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文档简介

客户信息档案表档案编号：__________建档日期：______年____月____日建档人：__________更新日期：______年____月____日客户等级：□VIP客户□核心客户□普通客户□潜在客户合作状态：□合作中□待合作□已终止□待跟进填写与管理须知：1.本表为客户核心档案资料，需据实填写、信息准确，标注*为必填项，客户信息变更后及时更新，保证档案时效性；2.严格保密客户隐私、商业信息及合作数据，仅限业务对接、管理人员查阅，严禁外泄；3.每笔业务往来、沟通跟进、合作变动均需同步记录，形成完整客户台账，作为业务决策、客情维护的依据；4.档案一式两份，业务部、档案室各留存一份，电子版定期备份，长期归档备查。一、客户基础信息（一）企业客户（单位客户）客户全称*统一社会信用代码注册地址经营地址成立时间经营范围/主营产品公司规模□小微企业□中型企业□大型企业□集团公司合作渠道□自主开发□转介绍□展会□线上推广□其他（二）个人客户姓名*性别联系电话*身份证号居住地址职业需求偏好二、核心对接人信息序号姓名*部门/职务*联系电话*微信号邮箱对接职责备注1决策人/对接人/执行人2决策人/对接人/执行人3决策人/对接人/执行人三、业务合作信息序号合作项目/产品*合作起始日期合同编号合作金额结算方式履约情况备注1□现结□月结□季度结□其他□正常□延期□完结□异常2□现结□月结□季度结□其他□正常□延期□完结□异常3□现结□月结□季度结□其他□正常□延期□完结□异常四、客户跟进与维护记录序号跟进日期*跟进方式*跟进内容*客户反馈跟进人*下次跟进计划1□面谈□电话□微信□邮件□其他2□面谈□电话□微信□邮件□其他3□面谈□电话□微信□邮件□其他五、风险评估与备注说明（一）客户风险评估信用状况：□良好□一般□需警惕□逾期欠款合作稳定性：□稳定□波动□潜在流失风险异常情况说明：________________________________________________（二）其他补充信息（客户特殊需求、合作禁忌、偏好习惯、优惠政策等）________________________________________________________________________________________________________________________________________________六、签字确认建档人签字业务负责人审核日期______年____月____

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