科技公司项目管理部门PMO制度

PMO部门全套规章制度编号：HT/IT-002-2020发布日期：2020-03-09实施日期：2020-03-09XXX科技有限公司

目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1"第1章项目流程说明书 31.1概述 31.2角色功能定义 31.3整体流程描述 51.3.1需求界定阶段 61.3.2立项阶段 81.3.3设计阶段 111.3.4编码阶段 131.3.5工程阶段 15第2章PMO流程 19项目流程说明书概述此文档为内部研发性项目流程说明书，主要针对研发、测试及相关各部门项目负责人，对项目管理的阶段性约定。文档内容描述了项目整体流转中，各个环节之间的文档和行为的交互和确认，规定了各阶段转换的过程。现包括需求范围确认、设计、研发、测试、工程阶段。注：该流程在各行业软件公司基本通用，如有个性化地方，自行修改即可。角色功能定义项目经理：发起项目各阶段里程碑评审会议追踪项目计划，评估项目风险，编写项目进度报告协调项目过程中，各阶段的资源分配及问题协商各阶段产出文档状态检查需求方：提供产品或功能修改需求设计项目负责人：与项目经理确认设计期计划设计阶段设计文档编写负责与研发及测试项目负责人沟通需求文档研发项目负责人：与项目经理确认开发计划编写实现阶段相关设计文档负责与设计及测试项目负责人沟通测试项目负责人：与项目经理确认测试期计划编写测试阶段相关测试用例及文档负责与设计及研发项目负责人沟通工程项目负责人：负责与院方沟通，并实施上线负责与研发、测试负责人沟通情况及问题描述验收提交的功能模块整体流程描述需求界定阶段入口条件合同副本中的招投标文件内部需求，包括预研类项目产品升级当前研发项目的需求变更工作内容需求筛选涉及岗位：需求方（业务、售前等提出开发任务的人员）、设计负责人、测试负责人、研发负责人。输入：销售合同中相关的招投标技术部分文档、预研申请、产品升级、需求变更输出：功能清单列表工作规范：销售在签订合同前，如果有需要研发中心配合时，必须通告研发中心，并提供招投标文件，研发中心相关负责人认可后，才能进行合同签订，如有特殊情况，可由PMO决定，否则研发部门可以拒绝修改。先由需求方逐条描述需求点的内容、目的，以及对应的用户场景。确定每个需求是否需要在本期实现。通过讨论确定要在本期实现的需求逐条记录到功能清单中。需求评审涉及岗位：需求方（业务、售前等提出开发任务的人员）、设计负责人、测试负责人、研发负责人。输入：销售合同中相关的招投标技术部分文档或者新产品需求调研文档。输出：评审纪要，研发新增修改功能清单；工程项目功能清单列表、修改说明文档。需求变更在项目过程中，如果出现需求变更，售前或市场人员，首先对变更部分进行评估，如果确认必须纳入本次项目时，需要通知后端副总进行确认，研发、测试项目负责人、工程主管进行评估，全部通过后，进入需求变更申请，期间任何人不得要求研发直接进行修改。必须由后端设计、研发、测试、工程部门共同对项目变更范围及项目整体完成时间作出评估，通过后，项目经理形成变更申请邮件，标注变更范围、各阶段完成里程碑，作为项目检查点，同时工程负责人必须与甲方确认变更事宜，并且甲方在沟通周报上签字。约束条件在需求调研过程中，需要完成界面交互原型，需求文档与原型必须由用户签字确认。需求阶段，需求调研者需要提供需求调研计划，调研完成后，可进入需求评审。阶段性产出销售方完成合同技术部分。需求说明书、原型。需求变更说明书（时间、发起人、项目需求、期望时间、依附版本、各部门项目负责人签字）立项阶段入口条件概要设计文档原型工作内容需求评审涉及岗位：研发负责人、测试负责人、工程、项目经理。输入：需求规格说明书、原型输出：评审纪要工作规范：设计方案或技术方案，必须得到林工认可，如有异议，则评审不通过。评审结束前，由研发负责人复述一遍本次评审会产生的问题及其结论。配置管理员，邮件通知本次项目SVN分支路径给研发和测试。约束条件如果入口条件为当前研发项目需求变更或者是设计缺陷，则需要对当前项目做出计划调整申请设计项目负责人需要对研发提供的概要设计说明书，测试提供的测试范围及测试大纲，同步做出评审，确认研发概要设计的涉及功能和范围与设计说明书内容一致。配置管理员收到内部立项说明书邮件后，将产出物纳入产品基线库。评审建议设计人员，需要提前至少一天时间，发出评审会议邮件，并附带评审内容文档。评审前，设计人员需要对评审内容编写评审确认单，评审完成后，需要评审参与人员填写评审确认单，并签名，见附件五。相关人员需要提前考虑评审内容中的问题，不但需要提出问题，也需要提出解决方案。阶段性产出测试范围及测试大纲需求说明书、原型填写项目功能模块检查表设计阶段入口条件需求说明书（SRS）原型工作内容设计、原型实现涉及岗位：研发负责人。输入：需求规格说明书、原型输出：设计文档、细化后的原型设计评审涉及岗位：研发负责人、测试负责人、工程输入：需求规格说明书、原型输出：设计文档、细化后的原型职责：设计方案或技术方案，必须得到林工认可，如有异议，则评审不通过。研发负责人编写详细设计文档，并实现原型，组织评审。评审结束时，相关研发、测试人员对整个方案，清晰实现细节、不存在任何疑惑。测试用例评审涉及岗位：研发负责人、测试负责人、工程输入：需求规格说明书、原型输出：测试用例、测试计划职责：测试负责人编写测试用例，并组织评审。评审结束时，相关研发、测试人员对整个方案，清晰实现细节、不存在任何疑惑。根据研发开发计划，编写相应的测试计划。阶段性产出研发计划、测试计划研发设计文档测试用例填写功能模块检查可评审的原型约束条件在任务分解过程，需保证研发每2-3周可以提交一个版本给测试部，并确定时间，若有特殊情况须后端副总同意。编码阶段入口条件设计说明书、原型研发计划测试计划测试用例工作内容编码涉及岗位：研发。输入：设计文档、细化后的原型输出：可提交测试的编译版本职责：研发阶段性提交测试时，必须由需求方确认验收。研发部门每个月至少有一次代码抽查。测试涉及岗位：测试。输入：研发提交测试版本、测试用例、测试计划输出：可上线的编译版本职责：需求方验收后，进行测试。测试前，搭建好测试相关环境。测试接收研发编译版本后，如果研发人员必须保证其对应的功能模块冒烟测试完成，所有主要功能可正常运行一次。阶段性产出可上线版本工程阶段入口条件可上线编译版本工作内容首次实施上线涉及岗位：研发、测试工程师、工程输入：可上线版本职责：首次上线时，研发必须到场，配合工程人员进行实施，并最终提供上线手册。工程人员接收到测试通过的模块后，可进行验收，验收完成后可上线，上线成功后，需要和甲方确认签字，然后签收功能上线清单和功能模块检查表进场确认涉及岗位：销售负责人、研发项目负责人、工程负责人要求：根据任务书，工程负责人验收，验收完成后双方签字。根据测试计划，完成工程上线计划每周与甲方沟通，生成沟通记录。生成阶段性总结（计划、进度、亮点、问题）功能模块检查表阶段性产出项目测试通过邮件可上线的项目编译版本项目总结报告填写功能模块检查表功能模块清单功能名称上线时间甲方签字功能模块检查表：模块名称设计完成研发完成测试完成上线完成附件四：研发人员姓名测试模块名称新增bug数修正bug数关闭bug数附件五：XXX项目评审单日期： 设计人员：与会者姓名评审意见其他同意不同意同意不同意安装确认单安装时间安装人安装内容服务器：1、数据库（类型及版本号）2、数据库备份机制3、服务端(正常浏览、文件存放路径)4、客户端是否正常使用5、环境安装客户端：坏境安装客户端是否正常登陆客户端安装位置完成情况签字时间PMO流程项目管理部流程及标准主要工作工作步骤工作明细工作流程标准项目管理项目立项管理辅助项目发起人发起立项申请接受立项申请根据项目管理手册，接受发起人提出的项目立项申请，并在一周内给予回复已帮助项目顺利立项提供立项申请所需材料清单材料清单全面（包括：SWOT分析、鱼骨图分析、竞争力分析、营销分析；项目管理九大体系）规范项目申请材料保证材料书写、语言、格式规范审核立项申请、预算审批等审核立项申请材料等的规范性纠正申报材料书写中的不规范检查立项申请材料是否全面必需包含SWOT分析、鱼骨图分析、竞争力分析、营销分析；项目管理九大体系PMO向提供给发起人意见提供PMO对于立项申请的看法组织评审委员会进行项目评审联络评审委员会成员进行项目评审在PMO审核通过后一周内联络全部评审委员会成员，并保证4/5评审委员会成员参会参与项目评审会议项目管理部必须参加项目评审会议向评审委员会提供PMO意见准确提供PMO关于立项与否的意见进行评审会议纪要和整理保证会议纪要的准确、规范、完整；在会议结束后两个工作日内发送至所有评审委员会成员及参会人员下达是否立项的通知及时通知项目经理和评审委员会人员项目的通过与否项目策划管理辅助项目经理编制项目范围说明书辅助项目经理编制项目范围说明书保证项目范围说明书的准确性向高层申报项目范围说明书向高层申报项目范围说明书，并于一周内明确项目范围辅助项目经理明确项目管理机制辅助项目经理明确项目管理机制辅助项目经理按项目所需确定项目管理机制辅助项目经理召开内部启动会议辅助项目经理召集项目干系人辅助项目经理按项目所需求召集项目干系人辅助项目经理召开内部启动会议辅助项目经理按项目所需召开内部启动会议辅助项目经理制定项目章程辅助项目经理按项目所需制定并于项目启动会议发布项目章程辅助项目经理制定项目进度计划项目经理提供项目进度计划跟进项目经理提供进度计划与项目经理共同确定项目进度计划与项目经理共同确定项目进度计划，保证项目进度计划的合理性辅助项目经理制定质量管理表项目经理提供质量管理表跟进项目经理提供质量管理表与项目经理共同确定质量管理表与项目经理共同确定质量管理表，保证质量管理表的合理性辅助项目经理制定人力资源管理计划项目经理提供项目人力资源管理计划及时跟进人力资源管理计划的提交与项目经理共同确定人力资源管理计划保证人力资源管理的合理性提供人力部门项目人力需求及时向人力部门提供人力需求召集项目经理、人力部门、人力需求表涉及人员等确定项目人员确定合理的项目组成员及人员合理分工辅助项目经理制定成本管理计划项目经理提交成本管理计划及时跟进成本管理计划的提交与项目经理、财务部门等共同制定成本管理计划确定合理的项目成本管理计划辅助项目经理制定风险管理表项目经理提交风险管理表及时跟进并辅助风险管理表的提交与项目经理及项目主要负责人共同制定风险管理表确定并完善风险管理表向公司高层申请报批项目策划管理所需材料向公司高层申报项目策划管理设计的材料完成项目策划管理的报批项目实施及质量监控辅助项目经理指导与管理项目执行项目范围管理对项目范围进行把控把控项目范围无偏差若出现偏差及时进行调整调整项目工作中的偏差若项目范围出现变更，进行项目变更及时进行项目变更辅助项目经理项目沟通管理辅助项目经理进行内部、外部沟通有效辅助项目经理辅助项目经理召开项目例会保证项目例会的及时召开，并保证参加人数超过必须参加人数的4/5对项目沟通管理进行实时把控保证项目沟通及时有效若沟通管理需要变更，进行项目变更及时进行项目变更辅助项目经理项目进度管理跟进项目进度及时采用连续测量、当量测量、间断测量、混合测量等方法测量项目进度，保证进度准确性若进度出现偏差，汇报PMO并辅助项目经理调整进度及时汇报项目进度偏差，保证有效的调整项目进度若进度需要变更，进行项目变更及时进行项目变更辅助项目经理项目质量管理根据项目质量管理表监控项目质量监管项目质量，保证无偏差执行质量出现偏差，汇报并辅助项目经理进行补救及时汇报项目质量偏差并积极补救若项目质量标准需要变更，进行项目变更及时进行项目变更辅助项目经理项目人力资源管理根据项目人力资源管理计划进行把控人力资源管理把控人力管理，及时发现人员异动若人力管理出现偏差，进行补救对人力管理出现的偏差及时补救若需增加人力，辅助项目经理进行人员需求申请准确有效的辅助项目经理进行人员异动管理辅助项目经理项目成本管理根据项目成本计划辅助项目经理把控项目成本管理辅助项目经理把控成本管理，及时发现成本变化根据项目进度定期与财务人员检查项目成本是否在可控范围内准确判断成本管理是否可控若成本管理出现偏差，汇报并辅助项目经理进行补救及时汇报不可控成本管理并积极进行补救若项目成本需要变更，辅助项目经理进行项目变更及时进行项目变更辅助项目经理项目风险管理根据项目风险管理管理表辅助项目经理进行风险把控及时监测风险汇报不可控风险及时汇报不可控风险发现风险并进行风险管理辅助项目经理准确发现新风险辅助项目经理项目变更管理项目经理或高层或PMO提出项目变更接受项目变更申请召集项目干系人召开项目变更会议召集所需要的项目关系人进行变更会议确定变更：提交变更管理记录表，重新编制相关内容及时提交项目变更记录，编制变更内容不变更：下发不予批准变更的通知及时通知变更申请人不予变更绩效考核对项目团队进行绩效考核确保考核评估的合理、公正对项目经理进行绩效考核确保考核评估的合理、公正辅助项目经理对团队成员进行绩效考核确保考核评估的合理、公正制定项目激励机制确保激励机制的合理性辅助项目经理制定项目内部激励机制确保激励机制的合理性将各项考核及激励机制汇报至PMO/高层，得到审批意见提供PMO、项目经理对激励机制的看法，并及时得到审批意见若考核出现异议，重新进行评估及时受理考核出现的异议，并重新进行评估项目报告根据项目进展及实际情况形成项目报告及时根据实际情况形成日常报告/例外报告/特别分析报告提交PMO、高层、项项目干系人项目报告及时提交项目报告辅助项目经理项目实施过程中的项目经验教训总结项目经理、高层、PMO提出经验教训总结受理、提交经验教训总结归档经验教训确保经验教训准确归档项目结项管理整理项目文件资料并保存项目团队、高层、PMO提交项目文件资料及时受理、提交、搜集项目文件资料存档项目文件资料确保项目文件资料的完成和准确项目验收项目经理提交项目成果物及时验收项目成果物验收项目成果物确保项目成果物的完整、质量、真实可靠与各项标准相比对，评估项目成果物确保项目成果物评估的准确辅助项目经理进行结项申请项目经理提交的结项申请及时受理项目结项申请判断项目是否需要结项准确判断项目是否需要结项（完成或终止）辅助项目经理完善项目结项申请保证项目结项申请材料的准确性PMO审核是否同意项目结项准确判断项目是否需要结项（完成或终止）召集项目干系人召开项目结项会议在PMO审核通过后一周内联络全部评审委员会成员，并保证4/5评审委员会成员参会辅助项目经理进行经验教训总结项目经理、高层、PMO提出经验教训总结受理、提交经验教训总结召开经验教训总结会及时召开并保证项目干系人3/5参与归档经验教训及时归档经验教训总结并发放至有所需要的项目干系人规章制度建立公司项目管理体系制定与完善项目管理手册拟定/修改项目管理手册草案保证草案质量PMO审核草案并给出意见及时得到PMO意见并作出修改公司高层审核并给出意见及时得到高层意见并作出修改发布项目管理手册保证发放至所有需要发放的人员制定与完善项目管理制度拟定/修改各项项目管理制度保证草案质量