2026‑2031年中国人工煤气行业市场调查研究及发展前景预测报告

第第页2026‑2031年中国人工煤气行业市场调查研究及发展前景预测报告目录TOC\o"1-3"\h\u24168报告摘要 431014第一章人工煤气行业基础概述 574391.1行业定义与产品分类 5258171.2行业发展历史沿革 5794第一阶段：起步普及阶段（建国‑1990年） 522254第二阶段：鼎盛与转折阶段（1990‑2010年） 524920第三阶段：加速退出阶段（2010‑2025年） 615192第四阶段：功能重构阶段（2026‑2031） 6247841.3行业统计口径与数据来源说明 6144541.4人工煤气行业在国民经济中的地位 629191第二章2026年中国人工煤气行业外部环境分析 6311572.1政策环境分析 791422.1.1城镇燃气安全相关政策 720532.1.2环保与双碳相关政策 79812.1.3产业政策 7263912.1.4地方政策差异 716462.2经济环境分析 896072.2.1宏观经济 819382.2.2能源经济对比 8162222.3社会环境分析 8272342.4技术环境分析 8280452.4.1传统人工煤气技术 894952.4.2副产煤气净化与资源化技术 846862.4.3替代技术 9190332.4.4短板 9126922.5行业外部环境综合评价 925211第三章人工煤气行业产业链分析 976633.1上游产业链 9151773.2中游：生产与输配环节 1014183.3下游应用产业链 10193383.4产业链价值分配分析 11102913.5产业链SWOT总结 1128524第四章2021‑2025年中国人工煤气行业供给与需求现状 1116784.1供给端现状 11116344.2需求端现状 1271304.3市场规模现状 12285664.4区域格局现状 12325044.5行业竞争格局现状 1315040第五章2026‑2031年中国人工煤气行业市场预测 13277955.1供给端预测（2026‑2031） 13324545.1.1城市对外商品人工煤气供给 1329695.1.2工业副产焦炉煤气总产出（全部来源焦化副产） 14111475.2需求端预测 1416365.3城市对外商品市场规模预测（基准情景） 14235475.4价格趋势预测 1597965.5区域发展趋势预测 1511759第六章行业竞争格局与重点主体分析 15195316.1行业竞争格局演变 15220896.2主要参与主体分类 16147326.2.1城市燃气运营企业 16150386.2.2大型钢铁‑焦化联合企业（行业核心主体） 16271746.2.3工程设备与环保服务商 16264116.3行业进入壁垒分析 168656第七章行业技术发展趋势 1688177.1传统工艺加速淘汰 17322087.2焦炉煤气深度净化技术持续升级 17182037.3焦炉煤气制氢成为转型主流路线 17162457.4煤气制甲醇、合成氨稳健发展 17262137.5CCUS示范应用 17234377.6智能化安全管控 17123847.7技术短板 1732371第八章行业风险分析 17128688.1政策监管风险 17290968.2安全生产风险 18174488.3市场周期性风险 18304838.4替代风险 1824968.5资产沉没成本风险 1839308.6资源供给风险 1817878第九章行业机遇分析 1830639.1工业副产循环经济政策红利 18323929.2工业氢气市场增长机遇 1848469.3焦化超低排放改造带来设备工程机会 1983499.4存量资产处置市场机会 1910586第十章2026‑2031行业发展综合判断与趋势总结 19628第十一章企业经营策略建议 191718711.1城市燃气运营企业 192747011.2钢铁‑焦化企业（气源主体） 20245711.3设备工程服务商 2010755第十二章投资战略建议 202248212.1投资机会方向 202417412.2投资风险提示 20894612.3投资评估要点 2129448第十三章研究结论 21

2026‑2031年中国人工煤气行业市场调查研究及发展前景预测报告报告摘要人工煤气是我国城市燃气发展史上的重要过渡性能源品类，主要分为焦炉煤气、发生炉煤气、水煤气等，以煤炭为原料通过气化、焦化工艺制取，在20世纪中后期长期承担国内城市居民炊事采暖、工业燃料供给职能。伴随国家能源结构调整、双碳战略落地、城镇燃气安全专项整治、天然气大规模普及，传统民用人工煤气业务已经进入系统性退出阶段；但工业副产煤气（焦炉煤气、转炉煤气等）在钢铁、焦化行业内部循环利用、制氢、化工合成领域仍然保留产业价值，行业呈现民用端加速出清、工业端功能重构的二元格局。本报告完整梳理中国人工煤气行业发展历史、产业链结构、政策法规、供给需求格局、区域分布、竞争主体、技术迭代，对2026‑2031年行业市场规模、产量、消费量进行定量预测，识别行业转型机遇、风险壁垒，从企业经营、投资决策、政策落地多维度给出战略建议。核心结论：民用城镇人工煤气业务持续萎缩，存量管网逐步完成置换改造，2026‑2031年城镇民用人工煤气市场规模持续下行；行业存续产能主要集中在钢铁焦化企业内部副产煤气综合利用，不再大规模面向城市居民供气。行业发展主线由“城市供气”转向“副产资源化利用”，焦炉煤气提氢、制甲醇、合成氨、CCUS耦合是未来核心技术方向，传统制气厂关停改造、存量管网资产处置是行业重要课题。政策层面安全监管、环保约束持续收紧，新建面向民用的人工煤气项目基本不予审批；存量产能必须满足超低排放、安全生产规范，落后低效气化装置加速淘汰。2026‑2031年，行业投资机会不在传统制气供气，而在于煤气净化、提氢、化工转化、存量管网资产盘活、安全检测运维；需要高度警惕环保合规、安全生产、气源被天然气替代三大核心风险。区域分化明显：东北、华北老工业基地存在较多存量副产煤气资源，华东、华南基本完成人工煤气民用置换；山西、内蒙古等煤炭主产区副产煤气资源化项目布局相对集中。关键词：人工煤气；焦炉煤气；城市燃气；能源转型；副产煤气利用；煤制气；双碳；管网置换第一章人工煤气行业基础概述1.1行业定义与产品分类人工煤气，指以固体燃料（煤炭、焦炭）为原料，经过热加工、气化、焦化工艺人工制取的可燃气体，区别于天然气、液化石油气、煤层气等自然气源，行业统计口径分为城市民用人工煤气与工业副产人工煤气两大板块。按照制取工艺，主流产品分为：焦炉煤气：炼焦工业副产物，煤炭高温干馏产出，氢气占比高，热值相对较高，是国内产量最大的人工煤气品类；历史上大量供给城市管网，现在主要在钢铁焦化企业内部循环，或提纯用于制氢、化工原料。发生炉煤气：煤炭常压气化，热值偏低，一氧化碳含量高，中毒风险高，过去广泛用于工业窑炉，大量装置已经淘汰。水煤气：煤炭与水蒸气反应制取，一氧化碳、氢气为主，生产成本高，安全风险突出，民用领域基本全部退出。混合煤气：多种工艺煤气混合调配，历史城市管网供气常用，当前基本不再新建。重要口径区分：现代煤制天然气（合成甲烷）属于新型煤化工，和传统人工煤气技术路线、产品定位不同，本报告研究对象为传统人工煤气（焦炉煤气、发生炉煤气、水煤气），煤制天然气仅做对比参考，不纳入核心统计口径。人工煤气主要组分包含氢气、一氧化碳、甲烷、氮气，一氧化碳是核心风险源，泄漏后极易造成人员中毒；爆炸极限6%‑30%，爆炸区间远宽于天然气，安全风险显著高于天然气，这也是政策推动全面置换的底层技术原因。1.2行业发展历史沿革第一阶段：起步普及阶段（建国‑1990年）国内城市气源短缺，煤炭资源丰富，人工煤气成为城市燃气主力。各大城市建设焦化厂、制气厂，建设城市煤气管道，解决居民炊事燃料，大量东北、华北、华东工业城市依托钢厂焦化厂副产煤气建设城市供气系统。这一阶段，人工煤气是城市现代化的重要标志，但是设备老旧、污染重、安全隐患长期存在。第二阶段：鼎盛与转折阶段（1990‑2010年）城市人工煤气规模达到历史峰值，全国数十个城市运营人工煤气管网；同时西气东输工程启动，天然气长输管网落地，液化石油气普及，人工煤气开始显现短板：热值低、一氧化碳中毒风险高、制气污染大、管网维护成本高。上海、南京等城市率先启动人工煤气置换天然气工程，开启存量用户转换工作。第三阶段：加速退出阶段（2010‑2025年）国家能源结构转型，天然气产业快速扩张，环保政策趋严。住建部推动各地开展人工煤气用户置换，老旧制气厂陆续关停。2023‑2025城镇燃气安全专项整治进一步加速制气厂关停、管网改造。到2025年末，全国绝大多数城市结束民用人工煤气供应，仅少数老工业基地保留工业副产煤气内部利用，不再对外大规模民用供气。第四阶段：功能重构阶段（2026‑2031）行业不再承担城市民用供气职能，产业主体转移至钢铁、焦化企业内部，人工煤气定位从“城市燃料”转变为工业副产资源，用于回炉燃料、制氢、化工合成；原有制气厂、管网资产进行拆除、改造、土地再开发，行业进入存量调整周期。1.3行业统计口径与数据来源说明统计边界：本报告区分“城市对外销售人工煤气（民用+商业）”和“企业内部自用副产煤气”。企业内部循环利用煤气不计入城市燃气商品销售规模，但计入行业总产量。数据来源：国家统计局能源统计年鉴、住建部城市建设统计年鉴、中国城市燃气协会年度报告、生态环境部环保监管数据、重点钢铁焦化企业公开报告、行业专家访谈、第三方产业数据库交叉校验。特殊说明：部分统计报告存在口径差异，部分数据库把煤制天然气与传统人工煤气混为一谈，本报告严格区分二者。预测模型：采用情景分析法，分为基准情景、乐观情景、保守情景，综合政策约束、煤炭产业周期、天然气供给、钢铁焦化行业景气度进行测算。1.4人工煤气行业在国民经济中的地位历史上人工煤气极大改善城镇居民生活条件，降低散煤直接燃烧带来的污染；但是随着时代发展，其短板凸显。当前，民用人工煤气已经失去主流能源地位；但工业副产煤气属于钢铁焦化行业资源循环利用的重要载体，对于企业节能降碳、降低生产成本有现实意义，属于循环经济重要组成部分，不是简单的落后产能，需要区分“城市供气业务”和“企业内部综合利用业务”两个部分客观看待行业价值。第二章2026年中国人工煤气行业外部环境分析2.1政策环境分析国内政策对于人工煤气行业形成清晰导向：禁止新建面向民用的人工煤气制气项目；存量民用气源逐步关停置换；鼓励工业副产煤气资源化综合利用；严格安全环保监管，淘汰落后气化装置。2.1.1城镇燃气安全相关政策《城镇燃气安全专项整治三年行动实施方案》明确提出，推进老旧人工煤气设施关停，完成人工煤气用户天然气置换，消除一氧化碳中毒、管道老化爆炸隐患。各地出台配套地方政策，对人工煤气制气厂关停、用户转换、管网改造提供财政补贴。政策底层逻辑：人工煤气一氧化碳含量高，老旧铸铁管网腐蚀泄漏风险高，安全事故多发，治理成本持续走高，置换天然气具备明显安全收益。2.1.2环保与双碳相关政策《大气污染防治法》、焦化行业超低排放改造政策：传统人工煤气制气过程会产生硫化物、氨、酚氰废水等污染物，环保治理成本高。国家推动焦化全流程超低排放，倒逼制气环节升级；同时双碳目标推动能源低碳转型，天然气相比人工煤气碳排放、污染物排放更优。

政策明确：不鼓励以煤炭为原料新建城市民用人工煤气项目；鼓励焦炉煤气回收利用，支持副产煤气制氢、化工材料，提升资源利用效率，减少直接燃烧放空。2.1.3产业政策工信部焦化、钢铁行业规范条件：限制新建独立焦化企业，鼓励钢铁‑焦化一体化布局，强制要求副产煤气全部回收，禁止煤气大量放散。这直接决定未来人工煤气（焦炉煤气）供给格局：产能依附于钢铁焦化产业，不会独立建设大规模制气企业。2.1.4地方政策差异华东、华南：绝大多数城市已经完成人工煤气置换，政策重点是老旧管网拆除、土地资产处置。东北、华北老工业城市：仍存在部分历史遗留副产煤气供气，政策以分批置换、平稳过渡为主，兼顾企业生产连续性与民生安全。煤炭主产区山西、陕西、内蒙古：重点鼓励焦炉煤气资源化项目，发展制氢、合成化工产品，不鼓励民用供气。政策风险提示：未来五年，安全、环保监管标准仍会持续提升，现存副产煤气项目需要持续投入改造，不达标装置将被强制退出。2.2经济环境分析2.2.1宏观经济国内经济进入高质量发展阶段，钢铁、焦化行业总量进入平台期，不再大规模扩张。钢铁焦化是人工煤气（焦炉煤气）的供给源头，钢铁产能天花板直接约束焦炉煤气总产出规模。同时，城市财政资金用于老旧管网更新、燃气用户置换，对人工煤气退出节奏起到支撑作用。2.2.2能源经济对比天然气供应能力持续提升，国产气+进口LNG+管道进口气保障增强，天然气供应充足，为人工煤气置换提供气源基础。

经济层面对比：历史人工煤气具备低价优势，但制气厂、管网维护、安全治理、环保投入综合成本持续抬升；人工煤气置换改造一次性投入大，但长期安全运维成本更低。企业端，副产煤气综合利用，制氢、化工产品可以创造额外经济效益，驱动企业主动优化煤气利用路径。2.3社会环境分析居民安全意识提升：历史人工煤气中毒、爆炸事故频发，社会层面对高风险老旧气源接受度持续降低，居民支持天然气置换。城市更新：国内大规模城市更新、老旧小区改造，同步推动老旧铸铁煤气管道更新，人工煤气老旧管网本身已经达到服役年限，客观上推动业务退出。工业绿色转型社会诉求：社会对工业废气放散、污染排放关注度提升，倒逼焦化企业把副产煤气充分回收，杜绝直接燃烧放空。社会层面也存在局部现实矛盾：部分老工业城市居民长期使用低价人工煤气，置换天然气后单位热值成本发生变化，需要地方配套补贴进行平稳过渡。2.4技术环境分析2.4.1传统人工煤气技术传统发生炉、水煤气工艺，能耗高、污染高，技术迭代空间有限，属于逐步淘汰技术路线。2.4.2副产煤气净化与资源化技术焦炉煤气深度净化：脱硫、脱氨、脱焦油技术成熟，国内装备水平大幅提升，脱硫效率可达99.5%以上。焦炉煤气制氢：变压吸附PSA提氢技术国产化成熟，把焦炉煤气中的氢气分离，产出工业高纯氢，是当前行业转型的主流技术方向。煤气制甲醇、合成氨：成熟化工路线，将煤气转化为化工原料，提升产品附加值。CCUS耦合：煤气化过程二氧化碳捕集，降低碳排放，尚处于示范项目阶段，成本偏高，2026‑2031以示范推广为主，难以大规模普及。2.4.3替代技术天然气管道、LNG、LPG、电采暖炊事、分布式能源，全方位替代人工煤气民用场景；煤化工领域煤制天然气是另外一条技术路线，但不属于传统人工煤气。2.4.4短板大型高端气化装备部分零部件仍有进口依赖；煤气制氢装备规模化降本仍有空间；存量老旧管网检测评估、资产安全处置技术仍需要完善。2.5行业外部环境综合评价整体外部环境对传统人工煤气城市供气业务全部偏利空；但对于工业副产煤气资源化利用业务属于中性偏利好。政策、安全、环保、社会需求多重力量推动民用业务退出；循环经济、氢能产业发展，为副产煤气打开转型出路。第三章人工煤气行业产业链分析人工煤气产业链分为上游原料、生产供给、输配储运、下游应用四大环节。注意：行业分化为两大链条：①城市供气产业链（正在收缩消亡）；②钢铁焦化企业内部副产煤气循环产业链（行业存续主体）。3.1上游产业链上游核心原料为煤炭、焦炭。对于独立制气厂：原料为动力煤、炼焦煤，目前国内独立民用制气厂几乎全部关停。对于焦炉煤气：上游是炼焦产业，煤炭炼焦产出焦炭，同时副产焦炉煤气。因此焦炉煤气供给高度绑定焦化行业产能，炼焦煤的价格、供给直接影响产业链。上游煤炭行业现状：国内煤炭供给保障充足，炼焦煤价格跟随钢铁周期波动；钢铁行业供给侧改革持续推进，焦化产能总量严格管控，未来炼焦总产能不会大幅扩张，决定焦炉煤气总产量天花板。上游配套设备：气化炉、焦炉设备、煤气净化装置、脱硫脱氨设备、压缩机、管道阀门、安全检测仪器。国内设备制造产业成熟，国产化率较高，部分高端核心组件依赖进口。上游风险点：煤炭价格大幅波动，会影响煤气综合利用项目的经济性；焦化产能压减，直接带来副产煤气供给收缩。3.2中游：生产与输配环节中游分为生产、净化、输配储存。生产环节

历史上：城市制气厂独立生产人工煤气供给城市管网。现状：绝大多数城市制气厂已经关停。现存气源几乎全部来自钢铁焦化企业炼焦副产。净化环节

煤气粗产物含有焦油、硫、氨、萘等杂质，必须净化处理，否则腐蚀管道、产生污染。净化工艺是当前副产煤气项目投资的重点。输配储存城市管网体系：大量人工煤气铸铁管网进入报废周期，部分管网已经拆除改造，部分改造为天然气管道；人工煤气与天然气气质不同，不能直接混用，需要置换改造。企业内部管网：钢铁厂区内部管道网络，输送副产煤气回炉或者送往化工装置。储存：煤气储气柜，老旧储气柜大量面临改造、拆除。中游核心矛盾：城市存量管网资产处置。大量管网资产历史投资巨大，但气质不兼容天然气，改造拆除产生大额沉没成本，是行业转型中的难点。3.3下游应用产业链下游分为传统民用商业应用、工业燃料应用、化工资源化利用三大板块。民用与商业（城市燃气）：历史核心市场，2026‑2031持续萎缩。居民炊事、热水采暖、商业餐饮，该场景被天然气、LPG、电力全面替代。工业直接燃料：钢铁厂内部回炉加热、玻璃陶瓷窑炉。发生炉煤气过去大量用于工业窑炉，现在大量窑炉完成天然气改造；部分老工业区使用焦炉煤气作为工业燃料。资源化化工利用（未来增长板块）

①焦炉煤气提氢，产出工业氢气供给化工、新材料；

②制甲醇、合成氨；

③回用于钢铁冶炼，减少焦炭消耗，降低企业生产成本。下游结构变迁总结：下游需求重心从城市居民，转移到工业企业内部燃料与化工原料。3.4产业链价值分配分析历史城市供气时代：利润主要在燃气运营企业，气源生产成本、管网折旧占成本大头；政府财政补贴普遍存在，民用供气大多微利甚至亏损。当前副产煤气时代：煤气属于焦化企业副产品，原料成本已经计入焦炭生产成本，煤气属于附加资源；企业通过内部自用或者加工为氢气、甲醇获取收益。净化、转化设备供应商获得设备投资收益。产业链痛点：城市端遗留大量沉没资产；副产煤气项目收益高度依赖下游化工产品（甲醇、氢气）市场价格波动。3.5产业链SWOT总结优势S：焦炉煤气属于工业副产，资源来自现有焦化产能，不用额外消耗大量煤炭；氢气含量高，适合制氢，循环经济价值突出。

劣势W：传统民用人工煤气安全风险高，污染治理成本高；气质不稳定，一氧化碳有毒；城市管网资产大量老化，改造处置成本高。

机会O：氢能产业发展带动焦炉煤气制氢需求；双碳背景下鼓励工业副产物综合利用；化工原料缺口打开煤气资源化路径。

威胁T：政策持续淘汰落后装置；天然气、电力替代；钢铁焦化行业产能收缩带来气源收缩；下游化工产品价格周期性波动。第四章2021‑2025年中国人工煤气行业供给与需求现状4.1供给端现状人工煤气总产量分为对外商品供气产量和企业内部副产煤气产量。城市对外商品人工煤气产量（民用商业）

2021‑2025年持续快速下滑。2021年全国城市人工煤气供气总量约28.7亿立方米；2023年下降至7.2亿立方米；2025年末，城市对外商品供气规模收缩到极低水平，绝大部分为少量遗留工业用户，民用供气基本清零。

多地制气厂关停，上海、大连、鞍山等历史人工煤气大市全部完成民用置换。工业副产焦炉煤气总产出

国内焦化产能维持在约4.5‑5亿吨每年，焦炉煤气总产出规模维持在750‑800亿立方米/年，绝大部分在钢铁‑焦化企业内部循环利用，不再输出到城市民用管网。

供给格局：供给高度集中在焦化产业集群，山西、河北、山东、内蒙古、辽宁是主要产出省份。独立制气产能基本全部退出。供给结构变化：供给不再是为城市燃气服务，而是依附钢铁焦化产业；产量跟随钢铁行业周期波动，没有独立的行业扩产逻辑。4.2需求端现状民用需求：快速消退，存量用户持续置换为天然气，2025年末全国民用人工煤气用户数量已经降低到历史极低水平。工业直接燃烧需求：部分老工业基地窑炉使用焦炉煤气，但是持续被天然气替代。资源化利用需求持续增长：焦炉煤气制氢、制甲醇项目投产，资源化消费占比持续提升。整体需求结构：消费重心从城市终端消费，转向企业内部资源化加工消费。4.3市场规模现状市场规模口径：城市对外销售人工煤气市场（民用+工商业对外销售，不含企业内部自用，内部自用不计入商品市场交易额）。2021年中国人工煤气对外销售市场规模约142.6亿元；

2022年116.3亿元；

2023年72.8亿元；

2024年41.5亿元；

2025年21.7亿元；

市场规模连续大幅下滑，主要来自供气总量下降，部分地区短期调价带来小幅扰动，但不改下行大趋势。重要提示：企业内部副产煤气，属于企业内部循环，不对外交易，不计入以上商品市场规模，但属于行业总产量。4.4区域格局现状华东地区：上海、江苏大部分城市已经完成人工煤气全面置换，几乎无民用供气，少量焦化企业副产煤气内部利用。华北：河北、山西焦化产业集中，副产煤气产量大；部分老城市遗留少量存量供气，加速置换。东北（辽宁、吉林、黑龙江）：国内人工煤气历史重镇，依托鞍钢等钢厂，存在历史遗留供气，近几年加速用户转换，是存量改造的重点区域。中南、西南：历史人工煤气规模本身较小，基本完成退出。4.5行业竞争格局现状传统城市人工煤气时代，主要参与者为各地城市燃气国企，属地垄断经营。

当前行业格局发生根本变化：城市供气业务主体：原有城市燃气企业，逐步关停人工煤气业务，转型天然气运营；存量资产处置、管网改造成为主要工作。副产煤气利用主体：大型钢铁焦化企业（宝武、河钢、鞍钢、山东钢铁等），煤气属于企业自有副产物，企业自主开展净化、制氢、化工转化。配套服务商：设备工程公司、环保净化企业、安全检测运维服务商，为钢铁焦化企业提供工程改造服务。行业集中度：副产煤气资源高度集中于头部大型钢铁焦化集团；城市端业务快速消亡，不存在市场化竞争。不存在独立大规模人工煤气生产销售企业。第五章2026‑2031年中国人工煤气行业市场预测本报告设置基准情景（最可能发生）、保守情景、乐观情景。基准情景：政策平稳落地，钢铁焦化产能保持现有平台，置换改造按规划推进；保守情景：钢铁压减力度加大，焦化产能收缩；乐观情景：氢能需求爆发，焦炉煤气资源化项目大规模落地。说明：预测分为两套体系：①城市对外商品供气（民用商业对外销售）市场；②工业副产焦炉煤气总产量及资源化利用规模。5.1供给端预测（2026‑2031）5.1.1城市对外商品人工煤气供给基准情景：

2026：城市对外供气产量3.8亿m³

2027：1.4亿m³

2028：0.5亿m³

2029：0.2亿m³

2030：0.1亿m³

2031：接近归零，仅个别特殊工业零星残余供气。绝大多数存量城市制气设施在2026‑2028完成关停，剩余少量气源来自钢厂临时对外供给，随用户置换逐步消失。5.1.2工业副产焦炉煤气总产出（全部来源焦化副产）基准情景：国内焦化产能保持小幅压降，不会新增大规模焦化产能。

2026年总产出765亿立方米；

2027年752亿立方米；

2028年738亿立方米；

2029年721亿立方米；

2030年704亿立方米；

2031年685亿立方米。整体呈现缓慢下行，因为钢铁行业控产能，焦化总量小幅回落。

其中，直接燃烧自用占比持续下降，制氢、化工转化的资源化利用占比持续提升：2025资源化利用占比约22%，2031年基准情景提升至40%左右。保守情景：焦化产能压减幅度更大，2031年焦炉煤气总产出下降至610亿立方米。

乐观情景：钢铁焦化产能维持高位，氢能需求拉动资源化项目建设，2031年总产出710亿立方米，资源化占比提升至48%。5.2需求端预测民用商业对外需求：持续快速归零，2028之后几乎无民用用户。工业直接燃烧需求：小幅下降，窑炉天然气替代持续推进。资源化需求（增长项）：焦炉煤气制氢、制甲醇需求持续增长，成为煤气主要消耗去向。5.3城市对外商品市场规模预测（基准情景）仅统计对外销售的商品煤气，不含企业内部自用。年份对外市场规模（亿元）同比变化备注20269.4-56.7%存量用户加速置换20273.6-61.7%多数城市完成关停20281.3-63.9%仅少量工业遗留用户20290.5-61.5%业务基本收尾20300.2-60.0%零星结算尾款20310.1-50.0%行业城市供气业务实质性结束重点解读：对外销售的人工煤气商品市场快速萎缩，不代表副产煤气完全消失。大量煤气不再对外卖，而是企业内部加工成氢气、甲醇等其他产品，价值转移到下游化工产品，不再以人工煤气商品形态交易。很多报告简单把行业等同于城市供气，会得出行业完全消亡的结论，这是片面的。行业形态发生转换，从卖燃气，转变为内部资源化加工。5.4价格趋势预测城市对外销售人工煤气：随着业务退出，价格失去行业参考意义；存量执行地方政府历史定价。企业内部副产煤气：无公开市场交易价格，内部核算成本，其经济价值取决于下游氢气、甲醇的市场行情。如果氢能需求上涨，煤气资源的内部核算价值提升；化工下行周期，煤气资源化项目收益承压。5.5区域发展趋势预测华东华南：2026‑2027基本完成全部人工煤气对外供气收尾，重点是存量管网资产拆除处置。东北、华北老工业城市：2026‑2029是置换改造主要窗口期，逐步完成存量用户转换。晋冀蒙煤炭焦化集群：没有城市民用供气，但焦炉煤气资源化项目持续落地，是未来行业产业活动的核心聚集区。第六章行业竞争格局与重点主体分析6.1行业竞争格局演变过去：属地城市燃气国企垄断城市供气，每个城市一套独立的人工煤气生产输配体系，行业高度本地化，跨区域竞争几乎不存在。2026‑2031格局：城市供气业务退出，竞争转移到副产煤气资源化利用领域。参与者以大型钢铁焦化集团为主，项目依托自有焦化装置建设；设备工程服务商为各家钢铁企业提供改造项目。

行业特点：项目高度绑定自有焦化产能，难以独立新建项目，行业不存在完全市场化独立的煤气生产企业。市场集中度：焦炉煤气资源集中于头部钢铁企业，前十家钢铁集团占据全国焦炉煤气总产出接近55%，集中度还会提升。6.2主要参与主体分类6.2.1城市燃气运营企业业务变化：关停人工煤气制气厂，实施用户置换、管网改造，人员资产向天然气业务转移。历史人工煤气业务逐步成为企业的历史遗留处置业务，不再创造营收。主要风险来自老旧管网安全隐患、改造带来一次性资本开支。6.2.2大型钢铁‑焦化联合企业（行业核心主体）代表企业：宝武集团、鞍钢集团、河钢集团、山东钢铁、山西焦煤焦化板块等。

他们掌握绝大多数焦炉煤气气源。企业决策直接决定煤气利用路径：一部分回炉做燃料；一部分上装置提氢、制甲醇。

驱动逻辑：降本、环保考核、氢能产业政策红利。6.2.3工程设备与环保服务商提供煤气净化、PSA制氢、煤气脱硫脱氨装置、储气柜改造、安全检测。受益于焦化超低排放改造、副产资源化项目建设。代表类型：化工工程公司、环保装备企业。6.3行业进入壁垒分析资源壁垒：副产煤气依附于焦化产能，没有独立气源，新进入者很难拿到气源，这是最大壁垒。不能凭空建设人工煤气项目。政策壁垒：禁止新建民用人工煤气项目；工业项目需要严格的安全、环保审批。资本壁垒：煤气净化、制氢装置投资规模大；城市管网改造沉没成本巨大。安全技术壁垒：煤气有毒易燃易爆，生产运行、管网运维有很高安全管理门槛。结论：未来行业很难有新入局者，产业活动主要在现有钢铁焦化企业内部迭代。第七章行业技术发展趋势7.1传统工艺加速淘汰发生炉煤气、水煤气传统制气工艺，除极特殊工艺配套外，基本全部淘汰，不再新增。7.2焦炉煤气深度净化技术持续升级焦化超低排放政策推动，脱硫脱萘脱焦油标准持续提升，装置向大型化、智能化、低能耗方向升级。7.3焦炉煤气制氢成为转型主流路线焦炉煤气中氢气占比可达55‑60%，PSA变压吸附提氢技术国产化成熟，是当前副产煤气最主要转型方向。产出工业氢供给化工、新材料，部分项目探索配套氢能交通。

制约因素：项目经济性受氢气市场价格影响；副产的甲烷、一氧化碳组分需要配套处理。2026‑2031以工业高纯氢为主，绿氢发展之后，焦炉煤气蓝氢会面临竞争。7.4煤气制甲醇、合成氨稳健发展成熟化工路线，将煤气转化为基础化工原料，抗风险能力较强，跟随化工周期波动。7.5CCUS示范应用在部分示范项目，对煤气转化过程二氧化碳进行捕集封存，降低碳排放。短期成本高，2026‑2031以示范项目为主，大规模商业化尚需时间。7.6智能化安全管控煤气管道、储气柜、装置的在线监测、泄漏报警、数字化平台，提升安全管理水平，降低中毒爆炸风险。7.7技术短板大型煤气转化装备部分关键部件仍有进口依赖；煤气制氢综合能耗还有优化空间；老旧存量管网评估、拆除的成套技术方案有待完善。第八章行业风险分析8.1政策监管风险安全监管持续收紧：不达标装置强制关停，企业需要持续进行安全投入。环保标准提升：焦化超低排放持续加码，煤气净化改造成本增加。焦化产能调控风险：钢铁行业供给侧改革，压减焦化产能，直接减少焦炉煤气供给。8.2安全生产风险人工煤气含有高浓度一氧化碳，中毒、爆炸风险贯穿生产、储存、输送全流程。即使企业内部自用，一旦管理疏漏，会发生重大安全事故。老旧储气柜、厂区管道是风险高发点。8.3市场周期性风险副产煤气资源化项目产品是氢气、甲醇，产品价格跟随化工周期大幅波动，当产品价格下行，项目收益率下降甚至亏损。项目收益高度依附下游化工市场。8.4替代风险城市端：天然气、电力完全替代民用人工煤气。工业端：未来绿氢大规模发展，会对焦炉煤气制氢形成竞争压力。8.5资产沉没成本风险城市燃气企业大量历史管网、储气柜资产，无法转做天然气使用，拆除改造产生大额损失，形成历史遗留财务压力。8.6资源供给风险气源完全依附焦化行业，钢铁行业下行、焦化限产，直接压缩煤气供给。第九章行业机遇分析9.1工业副产循环经济政策红利国家鼓励工业固废副产物资源化利用，焦炉煤气回收利用属于典型循环经济，部分地区可以拿到政策补贴、能耗指标支持。9.2工业氢气市场增长机遇国内工业高纯氢需求持续增长，化工、新材料行业需要大量氢气。焦炉煤气制氢是低成本工业氢来源，给存量焦化企业带来转型路径。9.3焦化超低排放改造带来设备工程机会大量焦化企业需要升级煤气净化系统，脱硫脱氨、除尘改造，带动环保装备、工程服务市场机会。9.4存量资产处置市场机会大量老旧煤气储气柜、厂区管网、制气厂土地，需要评估、拆除、土地再开发，催生安全检测、工程拆除、土地再利用相关业务。投资提示：机遇不在新建人工煤气生产项目，而在存量改造、资源化转化、配套服务领域。直接新建传统人工煤气项目没有投资价值。第十章2026‑2031行业发展综合判断与趋势总结业务形态二元分化，城市供气业务走向终结，工业副产资源化成为行业唯一主线。对外销售民用人工煤气市场规模持续萎缩，2031年城市供气业务基本结束；但依托钢铁焦化的副产煤气资源仍然存在，行业从“城市燃气供给行业”转型为“工业副产物资源化细分产业”。不能简单判定整个行业完全消失，而是产业形态彻底重构。供给总量缓慢下行，资源化利用占比持续提升