协同平台。解决方案概述从软控PLM&PM项目9大项目目标分析，本项目的规划特点主要是：两个平台建设：项目全生命周期业务操作平台、产品全生命周期管理平台七个业务实现重点：客户需求和产品规划管理全流程BOM管理问题与变更全流程管理以模块化为基础的大规模定制方法落地制造过程的业务组织和数据管理三维结构设计的工具和方法优化集团层面的技术知识和标准共享管理全业务流程覆盖：覆盖新产品研发、市场规划、订单项目履行、订单制造、订单项目交付等全业务流程。软控MM&NPD流程概览本方案泰维/达索联合咨询团队基于软控业务现状、问题及需求的深入理解和分析，结合达索系统在工业设备行业的PLM最佳实践而形成的综合解决方案。本方案所建议的软控PLM&PM平台将基于达索系统最新的3DEXPERIENCE平台。后文中如不特别说明，本文所提及的软控PLM&PM平台即指基于3DEXPEIRENCE的实现平台。本方案将以业务流程为主线、紧扣当前问题，对关键的业务问题点提出解决建议。软控PLM&PM平台将从业务点推广到面，首先在橡机板块和物流板块展开应用，最终将覆盖软控集团下全部产品研发业务过程，实施策略是总体规划、分布实施，因此方案建议书将站在整体规划的视角，对软控PLM&PM平台建设提出规划和建议。在后期的项目实施过程中，方案的细节将细化、并将根据业务部门的意见做适当调整。文中所描述的解决方案，将从业务现状、面临的问题、建议解决方案、解决方案将产生的业务价值几方面阐述。软控PLM&PM业务流程框图根据新产品研发体系和订单产品研发体系的不同要求，我们对软控PLM&PM项目核心业务能力划分为四大部分，如上图所示，每个部分又可细分若干能力；完善项目管理提升研发业务规范；平台化模块化配置提升订单响应速度；以企业级BOM为核心的协同工程；业务一体化平台建设，打通设计制造信息流；从这四个部分的核心能力出发，结合软控核心业务板块--橡机板块的现状，确定总体解决方案业务框图如下：项目未来规划达索系统除针对软控目前的需求提供专门的解决方案外，还针对软控未来的发展需求提出了完整的PLM解决方案，覆盖从前期的产品规划到研发、工艺、制造，以及售后服务的各个环节。基于系统工程的机电液软多专业协同设计基于3D技术的虚拟制造基于三维相似性的搜索基于装备/（机器人）产线的虚拟试车/PLC驱动虚拟仿真基于最终用户的虚拟培训3D体验平台架构3D体验平台采用N级结构，是基于EJB的J2EE平台。所有的3D体验平台都使用这个构架，它是100%基于HTML浏览器的应用。PLM数据访问3D体验平台也是防火墙友好的，它使用HTTP/HTTPS在互联网和局域网内通讯；能穿过防火墙和DMZ而不需要单独开端口，或危害企业的安全性。应用方案的设计可以实现对任何基于网页的应用进行快速处理，以及提供应用的高度可扩展性。通过应用服务器可对成千上万个用户进行支持，不论这个服务器是采用ApacheTomcat，IBMWebsphere平台，BEAWeblogic平台，还是SuniPlanet平台。它支持SSO和LDAP。3D体验平台应用ADK和API使用相同的J2EE构架，同样也是防火墙友好的。我们的集成接口提供了企业内基于网络的点到点MCAD、ECAD集成，它可以安全地实现基于HTML应用的3D体验平台浏览器和非网页的基于桌面的应用的网络连接。在顶层的用户界面，终端客户通过网页浏览器访问系统，如IE或Netscape。通过一个标准的网页浏览器，就可以使用系统的所有功能。不需要或仅需要少量Java小程序，就可以访问系统和应用功能。应用服务器3D体验平台提供ENOVIA应用服务器，包括一系列我们应用中所用到的核心服务和组件（生命周期/工作流，对象类型定义，属性，组织模型，用户界面，等等）。这是一个动态构架，允许通过3D体验平台用建模工作室进行修改，为系统管理员提供了很简单的图形用户接口。文件访问通过文件服务器可以访问文件，文件服务器可以是单个或多个。为了提供管理存储文档所需要的功能，文档管理可以是分布式构架，以面向多个位置的多个用户。它无需把所有文件都存放到一个单独的地方，而是将文件存储在远程的文件协同服务器上，该服务器配置在接近实际用户的地方。文件协同服务器配置的目的是使用户能通过局域网访问存储的文件。例如，FCS可以为不同的地点，配置分离的FCS服务器。每一个文件协同服务器都与中央数据库直接相连。这样，即便物理文件是局部存储和访问的，系统也能对企业的文档进行一致的管理。数据库访问一般而言，3D体验平台包含一个数据库，管理系统的所有信息。包括所有数据对象信息，元数据，关系和业务规则信息。所有的用户，不管是高级用户还是偶尔访问的用户，都可以访问到所有应用的一致的中央数据库。随着企业的规模的发展和PLM系统的扩展，3D体验平台可以非常容易的从“集中式构建”部署方式扩展到“集中的数据库，分布式的文件服务”支持的企业的不断发展和壮大；当企业发展到一定的规模后也可以采用“分布式的数据库”的方式进行多站点部署，如NOKIA在全球就部署了80个点，共有超过2万多用户在使用。应用集成3D体验平台提供标准集成方法，如适配器，ODBC，JDBC，JavaAPI和XML，来实现与其它系统的集成。它有超过55种OOTB深度集成产品，可以实现与其它企业应用和制作工具的连接。3D体验平台还支持WebServices/B2B和XML交换功能。

解决方案核心点需求管理和控制解决方案需求管理是以用户为中心，以用户的需求为出发点，采集、管理、分析用户需求，并利用需求信息制定产品规划策略。需求管理流程需求管理包含对需求的收集、需求整理与分析、需求分解与分配、需求验证、需求变更等业务。达索系统建议的软控需求管理方案，是将需求文件中的内容当成条目化的需求对象来管理，引入需求BOM，实现结构化管理，同时建议需求管理的流程尽可能简化、高效。之所以将需求条目化、结构化管理，是为了便于需求的分配、跟踪、变更。对需求进行分层、逐级细化，按需求管理流程模型迭代实现。需求层次划分需求捕获和分析达索系统提供的解决方案支持企业外部的市场需求收集、企业内部的工程需求、工艺需求、制造需求、采购需求、供应商需求、分包商需求等，并汇总成为产品研发的总体原始需求。整理后需求文档导入到3D体验平台智能研发平台中，3D体验平台平台自动将需求条目结构化。所有的需求均已对象化，3D体验平台平台管理每条需求的编号、属性信息，并以版本的形式记录需求的完善过程，包括需求的分解。需求分解产生的子需求将与父需求建立关系，形成结构的同时方便用户对需求的查看、查找、跟踪。需求确认需求的确认是通过需求数据的成熟度信息表达的，其确认方式可通过3D体验平台智能研发平台的电子流程，以流程的流转推动成熟度的变迁，逐步实现需求的完善，将根据软控的需求确认业务过程定义合适的电子流程。需求分配需求分配到功能特性、产品的物理零部件和研发项目计划。需求验证3D体验平台智能研发平台支持需求分配，建立起顶层需求、系统需求、子系统需求、零部件需求之间的关系，除此之外，还支持需求结构与产品组合、产品结构（设计EBOM、制造MBOM等）、项目管理、测试用例建立关系，形成需求—特征—产品组合—产品结构—测试之间的端到端联系。将需求管理与产品组合管理，即将需求纳入基于平台的模块化产品研发体系，有利用从需求阶段出发，提高对公共模块知识的重用，缩短产品的开发周期，降低开发成本。需求更改在产品研发过程中，需求变更难以避免，智能研发平台需要解决的是要准备分析需求变更时受影响的相关需求、功能特性、零部件设计以及项目项目计划、测试等业务。3D体验平台平台依据需求与其他业务数据之间的关系，分析需求变更的影响范围，并提供变更控制流程，实现变更发起—变更分析—变更执行—变更反馈的闭环过程。项目管理解决方案3D体验平台的项目管理具有完整的解决方案和丰富的功能组件，具备不同于其他应用系统和工具软件的特点：与其他PLM软件的项目管理模块相比，3D体验平台具有完整的项目管理解决方案，包括项目管理的九大知识领域，如时间进度管理、成本管理、资源管理、风险管理、质量管理等，也覆盖了项目管理的五大过程组，并且所有的功能是与产品数据管理基于统一的数据结构，实现完全统一的关联管理。因此3D体验平台在产品开发管理上与传统的仅从产品出发管理数据不同之处在于，3D体验平台还可以从项目层面组织管理数据。同时在方案中我们要阐明PLM项目管理和ERP中项目管理的分工和区别。与其他工具或系统（如MSProject、ERP、P3E等）的项目管理功能相比，一般管理工具或系统只能管理单个或多个独立项目的计划，然后以计划为核心扩展一些资源、成本的信息。而3D体验平台则即可以以项目计划为核心也可以以产品数据为核心，管理完整的资源结构（人力资源组织结构树等）、成本结构（预算成本科目等）、风险结构（风险责任人，处理流程等、质量计划等。而与ERP系统相比，一般ERP系统管理的是与库存、生产相关的产品生产计划，而3D体验平台管理的更多是产品研发过程中的计划。3D体验平台项目管理解决方案涵盖了完整的项目管理知识领域，包括以下方面：项目范围管理：项目定义、需求说明、角色和职责、变更控制项目进度管理：活动定义、进度设计、进度控制项目沟通管理：沟通体系设计、沟通计划、绩效报告项目成本管理：成本基准、预算和控制项目人力资源管理：项目组织、职责定义项目风险管理：风险识别、分类、反馈和控制项目质量管理：质量计划、质量保证、质量控制项目采购管理：采购流程设计、合同管理、采购跟踪项目绩效管理：指标定义、评估体系、激励体系项目知识管理：知识捕获、知识存储、知识共享3D体验平台项目管理为项目规划、任务分解、项目审批、项目跟踪、项目调整、项目验收归档提供了完整成熟的解决思路和工具，另外，项目管理可以和资源和交付文档紧密结合起来，对项目过程进行严格跟踪控制，且根据使用习惯提供两种项目创建方式：MSProject方式和3D体验平台自身方式，MSProject可以与3D体验平台进行集成，且MSProject的数据可以根据约定的规则进行移植。3D体验平台的项目管理提供的是集成的一体化的项目管理，提供集成的产品、项目数据结构作为项目管理的基础的一体化资源数据管理，能通过项目看板及一系列报表、汇报机制，将充分集成的项目结构与产品结构直观展示给企业范围内所有相关人员。项目全生命周期模型管理3D体验平台项目管理覆盖项目/产品的整个生命周期。对于LTC项目我们把项目售前阶段理解为概念项目，那么在项目合同签订后的项目阶段可以理解为工程项目；对于项目投标阶段的合同文档和其他相关的文件整理，保存到项目文件夹下，以便日后归档、查询。对于NPD研发项目我们把项目的需求收集可以理解为概念项目或预研项目，那么在项目正式立项后的项目阶段我们可以理解为研发项目；在达索3D体验平台中，可以应用项目文件夹来分类管理项目初期的合同文档和投标文件，同时还可以进行访问权限的控制。3D体验平台可以用文件夹方式管理和共享项目文档和相关信息。项目基础管理软控可以通过3D体验平台系统固化技术开发和产品开发流程，提高项目计划制定的严谨性和科学性，提升项目执行的效率和质量（资源负荷平衡、成本、问题、风险、DCP、项目变更、绩效评价），实现多项目管理，支撑跨地域、多专业协同执行。项目团队及协同管理3D体验平台系统支持将不同部门的人员混编到一个团队，形成虚拟项目团队，可以对项目成员进行角色管理，项目组成员经审批可以加入和退出项目组。项目组内外的权限也可用系统控制。资源负载及绩效管理3D体验平台系统支持多项目的人力资源负载管理和绩效管理，能动态的提供相关人员的工作负荷状态和实际工作绩效，可以随时统计项目组成员的工作负荷，实现多项目资源平衡：3D体验平台系统的资源负载管理除进行人力资源负载管理外，也可对设备、实验室等相关资源进行管理和评估。资源负荷资源报告评审评审是对项目开发流程关键节点、项目主要里程碑通过与否设定的评审点。项目各个阶段的评审对应相应的Gate，Gate的CheckList定义所有评审点和负责评审的人员，相关的配置文件定义在参考文档中，可以使用会议来安排参与的人员，并将配置文件作为附件发送给与会人员，评审结果作为Gate的交付文档。项目风险管理3D体验平台可以跟踪项目中潜在的风险，可以对风险进行分类和评估，以确定风险的优先级。可以将风险规避作为任务分配给相应的项目成员，以持续监控并规避风险。项目问题管理对于项目过程中发生一切项目问题，都能捕获到系统中进行管理，并实现对问题的闭环跟踪。问题管理也可以作为其他需求和相关信息管理，建立相应的需求问题库或售后问题处理库，形成企业的知识库；例如关于需求管理方面的内容就可以建立企业需求分类库进行管理，待企业形成完整的RFLP(需求－功能－逻辑－物理)业务管理模式后，再应用专门的需求管理模块进行管理。在软控未来在设计、工艺、制造、厂内调试、厂外调试阶段的所有问题，都可以通过该方法进行管理和跟踪。实现对问题的全闭环记录和跟踪，以更好的进行质量的跟踪。所有问题记录在案，并责任到人，由流程驱动每个问题的跟进和解决；问题如果涉及到变更，启动ECR的流程对问题进行设计变更；项目工时统计3D体验平台可以通过电子流程实现项目计划评审、任务下达、交付文档的检查、审核等。在启动项目之后，项目组成员可以自动获得相关任务的信息，在完成任务的同时可以提交任务工时,项目经理可以选择批准或拒绝提交的工时,并在图形化的看板中监控项目工时数据。组合项目管理3D体验平台系统支持多项目的组合管理，并实时追踪延期。项目评估项目经理或专职的项目评估人员可以根据项目执行的各种数据判断项目是否健康地执行，项目经理可以授权评估人员在项目执行的任何时间总结出项目的健康状态的整体评价，以辅助项目领导进行决策。项目任务管理3D体验平台提供以下任务编辑及计划安排功能：指定每个任务的任务周期和计划开始日期；项目管理以Gantt图的方式浏览当前项目进度指定任务与任务之间的先后顺序关系；为项目分派资源和作业者；项目进度管理，任务进展和整个项目进度自动关联，自动更新项目的进度可以只把项目组成员的一部分时间分配到某个任务，以提高资源的利用率。项目计划与进度管理项目经理得到合同后，根据合同要求的交付时间和软控实际的设计和生产能力，进行项目计划安排，并下发任务到各部门进行下一步工作。基于已有项目模板创建新项目，分配项目号。基于WBS制定项目计划和任务之间的约束关系，定义项目节点时间及交付物。优化项目计划：3D体验平台可以对项目的关键路径进行分析，对于处于关键路径上的活动用红色显示。可以使计划处更直观的检查出项目是否能有时间优化的可能。项目计划阶段可以为项目定义成本预算，并选择不同的成本科目：项目的实时监控与管理在达索3D体验平台中项目负责人可以同时监控多个项目，每个项目的细节可以从名字的链接中获得，项目的关键绩效指标如成本、进度和风险等可以用图表的方式进行显示。还可以用不同颜色（红、黄、绿）来显示任务执行的情况，说明任务是否按时完成。在项目执行的同时，可以对项目的关键方面进行监控、统计和分析。可以随时统计项目任务交付文档的状态，交付文档的审批流程状态可以和任务完成的状态关联：可以用图形化的方式对项目的关键指标（进度、成本、风险等）进行图形化的显示：可以对项目执行情况进行定期的检查和评估：3D体验平台也可以用甘特图的方式来显示项目执行情况。项目交付物管理 支持项目的交付物及过程文件在系统内按流程流转，可按产品、项目阶段归集和查询； 支持进行关键交付物的齐套性检查，通过关键节点的审核驱动整个项目的进程，齐套性检查支持自动或手动； 实现多维度（单项目、项目群、项目经理、项目团队成员、部门）的项目交付物数据分类汇总、分析管理； 支持对交付物的访问按多种配置策略进行权限控制。项目物料进度监控 通过与SRM、ERP系统集成，支持包含采购申请、采购订单、采购执行计划、采购执行进度、领料、收货、质检、计划订单、生产订单、生产计划、生产执行进度、领料、配送、报工、货物移动、投料等信息的跟踪查询。全流程BOM管理达索系统主张通过“全流程BOM”体系来梳理、组织起软控在各项研发项目、流程及活动中产生的各项研发数据，并能够提供分享、集成的功能来支撑软控真正“流程式研发走向实时、并行的工程协同”的改革举措。从而实现，在研发过程中，各专业的各角色在任何时候都能清晰地知道自己所在项目项目所在阶段阶段对应的BOMBOM上所能参考的数据交付到BOM上的数据需要操作的IT系统平台MM&NPD研发流程BOM管理逻辑BOM达索主张在研发早期的概念及计划阶段，采用逻辑BOM来管理起早期研发概念及计划阶段的各项设计数据，其中包括：系统/子系统的概念设计书设计规格书设计需求早期BOM清单该BOM将会通过建立起早期对于产品在逻辑层面的定义结构来组织起上述数据的关联及发布。其中重要的管理内容有设计需求与早期BOM设计需求：设计需求作为早期重要的产品数据需要通过逻辑结构来管理起来，从而使得早期概念设计过程中的各个系统/子系统负责人能够清晰地定义并了解整个产品的各项设计需求信息。并为未来进行需求分解做好数据准备。早期BOM：在概念设计阶段，部分的长后期采购件/关重件需要利用早期BOM清单被管理起来，从而使得采购部门能够对这些关键物料做采购状态监控来保证他们的及时下单及交付。通过逻辑结构来关联起早期BOM可以让采购部门能够很轻松的了解到早期采购的内容以及对这份清单做出的任何变更。从而确保早期BOM清单的实时准确及完整。通过模板创建逻辑结构，并自动带入预定义好的功能需求根据逻辑结构分配产品子系统设计任务，并以此结构管理各子系统的技术文档。通过系统工具自动解析概要设计规格书，提取出结构化功能需求库，并进入功能需求库进行管理通过在逻辑结构下添加早期采购件，产出初期BOM，支持提前采购早期BOM规划角色事件描述子系统工程师定义早期采购件基于早期采购的需求，往各逻辑子系统或模块下添加早期采购件，以便能够及时制定提前采购计划和实施提前采购。系统工程师初期BOM输出对初期BOM进行Excel格式的输出产品设计BOM（DBOM）产品设计BOM（DBOM）主要作为在研发详细设计阶段的管理结构，承载产品的物理结构设计数据及协同。DBOM管理的主要数据对象为各类CAD文件，包括Creo三维模型及图纸，SolidWorks三维模型及图纸，浩辰CAD图纸以及EPlan图纸及部分外购件技术规范等。DBOM数据模型如下：DBOM的组成对象为DPart（设计物料），DPart将会采用模型号（即图号）的相同编码规则进行管理。并保持一对一原则，即一个模型/图纸对应一个DPart对象。DBOM的创建提供四种方式：MCAD集成：通过Enovia系统的Creo及SolidWorks接口来自动生成产品的DBOM结构。并将图纸自动关联到DBOM结构上。ECAD集成：通过Enovia系统的EPlan集成功能将EPlan原理图上的物料清单自动导入到系统，并生成电气系统的DBOM结构。二维CAD集成：通过明细栏导出功能，导出EXCEL，并通过Enovia的Excel集成功能将二维CAD图框明细栏中的物料清单导入到系统，并生成DBOM结构。手工搭建：工程师可以对于部分不需要在模型图纸中的物料对象在Enovia系统中进行手动的快速创建。产品工程BOM（EBOM）产品工程BOM（EBOM）是NPD流程的核心产品结构，管理的主题数据是EPart（工程物料：可以被ERP管理、物流、仓储的实体物料）。物料（包括物料结构中的系统、子系统、模块、零件）用于管理BOM中的节点对象每个物料具有关联的规格文档（CAD图纸，技术规范）和参考文档（计算书，试验报告）等规则：规格文档的发布必须通过预发布/发布流程，变更必须走EC的流程系统会强制约束规格文档的状态必须高于或等于物料的状态，不允许出现规格文档还处于审核状态，但物料已发布的情况。参考文档的状态与物料的状态没有强制性约束。项目制造BOM（MBOM）项目制造BOM（MBOM）是NPD流程中在研发制造环节，在工程BOM（EBOM）的基础上，根据现有的生产工艺能力，对EBOM上的零部件关系进行重构，添加相应的工艺合件，在此基础上进行工时定额，材料定额以及产品工艺路线的添加，专业工艺人员围绕MBOM，根据工艺路线内容，进行工艺文件的编制，并跟制造BOM中的零部件进行关联。规则：当EBOM通过CO进行设计发布后，系统会自动生成基于工厂的产品MBOM，同时生成MCO。系统支持多工厂的MBOM编制，各工厂间根据生产、物流配送等能力的差异，编制MBOM也可以产生差异，例如：组件一在A工厂自制，在B工厂是外协/外购，那么，组件一的A工厂的MBOM结构是带子零部件，组件一的B工厂的MBOM是不带子零部件。MBOM是同过MCO进行发布的，MCO发布时需要给出相应的生效时间，能够更SAP的管理模式无逢集成。产品超级BOM（SuperBOM）超级BOM（SuperBOM）是NPD流程的最终交付BOM，所有的NPD流程都是为了最终完成超级BOM的搭建。超级BOM可以使得在订单到来时，由订单交付流程LTC通过对于超级BOM的选装选配来生成一款基本型的产品，从而加快LTC的交付速度，并控制好产品的质量。达索的超级BOM由三部分要素组成：产品配置器，配置规则及超级BOM清单。产品配置器负责管理好产品的市场特征，即提供给客户配置报价单的供客户选择的选项。超级BOM清单则是构成整个产品平台所有模块的物料清单大集合。配置规则负责将市场特征选项与产品模块BOM清单关联起来，并提供各类关联、排他等选择逻辑。最终使得用户在选择市场特征选项后，能够通过配置规则自动生成所必须的产品BOM清单，供项目使用。超级BOM（SuperBOM）除了能够支撑LTC进行产品配置以外，还能够使得变型设计NPD变更更加方便。在变型设计早期，通过新产品可能会提供的市场特征进行早期选装选配，生成一款早期概念机型（可能70%使用既有模块，30%使用新开发模块）。判断哪些模块需要定义开发，创建模块的物料顶节点，并进行立项开发。通过达索的3D配置器功能，我们可以通过选装选配自动生成BOM的同时，生成相对应的三维模型供设计早期进行一些大概的方案验证，同时也能够支持市场部门将此模型提供给客户进行展示及销售。产品标准包装BOM产品的包装BOM是由超级BOM配置得到。通过在超级BOM中配置各个模块/零件所在的包信息，系统在生成项目MBOM的同时，自动生成产品的包装BOM。下例为某企业的风力发电机设备的包装配置BOM装换关系图。产品标准服务BOM产品的服务BOM是由超级BOM配置得到。通过在超级BOM中配置各个模块/零件所在的备件及设备信息，系统在生成项目MBOM的同时，自动生成产品的服务BOM。LTC流程BOM管理订单销售BOM在LTC流程中通过选装选配生成一款销售BOM供销售人员进行初始成本计算以及产品三维模型展示。【产品管理器】提供产品的市场特征选择由市场特征驱动产品技术实现方案的选择，并由产品实现方案组合形成产品EBOM系统自动验证产品选配特征之间的规则产品物料成本管理，作为产品初步价格测算的依据，系统自动卷积计算确保所有配置规则能进行合适的验证在发布产品定义前，使用产品配置器对产品的复杂性进行评估、分析项目工程BOM（EBOM）达索主张MESNAC的项目工程BOM采用航空行业常用的“CI-LO-DS管理模式”进行多项目多台次的BOM管理。即在某一种产品配置型号的开发过程中也能同时对于不同台次，不同项目，不同版本的产品进行研发变型设计。管理示例如下，由客户订单驱动配置NPD发布的超级BOM，从产品线中选择出一款项目使用的基础机型（EN-120/4-SC1），然后通过工程变更单对于该机型在不同台次中用的的EBOM进行版本或物料的修改。在系统中设置台次有效性。系统根据各个项目的生产台次及预定义的BOM有效性，自动过滤出各项目各台次的EBOM清单。项目制造BOM（MBOM）在基于订单生成的EBOM，并根据用户需求，产生多台次超级EBOM，根据台词有效性过滤并生成精确台次的EBOM，同CO发布生成面向订单台次项目的精确MBOM，在此基础上进行MBOM及工艺的编制。项目包装BOM产品的包装BOM是由超级BOM配置得到。通过在超级BOM中配置各个模块/零件所在的包信息，系统在生成项目MBOM的同时，自动生成产品的包装BOM。 项目服务BOM产品的服务BOM是由超级BOM配置得到。通过在超级BOM中配置各个模块/零件所在的备件及设备信息，系统在生成项目MBOM的同时，自动生成产品的服务BOM。全流程BOM管理功能全流程BOM管理的目标：保证以BOM为核心的产品数据在扩展企业和全生命周期的各个环节准确共享保证BOM数据的准确性和一致性支持BOM的变更管理和快速重构有效管理BOM的复杂性BOM管理ENOVIA可以创建产品结构（一级或多级）并对其进行配置。能够清楚的表示产品零部件装配关系（文本/列表/树状结构），结构树可以灵活展开合并。支持产品结构任意级别的向上或向下查询。支持BOM结构的图形化编辑、排序等。在BOM结构树上，可以同时显示零部件的3D模型。通过BOM反查，可以快速查找到上一层到做顶层的产品或部件。选择“规格”，可以查看零部件对应的设计文件。ENOVIA系统可以通过产品配置生成各种BOM视图，如：EBOM、MBOM、SBOM等。系统本身提供标准的BOM输出报表，根据软控对明细表格式或信息要求的不同，系统可以通过定制进行各类明细汇总报表的输出。BOM编辑支持在BOM管理界面，批量编辑BOM。也可从EXCEL文件导入建立BOM。也可通过克隆的方式建立零部件，编辑BOM。BOM更改ENOVIA通过标记（Markup）的方式对BOM进行更改，能很清晰的看出BOM的更改情况。不同的变更，用不同的颜色显示，如删除一个零件，会显示为红色，且带删除线，修改数量或位号等，显示为绿色。BOM报表输出明细表、主关件汇总表、产品结构差异分析等。ENOVIA系统支持图形化的BOM比较，通过不同的颜色标识不同BOM之间的区别。制造过程管理产品的工艺设计涉及多团队、多部门、多领域的参与合作，需要建立面向PLM的协同工艺设计模式，并行工作。同时要求工艺信息系统能够克服时间、空间等限制，形成一个便于群体相互协同工作的共同工作空间，使公司内多部门人员及外协厂商能够并行协同地完成工艺信息处理，对于实现快速工艺准备，对缩短产品研制周期具有重要意义。产品制造工艺种类多，涵盖机加、总装、部装、焊接、热处理等各种冷热加工。工艺设计涉及多团队、多部门、多领域的参与合作，需要建立协同的设计模式，并行工作。产品工艺更改频繁，强调完善的版次管理。工艺设计管理以产品的MBOM为中心，实现工艺数据的结构化管理和工艺数据的共享，有效解决企业产品设计、工艺、生产等环节的业务关联性和数据集成性。工艺设计业务框架图工艺路线的编制和任务分发在设计部门完成图纸设计并在PLM系统中建立设计BOM后，工艺人员可对设计BOM转换调整生成MBOM，基于MBOM，可在系统中完成工艺路线以及工艺过程的编制，每一个工艺过程节点就是一道具体的工序。基于工艺过程描述，可实现按工序工种的工艺设计任务分配。每道工序可在工艺规划系统中完成具体操作的工序卡编辑，并将工序卡存入PLM协同平台中，同时将工序卡中的工艺数据自动提取，存放到协同平台的数据库中，以便供和ERP集成使用。整个编制过程中涉及软控工艺部门和多个协作单位的并行协作。工艺部门的主管工艺员根据产品的MBOM，将产品分解成各个零部件，制定分单位目录和工艺分工路线。根据分单位目录和工艺分工路线将工艺设计任务下发到各分厂（主制单位）的车间工艺室进行具体工艺规程编制（主制工艺）。在主制工艺规程编制过程中，主制单位根据车间级产品工艺工作计划来制定包含协作工序在内的工艺路线，主制单位负责工序内容的详细定义。工艺路线总装/部装工艺管理装配工艺管理采用“工艺路线-工艺过程-工序”的三级模式。装配工艺过程主要是基于部件进行编制，部件所包含的下级零件清单可从产品BOM树中选取添加到列表中。先选中工序，再向零件清单中添加零件，零件清单和具体的工序进行绑定。产品的装配工艺是围绕BOM进行展开的，针对总装工艺和部装工艺，首先在系统中建立产品的总装BOM，部装BOM，它们是将MBOM中的零部件按照工位的方式进行分配和组织，它们是产品在生产加工阶段和装配阶段的一种BOM视图。装配BOM视图工位按照生产线的方式来组织，实现方式是先选择一条生产线，再选择一个工位，然后从产品MBOM上选取零部件分配到该工位上。基于装配BOM视图，各个工位上可以编制相应的工艺卡，如总装配套卡、装配作业指导书、组装作业基准书等。供应链工艺管理在主制工艺编制过程中，会涉及到外协工序，需要其他外协单位协作完成时，主制单位发出协作任务，收到任务的部门登录PLM系统完成工艺设计。在零件的工艺路线页面，显示其工序。可以选择编辑图标，直接进入工艺卡片编辑界面。零件工艺管理机加工艺采用“工艺路线-工艺过程-工序”的三级模式进行管理。工艺过程内容包括：工序号、工序名称、工序内容、加工车间、设备、工时定额、工艺文件编号等。提供常规的特殊符号库，方便填写时选取。除了手工编制以外还可借用其他零部件的工艺过程内容。工序名称、加工单位、设备等信息建立统一的资源管理，方便用户选取，当光标选择在关联资源的单元格时。和生产车间的数据传递工艺员编制好NC程序，通过PLM和DNC的接口，传递到机床设备。材料消耗定额管理材料定额管理界面在材料定额管理主界面显示当前产品下零部件的材料定额信息，包括金属材料消耗定额、非金属材料消耗定额、辅助材料消耗定额。金属材料定额编制金属材料定额采用二维表格形式直接填写，如上图所示；零件的金属材料定额信息包括：材料名称、材料规格、材料牌号、毛坯尺寸、净重、毛重、定额重、利用率等信息。其中材料名称、规格、牌号可建立公共资源由用户选择输入。编制材料定额时需设置零部件类型，包括：自制件、外协件、外购件、标准件、焊接件、铸铁件等。零部件类型的设定可作为各类工艺报表数据统计的重要依据之一。非金属/辅助材料消耗定额编制非金属材料消耗定额和辅助材料消耗定额都是针对一个产品进行编制，两者都以工艺卡片的形式进行管理，由各个车间工艺人员手工编制。工艺资源管理提供工艺资源库，建立刀具、工装、工具库。工艺资源可以建立在ERP系统中，然后通过集成同步到PLM。问题与变更管理产品问题管理收集和反馈产品在市场、设计、工艺、生产、外协、售后等各个环节发生的问题，建立完善的处理机制，包括信息收集、分类库以及变更触发、过程监控、验证的整体流程控制；支持对质量问题的分析、建议及处理方案会签过程进行管理；实现对问题处理状态的管理，提供相关的提醒机制对问题是否闭环、是否按时闭环实现监控管理。 形成企业问题库、FEMA库乃至设计需求库。变更管理设计变更频繁是制约企业产品设计和管理水平的重要方面，要减少项目后期的设计变更，除了引入先进的设计验证工具、不断进行知识和经验的积累以外，还要对设计变更的流程进行控制，以保证产品数据的一致性和准确性，并分析设计变更的原因，以便进行持续改进。CMII是变更管理方面的国际标准和最佳实践，软控在建立设计变更流程时，可以按照研发阶段对变更进行管控：设计变更管理不仅仅是管理变更的结果，更主要的是控制变更的过程。变更的结果表现为BOM、文档（2D/3D）等；变更的过程表现为对审批环节的控制、历史数据的追溯、版本控制等。工程变更流程ENOVIA含有以CMII（美国工业标准）为标准的流程模版的变更流程，如下图：CMII是变更管理的国际标准和最佳实践，在建立设计变更流程时，可以借鉴该流程框架变更管理对零件和设计文档的发布和变更进行控制。对于零件和设计文档发布ECO要经过创建、设计工作和发布状态，ECO由设计工程师发起，并发放。原型机制作前BOM发布至设计放行间，所有变更均需使用ECO进行变更发布，同样要经过创建、设计工作和发布状态，ECO由设计工程师发起，并发放。ENOVIA通过变更请求和变更指令来完成变更：首先任何人员可以提出变更请求单ECR，并关联变更支持文档，进入提交状态(Submit)，变更协调人员进行协调，确认审核人员列表，通过对应的流程模版启动相应的流程，如根据变更级别确认确认是否需要工程，检验等人员或者角色的参与，并提交审批(Review)状态。经过审核过的ECR进入ECO准备（PlanECO）状态。ECO自动对所关联设计进行改版（如从A升级到B），进入修改设计状态(DefineComponents)，相关的模型图纸修改权限被打开，相关人员收到通知并且可以使用CAD工具进行本地在线修改。若牵涉到明细表的修改，可以通过前述明细表标注功能关联，等待ECO发布时一并自动更改。当修改完成后，ECO分别要求设计主管（在DesignWork状态）和工艺人员(在Review状态)进行审核，并最后到达发放（Release）状态。一旦发放，所有相关的数字模型和装配，零部件会一并自动发布。ECO会通知事先定义好的发放列表。设计变更管理不仅仅是管理变更的结果，更主要的是控制变更的过程。变更的结果表现为BOM、文档（2D/3D）等；变更的过程表现为对审批环节的控制、历史数据的追溯、版本控制等。变更请求—ECR由于企业对于变更管理的严格要求，变更请求ECR将作为变更流程的起点。变更请求对象用于组织变更请求的相关信息，如变更原因、库存品处理意见等。变更请求流程负责对变更请求的相关信息进行评审，以决策下步变更与否、如何进行变更等相关行动。支持变更请求流程的其他文档或其他信息，都可以挂到变更请求流程中来。ECR属性定义在业务建模器中实现，无须任何代码来实现。在3D体验平台中，针对不同的业务情况，可以定义不同的ECR流程，比如简单ECR流程和复杂ECR流程。这样避免了一个ECR对象，只能对应一个ECR流程的现象，避免使ECR流程复杂化。通过这些ECR属性记录变更申请单的描述信息，如变更型号、批次、变更原因等，方便未来对设计变更的追踪处理。ECR创建完成以后，用户可以直接维护和删除ECR对象。删除完成以后，ECR流程自动删除。ECR创建完成以后，启动ECR流程。变更请求也用于将其他变更对象组织在一起。ECR流程到变更请求批准以后，自动创建变更单并启动变更单流程。也可以手动创建变更单。变更单—ECO变更请求批准以后，此时需用变更单—ECO来组织具体的变更活动，同时对于零部件的变更，在ECO流程中向ERP中发布变更后的新版本的数据。通过这些ECO属性记录变更单的描述信息，如验证方案、验证结果等，方便未来对工程变更的追踪处理。ECO创建完成以后，用户可以直接维护和删除ECO对象。删除完成以后，ECO流程自动删除。同样对于ECO对象，针对不同的业务情况，可以定义不同的ECO流程，比如简单ECO流程和复杂ECO流程。这样避免了一个ECO对象，只能对应一个ECO流程的现象，避免使ECO流程复杂化。变更的生命周期零部件和规格的变更均通过ECO完成。ECO发布后，会自动启动通知流程，通知相关部门的人员，对各类设计变更的通知接收人实现强制阅读，接收人必须阅读后才可关闭通知提示。查询变更对象用户可以根据查询条件，输入或者选择变更对象的搜索条件，包括但是不限于编码、名称、产品线、产品、创建者、创建时间、所有者、状态、流程、被变更对象、属性输入支持模糊查询。根据查询条件，可以对变更对象流程进行有效的统计和跟踪。以跟踪变更执行的时间、周期等信息，为提高变更执行能力提供决策支持。变更处理过程创建ECR并启动ECR流程（具体流程定义依据软控业务规则在3D体验平台流程定义器中来实现，在此不详述），在ECR流程中添加支持变更请求的其他数据，让变更申请批准者能从添加的数据中获得正确的申请判断。变更申请ECR被批准以后，创建ECO并启动ECO流程。将要变更的零部件或文档添加到ECO流程中，从而将一个变更请求分解到一个或多个变更任务，并通过流程通知到每一个变更负责人，每一个变更负责人在收到变更任务以后对各自负责的零部件或文档进行变更。变更负责人讲要变更的数据进行升版变更，变更完成以后把变更以后的数据也添加到ECO流程中来，供变更评审。对于部件的变更，在ECO中设置有效性。并对旧物料输入库存处理意见。变更评审通过以后，在ECO流程中将启动对ERP的发布，将变更以后的部件信息和ECO单号（包括物料的有效性）发放ERP，实现设计和制造的有效统一。变更单流程完成以后，通过脚本自动产生ECO变更单报表，反映变更单信息和变更前后的产品数据信息。变更相关性ECR中的变更受影响范围分析ECR上进行变更相关性检查的目的主要是通过变更检查来初步识别变更影响的范围，同时将配套变更检查的结果作为问题数据添加到ECR上供流程中的相关环节分析和评审。比如某前面板需要改动，但是该面板又在很多机型中被使用，通过变更受影响范围分析就可以方便的判断该面板的变更影响到的机型。在3D体验平台中，通过灵活的链接管理机制实现变更相关受影响范围分析判断。提交变更申请数据的子项：将变更申请的数据添加到ECR流程中以后，其子项自动挂在流程中供变更受影响范围分析。提交变更申请数据的父项：对于提交变更申请的部件父项，在部件的link页面上全部显示。同时，对于在该链接页面上显示的每一个父项，3D体验平台提供产品结构视图，使变更影响范围分析的人员，对于每一个用到提交变更请求分析的部件进行进一步的分析，一直追溯到最顶层的部件。变更申请相关联的文档：提交变更申请部件的关联文档，在3D体验平台link页面全部显示，供变更影响分析。不仅是文档信息，其他与提交变更申请的数据相关联的所有信息，在link页面都可以浏览到，而这些信息正是进行变更影响分析提供有力的支持。在ECR进行受影响分析时，如果决定该数据也要进行变更，直接将该数据挂到ECR流程中来。ECO中的相关变更在ECR流程中对受影响范围进行分析且ECR被批准后，对ECR流程中所挂的必须进行变更的数据，全部添加到变更单ECO流程中，对所有要变更的数据进行变更。这样保证了要变更数据的完整性。临时变更通知单产品生产中发生的临时性或者紧急的修改，一般通过临时变更通知单的形式来管理。由工程师提出临时变更申请，填写临时变更单，包括相关变更信息、修改图纸文件、现场照片等，以及定义变更有效时间。研发工程师必须对临时变更单优先处理，如果需要永久变更，则提交工程变更申请，并替换临时变更单；如果不需要永久变更，则需要按需延期临时变更单，逾期后，临时变更失效，按照原技术参数生产。物料描述修改软控可以将一些非关键更改定义为物料描述修改，比如修订笔误、描述调整等情况。此修改流程可以非常简单，仅需要设计主管或者其他相关责任人批准即可。但是此类更改应该定义非常详细的修改约束条件，不能允许利用此流程延伸到工程更改的情况出现。软控可以要求申请更改者严格填写如下表的类似检查单，以约束工程师的更改行为。物料管理建立统一的物料全生命周期管理平台建立与BPM系统、SAP系统、设计软件间紧密集成的物料全生命周期管理平台，实现物料新建/引入、使用、替代、作废全过程的同步管理。帮助软控确立物料新建、引入、变更流程与机制，规范物料新增、变更等的审批及控制。通过对审批流程的规范化管控，保证物料在各系统及设计软件间的的唯一性、完整性、一致性及可用性；严格控制各类物料的状态、属性，实现物料的不同行业、不同产品、不同类型项目中使用权限的管理；并提供特殊物料的临时使用审批流程； 通过建立设计工具与PLM物料属性的定义和双向映射，实现物料描述与设计文档、物料与供应商、物料与制造商间的关联。通过对物料的版本管理，实现物料全生命周期信息的可追溯性，满足设计、生产、质量、售后、供应商、客户等各阶段的信息需要；通过使用频率、借用统计、使用范围（项目、产品、部套等不同层级的汇总）、质量、价格、采购周期等分析物料的使用情况，为物料优化管理提供数据支持。物料分类管理详细的分类将根据软控的实际分类业务在系统中进行详细的配置。零件库管理统一的零部件库是实现零部件、设计重用的IT支撑，可以根据软控特点进行零部件的分类管理，建议设置零部件管理员岗位，进行零部件的分类管理以及新零部件生成的审批，以减少重复设计。零件库分类3D体验平台可帮助建立零部件分类库，而且提供了多种部品分类的方法，使得同个部品在同一个库中可被多种分类方法来分类。分类方法建立针对软控组织和产品而定制的分类系统,之后在此系统中员工进行产品内容相关的搜索,这使产品开发更有效的进行分类库对于软控的标准件也将通过3D体验平台LibraryCentral进行集中管理。其管理方法如下：将软控现有的标准件库载入到3D体验平台系统中，并对每个标准件进行分类和属性的详细描述；当设计人员要使用标准件时，通过3D体验平台和CAD的集成接口来查询和使用软控统一的标准件库中的零部件；为了更好的进行标准件的管理，软控也需要丰富3D的标准件库中的内容；因为在3D体验平台系统中记录零部件的使用及被使用的关系，因此可以和软控未来的标准件升级流程结合起来，当某一非标零部件被使用若干次数之后能启动升级标准件流程，将非标零部件升级成标准件。文档库管理产品文档是企业重要的智力资产，通过对产品电子文档的有效管理，可以有效的促进企业对智力资产的整理、固化和重用。结构化的文档管理视图：按照库、书架、书、文档、页5级来管理文档，实现对文档的结构化管理；目录式的文档操作视图，简易直观，方便操作，非常符合工程人员使用习惯；灵活的数据模型不仅可满足企业现有各种文档分类的需求，同时也有利于企业将来的业务扩展；通过目录方式和数据模型的结合，可以为企业文档分类管理提供最佳的解决方案。文档库的分类管理生命周期管理功能和电子流程管理功能：生命周期通过3D体验平台强大的生命周期管理功能和电子流程管理功能，确保电子数据的正确性和有效性：设定文档新建、检入、检出、发布、废止等生命周期状态标示文档在设计过程中的状态；系统自动记录文档的版本变更历史和原因，以列表列出；通过对文档版本变更的追踪，做到历史数据的可追溯。数据查询功能：提供的查询功能包括：查询编辑器、按类查询、组合查询和文字查询等；设计人员可以根据自己的查询偏好使用运算符号和通配符等手段创建、编辑或删除查询规则；对电子仓库文档的全文搜索功能，支持根据关键字进行全文检索；支持编码、文档编号（图号）、文档类别名、文档名称、文档编制时间、相关人员、最新版本号、发放部门、关键字等等进行逐级深入的查询；系统为用户提供公共和私有的查询规则。文档查询既可以按照文档的专业分类进行管理，也可以按照项目的不同阶段进行分类管理，不同的分类共享同一个文档数据源。分类管理知识库管理在软控的实际业务过程中，产品的问题处理记录、产品的设计知识等根据来源可以进行多种组织方式进行管理，如按部门进行管理和按产品结构特性进行分类管理等。对此，3D体验平台系统可以灵活进行结构定义，在充分尊重软控使用部门的习惯的基础上更合理有效的集中、共享各种设计知识和设计经验。通过对软控的业务了解，我们将软控的知识库归结于以下几类，但不局限于此：设计标准库设计知识库产品问题记录客户投诉记录客户需求库材料库……知识分类与属性管理在PLM系统中，可以根据产品结构特点、知识属性特点等进行分类管理，形成类似“资源管理器”形式的知识库。在同一类知识集中放在一起，便于管理和共享。知识库同时，可以根据知识的特点，分类定义不同的属性信息，便于用户随时进行检索和查阅。分类属性知识库维护知识库维护分为几种形式：分别是知识生命周期操作和知识添加。在3D体验平台系统，对所有数据对象都定义了相应的生命周期规则，对知识也同样根据其特点由生命周期规则维护知识的状态，比如从问题的提交到最后知识发放归档等操作。生命周期在生命周期规则中，可以定义知识的审核流程，比如问题发起人要选择流程模板，由专业部长审核，项目总监批准，最后通知质量中心问题处理流程结束。在问题中，用户可以维护并添加问题附件，即问题解决文档、问题处理报告类的说明文档作为该知识的组成部分。问题解决方案此外，PLM业务管理员还可以把已有的问题处理记录添加到知识库中，作为软控的知识库的组成进行共享和发布。图文档管理PLM&PM系统的图文档管理是通过3D体验平台可以提供的统一电子数据平台，将原本分散在企业内各处的各种产品文档实现集中统一管理，实现软控设计过程中相匹配的“项目-总图-部件-组件-零件”级的文件管理结构，保证文档的安全性和有效性，并通过电子流程来管理文档的审核与分发，同时提供强大的数据查询功能，为实现企业智力资产的重用提供良好的保障。所有文档都纳入了PLM的管理范畴。PLM管理的数据包括与产品和项目有关的所有技术文件、设计图纸、标准件、设计更改单、图纸清单、零部件汇总报表、技术规范、检验文件等数据，可以按产品或项目分类保存。根据软控业务需求构建的PLM系统图文档管理功能，包括结构化管理、版本管理、文档操作、生命周期管理、审签流程管理、历史管理、集成管理和可视化管理功能。图文档模板管理PLM系统提供文档模板功能，文档模板自动显示到新建菜单的菜单项中，使文档实例的创建可以通过模板来实现。文档模板本身也具备版本控制机制，从而有利于提高文档管理的质量。版本管理是当文档模板进行修改时对文件的历史进行记录和保存，以便对文档模板进行变化过程进行跟踪。图文档操作管理图文档结构化管理图文档的结构化管理封装文档管理信息，通过图文档属性来描述文档的基本信息，图文档属性图文档的名称、版本、中文名称、英文名称等信息。图文档属性文件操作文件操作方便简单的点击、文档输入和下载、加密与解密、修订与版本控制，文件操作包括文件上传、下载、检入、检出功能。文件上传：是将文件上传到PLM系统中；文件下载：是从PLM系统中下载到本机中；文件检入：是将本机修改的文件检入到系统中；文件检出：是将系统中文件检出到本机，用于修改。文件操作生命周期管理生命周期是指图文档的生命历程，如：Create（创建）、PeerReview（审核）、Complete（完成）、Obsolete（废止）。Create：指设计人员正在设计该文档；PeerReview：指文档正在走审签流程，如校对、审核、批准等；Complete：指文档已经走完审签流程；Obsolete：指文档已经废止，不再使用。文档生命周期审签流程管理审签流程指文档（如更改单、图文档、技术通知单）审签过程（如：编制、校对、审核和批准）。在生命周期提升时，将流程中名称自动提取，并填写到相应位置，实现审批流程的自动签名。审签流程历史功能历史记录是对文档的操作历史进行记录，以便跟踪，包括操作日期、操作人员、所做的操作、文档的状态以及相关说明。文档历史记录文档可视化管理AutoVue3D体验平台提供内置的可视化浏览工具--AutoVue，AutoVue是一个多用途、多功能的图文浏览、标注、协同作业的应用软件，提供一致的单一界面及完整、丰富的应用工具，可很容易地浏览、标注、打印和转换各种电子文件。AutoVue让你可以直接浏览、标注超过450多种不同格式的文件，而不用原来的编辑软件，并且完全可保留原来文件的完整性及安全性。利用内置的可视化浏览工具无需打开外部应用程序而直接在3D体验平台中浏览各种文档、图纸或模型，如ProE/Creo、CATIA、AutoCAD、MSWord，MSExcel等，超强的三维浏览功能使用户更加轻松的协同工作。文档浏览AutoVue的特色功能包括：工程图功能：图面覆盖文字搜索鹰眼、放大镜功能、放大镜窗口选择层次、区块两张图面比较访问CAD图面信息商业文档功能PDF格式：AutoVue可直接将文件转换为PDF，并可实现PDF注释和AutoVue标注的互读...

文书处理格式：MicrosoftWord、WordPerfect、AmiPro、WorDS/ATOZtar...

试算表格式：MicrosoftExcel、Lotus1-2-3、QuattroPro...

数据库格式：Fox/dBase、Paradox、DataEase...

绘图：GIF、CorelDRAW、JPEG、PCXTarga、WMF、WPG、PIC...

压缩格式：ZIP、ARC、LHARC

文书处理特色包含：字型、段落、标签、颜色、表格、框架,OLE对象、表头、嵌入图片

试算表特色包含：字型、嵌入图片、可缩放行列、textoverflow、OLE对象…

支持复合文档

文字搜寻、放大缩小等使用者界面特色自动文件格式辨别使用者自行定义菜单订做工具栏支持电子邮件、OLE2剪贴板应用…

打印/绘图能力打印/绘图至任何windows支持打印机及绘图使用打印预览在屏幕上观看结果打印全部图面或部份图面打印之前增加表头、注脚及边缘可放浮水印文字和Graphicsstamps于图面上经由界面快速批次打印文件。标注功能把标注存成独立于原来文件的另一个文件。一个文档可以有多个标注文件。可以同时开启多个标注文件。标注文件可以汇出成PDF格式。打印时可选择是否要印出标注。标注组件可使用拖放操作。要编辑或改变标注原件大小,只须点选它。标注组件的粗细、类型、颜色及字型等皆可改变。以及其他在检视模式有的功能。图面覆盖。标注形式包括：弧线矩形、椭圆形、云状形、实心矩形、随意线条、Highlight、箭头、直线、多边形、文字、注记、符号、OLE对象。图面比较：图面比较是一个非常有用的特色，可让你自动的比较两张相似的图面，例如一张图的不同版本。不一样的地方会用不同的颜色显现出来。在浏览3D模型档案时，左窗口为模型组件树形图和操作命令栏。在模型组件树形图中，可选择各组件，改变其颜色、透明度、网线解析程度及是否显示等参数，或将其坐标改变，分解成爆炸图；并提供动态3D视觉仿真及透空、线条或立体彩视呈现，也可设定其光源的方向、颜色及强度。弹性的剖断面浏览功能，可将其剖面线输出；及具量测功能，例如距离、面积、角度、体积及质量中心、边角长度等等。针对3DCAD/EDA格式，可选定全部或部份或3D模型或像素之属性数据，输出至外部档案。3D比较功能提供两个3D部件或装配的比较，方便了解查阅其修改及变更3D拆卸在维护和检修方面，提供方便快捷的定位DMU功能提供汇入数个相同或不同格式3DCAD/EDA档案，并保留原档案属性，来仿真组合后各组件间不同角度的浏览，及提供设计模型相互碰撞的检核试验。3DLiveExamine3DLiveExamineViewer的查看与标记功能可实现工程CAD数据的全面可访问性，用户从EBOM中点击3DLiveExamine图标，便可显示零件属性、零件搜索结界页面和零件的3D图像。用户可以通过旋转、放大或移动等功能来查看3D图像。DS3DLiveExamineViewer与3D体验平台LiveCollaboration同步部署，实现3D查看与标记支持3DXML和CGR3D文件格式通过BOMPowerView和CAD的‘模型导航’进行访问包括3D查看与导航（放大/缩小、旋转）、打印、划红线注销、测量等功能通过‘常用图像管理器’查看3D文件（只可查看）3DLiveExamine浏览专利、课题管理PLM系统与专利管理系统集成PLM系统与专利管理系统集成，同步包含各类专利、技术课题、期限管理、报表统计、费用管理等方面的内容；提供相关联门户网站或区域代理网站的链接入口，供用户获取和更新行业动态；PLM系统与BPM系统集成实现专利的申请、授权、废止管理；实现技术课题的闭环管理；实现法律法规的订购申请管理；在PLM系统中管理建立专利、技术课题、应用模版、法律法规分类库；实现权限受控的专利、技术课题、应用模版、法律法规的上传和下载；支持专利、技术课题、应用模版、法律法规的的状态更新管理；支持专利、技术课题、应用模版、法律法规的在线快速检索和浏览；支持用户的在线问题反馈及业务交流。技术标准管理在PLM系统中管理技术标准，包含标准体系、标准馆、订购管理、共享资源、行业动态、通知公告等内容；建立技术标准和模版的分类库；依据权限管理技术标准和技术标准模版的上传和下载；管理标准文档的状态；可以在线快速检索和浏览各类技术标准，系统会记录标准的访问历史；技术标准的新建申请流程可以与BPM系统集成；管理用户的操作日志；支持用户的在线问题反馈及业务交流；提供相关联门户网站或区域代理网站的链接入口，供用户获取和更新行业动态。报表管理通过产品结构树，对产品所包含的零部件进行汇总和统计，生成各种形式的BOM表。针对软控的实际情况，在3DExperience平台现有功能的基础上进行部分二次开发，使软控的PLM系统可以输出规定格式的各类汇总表：图号、编码管理编码规则定义提供灵活的分类编码规则管理，根据软控的编码规则自动生成零部件编码。同时，根据设计员输入的的属性值，系统会按规则自动生成物料描述。需要根据软控定义的规则进行定制开发。建议的编码规范：编码规则规则建议图纸编号有意义按系统/子系统/模块编码模型编号同图纸编码规则同上设计物料号（DPart）同图纸编码规则同上工程物料号（EPart）简单意义的流水号按自制件/外购件/外协件…编码供应商供货件号供应商型号/订货号以供应商提供的产品名录或技术数据为主编码创建提供可定制的编码工具，通过简单的配置，将软控的编码规则定义在编码器中，供用户在创建各类数据对象时调用。创建各类数据时，可以调用编码工具，保障数据编码的规范性和唯一性。文档编码规划我们将整理文档编码规则，实现文档编码自动化、规范化。文档分类号可以参照下图，我们将在实施时整理出所有文档类别。根据文件的编码规则，创建文档时可自动生成文件编码。根据开发流程整理开发过程输出文件，描述了过程的输出文件、文件的编制单位、文件的类型和文件的产生阶段，在各类型审批结束后，根据文件类型的不同自动发布到ENOVIA的文档库分类中心。编码规则维护编码规则可以通过简单的操作进行定义，并支持Excel导入等方式的批量定义和修改。设计工具与方法的标准化软控PLM&PM项目需求提出，要实现机械设计软件、电气设计软件及设计方法的统一，减少中间建模时间和误差，提高设计软件在产品实现过程中对产品质量、设计效率与产品成本的改善作用。对于本项业务需求，本方案给于部分响应。本方案支持基于产品需求，在概念设计阶段，建立产品早期BOM,包含产品功能结构和逻辑结构，在统一的系统平台上，指导产品设计师完成产品的物理定义，形成完成的EBOM。本方案支持自顶向下的设计方法，首先确定产品结构方案，哪些零部件重用，哪些零部件需要全新设计或者变形设计，这样的初级EBOM确定后，即可将设计任务分配至具体的工程师，分别使用不同的三维设计工具完成结构设计，然后通过集成接口将CAD结构即DBOM发布上传至系统，BOM数据同步，完成对EBOM的完善，经审查后可以发布到下游的ERP系统。自顶向下的设计方法本方案建议，基于共享设计平台，统一管理各类机械、电气设计模板的知识库，基于统一接口、统一功能行为模式规范基于设计模板的快速设计和模型的快速创建。集成管理用户可以通过MCAD、ECAD等内嵌集成的工具栏进行在线设计，从3D体验平台平台中调用系统中的数据模型，并载入到MCAD、ECAD中进行修改。修改完善后可以马上保存到系统中进行评审，自动产生EBOM清单等。通过嵌入式的3D体验平台菜单，用户可以直接把设计数据存入PLM系统或者直接打开PLM系统中的数据进行修改。SolidWorks的集成技术部目前主要使用SolidWorks进行三维实体及装配设计，因此，在3D体验平台中对SolidWorks文档的管理是十分必要的。在SolidWorks文件保存到PLM系统时，PLM系统将PLM系统的设计BOM与三维CAD结构自动同步而无需人工干预；并将三维CAD的属性（如图名、图号等）自动写入PLM数据库中。用户在PLM系统中查找三维模型或工程图时，即可按照其属性进行查找。同时，PLM系统中自动产生的数据（如由PLM系统自动发放的版本等信息）自动从PLM系统写入三维CAD属性中，实现三维CAD与PLM系统的无缝集成。在成功安装3D体验平台-SolidWorksIntegration之后，SolidWorks的主菜单将拥有一个下拉式“3D体验平台”菜单，如下图所示。SolidWorks集成该插件实现3D体验平台与SolidWorks无缝集成，在SolidWorks工具栏嵌入3D体验平台菜单，支持3D体验平台图文档管理标准功能，设计师在SolidWorks环境直接进行下列PLM操作：将SolidWorks文件检入到3D体验平台打开3D体验平台中的SolidWorks文件版本管理SolidWorks与3D体验平台同步属性插入3D体验平台中已有SolidWorks零件模型到当前装配体在3D体验平台中浏览SolidWorks模型和工程图ManageWorkspace（管理工作空间）用户登录、检入检出SolidWorks数据用户通过调用SolidWorks和首次连接到3D体验平台来启动CAD进程。第一个子菜单是“Connect（连接）”。“Connect（连接）”操作将加入任何现有的DesignerCentral（设计师中心）进程；当用户选择“Connect（连接）”时，SolidWorks会引出一个浏览器窗口，其URL设置为服务器的主页；在登录页面上，为了成功地连接到3D体验平台，用户必须指定一个有效的用户名称和密码。成功登录后会立即显示3D体验平台的主页。当一个用户希望将一个装配件检入3D体验平台时，他必须从SolidWorks中选择“Checkin（检入）”。“Checkin（检入）”菜单选项位于下拉菜单“3D体验平台”中。对于当前SolidWorks进程中的CAD对象，“Checkin（检入）”菜单将引出浏览器中的检入页面，如下图所示。文档检入对于CAD对象，检入页面具有一个树状表格。选中对象的树状表格具有许多列来显示每一行中对象的信息细节。Checkin（检入）:如果用户选择检入按钮，选中的CAD对象会被检入3D体验平台中。如果已经在CAD进程中修改了选中的对象而没有保存到硬盘上，集成功能在将其检入之前会保存对象。未被修改的对象将不被保存。SolidWorks与3D体验平台同步属性“AttributeSync（属性同步）From3D体验平台（从3D体验平台）”将把属性从3D体验平台带到SolidWorks当前打开的CAD对象中。与之相反的操作就是“AttributeSync（属性同步）To3D体验平台（到3D体验平台）”。该功能将便于SolidWorks和3D体验平台之间的属性信息传递。ManageWorkspace（管理工作空间）“ManageWorks