银行客户经理资产配置与客户关系管理绩效分析表

银行客户经理资产配置与客户关系管理绩效分析表姓名职务评价人部门评价区间年月---年月评价项目权重评价要点评价内容分值评分资产配置能力30%资产配置合理性1.能够准确分析客户风险承受能力和投资需求；2.资产配置方案与客户风险偏好匹配度高于90%；3.资产配置方案变更频率低于每年2次。7资产配置能力30%资产配置创新性1.积极推荐创新产品或服务；2.创新产品或服务客户占比高于20%；3.创新产品或服务业绩贡献占比高于5%。7资产配置能力30%资产配置业绩1.资产配置的平均收益率高于市场平均水平；2.资产配置的平均收益率连续6个月高于市场平均水平；3.资产配置的收益稳定性高。6资产配置能力30%客户资产增长率1.负责的客户资产增长率高于市场平均水平；2.新增客户资产增长率高于市场平均水平；3.客户资产流失率低于行业平均水平。6资产配置能力30%客户满意度1.客户满意度调查得分高于90分；2.客户投诉处理及时且满意；3.客户忠诚度较高。4客户关系维护25%客户关系稳定性1.负责的客户关系稳定，客户流失率低于5%；2.负责的客户资产规模持续增长；3.客户续约率高于90%。7客户关系维护25%客户需求响应1.能够及时响应客户需求；2.客户问题解决效率高；3.客户满意度调查中需求响应评分在90分以上。7客户关系维护25%客户活动参与度1.积极组织或参与客户活动；2.客户活动参与度高；3.客户活动对业务发展有积极影响。6客户关系维护25%客户信息维护1.客户信息更新及时；2.客户信息准确无误；3.客户信息更新机制完善。6客户关系维护25%客户关系拓展1.成功拓展新客户；2.新增客户质量高；3.新增客户对业务发展有积极作用。4业务拓展能力20%业务增长率1.业务收入增长率高于市场平均水平；2.业务收入增长率连续6个月高于市场平均水平；3.业务收入稳定性高。7业务拓展能力20%新业务开发1.成功开发新业务；2.新业务对业务收入贡献大；3.新业务市场竞争力强。7业务拓展能力20%市场活动参与1.积极参与市场活动；2.市场活动参与度高；3.市场活动对业务发展有积极影响。6业务拓展能力20%同业合作1.与同业建立合作关系；2.同业合作关系稳定；3.同业合作对业务发展有积极作用。6业务拓展能力20%客户推荐1.成功推荐潜在客户；2.推荐的客户质量高；3.推荐的客户对业务发展有积极作用。4团队协作与个人发展25%团队协作1.与团队成员协作良好；2.积极支持团队工作；3.为团队提供有效帮助。7团队协作与个人发展25%知识分享1.积极参与知识分享；2.分享内容有价值；3.分享对团队知识提升有积极影响。7团队协作与个人发展25%个人学习1.积极参加培训和学习；2.个人学习计划合理；3.学习成果显著。6团队协作与个人发展25%业绩达成1.个人业绩达成率高于90%；2.个人业绩持续增长；3.个人业绩对团队业绩贡献大。6团队协作与个人发展25%客户评价1.客户对个人服务评价良好；2.客户投诉率低；3.客户满意度调查得分在90分以上。4本考核表旨在全面评估银行客户经理在资产配置与客户关系管理方面的绩效表现，以促进其个人能力提升和业务发展。评分（分）项目1项目2项目3项目4项目5评价得分计算A项目1*权重+项目2*权重+项目3*权重+项目4*权重+项目5*权重=____分出勤评分B迟到、早退次______*0.5+旷工_____*2+事假____*0.4+病假____*0.2=____分奖励贡献C_____分总分A-