年激光雷达行业投资未来发展趋势

2024年激光雷达行业投资未来发展趋势2022年x月x日行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义雷达又被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率（径向速度）、方位、高度等信息。毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达是常用的三种雷达，三种雷达技术各具优劣，未来激光雷达将成为自动驾驶核心传感器。激光雷达是一种通过发射激光束来测量周围环境物体的距离和方位的方法。激光雷达诞生于1960年，起初用于科研及测绘项目，全球首个车规级激光雷达在2017年实现量产。激光雷达结构精密且复杂，主要由激光系统、接收系统、信号处理单元和扫描模块四大核心组件构成。激光器以脉冲的方式点亮发射激光，照射到障碍物后对物体进行3D扫描，反射光线经由镜头组汇聚到接收器上。信号处理单元负责控制激光器的发射，并将接收到的模拟信号转为数字信号，最后进入主控芯片进行数据的处理和计算。产业链产业链下游产业链中游产业链上游从产业链来看，激光雷达上游主要为发射、接收、扫描、信息处理相关的零部件，其中光电探测器、FPGA芯片、模拟芯片等均被海外垄断，激光器、光学器件国内已有部分企业可实现进口替代；中游激光雷达厂商的技术路线百家争鸣。以出货量作为评判标准，截至2021年12月，据汽车之心、高工智能汽车，全球龙头Velodyne在各领域激光雷达合计出货量约2万台，与此同时，国内禾赛科技累积交付量破万，处于领先地位；下游应用领域主要为ADAS、高阶智能驾驶、车联网、无人机&机器人等。发射、接收、扫描、信息处理相关的零部件机械旋转式激光雷达、混合固态激光雷达、固态激光雷达ADAS、高阶智能驾驶、车联网、无人机&机器人发射、接收、扫描、信息处理相关的零部件机械旋转式激光雷达、混合固态激光雷达、固态激光雷达ADAS、高阶智能驾驶、车联网、无人机&机器人发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》:推动车载激光雷达激光芯片的本地化生产，有助于降低激光雷达成本2部门1部门3部门《中国制造2025》:2025年掌握关键技术的目标推动了车载激光雷达行业的发展与进步《“十三五”国家基础研究专项规划》:支持激光器产业相关人才的培养，为激光雷达关键部件的国产化添砖加瓦社会环境激光雷达应用领域广泛，可应用于无人驾驶、高级辅助驾驶、服务机器人和智慧城市等各个领域。随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动，激光雷达市场规模将实现快速扩容。行业现状分析03PartOne行业现状分析在测绘之外，智能驾驶、工业及服务机器人都是激光雷达的重要应用场景。在应用场景上，除了传统的测绘测风之外，无人驾驶、高级辅助驾驶等智能驾驶场景正在快速成长。此外，工业及服务机器人如AGV，其应用包括无人配送、无人清扫、无人仓储、无人巡等，都是激光雷达未来重要的应用场景。行业现状分析国外激光雷达产业起步较早，包括老牌厂商Velodyne、法雷奥、IBEO及后起之秀Luminar、Ouster、Innoviz等。Velodyne在2005年推出360°旋转式64线激光雷达后，一跃成为全球领先的激光雷达供应商，其产品被谷歌、百度等无人驾驶领军企业广泛使用，近年来也积极布局混合固态、固态激光雷达，促进产品落地量产。2020年以来，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷达公司通过SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正筹备上市，标志着海外激光雷达产业有望进入更加成熟的阶段。行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne激光雷达按照激光器、探测器、扫描方式以及测距方式的不同可以分为多种技术路线。目前转镜式、MEMS等半固态方案的产品成熟度较高、易过车规，成为车企的主流选择，长期来看激光雷达将朝着小型化、高性能、低成本的纯固态方案演进。激光雷达多技术路线全面开花，中国厂商份额占比提升01020304激光雷达是目前精度最高的传感器，精度达到毫米波雷达的10倍，且相比摄像头受到的环境干扰更小，可以精准地得到外界的环境信息并进行3D建模，在对信息精度具备苛刻要求的高级别自动驾驶中具备不可替代的优势。2022年包括奔驰S、宝马ix、蔚来ET7、小鹏G9、理想L9等多款搭载激光雷达的高级别智能车开启交付，高级别智能车的落地将加速激光雷达量产上车。自动驾驶技术的发展和普及，推动激光雷达市场规模扩大激光雷达目前主要采用激光雷达目前主要采用EEL半导体激光器，未来可能转向VCSEL和光和光纤激光器。激光雷达发射系统端的激光产生来自于激光发射器，可以分为EEL、VCSEL和光纤激光器，EEL和VCSEL主要发射激光波长为905nm，光纤激光器主要发射激光波长为1550nm。EEL激光器具备高发光功率密度，缺点是工艺复杂、成本高、产品易碎。光纤激光器以半导体激光器为主要泵浦源，通过玻璃光纤作为增益介质，可以获得更高功率和质量的光束，但成本也更加高昂。因此半导体激光器逐渐转向可靠性和生产成本都大幅改善的多结VCSEL激光器。转向VCSEL和光和光纤激光器车规级别激光雷达的成本较高，市场价格昂贵，导致目前装配车载激光雷达的车辆多是中高档车。随着固态产品技术的成熟，激光雷达将受到更多主机厂的接纳，各激光雷达厂商的车载商用经验逐步积累，将推动激光雷达行业向高质量发展。产品逐步简化向单片式发展，与摄像头硬件相结合，形成复合传感器，进一步提高设备性能，减少安装数量，实现快速降本。技术不断进步，向高性能、低成本方向发展行业趋势激光雷达行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。激光雷达行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼激光雷达行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为激光雷达行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此激光雷达行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。第一梯队为速腾聚创、禾赛科技；第二梯队为华为、图达通、览沃科技、一径科技、岭纬智能；第三梯队为其他厂商。速腾聚创和禾赛科技是全球自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达的领军企业，在全球范围内拥有众多专利技术，客户囊括全球主流自动驾驶公司和顶级汽车厂商，其产品技术已广泛应用于自动/辅助驾驶汽车。禾赛科技和速腾聚创是我国激光雷达领域的两家顶级公司。其中，禾赛科技在ADAS设计奖项、L4自动驾驶激光雷达市场份额和汽车激光雷达总收入方面均排名第一。Yole数据显示，2021年，激光雷达在L4自动驾驶领域的市场规模达2亿美元，相较2020年增长了11%。激光雷达率先布局于中国和美国的自动驾驶公司，其中禾赛在L4自动驾驶市场营收上占比58%以绝对优势领先市场，排名全球第一，是第二名Waymo份额的两倍以上。行业竞争格局激光雷达技术路线多样，目前转镜式、MEMS等半固态方案的产品成熟度较高、易过车规，成为车企的主流选择，长期来看激光雷达将朝着小型化、高性能、低成本的纯固态方案演进。从市场竞争格局来看，以Velodyne、禾赛科技、速腾聚创等为代表的激光雷达厂商，选择从机械式起步，逐渐向固态过渡