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银保代理人续保率与新保业务增长综合考核表姓名部门岗位日期___________项目分数考核内容与标准考核结果考核指标占比权重等次分数续保率维护（40%）40%续保率计算公式为续保客户数/上一年度总客户数。具体得分根据续保率与目标值的差距进行线性调整。40续保率维护（40%）40%通过客户满意度调查评估续保服务质量。满意度低于目标值则得分降低。20续保率维护（40%）40%根据参与续保活动的客户数占比进行评分，参与度越高得分越高。15续保率维护（40%）40%续保信息准确率根据系统记录与实际数据对比计算，准确率越高得分越高。15续保率维护（40%）40%根据续保沟通的响应速度进行评分，响应时间越短得分越高。10新保业务增长（30%）30%新保业务量根据实际完成量与年度目标量的比例进行评分，超额完成则得分提高。20新保业务增长（30%）30%新保客户满意度通过客户反馈进行评估，满意度越高得分越高。15新保业务增长（30%）30%通过产品知识测试评估代理人对新保产品的掌握程度，合格率越高得分越高。15新保业务增长（30%）30%根据新保活动的参与人数和效果进行评分，效果越好得分越高。15新保业务增长（30%）30%根据新拓展的客户数量与年度目标的比例进行评分，拓展能力越强得分越高。15业务合规性（15%）15%根据业务操作过程中的合规性进行评分，无违规行为得分100分。20业务合规性（15%）15%根据客户信息保护措施的有效性进行评分，无信息泄露事件得分100分。15业务合规性（15%）15%根据代理人参与业务培训的积极性进行评分，参与率越高得分越高。15业务合规性（15%）15%根据代理人识别和处理业务风险的能力进行评分，能力越强得分越高。15业务合规性（15%）15%根据客户投诉处理的速度和效果进行评分，处理越及时有效得分越高。15团队协作与沟通（15%）15%根据与团队成员的协作情况和工作效果进行评分，协作越好得分越高。20团队协作与沟通（15%）15%根据与跨部门沟通的顺畅程度和支持公司整体业务发展的能力进行评分。15团队协作与沟通（15%）15%根据维护客户关系的效果和客户忠诚度的提升进行评分。15团队协作与沟通（15%）15%根据市场信息反馈的及时性和对团队决策的支持程度进行评分。15团队协作与沟通（15%）15%根据参与内部培训与知识分享的积极性和对团队能力提升的贡献进行评分。15本考核表旨在全面评估银保代理人在续保率维护与新保业务增长方面的综合表现。考核内容具体、可衡量，旨在激励代理人提升业务能力和业绩。自评考核意见考核人：年月日合格70-89≤69综合考核意见考核人：年

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