2016年中国冷链物流市场现状分析及行业发展趋势

1、冷链是一种为了维持新鲜食品和冷冻食品的质量，具备从生产到消费，一直处于低温状态的专业设备的物流网络。 冷链主要应用于食品、农产品、医药和化工等领域，其中以食品、农产品冷链最多。 与普通物流相比，冷链的优势较高。成熟的冷链物流复盖了从生产到销售的全过程。 成熟的冷链流动是用冷链处理生产、加工、储藏、销售等过程，具体来说，是以真空预冷技术和冰温预冷技术为源，第二个是在储藏阶段采用自动冷冻技术，三、冷藏运输是冷气车， 铁路冷气机车与冷藏集装箱结合使用的物流模式第四个是利用信息技术建立电子虚拟蔬菜冷链物流供应链管理系统，动态监测农产品冷链的全过程。正确的温度调节是冷链的核心。 容易腐烂的食物对温度的灵

2、敏度高，需要使全过程的温度保持在一定的范围内。 成熟的冷链体系有严格的温度带标准，以日本为例，按照日本冷库法的规定，可分为7个阶段的温度带。在日本冰箱里储藏商品的7个阶段的温度带的区分等级温度带可以保存的商品c3-2 10咸菜、牛奶、鱼类肉类加工品、鸡蛋、生鱼、奶酪、水果、调味料c2.c2-10 -2鲜鱼类、生肉、乳制品、咸鱼、干货c1.c1-20 -10冷冻面包、冷冻鱼、加工肉类f1-30 -20一般冰淇淋、黄油、冷冻食品、冷冻肉类、冷冻蔬菜f2-40 -30高级冰激凌f3系列-50 -40一般金枪鱼，一般生鱼片f4-50以下高级金枪鱼，高级刺身一、中国冷链物流现状分析1、我国冷链物流近年来

3、发展。 非冷链运输成本严重，运输商品安全性差，随着基础设施建设，我国冷链发展迅速。 中国2008-2014年冰箱储藏容量的复合增长率为35%，2015年冷链市场规模将达到1583亿元，到2020年冷链将达到3479亿市场规模，复合增长率将达到17.1%。 目前食品和农产品在冷链中占大部分，医药化学工业比较小。2014年冰箱仓库容量复合增长率国家复合增长率(% )印度43中国35墨西哥27巴西26美国92014年我国冷链运输市场分类商业模式出现了，市场结构确定了。 中国物流采购联合会冷链委员会的研究表明，国内冷链服务业主要有六种商业模式：运输型、仓库型、城市配送型、综合型、交易型、供应链型。 目

4、前，这个市场的竞争对手从传统物流企业转型，分为制造商自营连锁部门、专业连锁运营商、海外连锁巨头与国内企业合作设立的合资企业。中国冷链物流的主要商业模式类型意思代表企业运输型以从事货物低温运输业务为主，包括干线运输、区域配送和城市配送双汇物流、荣庆物流、众荣物流仓库型以从事低温仓库业务为主，为客户提供低温货物的储藏、保管、中转等仓库服务太古的冷冻链，普菲斯城市配送型以从事城市低温仓库和配送一体业务为主北京快速线，上海新每天，深圳曙光综合型主要从事低温仓库、干线运输、城市配送等综合业务。招商美冷，上海广德，北京中冷交易型以农产品批发市场为主体从事低温仓库业务联想到白沙洲、深圳农产品、江苏润恒、福建

5、名成供应链型态围绕核心企业，通过信息流、物流、资金流的控制，从购买到终端的过程中提供低温运输、加工、仓库、配送服务，从流通网络向消费者传递产品的供应商、制造商、物流商、流通商、流通商形成一体的功能网络链结构武汉良中行2、中国冷链腐败率高，还处于初期阶段。 我国冷链的水平还很低，体系不完善，引起高腐败。 2015年，我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别为30%、50%和65%左右，腐败率为15%、8%和10%左右，比发达国家还高5%水平。2015年中国和发达国家农产品冷链流通率的比较(% )2015年农产品冷藏运输率的比较(% )我国冷链基础设施建设不完善。 冷链的主要基础设施是冰箱和冷气车。

6、两者发展得比冰箱快，2013年达到了160亿美元，2014年末达到了7600万立方体。 但是，中国的人均冰箱面积还很小，14年的人均冰箱面积为0.058立方米/人，同期美国为0.357立方米/人。 我国空调车的数量很少，根据中国物流和采购网的数据显示，2014年中国道路空调车拥有量为7.6万台，日本为15万台，美国为25万台。 2015年ita评价了亚洲许多国家冷链的发展，中国的综合得分为4.5分，低于日本的5.3分和新加坡的5.6分，在包括政策法规、劳动力、基础设施的建设和需求在内的4个要素中，基础设施的相对得分最低。2014年冰箱容量状况2014年综合冷链流通率比较(% )2014年道路冷

7、气车保有量比较(万台)亚洲国家冷链评估表地区冷链的发展不平衡。的。 我国冰箱分布不均衡，北京、上海等一线城市分布大，西南地区等内陆城市建设比较少。中国各区冰箱的储藏能力(万吨)2013年中国各区冰箱储藏能力所占的比例(% )很明显冷链的节点功能不足。 冷链的流程可以细分为预冷、冷链仓库、冷链运输和冷链销售。 蔬菜等容易腐烂的农产品有大量的田热，未经预冷处理的蔬菜的损耗率为25%-30%，经预冷处理的损耗率下降到5%-10%，我国90%以上的蔬菜不进行预冷就进入了流通环节，引起很大的浪费。 仓库环节我国冰箱冷冻技术落后，仓库设施设备陈旧。 运输环节的一些中小企业为了节约成本有时会中途停止冷冻冷藏

8、设备。2013年中国各省市公共冰箱(单位1000吨以上)的容量情况行业集中度低，还没有强大的整合能力。 中国冷链行业发展不平衡，根据中国仓库协会冷链仓库分会的统计，排名前10位的冷链仓库运营商2014年冷链仓库保有量为930万立方米，占市场整体10.5%的前30家公司2014年冰箱保有量为1531万立方米运营分散的现状是以企业为各自政治，形成规模效果不能制定最合适的调度，拉动行业整体利益水平。3、饮食习惯是中国冷链发展缓慢的主观因素。 日美冷链物流的发展经验证实了冷链物流的发展与人均可支配收入的正相关性，提出4000美元是冷链物流的起点，超过4000美元的冷链将进入成熟期。 我国城镇居民家庭人

9、均可支配收入2015年达到31195元，但冷链的发展水平不及美日当时的水平，主要是饮食结构差异导致需求驱动力不足。 我国有熟食习惯，美日更有消费生食的倾向。 比如牛肉喜欢六七分熟，喜欢生鱼片、生鱼片、沙拉等。 生食对食材新鲜度的要求更高，我国的饮食习惯决定了食材自身对品质的要求较低。 因此，虽然中国城镇居民人均可支配收入已超过4000美元，但对冷链的有效需求还未达到美日4000美元的同期水平，冷链行业还有很大的发展空间。2010-2015年中国居民人均可支配收入高额成本投入是冷链发展的主要客观障碍。 冷链的初始投入和后续运行成本比普通仓库高。 第一物流网数据显示，普通仓库的成本为400元/平方

10、米，冰箱需要配置保温系统，成本高于2000元/平方米，建设中型冰箱的成本至少为2000万元。 同时，冰箱运行功耗巨大，1平方米冰箱月功耗至少为20元。 除了冰箱的建设和运营，冷链的运输成本也比普通车辆高40%-60%。 被高额冷链的成本所左右，以冷链为中心的竞争力生鲜电器是得不到收益的。 根据第一物流网的资料，2014年全国有4000多家生鲜电器商，99%处于赤字状态。缺乏预冷环节、经营分散、运输网络落后、缺乏有效的信息管理系统是中国冷链成本高的企业的主要原因。 我国常温利润率为10%，冷链利润率为8%，企业符合常温输送合理的经纪人的假定。 同时，发达国家冷链利润率为20%-30%，因此冷链的

11、发展是有利的。 我国冷链不经济的现状主要是因为目前水平不高，结构不完善。 由于中国缺乏预冷环节，不预冷的蔬菜在流通环节丢失率达到25%-30%，提高单位蔬菜的冷链成本。 经营的分散减少了各连锁企业可以得到的商品量，带来高冰箱的空闲率，提高连锁成本。 同时，运输网络落后，物流集散中心布局不合理，是造成高额运输成本的主要原因。 此外，国外普遍采用先进的管理信息系统，系统中的库存数据和销售数据实现了警报，为企业的购买提供了依据，减少了仓库成本和保存期间的损失，中国冷链信息系统延迟，冷链物流不经济。我国与发达国家冷链水平的比较国家冷链利润率减损率冷链成本占总成本的比例常温利润率发达国家20%-30%5

12、%50%-是中国8%25%70%10%4、冷链有长期发展趋势，短期开始依赖巨额资本量。 我国人均gdp和城市化水平处于上升路径的同时，未冷藏的“毒疫苗”在18个省和果蔬运输过程中严重腐败等事件相继向国民冷却，降温的发展为长期趋势。 行业整合、技术提高和高额资本投入是推动冷链发展的有效推动力，而行业整合和技术提高是一个长期的过程，短期冷链的启动必须靠大量资本投入来支撑，期待有较强资本力量的政府和民间的大型资本。2012-2014年中国容易腐烂的食品产量(万吨)2010-2014年我国速冻食品产量(万吨)政策是冷链发展的主要推动力。 迄今为止，我国冷链建设主要经历了两波高潮。 第一轮2010年，主

13、要由发展改革委员会公布农产品冷链物流发展规划，明确了冷链发展的主要任务和重点工程，同时提出了相关保障措施，从上到下支持冷链的发展。 另外，2013年中央1号文件的很多政策都涉及冷链，工信部在13年发表了关于推进物流信息化业务的指导意见时，提出了“提高冷链信息管理和质量保证水平”，同时，大资本巨头开始试水冷链，中国的冷链民间大型资本推动冷链的发展。 不仅是政策的推进，民间大型资本也相继投入冷链的先驱，其中生鲜电器商是资本的重点投资领域。 从14年末到15年末的短短一年间，生鲜电器领域的公开融资达到了16件，融资总额约达到了30亿元。二、中国冷链物流行业的发展趋势1、政策效益好，再次解放，冷链有望

14、再次迎来发展的高潮。 16年4月6日国务院常务会议上李克强指出，信息基础设施和冷链运输延误，突破“硬瓶颈”，再次引起市场对冷链的关注。 4月8日在国务院政策例行吹会上，商务部部长助理王炳南表示支持流通企业，建立农产品流通全过程冷链系统，重点加强全国重点农业产区冷库建设。 王炳南表示，今年商务部、国家发改委、国家标准委员会将进一步开展农产品冷链标准化工作。 国家政府非常重视，冷链的发展预计会加快。2016年我国冷链政策列表事件时间具体说明国家食品药品监督管理总局通过食用农产品市场销售质量安全监督管理办法2015.12.08日通过，2016.01.05日公布“销售冷藏、冷冻食用农产品时，应配备适合

15、销售品种的冷藏、冷冻设备，满足保证食用农产品质量安全所需的温度、湿度、环境等特殊要求。 鼓励以冷冻连锁、蔬菜出货、家畜产品冷冻出货等方式销售食用农产品”。 “销售人员违反本法第二十四条第二项规定，未能按要求配备符合销售品种的冷藏、冷冻设备，或者温度、湿度和环境等不满足特殊要求的，由县级以上食品药品监督管理部门命令纠正并发出警告。”商务部和国家标准委员会共同召开会议加快推进农产品冷链流通标准化工作2016.01.20贯彻中央部署和国务院领导的指示精神，通过研究部署加强农产品冷链流通标准体系建设和相关标准的贯彻。中共中央公布了2016年第一部分文件关于落实发展新理念加快农业现代化建设实现全面小康目

16、标的意见2016.01.27意见指出要加快跨区冷链物流系统建设发展改革委员会：“十三五”期间促进现代物流发展2016.03.08创新物流业体制机制，完善相关政策，加强物流重要节点建设，支持发展第三方物流、多式运输等物流新模式，减轻税金负担等，促进物流业本插件的减少，帮助强实体、稳定增长。国务院关于促进改善氨冷冻企业重大事故危险性，加强安全监督的通知20163号2016.03.22经过各地区、各有关部门和企业两年以上的共同努力，打击不具备安全生产基本条件的违法企业，改善使用液氨有安全危险的企业，使相关氨气冷冻企业整体安全管理水平大幅提高。国务院常务会议总理李克强进一步发展冷链物流2016.04.

17、06必须突破信息基础设施和冷链运输延误的“硬瓶颈”国务院政策例行吹风会上商务部部长助理王炳南表示，将加强冷链的发展2016.04.08王炳南表示支持流通企业，建立农产品流通全过程冷链体系，重点加强全国重点农业产区冷库建设。 王炳南还表示，今年商务部、国家发改委、国家标准委员会将进一步开展农产品冷链标准化工作。2、生鲜电器商成为冷链物流热点需求的对象，期待有长期流量支持的第三方物流融入行业。 政策驱动引起冷链行业的发展热潮，生鲜电器商受益。 根据中国电子商务研究中心的监视数据，15年全国生鲜电器的规模达到了560亿，比14年增加了260亿的水平。 如果各个生鲜电气制造商独立负责物流的话，没有具有行业整合能力从预冷到全霸复盖销售的制造商，运输经营的分散很难形成规模效果，第三方物流有望渗透到冷链物流行业的整合中。 目前国内形成了四种第三方冷链物流模式，包括顺丰冷运输模式、京东商业街模式、河南生鲜供应链模式和九曳供应链模式。四个第三方冷链物流模式概述模式名称特征具体说明顺丰冷运模式快递企业开拓冷链市场整合顺丰物流、店、电器等资源，为生鲜食品提供冷热输送干线、冷热输送仓库、冷热输送住宅、生鲜销售、供应链金融等一站式的解决方案。 现在顺丰有4条省间干线、6条城市间干线、120台自家冷气