微卡市场及用户研究

密级：核心商密□普通商密□内部资料■外部发放范围：第1页共21页第1页微卡市场及用户研究第2页共21页第2页目录第3页共21页3近年来，新能源商用车市场销量呈波动是上升态势，渗透率稳中有进，24年快速增长新能源城配物流车在新能源商用车市场中占比稳定在80%以上2016年2024年新能源商用车销量及市占率4.3%20年21年新能源销量22年23年商用车总销量数据涟源：上险数据新能源城配物流商用车oo92.5%32.1o89.4%27.825.2o86.3%o-86.4%o84.6%o90.3%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-9月城配物流商用车——o占比第4页共21页第4页2024年新能源销量稳步增长，渗透率逐月增长2024年卡系产品增幅明显，微客产品下滑明显2024年新能源商用车销量及市占率新能源销量数据涟源：上险数据2023年新能源城配物流商用车轻客,87.0%,轻客,87.0%,微卡,96.8%,5033524年1-9月微卡市场销量突破61万辆，新能源超过6.1万辆，渗透率10%微卡市场（单双胎）销量结构传统微卡新能源微卡整体微卡新能源渗透率微卡销量及新能源渗透率第5页共21页单排单胎短头尺寸占比单排单胎短头尺寸占比2023年2024年1-9月43.9%41.3%双排单胎短头尺寸占比2023年2024年1-9月 46.0%双排单胎平头尺寸占比 2023年2024年1-9月单排单胎平头尺寸占比L＜2700 2023年单排双胎短头尺寸占比43.6%单排双胎平头尺寸占比双排双胎短头尺寸占比双排双胎平头尺寸占比2023年2024年1-9月2023年2024年1-9月2023年2024年1-9月2023年2024年1-9月第6页共21页相对于双胎市场，单胎市场车型集中度更高，但双胎市场车型同比增长更大凯普特EV80菱势电卡开瑞小象X5鑫源T3LEV瑞驰EC31S福田祥菱Q开瑞优劲EV凯普特EV80菱势电卡开瑞小象X5鑫源T3LEV瑞驰EC31S福田祥菱Q开瑞优劲EV37061934187687913771662663.4%23年24年1-9月同比14362094重点车型销量及同比变化17087981911747625401.2%644.3%58294732重点车型销量及同比变化23年24年1-9月同比438529811761远程锋锐F3E开瑞小象X7鑫源T5LEV凯普特EV180凯普特EV150福田祥菱M2瑞驰ED726151483192314562533212892692653922754732212505215924223年24年1-9月其他开瑞小象X3福田祥菱M1开瑞优劲EV福田祥菱Q瑞驰EC31S鑫源T3LEV开瑞小象X5菱势电卡凯普特EV80远程星享F1E↓-25.7%↑2.2%↓-0.8%↓-0.6%↑3.1%↑1.4%↑5.8%↓-6.2%↑1.8%↑15.9%重点车型份额变化22%3.6%4.3%30%重点车型份额变化50%73%↓-12.6%↑0.6%↑1.8%↓-6.0%↓-8.6%↓-1.1%↑2.5%↑7.4%↑5.6%↑8.7%↑1.5%1.10%9.1%13.6%48%神骐T30EV恺达EX6菱势黄金卡瑞驰ED71福田祥菱M2凯普特EV凯普特EV180鑫源T5LEV开瑞小象X7锋锐F3E23年24年1-9月第7页共21页第8页共21页第8页2024年1-9月，新能源微卡销量集中在中东及南部区域，逐步向二三级城市下沉24年1-9月22年20年4.9%21年23年五线城市四线城市三线城市规模≥100005000≤规模＜10000规模≥100005000≤规模＜100003000≤规模＜50001000≤规模＜3000规模＜1000第9页共21页第9页以厢长区分微卡市场，划分三个区间段，选择头部产品对标，逐步补全电量和品类箱长/mX3X3X5X7主打自备兼顾平台、自备主打平台瑞驰EC31星享F1E锋锐F3E共21页第10页共21页根据运输主体、运输方式、使用场景、路权政策等车辆使用要素分析客户画像个体接单用户源的专业运输公司运输周边盈利...共21页第11页共21页从价格、承载、续航等方面，加权百分比，以功能性需求为主，增值性服务为辅价格装载性能续驶能力可靠性动力性便共21页第12页共21页与油车竞争，用户价格敏感，自备用户相对平台用户，价格更关注全款率全款率愿意加价区间共21页第13页共21页装载性能考虑承载及货箱大小，同时考虑用户场景及货拉拉标准共21页第14页共21页产品设计初调研客户需要行驶数，此后根据实际用车里程及竞品对标，补全产品电池类别实际监控整月单日行驶里程（共21页第15页共21页可靠性主要对标产品质量、三电质保、主要零部件质保时长便利性主要体现驾乘、储物、充放电质保对标项目共21页第16页共21页调研市场竞品电机功率扭矩，做到不低于竞品，针对山区等出现故障，考虑大电机和大速比后桥微卡市场客户对用车安全性关注较低，多数仅要求基础配置安全关注方面安全关注方面99886电机过热报警控制器过温报警动力不足报警电量下降过快报警制动系统故障报警共21页第17页共21页操控针对换挡、转向、通过性等方面舒适性基本属性体现在座椅包裹性，内饰简洁向乘用车发展趋势显现共21页第18页共21页随着客户年轻化趋势及高收入占比增加，对造型及智能化要求增加本科及以上本科及以上高中/技校/职高初中及以下共21页第19页共21页逐步开发长续航兼顾部分跨城用户、轻卡级货箱大承载、持续降本简配版长续航远程星智F5E61.699kWh长续航凯普特EV1803990mm、福田祥菱M2凯普特EV1803990mm、福田祥菱M24120mm、恺达EX64010mm、远程星智F5E4020mm长货箱持续降本，缩小与油车价差共21页第20页共21页2多地出台新政，推动新能源环卫车辆“以旧换新”1一年一个方向，逐步进入新能源专用市场2多地出台新政，推动新能源环卫车辆“以旧换新”1国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》地方政府陆续跟进“四纵四横”8条冷链物流大通道及国家骨干冷4应急电源车无人售货车无人充电车国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》地方政府陆续跟进“四纵四横”8条冷链物流大通道及国家骨干冷4应急电源车无人售