券商发债业务合同范本

券商发债业务合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国长城证券股份有限公司（以下简称“甲方”），法定代表人：王明，地址：北京市朝阳区金融大街15号，联系方式甲方是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的证券公司，具备从事债券发行、承销及相关业务的专业资质，拥有丰富的债券市场资源和经验。甲方作为本次发债业务的主要买方，旨在通过本次交易获取符合自身投资策略的债券产品，优化资产配置结构，并降低融资成本。甲方的经营范围涵盖债券承销、投资咨询、资产管理等业务领域，具备较强的市场影响力和风险控制能力。

甲方在本次发债业务中担任买方角色，其主要目的是通过认购或受让乙方发行的债券，实现资金保值增值。甲方基于自身的投资需求和风险偏好，对债券的发行条款、信用评级、发行规模等要素进行综合评估，并最终决定参与本次发债交易。甲方在交易过程中享有对债券的持有、转让、利息收取等权利，并承担相应的投资风险。甲方作为债券市场的活跃参与者，其投资行为将直接影响债券的二级市场流动性，并对市场利率形成一定参考作用。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：中国华能集团有限公司（以下简称“乙方”），法定代表人：李强，地址：北京市西城区复兴门甲28号，联系方式乙方是一家经国务院国资委批准设立的企业，主要从事电力业务、新能源开发、能源金融服务等业务领域，具备较强的资金实力和信用资质。乙方作为本次发债业务的主要卖方，旨在通过发行债券募集资金，用于支持其主营业务发展及基础设施建设，并满足其长期资金需求。乙方的经营范围涵盖火力发电、风力发电、太阳能发电、储能技术等新能源领域，拥有完整的产业链和稳健的经营业绩。

乙方在本次发债业务中担任卖方角色，其主要目的是通过发行债券向市场募集资金，用于补充流动资金、扩大生产规模及优化债务结构。乙方基于自身的资金需求和财务状况，制定合理的债券发行方案，包括发行规模、利率水平、期限结构等关键要素。乙方在交易过程中享有对债券发行后的资金支配权，并承担相应的偿债责任。乙方的信用评级由专业评级机构进行评估，目前获得AAA级主体信用评级，具备较强的偿债能力。乙方的发债行为将有助于提升其市场融资能力，并为投资者提供具有较高安全性的投资标的。

**合同简介**

本次发债业务基于甲乙双方在债券市场的长期合作关系及各自业务需求展开。甲方作为专业的债券投资机构，具备较强的市场分析能力和风险识别能力，希望通过参与乙方的债券发行，获取具有稳定收益的投资标的。乙方作为大型能源企业，具备AAA级信用资质和较强的资金需求，希望通过发行债券实现低成本融资。双方基于平等互利、诚实信用的原则，经充分协商达成一致，共同签署本合同，明确各自的权利义务及风险责任。

本次发债业务的具体内容包括债券发行规模、发行利率、期限结构、信用评级、偿债方式等核心要素。甲方将根据自身投资策略，对乙方的债券发行方案进行综合评估，并最终决定参与本次发债交易。乙方将按照合同约定履行发行义务，确保债券发行顺利进行，并及时支付债券利息及本金。双方将共同遵守国家有关法律法规及监管要求，确保本次发债业务符合政策导向和市场规范。

本次发债业务的完成，将有助于甲方优化资产配置结构，提升投资收益水平；同时，也将为乙方提供低成本、长周期的资金支持，促进其业务发展。双方将本着合作共赢的原则，共同推动本次发债业务的顺利实施，并为后续的深度合作奠定基础。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在债券发行与购买业务中的权利义务关系，确保债券发行工作顺利进行。具体内容涉及债券发行方案的确立、发行条款的协商、发行过程的、债券的承销或购买、发行费用的承担、发行风险的分担以及后续的利息支付和本金偿还等事宜。通过本合同，甲方旨在通过参与乙方的债券发行，实现投资收益目标并管理相关投资风险；乙方旨在通过本次债券发行成功募集资金，用于特定项目投资或补充营运资金，并按约定履行偿债义务。合同范围覆盖从债券发行准备阶段至债券到期偿付的整个周期，包括但不限于发行前的尽职、发行文件的制作与审批、发行公告的发布、投资者的认购与托管、债券的登记与托管、利息的支付、本金的偿还以及信息披露等关键环节。

第二条定义

在本合同中，除非上下文另有明确约定，下列术语具有以下含义：

“债券”指乙方拟向市场发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

“发行规模”指乙方根据本次发债计划确定并经监管机构批准的债券总发行额度。

“发行利率”指乙方发行债券时向投资者支付的利息率，通常以年化形式表示。

“期限结构”指债券的发行期限安排，包括债券的起息日、到期日等。

“信用评级”指专业信用评级机构对债券发行主体及其发行的债券进行的信用等级评定。

“偿债义务”指乙方按照债券发行约定，及时足额支付债券利息和偿还债券本金的义务。

“信息披露”指乙方按照法律法规及监管要求，向投资者披露与债券发行相关的全部信息的行为。

“监管机构”指对本合同项下的债券发行活动实施监管的中国证券监督管理委员会及其派出机构。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

甲方的权力：

（1）甲方有权对乙方的债券发行方案进行尽职，包括但不限于财务状况、经营情况、信用评级、发行条款等，以评估投资风险。

（2）甲方有权参与债券发行条款的协商，并提出修改建议，直至双方达成一致。

（3）甲方在符合自身投资策略和风险控制标准的前提下，有权决定是否参与本次债券发行，并选择认购或受让部分或全部债券。

（4）甲方有权要求乙方按照合同约定及时提供债券发行相关的全部文件和信息。

（5）甲方有权监督乙方的偿债行为，确保乙方履行其在本合同项下的偿债义务。

甲方的义务：

（1）甲方应按照合同约定，按时足额支付认购或受让债券的款项。

（2）甲方应遵守国家有关法律法规及监管要求，不得从事任何违法违规的债券交易活动。

（3）甲方应配合乙方完成债券的认购或受让手续，并提供必要的身份证明和交易资料。

（4）甲方应按照合同约定，对债券进行妥善保管，并承担保管期间的相关风险。

（5）甲方应配合乙方进行信息披露的相关工作，不得泄露任何未公开的债券发行信息。

2.乙方的权力和义务：

乙方的权力：

（1）乙方有权根据自身资金需求和市场情况，制定债券发行方案，并确定发行条款。

（2）乙方有权选择合适的承销商或投资者参与本次债券发行，并决定债券的发行价格。

（3）乙方有权要求甲方按照合同约定支付认购或受让债券的款项。

（4）乙方有权要求甲方配合完成债券发行的相关手续，并提供必要的交易资料。

（5）乙方有权在债券发行完成后，根据市场情况调整债券的二级市场交易策略。

乙方的义务：

（1）乙方应按照合同约定，按时足额向甲方支付债券认购或受让款项。

（2）乙方应确保本次债券发行符合国家有关法律法规及监管要求，并取得必要的批准或许可。

（3）乙方应按照合同约定，向甲方提供债券发行相关的全部文件和信息，并保证信息的真实、准确、完整。

（4）乙方应按照债券发行约定，及时足额支付债券利息，并在到期日足额偿还债券本金。

（5）乙方应按照合同约定，进行信息披露，并及时向投资者公布债券发行相关的重大事项。

（6）乙方应建立完善的偿债机制，确保债券持有人能够按时足额收回投资本金和利息。

（7）乙方应配合甲方进行债券的登记与托管，并提供必要的协助。

（8）乙方应承担本次债券发行过程中产生的全部费用，包括承销费、印刷费、审计费等。

（9）乙方应建立有效的风险管理体系，防范和化解债券发行过程中的各类风险，并及时向甲方通报重大风险事件。

（10）乙方应遵守合同约定，不得擅自变更债券发行方案或发行条款，如确需变更，应事先征得甲方同意。

（11）乙方应建立与债券持有人之间的沟通机制，及时回应债券持有人的疑问和关切，维护良好的市场形象。

（12）乙方应配合监管机构对本次债券发行活动的监管，并及时提供监管机构要求的文件和信息。

第四条价格与支付条件

债券发行的价格以面值为基础，票面利率由双方根据市场情况协商确定。甲方同意按照约定的发行价格和利率购买乙方发行的全部或部分债券。支付方式采用银行转账方式，甲方应在收到乙方发出的支付通知后五个工作日内，将认购或受让债券的款项支付至乙方指定的银行账户。支付时间以双方签署的支付通知为准，乙方应在收到款项后及时确认并完成债券的过户手续。如遇市场利率波动或监管政策调整，双方应就债券发行价格或利率进行重新协商，协商不成的，可依据本合同约定的争议解决机制处理。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自债券发行完成之日起至债券到期偿付之日止。关键时间节点包括：债券发行方案报送监管机构审批的期限为自本合同生效之日起三十日内；监管机构批准后，乙方应在十日内完成债券发行文件的最终定稿；债券发行公告发布后，甲方应在五个工作日内完成认购或受让手续；债券发行结束后，乙方应在十个工作日内向甲方支付发行成功费用；债券利息按年支付，支付日期为每年的固定日期；债券到期日，乙方应足额偿还债券本金并支付最后一期利息。如遇法定节假日或休息日，支付日期相应顺延至下一个工作日。

第六条违约责任

6.1甲方违约责任

6.1.1若甲方未按本合同约定按时足额支付认购或受让债券的款项，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过三十日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。

6.1.2甲方违反本合同关于保密义务的约定，泄露任何未公开的债券发行信息，应向乙方支付违约金人民币伍佰万元，并承担由此给乙方造成的一切损失。

6.1.3甲方未按本合同约定配合乙方完成债券认购或受让手续，应向乙方支付违约金人民币壹佰万元，并承担由此给乙方造成的一切损失。

6.2乙方违约责任

6.2.1若乙方未按本合同约定按时足额支付认购或受让债券的款项，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过三十日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

6.2.2乙方未按本合同约定及时足额支付债券利息，应按未支付金额的每日万分之五向债券持有人（包括甲方）支付违约金，并承担由此给债券持有人造成的全部损失。

6.2.3乙方未按本合同约定足额偿还债券本金，应按未偿还金额的每日万分之五向债券持有人（包括甲方）支付违约金，并承担由此给债券持有人造成的全部损失。

6.2.4乙方未按本合同约定进行信息披露，或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，应向债券持有人（包括甲方）支付违约金人民币壹仟万元，并承担由此给债券持有人造成的全部损失。

6.2.5乙方擅自变更债券发行方案或发行条款，未事先征得甲方同意，应向甲方支付违约金人民币壹仟万元，并承担由此给甲方造成的全部损失。

6.2.6乙方未按本合同约定配合甲方进行债券的登记与托管，应向甲方支付违约金人民币壹佰万元，并承担由此给甲方造成的全部损失。

6.3不可抗力导致的违约

因不可抗力导致任何一方无法履行本合同约定的义务，受影响方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力事件的证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否部分或全部免除违约责任，或延期履行相关义务。

6.4违约金的限制

任何一方的违约金总额不应超过本合同标的金额的百分之五十。若违约金不足以弥补守约方因此遭受的实际损失，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

6.5争议解决与违约责任

双方因履行本合同发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，应提交至本合同约定的争议解决机构处理。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受影响的条款。

6.6违约责任的追究

任何一方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任，并有权解除本合同。解除合同的，守约方有权要求违约方赔偿因此造成的全部损失，包括直接损失和间接损失。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风、海啸等）、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、行政命令等）、瘟疫、流行病以及其他类似事件。

2.影响范围：不可抗力事件可能影响本合同的履行，包括但不限于债券发行、资金支付、信息披露、偿债义务等。

3.通知义务：任何一方在发生或预见到不可抗力事件时，应立即通知对方，并提供相关证明文件。通知应在不可抗力事件发生后五个工作日内发出。

4.责任免除：因不可抗力事件导致任何一方无法履行本合同约定的义务，受影响方不承担违约责任。但受影响方应采取一切合理措施减轻不可抗力事件的影响，并在不可抗力事件消除后尽快恢复履行合同。

5.合同解除：若不可抗力事件持续超过三十日，双方应协商决定是否解除本合同。协商不成的，任何一方均有权解除本合同，并无需承担违约责任。

6.损失承担：因不可抗力事件导致的任何损失，由双方自行承担。除不可抗力事件外，任何一方不得利用不可抗力事件逃避本合同约定的义务。

7.不可抗力证明：任何一方提供的不可抗力证明文件应经另一方确认。确认后的证明文件应作为本合同不可抗力条款的附件。

8.不可抗力更新：若不可抗力事件再次发生，双方应按照本合同约定的不可抗力条款重新履行相关义务。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。协商应在诚信、公平、合理的基础上进行，力求达成双方均能接受的解决方案。

2.调解解决：若协商不成，双方可共同选择第三方调解机构进行调解。调解协议经双方签字盖章后具有法律效力，双方应共同遵守。

3.仲裁解决：若调解不成，双方应将争议提交至本合同约定的仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点、仲裁规则、仲裁语言等具体事项由双方协商确定，协商不成的，由仲裁委员会根据其仲裁规则进行规定。

4.诉讼解决：若双方未约定仲裁，且协商、调解均无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。诉讼地点为合同履行地或被告住所地的人民法院。

5.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应遵守诚实信用原则，不得恶意拖延或阻碍争议解决。任何一方不得因争议解决而影响本合同的正常履行。

6.争议解决费用：因争议解决产生的费用，包括仲裁费、诉讼费、律师费等，由败诉方承担。双方均胜诉的，由双方按照责任比例分担。

7.争议解决效力：争议解决结果对双方均有约束力。任何一方不得就同一争议再次提起仲裁或诉讼，但法律另有规定的除外。

8.争议解决适用法律：本合同争议解决条款的适用法律为中华人民共和国法律。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式进行，并通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方事先书面确认的任何其他方式发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前五个工作日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何未经书面确认的变更或补充均不具有法律效力。

3.合同终止：本合同在以下情况下终止：（1）债券发行完成且所有发行款项支付完毕；（2）债券到期并足额偿付本息；（3）双方协商一致同意终止；（4）一方严重违约且另一方根据合同约定解除合同