年海洋工程装备行业投资未来发展趋势

2024年海洋工程装备行业投资未来发展趋势2022年x月x日行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。海洋蕴含着类型多元、数量巨大的自然资源，随着新型海工装备的研发和应用，未来人类对于海洋资源的开发不会仅仅局限于油气资源，将逐步向矿产资源、生物资源、海水资源、可再生能源拓展。新型海洋资源开发装备分为海洋固体矿产资源开发装备、海洋生物资源开发装备、海水资源开发装备、海洋可再生能源开发装备以及海洋空间资源开发装备。产业链产业链下游产业链中游产业链上游海洋工程的上游环节主要为海洋工程装备设计和原材料支持，所用材料主要是钢材。海工装备设计是整个海洋工程产业链中技术含量最高的环节，目前，欧美国家在海洋工程装备设计领域占据垄断地位。上海佳豪是国内规模最大、实力最强的专业海洋工程与民用船舶设计企业，国内唯一的海工装备设计公司，市场空间大，海工收入占比较高，研发实力强。海洋工程装备制造方面，中国企业主要以浅海装备制造为主，代表性的企业有烟台来福士、外高桥造船厂、海油工程、振华重工、中集集团等。油田服务中，中国典型企业有中海油服、海油工程、杰瑞股份、中信海直等参与其中。海工装备设计、原材料供应商、核心零部件供应商钻井设备制造、生产装备制造、辅助船舶装备制造、配套装备制造等工程总包、钻采服务海工装备设计、原材料供应商、核心零部件供应商钻井设备制造、生产装备制造、辅助船舶装备制造、配套装备制造等工程总包、钻采服务产业链上游产业链上游：产业链中游产业链中游：海洋工程装备产业链中游为一些机械设备包括钻井平台、生产装备以及辅助装备这三大主要装备。其中2021年中国海洋工程装备制造业营业收入为618亿元，同比增长40.6%。整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中2021年中国钻井平台新租约数量为339份，同比增长20.6%。中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。其中2021年中国油气勘探开发投资额增加值为836亿元，同比增长17%。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司在集装箱、道路运输车辆、能源化工及食品装备、海洋工程、重型卡车、物流服务、空港设备等,提供高品质与可信赖的装备和服务。其中2021年中集集团海洋工程业务营业收入为488亿元，营业成本为494亿元。产业链下游产业链下游：发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1海洋工程装备制造业持续监控发展行动计划(2017-2020):到2020年，中国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化、系列化、信息.化、智能化程度不断加强，产品结构迈向中高端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。2部门发改委1部门发改委3部门全国海洋经济发展‘十三五”规划:完善基于神态系统的海洋综合管理体系，统筹海洋开发与保护、巩固海洋权益和利益维护体系，深度参与国际海洋治理强化海洋业务化体系，提升海洋公共服务能力。增强制造业核心竞争万兰年行动计划(2018-2020):提出发展海洋资源开发先进装备，与此同时，海洋工程装备制造业创新中心以及海洋工程总装研发设计国际工程实验室等平台也在政府的引导下组建。《2030年前碳达峰行动方案》十四五期间进一步优化风电、光伏发电结构，力争全省2025年风电和光伏发电,总装机窖量达到6,s00万千瓦以上;2020年12月31日(含》之前已核准且在核准有效期内的风电项自、2019年和202年评平价风电项目直接纳入保障性并网项目范围，需要在2022年底前建成并网加快发挥在那非化石能源，坚持继续集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。到203年，风电、太阳能发电总装机容里达到12亿千瓦以上，集中力量开展复杂大电网安全稳定运行和控制、大容量风电、高效光伏、大功率液化天然气发动机、大容量储能、低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新《新能源上网电价政策有关事项的通知》2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目(以下简称“新建项目”)，中央财政不再补贴，实行平价上网;2021年新建项自上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，新建项自可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。2021年起，新核准《备案》海上风电项目、光热发电项自上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的,基准价以内的部分由电网企业结算。鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风电、海上风电、光热发电等新能深产业持续健康发展《十四五规划和2035年远景目标纲要》《关于做好2021年风电和光伏发电项目建设工作的通知》政策环境2行业现状分析03PartOne行业现状分析2018-2021年中国海工装备制造业营收整体呈上升趋势。2020年以来，海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。2021年中国海洋工程装备制造业营收为618亿元，同比2020年上涨40.58%。近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。根据数据显示，中国油气勘探开发投资额总体呈现上涨态势，2021年中国油气勘探开发投资额为836亿元，同比2020年上涨175%。行业现状分析整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。根据数据显示，中国钻井平台新租约数量及租约总时长呈现上涨趋势，2021年租约数量为339份，租约总时长为4661个月。行业现状2014-2020年新增海洋工程项目波动变化，从2014年的1413项下降至2018年的最低值426项后，近年来海洋工程项目持续增长，2020年达到847项。据统计，2021年海洋工程新增项目仍将增加，新增项目为854项。从新增数量变化情况中说明，新增项目对中国海洋工程装备需求量随着项目数量增加而增加。需求端海洋工程装备产业链区域热力图江苏发展领先:中国海洋工程装备产业链代表性企业主要集中于江苏、山东、上海、广东、浙江等沿海地区。江苏目前已经能够建造高端、复杂的大型海洋工程装备，产业基础好，优势明显。近年来，江苏省海洋工程装备产业发展速度非常快，目前产量约占全国的三分之一。该地区已建成功能较齐全的上下游产业体系，涌现出一批具有国际影响力的重点企业，如海工装备配套环节的亚星锚链、海工制造环节的润邦重工、招商局、中远船务等，产业发展质量保持全国领先。江苏海洋工程装备产业链规模虽然不大，但发展前景好、产业关联度高，集中攻坚薄弱环节，逐步从产业链中低端向高端迈进，实现跨越发展。行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne随着中国社会经济的发展,中国工业快速发展,中国海洋工程装备行业随着工业的带动作用,有独立完整的现代工业体系为海洋工程船舶制造以及技术提供了重要的发展支撑。工业发达为背景01020304建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分,在我国海洋强国战略的政策支持下,海洋工程装备作为重要的组成部分将得意快速发展,助力海洋工程装备行业。政策利好推动产品升级在我国力争达成“碳中和”和“碳达峰”的大背景下,能源结构转型升级势在必行,对于清洁能源的需求日益增加,而海生风电刚是清清乱能源中的重要品类。下游需求稳步增长海洋油气勘采的相关装备是海工装备研发的主攻领域,而绿色、高效是主要发展方向。随着全球日益严苛的绿色环保要求，海洋工程装备向绿色、节能﹑环保发展，海洋工程装备的低能耗﹑低排放成为行业的发展趋势。绿色环保是必然趋势行业趋势海洋工程装备行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。海洋工程装备行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼海洋工程装备行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为海洋工程装备行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此海洋工程装备行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。从中国海洋工程装备市场来看，竞争企业总的来说可以分成三个梯队，第一梯队为营收大于200亿元的企业，主要有中集集团、中国船舶、中海油服等，这些企业为中国海洋工程装备行业龙头重点企业；第二梯队为营收50-200亿元，主要有海油工程、杰瑞股份、石化机械、久立特材、石化机械等；第三梯队为营收小于100亿元的企业。中国船舶为中国海洋工程装备行业重点龙头企业，根据数据显示，中国船舶海洋工程装备业务收入逐年上涨，其在2020年迎来了爆发性的增长。2021年中国船舶海洋工程业务收入为500.89万元，同比2020年上涨3%。行业竞争格局中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”），前身为原“沪东重机股份有限公司”，于1998年5月在上海