202609期国内新能源乘用车市场深度分析报告

202609期D1月2月3月5月7月6月5月7月2026年2025年2026年2025年2024年2023年2023年2022年2021年2020年8月9月10月11月12月755.3万706.3万177.6万月度市场渗透率走势——2020年一—2021年△—2024年——2020年一—2021年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2026年前三季度2025年2024年2023年2022年2021年2020年1,179,6116,302,8111,179,6116,302,811635,6905,167,96912025年2024年2023年2022年2021年2020年月度分解126%%%%2%%%10月12月2026年前三季度国内新能源汽车车型结构中，SUV以55.81%的份额占据市场主导，轿车占39.20%,MPV占4.38%,交叉型仅0.61%,形成以SUV和结构趋于稳定。SUV受欢迎，源于国内消费者对大空间、高通过性的偏好，叠加车企持续丰富SUV产品矩阵，覆盖全价位区间。轿车赛道依靠高性价比入门车型维持体量，增长动能偏弱；MPV赛道属于家庭及商务小众市场，市场容量有限。当前行业竞争主战场集中在SUV赛道，内卷程度最高，车企需打造差异化产品争夺用户，同时挖掘轿车市场置换需求，寻找新的%2070%3%%6%1%50%%34%%%%%50%%%5405%%2026年9月国内新能源乘用车市场中，国产车型销量108.42万辆，同比下滑16.25%,环比增长10.41%;进口新能源乘用车仅697辆，同比大幅下降同期同比上期乘用车纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池000—01—乘用车纯电动插电式混合动力-3.18%2.1-市场表现新能源销量-月度同比2023年2024年渗透率-月度增长2023年2024年■年度销量10月11月12月2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2019年2.2-销售结构长期维持54%至61%区间，轿车稳定在32%至42%,MPV始终属于小众细燃料结构-月度■燃料电池■纯电动插电式■增程式细分市场-月度■MPV■轿车■2月70.11%70.16%68.63%69.14%68.193月4月5月6月7月8月9月10月11月12月61.33%58.53%53.64%53.40%55.51%55.87%55.86%54.75%56.45%32.99%36.27%41.47%41.57%40.26%39.14%38.62%405.42%4.95%4.14%4.16%3.48%4.37%4.92%1月2月3月4月5月6月8月9月11月12月■燃料电池细分市场年度2.2-销售结构2026年9月国产新能源乘用车派系格局中，自主品牌销量96.41万辆，份额高达88.93%,稳居绝对主导地位，但同比下滑17.41%,份额小幅回落1.25个百分点。外资派系里美系保持7.23%份额，日系、德系份额均不足2%,法系、韩系、英系、瑞典品牌体量极小，外资品牌整体竞争力偏弱，仅美系尚有一定市场存在感。级别维度呈现高端市场韧性更强的特征，C级、D级车型实现份额正增长，其中C级份额提升3.84个百分点，D级提升3.90个百分点，高端新能源需求相对稳定。AO级车型同比微降，份额小幅上行；A、B级主流家用车型承压明显，同比降幅分别达到24.80%、25.57%,份额同步收缩；A00级微型车销量大幅下滑63.44%,份额萎缩。从近一年数据看，C级、D级持续贡献正向增长点，A、B级份额持续流失，低端A00级市场持续萎缩。313 +14.04pp-0.53pp销销量v25.57%24.11%-3.02ppA0AD销量主SUV构成市场主体，自主轿车细分渗透率76.01%,占比43.42%;自主SUV细分渗透率48.01%,占比41.56%,美系SUV在纯电赛道保有少量渗透率31.70%,占比65.99%,自主轿车插混细分渗透率13.53%,占比18.59%,自主MPV细分市场派系-本期BEV■PHEV细分市场派系-近一年■BEV■PHEV轿车美MPV系同比自主同SUV自主同比v18.33%细13.53%占比MPV自主SUV美系同比v8.29%轿车美SUVMPV自主V1.16%细比^8.38%细分轿车B同比v3.16%other,655,76531.12%占比渗透率21.93%占比27.16%占比15.06%,^9.01%细分市场渗透率46.81%占比25.51%,17.23%占比轿车C同比52.75%占比SUVC同比^159.54%细分市场渗透率43.87%占比渗透率34.96%占比13.43%,693,804轿车A0同比v11.06%占比16.26%,839,748^53.54%细分市场渗透率60.69%占比5.77%,轿车A同比53.27%占比率SUVCSUVC同比^13.25%细分市场渗透率52.71%占比v26.41%细13.60%占比18.06%占比轿车A率17.84%占比11.98%,率49.02%占比13.76%,轿车A0同比v11.62%SUVA同比^1.36%细分市场渗透率35.25%占比15.94%,122,069other,106,255分市场渗透率37.11%占比10.36%,79,31873.23%占v19.17%细分42.22%占比^23.11%细63.77%占比SUVD同比^157.77%细分市场渗透率50.65%占比SUVC同比^19.78%100.00%占比16.38%,比^64.67%2.3-主流车企品牌同比同比v27.17%一一一v12.11%v5.14%一一特斯拉汽车零跑五菱吉利小米银河小鹏同比比亚迪零跑五菱吉利理想小米银河问界小鹏 同比2026年1-9月新能源TOP10车型月度榜单显示市场热门车型轮换加快，头部单品竞争激烈，星愿、ModelY、理想i6、钛7等车型长期稳居前列，构成销量基本盘。星愿从3月起持续冲高，9月销量45101台，累计销量281200台，成为年内销量最高单品，市场热度持续领跑。ModelY保持稳定输出，各月销量波动较小，累计231663台，外资品牌唯一进入第一梯队的车型，抗波动能力较强。理想i6、钛7表现稳健，长期处于榜单前五，累计销量均突破15万台，中高端家用车型需求稳定。小米YU7年初1月登顶月度榜首，后续位次有所回落，SU7也多次上榜，小米双车型成功切入主流市场。零跑A10自6月起持续上榜，9月销量29367台，增长势头强劲，成为二线品牌爆款。比亚迪元UP、海狮06、宋系列等车型交替上榜，产品矩阵丰富，单品小米YU7小米YU7星愿星愿星愿星愿星愿ModelY问界M7星愿小米SU7零跑A10星愿蔚来ES8理想i6理想i6小米SU7零跑A10小米SU7零跑A10理想i6钛7理想i6零跑A10理想i6钛7钛7钛7星愿理想i6小米SU7理想i6蔚来ES8蔚来ES8钛7零跑A10启源Q05小米YU7星愿钛7启源Q05理想i6小米SU7秦PLUS启源Q05问界M6海狮05海狮05海狮05零跑A10问界M7秦PLUS秦PLUS小米SU7问界M8宏光mini蔚来ES8理想i6东华东华华华华西西2026年9月新能源乘用车区域市场呈现华东、华南为核心大盘，西北、东北渗透率提升更快，一线与新一线仍是销量主力。省份维度，江苏、浙江、广东、山东本期销量领跑，华东整体渗透率处于高位，市场基础雄厚；西北、东北省份增长点亮眼，辽宁、新疆、青海同比增速突出，反映北方市场新能源接受度快速提升，弥补传统短板。TOP20城市合计销量占比46.04%,贡献近半市场，上海、广州、深圳位居城市榜前三，上海同比增长45.76%,增长动能强劲。整体来看，一线、新一线城市渗透率已处于高位，增长逐步放缓，部分城市出现增长点回落；而合肥、长沙、西安等强二线城市保持较好增长，成为拉动增量的关键。不同区域消费特征分化明显，东部沿海市场进入存量竞争，价格与产品竞争激烈；北方及中西部省份处于普及加速阶段，渗透率提升空间更大。同比+11.38pp60.44%山西23,533v46.49%江苏90,205V15.65%东+11.13pp69.57%+11.77pp70.01%+14.43pp65.55%西藏799^4.17%销量同比渗透率v6.15%45.04%v4.94%57.84%v8.63%53.82%^2.15%44.42%v1.78%43%v34.30%7%v20.73%52.05%v32.93%3%v6.43%31%-4.88pp-4.65pp-3.69pp-1.96pp+3.39pp+2.82pp+3.66pp-4.23pp-4.93pp-7.25pp+0.98pp-1.83pp-22.08pp占比46.04%占比46.04%线2026年1-9月新能源乘用车价格结构呈现**10-20万**为绝对主力区间，不同技术路线价格分布差异显著。整体新能源市场中，10-20万价位段销量体量最大，需求持续旺盛；0-10万入门市场体量有所收缩，20-30万中高端、30万以上高端市场稳步扩容，消费结构向中高端迁移。纯电市场的价格分层最为完整，0-10万、10-20万、20-30万、30万以上均有稳定销量贡献，其中10-20万是纯电核心盘，高端30万以上纯电持续放量，高端纯电接受度不断提程市场主要布局在20万以上，20-30万是增程主力，30万以上高端增程占比同样较高，入门低价增程车型极少，产品定位偏向中高端家庭SUV.新能源市场插混市场■[0-10万]■[10-20万]■[20-30万]■[30万+3月4月5月6月7月8月9月1月3月2月6月6月4月7月8月9月纯电动市场■[0-10万]2月3月4月5月6月7月8月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月1-9月2.7.1新能源价位分布(5月) [25-30万]835,469[40万+448,418钛7缤果Pro钛7极氪9X宋Ultra极氪8X极氪9X海豚钛7极氪8X海狮05铂智3X智界V9五菱星光L海狮05极氪7X铂智3X海豹05极氪8X极氪009缤果S领克07GT海豹08坦克300豹5极氪009海豹06钛3坦克500钛3坦克500小鹏X9纯电动(含燃料电池)纯电动(含燃料电池)5月销量(20-25万)646,090(35-40万)80,588海豹06海豹06星愿极氮9X(20-25万)201,901钛7极氪8X海豹05海狮05五菱星光L极氪8X智界V9海狮06问界M7极氪9X[15-20万]101,339[20-25万]78,018[25-30万]93,900[30-35万]33,224插混(含增程)5月销量海豹05海狮05宝骏华境S极氪8X[15-20万][20-25万][25-30万][30-35万]海狮06钛7极氪9X海豹06海豹06豹5车型类别级别(0-5万)[5-10万][10-15万][15-20万][20-25万][25-30万][30-35万][35-40万][40万+宏光mini猎豹CS01星愿A秦PLUS小鹏M03零跑B01零跑Lafa5奔驰CLA级奔驰CLA级朗逸B红旗E-QM5Model3小鹏P7蔚来ET5宝马i3C日产N7小米SU7小米SU7D大汉跑车羿驰01纳米EX1精灵#1A启源Q05钛3北京BJ40奔驰EQB级奔驰EQB级B蓝电E5ModelYC理想i6小米YU7问界M7理想L8D风云T11宝骏华境S问界M9问界M8A向上V6星光730颐驰06B菱智菱智菱智大家7C王牌M7别克GL8高山高山梦想家D智界V93.1-市场表现2026年前三季度进口新能源乘用车市场承压明显，月度销量同比全线大幅下滑，1-9月同比降幅普遍接近或超过50%,仅8月同比降幅收窄至24.75%,为年内相对最好月份，但依旧维持负增长。月度渗透率增长指标多数月份为负值，说明进口新能源在整体乘用车大盘中的占比持续收缩，仅8、9月小幅转正，短期边际回暖但难以扭转下行趋势。从年度维度看，进口新能源销量在2020至2023年持续上行，2023年到达峰值，2024年开始转入下滑通道，2025、2026年继续深度回落，2026年前三季度销量规模大幅萎缩。渗透率年度增量同样在2023年见顶后逐年回落，2026年前三季度渗透率同比下降0.32个百分点，进口新能源的市场话语权持续减弱。背后核心原因在于国产新能源产品力快速提升、价格优势显著,挤压进口车型生存空间，进口新能源可新能源销量-月度同比2023年2024年渗透率-月度增长2023年201月2月9月10月2月4月5月6月7月8月9月10月下滑57.51%2020年下滑57.51%2020年2021年增长18.45%2022年增长4.93%2023年下滑16.17%2024年下滑46.63%2025年下滑39.79%2026年p4.14%年3.2-销售结构进口新能源乘用车销售结构呈现纯电为主、SUV长期占优的格局，结构随市场萎缩持续调整。燃料结构上，月度维度纯电动与插电式车型份额波动明显，3月插电车型占比冲高，纯电份额被压缩，其余多数月份纯电保持相对优势；年度维度，2020-2023年纯电是进口新能源绝对主力，2023年纯电占比达到72.19%,后续纯电份额回落，插电车型占比回升，2026年前三季度插电式占比53.86%,超过纯电，结构发生反转，反映进口品牌加大插混产品投放。细提升至45.50%,SUV占比降至54.50%,轿车赛道贡献更多增量。■纯电动■插电式1月2月3月38.69%61.31%47.04%63.4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月6月8月9月10月11月12月■纯电动■插电式3.2-销售结构52.14%,份额同比下降16.67个百分点，龙头地位持续弱化。美系本期销量264,同比大增325.81%,份额提升32.09pp,是唯一实现高增长派系，拉动核心，C级本期销量366,份额52.51%,D级213台，份额30.56%,二者合计占据八成以上市场，体现进口新能源高端定位。B级车型本期同比下滑3 8.32%+3.66pp4.30%-2.32pp2.01%-11.05pp0.72%-0.68pp0.43%-4.89pp8.82%+5.29pp5.95%-4.83pp5.89%+1.07pp1.60%-6.58pp0.22%-0.90pp%1 366213^167秀，销量272,占PHEV总量74.52%,同比小幅下滑15.74%,是进口插混的核心支柱；跑车、D级轿车、C级轿车等其余细分体量很小，贡献有限。BEV赛道内部结构分化剧烈，SUVD级同比暴涨1015.38%,占BEV板块43.67%,成为纯电进口最大亮点；SUVB、SUVC、轿车C等其余纯电细分普车D级纯电同样同比大涨101.28%,高端中大尺SUVCSUVC同比^15.74%细分市场细分市场渗透率2.69%占比74.52%,272轿车D同比透率1.18%占比8.22%,30跑车同比v26.79%细分市场细分市场渗透率3.91%占比11.23%,比SUVD同比^1015.38%细分市场细分市场渗透率12.88%占比43.67%,1450.32%占比9.64%,轿车D同比v64.71%细分市场1.18%占比9.04%,2.59%占比16.57%,550.59%占比14.76%,49率2.73%占比19.85%,574SUVC同比v33.98%细分市场渗透率1.71%占比SUVD同比^101.54%细4.32%占比18.12%,5240.69%占比18.08%,523透率2.34%占比轿车D同比^101.28%细分市场渗透率4.01%占比27.90%,跑车同比v11.18%细占比13.18%,445v69.91%细分市率0.41%占比1.51%占83比1850%的超高增长，销量234,占PHEV总量64.11%,成为拉动进口插混增长的核心动力，细分市场渗透率达到62.23%;英系轿车插混也保持正增保持242.57%的高增速，占比30.04%,德系轿车插混同比大涨91.84%;BEV市场德系轿车占比45.54%,德系SUV纯电份额43.71%,仍是纯电进口轿车德国同比v58.16%细分市场渗透率轿车德国同比v58.16%细分市场渗透率2.00%占比45.54%,1,317v65..率SUV德国同比v39.26%细分市场渗透率2.02%占比43.71%,1,264SUV美国同比^1850.00%细分市场渗透率62.23%占比64.11%,234市场渗透…^34.88%细分市场渗透率60.42%占比意大利SUV德国同比v13.68%细分市场渗透率3.38%占比60.84%,202透率6.65%轿车德国同比v74.60%细分市场渗透率1.40%占比28.61%,95SUV美国同比^242.57%细分市场渗透率36.03%占比渗透率10.02%占比v68.39%细分市场渗透率0.42%占比^64.89%细分64.30%占比^91.84%细分市场渗透率1.14%占比3.3-主流车企品牌普销量234台，同比暴涨1850%,份额33.57%,份额提升32.45个百分点，渗透率74.29%,是拉动大盘的核心增量来源。奔驰销量171台，同比增长沃尔沃法拉利95v60.96%%%%%一%%%%兰博基尼 吉普奔驰宝马宾利兰博基尼吉普奔驰宝马宾利兰博基尼法拉利一95宝马1,023吉普1,014特斯拉247法拉利1738.12%+5.26pp5.95%-4.83pp3.94%-2.62pp3.10%+1.29pp2.76%-0.25pp进口新能源TOP10车型月度榜单呈现明显的头部车型一枝独秀、传统豪华车型份额持续波动的特征，大切诺基成为本年度进口新能源的绝对主力。从月度走势来看，大切诺基自6月起销量快速起量，9月单月销量达到234台，连续多月稳居榜首，累计销量1014台大幅领先其他车型，成为拉动整个进口新能源市场增长的单一核心车型。奔驰EQS级SUV、Macan紧随其后，累计销量分别为505台、526台，属于稳定贡献销量的第二梯队，不过二者月度销量起伏较大，缺乏持续稳定的高输出。Taycan、沃尔沃XC90、宝马i4等德系豪华车型长期上榜，构成进口新能源基本盘，但多数车型下半年月度销量出现5月9月奔驰S级大切诺基大切诺基奔驰S级飞驰飞驰飞驰欧陆GT欧陆GT奔驰EQS级宝马i7飞驰宝马i7欧陆GT欧陆GT宝马7系宝马i7宝马i4欧陆GT飞驰飞驰飞驰奔驰GLE级飞驰宝马i7飞驰兰博基尼Urus飞驰宝马M5宝马i7宝马i5兰博基尼Urus宝马i7法拉利296奔驰S级9宝马i7欧陆GT3.5-区域分布东华华华华西西同比占比北+0.15pp1.50%吉林□5v50.00%+3.00pp3.81%黑龙江13^225.00%东东华华华华西西同比占比北+0.15pp1.50%吉林□5v50.00%+3.00pp3.81%黑龙江13^225.00%东.山西13v72.73%+0内蒙古江苏..+v16.16%3.89%山东57江西6-0.83pp0.98%广东54中+0.58pp2.29%湖北13v18.75%华华宁夏0一0四川