创业融资青岛企业融资渠道多元化.docx

1、青岛企业多元化融资渠道积极储备上市资源据市发改委相关人士透露，今年上半年，虽然青岛整体资本市场持续低迷，但青岛上市仍在有序进行。亚星集团重组深圳大通加快步伐；柏桐城建的初始材料已被中国证监会正式认可。麦迪逊和德国内地银行签署了在法兰克福股市上市的协议。房地产企业的上市融资将对青岛房地产业的健康发展起到重要的推动作用。青岛亚星集团是一家集房地产开发、矿业、物业管理、广告策划、装饰、商贸流通于一体的多元化、跨区域的现代民营企业集团。近年来，企业积极探索通过投资青岛市场实现跨越式发展。2007年底，与方正传媒达成协议，收购方正传媒的子公司深圳大通商业有限公司。深圳大通商业有限公司是一家在深圳证券交易

2、所上市的a股公司。近年来，由于市场原因和不良债务问题，该公司连续多年亏损。现在它没有商业能力了。2007年4月，它被深圳证券交易所停牌。根据协议，亚星集团计划通过收购等方式实现集团整体上市。该公司计划在条件成熟时将深圳大同更名并迁至青岛。柏桐城建是青岛市领先的房地产企业之一，注册资金2.7亿元，土地储备近200万平方米，主要分布在青岛。据报道，包括柏桐城建在内的10多家青岛企业已经进入尽职调查咨询。这些企业位于港口、机械制造、房地产、生物制药、贸易流通、水产品加工等领域。这将进一步优化青岛上市公司的产业结构，促进青岛投资青岛市场又好又快发展。与此同时，拟上市企业培育呈现良好态势，已有近百家拟上

3、市企业被保留，为陆续上市奠定了基础。青岛计划在5年内增加30家境内外上市公司，力争50家，总量居全省第一。上市企业再融资在推动企业上市的同时，青岛上市企业积极利用首都青岛市场实现二次融资功能。上半年，青岛啤酒成功发行15亿元可转换债券进行单独交易，双星发行6980万股，成为再融资的两大亮点。青岛啤酒从1993年8月开始上市。截至2008年6月30日，公司总资产为136.65亿元，净资产为57.93亿元。今年上半年，青皮再融资并发行了15亿元单独交易的可转换债券，主要用于在徐州、济南等地建设新的生产线。这将推动青啤公司实现三年内增产200万升的战略目标，并继续保持其在国内啤酒行业的领先地位。分离

4、交易可转换债券是中国证券市场出现的一种新的再融资方式。它具有一次发行和两次融资的特点。与其他融资方式相比，它融资规模大，股权稀释轻，成本较低。青皮公司发行可转换债券进行单独交易得到了投资者的广泛认可和热烈追捧，认购非常热烈。在股市持续低迷的背景下，今年迄今为止，发行成功率已降至最低点，仅为3%。按照目前的六年期贷款利率，15亿元的债券将为公司节省5.9亿元的财务费用。如果2009年9月成功行使债券所附的认股权证，公司将以较低的成本再获得15亿元，从而以非常低的成本为公司获得总计30亿元。据分析，这是公司上市以来青岛市场最成功的资本融资，也是迄今为止青岛市场上市公司最成功的资本融资不久前，欧睿思

5、中国基金投资500万美元收购青岛国电兰德环境工程有限公司的签约仪式在市政府会议中心举行，这意味着越来越多的国际国内私募股权基金看好青岛市的民营企业，引入风险投资或战略投资者已成为青岛市众多民营企业的融资策略之一。相关数据显示，今年上半年，岛津赛轮轮胎、任天环境和国电蓝德等四家企业签署了总价值4.6亿元人民币的战略投资进口合同。此次由欧瑞思投资的青岛国电兰德环境工程有限公司主要致力于风力发电机组和电站空气净化及水处理设备的生产。这是世外桃源第一家基于自身技术开发并投入使用1.5兆瓦大型风力发电机的民营企业。俄瑞斯忒斯中国投资咨询有限公司执行合伙人吴永刚认为，中国政府越来越重视环境保护和节能，并对此给予了大力支持。国电兰德是中国能够利用这一趋势的领先公司之一。这也是俄瑞斯忒斯基金投资国电兰德的主要原因之一。为此，双方进行了一年多的接触和谈判。据了解，欧瑞思中国基金将向国电兰德投资总计1000万美元。业内人士指出，当前企业发展面临原材料、能源和劳动力价格上涨，大大增加了企业的生产经营成本，企业尤其是中小企业资金短缺。人民币升值和美国次贷危机给企业出