道路客运行业数字化转型与高质量发展研究

道路客运行业数字化转型与高质量发展研究深度调研报告研究时间：2026年10月28日

目录打开Word后按Ctrl+A再按F9更新域即可生成目录道路客运行业数字化转型与高质量发展研究 2026-10-28PAGE1研究对象：道路客运行业（营业性道路旅客运输）目标读者：希望快速理解并做决策的普通专业读者方法：multi-sourceresearch,sourceledger,cross-validation执行摘要中国道路客运行业正处于深度转型的关键时期。从总量看，公路营业性客运量自2012年的355.7亿人次下降至2025年的114.92亿人次，累计降幅接近70%，行业面临高铁网络扩张、私家车普及、网约车分流等多重竞争压力（S6,S7）。然而，行业并非整体衰退，而是正在经历结构性重塑：定制客运成为唯一保持高速增长的新业态，线路数五年增长2.5倍、年均增速达36.9%；电子客票与联网售票实现全国覆盖，98%以上二级客运站实现省域联网售票；政策层面，"十五五"规划与数智化升级指南为行业转型提供了顶层设计（S4,S5,S8,S12）。本报告的核心判断是：道路客运行业正从"站到站、班线化"的传统模式向"门到门、定制化、数智化"的新模式跃迁。以定制客运、联程运输、综合枢纽、智慧站场为代表的新业态正在重新定义行业的价值主张。行业整体虽仍处于深度调整期，上市公司作为准公益行业普遍亏损，但转型窗口已经打开，率先完成数字化与定制化升级的企业有望在新格局中占据先机（S14,S15）。本报告的证据置信度总体为中高水平。核心数据来自交通运输部统计公报、行业权威报告及上市公司年报等一手来源，交叉验证充分；部分细分领域（如行业总收入口径）因官方未公布而依赖替代指标，已在文中明确标注。关键发现公路营业性客运量长期下行，2026年仍处深度调整期：2012年355.7亿人次→2025年114.92亿人次，下降近70%；2026年1-8月公路人员流动量418.9亿人次、同比仅增0.6%，恢复至2019年水平的道路仍长（S1,S6,S7）。非营业性出行成为绝对主体：2025年非营业性小客车出行量达497.33亿人次，是营业性客运量的4.3倍，私家车已成为中短途出行的绝对主力（S7）。定制客运是行业唯一高速增长的新业态：2025年定制客运线路达11,350条（同比+25%），五年增长2.5倍、年均增长36.9%；400公里以下线路占90.3%，市际班线占49.6%（S12,S13）。电子客票与联网售票实现全国覆盖：全国超800个车站开通电子客票，累计生成电子客票1,332万张；建成"1+32"部省两级联网售票平台，98%以上二级客运站实现省域联网售票，80%以上线路车票可网上销售（S9）。政策顶层设计持续加码：《综合交通枢纽发展"十五五"规划》（2026年10月）、《运输服务数智化升级指南（暂行）》（2026年10月）、《关于深化综合交通运输体系改革的意见》（2026年6月）相继出台，将道路客运数智化转型纳入国家顶层设计（S4,S5,S10）。行业整体经营承压，上市公司准公益亏损：新世纪评级样本显示，道路客运企业2022—2024年累计经营亏损超440亿元；江西长运2025年客运量同比降11.17%（S14,S15）。高铁网络扩张持续分流中短途客流：截至2025年末全国高铁营业里程突破5万公里，"八纵八横"高铁主骨架基本建成，覆盖90%的50万人口以上城市（S6）。可信度总览结论可信度主要来源说明公路营业性客运量长期下行，2012-2025年降近70%高S1,S6,S7交通运输部与统计局交叉验证定制客运高速增长，五年增2.5倍高S12,S13行业协会权威报告+媒体核实电子客票全国覆盖，98%二级以上客运站联网售票高S9交通运输部政策文件高铁里程突破5万公里，覆盖90%的50万人口城市高S6交通运输部统计公报行业整体经营亏损，准公益属性中S14,S15新世纪评级样本数据+上市公司年报非营业性小客车出行是营业性客运4.3倍高S7国家统计局公报"十五五"综合交通枢纽规划及数智化升级指南高S4,S5交通运输部一手文件行业总收入（亿元级）口径数据低S14官方未公布，依赖样本推断详细分析1.背景与定义道路客运指利用载客汽车在道路上进行旅客运输的生产活动，属于道路运输业的重要组成部分。在中国交通运输体系中，道路客运包括班车客运、包车客运、旅游客运、出租汽车客运等多种形态。按统计口径，公路营业性客运量涵盖班车包车、公共汽电车（城际城乡）、出租汽车（城际城乡）等（S6）。道路客运是中国综合交通运输体系的基础性、网络性运输方式，承担着大量中短途、城乡间和"最后一公里"的旅客运输任务。在高铁、民航、私家车等多元出行方式快速发展的背景下，道路客运面临深刻的市场结构变化（S3,S6）。2.发展脉络与当前状态（1）长期下行轨迹中国道路客运经历了从高速增长到持续萎缩的显著转变。2012年全国营业性客运量达355.7亿人次的高峰，此后受高铁网络快速扩张、私家车普及、网约车兴起等多重因素冲击，到2025年降至114.92亿人次，累计降幅近70%。2024年曾因疫情后需求反弹实现7.0%增长，但2025年再度回落2.4%，说明行业企稳后的回升动力不足（S6）。从公路旅客周转量看，2025年为5,100.44亿人公里，仅恢复至2019年的57.59%，说明不仅客运量在萎缩，旅客出行距离和出行频率也整体下滑（S15）。（2）2026年最新数据2026年前三季度，交通运输经济运行总体平稳。公路人员流动量467.2亿人次，同比增长1.0%；城市客运量792.8亿人次，同比增长2.5%。其中，公共汽电车完成客运量265.2亿人次，同比下降2.4%——城市公交作为道路客运的重要形态仍在承压（S1）。2026年1-8月，公路人员流动量418.9亿人次、同比仅增0.6%，增速明显放缓，行业仍处深度调整期（S3,S6）。（3）结构性变化道路客运市场正在发生深刻的结构性重塑：私家车替代：2025年非营业性小客车出行量497.33亿人次（+4.7%），私人汽车保有量3.23亿辆，每5人即拥有一辆私家车，成为中短途出行的绝对主力（S7）。高铁分流：高铁网络覆盖90%的50万人口以上城市，持续分流中短途客流，典型案例包括成都—宜宾高铁开通后大巴客流大幅流失（S6）。客运站"关停潮"：福州汽车南站2023年10月关闭、广州2021年10家客运站停业、广东全省42家客运站关停，传统客运站经营模式面临根本性挑战（S13）。3.关键问题分析（1）转型的迫切性道路客运行业面临"三难"困境：客流下滑难止：客运量长期下行趋势未根本扭转，2026年增速放缓至0.6%（S3）。经营亏损难解：作为准公益行业，上市公司及样本企业整体经营亏损，新世纪评级样本2022—2024年累计亏损超440亿元（S14）。站场资源闲置：传统客运站客流量萎缩，大量站场资源利用不足，亟需转型（S9,S13）。（2）数字化与定制化的突破方向尽管行业整体承压，但数字化转型正带来新机遇：定制客运：作为"门到门、随客而行"的创新型服务模式，定制客运成为行业唯一高速增长的新业态。2025年线路达11,350条，五年增长2.5倍；投入车辆超7万辆、参与企业约3,600家；9家代表性平台整合1,495户企业、9.89万停靠点，全年定制客运量超7,800万人次、交易额近28亿元。京津冀定制快巴日均服务9,000人次以上、实载率75%以上，成为区域定制客运标杆（S12,S13,S16）。电子客票与联网售票：全国超800个车站开通电子客票，建成"1+32"部省两级联网售票平台，98%以上二级客运站实现省域联网售票，80%以上线路车票可网上销售。"刷脸、读证、扫码"无纸化乘车已在重庆合川等车站落地（S9）。互联网平台深度介入：巴士管家覆盖550+城市、4,500+站点，累计服务5亿人次，开通7,000+定制线路；滴滴站点巴士覆盖23省、120+城市，与200+家客运企业合作（S16,S17）。联程运输：12306实现空铁联运"一次购票、一次支付、一次值机"；南航64个中转城市、国航73个中转城市；民航局与国铁集团2024年签署《空铁联运高质量发展战略合作协议》（S8,S12）。（3）政策支撑体系国家层面已构建起较为完整的政策支撑框架：《综合交通枢纽发展"十五五"规划》（2026年9月）：提出到2030年枢纽城市率先实现"全国123出行交通圈"，推进枢纽港站一体化、安全化、数智化、绿色化和适老化转型升级（S4）。《运输服务数智化升级指南（暂行）》（2026年10月）：明确智慧站场、智能调度、电子客票、数据赋能等道路客运数智化转型路径（S5）。《关于加快推动班车客运定制服务创新发展的通知》（交办运〔2024〕64号）：支持"门到门""随客而行"的定制班线、定制包车，允许平台企业进入道路客运市场（S8）。《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》（交办运〔2023〕45号）：推动客运站由"单一功能"向"综合服务"转型，鼓励站场向商贸、物流、旅游集散等多元功能发展（S9）。《关于深化综合交通运输体系改革的意见》（交政研发〔2026〕74号）：18项改革任务，推动道路客运与综合交通融合（S10）。《道路运输价格改革意见》（交运规〔2019〕17号）：放开竞争性道路客运价格，实行市场调节价（S11）。4.竞品/替代方案/横向比较（1）与高铁的竞争格局高铁网络快速扩张对道路客运形成最直接的竞争压力。5万公里高铁营业里程覆盖90%的50万人口以上城市，在300—500公里中短途市场形成压倒性优势。2025年铁路旅客发送量46.01亿人次（+6.7%），旅客周转量16,396亿人公里（+3.8%），与道路客运形成鲜明对比（S6）。（2）与私家车、网约车的替代效应私家车保有量达3.23亿辆，非营业性小客车出行量是营业性客运的4.3倍。网约车、顺风车等新出行模式进一步压缩道路客运的市场空间（S7）。（3）与民航的互补而非替代道路客运与民航更多呈互补关系，联程运输（空铁联运、空巴联运）为道路客运提供新的增长场景。12306"一票制"空铁联运、定制客运衔接机场等新模式正在打通"最后一公里"（S8,S12）。5.风险、争议与限制（1）行业总量下行风险道路客运总量持续萎缩的长期趋势尚未逆转。2026年1-8月增速仅0.6%，如果高铁网络继续扩张、自动驾驶技术加速普及，传统道路客运市场空间将进一步压缩（S3,S6）。（2）数据与统计口径风险官方未公布"道路客运行业总收入"的行业层面数据，市场规模判断主要依赖上市公司样本（新世纪评级）和行业报告推断。不同报告采用的统计口径存在差异（如"营业性客运量"vs"跨区域人员流动量"），可能导致数据比较偏差（S14,S15）。（3）行业整合与竞争风险道路客运行业企业数量庞大、规模"多小散"，民营占比约86%。在数字化转型中，中小客运企业面临技术、资金、人才三重壁垒，可能与大型平台企业的合作中处于弱势地位（S13,S16）。（4）政策执行与落地风险数智化升级、定制客运等政策需要地方配套落地，不同地区推进节奏不一。部分偏远地区数字化基础设施薄弱，数智化转型难以同步推进（S5,S8）。（5）争议点客运站去留之争：是"转型为综合枢纽"还是"关停退出"，存在政策与市场的不同取向（S9,S13）。定制客运的监管边界：定制客运快速扩张带来合规与监管挑战，如何平衡创新与安全是政策争议焦点（S8）。分歧与不确定性行业总量走势：部分观点认为道路客运"见底回升"、进入平稳期，但2026年1-8月数据仅增0.6%，回升信号尚不明确，存在分歧（S1,S6）。定制客运的市场空间：定制客运年增近37%的高速增长能否持续，取决于平台整合能力、线路开发空间和监管环境，存在不确定性（S12）。行业总收入口径：官方未公布统一的行业总收入数据，亿元级市场规模依赖上市样本和行业报告推断，样本代表性存疑（S14）。客运站转型路径：不同地区客运站转型进展差异巨大，部分地区客运站功能转型仍面临资金、产权、利益协调等障碍（S9,S13）。数智化转型的投入产出比：智慧站场、智能调度等数智化投入需要较大前期成本，在行业整体亏损的背景下，企业数智化转型的资金可持续性存在不确定性（S5,S14）。建议、判断与后续观察点建议积极拥抱定制客运：道路客运企业应将定制客运作为核心转型方向，借助互联网平台实现"门到门、随客而行"的服务升级，而非坚守传统班线模式。推进站场功能转型：传统客运站应从"单一客运功能"向"综合服务枢纽"转型，整合旅游集散、商贸、物流、充电服务等多元功能，盘活存量资产。深化数智化升级：对标《运输服务数智化升级指南（暂行）》，推进电子客票、智能调度、数据赋能等数智化建设，提升运营效率和服务品质。构建联程运输生态：加强与铁路、民航的联程合作，融入综合交通枢纽体系，打通"最后一公里"，在综合交通网络中找准定位。关注政策与资金支持：充分把握"十五五"规划和数智化升级政策红利，争取中央和地方政府在枢纽建设、数智化改造方面的资金支持。判断（推测性，需谨慎对待）道路客运行业正从"总量驱动"转向"结构驱动"，定制客运、联程运输、综合服务等新业态将逐步替代传统班线客运成为行业主体（推测，基于现有趋势）。行业整合将加速，规模小、数字化能力弱的企业面临出清风险，头部企业和平台生态的集中度将提升（推测，基于行业格局变化趋势）。后续观察点2026年全年公路营业性客运量：能否止跌回稳是行业是否触底的关键信号。定制客运线路数：年增速能否持续（2025年+25%），反映行业转型动能。"十五五"综合交通枢纽规划落地：枢纽港站一体化、数智化升级的实际推进进度。《运输服务数智化升级指南（暂行）》执行情况：地方配套政策和实际应用成效。客运站转型案例：各地客运站功能转型的成功经验和可复制模式。行业整合动态：道路运输"百强诚信企业"评选和行业集中度变化。引用来源ID来源等级链接/路径访问日期S1交通运输部《2026年前三季度交通运输经济运行情况》A/jigou/zhghs/202610/t20261026_4226700.html2026-10-28S3交通运输部《2026年1-9月公路水路运输量》A/jigou/zhghs/202610/t20261026_4226686.html2026-10-28S4交通运输部等8部门《综合交通枢纽发展"十五五"规划》A/jigou/zhghs/202610/t20261023_4226569.html2026-10-28S5交通运输部《运输服务数智化升级指南（暂行）》A/jigou/ysfws/202610/t20261023_4226590.html2026-10-28S6交通运输部《2025年交通运输行业发展统计公报》A/jigou/zhghs/202606/t20260618_4207752.html2026-10-28S7国家统计局《2025年国民经济和社会发展统计公报》A/lianbo/202602/content_7059980.htm2026-10-28S8交通运输部《关于加快推动班车客运定制服务创新发展的通知》（交办运〔2024〕64号）A/jigou/ysfws/202412/t20241206_4160713.html2026-10-28S9交通运输部等11部门《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》（交办运〔2023〕45号）A/preview/whhlyqyzcxxfw/wlrh/202308/t20230809_946567.html2026-10-28S10交通运输部《