全球南方研究中心2026全球南方发展趋势挑战与机遇研究报告

全球南方国家在经济社会发展方面已取得显著进展，但不少中低收入国家的发展前景仍面临多重挑战。本报告围绕经济结构转型与工业化、绿色转型、社会发展三类相互关联的议题，当前，全球南方发展面临多重挑战。在经济结构转型与工业化领域，部分国家面临基础设较少以及贸易环境趋紧等挑战。在绿色转型方面，部分国家气候脆弱性、能源贫困和绿色基础设施融资缺口等问题突出，低收入国家在平衡能源可及性和工业发展之间面临困难。在社会发展方面，部分国家非正规就业占比高、卫生融资下降、卫生体系薄弱，削弱了包容性发展的社同时，全球南方也迎来新的发展机遇。在经济结构转型与工业化方面，南南易合作、耐心资本来源拓展等因素为低收入国家工业化开辟新空间。在绿色转型方面，可再生能源潜力、绿色技术成本下降、绿色融资和循环经济发展为低碳工业化提供切入点。在社会发展方面，产业升级、基础设施建设、现代服务业、国际医疗合作以及数字健康工具有助于创造面向未来，建议全球南方国家采取综合性政策组合，在结构转型、绿色发展、就业卫生能力建设之间形成协同。政策重点包括支持具有强关联效应和溢出效应的部门，构建多元化长期融资体系，提升跨部门和跨层级协调能力，深化全球合作与南南合作，并聚焦各国最关2.2全球南方国家绿色转型面临的挑战2.3全球南方国家绿色转型的新机遇本报告围绕全球南方国家面临的三类亟需应对的关键挑战与任务展开分析，第一部分研究全球南方经济结构转型与工业化的趋势、挑战与机遇；第二部分探讨中低收入国家绿色转型的趋势、挑战与机遇；第三部分重点关注社会维度的就业与卫生问题；第四部分1对大多数低收入国家而言，发展意味着推进动态的结构性转型，以摆脱初级产品依赖导致的低增长、高波动发展困境。这一转型包含两大进程：一是跨部门的结构性转型（资源和劳动力从农业部门向高附加值的制造业/服务业转移二是部门内的转型与现代化（如农业产业化、现代商业和数字服务的崛起）。当前全球南方国家的工业化轨迹显著分化，面临新挑战和新机遇。而撒哈拉以南非洲整体仍相对滞后（图2）。其中，中国制造业快速增长，在全球制造业hubs）。一般认为，在竞争激烈的全球环境中，如果缺乏基本的经济基础设施，工业发展将难以维系。其中，电力是关键制约因素。通常只有当人均用电量超过300千瓦时，尤其接近500千瓦时，一个国家才可能部分地区，只有不到30%的人口能够用上电，企业难以获得稳定的电力供应（Lartey，2025）。同时，公路、港口和物流基础设施相对薄弱，进一步推高了制造业产品在区域乃至全球市场的出口成本。与此密切相关的是产业枢纽的缺乏：日韩经验表明，产业集聚和工业生态体系是工业化战略取得成功的家，产业枢纽不仅数量有限，运行效率也有12000199019931996199920022005200820112014201720202023拉丁美洲及加勒比南亚撒哈拉以南非洲东亚及太平洋199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018202020222024拉丁美洲及加勒比南亚撒哈拉以南非洲3250199019931996199920022005200820112014201720202023安哥拉孟加拉国埃塞俄比亚加纳肯尼亚毛里求斯南非越南识字能力，还至少应达到初中阶段教育水平，过度依赖援助加剧财政缺口。公共投资够带动私人制造业投资。因此，相较于过度经济框架更有利于结构转型。然而，在一些低收入国家，由于国内资源调动能力不足和过度依赖不稳定的外国援助，财政空间受到严重制约。援助可能并未有效转化为相应规国内储蓄不足、制造业企业家较少且贸易环境不利。工业化需要大量新增资本与融资支持，但部分国家储蓄能力有限，制约了制造业为导向的企业家阶层，独立后工业化主要依赖国有企业推动，但这些企业极少具备全球竞争力。这些结构性缺陷与外部环境相互作用，20世纪80年代以来非洲国家过早的贸易自由化，使新兴产业在尚未成熟之易壁垒和关税战——包括取消《非洲增长与准入，进一步加剧了中低收入国家制造业投资的风险，使得规模本就不大且态度谨慎的南南合作开辟新空间。从全球看，经济全球化进程伴随着外国直接投资规模的持续增长，并呈现两个显著趋势：一是自20世纪90年代中期以来，全球南方国家日益成为外国直接投资流入目的地，但内部差异显著（图4二是全球南方正在同时成为对外多地呈现“南南合作”特征，来自亚洲的工业资本可能促使劳动密集型产业向更贫困国本中欧和巴尔干地区东亚和太平洋地区拉丁美洲和加勒比地区中东和北非经合组织成员南亚撒哈拉以南非洲199019931996199920022005200820112014201720202023年份5本本199019931996199920022005200820112014201720202023年份区域贸易协定和区域价值链发展的潜力逐步显现。《非洲大陆自由贸易区协定》临近国家之间的互补优势。因此，非洲一些产业枢纽的出现，为与周边国家形成新的互补关系提供了机遇，尤其是在矿产加工、农产品加工以及纺织服装领域。新的耐心资本来源出现。如由中国等国（非洲开发银行、亚洲开发银行等）日益增加的资金投入。对基础设施和工业融资缺口较大的国家而言，此类资本对于发展关键经济基础设施和产业能力至关重要（Brautigam，更多的团结协作。如果上述机构能扩大发展融资规模，很可能会推动主要传统开发融资机构（如世界银行、欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行）加大基础设施投资力度（Engel制造业与建筑业形成新的生产联系。随着新融资推动基础设施建设加速发展，建筑业增长与建材制造业之间的潜在生产联系开经济繁荣时期的进口贸易（如水泥进口）会向市场发出制造业机会信号，建材产业在多个国家实现了显著增长，尼日利亚、安哥拉和埃塞俄比亚即为典型案例（Wolf，2024；产业政策至关重要，但因国情而异。历不同的发展结果。将出口导向型工业化与进种路径均有成功和失败案例，且在实践中经常被结合使用。例如，尽管进口替代型工业化在部分拉美和非洲国家遭遇了挫折，但类似策略却在东亚工业化早期阶段发挥了重要作用，正如对幼稚产业的保护也曾是美国和外资在弥补资本短板的同时，也可能带可成为推动工业化的重要工具。外资可为部分南方国家带来先进技术、管理经验和国际市场渠道，通过嵌入全球价值链，缩短产业学习和出口能力形成周期。但过度依赖全球价值链和全球生产网络也伴随着一系列风险，包括更易受到外部冲击、价值获取能力有限，工业化需要更广泛的政策框架支持。工业化的成效也与更广泛的经济政策环境相关，重点包括：一是宏观经济政策框架。该框架应使汇率具有竞争性和可预测性，并保持较低且稳定的通胀水平，特别是基本消费品（如食品）价格稳定，这对持续的经济结是贸易政策。借鉴历史经验，统筹运用保护弱小产业与促进出口的政策工具（Amsden，序。三是劳动力政策。为促进产业劳动力队伍建设，政府需创造有利于劳动力流动的条件，实施可负担的住房政策，并推进系统性72.2.全球南方国家的工业化不应重复发达国家高碳排放的老路，新技术与可再生能源正在绿色能源领域的发展，为自身及其他南方国家的绿色转型创造了条件。关键是平衡经济结构转型、经济增长与绿色转型，形成协2.1全球南方主要国家人均排放量低于北方降，但仍高于大多数中低收入国家（Hauge，年-2019年的二氧化碳累计排放中，美国占投入，以及部分发达国家气候政策有所后撤，绿色能源大幅扩张。自2000年以来，水电、太阳能和风能在全球范围内持续增长。全球南方国家绿色能源占全部能源比重持续上升，特别是2020-2024年，太阳能和风能发电量占比年均增长23%，同期北方国家年2.2气候脆弱性较强。全球南方受干旱、洪水、飓风和气温升高的影响尤为严重，其中低收入国家的应对能力最为薄弱。预计到2050年，撒哈拉以南非洲、南亚和太平洋地区约有1.43亿人可能因气候变化而流离失所。无序城市化和非正规住房（Informalsettlements）加剧了所面临的风险，而极端气候冲击造成GDP损失的情况已经在一些最“能源贫困”与化石燃料依赖较高。推动管其拥有巨大的可再生能源潜力，但扩建电网所需的资金却严重不足（Lartey，2025）。若无法获得绿色电力，家庭与企业只能继续依赖化石燃料和森林砍伐，而解决能源贫困是推动绿色转型最有效的途径之一（CIKD，料开采和资源密集型产业，由于经济依赖和气候转型责任分担不均。人均排放量最高的国家始终不愿承担其应尽的减排成本，美国已成为气候变化否定论的典型代表关重要，此举可让低收入国家以适当节奏推进转型，而非将过高成本转嫁给弱势群体，包括面临失业和资产搁浅风险的非正规部门劳缩减了援助，包括削减对绿色气候基金和全球生物多样性框架的资金投入，这将对全球南方的气候变化减缓项目造成严重冲击（Shi绿色基础设施融资缺口较大。尽管非洲2000亿美元的资金，当前投资规模远低于对绿色基础设施进行长期投资，但大多数低收入国家的财政空间有限（Volz和Aitken，可再生能源潜力巨大。非洲的太阳能、风能和水资源极为丰富。刚果民主共和国的英加水电站、埃塞俄比亚的复兴大坝等大型项目，有望改变整个非洲的能源供给格局，而绿色氢能也为绿色工业化提供了更多可能技术支持，将有很大空间摆脱对化石燃料的依赖。同时，随着技术创新加速、成本快速），可超越传统工业化路径，直接采用资源利用效率更高的技术（CIKD，2024）。且随着研发投入与专利数量不断攀升，全球南方国家中国绿色技术能力不断提升。中国在电动汽车、太阳能电池板及风力涡轮机方面规模效益明显，显著降低了全球绿色技术的成转向可再生能源，包括“非洲光带”（AfricaSolarBelt）项目和技术转让倡议，如中国-加纳/赞比亚可再生能源技术转让项目等清洁能源设备的合资合作以及本地组装创造了机会，既助力工业化发展，也推动了绿色转型。9气候融资机制不断完善，循环经济前景光明。尽管气候融资仍显不足，但“损失与等机制，正为中低收入国家开辟新的资金筹再制造和回收等循环经济模式在亚洲和拉美的中低收入国家日益普及，既创造了就业岗位，也降低了对波动性较大的原材料出口的依赖。长期以来，非正规维修和回收行业一直是较贫穷国家的重要行业，如今有望实现正规化发展并融入全球供应链，可能使中低识共享、能力建设以及绿色和数字基础设施投资等领域，南南合作及三方合作存在巨大空间这一发展契机，提出新的绿色全球化议程。结构转型旨在改善民生福祉，而这取决于普通人能否获得体面的工作并过上健康的生活。全球南方各国的就业与卫生状况差异低收入国家的劳动力市场以非正规就业为主，且报酬和劳动回报率较低。全球南方大多数地区的非正规就业比例已有所下降，但有两个例外，即撒哈拉以南非洲和中东北非（图6）。随着人口增长和高质量就业部门萎缩，非正规劳动关系的扩张速度进一步加快。根据非洲经济转型中心的就业质量指数，最不发达国家（尤其是非洲）的大多数就业岗位无法提供足够的收入、保障或发展“脆弱就业”（Vulnerableemployme-国结构转型程度的不同，如东亚、拉美与撒哈拉以南非洲之间形成鲜明对比（图7）。非致，即许多低收入国家的工业化和结构转型未来就业挑战严峻。到2050年，非洲人口将占全球总人口的约25%。据估算，到2030年非洲需创造5.79亿个就业岗位，较2018年增加3亿多个，相当于每年新增7000多万个就业岗位。然而，目前非洲大陆每年仅能创造约310万个正规就业岗位。因此，制造业、建筑业和现代服务业领域的就业创造，不仅对当下民生至关重要，而且也制造业发展经验和产业工人队伍积累不足。基础性的制造业发展经验是未来结构转型的前提条件，而产业工人队伍的培育是一中国为例：在1978年改革开放开始时，中国已形成了规模可观的产业劳动力队伍，这对其经济快速增长至关重要。一些东南亚国家也在以轻工业为主的道路上实现了类似的发展。相比之下，大多数非洲国家在独立后未能形成规模相当的产业劳动力队伍。因此，纺织和服装等门槛相对较低的劳动密集型产业在整个非洲大陆仍未得到充分一是生产性投资和结构性变革有限。这是低收入国家缺乏高薪和可持续就业岗位的重要原因。与此相关的是微型和小型企业占主导地位，制约了正规工业与服务业就业岗压力。虽然一些国家可以通过投资与就业吸纳新增劳动力，将人口压力转化为“人口红些国家可能面临大规模就业不足和“脆弱就业”增加的情况。三是配套基础设施不足。尤其是能源、互联互通和物流方面的配套设技能短缺会限制对高生产率和技术活跃行业的生产性投资，而教育体系往往会加剧而非化解劳动力市场的错配问题，使情况更加复杂。五是自动化与人工智能的技术替代。若对劳动力的替代效应扩大，自动化与人工智能确实会抵消经济结构转型带来的部分就业增长。六是劳动力市场分割。快速的结构转型往往会造成劳动力市场分割，各部门薪资而加剧不平等和社会紧张。因此需要强有力的社会保障、进步性的劳动立法以及有效的一是现有工业化空间及更高薪酬、更稳定的新工作岗位涌现。随着越来越多的低收入国家启动工业化进程（见第一部分），预计将有更多更稳定、更高薪的优质就业岗位出现，从而推动劳动力市场日益正规化。二是基础设施建设推动创造新的就业岗位。近年来基础设施建设的扩张创造了大量亟需的新技能就业岗位，尤其是对非洲劳动力群体而言。三是数字基础设施推动新型服务业发展。即便在非洲的低收入国家，数字技术的普及也正推动初创企业和新型服务业的兴起，为受过教育的新兴年轻群体创造了更多就业岗位，这类岗位的质量通常优于快速扩张城市中庞大的非正规部门岗位。四是轻工业和现代服务业为弱势女性提供更多就业岗位。这不仅有助于缩小不平等差距、弥合性别鸿沟，还可以通过来自城市与产业枢纽的汇款，为深陷低生产率的农业贫困家庭提供3.2全球南方在关键卫生指标上已取得显著进展但仍不均衡。中低收入国家的出生时预期寿命从2000年的约62岁提升至2023年的约70岁（GSRC，2025）。婴儿死亡率和孕产妇死亡率显著下降，艾滋病负担有所减轻。然而，这些进展并不均衡，全民健康覆盖在大多数低收入国家仍只是一个愿景，尤其是在非洲。2021年非洲的全民健康覆盖指80。全球仍有超过22亿人口（其中大多数生活在最不发达国家）无法获得安全饮用水，一是双重疾病负担。在人口结构和经济形势变化的影响下，许多中低收入国家同时面临传统可预防疾病（传染病、营养不良等）与非传染性疾病（心血管疾病、癌症和糖尿病）负担加重的双重压力，其卫生系统较难同时应对这两类疾病。二是疟疾肆虐。在非产力的影响尤为严重。有效疫苗的获批带来了机遇，但疫苗的推广工作仍面临严重资金短缺。三是大流行病防范不足。新冠疫情暴露了全球卫生能力方面的显著不平等。鉴于未来仍有可能出现更多大流行病，做好防范工作至关重要。2020-2021年疫苗的快速研发已展现了其可能性，当前的挑战在于将快速响应能力制度化，并确保疫苗的公平获取。四是卫生状况不均衡。即便在整体进展显著的国家，最贫困群体的卫生状况仍明显落后。社会经济差距与城乡差距往往在现有卫生体系中延续，导致总体上的进步掩盖了内部不资缺口较大。长期资金不足是最紧迫的制约因素，卫生领域发展援助金额在2021800亿美元的峰值后，于2025年骤降至约织捐助方承诺金额的下降，已在撒哈拉以南非洲地区产生显著影响。世界卫生组织及其他全球卫生治理机构也因资金削减而被严重削弱，导致全球大流行病的集体应对能力面临威胁。若全球南方国家不能重获发达国家支持并采取协同行动填补资金缺口，未来五到十年内，许多低收入国家的健康水平可能卫生系统薄弱。资金不足问题因结构脆弱性而加剧，服务供给分散、依赖援助、采购机制不完善以及人才流失等，均削弱了卫生系统的有效性。卫生工作者薪酬与基础物资供应不足，导致医疗机构即便名义上有资金也无法正常运转。通过完善组织架构、扩大国内融资、留住技术人才等方式强化卫生气候变化增大卫生资金缺口。与气候变化相关的极端天气事件加重了全球南方的疾病负担。若没有有效的缓解措施，叠加资金减少，医疗需求仍将持续上升，这将导致需构建全球卫生应急合作机制。推动建立全球卫生应急防范契约，以强化各国卫生系统并协调大流行病的应对工作。新冠疫情表明，全球协调机制和资金充足的世界卫生组织在应对公共卫生危机中具有不可替代的作用。欧洲与全球南方国家已具备推进该议程推动制定医疗健康领域产业政策。加强低收入国家尤其是非洲国家在医疗产品制造方面的能力建设，包括仿制药、疫苗、诊断试剂及个人防护装备等。将制药和生物技术生产纳入更广泛的工业化战略，既可降低供应链脆弱性，也可提升应对未来卫生危机的深化南南合作。通过南南合作推动可负智能辅助诊断等。一些南方国家的生产能力和近期在人工智能医疗领域的创新成果，为最不发达国家获得当前稀缺或维护成本过高4.4.结构转型、绿色发展与就业创造之间存在显著的正向关联与协同效应，只有采取综合措施才能以可持续的方式更有效地应对诸优化政策组合，放大跨部门乘数效应。一是优先选择具有强关联效应和溢出效应的关键部门。某些干预措施可能产生一系列不同的直接和间接成果，如果关联效应强劲且多元，将产生显著的乘数效应。二是在不同政策领域之间找到恰当的优先事项平衡。气候韧性必须纳入卫生系统规划，而非作为单独议程处理。此外，政策干预还可尝试加强潜在的跨部门联系，例如互联互通、数字基础设施和物流领域完善会对就业产生重要积构建多元化长期融资体系，支持绿色结构转型。为更好发挥绿色结构转型中各环节的紧密联系和关键驱动因素的作用，需要制定可信赖的长期融资战略。该战略应通过动员国家和区域开发银行、发展金融机构以及合适的金融市场，利用多种机制为创造就业下的融资战略，以解决不同的制约问题，从提升政策协调性与治理能力。政策的一致性、协调性和整合性对于任何旨在同时应对上述三类挑战的整体战略都至关重要。这需要不同政府机构、治理层级（国家、区域、地方）以及国内外合作伙伴之间的有效协调与衔接，从而使各方都能朝着明确的目标努国在有效协调中央和地方各级政府方面，为其他南方国家提供了重要经验，中国减贫成就正是这种协调机制在实践中所能取得深化全球与南南合作，推动包容性全球化。尽管国家层面的政策及其执行是各项政策领域取得重大进展的重要驱动力，但全球合作同样至关重要。在地缘政治竞争与紧张局势日益加剧的背景下，国际合作面临复杂形势，也可能激发某些群体之间的创新与合作。全球南方国家应抓住机遇开展相互合作。多边机构（联合国系统、世界银行和国际货币基金组织等）也应推动制定更广泛的、较少受个别强权国家经济和政治利益左右的议程。聚焦关键约束，提升政策实施的针对性。全球南方国家需要聚焦自身面临的关键制约结构转型、绿色转型和就业创造等目标，构建一个连贯的框架。全球南方国家应着力构建持久的伙伴关系，让更具包容性的新型全estotheWestfromLate-IndustrializingB.Lidral-Porter,S.Nam,C.Shyong,G.forhealth,1990-2030:historicaltrends,recentcuts,andoutlook[J].TheLancet,Brautigam,D.ChineseLoansandAfricanStructuralTransformation[M]//A.Oqubay&J.Y.Lin(Eds.),China-AfricaandanEconomicTransformation(pp.129-146).economicdevelopment:Evidence,theory,intoaPhotovoltaicManufacturingHubwithChina’sSupport[R/OL].Discussion/wp-content/uploads/2024/08/Discussion-Paper-Formatted-Final-Transforma-ing-Africa-into-a-Photovoltaic-Manufacturing-Hub-with-Chinas-Support-DevelopmentResearchCenteroftheStateDecadesofPovertyReductioninChina:GlobalSouthResearchCenter.GlobalSouthHickel,J.,Sullivan,D.,