汽车座椅产业投资未来发展趋势

汽车座椅产业投资未来发展趋势2024XXXXXX目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是汽车座椅汽车座椅是坐车时乘坐的坐具，可为司乘人员提供便于操作的、舒适安全的驾驶、乘坐位置。汽车座椅是汽车的基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅直接与司乘人员接触，座椅的质量将直接影响到司乘人员的乘坐体验。汽车座椅是汽车内饰中的重要部件。汽车座椅生产的流程可分为骨架结构件冲压、发泡剂浇筑体和布料开卷，根据座椅的结构特点安排生产工艺，在完成骨架组装、海绵发泡体和面罩的生产之后进行座椅合装以及出厂检查和包装入库行业定义02中游03下游01上游座椅滑轨、座椅电机、座椅驱动器、座椅调角器汽车座椅生产商汽车整车厂行业产业链产业链上游汽车座椅的组成部分中，最重要的零部件是滑轨、电机、驱动器、调角器。座椅滑轨是调节座椅前后的装置，汽车座椅电机是汽车电动座椅的动力来源，驱动器可以实现座椅的自动调节，调角器则是实现汽车座椅靠背仰卧和折叠运动的装置。而这些零部件的原材料主要来源于钢材。钢材作为汽车座椅重要的原材料，其供应量的大小对汽车座椅零部件产量有很大的影响。2015-2021年我国钢材产量总体上保持持续增长的趋势，增速总体上也呈现出正增长的趋势，2021年中国钢材产量达137亿吨，同比增长了0.89%，产量较上一年度增长了0.12亿吨。通过数据可以发现，我国钢材产量持续增长，但近些年来增速有所放缓，主要是受到铁矿石、煤炭等炼钢原材料价格的上涨，加上国内钢材需求减少，导致我国钢材产量增速逐渐放缓，钢材销售价格有所提高。制作汽车座椅另外的原材料来自于塑料制品和聚氨酯制品，塑料制品在汽车座椅中主要起到遮蔽金属骨架、体验座椅风格、实现座椅功能等功用，聚氨酯发泡材料则是在其中充当缓冲包装或衬垫缓冲材料的作用。通过数据可以看到，近些年来塑料制品和聚氨酯制品产量都有所上涨，但增速差异较大。2021年塑料制品产量为8004万吨，同比2020年上涨了27%；2021年聚氨酯制品产量达1269万吨，同比2020年下降了14%。产业链上游产业链中游汽车座椅受车型的适配性影响，我国汽车座椅生产商受下游汽车主机厂需求的影响较大。汽车主机厂主要是通过招标的方式确定汽车座椅的供应商，中标的汽车座椅厂家为汽车主机厂提供定制开发。2005年汽车分类标准中把汽车分成乘用车和商用车两类，对应到汽车座椅中，也有乘用车汽车座椅和商用车汽车座椅之分。在国内独立汽车座椅供应商中，继峰股份和天成自控分别是商用车和乘用车汽车座椅生产的龙头企业。2018-2021年期间，可以看到两家企业汽车座椅产销量呈现持续上涨的趋势，其中2021年的产销量对比2020年出现了飞速增长的态势。继峰股份2021年商用车的产销量分别为1894万件、1863万件，同比增速分别达36%、30.36%。天成自控2021年乘用车产销量分别为976万件、100.97万件，同比2020年分别上涨了261%、40.86%。产业链中游产业链下游专业化汽车座椅生产商完成汽车座椅的生产，为汽车主机厂提供定制化产品。汽车主机厂通过招标的方式确定零部件的供应商。汽车主机厂通过三轮招标确定汽车座椅的供应商，会有3-4家供应商参与招标。汽车座椅厂家进入汽车主机厂的供应体系才能够进行投标。中标的汽车座椅厂家为汽车主机厂提供定制开发，根据汽车主机厂的技术要求，由技术人员制定开发方案。汽车主机厂对供应商有严格的资质认证，汽车座椅厂家进入汽车主机厂的供应体系，会通过如下程序:（1）汽车座椅厂家需通过环境管理体系认证、ISO/TS16949认证，3C认证以及其他质量管理体系认证等；（2）在通过资质认证后，汽车主机厂对汽车座椅生产厂家进行现场体系审核，根据自身标准，对座椅供应商的产品质量、供应链、技术研发、组织规模等进行严格的二次审核；汽车主机厂在对汽车座椅厂家进行严格的程序审核后，双方建立合作关系。在此过程中，汽车主机厂占据主导地位。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境近五年来，中国国民经济保持快速增长态势，国内居民年均可支配收入以及消费支出不断增加，为中国汽车行业的稳定发展奠定了良好的经济基础。2014年至2020年，中国国民人均可支配收入从20,161元增长至38031元，年复合增长率为8%；同时，国内居民人均消费支出从14,494元增长至21210元，年复合增长率为2%。国内居民年均可支配收入及消费支出的持续增长，为汽车座椅奠定物质基础。行业社会环境2随着世界经济全球化、市场一体化的发展以及汽车产业专业化水平的提高,汽车零部件行业在汽车产业中的地位也越来越重。与此同时，国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路，原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。行业社会环境1在注重专业化、精细化的背景下，通用、福特、大众、丰田等跨国汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之与汽车零部件企业形成基于市场的配套供应关系。这一行业发展趋势大大推动了汽车零部件行业的市场发展并创造出庞大持续的市场需求，汽车产业也逐步形成了汽车主机厂、零部件一级供应商、二级供应商特有的层次分工及供应关系。行业社会环境2019年中国交通发生数量为28万起，同比增长1%；中国交通事故直接财产损失为146亿元，同比下降8%。交通事故事件受伤人数远远大于死亡人数。2019年中国交通事故死亡人数为62763人，同比下降0.7%；中国交通事故受伤人数为256101人，同比下降0.9%。汽车座椅是汽车中重要的被动安全部件，直接影响到司乘人员的安全问题。当汽车发生交通事故时，汽车座椅需保证司乘人员不偏离生存空间，座椅需具备支撑和约束功能，即汽车座椅需保证在事故发生时，司乘人员保持一定的坐姿，使其他主动或被动安全系统（如汽车安全气囊）发挥作用。1部门全国人大《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》:指出加强汽车行业的设备制造能力，加快汽车新型技术的研发和产业化，推动关键技术取得突破。2部门科技部《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》:指出在“十三五“期间，围绕制造基础技术和关键部件，展开突破性研究，提升中国工业自动化的整体创新水平和自主装备能力，满足中国科技创新的战略需求。3部门工信部、国家发展和改革委员会和科技部《汽车产业中长期发展规划》:提出实现全产业链技术的安全可控，突破汽车传感器、车用芯片等汽车电子化的核心关键技术，形成从零部件到整车制造的完整的汽车产业发展体系。行业政策环境1指出要规范汽车市场主体的投资行为，对社会资本加以引导，防范无序发展和盲目建设，科学规划新能源汽车行业格局。《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》行业政策环境2将多项举措联合执行促进汽车消费，满足居民出行需要，在这一政策的支持下，汽车行业的发展将带动汽车座椅的需求增长。《进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大国内市场的实施方案》促进汽车消费优化升级。继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策,完善新能源汽车积分管理制度，落实好集用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，研究建立碳配额交易制度。完善新能源汽车充电设施标准规范，大力推动“互联网+充电基础设施”，提高充电职务智能化水平。《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年)》自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置新能源汽车免征车辆购置税。自2018年7月1日至2021年6月3o日,对购置挂车减半征收车辆购置税。《关于继续执行的车销购置税优惠政策的公告第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状生产制造业是国民经济的支柱产业。在汽车工业快速发展的背景下，中国汽车座椅行业的生产制造水平持续提升，中国汽车座椅行业市场规模不断扩大。在2014年至2018年期间，中国汽车座椅行业市场规模由2014年的583亿元人民币增长至2018年的702亿元人民币（按销量统计），年复合增长率为6%。2018年汽车销量为2,801万辆，同比下降8%，受2018年汽车销量下滑影响，中国汽车座椅行业市场规模由2017年的720亿元人民币下降到702亿元人民币。中国汽车座椅行业制造能力不断提升，中国汽车座椅行业潜力巨大。未来五年，伴随着中国汽车工业的发展，中国汽车座椅行业将保持快速增长趋势，并于2023年突破860亿元人民币。市场规模汽车行业是中国国民经济的基础性和综合性工业，在中国政府的支持下和中国汽车行业的快速发展下，中国汽车零部件企业取得了长足的进步。汽车座椅是复杂的汽车零部件，涉及机械、电子、纺织等多个领域的综合性产品，其设计、开发、制造均有较大的难度。汽车座椅生产是中国汽车工业的重要组成部分，体现中国汽车工业的发展水平。汽车座椅行业实力明显增强，产品结构趋于合理，企业生产规模不断扩大，产品质量和开发能力不断提高。当前中国汽车座椅行业与国际厂家相比，行业集中度有待提高。在产品方面，中国自主品牌汽车座椅行业起步晚，中国自主品牌汽车座椅厂商在汽车座椅领域的市场占有率约为20%，产品成熟度低，产品主要供应中国自主品牌汽车主机厂，大部分公司处于低端产品和普通产品市场的竞争，高端座椅产品由合营企业供应行业现状分析汽车座椅的新车需求与汽车产量直接相关。2020年，受宏观经济以及政策因素影响，全年汽车产销分别完成2525万辆和2531万辆，同比下降2%和9%。我国汽车按照功能用途可大致分为主要用于载运乘客及其随身行李和(或)临时物品的乘用车以及主要用于运送人员和货物的商用车。乘用车包括轿车、SUV、MPV等多种类型，每辆车包括驾驶员座位在内一般不超过9个座位；商用车则包括客车、货车、半挂牵引车等，座位数根据车型变动较大。若假定平均每车7座，按照2020年我国汽车2525万辆的产量测算，2020年我国汽车座椅的新车需求量约为77亿个，较上年同期需求量有所减少。行业现状分析外资品牌优势明显，国内厂商尚未掌握核心技术我国汽车工业的发展推动了汽车座椅行业的发展，然而，由于汽车座椅的系统设计与制造具有相当难度，国内掌握了关键核心技术的企业非常有限，因此外资品牌凭借多年经营中掌握的技术优势、营销优势、品牌优势等，在国内汽车座椅市场中占据主导地位。数据显示，全球第一大汽车座椅厂商安道拓约占国内市场40.7%的份额。其他全球著名的汽车座椅企业如佛吉亚、李尔、丰田纺织等也逐步占据了我国汽车座椅总成的大部分市场。我国汽车座椅行业已初步形成垄断竞争局面。智能化、轻量化是汽车座椅行业发展趋势随着技术水平的提高，未来汽车座椅将向更安全、更舒适、智能化、轻量化的趋势发展。电子信息技术的发展，使得汽车智能化已成为各大厂商追逐的目标。汽车座椅对于整车来说意义重大，电子电气与汽车座椅开始实现融合，智能化座椅今后将成为汽车工业的重要走向。例如李尔的智能座椅可通过姿态的主动监测以及传感器反映的相关信息来主动调整座椅的姿态，提升驾乘人员的健康水平。在未来自动驾驶的时代，可通过车辆信息的采集，在出现碰撞不可避免的情形下，使座椅提前做好准备，减缓可能的碰撞以及对驾乘人员带来的影响。汽车轻量化是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。行业现状分析0201040315页发展驱动因素replaceSrc0汽车工业是中国重要的支柱行业，汽车座椅是汽车工业的重要组成部分，是汽车电子产品的重要组成部件。汽车座椅是重要的汽车零部件，中国政府重视汽车零部件的发展，发布一系列政策支持、鼓励、促进汽车零部件行业的健康、快速发展，进而推动汽车座椅行业的发展政策支持行业发展驱动因素随着国民经济的快速发展，和居民的可支配收入也不断提高，中国汽车保有量也逐年提升，2020年中国汽车保有量达81亿辆，较2019年增加了0.21亿辆，同比增长08%，但与发达国家相比中国汽车保有量还较低，中国汽车保有量仍有提升空间。中国汽车保有量仍有巨大提升空间在中国汽车工业快速发展的背景下，中国自主品牌汽车主机厂实现快速发展，带动中国自主品牌汽车座椅厂商发展。中国汽车行业以中外合资发展为主向自主创新为主的方向转折。目前，中国自主品牌汽车座椅厂商主要供应自主品牌汽车主机厂，因此自主品牌汽车的快速发展对中国自主品牌汽车座椅厂商有带动作用。中国自主品牌汽车快速发展自动驾驶技术是汽车与人工智能、物联网等技术融合的产物，是汽车智能化的重要发展方向，自动驾驶技术的发展为汽车座椅行业带来创新机遇。自动驾驶技术将改变汽车座椅的设计和集成。伴随着汽车自动化程度的提高，汽车座椅的自动化将逐步提高，汽车座椅行业迎来技术变革，汽车座椅厂家推出与自动驾驶技术相适应的概念化座椅设计。2017年5月，采埃孚与佛吉亚合作推出符合从辅助驾驶到自动驾驶需求的座椅模型，自动驾驶将驾驶员从驾驶中部分或全部地解放出来，这意味着汽车座椅不再需要固定的保持直立、面朝前方，这款座椅模型采用多样化结构的座椅骨架，使驾驶者实现驾驶、工作和放松姿势，座椅可倾斜、提升、调节和旋转，快速地恢复成正面直坐的驾驶状态自动驾驶技术的快速发展推动汽车座椅技术变革（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，汽车座椅行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约汽车座椅行业企业发展。汽车座椅行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致汽车座椅行业企业专业人才留存难度加大，制约汽车座椅行业企业扩张。汽车座椅行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势汽车座椅安全性凸显汽车座椅的轻量化趋势汽车座椅的舒适性逐步提高环保可持续在汽车安全成为汽车制造和使用者关注的核心问题的背景下，汽车座椅的安全性凸显。伴随着汽车的最高时速愈来愈快，汽车主机厂对汽车安全的重视程度进一步提高，汽车安全性被融入到整车项目开发和设计的每个环节。汽车座椅将朝着轻量化的方向发展。电动汽车的发展势头迅猛，未来，电动车将成为乘用车的主流，由于电动汽车电池的重量较大，在车身尺寸基本相似的情况下，电动汽车的重量高于传统燃油车。汽车主机厂通过降低整车的重量提高续航里程，汽车座椅作为重量级的内饰件，其轻量化是未来发展的重要趋势。座椅骨架占汽车座椅重量的70%，塑料构件及泡沫等占比达30%，因此，减轻座椅骨架的重量是达到座椅轻量化的解决方案。目前，实现座椅骨架轻量化有两种可选的技术方案提升座椅舒适性是汽车座椅未来设计的重要方向。汽车座椅厂商利用多项技术提高汽车座椅舒适性。汽车座椅设计利用人机工程学，创造一个舒适、安全的驾驶环境，提升驾驶员的驾驶体验度，提高驾驶者的驾驶体验，尽可能地避免疲劳。部分车型已开始使用可持续材料制成的汽车座椅﹐但由于成本较高，目前仅在高端豪华车型中有所运用。例如,采用檄榄叶鞣制皮革替代化学鞣制皮革，两种皮革耐用度相同，橄榄叶鞣制皮革可持续但成本更高﹔也有使用由桉树木纤维制成的织物与可再生的聚氨酯(皮革替代品)组合形成的人造革，减少皮革使用。行业发展趋势中国汽车座椅行业处于国际厂商占据主导地位的局面，产品的技术创新由国际厂商主导，据在汽车安全座椅行业排名前10的某企业专家介绍，国际及合资汽车座椅厂商的市场占有率约为80%，其中延锋安道拓为行业内龙头企业，市场占有率约为30%。汽车座椅是总成级别的零部件，是机电化一体设备，与整车进行配套的技术难度高，具备产业化生产能力的为世界主流的汽车零部件供应商。由于汽车座椅是汽车被动安全的重要组成部分之一，汽车座椅厂商利用各自的技术优势和研发能力抢占市场。在国际厂商方面，安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚等公司在汽车座椅领域占据领先地位。美系、德系的汽车多采用安道拓、李尔等国际厂商的汽车座椅，丰田汽车多采用丰田纺织生产的汽车座椅。中国自主汽车品牌汽车选择自主品牌厂商的汽车座椅和合资厂商的汽车座椅。安道拓是汽车座椅行业的头部企业，是全球领先的汽车零部件供应商，其汽车座椅的客户包括奔驰、丰田、大众、戴姆勒克莱斯勒、福特、通用等40多家汽车主机厂。李尔公司是世界五大汽车