茂南区电动自行车市场调研报告

1、执行单位：广东石油化工学院市场调研L4团队主编：刘德海，罗东浪，吕若飞，梁永梅指导老师：曾海亮2010年12月 茂南区电动自行车市场调研报告执行单位：广东石油化工学院市场调研L4团队委托单位：绿源电动车茂南区专卖店调研团队成员及联系方式：组长： 刘德海 小组成员： 罗东浪 吕若飞 梁永梅 指 导 老 师：曾海亮 2010年12月前言 2010年12月，我们广东石油化工学院2010级的4个同学，报名参加市场营销协会的市场调研大赛，组建了一支调研团队L4，在茂名的茂南区进行了一次关于“茂南区电动自行车(简称电动车）市场调研”。我们于2010

2、年12月进行了一次关于电动车在茂南区发展前景的调研工作。本次调研不仅得到了茂名绿源电动车卢某经理的大力支持，同时，也得到了曾海亮老师的精心指导。在此，对他们表示衷心的感谢。同时还要感谢广大的茂南区市民他们在现场实施阶段给予了我们很大的帮助。使得我们的工作能够顺利、快速的开展。本次的调研报告是团队智慧的结晶，我们的小组成员包括：刘德海、罗东浪、吕若飞、梁永梅。在调研的过程中，我们每个人都付出了巨大的努力，克服了很多困难，这份报告才得以完成。由于时间以及自身水平的限制，本报告难免有一些疏漏和错误，希望得到大家的指正和谅解。 刘德海 2010年12月目录执行摘要5正文7第一章：研究背景7第二章：研究

3、设计9一、研究设计类型9第三章：市场和数据的分析及结果10一.经营方式分析10二市场品牌分析11三.消费群体分析13四.品质关心度分析13五.销售商的营销方式分析15六.经销商关注点分析16七.用户关注点分析16八、经济环境17九、政策环境18十、原材价格上涨波及销售价格18十一、整体特征19十二、月度推移20十三、产品走势22十四、价格特征22十五.市场尚未健全23十六.电动车与代替品对比其优势241.使用成本低242.电动车符合社会发展的潮流253.安全性高25第四章：结语和建议27第五章：附录30附录一：30一调研目的30二、市场调研的重要性30三、调研单位30四、 团队简介30附录二：

4、调查问卷31执行摘要一、调查目标： 绿源电动车有限公司创立于1997年7月，是国内最早从事电动车研发和生产的企业之一，其生产的绿源电动车是浙江省公安厅批准的首个上目录品牌。十二年来，始终专注于电动车领域，现已成为国内专业化程度最高、规模最大的现代化集团公司，公司集研发、制造、销售、服务于一体，是电动车行业的龙头企业之一。而茂南区专卖店作为绿源电动车的茂南地区经销商，也成为了茂名广大绿源电动车主值得信赖的家。随着市场的发展茂南区的电动车销售点越来越多竞争日益激烈位了在日后的竞争中保持优势。我们希望通过这次调研能给茂南区绿源电动车带来启发。了解茂南区电动自行车市场现状及顾客消费特点，为茂南区绿源电

5、动车专卖店的电动车的推广可行性提供参考。二、调查项目：1.茂南区电动车市场上的品牌，数量。2.了解茂南区电动车市场各个品牌的价格及与商家合作的方式，销售渠道。3.电动车用户对电动车的消费行为，消费心理，购买价格特点。4.电动车市场推广的可行性。三、调查方式：访谈调查和问卷调查及文案调研四、调查区域：茂南区五、调查日期：11月8日到11月29日六、调查对象：电动车美容装潢服务企业、传统的电动车经销企业、使用者和潜在购买者、电动车配件专业市场经营户。七、 调查结果：1、口头询问：500人 2、电动车问卷数：2000份 八、调研方法茂南区电动自行车市场调研报告依托对电动车行业的研究，结合电动车行业历

6、年供需关系变化规律，对电动车行业内的经销商进行了深入的调查与研究，采用定量及定性的科学研究方法撰写而成。茂南区电动自行车市场调研报告对我国电动车的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为经销商发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供充分、可靠的决策依据。本研究报告数据主要采用茂名市各行政机关统计数据，问卷调查数据以及各类市场监测数据库。该报告完成于2010年12月，数据载止日期为2010年11月25日。九、主要研究结果我们共发出问卷2000份，回收有效问卷1248份，有效

7、回收率64。根据对有效问卷的分析，我们得到相应的结果，下面对研究结果的进行简要陈述：1 消费倾向 大部分市民选择绿源，爱玛，凯骑等大品牌的电动车。2 消费习惯 “朋友告知”是消费者获取电动车销售信息的最主要的途径，另外，海报传单起到的作用并不明显。电视和报纸的获取频率最高，但是却是成本最高的途径。但是我们对电动车的宣传力度还是不够的，这由市民对我们电动车品牌的认识程度可知。3 影响消费者消费决策的因素在首要考虑因素方面，“质量，品牌和价格”压倒性的成为了大多数消费者考虑的首要因素，其次是款式和售后服务；而到了第二和第三重要的因素，答案开始变得多样化，没有哪个因素是可以明显的高于其他因素的，说明

8、消费者考虑的因素开始多样化。 更多市民希望能搞促销活动，以价格吸引消费人群。更多消费者希望能得到贴心的服务，例如市区内24小时上门维修服务等正文第一章：研究背景茂名市位于广东省西南部，鉴江中游东侧。茂名市是广东省人口较多的地级市，在全省21个地级市中排第3位；也是全省农业经济比较发达的地级市，农业总产值、粮食总产量、水果总产量、油料作物总产量、猪肉总产值在广东省地级市中均排第一位。改革开放以来，茂名市国民经济和社会各项事业持续快速发展，综合实力明显增强。茂名市的建设成就辉煌，现已发展成为目前全国最大的炼油工业基地、全国最大的水果生产基地、全国重要的北运蔬菜生产基地和广东省重要的能源、重化工业基

9、地。早在1994年，茂名市就已跻身全国55个国内生产总值超200亿元的城市行列。 茂名已形成一个以石油化工、农产品加工、矿产品加工和机械电子为支柱，建材、陶瓷、轻纺、皮革、塑料、造纸、食品、医药等行业共同发展的门类较齐、结构逐步改善的工业格局。 2009年全市实现生产总值1239.8亿元，同比增长10.3%,茂名市面积11445平方千米，人口710万（2008年）。 茂南区面积507平方千米，人口 80万,是茂名市的中心区，是茂名城市化水平最高一个区。从1995年第一台电动自行车问世到如今，电动自行车走过了15年发展历程。中国电动自行车能够得到长足的发展，一个重要原因就是因为这是一项真正贴近百

10、姓的民生工程。然而目前由于鼓励性政策的缺失、管理标准的滞后、车辆类型归类的不明不仅已经使这一行业的进一步发展举步维艰，甚至其存在的合理性都受到了质疑。特别是2009年底的“电摩标准”事件，更让众多电动自行车生产厂家风声鹤唳。产品出身于“草根厂家”、用户同样为“草根阶级”，电动自行车堪称是地地道道的“草根行业”，也唯因其浓重的“草根色彩”，这一与民生密切相关行业很难得到舆论的关注和支持。但在城市汽车保有量激增、道路拥堵状况日益严重、环保与能源压力逐渐加大、城市道路与公众设施建设相对滞后、绝大部分大中城市公用交通条件改善缓慢的前提下，对于相当多的普通工薪阶层来说电动自行车不失为一个较为理想的交通工

11、具：2000至3000元的价格，百公里耗电仅1度左右，一次充电能行6080公里。充满电时每小时能以30至35公里速度行进这一系列数据至少可以说明电动自行车作为城市平民阶层的交通工具具有相当的合理性。在经历了2009年价格困境和国标危机等一系列不利于产业健康发展的情境之后，2010年上半年中国电动车行业开始迎来新的发展面貌，国标暂缓为行业争取了更大的发展空间；价格战也由去年的几乎全民参战过渡到局部应战，降价力度也大为减缓；电动车被正式纳入家电下乡范畴；从国际形势来看，低碳环保成为全社会关注的焦点和未来交通发展不可逆转的潮流和趋势，作为绿色环保交通工具的电动车，未来发展潜力和成长空间无可限量。另外

12、从整体运营上来看，行业运行环境的改善和下乡政策利好为行业发展注入新的发展动力，上半年行业发展整体呈现出上行趋势，销量较去年同期有小幅上涨；价格方面虽然持续下行趋势，但相比去年同期下降幅度大幅放缓，价格战势头大为收敛；值得关注的是今年上半年众多企业摒弃了单纯价格战的市场行为，开始在新产品开发和内部管理上下工夫，产品与营销双管齐下，而这也不失为行业开始理性回归的一种信号；品牌方面一线品牌与二三线品牌开始分化形成，品牌之间的差距在进一步拉大，从上半年的品牌行为来分析，一线品牌重守势，二三线品牌强调攻势，其他一些弱小品牌的生存空间进一步被压缩。从产业链的各个环节上来分析，上半年无论是上游的整车与配套，

13、还是终端各区域品牌销售，仍然面临着各种困境与挑战，但是行业整体运营呈现出上行趋势，甚至从获得的数据来分析，今年的产业规模或将再次实现自2006年产业滞胀后的首次增长。从主要消费人群数量看：目前，电动自行车的使用者中，有3000新增城市就业人口；6300接送儿女上下学的使用者；7000原有电动自行车使用者；以及经常加班的700使用者，这个使用群体正在延伸到20万的农民工就业者。可以说电动自行车的发展已经与茂南区城市化发展密不可分。产品概述电动自行车是以蓄电池作为辅助能源，具有两个车轮，能实现人力骑行、电动或电助动功能的特种自行车。电动自行车的型号以TD（特种自行车种类的电动自行车类）冠号。它虽然

14、具有普通自行车的外表特征（甚至具有摩托车的外表特征），但它又是在普通自行车的基础上，安装了电动机、控制器、蓄电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具。第二章：研究设计一、研究设计类型本次调研分为两部分：探索性研究和描述性研究两 部分的研究同时进行，探索性研究服务于描述性研究。1、 探索性研究、二手数据我们搜集了大量的二手资料，包括互联网、杂志、图书等等，参照了茂南区市场的营销特征，并结合参考了2010年绿源消费者消费行为调查报告获得了许多关于电动车市场的信息以及关于各品牌的二手信息。1、 问卷调研根据实际情况，把调查人员进行分组，划分各自的调查区域，尽量深入到广大居民实

15、际生活圈中去，应用街头访问、乡镇走访的形式，到各大广场超市里面人流集中的地方进行访问，及时准确地做好信息的收集工作。2、分析调查问卷：本次采用的分析工具为EXCEL，在资料收集完毕后，把调查的2000份问卷结果输入BOOK，应用相关模型进行数据分析。第三章：市场和数据的分析及结果一.经营方式分析在茂南区21家经营电动自行车样本中，经营方式都是专卖店为主，达20家；专卖店共有20家；且因地域不同，各地的经营方式有所差异。在调查中显示，油城四路以专卖店形式经营，文明路多以专卖店形式经营只有雅马哈是以和其他品牌的助力车很合销售的方式。渠道特征区级市场仍然是产品销售的主力市场 但乡镇市场空间巨大且成长

16、迅速 。上半年电动车渠道流通结构仍然朝着扁平化趋势迈进，区级市场网点仍然是各品牌企业主力流通市场，特别是成熟区域市场渠道下沉速度在加快，部分边缘市场市级和区级市场齐头并进。就整个茂南区范围而言，乡镇市场今年上半年异常活跃，销量上升明显，一旦乡镇市场被引爆，乡镇市场的销量释放或成为今年电动车市场销量上升的又一片蓝海。有人初步估算，一台车按两千元折价，乡镇市场如果在原有基础上贡献5000辆，就是10000元的市场份额，而实际上，乡镇市场空间远远不止这5000的潜能。 各品牌的销售量与进驻时间存在一定的关系，相对来说进驻的时间越长销售量也越大，因为进驻时间越长市民对其认知度越深，对该品牌的信任度越高

17、。二、市场品牌分析在调查过程中，经统计在调查区域内约有30种电动自行车品牌，来自全国各个大中城市，其中以浙江绿源、广州凯骑、天津爱玛、江苏雅迪四个品牌名列调查区域前四位。在区内电动自行车市场上还没有一个绝对领导品牌，各类品牌各有纷争，但各自市场占有率都不太高。终端市场品牌格局进一步显现 全国性主导品牌在终端市场的掌控力进一步增强前几年电动车市场区域性品牌格局被进一步打破，在全国知名度较高的品牌，开始在各区域终端开始发挥品牌的影响力，并且在大品牌格局中，部分品牌开始与阵营内的品牌拉开差距，领导品牌的端倪开始出现。从茂南区的调研结果来看，占据当地市场前三名的强势品牌几乎都是全国性知名品牌，另外从其

18、所占的市场份额来分析，前三名品牌销售份额占市场总份额的4050%，这也说明全国性主导品牌在终端市场的掌控力在进一步增强。从终端市场品牌操作状况来看，当地较强势的品牌商家具备几个相同因素：进入市场时间较长，经营理念较好，熟悉电动车市场操作手法、经营品牌是在全国属于较有活力的强势品牌、厂家为其终端操作提供有效支援，厂商联合作战能力较强等。强品牌与强商家之间的联合操作越来越成为决胜终端的利器，单纯靠品牌的影响力或商家的经营力都已经难以保证品牌在终端市场绝对的话语权。实力不济或者缺乏特色的小品牌在终端市场的占有份额持续被挤压，而随着品牌集中化的加剧，这种挤压将变得更加明显。三.消费群体分析 在消费群体

19、的调查方面，女性明显高于男性，且以中年女性为主，年龄段大约在30-50岁。 四.品质关心度分析 消费者购买电动自行车时最关心的几大因素有价格、质量、售后服务及品牌等，据调查资料显示，其中以质量为关心度最高，说明消费者对产品质量的重视程度。 同时，消费者在购买与使用过程中最关心与顾虑的还有产品的性能，主要反映在时速、马力、行驶里程、电池的使用寿命（认为进口的最好）、电机的质量等。下表为电动车各种因素在销售中所占的比例：五.销售商的营销方式分析不同的品牌其营销方式也有所不同，例如：浙江绿源实行以全国统一零售价出售，凡是成功交易者送一份太平洋保险，市区内二十四小时上门服务。下图是广州凯骑的承诺：六.

20、经销商关注点分析 经销商集中和关心的问题主要有价格、是否提供区域广告支持、可否试销、配件的及时供应、售后服务是否及时等。 经销商对电动自行车行业发展前景绝大多数持乐观态度，只是对现在的市场有一些顾虑，比如对国产产品品质的怀疑，亟待厂家提供广告支持，售后服务的进一步完善等。七.用户关注点分析 1.选品牌。在500口头询问者中有100（20%）人认为选择知名度较高的品牌，质量及售后服务更有保障。 2.挑车型。在500口头询问者中有80（16%）人认为不同的车型，其安全性及使用性能差别较大。年轻女性多选购简易、轻便型，青年男性多喜欢电摩，中年男女多选购豪华型。 3.看外观。在500口头询问者中有80

21、（16%）人认为消费者多注重表面是否光洁，留意光泽度，注意焊接、油漆、电镀质量。 4.找感觉。在500口头询问者中有120（24%）人在买车时会进行试骑行，感觉一下车辆的起动、加速、行驶是否平稳，车辆的操纵是否舒适，检查刹车松紧度、车把灵活性、车轮活动性。 5.查手续。在500口头询问者中有50（10%）人会检查生产许可证、使用说明书、合格证是否有效、齐全，核对随车配附件是否齐全。特别注意是否为当地核准上牌的车型。6.看配置。在500口头询问者中有70（14%）人看重相关重要部件，如电池、电机、充电器、控制器、轮胎、转刹把等是否为品牌产品。电机多选无刷电机。消费者选择产品的考虑因素分别有质量、

22、品牌、价格、款式：首要的是质量占比例为32%次是功能，再次就是品牌，但这几大要素所占的比重相差并不是十分大，说明产品市场的产品竞争格局还处于自由竞争状态，但一定程度上突出的品牌来占据市场的引导地位。八、经济环境2010年上半年茂南区经济运行态势总体良好，居民消费信心未受较大波动据茂南区相关统计部门发布的上半年经济运行数据来看，11.1%的经济增速、2.6%的居民消费价格涨幅显示出茂南区经济态势总体良好。“茂南区经济总体上还是保持了高增长、高就业、低通胀的良好发展态势。”国家信息中心经济预测部副主任祝宝良认为，从上半年经济数据看，宏观调控政策效应充分发挥。宏观调控一直在强调处理好保持经济平稳较快

23、发展、调整经济结构、管理通胀预期三者之间的关系，从上半年的情况看，茂南区经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。利好的经济大环境也为电动车终端消费市场带来更多机遇，并为产业环境的平稳运行提供了最佳保障。近几年PPI、CPI变化示意图九、政策环境新国标暂缓为行业提供更多发展契机 地方新政并未影响总体发展格局业发展赢取了宝贵的发展良机，各大生产企业及经销商一方面为新政暂缓叫好，另一方面也已经在着手应对迟早会到来的产业新政。虽然有很多业内人士对一刀切的国标极力反对，但同时也在为自身产品的轻量化研发和产品品类创新作更加充足的准备。另外一些中大型企业一方面提升产品的市场适应性和政策适应性之外，也在积极扩大企

24、业规模，提高品牌的知名度和市场占有率，努力提升企业在行业内的综合竞争力，为竞争对手不断提高竞争门槛。在地方新政方面，上半年有些区域的地方政策已经成为销量受阻的重要原因之一，如茂名的禁限电动车政策给经销商和消费者带来诸多不便。但这种情况在全国范围内并未影响整个行业保持上行的发展格局。十、原材价格上涨波及销售价格原材料市场价格继续攀升侧面狙击行业低价竞争格局今年上半年的原材料价格整体呈现上涨趋势，特别是铅价和钢材价格的上涨直接导致电池和车架生产成本的大幅攀升，在去年价格战的洗礼下，很多电池和车架供应企业已经进入微利经营状况，而成本的上升给其带来巨大压力和挑战。于是行业内抵制价格战的呼吁此起彼伏，紧

25、接着的五月份，众多电池和车架等供应商终于无力应付惨淡经营的局面，纷纷提价，暂时延缓了配件企业艰难的生存处境。当然此举也从另一个侧面狙击了行业低价竞争格局的延续，众多整车生产企业也不得不考虑提高销售价格，保证企业生产利润。由于销售价格的提升在一定程度上也影响了市民对电动车的消费。十一、整体特征茂南区上半年整体市场销量同比上升超过10%销量达3600辆2010年上半年电动车销售受各种市场因素的影响，整体实现稳步上行，与去年同期相比，增长幅度超过10%，今年上半年行业能够企稳回升一方面与国家经济形势好转戚戚相关，另一方面国标暂缓等宽松的产业政策，此外上半年电动车行业渠道下沉速度继续加快，伴随着各地乡

26、镇市场的大力开拓，为电动车市场销售打开了巨大的市场空间，也为销量的分解提供了有效渠道；三月份的旺季小高峰，消化了由于去年年底政策等原因造成的库存滞销产品，这也一定程度上拉升了上半年的终端销售。当然促成上半年销量上涨的原因还有很多，相比去年同期来说有所上涨，但是总体来看，上涨幅度仍然不是十分明显，依赖市场自然增长的比例仍然不是很大，大部分的上涨均来自于外力刺激上涨。从长远发展来看，行业仍然需要大力拓展市场空间，摆脱滞胀困境，而从实际情形来分析，电动车市场空间并未饱和，仍然有很大空间等待开发，这也从另一个层面说明电动车未来前景十分可观。产业面临二轮调整与转型 产品力或将成为企业的竞争内核2006年

27、年底电动车产业面临第一轮调整，其时在产能严重过剩的电动车终端市场，竞争日趋激烈，众多不具备竞争实力的小经销商应声倒地。接下来三年的行业一直处于低位振荡，2009年随着大品牌的崛起，为求迅速扩大市场份额，终端价格战在全国市场开打，范围之广、力度之大、程度之深均超出很多企业和商家的承受能力，这场席卷整个产业链的价格竞争给行业造成了极大的影响，于是在2010年春节后，企业和商家纷纷考虑如何才能跳出价格战的怪圈，走可持续性健康发展之路。产业发展的二轮调整和转型呼之欲出，今年上半年已经有部分企业做出了许多有益尝试，这其中数有些企业在产品力的打造上效果最为明显。首先在产品研发和创新上进行大胆改革和尝试，推

28、出全新品类、全新车型，制造符合市场需求又能与以前车型完全有别的全新产品系列，从而跳出价格战；另外在产品包装和卖点提炼及推广宣传上加大力度，为新产品顺利推向市场并能被市场广泛接受做好强力后盾；除此之外在产品销售策略上制定符合市场规律的营销政策，产品细分上突出用户需求与体验，在产品附加值挖掘方面提升产品文化内涵等一系列产品力的营造方面推陈出新，重树电动车产品终端形象，彻底跳出单纯价格战策略。而从产业发展的未来走向上看，这无疑是电动车行业二轮调整与转型的重点，甚至将成为未来电动车企业竞争的内核。十二、月度推移 根据各经销商给出的数据得出下表： 一季度市场销量平稳 三月份出现销售高峰一、二月份电动车市

29、场整体延续2009年第四季度的淡季格局，特别是农历春节之前，市场一度降至冰点，很多企业的库存量大幅增加，而终端市场经销商也存在大量库存，备货信心并不积极。终端销量停滞不前，为厂商带来巨大压力。春节之后的二月下旬，市场出现转机，部分区域开始迎来当地市场销售的利好开局，厂商库存开始部分消化，但是整体来看，一、二月份呈现出淡季格局，但是环比出现部分增长。三月份市场回暖加速，终端销量相对前几个月大幅增长，旺季格局相对明显，但是销量的增长依然是以消化大量积压的库存为主。三月份市场出现的旺季小高峰主要是由于全国大部分区域气温开始回升，各地农民工等消费群体纷纷开始进城，而一些品牌在终端的优惠措施和促销力度的

30、增加也为销量上升提供了更大的条件。 二季度市场销售持续走淡 五月份出现销售低谷四月份的电动车市场在上旬依然延续了三月份旺季的销量格局，但是进入中旬市场开始逐步回落，到四月下旬市场开始重新步入较淡格局，这种淡季的趋势一直持续到五一之前，虽然五一有很多企业也制定了相关的假日促销策略，但是由于五一小长假持续时间较短，也并没有改变整体趋淡的基本面。五、六月份市场仍然持续较淡格局，不过在这两个月期间，除了部分品牌仍然利用价格战激活市场之外，很多企业和品牌开始发出在产品上做文章的信号，并已经有企业通过新品销售带动市场活力，成效显著，然而这种趋势短时间内并没有成为主流，致使这两个月的总销量并没有明显突破。值

31、得一提的是刚刚过去的七月份市场销量开始升温，部分区域呈现出旺季趋势，相比六月份市场明显好转，但是从七月下旬开始，市场动力弱化。对于电动自行车销售季节的调查显示，所有被访者均认为春季和秋季为电动车销售的旺季，几乎所有人认为冬季是销售最差的季节，一般认为除冬季外其它季节销售情况都不错。十三、产品走势豪华款与简易款销售在不同区域均有所上升。茂南区历来是豪华款为主的销售市场，上半年仍然保持平稳增长势头，在车型方面中包车、小包车成为主流销售车型，品牌上以浙江和广州等区域生产企业为主，2010年上半年总体销量达3600多辆。十四、价格特征在被调查的销售商，茂南区的电动车售价通常在2500-3500元这个价

32、位的销售情况最好，但一些地方性品牌中，绝大数价格明显偏低。各价格段的销售情况根据各经销商给出的数据得出下表：准确的来说2700到3300这个价格的销售量最高，这个价格段的车多以豪华型为主。价格战仍然普遍存在 但力度较去年同期明显减弱在价格方面，行业经历了去年的价格竞争，众多企业开始有意摒弃单纯低价竞争行为，3月份之后价格同比普遍有所回升，较去年价格战期间，整体价格明显抬升。但是从终端市场来看，各集中销售点价格战现象仍然普遍存在，甚至部分二三线品牌今年价格战的力度还有所加强，但是从整体上来看，一线品牌纷纷放弃低价竞争策略，大部分二三线品牌也并没有像去年那样大规模的展开价格战。今年上半年行业整体利

33、润明显好转，但仍然处在低位，毛利润率从去年的一辆车的5%10%逐渐上升到15%20%。但是扣除产品成本，税，电费，铺租，人工等，整体溢价能力和产品附加值仍然不高，这也是很经销商放弃价格战，开始将企业的重心回归产品力的打造上来的重要原因之一。十五.市场尚未健全在调查中绿源专卖店的卢经理提到一个问题,为什么电动车的销售量远不如摩托车？其中一个原因是电动车的市场尚未健全。例如电动车的车胎爆了，一般的摩托车维修点都不提供补胎服务。一方面是补胎的价格低，另一方面因为电动车的胎比较难补。全区的电动车维修点也是非常少，一般销售商只提供保修期内市区上门服务，郊区就得不到该服务，但郊区几乎没有维修点。车子一旦出

34、现故障那就相当的麻烦。在五百名的口头询问者中，432人认为电动车市场尚未健全，缺少维修点。这里有200位来自郊区的居民均说缺少维修点。市区与郊区比例严重失调。十六.电动车与代替品对比其优势 通过对电动车消费者的调查，我们发现消费者选择购买电动车而不考虑购买其他替代品（如摩托车、自行车等）的原因有如下几点：1.使用成本低从使用成本上看：一辆电动自行车大约每天需要承担的电池消耗费用为0.5元天，日均电费约为0.16元日，每天的折旧费用为0.68元。电动自行车的每天成本为：0.5+0.16+0.68=1.34元。而同样计算出摩托车的费用支出大约为电动自行车的5倍。电动自行车依然拥有其得天独厚的优势，

35、比摩托车更为经济市惠，比自行车速度更快，更为便捷，同时在拥挤的城市交通中相比而言更为便利，从 2005年底到今年年初，以北京等大城市为代表的诸多省份和城市也都开始了对电动自行车实施解禁政策。因此他将越来越被城市中中年职工群体所接受，被刚毕业的大学生群体所接受。并逐步渗透到城市的白领群体。电动自行车一个很大的用户群体就是城市的外来工作人员和接近这些城市的城镇农村人员，一方面他们有更多的户外工作和活动，另外一方面他们经济条件更为拮据，这使他们更愿意用电动自行车来代替自行车和公交车。特别是女性群体。2.电动车符合社会发展的潮流任何一种车它的发展都要符合规律，第一个规律民生的规律，第二个规律环保的规律

36、，第三个规律安全的规律，第四个规律创新的规律，第五个规律国情的规律。电动车符合了这五个规律，就应该发展，而且是更好的发展，那么如何才能更好的发展呢？武高汉先生大胆的提出：“首先要心中有电动车，管理者心中有了公交车，才有了公交车道，只有有了电动车，才能使电动车在非机动车道上占有一席之地；其次国家要给予补贴，支持进入家电下乡名单，作为低碳行业民间推动的主力军，虽然在消费者的推动下电动车行业发展迅速，但是从长远看，政策的支持是尤为重要的。”对此，两院院士周干峙先生也表示，不要把圈子划得太小，中国的广大农村，二、三级城市，发展电动车交通已经成为了重中之重。新兴产业的发展必然不是一帆风顺，正如低碳经济也

37、存在着种种争论。电动车行业作为来自民间最强有力的节能减排产业，在自身的不断发展中，已经成为了低碳经济的大力推动者。然而这个标杆立不立得住，一方面取决于政府的支持，而更多的是作为一种普通的、实用的交通工具能否被社会所广泛接受。幸运的是，10年来电动车产业的发展是越来越好，而不是越来越糟。相对于其它代步工具，电动车以极小的负面外部效应，为低收入和老弱百姓带来了极大的出行便利，无论在事故率、道路占用率、使用成本、能源消耗、噪音和空气污染等方面，都优异于机动车，业内人士普遍认为，在城市大力发展电动车不仅有现实的需求，也有良好的前景。电动自行车作为符合我国现实交通 国情、顺应低碳环保时代潮流的交通工具，

38、具有绿色、环保、便捷、经济的特性。推动这个产业的发展，是市场规律的选择和时代发展的要求。3.安全性高据中华人民共和国道路交通事故统计年报（2008年度）显示，2008年全年，全国涉及电动自行车死亡的人数为3107人，而2008年，全国电动车保有量大概在1亿辆左右，那么电动自行车的万车死亡率为0.31。所以，电动自行车的万车死亡率还不到摩托车的1/5，也比自行车的要低。”同时，根据我们从茂名车管所得到的数据，对2004年到2010年上半年间各种交通工具的万车死亡率做过一个数据比较。在这6年半时间，电动自行车万车死亡率年平均为0.28，自行车的万车死亡率年平均为0.50，摩托车的万车死亡率年平均为

39、2.54。2007年，我国拥有的各类汽车5696.8万辆，涉及汽车驾驶员（不含乘客）的交通事故死亡人数8959人，也就是万车死亡率为1.57多点。其实电动自行车的安全状态是远远优于机动车的。批评电动自行车为新马路杀手的人，只看到电动自行车发生事故的数量有所增加，但没关注到电动自行车每年以2000万辆的数量在增加。截止2010年12月，电动自行车的全区保有量达1.7万辆，这个数据本身就能说明一些问题。毋庸置疑，电动车行业是近年来中国制造业经济中一道靓丽的风景。其节能减排、方便出行、经济实惠的特性使得电动车的市场需求特别是内部需求十分巨大，截至2010年12月茂南区内电动车销量累计超过1.7万辆！

40、不仅如此，在过去的十年中，电动车不仅逐步取代自行车，在与摩托车的竞争中也逐步占据上风，更有新的消费倾向就是电动车可以成为小轿车的补充品，用于短途中转或汽车不便出行时的备用工具。根据电动车：有中国特色的绿色交通工具一书的研究表明：预计到2010年，我国电动车保有量将达到1.4亿！如果再考虑到每年1000万左右的摩托车、200万左右汽车消费群体的转移消费和补充消费，电动车本身的产业容量大约可以突破520亿（每年），年增加幅度应该不低于20，再加上各相关环节，其效益将更加巨大。因此，在拉动内需和节能减排的大背景下，电动车必将得到长期作为朝阳产业。第四章：结语和建议在我国，电动自行车产业应该算得上是一

41、个“草根”产业。它的发展生逢其时，赶上了我国特定经济发展阶段社会大众交通出行方式变革的历史时期，赶上了新技术创新能满足于电动自行车作为一种实用电动交通工具并实践化的进程，赶上了国家经济政策对民营企业经济的扶持和认可阶段、赶上了民营企业自我创新、实现自我价值的黄金阶段。一部电动自行车发展史，是一部众多民营企业家充满波折，历经坎坷的艰难奋斗史。无论时局有多艰难，却总有一股强大的力量在鼓励、支持、推动着这个行业顽强茁壮成长，那就是广大消费民众对它始终不渝的认可和热爱，令人欣慰！在没有国家或官方的背景下，没有充裕的资金条件下，中国的民营企业家们却凭着一腔干劲和闯劲，凭空开辟出了一个在全球都有一定地位和

42、影响力的特色电动自行车产业，令人钦佩！但大家也依然看到，虽然电动自行车事实上已在影响着全区1.7万消费者的日常出行，在节能减排上做出了巨量的贡献，社会对它的争议依然没有消停，甚至有了电动自行车应该刹车还是转向的论调，在电摩国标中也出现了对它创新发展不合理的条款束缚，施之以不公平的待遇，令人遗憾。大浪淘沙，滚滚江水东逝去，浪淘尽，沉下来的必将是金灿灿的金子。电动车行业虽然是一个朝阳产业，但是随着市场的发展和消费者的成熟，产业整合是不可避免的趋势。适者生存，优胜劣汰，是市场永恒的法则。随着市场完全竞争的加剧，和消费者消费行为的不断理性成熟，在大气候下的大环境中，电动车行业的洗牌势在必行。以技术创新

43、、产品升级来成就品牌，将是广大电动车行业获得长足发展的必由之路。通过调查及分析，我们对茂南区电动车市场作出以下预测：预测2010年到2015年茂南区的电动车销售量走势预测2010年到2015年茂南区的电动车价格走势 目前制约电动自行车行业最大的环节在于政府、企业和消费者三方对该行业的认知并不统一。市场上存在巨大的消费需求，但是生产企业生产出来的产品却没有“身份证”，政府又因为消费群体存在很大的安全风险而不愿授予产品身份证。企业因为需求降低，则无法实现规模化，进而有效的整合市场资源，来进行竞争的合理化和服务的规范化。由于各利益群体以及政府对于电动自行车产业的发展，存在不同的价值趋向，因此，各方人

44、士和部门地相互交流和沟通，并制定出电动自行车新的行业标准才是当务之急。电动车企业应该加强自身建设，完善很多的东西，如“三包”服务等问题，以赢得政府的信任;其次，加强企业的宣传力度，使整个行业链条、政府、专家、消费者的信息对称，达到统一的认识，并打造一两个知名的大品牌，将整个行业趋于规范化、合理化。 未来茂南区电动自行车将逐步替代自行车成为主要的交通工具之一，区内市场年产销量将维持在1万辆左右，2010年全区电动自行车保有量将突破2万辆。但这需要电动车企业不断提高产品生产技术，保持质量的稳定，降低产品成本，同时更注重环保，逐步实现电池的新型高效，替代铅酸电池的应用，并应用更为高效轻质的电机。建议

45、建议一: 适当提高驾驶人的安全意识和进行技术培训要提高电动自行车驾驶人的安全意识，减少安全事故。我国对电动自行车的交通管理仍然存在着漏洞，我们在分析与电动自行车有关的交通事故原因的时候就发现了，大部分的事故都是与驾驶人的交通违法行为存在着密切关系，但是现在很多人都直接的将事故多发的原因归结到电动自行车本身上，从而限制电动自行车的发展，应该说这种决策的思路存在着药不对症的问题，因此减少电动自行车的交通事故除了要提高车辆本身的安全性之外，另外一个重要的途径就是要通过各种方式提高驾驶人的交通安全意识，使得他们更加遵守交通法规，减少交通违法行为。这一点我们觉得很关键。通过多种方式对于电动自行车的驾驶人

46、进行一定的技术培训。目前电动自行车的驾驶人一般在驾驶之前都没有受过专业的训练，我们去商店买电动自行车，老板就会说和骑自行车一模一样，骑上就可以走，所以现在很多人的驾驶技能更多的是停留在驾驶自行车的水平上，对于路面的情况把握不准，缺乏估计，在车速较快的情况之下在遇到紧急情况容易紧张失措，引发交通事故。这不单能提高行业的竞争力，也能提高自身的竞争力。建议二：专注于店面管理，做好形象宣传专卖店的管理，要求和电动车生产企业同步，宣传推广的是企业品牌和文化，营业员不但要了解电动车的基本知识、特殊卖点，更要了解生产企业的基本情况，如企业实力、企业荣誉等等。品牌在产品陈列和卖点宣传上必须更下功夫，营业员或导

47、购员的介绍，要主动告诉消费者自己经销的产品和其他产品的区别，有什么特点，吸引消费者的注意力，提升消费者的购买欲望。 建议三：精心培训员工，发挥个人特长销售电动自行车，必须对营业员和导购人员进行系统的培训，这是毫无争议的。但是我们建议，除了进行统一的培训之外，还要花费时间和精力，对营业员和导购人员进行针对性的、一对一的培训。这是因为营业员和导购人员客观存在个体的差别，有人开朗活泼、热情大方，可以进行积极进攻、主动迎客的“进攻”型导购培训；有人稳重沉着、冷静哲理，可以进行深层次介绍、技术分析的“防守”型导购培训；有人风趣幽默、善解人意，可以进行处理投诉、缓解矛盾的“维护”型培训。针对性培训的最大好

48、处是，把营业员和导购人员进行适当分类，让他们去接待不同的消费者，变统一的服务为个性服务，对消费者更有亲和力和感染力。 建议四: 善于采取亲民方式，发掘潜在消费者 销售电动车不能只守在店堂或卖场里，而应该把部分的精力用在店堂外或卖场外，设计有效的促销活动，是经销商应该采用的“通招”。目前电动车的促销活动有各种各样的方式，如“电动车秀”、“电动车大赛”、“免费试骑”、“15天无条件退车”、“有奖销售”、“买车送礼”、“优惠券”、“贵宾用户”、“以旧换新”“团购折价”、“情侣套餐”、“以租代售”等等。但是促销活动过于频繁也会引起消费者的反感，我们建议每个月集中力量采用一种促销活动比较适中。当然，不搞

49、则已，要搞就要搞好，要事先精心设计、细心准备，事中落实细节、执行到位，事后认真总结、检查提高。第五章：附录附录一：一调研目的 信息化的时代，掌握了信息对企业的发展有着至关重要的作用。信息是决策的依据。市场调研有助于企业获得更准确、更直接的信息。二、市场调研的重要性 市场营销调研是针对企业特定的营销问题 , 采用科学的研究方法,系统地、客观地收集、整理、分析、解释和沟通有关市场营销各方面的信息，为营销管理者制定、评估和改进营销决策提供依据。三、调研单位L4团队调研小组四、 团队简介 L4团队是一支由广东石油化工学院市场营销协会的学生组成的调研小组，具备团队意识，有吃苦耐劳的精神，较高的专业技能，敏锐的市场分析眼光，专业的教师指导，结合企业的需求，深入调查，旨在服务企业的同时提升自我。广东石油化工学院L4团队2010年12月附录二：问卷设计：茂南区市民电动车消费的调查调查问卷尊敬的先生、女士，您好！我是一名广东石油化工学院市场营销协会的学生，希望通过本次调查了解电动车使用情况。本次调查采用匿名方式，所有问卷数据仅限于学术研究别无它用。请认真阅读下列问题并选择您认为合适的选项。最后，