金融工程定期：基金投顾产品2026年8月调仓一览

目 录1、基金投顾行业动态与基本数据概览 3、政策与行业动态（2026年8月） 3、2026年8月上线投顾一览 3、基金投顾产品池的最新分布 32、业绩统计：2026年8月基金投顾业绩表现 4、整体业绩：股票型投顾业绩回暖 4、绩优投顾产品：2026年以来部分基金投顾表现亮眼 53、2026年8月基金投顾产品调仓行为解析 7、基金调仓：8月投顾组合在进攻端增配了稀土、中证500等偏周期与中小盘敞口 7、大类资产：加码债券与海外权益，同时压缩货币及现金、黄金敞口 9、A股行业：主动增配电新、食品饮料、银行等，主动减配化工、机械设备、有色等 94、风险提示 10图表目录图1：基金投顾数据库产品池分布（按投资类型，共761只） 4图2：206年8月基金投顾业绩（分类型：股票型投顾表现较佳 5图3：206年8月基金投顾业绩（股票型不同策略：主动优选的平均收益最高 5图4：2026年以来基金投顾业绩：股票型投顾表现较佳 5图5：2026年以来股票型不同策略的业绩：主动优选型的股票型投顾平均收益较高 5图6：2026年8月基金投顾调仓的配置变化（剔除价格效应的主动调仓：主动增配债券、美股、其他发达市场等，主动减配货币及现金、黄金、海外债券等 9图7：226年8月基金投顾的A股行业配置变（剔除价格效应的主动调仓主动增配电力设备食品饮料银行等，主动减配基础化工、机械设备、有色金属等 9表1：2026年8月基金投顾行业政策与动态一览（共4条） 3表2：2026年8月新上线的基金投顾（共4只） 3表3：基金投顾产品数量前10的基金投顾管理人 4表4：2026年以来收益较高的多元配置型投顾：海外权益优选、招商海外掘金、蛟龙全球机遇等 6表5：2026年以来收益较高的股票型投顾：交银全明星、中证500精选、基星高照-精选权益等 6表6：2026年以来收益较高的股债混合型投顾：交银赢定投、申度平衡、启明睿-守恒等 6表7：2026年以来收益较高的固收+型投顾：年年红债券、农银智享稳健、季季红固收加等 7表8：2026年以来收益较高的纯债型投顾：稳步前进、年年红偏债、招财猫1号等 7表9：2026年8月基金投顾的调仓动（基金主动增配比例最（嘉实中证稀土产业ETF联接景顺长城策略精选、中证500LOF） 8表10：206年8月基金投顾的调仓动向（基金：主动减配比例最高（华宝资源优选、海富通均衡甄选、广发钱袋子）............................................................................................................................................................................................................81、基金投顾行业动态与基本数据概览（20268月）1202688月表1：2026年8月基金投顾行业政策与动态一览（共4条）日期 类别 动态 来源日期 类别 动态 来源2026/8/31

831570（较去年末+12%）签约客户超5014.82018（768、光大证券同比47%2026/8/31行业数据与固收双线翻倍 报2026/8/31公募基金首次披露“过去一年盈利投资者数量占比”指标：中位数92.61%，投资者盈利体验行业数据 界面新闻透明化2026/8/10基金投顾牌照扩容进入冲刺期：内外资机构竞相申报，监管重点关注机构与大V合作及业务2026/8/31行业数据与固收双线翻倍 报2026/8/31公募基金首次披露“过去一年盈利投资者数量占比”指标：中位数92.61%，投资者盈利体验行业数据 界面新闻透明化2026/8/10基金投顾牌照扩容进入冲刺期：内外资机构竞相申报，监管重点关注机构与大V合作及业务行业动态 全景网

上海证券报中国基金隔离上证报、中国基金报、界面新闻、全景网20268月上线投顾一览2026年8月基金投顾数据库新上线基金投顾4只：股票型2、固收+型1、多元2+1表2：2026年8月新上线的基金投顾（共4只）基金投顾产品名称基金投顾管理人数据来源成立日期一级分类富国八仙过海100份富国基金天天基金2026-08-19股票型东东固收+盈米基金且慢2026-08-14固收+型智俊擒龙一号盈米基金且慢2026-08-06股票型月月领中欧财富天天基金2026-08-03多元配置型天天基金、雪球、且慢、 （截至2026年8月31日）761319（占41.91596035+14792只、891701045843.6%管理人产品线丰富度优势明显。股票型内部以主动优选为最大细分赛道，反映当前市场中主动权益基金仍是供给主力；指数驱动与赛道风格合计125只，占股票型39.2%，被动与主题化产品亦占据重要位置。图1：基金投顾数据库产品池分布（按投资类型，共761只）天天基金、雪 （数据截至2026年8月31表3：基金投顾产品数量前10的基金投顾管理人基金投顾管理人产品数量（只）主要类型盈米基金170股票型华宝证券104股票型国联民生证券58股票型南方基金36股票型中欧财富35多元配置型华夏财富33多元配置型广发基金30股票型富国基金20固收+型银华基金19固收+型招商基金19固收+型天天基金、雪球、且慢、（数据截至2026年8月31日）2、业绩统计：2026年8月基金投顾业绩表现统计所有类型基金投顾2026年8月份各类型收益均值为：股票型(4.2%)、多元配置型(2.7%)、股债混合型(2.6%)、固收+型(0.8%)、纯债型(0.1%)。84.23000.109.8）等（20268(4.7%)、行业轮动(3.3%)、指数驱动(3.1%)2.8%图2026年8（分类型表现较佳天天基金、雪球、且慢、 （至2026年08月31日）

图2026年8（股票型不同策略天天基金、雪球、且慢、 （至2026年08月28日）2026(4.9%)(3.1%)(2.4%)、固收+型(2.2%)、纯债型(1.1%)。2026年全年股票型各类型收益均值为：主动优选(6.2%)(3.7%)(1.8%)2026图4：2026年以来基金投顾业：股票型投顾表现佳 图5：2026年以来股票型不同策略的业绩：主动优选型的股票型投顾平均收益较高 天天基金、雪球、且慢、 （至2026年08月31日）

天天基金、雪球、且慢、 （至2026年08月31日）2026年以来部分基金投顾表现亮眼026年08月312262026多元配置型(20.7%)(15.7%)、海外优选(12.3%)、永动机全球型(12.1%)（该类型2.84.1。表4：2026年以来收益较高的多元配置型投顾：海外权益优选、招商海外掘金、蛟龙全球机遇等基金投顾产品名称基金投顾管理人成立年限2026年以来收益率2025年收益率今年以来最大回撤年化波动率海外权益优选盈米基金2.120.7%18.2%-15.5%24.3%招商海外掘金招商基金3.018.7%34.2%-13.9%19.5%蛟龙全球机遇嘉实财富4.315.7%24.1%-14.1%19.6%海外优选申万菱信基金2.512.3%13.3%-10.3%17.3%永动机全球型华宝证券3.512.1%15.4%-10.8%17.2%中位数(57只)2.8%15.4%-9.2%13.0%平均数(57只)4.1%16.5%-9.4%12.6%天天基金、雪球、且慢、 （截至2026年08月31日）2026年以来收益较高的股票型投顾产品（剔除赛道型投顾产品：交银全明星(21.9%)500(21.2%)-(19.2%)(18.2%)、远足16.8（5659表5：2026年以来收益较高的股票型投顾：交银全明星、中证500精选、基星高照-精选权益等基金投顾产品名称基金投顾管理人成立年限2026年以来收益率2025年收益率今年以来最大回撤年化波动率交银全明星交银施罗德基金4.721.9%32.4%-19.9%31.1%中证500精选华宝证券4.221.2%36.4%-25.1%36.0%基星高照-精选权益申万菱信基金2.319.2%46.5%-27.4%37.3%成长五剑盈米基金8.018.2%32.3%-8.9%19.8%远足盈米基金9.116.8%37.7%-11.3%20.6%中位数(231只)5.6%25.2%-12.6%20.0%平均数(231只)5.9%25.2%-14.1%20.6%天天基金、雪球、且慢、 （截至2026年08月31日）2026股债混合型(15.4%)(13.1%)、启明睿守恒(10.4%)(9.2%)(9.0%)（3.539。表6：2026年以来收益较高的股债混合型投顾：交银赢定投、申度平衡、启明睿-守恒等基金投顾产品名称基金投顾管理人成立年限2026年以来收益率2025年收益率今年以来最大回撤年化波动率交银赢定投交银施罗德基金4.715.4%23.3%-14.5%22.5%申度平衡申万菱信基金3.413.1%24.7%-11.7%17.7%启明睿-守恒盈米基金6.210.4%14.9%-9.0%15.7%华夏国内培优教育金组合华夏财富7.69.2%17.6%-11.6%17.1%华夏常青藤教育金组合华夏财富7.69.0%25.4%-11.6%17.1%基金投顾产品名称基金投顾管理人成立年限2026年以来收益率2025年收益率今年以来最大回撤年化波动率中位数(74只)3.5%14.2%-7.6%11.7%平均数(74只)3.9%14.7%-8.2%11.9%天天基金、雪球、且慢、 （截至2026年08月31日）2026年以来收益较高的固收+型产品：年年红债券(8.3%)、农银智享稳健(6.3%)、6.5.49)2.4。

该类型全体中位数2.3%，表7：2026年以来收益较高的固收+型投顾：年年红债券、农银智享稳健、季季红固收加等基金投顾产品名称基金投顾管理人成立年限2026年以来收益率2025年收益率今年以来最大回撤年化波动率年年红债券盈米基金8.08.3%12.4%-6.3%10.6%农银智享稳健农银汇理基金3.06.3%3.7%-5.2%6.4%季季红固收加国联民生证券4.36.0%5.5%-4.4%6.8%安心动盈盈米基金11.65.6%11.2%-3.7%6.7%安鑫固收加国联民生证券4.34.9%6.2%-2.4%4.5%中位数(128只)2.3%5.1%-2.1%3.7%平均数(128只)2.4%5.3%-2.4%3.8%天天基金、雪球、且慢、 （截至2026年08月31日）2026年以来收益较高的纯债型产品：稳步前进(3.4%)、年年红偏债(3.1%)、招财猫1号(2.7%)、十拳剑超稳星(2.5%)、久聪债券(2.3%)（该类型全体中位数1.1%，平均数12。表8：2026年以来收益较高的纯债型投顾：稳步前进、年年红偏债、招财猫1号等基金投顾产品名称基金投顾管理人成立年限2026年以来收益率2025年收益率今年以来最大回撤年化波动率稳步前进华宝证券4.63.4%4.5%-1.6%3.4%年年红偏债国联民生证券4.33.1%11.9%-9.4%11.3%招财猫1号盈米基金4.02.7%5.2%-1.4%3.0%十拳剑超稳星国联民生证券3.02.5%3.5%-1.4%2.4%久聪债券华宝证券4.52.3%1.3%-0.2%0.6%中位数(78只)1.1%1.5%-0.0%0.1%平均数(78只)1.2%1.9%-0.5%0.7%天天基金、雪球、且慢、 （截至2026年08月31日）3、2026年8月基金投顾产品调仓行为解析我们分别从基金、大类资产、A股行业上解析基金投顾2026年8月的调仓动向。8500与中小盘敞口基金调仓ETFAA500LOFAA袋子A等被主动减配的比例最高。从主动调仓1方向看，8月权益市场呈现中小盘与成长风格占优格局，投顾组合在进攻端增配了稀土、中证500等偏周期与中小盘敞口。基金代码基金名称基金类型2026年以来收益率2026年8月涨跌幅子基金主动权重变化011035.OF嘉实中证稀土产业ETF联接A股票型-3.25%7.56%98.26%000242.OF景顺长城策略精选A混合型23.94%基金代码基金名称基金类型2026年以来收益率2026年8月涨跌幅子基金主动权重变化011035.OF嘉实中证稀土产业ETF联接A股票型-3.25%7.56%98.26%000242.OF景顺长城策略精选A混合型23.94%6.25%95.20%162711.SZ中证500LOF股票型7.84%6.06%41.55%110017.OF易方达增强回报A债券型0.21%0.28%36.46%006373.OF国富全球科技互联人民币A混合型50.67%1.77%35.21%018504.OF景顺长城周期优选A混合型19.60%7.22%34.46%018823.OF国金智享量化选股A混合型10.66%8.99%33.82%008846.OF大成民稳增长A混合型8.53%0.97%33.43%广发中证智选高股息025682.OF 股票型4.43%-3.77%32.80%富国中证港股通互联014673.OF 股票型-30.90%-6.63%31.83%策略ETF联接A网ETF联接A天天基金、雪球、且慢、 （数据截至2026年8月31表：2026年8（基金（基金代码基金名称基金类型2026年以来收益率2026年8月涨跌幅子基金主动权重变化240022.OF华宝资源优选A混合型-4.20%8.10%-99.07%010790.OF海富通均衡甄选A混合型19.14%9.30%-98.71%000509.OF广发钱袋子A货币市场型0.52%0.06%-56.77%008701.OF华夏黄金ETF联接A商品型-1.61%8.70%-50