国际清洁交通委员会2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告

cct国际清洁交通委员会研究简报国际清洁交通委员会2026年6月©20262026年6月2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告在这份全球汽车市场追踪报告中，我们对轻型电动汽车市场的发展情况进行了系统分析。年的19%和2023年的15%3。近90%的电动汽车销量集中在按销量计算的四大轻型车市场：中是全球电动汽车市场的主导动力技术路线，全年销量达到1400万辆，占电动汽车新车销量的图1展示了2015年至2025年全球轻型电动汽车销量，并按地区划分为四大主要市场、11个重点新兴市场以及其他地区。中国依然是全球最大的电动汽车市场，占全球销量约62%。中国其中部分国家也是汽车生产国。关于本研究简报的上一版本，详见IlmaFadhil和申畅，GlobalElectricVehicleMarketMonitorforLight-DutyVehiclesinKeyMarkets,2024H1（国际清洁交通委员会，2024年/publication/global-ev-market-monitor-ldv-2024-h1-dec24/。见与宝贵建议。2ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告销量的9%，较2024年的10%略有下降。印度市场方面，电动汽车销量从2024年的约12.5万辆跃升至2025年的20.2万辆，占轻型车新车销量的4%。关于四大主要市场轻型电动汽车市场表图12015–2025年全球轻型电动汽车年度销量轻型轻型电动汽车销量20,000,00015,000,00010,000,0005,000,000020152016201720182019202020212022202320242025世界其他国家和地区新兴市场印度欧洲美国25,000,000年份国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN场合计售出约200万辆电动汽车，首次超过美国市场电动汽车总销量，占这些市场全部轻型车图2展示了2020年至2025年四大主要市场和11个新兴市场的电动汽车销量占比。2025约50万辆，而回溯至2020年，当时的销量仅为1.6万辆。其中，越南的电动汽车销量占比达到3ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告图22020–2025年各市场电动汽车销量占比主要市场越南主要市场越南土耳其哥伦比亚墨西哥菲律宾智利南非202020212022202320242025新兴市场60%50%45%40%35%30%25%20%15%0%202020212022202320242025年份国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN不同制造商提供多样化的车型可有助于推动电动汽车在大众市场的普及。历史经验表明，数量均较2024年有所增加5，但部分市场的车型多样化程度明显高于其他市场。关于各主要市由于纯电动汽车是2025年全球范围内占主导地位的电动汽车技术路线，因此本研究重点分析纯电动汽车销量。图3展示了2025年四大主要市场中销量排名前10的纯电动汽车车型。按照市场集中度从低到高排序，销量排名前10的纯电动汽车车型在欧洲市场约占纯电动汽车总销4AnhBui和PeterSlowik，ElectricVehicleMarketandPolicyDevelopmentsinU.S.States,2023（国际清洁交通委员会，2024年详见：/publication/ev-ldv-us-major-markets-monitor-2023-june24/；KennethT.Gillingham等，“HasConsumerAcceptanceofElectricVehiclesBeenIncreasing?EvidencefromMicrodataonEveryNewVehicleSaleintheUnitedStates”，AEAPapersandProceedings，第113卷（2023年5月第329–335页，详见：/10.1257/pandp.20231065.5在统计电动汽车车型数量时，我们设定了不低于100辆的最低销量门槛，以排除未在大众市场销售的车型。特别是对于中国市场数据而言，这一门槛有助于最大程度地减少原始车辆注册数据库中的数据录入错误。4ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告图32025年四大汽车市场销量排名前10的纯电动汽车畅销车型电动汽车畅销车型特斯拉电动汽车畅销车型特斯拉ModelY斯柯达Elroq特斯拉Model3斯柯达Enyaq大众ID.3大众ID.4大众ID.7起亚EV3宝马iX1075,000150,000 五菱宏光Mini特斯拉ModelY小米SU7特斯拉Model3小鹏M03比亚迪海豚长安Lumin0250,000500,000美国名爵Windsor名爵Windsor马恒达XEV9e塔塔Tiago塔塔Punch塔塔Nexon名爵Comet现代Creta名爵ZS塔塔Curvv025,00050,000特斯拉ModelY特斯拉Model3福特野马Mach-E现代艾尼氪5本田Prologue福特F-150闪电RivianR1S大众ID.40175,000350,0002025年纯电动汽车销量国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN放眼中国市场，比亚迪和特斯拉旗下多款车型继续位列纯电动汽车销量前10榜单。同时，2025年新上市车型也取得了较高销量，例如吉利银河星愿和小米SU7。欧洲市场方面，大众和特斯拉处于领先位置。大众集团凭借大众和斯柯达品牌占据主导地位，共有5款车型进入前10榜单，占2025年前10畅销车型销量的近一半。美国市场方面，特斯拉再次登顶销量榜单，ModelY和Model3合计占美国纯电动汽车总销量的40%，但较2024年的42%和2023年49%的市场份额相比略有下降。除雪佛兰开拓者和大众ID.4这两个车型以外，2024年大多数畅入前10榜单，合计销量超过6万辆，这3款车型占印度纯电动汽车总销量的四汽车共有4款车型进入前10畅销榜单，合计占据26%的纯电动汽车市场份额图4展示了2025年全球电动轻型车的生产与销售流向。5ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告电动汽车销售地电动汽车销售地美国新兴市场世界其他国家和地区加拿大电动汽车生产地美国新兴市场世界其他国家和地区加拿大国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN2025年，中国生产的电动汽车约87%在本国销售，与2024年的90%基本保持一致。欧洲、美国和印度的情况也与中国类似，所生产的大多数电动汽车均是在本国销售，内销比例分定差距，产量占比为17%。表1展示了2024年至2025年间各市场的全球产量占比和生产规模。美国的产量占比从2024年的7%下降至2025年的5%。这主要是因为美国传统汽车制造商和纯6ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告表12024–2025年全球电动汽车产量份额与生产规模产量份额产量a202520242025202471%71%0pp15,601,00012,715,000+23%+3pp3,606,0002,980,000+21%−2pp1,141,0001,170,000+1pp659,000377,0000pp445,000420,0000pp370,000428,000+1pp132,00080,000+67%0.1%0pp20,00039,000−48%0.1%0.1%0pp18,00026,000−33%21,600,00017,800,000+21%来源：EVVolumes（/sales-tracking/how-many-electric-vehicles-have-been-sold-monthly-and-where/）.a数字四舍五入至最接近的千位。方。中国是很多地区电动汽车进口的最大原产国，中国电动汽车约占印度电动汽车进口总量的在这一章中，我们将分析2025年全球排名前22位的汽车制造商所销售的纯电动汽车的技车型类别覆盖更广的制造商能够为消费者提供更多车型选择，以适应消费者的不同偏好，而这也是实现电动汽车大规模市场普及的重要条件。图5展示了2022年至2025年间，各主要市场纯电动汽车销量在三类轻型车细分市场中的分布情况a）轻型商用车（主要包括厢式货车6由于可用数据有限，本章并未包含插电式混合动7ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告图52022–2025年按细分车型划分的各大市场纯电动汽车市场份额不同级别车辆的市场份额0%不同级别车辆的市场份额0%2022202320242025202220232024202520222023202420252022202320242025年份轻型商用车SUV/MPV大型乘用车中型乘用车紧凑型乘用车微型乘用车中国欧洲美国印度注：2025年数据基于全球排名前22位汽车制造商；2022至2024年数据则基于全球排名前21位汽车制造商。国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN场在四大市场中的销量份额均有所增长。在中国市场中，电动SUV/MPV是2025年销量最高的车型类别，占纯电动汽车总销量的比例从2022年的35%和2024年的38%增长至45%。不过，这一比例仍低于2025年SUV/MPV在中国轻型车整体市场（包含所有动力类型）中的份额占比7。中国电动微型/小型乘用车的占比从2024年的28%下降至24%。其他细分车型（如大型乘用车）的占比保持不变，而电动轻型商用车的占比则从2022年的2%逐步增长至2025年的4%。欧洲市场方面，SUV/MPV在纯电动汽车销量中的占比继续增长，2025年占比66%，较2022年跃升12个百分点。这一比例高于2025年SUV/MPV在欧洲所有轻型车销量中所占的比继续逐步上升，而中型乘用车和紧凑型乘用车的占比有所下降。微型乘用车的占比从18%持续降至2025年的8%。美国市场方面，2025年电动SUV占纯电动汽车销量的75%，并超越了2025年SUV在美国7我们采用了MarkLines数据来估算2025年中国、欧洲和美国轻型车销量中SUV/MPV的占比。8ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告印度市场在规模和车型供给上均有所增长，且电动汽车市场已扩展至传统小型车市场之外。过去几年，SUV/MPV细分市场占比大幅增长，2025年达到了80%，高于2024年的60%和2023年的37%。2025年SUV占比显著提高主要是因为马恒达被纳入全球主要汽车制造商名的33%下降至2025年的约14%。电动轻型商用车占2025年纯电动汽车销量的4%。随着SUV占比近年来快速上升，加之市场规模较小且少数几款车型销量较高，电动汽车的市场分布出现了较大的年度波动。我们还分析了不同市场纯电动车型的能耗水平。该指标反映了车辆和电池效率，也能够反映上游排放。能耗较低的纯电动车型在生产和运营方面成本效率更高，因为在同等电池容量的情况下可以行驶更长距离。较低能耗还可降低运营方的能源成本，并减少电池生产和电力相关的上游排放8。图62022-2025年各大市场不同类型纯电动汽车的车队平均能耗（不含充电损耗，统一转换至WLTP工能耗9换算至WLT能耗9换算至WLTP工况(Wh/Km)502022202320242025202220232024202520222023202420252022202320242025乘用车SUV/MPV轻型商用车车队平均21617814912713310925315115012930025020015010013311077148119106国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN图6对各大市场销售的纯电动汽车的平均能耗进行了比较（按销量加权平均并统一转换为全球统一轻型车测试规程（WLTP）下的能耗单位（Wh/km）。这样就可以通过转换系数将都具备现成可用的车辆额定能耗数据，我们通过用电池净容量除以认证续驶里程的方式来计算8申畅等，GlobalAutomakerRatingReport2024:WhoisLeadingtheTransitiontoElectricVehicles?（国际清洁交通委员会，2025年详见：/global-automaker-rating-2024/.9ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告2025年，中国车队的平均能耗从2022年的125aWh/km略微下降至2025年的119aWh/km。而印度纯电动汽车能耗从2023年的86Wh/km上升至2025年的106aWh/km，这主要是由于本报告计算中新纳入了马恒达车型，其2025年销售的纯电动车型相对较大度市场销售的其他电动汽车。相比之下，欧洲和美国的平均能耗较高，分别为148Wh/km和aWh/km。在欧洲，随着大型SUV的增加，纯电动汽车能耗（尤其是SUV能耗）近年来略有随后由于美国市场更高效车型的销量上涨，2025年的能耗下降至151Wh/km。我们按市场计算了纯电动车型的平均续驶里程，即纯电动汽车在实验室测试条件下满电后长续驶里程可扩展车辆功能并有助于缓解里程焦虑。图7展示了各市场所销售的纯电动汽车的图72022-2025年各大市场不同类型纯电动汽车的车队平均续驶里程年份细分市场453452年份细分市场45345243339828145947760003006002025202420232022282442366乘用车SUV/MPV轻型商用车3984043943710300细分市场年份394细分市场年份3943443392711514242920300600美国03002025202420232022乘用车SUV/MPV轻型商用车529519516493517594600435平均续驶里程(km)国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN里程呈稳定上升趋势，而中国在2024年至2025年间略有下降，主要反映了不同续驶里程车辆的市场占比变化。我们认为，美国和欧洲续驶里程增加的原因是销量向续驶里程更长的纯电动在四大主要市场中无论是哪个细分车型，均是美国市场车队的平均续驶里程最长，其乘用本章重点分析中国、欧洲、美国和印度这全球四大轻型车市场2025年的电动汽车市场情况。内容主要包括制造商在新售轻型车电动化方面的进展、动力技术结构、市场份额以及影响市场发展的相关政策。括2024年至2025年期间，各汽车制造商所销售的电动汽车在其轻型车总销量中的占比变化，各汽车制造商在2025年所销售的电动汽车的技术构成情况，以及2025年各汽车制造商在整个统内燃机为主的传统制造商和纯电动汽车制造商均占有比较高的市场份额，并采取不同的纯电100.0%100.0%100.0%454130.5%29.0%26.1%11.8%77.4%汽车制造商特斯拉比亚迪 吉利 长安 长城 奇瑞 上汽 东风 北汽 广汽一汽华晨其他汽车制造商各制造商2025年的轻型车市场份额2.5%2024–2025年电动汽车销量占比2025年不同动力技术电动汽车的销量占比各制造商2025年的轻型车市场份额2.5%13.7%100.0%13.7%100.0%10.9%10.9%3.3%67.2%3.3%67.2%64.2%64.2%13.2%13.2%13.4%44.1%13.4%44.1%5.3%5.3%61.1%61.1%73.7%73.7%11.0%87.7%11.0%87.7%2.2%2.2%13.7%100.0%13.7%100.0%68.4%68.4%2025年电动汽车份额占比增幅2025年电动汽车份额占比降幅2024年电动汽车份额占比2025年纯电动汽车在电动汽车中的占比2025年插电怯混合动力汽车在电动汽车中的占比2025年轻型车市场份额国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN10ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告11ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告»中国电动汽车的推广速度已经超越了相关政策目标。2025年，电动汽车在轻型车领域的“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”的目标9。事实上，中国已经实现了2024年初国务院提出的“新增汽车中新能源汽车占比力争达到»比亚迪作为一家只生产电动汽车产品的制造商，2025年继续在中国轻型电动汽车市场»除了特斯拉和比亚迪两家在2023年就已实现所售产品100%2024至2025年期间，总部位于中国的前十大轻型车制造商中，有9家提高了轻型电动»2025年，纯电动汽车在电动汽车销量中的占比从2024年的60%提高至2025年的64%，这是自2021年以来首次回升。此前，该占比从2021年的82%降至2024年的动力汽车销量在2023年至2024年间接近翻倍后，2025年增长了5%，达到470万辆。与2024年一样，2025年销售的插电式混合动力汽车中有26%为增程式电动汽车12。9褚一丹，《中国新能源汽车产业发展规划（2021–2035年）》[China’sNewEnergyVehicleIndustrialDevelopmentPlanfor2021to2035]，国际清洁交通委员会，2021年，详见：/publication/chinas-new-energy-vehicle-industrial-development-plan-for-2021-to-2035/.10国务院，《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》2024年12月27日。/zhengce/202401/content_6925405.htm./zhengce/202401/content_6925405.htm.电动汽车发展目标中也包含了重型车，截至2024年，电动汽车在中国车队中的整体占比为41%，这一占比同时包含了轻型车和重型车。12增程式电动汽车（EREV）是一种插电式混合动力汽车（PHEV其特点是由电动机驱动车轮，而内燃机仅在电池电量耗尽时作为发电机工作。这与并联式或混合式PHEV不同，后者的发动机可以直接驱动车轮。增程式电动车通常配备更大容量的电续航仅指完全由电池驱动的行驶距离，不包括使用汽油发电的行驶里程。12ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告»中国插电式混合动力汽车政策的调整可能会重塑市场发展轨迹。2025年，政府提出更如更长的纯电续驶里程——才能获得电动汽车财税激励14。此外，中国正在收紧电动化比例将从2025年的38%提高至2026年的48%和2027年的58%15，这或将推动制造商2025年，欧洲的新注册电动汽车约410万辆，较2024年约310万辆新注册电动汽车增长展示了欧洲电动汽车市场趋势。主要传统制造商的电动汽车销量占比总体上在2024年至20252024–2025年电动汽车销量占比汽车制造商100.0%汽车制造商100.0%67.3%41.5%35.1%33.3%29.6%26.8%25.4%24.8%19.7%17.2%15.6%14.4%13.6%8.3%6.9%6.4%1.5%45.4%特斯拉沃尔沃宝马捷豹路虎梅赛德斯奔驰大众集团起亚现代福特三菱马自达斯泰兰蒂斯雷诺丰田本田斯巴鲁铃木其他2025年电动汽车份额占比增幅2025年电动汽车份额占比降幅2024年电动汽车份额占比59.100.0%3.9%59.100.0%3.9%66.2%78.5%74.2%58.2.7%29.9%40.2%86.7%95.2%31.4%100.0%100.0%55.969.3%%2025年纯电动汽车在电动汽车中的占比2025年插电怯混合动力汽车在电动汽车中的占比各制造商2025年的轻型车市场份额7.0%7.0%0.5%2.1%0.1%1.2%6.0%1.6%2.5%6.4%0.8%5.8%3.4%3.6%5.6%0.3%1.0%25.1%16.2%2025年轻型车市场份额国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN13中国汽车技术研究中心，《关于征求〈乘用车车载能源消耗量监测技术要求〉推荐性国家标准和GB/T19753—2021〈轻型/zxd/portal/detail/zqyj/622.14工业和信息化部，《关于2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，2025年10月9日，详见：https:///zhengce/zhengceku/202510/content_7053638.html.15工业和信息化部，《关于2026—2027年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关事项的通知》，工信部通装/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2025/art_c22055da7deb48c397ad16247beaff22.html.13ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告»欧洲销售的轻型车中近五分之一为纯电动汽车。2025年纯电动汽车占轻型车总销量的»2025年，尽管欧盟年初引入了额外的灵活性合规机制（随后于2025年6月通过但欧规条款允许制造商在2025–2027年期间对车队排放进行平均核算，而非按年度合规，电动汽车销量仍强劲增长。2025年7月启动的电动汽车补贴（ElectricCarGrant）在一定程度上推动了电动汽车销量上扬，该补贴为部分纯电动汽车提供最高3750英镑的»2025年，销量排名靠前的18家汽车制造商中有12家的电动汽车销量占较2024年有所上电动汽车销量占比分别为67%和42%。»2025年，大多数畅销汽车制造商的轻型电动汽车占比均有所提高。大众集团占欧洲轻销量增长推动。丰田和雷诺的电动汽车销量占比均从8%提高订。具体而言，其提议将原定2035年100%零排放汽车目标替换为90%的CO2减排目16英国交通部，PhasingOutSalesofNewPetrolandDieselCarsFrom2030andSupportingtheZEVTransition:SummaryofResponsesandJointGovernmentResponse，2025年4月7日，详见：.uk/government/consultations/phasing-out-sales-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2030-and-supporting-the-zev-transition/outcome/phasing-out-sales-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2030-and-supporting-the-zev-transition-summary-of-responses-and-joint-government-response.17英国政府，“ZeroEmissionVehiclesEligibleforaGrant”，2026年3月23日访问，详见：.uk/plug-in-vehicle-grants/cars。14ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告商层面入手展示了美国电动汽车市场的发展趋势。2025年美国电动汽车销量为150万辆，而在图10美国市场的轻型电动汽车销量占比、技术组合以及各制造商的市场份额2024–2025年电动汽车销量占比17.8%14.2%14.1%10.5%8.0%6.0%6.0%5.7%4.9%4.8%4.5%3.6%2.9%2.0%1.7%90.7%2025年电动汽车份额占比增幅2025年电动汽车份额占比降幅2024年电动汽车份额占比2025年不同动力技术电动汽车的5987.3%71.0%93.4%82.2%2025年纯电动汽车在电动汽车2025年插电怯混合动力汽车在各制造商2025年的轻型车市场份额3.2%3.2%0.8%2.6%3.5%2.1%5.2%6.0%0.7%0.6%2.5%8.8%6.2%3.9%0.3%2025年轻型车市场份额国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN»2025年，大多数制造商在美国市场中的电动汽车销量占比小幅上升，增幅在0.5至5个百分点之间。大众集团和梅赛德斯奔驰较2024年增幅最大，均提高5个百分点。电动汽»沃尔沃的电动汽车销量占比位居第二，达到31%，但其销售的主要是插电式混合动力汽车。与2024年一样，欧洲制造商继续在美国市场销量中处于领先地位，包括宝马也往往提供更多车型，2025年销售车型数量在10至13款之间。附录A中的表A5提供了按汽车制造商划分的车型供给详细拆分。15ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告供6–7款车型。»2025年，美国销售的电动汽车中78%为纯电动汽车，大多数汽车制造商销售的纯电动其分别占这些制造商电动汽车销量的84%（斯泰兰蒂斯）和70%（梅赛德斯奔驰和丰»与2024年相比，美国2025年电动汽车销量出现了增长停滞，部分原因在于汽车制造商因政策环境变化而收缩投资18并转离电动汽车，与此同时，联邦税收抵免在2025年9月»2025年末和2026年初的其他政策逆转，可能会在未来几年显著削弱汽车制造商向电2025年，印度市场约新售出20.2万辆电动汽车，高于2024年的约12.5万辆。2025年，电势。本土制造商继续引领电动汽车销量，而新进入的汽车制造商也扩大了市场份额并增加了车18CraigTrudell，“TheElectricCarTransitionUnravelsSlowly,ThenAllatOnce”，《彭博社》（Bloomberg），2025年12月16日，详见：/news/articles/2025-12-16/the-electric-car-transition-unravels-slowly-then-all-at-once.19NicholasE.Buffie,IRATaxCreditRepealintheFY2025ReconciliationLaw:Part1，美国国会研究服务处（CongressionalResearchService2025年12月12日，详见：/crs-product/IN12624.20H.J.Res.89,第119届国会（2025年6月12日详见：/bill/119th-congress/house-joint-resolution/89；TheSaferAffordableFuel-Efficient(SAFE)VehiclesRuleIIIforModelYear2022–2031PassengerCarsandLightTrucks,49CFRParts523,531,533,536,and537（2025年12月5日详见：https:///documents/2025/12/05/2025-22014/the-safer-affordable-fuel-efficient-safe-vehicles-rule-iii-for-model-years-2022-to-2031-passenger；RescissionoftheGreenhouseGasEndangermentFindingandMotorVehicleGreenhouseGasEmissionStandardsUndertheCleanAirAct,40CFRParts85,86,600,1036,1037,and1039（2026年2月18日详见：/regulations-emissions-vehicles-and-engines/final-rule-rescission-greenhouse-gas-endangerment.16ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告2024–2025年电动汽车销量占比2025年不同动力技术电动汽车的销量占比各制造商2025年的轻型车市场份额斯泰兰蒂斯汽车制造商汽车制造商大众集团AshokLeyland100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%■9.2%23.1%20252025年电动汽车份额占比增幅2025年电动汽车份额占比降幅2024年电动汽车份额占比2025年纯电动汽车在电动汽车2025年插电怯混合动力汽车在5.7%5.7%2.4%7.2%1.3%0.8%0.5%1.0%1.2%2025年轻型车市场份额14.1%0.2%国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN»名爵（MG）在所有制造商中电动汽车销量占比最高，从2024年的47%增长至2025年的87%。马恒达的电动汽车销量占比从2024年的1%提高至2025年的6%，起亚和现代的电动汽车销量占比也有小幅提高，2025年电动汽车分别占其所售轻型车的近2%和»作为印度第二大汽车制造商，塔塔汽车继续引领电动汽车销量，2025年纯电动汽车销Pravaig）2025年约占印度轻型电动汽车市场的7%，主要由传统汽车制造商和小型制»与往年一样，2025年印度电动汽车销量以纯电动汽车为主流，市场提供的车型数量也17ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告»2025年，在印度国内电动汽车制造能力持续发展的同时，国家和邦级政策支持也推动了电动轻型车市场增长。关键推动因素包括地方电动汽车投资激励以及电动汽车商品及服务税减免。为实现印度到2030年纯电动汽车销量占比达到30%的目标，印度引入了强有力的第三阶段和第四阶段燃油能效（CAFE）标准，并实施了其他一些电动汽车尽管中国、欧洲和美国仍占全球电动汽车销量的大多数，但从许多新兴市场电动汽车销量主要得益于各国电动汽车产能扩大以及支持性激励政策的共同推动。图12展示了各新兴市场电动轻型车的销量占比以及不同动力系统的电动汽车销量构成（按2025年电乎全部为乘用车。附录A中的表A2提供了按细分车型划分的电动汽车销量详细拆分。2024–2025年主要市场和部分新兴市场电动汽车销量占比2025年按动力系统划分的销量占比电动轻型车销量占比场市63.5%电动轻型车销量占比场市63.5%67.7%79.3%80.2%78.5%44.2%47.0%46.0%63.0%南非30.2%销量占比中国越南欧洲泰国土耳其印尼哥伦比亚美国巴西墨西哥马来西亚菲律宾印度智利纯电动汽车在电动汽车中的销量占比2024年电动汽车份额占比插电怯混合动力汽车在电动汽车中的销量占比51.7%36.8%27.0%23.7%16.4%9.4%7.1%7.1%6.8%4.2%4.1%2.8%中国欧洲土耳其哥伦比亚巴西马来西亚印度南非越南泰国印尼美国墨西哥菲律宾智利市场2025年电动汽车份额占比增幅10.7%17.7%国际清洁交通委员会THEICCT.ORG.CN21尽管多家整车制造商（OEM）在2025年销售了插电式混合动力汽车（PHEV但仅有一款车型达到了我们设定的100辆销量18ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告新兴市场受到制造商结构和政策措施差异的影响，纯电动汽车和插电式混合动力汽车组合差异较大。在东南亚，纯电动汽车仍是主流技术路线，插电式混合动力汽车也在若干市场逐渐的96%和马来西亚市场的90%。而纯电动汽车在泰国、哥伦比亚、土耳其和智利电动汽车销量中的占比则在60%以上。相比之下，插电式混合动力汽车继续在拉丁美洲扩张，在墨西哥达到场的发展主要得益于其本国电动汽车产能的不断提升。此外，越南政府还通过延长登记费豁免（至2027年）和国产电动乘用车特别消费税税率（至2027年进一步提振了电动汽车市场需长主要得益于财政政策支持电动汽车制造以及经济型电动汽车进口量的增加23。作为东南亚最大的轻型车市场，印度尼西亚和马来西亚的电动汽车销量也有所提高：印度尼西亚电动汽车销量占比达到16%，高于2024年的5%；马来西亚2025年增至6%，高于2024年的2%。在印度尼西亚市场，电动汽车销量的增长主要得益于支持性财政政策，包括增值税减免、奢侈品税豁免以及纯电动汽车进口税豁免，其中进口税豁免已于2025年结束24。汽车零进口关税（至2028年以及纯电动汽车消费税豁免25。另一括在马尼拉等主要城市的优先登记和号牌限行豁免26。政府预计将通过电动汽车激励战略框架2025年，土耳其市场中的电动汽车销量占比达到18%，较2024年提高8个百分点，这一增长主要得益于强劲的国内电动汽车生产和政府激励政策。哥伦比亚市场的电动汽车销量占比同比几乎翻倍，从2024年的6%提高至2025年的11%。哥伦比亚于2024年初签署了《国际零排放22“电动汽车购买者可享受零注册费至2027年”[EVBuyersEnjoyZeroPercentRegistrationFeetill2027]，《越南https://en.vietnamplus.vn/ev-buyers-enjoy-zero-percent-registration-fee-till-2027-post311130.vnp03/2022/QH15onAmendmentstoCertainArticlesoftheLawonPublicInvestment,theLawonPublic-PrivatePartnershipInvestment,theLawonInvestment,theLawonHousing,theLawonProcurement,theLawonElectricity,theLawonEnterprises,theLawonSpecialExciseDutiesandtheLawonCivilJudgmentEnforcement]，2022年1月11日，详见：https://vepg.vn/wp-content/uploads/2022/07/03_2022_QH15_507262_EN.pdf.23泰国政府，GovernmentSupportsEV3.5MeasurestoPromotetheUseofElectricVehicles，新闻稿，2023年12月20日，详见：https://thailand.prd.go.th/en/content/category/detail/id/48/iid/242869.24印度尼西亚内阁秘书处，GovernmentLaunchesIncentivesforthePurchaseofElectricFour-WheelerPassengerhttps://setkab.go.id/pemerintah-luncurkan-insentif-pembelian-kendaraan-listrik-roda-empat-dan-bus/.25菲律宾总统府，ExecutiveOrderNo.12,2023，2023年1月13日，详见：/executive/execord/eo2023/eo_12_2023.html.26BYDCarsPhilippines，ElectricCarTaxinthePhilippines:WhatYouNeedtoKnow，比亚迪（BYD2025年10月14日，详见：/blog/electric-car-tax-in-the-philippines-what-you-need-to-know.19ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告汽车宣言》（ZEVDeclaration承诺到2040年实现100%零排放汽车销售。2025年，哥伦比亚也继续为电动汽车提供了税收激励27。电动汽车登记税给予豁免或减免。智利方面，《能源效率法》的实施推动电动汽车销量几乎翻倍，从2024年的2%提高至2025年的3%。该法案自2024年起为轻型车设定了燃油效率标准，并自2026年起为轻型商用车设定燃油效率标准。2026年3月起，投资电动汽车或氢能汽车生产的制造商，可就符合条件的建筑、厂房和机器投资申请150%的税收抵免。但截至2025年南非政府尚未出台需求侧激励。表2列出了2025年电动汽车销量占比超过10%的五个新兴市场中各制造商的电动汽车销量占比。包括比亚迪、上汽和奇瑞在内的中国汽车制造商继续扩大在这些市场的份额。比亚迪在表22025年5个新兴市场电动轻型车销量占比（按制造商划分）2025年，VinFast作为东南亚最大的全电动汽车制造商，贡献了越南几乎全部电动汽车销27LawNo.1964ofJuly11,2019,byMeansofWhichtheUseofElectricVehiclesIsPromotedinColombiaandOtherProvisionsAreDictated，2019年7月11日，详见：.co/viewDocument.asp?id=30036636；加速零排放联盟，ColombiaSignstheZeroEmissionVehiclesDeclaration，2024年5月21日，详见：/colombia-signs-the-zero-emission-vehicle-declaration/.28南非财政部长EnochGodongwana，2024Budget:BudgetSpeech，南非国家财政部，2024年2月21日，详见：.za/storage/app/media/Pages/2024/21-02-2024_budget_speech/speech.pdf.29KritiSaraiya，VinFastVroomsAheadofBYDinEarly2026asIndiaEVRaceHeatsUp，ETAutoIndia，2026年3月6日，详见：/news/passenger-vehicle/vinfast-surpasses-byd-in-indias-electric-vehicle-market-in-2026/129094773.20ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告于2024年的44%。总体而言，尽管全球传统汽车制增长幅度落后于中国汽车制造商在新兴市场中的发展脚步。2025年，燃油经济性标准、CO2标准和电动汽车销量要求等供给侧法规的实施进度有所放缓。欧盟和英国等已出台严格规定的政府均在近期增加了灵活性合规机制，而美国联邦政府则2025年，中国提前完成了2027年电动汽车销量45%的目标，并提出2026年48%和2027年58%的新目标30。与此同时，欧盟在2025年中批准2025–2027年31三年平均合规灵活性机制，可能放缓近期电动汽车销量增速；欧盟对CO2标准做出了策略性放宽修订将2035年CO2减排目标从100%调整为90%，这有可能给长期电动汽车转型带来不确定性32。美国方面，政府取消了多污染物标准，该标准此前预计将推动电动汽车销量占比到2030年达到53%、到2032年达到68%，同时降低了美国国家公路交通安全管理局的燃策回撤可能降低电动汽车销量占比，并削弱消费者的燃油节省收益，从而降低电动汽车在全球汽车市场中的经济竞争力34。印度方面，当前电动汽车普及率增长仍较为缓慢。但实施严格的燃油效率标准和支持性电动汽车政策，可能加速电动汽车渗透率增长，并帮助印度实现到2030年电动汽车渗透率达到台、校车和政府车队36；以及提出安得拉邦到2029年登记23万辆电动汽车的目标37。30工业和信息化部，《关于2026—2027年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关事项的通知》。31欧洲议会新闻稿，CO2Emissions:EPAdoptsFlexibilityMeasuresforCarmakers，2025年5月8日，详见：https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20250502IPR28225/co2-emissions-ep-adopts-flexibility-measures-for-carmakers.32JanDornoff等，UnwrappingthePackage:AReviewoftheEuropeanCommission’sCO2StandardsProposal，/publication/european-commissions-risks-and-opportunities-of-the-proposed-co2-standards-dec25/.33美国环境保护局，FinalRule:Multi-PollutantEmissionsStandardsforModelYears2027andLaterLight-DutyandMedium-DutyVehicles，2026年2月13日最后更新，详见：/regulations-emissions-vehicles-and-engines/final-rule-multi-pollutant-emissions-standards-model.34国际清洁交通委员会，ICCTCommentsonNHTSAProposedRule,“TheSaferAffordableFuel-Efficient(SAFE)VehicleRulesIIIforModelYears2022to2031PassengerCarsandLightTrucks”，2026年2月4日，详见：https:///icct-comments-on-nhtsa-proposed-rule-the-safer-affordable-fuel-efficient-safe-vehicles-rule-iii-for-model-years-2022-to-2031-passenger-cars-and-light-trucks/.35ICCT印度，OptimizingSupply-SideRegulationstoAdvanceIndia’sZero-EmissionVehicleTransition，国际清/publication/optimizing-supply-side-regulations-to-advance-india-zev-transition-oct25/.36德里交通局，DraftDelhiElectricVehicle(EV)Policy2026，2026年4月11日，详见：.in/transport/delhi-ev-policy.37ArijitSen等，Vision2050:UpdateontheGlobalZero-EmissionVehicleTransitionin2025，国际清洁交通委员会，2026年，详见：/publication/vision-2050-update-on-the-global-zev-transition-in-2025/.21ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告新兴市场方面，2025年未出台新的重大约束性电动汽车目标。表3总结了各市场最新电动汽车发展目标及2025年销量占比。墨西哥现任政府宣布，计划到2030年将销售于国内市场的电动汽车产量提高10%，并计划将其国内制造的电动汽车使用国内生产零部件和材料的占比提高15%。其他一些新兴市场政府正在制定燃油效率标准，这有助于建立有利于电动化转型的政策框架，其中哥伦比亚的标准尤其有望加速电动汽车普及并降低成本38。表3新兴市场电动汽车发展目标2025年电动汽车在到2030年乘用车车队电动汽车占比达到30%a37%24%到2035年轻型车零排放销量占比100%c18%到2030年零排放乘用车销量累计达到200万辆（零排放乘用车销量d16%到2035年实现轻型车销量100%零排放c11%到2030年零排放汽车在轻型车中的销量占比达到50%e；到2030年到2030年零排放汽车在轻型车中的销量占比达到15%；2050年达到2040年电动汽车在轻型车车队中的占比达到50%h到2035年实现轻型车销量100%零排放ca越南交通运输部，第1191/QĐ-BGTVT号决定：《发布到2030年交通运输领域温室气体减排计划》[OnthePlanforReducingGHGintheTransportSectorby2030]，2024年9月30日，详见：https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1191-QD-BGTVT-2024-Ke-hoach-Giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kinh-linh-vuc-giao-thong-629175.aspx。b泰国内阁秘书处，“国家电动汽车政策委员会决议”[TheResolutionoftheNationalEVPolicyCommittee]，2022年2月，详见：https://resolution.soc.go.th/?prep_id=405797。c加速零排放联盟，“不断扩大的签署方网络”[AGrowingNetworkofSignatories]，2025年2月28日访问，详见：/。d印度尼西亚能源与矿产资源部，“印度尼西亚加快电动汽车应用战略”[StrategyontheAccelerationofEVAdoptionhttps://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/strategi-percepatan-pemanfaatan-kendaraan-listrik-di-indonesia-。e墨西哥政府，“墨西哥在第27届联合国气候变化大会上宣布应对气候变化的新承诺”[MexicoAnnouncesNewCommitmentstoCombatClimateChangeatCOP27]，新闻稿，2022年11月，详见：https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-announces-new-commitments-to-combat-climate-change-at-cop27?idiom=en#:~:text=Mexico's%20recent%20commitments%20in%20renewable,as%2Dusual%20levels%20by%202030。f墨西哥政府，《墨西哥计划：促进共享繁荣的公平与可持续经济发展战略》[PlanMexico:StrategyforEquitableandSustainableEconomicDevelopmentforSharedProsperity]，详见：https://www.planmexico.gob.mx。g马来西亚环境与水务部，《低碳出行蓝图2021—2030》[LowCarbonMobilityBlueprint2021–2030]，2021年，详见：.my/what-we-do/low-carbon-mobility-2/low-carbon-mobility-blueprint/。h菲律宾能源部，《电动汽车产业综合路线图》[ComprehensiveRoadmapfortheElectricVehicleIndustry]，2023年，详见：.ph/energy-efficiency/comprehensive-roadmap-electric-vehicle-industry-0。38TanzilaKhan等，Light-DutyVehicleFuelConsumptionStandardinColombia:WhatAretheCostImplications?，国际清/ldv-fuel-consumption-standard-in-colombia-what-are-the-cost-implications-jan26/.22ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告相较于2021年基准情景可减少340亿吨CO2排放，相当于所需减排量的40%39。弥合这一差距需要采纳拟议的供给侧法规，将非约束性电动汽车目标转化为约束性政策，并加速新兴市场已经出现的乘用电动汽车快速增长。39ArijitSen等，Vision2050:UpdateontheGlobalZero-EmissionVehicleTransitionin2025.23ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告表A1展示了按技术路线划分的电动轻型车市场份额。该表列出了2024年和2025年四大主要市场中，乘用车和轻型商用车/轻型卡车类别下纯电动汽车和插电式混合动力汽车的市场份额。若不同技术路线和车辆类别的份额相加后与轻型电动汽车总市场份额不完全一致，主要是20252024轻型商用车/轻型商用车/BEVPHEVBEVPHEVBEVPHEVBEVPHEVBEVPHEVBEVPHEV33%20%28%33%19%27%19%22%27%18%19%10%10%18%19%10%17%14%表A2新兴市场按车辆类别划分的电动汽车和轻型车销量占比37%37%89%11%24%24%76%24%18%18%79%21%10%11%81%19%16%16%79%21%80%20%69%31%93%75%表A3至表A6展示了2025年四大主要市场中各制造商的电动汽车市场表现。电动汽车销量其电动汽车销量占比为100%，电动汽车市场份额和轻型车市场份额则分别指某一制造商在该24ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告表A32025年中国轻型电动汽车市场2025年中国轻型车制造商相比2024年电动汽车0pp0pp50+18pp−12pp1554021%+2pp−2pp323127%41%20%+7pp+5pp732111%32%+4pp+2pp662410%29%16%+11pp−1pp4933广汽集团23%+4pp0pp191121%+6pp+7pp42819%12%+7pp+5pp371918%23%+1pp+8pp312810%+1pp+1pp711%−6pp0pp10039%−2pp+11pp81333%19%+6pp+1pp544235100%100%25ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告表A42025年欧洲轻型电动汽车市场2025年欧洲轻型车制造商相比2024年电动汽车0pp0pp4027%−1pp0pp8627%+4pp+1pp111010%21%+8pp−3pp95大众集团20%10%+7pp+4pp223228%19%+6pp+2pp72梅赛德斯奔驰18%16%+1pp0pp151110%+9pp+4pp107+6pp+1pp11211%+4pp−1pp451916%−3pp0pp60−3pp0pp1012%+3pp+6pp22+1pp+3pp95−9pp+3pp11+1pp−1pp1119%+1pp+1pp13捷豹路虎−1pp−3pp1720%+5pp+9pp812410%+4pp+3pp245137100%100%26ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告表A52025年美国轻型电动汽车市场2025年美国轻型车制造商相比2024年电动汽车0pp0pp5016%+5pp−11pp64大众集团12%+5pp0pp9411%−2pp+3pp66+2pp0pp12011%−2pp−1pp61−1pp+2pp33梅萨德斯奔驰10%−5pp+8pp75−1pp0pp32+1pp0pp20−1pp0pp20+2pp−1pp450pp0pp100pp0pp25捷豹路虎−1pp+2pp120pp−1pp020pp0pp0191%−1pp0pp62−1pp0pp7542100%100%27ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告表A62025年印度轻型电动汽车市场2025年印度轻型车制造商相比2024年电动汽车87%+40pp0pp5031%−2pp0pp8132%−14pp0pp10+5pp0pp6016%24%+2pp0pp20+1pp0pp2012%大众集团0pp0pp000pp0pp0037%0pp0pp000pp0pp00AshokLeyland0pp0pp000pp0pp000pp0pp0023%+11pp0pp2204%<0.1%+1pp0pp461100%100%28ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告墨西哥和美国：轻型车包括乘用车和轻型卡车。乘用车指设计用于搭载最多10名乘客且不运能力、四轮驱动能力和底盘设计相关的特定技术规格，且车辆总重最高为8500磅（3856千巴西：轻型车包括最大重量小于或等于3856千克、最大运行重量小于或等于2720千克的商用车指设计用于以下用途的车辆a）运输超过1000千克的有效载荷b）载客，且驾驶员29ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告Database41、EVSpecifications42和EVVolumes43。车型定义：本研究以车型层级分析所有销量数据库。例如，我们将AudiQ8e-tron50Sportback和AudiQ8e-tron55Sportback均归为AudiQ8e-tron车型。为排除未面向大数据来源册数据可作为零售销量的近似指标。欧洲：销量数据和车型信息来自MarkL美国：销量数据和车型信息来自EVVolumes46。由于主要数据来源在品牌层级存在不完整数据，部分数据被合并至更高层级（制造集团层级本研究使用MarkLines作为补充数据库进行补充47。印度：销量数据和车型信息来自SegmentYAutomotiveIntelligence48。新兴市场：本研究主要销量数据来自各地官方来源，包括ABVE49和Fenabrave50（巴西）、AsociaciónNacionalAutomotrizdeChileAG（ANAC51，智利）、TheNat ionalAssociationforSustainableMobility（ANDEMOS52，哥伦比亚）、Associati onofIndonesiaAutomotiveIndustry（GAIKINDO53，印度尼西亚）、墨西哥政府和JATO54（墨西哥）、NAAMSA（南非）、ThailandAutomotiveIndustryAssociation（泰40懂车帝，2026年2月查阅，详见：/.41电动汽车数据库（ElectricVehicleDatabase2026年2月查阅，详见：/.42E