银行财富管理经理资产配置KPI考核表

银行财富管理经理资产配置KPI考核表考评内容指标类型具体指标分值考核者依据来源市场分析与策略制定（25%）市场分析准确性对市场趋势、宏观经济及行业动态的分析报告准确度。10上级主管主管的感受/记录市场分析与策略制定（25%）投资策略合理性投资策略与市场趋势的匹配度，包括资产配置的合理性。10上级主管主管的感受/记录市场分析与策略制定（25%）风险预警及时性对潜在风险的识别与预警报告的发布及时性。10上级主管主管的感受/记录市场分析与策略制定（25%）策略调整效率根据市场变化调整投资策略的效率。5上级主管主管的感受/记录市场分析与策略制定（25%）策略执行成功率执行投资策略的实际效果。5上级主管主管的感受/记录客户关系与资产维护（25%）客户满意度与客户建立的良好关系，客户对服务的满意度。10上级主管主管的感受/记录客户关系与资产维护（25%）客户资产增长率负责客户的资产规模增长情况。10上级主管主管的感受/记录客户关系与资产维护（25%）客户关系维护维护现有客户关系，降低客户流失率。10上级主管主管的感受/记录客户关系与资产维护（25%）客户反馈处理对客户反馈的处理速度和质量。5上级主管主管的感受/记录客户关系与资产维护（25%）新客户开发开发新客户的能力。5上级主管主管的感受/记录产品销售与业绩贡献（25%）产品销售数量销售各类金融产品的数量。20上级主管主管的感受/记录产品销售与业绩贡献（25%）产品销售额销售各类金融产品的总金额。20上级主管主管的感受/记录产品销售与业绩贡献（25%）业绩增长率年度业绩相对于上一年度的增长比例。20上级主管主管的感受/记录产品销售与业绩贡献（25%）市场占有率在同类产品销售中的市场占有率。20上级主管主管的感受/记录产品销售与业绩贡献（25%）客户资产规模管理的客户资产规模。20上级主管主管的感受/记录合规与风险控制（25%）合规操作遵守相关法律法规和内部规章制度。20上级主管主管的感受/记录合规与风险控制（25%）风险事件发生率发生的风险事件数量。20上级主管主管的感受/记录合规与风险控制（25%）风险预警响应对风险预警的响应速度。20上级主管主管的感受/记录合规与风险控制（25%）内部审计通过率内部审计的通过率。20上级主管主管的感受/记录合规与风险控制（25%）客户投诉处理对客户投诉的处理效果。20上级主管主管的感受/记录本考核表旨在对银行财富管理经理在资产配置方面的表现进行综合评估，以衡量其专业能力、业绩贡献及风险控制能力。其他出勤率实际出勤天数/应出勤天数人事主管人事主管主管评语说明：各项分值由考核者在权重的范围内适度打分；出勤率达到99%以上为满分，每降低1%，评分减少分值的10%，直至低于90%为0分；技术服务部的副主任在根据上述的考评量表对调试、维修工进行考核时，应该结合个体排序法或配对比较法和强制比例法对所有此岗位上的员工进行评量考核。注：个体排序法：这种方法也叫排队法，就是把员工按从好到坏的顺序进行排列。配对比较法：把每一位员工与其他员工一一配对，分别进行比较。每一次比较时，给表现好的员工记“+”，另一个员工记“—”。当所有员工都比较完以后，计算每位员工的“+”个数，依次对员工作出评价，谁的“+”多，谁排在前面。强制比例法：要求考评结果要符合一定的分布规律。避免考核人的个