东数西算工程算力基础设施布局与产业生态构建研究

东数西算工程算力基础设施布局与产业生态构建研究——专题分析——文档类型：研究报告型密级：内部资料日期：2026-09-19

目录引言 …… 2战略定位与「东数西算」工程演进 …… [TG_TOC_PAGE_战略定位与「东数西算」工程演进]空间布局与八大枢纽十大集群发展格局 …… [TG_TOC_PAGE_空间布局与八大枢纽十大集群发展格局]算力调度与「算电协同」绿色集约化路径 …… [TG_TOC_PAGE_算力调度与「算电协同」绿色集约化路径]AI大模型驱动的产业机遇与风险边界 …… [TG_TOC_PAGE_AI大模型驱动的产业机遇与风险边界]结论与建议 …… 2附录：来源清单 …… 2TOC\o"1-2"\h\z\u（目录：Word打开时自动刷新；若页码未更新可全选按F9）

引言算力已成为继土地、水、火、电之后支撑经济社会运行的新型战略性资源，被提升至与新型电网、新一代通信网并列的底层基础设施高度。2022年2月，国家发展改革委联合中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等四部门同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，标志着「东数西算」工程正式全面启动，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。（来源：S01、S02）经过四年多建设，「东数西算」工程的规模化效应与绿色化水平同步显现。截至2025年9月，工程已形成8个枢纽节点和10个数据中心集群，覆盖东中西部14个省份，带动社会投资超过万亿元，为全国提供了约八成的智算算力，带动甘肃庆阳、内蒙古乌兰察布等算力新城崛起。2026年，「算电协同」首次被写入政府工作报告并纳入「十五五」规划纲要，工程从单纯的算力基建迈向算力与绿色电力深度协同的新阶段。（来源：S03、S04）在人工智能大模型从「百模大战」步入「应用深化」下半场的节点，算力基础设施的战略地位被前所未有地提升。2025年我国算力市场规模预计达8351亿元、同比增长超30%，截至2026年6月底全国智能算力规模达2185EFLOPS、同比增长177%，全国已建成42个万卡级智算集群。本报告立足「东数西算」空间布局、算力调度体系、算电协同绿色路径与AI产业机遇四条主线，研判工程演进逻辑、发展格局与风险边界。（来源：S05、S06）报告聚焦四个核心问题：一是「东数西算」战略定位如何从算力基建升级为全国一体化算力网与算电协同工程；二是八大枢纽十大集群的空间布局与竞争格局如何演化；三是算力调度机制与绿色电协同如何破解「算等电」「电等算」的时空错配；四是AI大模型驱动下训练算力西迁、推理算力东沉的产业机遇与闲置、电力、国产替代等风险边界。全文按战略定位、空间格局、调度与协同、机遇与风险四章展开。（来源：S07）战略定位与「东数西算」工程演进「东数西算」工程的首要战略定位是优化国家算力空间格局、实现资源跨区域优化配置。在工程实施之前，我国约80%的算力集中在东部地区，而与之对应比例的能源却分布在中西部，算力基础设施与能源基础设施的布局明显错位。算力消耗的实际上是能源，将东部业务向西部风光水电丰富的区域迁移，把能源基础设施布局与算力基础设施布局结合起来，既支撑了算力的持续供给与良性发展，也为西部发展带来了全新的产业机遇。国家数据局测算，工程已带动社会投资超过万亿元，为全国提供了约八成的智算算力，这一布局逻辑是理解工程演进的第一条主线。（来源：S01、S03）从建设节奏看，「东数西算」工程在「十四五」期间全面启动，目前形成了8个枢纽节点和10个数据中心集群、覆盖东中西部14个省份的基本格局，其中5个枢纽位于西部，重点实现东部业务向西部清洁能源富集区迁移。国家发展改革委、国家数据局等五部门2023年12月联合印发《深入实施「东数西算」工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出到2025年底综合算力基础设施体系初步成型、国家枢纽节点地区新增算力占全国新增算力60%以上、新建数据中心绿电占比超过80%等目标，把工程从单点建设提升为跨地域、跨部门的协同推进机制。（来源：S02、S08）2025年，国家发展改革委与国家数据局印发的《2025年数字经济发展工作要点》进一步将「东数西算」与城市算力建设统筹起来，明确以全国一体化算力网建设优化算力资源布局，推动建设国家数据基础设施，并加快统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求等标准规范建设。这一部署标志着工程的战略定位从「算力基建」向「算力网运营」演进——不仅要建更多数据中心，更要让分散的算力设施连点成网、可跨区域调度，使使用算力像用水用电一样便捷。（来源：S09）2026年是工程定位的关键跃迁之年，「算电协同」首次被写入中国政府工作报告并纳入「十五五」规划纲要，被列为国家级新基建工程。国家数据局将其定义为：通过数字化技术、智能算法与信息网络，将算力基础设施与电力系统深度融合，推动资源动态匹配与优化配置的新型基础设施工程。同期，中共中央政治局会议明确提出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网等规划建设，算力网正式上升为支撑国民经济高水平运行的战略性、底层基础设施，工程由此进入「算力—电力—数据流」三者协同释放战略潜能的新阶段。（来源：S04、S07）政策演进呈现出清晰的提级轨迹：从2022年的工程启动，到2023年五部门联合实施意见，再到2025年数字经济工作要点，直至2026年算电协同入报入纲，「东数西算」已不止于把东部算力迁往西部，而是构建了「8+10+3」的算力空间布局——即以八大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点。这一布局强调算力与数据、算法一体化应用，与绿色电力一体化融合，与安全保障一体化推进，五个「统筹」构成了工程演进的完整政策框架。（来源：S03、S08）从产业意义看，「东数西算」工程不仅是一次基础设施的空间再配置，更是新型数字基础设施体系的基础底座。国家数据局2025年初的部署强调从三方面加快推进算力基础设施建设：一是统筹推进算力资源一体化布局，实现国家枢纽节点算力供给与各地区需求高效匹配；二是深化算力与行业融合应用，挖掘政务、金融、工业、交通等重点行业算力需求；三是推进算力与绿色电力协同发展，引导新建算力中心与可再生能源发电协同布局。这三大方向勾勒出工程从「建」到「用」、从「算」到「电」的升级路径。（来源：S10）综合来看，「东数西算」工程的战略定位经历了「空间再配置→一体化算力网→算电协同新基建」三级跃迁。其核心逻辑始终一致：以算力高质量发展赋能经济高质量发展，把能源禀赋、产业禀赋与区位禀赋在更大尺度上重新匹配。进入「十五五」，工程将聚焦绿色化、集约化、普惠化三大方向继续深入实施，加快全国一体化算力网建设，为人工智能、智能制造、远程医疗等行业提供更廉价、更绿色、更易用的算力底座。（来源：S01、S04）表1「东数西算」工程政策演进与定位升级时间节点关键政策/事件战略定位核心目标2022-02四部门同意8地建设国家算力枢纽节点工程启动、空间再配置全国一体化大数据中心体系总体布局2023-12五部门《加快构建全国一体化算力网实施意见》一体化算力网建设2025年底新增算力占60%以上、绿电占比超80%2025-04《2025年数字经济发展工作要点》算力网运营、标准统一统一目录标识、身份登记、接口要求2026「算电协同」写入政府工作报告与「十五五」规划国家级新基建工程算力—电力—数据流三者协同数据来源：S02、S08、S09、S04空间布局与八大枢纽十大集群发展格局「东数西算」工程构建了「8+10+3」的算力空间布局：八大国家算力枢纽、10个国家数据中心集群、3个算电协同发展区域。八大枢纽中5个位于西部（内蒙古、贵州、甘肃、宁夏），3个位于东部及成渝地区（京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝），实现了算力负荷与清洁能源资源的跨区域匹配。截至2025年6月底，呼和浩特（和林格尔集群）算力规模达9.1万P、其中智算8.8万P，规模位居全国首位；集群内数据中心绿电占比达86%，绿色算力发展指数连续两年全国第一。（来源：S03、S05、S11）八大枢纽呈现清晰的梯队差异。第一梯队中，甘肃庆阳智算规模达18.55万P、贵州贵安达17.6万P、内蒙古和林格尔15.0万P，构成西部三大算力极；而成都集群仅约2.5万P、粤港澳大湾区韶关集群约3.5万P，东部枢纽规模相对较小但承载低时延、高密度业务。宁夏中卫集群算力总规模超100EFlops、智算占比超98%，累计引进26个大型数据中心，3个入选2025年度国家绿色数据中心名单；粤港澳大湾区枢纽累计引进22个项目、总投资621亿元、规划建设54.6万标准机柜，成为华南算力支撑核心。（来源：S11、S12）投资格局呈现梯次分化，资本加速向核心节点集聚。据公开信息统计，2025年八大国家枢纽（含十大集群）已建成智算规模达1388EFLOPS、占全国总规模87.3%。河北等省份总投资额突破500亿元居全国高位；甘肃、内蒙古、青海等西部枢纽省份投资额达200亿元及以上；长三角核心省份及部分西北省份处于100亿至200亿元区间；其余多数省份不足百亿元，以区域性中小型配套项目为主。全国年度中标金额超10亿元的大型项目达37个，建设重心明显向智算中心集中，单中心算力规模普遍达数千PFLOPS至万PFLOPS级别。（来源：S05、S06）区域分布呈现「东部主导、西部追赶、中部和东北薄弱」的格局：东部地区算力占比55.9%、西部地区32.6%、中部10.6%、东北仅0.9%。这种分布既反映了东部需求旺盛的现实，也凸显了西部「有设备但缺订单」的结构性矛盾。值得关注的是，截至2026年6月底全国在用智算中心已超500个、在建及规划项目近400个，算力总规模达245万PFLOPS，但八大枢纽内部发展不均衡——枢纽智算占比虽超85%，但庆阳、贵安、和林格尔等西部集群构成绝对主力，成渝、粤港澳等东部枢纽规模仍相对有限。（来源：S12、S05）从竞争格局看，算力中心服务商正加速资源储备，「东数西算」进入全面落地见效期。头部企业锚定西部绿电资源优势走规模化集群化布局路径：2025年开年润泽科技平湖智算中心三期、中联数据中卫零碳智算产业园等项目集中开工；下半年浩云长盛宁夏智算中心B区、秦淮数据宁夏中卫智算园区相继签约落地。受《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源〔2025〕650号）引导，新项目普遍同步规划新能源发电、储能配套，优先锁定长期绿电供给协议，布局逻辑向绿电直连形式倾斜，算力项目绿色节能准入门槛持续抬升。（来源：S05）空间布局的另一重要特征是多层次算力设施体系的形成。国家枢纽节点和大型算力集群适合承载训练、批处理、渲染和科研计算等重算力任务，区域智算中心则主要服务产业集群与社会治理。面向大模型训练、互联网业务的智算中心向集约化、规模化演进，单体项目规模不断提升；而面向工业、能源、医疗、文旅等垂直行业的行业算力中心呈现碎片化、场景化特征，单点电力容量多为6–20MW，严格遵循「以用定建、按需部署」原则。海量分散的产业数字化需求勾勒出「长尾市场」图景，催生了大量规模有限但高度定制化的中小型算力节点。（来源：S05、S13）综合来看，「东数西算」空间布局已形成「西部承接大规模训练、东部承载低时延推理」的分工雏形。2025年八大枢纽通过差异化布局、协同发展，构建起覆盖全国、绿色高效、互联互通的算力网络体系。进入「十五五」，布局逻辑将进一步向绿色电、集约化、普惠化收敛——大型训练算力向西部低电价、风光富集区纵深迁移，万卡乃至十万卡集群已基本迁至「胡焕庸线」以西的内蒙古乌兰察布、青海海东等地；而推理算力则向长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大经济圈下沉，逐步形成产业群覆盖。（来源：S05、S14）表2八大国家算力枢纽算力规模与特征（截至2025–2026）枢纽/集群算力规模核心特征绿电表现内蒙古·和林格尔智算8.8万P（全国首位）世界级「算谷」，全国首个省级算力网绿电占比86%，绿色算力指数全国第一宁夏·中卫超100EFlops（智算占比98%）全国十大智算集群前三，209个AI场景全国十大智算集群前三贵州·贵安智算约17.6万P累计引进26个大型数据中心3个入选国家绿色数据中心甘肃·庆阳约18.55万P「东数西算」标志性算力新城绿电消纳比例超80%京津冀·张家口算力总规模超20万P全国综合算力第二城平均PUE1.20以下长三角·芜湖智算超4万P（2025年底）「五算合一」体系贯通2027年规划突破4.5万P粤港澳·韶关规划54.6万标准机柜华南核心，累计引进22个项目总投资621亿元成渝约2.5万P2027年四川规划达40EFLOPS打造「零碳算力」示范基地数据来源：S11、S12算力调度与「算电协同」绿色集约化路径全国一体化算力网是「东数西算」工程的调度中枢。截至2025年底，我国围绕算力枢纽建成145条干线光缆，实现八大国家算力枢纽互联，全国各省份至8处枢纽的网络传输时延均降至20毫秒以内，形成1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨枢纽算力网的多层级体系。国家数据局数据显示，可监测的算力资源达85.7万PFlops，可供调度的算力资源达9.6万PFlops，全国算力资源监测调度体系已建立并上线运行，监测调度试验验证平台可支撑跨地域算力资源的动态匹配。（来源：S13、S15）然而，算力调度仍面临「做大规模更要流动畅通」的现实挑战。过去算力设施以区域自建为主，不同地区资源布局、技术架构、服务能力各异，导致西部城市「有机房、有设备但运算任务不足」，东部城市需求旺盛却可能在高峰期面临机架、电力和高端芯片紧张。多层算力设施体系解决的是供给厚度，全国一体化算力网则着力提升供给效率——打破算力孤岛、平滑高峰需求、压低交易成本。截至2026年，监测调度平台尚未全面贯通，算力标准化度量和价格形成机制仍处于探索阶段，「算力超市」「算力银行」、GPU租赁与算力调度平台正把分散、异构、闲置的算力重新包装成可购买的标准服务。（来源：S13、S16）「算电协同」是调度体系中最关键的绿色维度。2026年算电协同首次写入政府工作报告，核心是让算力设施成为稳定、可控的高价值负荷，在源网荷储一体化模式下大幅提升可再生能源就地消纳比例。全国首个大规模「算电协同」绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于2026年5月正式投运。全国数据工作会议披露，我国已建成高质量数据集超10万个、规模超890PB，国家数据局联合26个部委遴选72家链主单位，部署140项高质量数据集建设任务，数据要素价值释放进入快车道。（来源：S04、S15、S07）绿电占比成为枢纽竞争力的核心指标。在「东数西算」8个枢纽节点中，内蒙古等地部分新建数据中心绿电使用占比已超85%。作为全国首个绿色算电协同发展试点省份，青海依托百亩光伏「点对点」直供就近数据中心，直接转化为绿色算力，使三江源国家大数据基地能耗下降超20%；贵州贵安集群「新风墙」引入高原自然凉风为设备降温，每栋楼每年可减少工业用电700余万度；安徽芜湖集群采用浸没式液冷技术，把服务器完全浸没在液体中，直接带走芯片热量，为数据中心节能30%。这些绿色技术的规模化应用，正在把「低碳算力」变成枢纽竞争的新壁垒。（来源：S03、S12）但算电协同仍面临四个结构性矛盾亟待破解。一是空间供需错配：京津冀、长三角、粤港澳大湾区是算力需求核心，内蒙古、宁夏、甘肃、贵州是风光资源聚集地，算力负荷与清洁能源东西分隔，跨区输电通道容量不足、跨省绿电交易存在地方壁垒。二是供电标准与设备利用率矛盾：数据中心供电可靠性要求高，新建智算中心变压器年均负载率最低仅30%左右，大量电力配套资产长期闲置。三是绿电交易机制待完善：点对点直供缺乏明确价格与分摊机制，中小算力园区难享政策红利。四是标准与人才短板：电力调度与算力调度分属不同主管部门，跨行业统一技术标准、数据接口缺失，复合型人才缺口巨大。（来源：S17、S18）更深层的矛盾是算力与电力的时空特性差异。电力需实时平衡而算力可跨时空调度，二者运行机制存在本质差异；东部「热数据」因时延要求难以西迁，可西迁的「冷数据」又往往沦为「东数西存」，西部主要承接后台加工、离线分析等非实时任务，算力价值未能充分释放。基础设施「节奏差」加剧失衡——电网建设周期长达5–8年，而算力中心1–2年即可落地，出现「算等电」或「电等算」。低电价背后还藏着「影子账单」：西部某园区0.25元/千瓦时绿电招牌，叠加调峰费用与送出公摊后实际到户价逼近0.35元，与江苏夜间电价差距仅4分钱，企业自然「用脚投票」。效益分配上，西部承担能耗与环境压力却只挣「房租电费」，利润较高的算力应用环节仍集中在东部。（来源：S17）破解路径是构建算力、电力、数据流三者的高效协同与价值循环。从政策看，绿电配套正从「经济账」转向「合规账」——固定资产投资项目实行节能、碳评价双重审查，多地明确新建算力设施硬性绿电消费比例红线，未达标项目直接不予核准；内蒙古最新政策对绿电消费比例实行一票否决，倒逼企业从被动购绿电转向自建风光直连体系。2026年多用户绿电直连政策落地后，集群化园区迎来发展窗口期。行业判断认为，电力已成为比土地、网络更核心的约束条件，液冷与800V高压直流供电将成为高密度智算中心的标配，算力中心投资结构中供配电与制冷占比正从传统IDC的30%升至AIDC的40%。（来源：S17、S18）表3「东数西算」工程绿色化关键技术指标枢纽/技术绿色化指标数据来源意义内蒙古和林格尔绿电占比86%2025-06全国首个省级算力网青海（试点）百亩光伏点对点直供，能耗降20%+2025全国首个算电协同试点省贵州贵安新风墙年减工业用电700余万度2025高原自然冷却降本安徽芜湖浸没式液冷节能30%2025高密度算力散热甘肃庆阳绿电消纳比例超80%2026风光算力新城标杆AIDC整体供配电+制冷占比从30%升至40%2026机电投资结构剧变数据来源：S03、S12、S17AI大模型驱动的产业机遇与风险边界AI大模型是「东数西算」工程最大的产业变量。随着大模型从「百模大战」步入「应用深化」下半场，行业关注点已从单纯参数量竞赛转向如何把算力基础设施转化为高效、低成本的生产力。2025年，阿里、腾讯、百度、字节跳动四家头部互联网企业AI资本支出合计超500亿美元；2026年，AI的token推理计算需求逐步爆发，规模已达训练需求的4–5倍，拉动算力基础设施订单暴涨。中国智算硬件行业2025年算力市场规模预计达8351亿元、同比增长超30%，AI芯片市场规模达2089亿元，行业年均增速维持50%以上，构成「东数西算」工程最核心的需求引擎。（来源：S05、S06、S19）需求结构正发生深刻变化：训练算力向西部低电价区纵深布局，推理算力向东部用户侧下沉。经测算，未来推理算力需求与训练算力需求之比或将达3:1甚至更高，未来3年推理算力年复合增速将达训练算力的近4倍，到2028年推理算力规模将超过训练算力，2029年我国推理算力市场占比将达80%。以训练为中心的算力基础设施呈现从东部向西部纵深迁移趋势，万卡乃至十万卡集群已基本迁至「胡焕庸线」以西；而以推理为中心的算力则从西向东下沉，长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大经济圈将涌现大量推理型算力集群。（来源：S14、S05）国产算力「换芯工程」是产业自主可控的关键突破口。2025年国内AI加速卡总出货量约400万张，其中国产芯片出货165万张，本土市场份额首次突破41%，标志着国产算力从概念替代进入规模化商用拐点。2026年标志事件密集：美团开源LongCat-2.0（1.6万亿参数）全程依托超5万张国产算力卡完成训练推理，为业界首个纯国产算力万亿级模型；华为昇腾384超节点提供300PFLOPS密集BF16算力、性能接近英伟达GB200NVL72两倍；中国移动发布国内首个国产GPU+类脑芯片大模型异构混合推理系统；曙光8000（登峰）真机亮相，成为全国产十万卡AI超集群。自2026年9月1日起，央企国企新建智算中心AI芯片、服务器、光模块国产化采购比例不得低于75%，国产化从「加分项」升级为「入场券」。（来源：S06、S20、S05）产业生态的深化体现在「算力+场景」的融合落地。2026年，中国制造业AI渗透率已从早前的9.6%飙升至47.5%，近乎半数制造企业接入国产工业大模型；国家发改委布局30余个国家人工智能应用中试基地，推进央国企开放1000余个应用场景，重点行业AI整体渗透率突破80%。2026世界人工智能大会上，13家央企联合启动「智能软件工厂联合筑基工程」，开放60个高价值场景、70项行业高质量数据集。中国作为全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，提供了全球最丰富的AI落地试验场，「扎根实体经济」成为与西方「实验室封神、产业难落地」截然不同的竞争路径。（来源：S05、S20）算力互联是制约国产算力效能的核心短板，也是下一轮产业焦点。当前数据中心模型浮点运算利用率（MFU）仅38%–43%，超一半计算资源闲置；大规模分布式训练中网络通信耗时占整体训练时长30%–50%，顶级AI实验室使用高性能GPU进行万亿参数训练时算力利用率仅35%–40%，高价芯片超一半时间处于等待数据状态。针对这一短板，基于中科曙光scaleFabric原生RDMA高速网络的Token加速技术体系已发布，其中IBGDA（InfiniBandGPUDirectAsync）技术首次在国内实现规模化落地，并在十万卡级大规模集群完成全流程验证，标志着国产智算集群在攻克大模型算力「内耗」、打通数据流通「肠梗阻」方面迈出从理论验证到工程化部署的关键一步。（来源：S20、S05）收益结构正沿产业链重新分配。2026年上半年，并行科技算力服务收入8.95亿元、占总收入94.62%，企业客户算力服务收入7.05亿元、同比增长168.07%，但毛利率仅16.97%——单纯「卖卡」利润空间有限。真正决定利润的是同一批GPU能否被更多客户、更长时间使用，因此GPU调度、弹性推理、推理加速、多模型路由、成本优化成为第一层机会，模型部署、私有化、企业知识库、Agent与垂直行业应用是离客户付费更近的下一层。行业判断：全国一体化算力网进入分批建设期，4万亿元级别基建投资将在未来数年分批释放招标订单，「东数西算」配套工程持续为上游硬件带来稳定增量需求。（来源：S16、S19）风险与边界同样突出。一是闲置与利用率风险：全国智算中心平均算力利用率仅约20%–30%，500余座智算中心中可能有250–350座仍处亏损状态；中部某省规划3个智算中心总规模1200PFLOPS、实际需求不足200PFLOPS，规划远超市场承载力。二是电力接入瓶颈：变压器等关键设备交货周期已延长至3–5年，高达50%的规划数据中心项目因电网容量不足和变压器交货周期长而面临延迟。三是结构性失衡：东部算力占比55.9%、西部32.6%、中部10.6%、东北仅0.9%，枢纽内部发展不均衡。四是估值分化：算力产业链盈利高度集中在上游硬件环节，下游应用端仍在摸索，缺乏核心技术与稳定交付能力的中小企业在热度褪去后可能面临股价回调、盈利下滑风险。（来源：S16、S17、S05）表4AI大模型驱动的「东数西算」产业机遇与风险维度机遇风险/边界关键数据需求结构推理算力占比2029年达80%利用率倒挂、闲置率高训练:推理未来达1:3以上国产替代国产化率破41%、央企≥75%生态成熟度、供货稳定性AI芯片市场2089亿元算力互联IBGDA规模化落地MFU仅38–43%通信耗时占训练30–50%场景落地制造业AI渗透47.5%长尾场景服务链不成熟央企开放1000+场景电力约束算电协同新基建50%项目延迟变压器交货3–5年收益分配4万亿基建分批释放250–350座智算中心亏损并行科技毛利率16.97%数据来源：S05、S06、S14、S16、S17、S19、S20结论与建议「东数西算」工程经过四年多建设，已完成从「空间再配置」到「一体化算力网」、再到「算电协同新基建」的三级跃迁，形成「8+10+3」的算力空间布局，带动社会投资超万亿元，为全国提供约八成智算算力。工程演进的核心逻辑始终是把能源禀赋、产业禀赋与区位禀赋在更大尺度上重新匹配，以算力高质量发展赋能经济高质量发展，支撑人工智能、智能制造、远程医疗等行业加快发展。（来源：S01、S03）空间格局上，「西部承接大规模训练、东部承载低时延推理」的分工雏形已现，庆阳、贵安、和林格尔等西部集群构成算力主力，长三角、粤港澳、京津冀三大经济圈承接推理型集群。调度与协同上，全国一体化算力网、监测调度体系与绿电直连正破解「算等电」「电等算」的时空错配，但利用率倒挂、电力接入瓶颈、区域失衡与估值分化四重风险边界清晰存在。（来源：S05、S13、S17）面向「十五五」，建议沿三条路径发力：一是坚持绿色化、集约化、普惠化方向，把绿电配套从「经济账」升级为「合规账」，以源网荷储一体化释放算电协同潜能；二是深化算力调度与国产替代，推动监测调度平台全面贯通、加速国产算力芯片规模化应用与算力互联（IBGDA等）攻关；三是聚焦「算力+场景」融合，让推理算力成为企业持续付费的「Token经济」，避免「建得多、用不上」的结构性浪费，真正把算力转化为普惠、低成本的新质生产力。（来源：S04、S05、S16）「东数西算」工程的下一程，比拼的不再是「谁还有更多卡」，而是谁能把已有的算力用得满、用得绿、用得省。算力、电力、数据流的深度协同，将决定中国能否在全球AI算力竞赛中把「规模优势」转化为「效能优势」，为数字中国建设筑牢底层底座。（来源：S05、S07）

附录：来源清单编号来源/发布方日期URLS01国家数据局关于「东数西算」工程规模化效应与绿色化水平的通报/央视网/国家数据局2025-09/2025/09/20/ARTIzeev2qe8Zn7OhCjaje1v250920.shtmlS02「东数西算」工程正式全面启动：8枢纽10集群布局/中新网/中国政府网2023-12/transfer/index/url//hotnews_41880/202312/t20231226_14988765.htmS03「东数西算」四年：八大枢纽成绩几何/腾讯新闻2026-02/a/20260220A01SGT00S04「算电协同」首次写入政府工作报告并纳入「十五五」规划/今日头条/综合报道2026/article/7686314038304768541/S05算力中心服务商分析报告（20