SAP SD模块概览培训

1、,基础培训-SD,2017年05月4日,ERP Enterprise Resource Planning 企业资源计划 SAP Systems, Applications And Products in Data Processing SAP既是公司名称,又是其ERP软件名称.,SAP ERP,物 料 管 理,销售订单处理,交货运输,应收帐,计划协议,合同,销 售 信 息 系 统,发票,运输订单,接触,咨询,报价,交货,发货,物料库存科目,发运,生 产 计 划,订单,销售管理与其他模块的集成,销售与分销总览,销售和分销模块（SD）概览,销售组织结构 SD主数据 SD流程 销售信息报告和分析,S

2、D的组成部分,主数据,主数据,销售信息系统-SIS,销售,装运,开票,销售支持,SD总览-主数据,物料、价格、客户和其他业务伙伴的详细数据。 灵活的数据结构来支持业务的需要。,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据, 主数据是系统运行的基础，它的数据结构的定义对系统的管理，条件的区分，产生报表的格式等等有深远的影响，应慎重而小心；,SD总览-主数据,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,SD总览-销售支持,对促销活动进行管理和分析 对销售活动进行管理和分析,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,SD总览-销售,客户订单管理的基础; 灵活的价格

3、; 实时而又集成的可卖库存ATP; 实时而又集成的信用管理;,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,功能举例 销售订单 退货,合同和计划协议 寄售 紧急订单和现金销售,SD总览-销售,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,基本功能 拣配、包装、发货过帐和发货 产生发运相关的凭证,SD总览-装运,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,出具发票（通过发票清单防止漏开）； 灵活的开票功能（针对订单开票，针对交货单开票； 相关的凭证 如发票 、 红字发票； 和财务的实时集成；,SD总览-出具发票,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数

4、据,SD总览-销售信息系统(SIS),是一种分析的工具， 使您可以从销售和分销的过程中收集、 合并和充分利用数据。 是后勤信息系统(LIS)的一个组成部分,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,SD的组织结构,销售组织结构 发运组织结构 商业区域及工厂层次销售,SD模块中的组件,客户主数据管理 销售订单管理 销售信贷控制 销售发运管理 销售开票管理,销售组织结构示意图,嘉兴XX公司,销售组织,销售和分销产品,对销售条款进行 谈判,并对这些业务负责。 是面向市场的关键组织。 分配到一个公司代码下。 销售和分销中的机构，在系统中，用销售机构来表示。每个销售机构代表一个行政上的销售

5、单元。例如，负责产品的可靠性及客户提出的其它求助要求的机构。可以通过销售机构完成区域性的市场的划分。每个销售事务都是在某个销售机构内部完成处理的。.,分销渠道,通过何种方式让产品或服务到达客户处。 可以分派给一个或多个销售组织。 为了以最好的可能方式供应市场，销售和分销与各种不同的分销渠道一起工作。例如，典型的分销 渠道有，批发商、零售商、工业客户或来自工厂的直销。在某个销售机构内部，一个客户可以通过多个分销渠道来获得供应。另外，与销售有关的物料主数据，如价格，最小订单数量、最小交货数量及交货场所，依各销售机构和分销渠道的不同而有所区别。,内贸销售 组织,外贸销售 组织,批发,零售,直销,直销

6、,批发,产品组,若干有共同特性的产品的组合， 市场特性、 价格特性、运输特性。 可以分派给一个或多个销售组织。 在SAP R/3系统中，可以定义一个销售机构的特定产品组。可以为广范围的系列产品定义产品组。 对于每个产品组，可以为之制订特殊客户协议，如，部分交货、价格及付款要求。在一个产品组内，可以执行统计或建立单独的市场。,内贸销售 组织,外贸销售 组织,通讯器材,食品,办公用品,食品,家电,销售范围,由以下因素组成： 销售组织 分销渠道 产品组 将公司销售部的组织特性和客户联系起来。 可以用于统计分析、确定价格等。 销售范围定义为销售机构、分销渠道及产品组的组合。例如，销售机构PAST、分销

7、渠道FS及产品组XF的组合组成了一个销售范围。通过销售范围，可以指明哪些物料能够通过某个分销渠道销售。在销售范围内，可以进行分析工作。如，可以分析某个销售范围的销售。可以为按销售范围定义所有与销售有关的数据。如，可以为每个销售范围定义一份特殊客户价格协议。,销售组织与销售办公室,销售办公室,负责一个地区； 管理一个或者多个销售领域； 业务开发和销售中的机构在地理上采用术语销售办公室来定义。一个销售办公室可以看成是一个子公司。销售办公室被指派到销售范围。如果输入在某个销售范围内的销售办公室的销售订单，该销售办公室必须指派给那个地区。,销售组和销售人员,销售组 从属于销售办公室。 销售人员 从属于

8、销售组。 销售办公室的工作人员可以分为销售小组。例如，可以为每个单个产品组定义销售小组。 采用单独的个人主记录数据来管理与销售代表有关的数据。可以在个人主记录中指派某个销售个人属于某个销售小组。,发运组织结构示意图,发运点和装载点,发运点 从属于工厂， 并使用同一工作日历。 装载点 从属于装运点。 发运点可以分为装载点。例如，道1，道2和道3 属于装运点 转运站。,发运点,是执行运送活动的固定地点。每次交付只由一个发运点处理。,工厂,工厂,发运点,工厂层次销售,将工厂分配到销售组织和分销渠道 一个工厂可以同时分配到几个销售组织和分销渠道上，当销售机构和所分配的工厂不属同一公司代码时，需要公司内

9、部客户作为公司间业务联系桥梁。,公司代码1,公司代码2,工厂1,工厂2,工厂3,工厂6,工厂5,工厂4,销售 机构1 分销1， 2，3,销售 机构2 分销1， 3,销售 机构3 分销1， 4,销售 机构3 分销2,R/3中组织结构总览,集 团,公 司,工 厂,仓 库,公 司,业务范围,销售组,销售办公室,销售区域,销售渠道,工 厂,销售组织,1.销售组织结构和发运组织结构分别由哪些内容组成，有什么作用？ 2.销售区域如何设置? 3.公司代码与销售组织的关系? 4.销售组织与工厂的关系?,练习一,SD主数据-核心元素,主 数 据,客 户,物 料,价 格,客 户 主数据,售达方,开票方,送达方,付

10、款方,SD主数据-客户,客户主数据-售达方,订货者； 是四种公司业务伙伴的基础； 不能和其他售达方有联系； 对于售达方，销售视图数据是必要的(如分配给销售办公室)。在大多数情况下，下达交货订单或提供服务订单的公司同时也是送达方，付款方和收票方。出于这个原因，在SAP R/3系统中，售达方的功能里也包括所有其它业务伙伴的功能。,接收货品者； 可以分派给一 个或 多个售达方。 对于送达方，装运需要的数据是必要的(如:卸货点,装运优先级和货物接收时间)。,客户主数据-送达方,出具发票者； 可以分派给一 个或多个售达方 。 对于收票方，需要其地址，输出数据和在电子通讯中的可能数据。,客户主数据-出具发

11、票方,付款方； 可以分派给一个或 多个售达方。 付款方是支付交货或提供服务的发票的公司或个人。对于付款方，开票计划的数据和银行数据是必要的。,客户主数据-付款方,0001 售达方,0002 送达方,0004 开票方,0003 付款方,帐 户 组,客 户,: C1,销 售 组 织,: 0001,产 品 组,: 01,: 01,销 售 渠 道,创建购货方,帐 户 组,: 0001,字段选择 编号范围 一次性帐户：是/否 输出建议,客户主数据-帐户组,总 括 数 据,地 址,控 制 数 据,市 场 数 据,联 系 人,与公司代码相关数据,帐 户 管 理,付 款 业 务,联 络,保 险,与销售区域相关

12、数据,销 售,发 运,发 票,伙 伴 功 能,输 出,客户主数据-字段内容,物料主数据-类型及行业,原材料,原材料,半成品,半成品,产成品,产成品,其 它,其 它,机械,化工,物 料 主数据,物料主数据-视图,与销售有关数据,装 运 过 程 销 售 小 组 销 售 文 本 产 品 结 构 . .,依存于： 销售组织 销售渠道,物料主数据-字段内容,物料主数据-客户物料信息记录,售达方: 6 客户物料信息 # 订单数量 时间 物料 描述 123 50 12/10/96 XYZ DL135,客户: 6 销售组织: 1000 分销渠道: 自营 物 料 描述 客户物料信息 # XYZ DL135 12

13、3,客户物料信息记录,销售订单(概揽),- 价格列单,- 物料价格,- 客户相关价格,- 其它,- 客户,- 物料,- 价格组,- 物料定价组,- 客户/物料定价组,- 客户/物料,- 价格组/物料组,- 其它,折 扣 /税 费,价 格,价 格,价格主数据-组成,定价元素通常仅在某个特定期间有效： 通过定义不同的价格有效其间实现不同时间段的灵活定价,价格主数据-有效期,灵活的销项税设定,物料1,销项税10%,销项税17%,客户A,客户B,物料2,销售税15%,价格主数据-税,其它主数据-客户信贷控制主数据,客户,6,已分配的当前信贷限额,总信贷限额 单个控制范围最大限额 (信贷控制区域 CCC

14、S),最大信贷限额,总金额 单个限额 (任何一个控制区域) 货币,$8,000,$ 5,000,$ 10,000,$ 6,000,USD,客户 信贷控制区 信贷控制数据 信贷限额 (针对特定的信贷控制区域),6,CCCS,1,2,3,$5,000,状态视图,1.查看物料销售主数据；创建定价条件；创建客户的百分比折扣；创建物料的金额折扣。 2.客户主数据分哪几部分? 3.客户的合作伙伴有哪几类?,练习二,销售流程,活 动,询 价,报 价,销 售 支 持,销 售,财 务 会 计,物 料 管 理,发 运,发 票,合 同,发 票,借项冲销 凭 证,贷项冲销 凭 证,发 货,销售信息系统,销售单据流,询

15、 价,报 价,客 户 发 票,客 户 付 款,转化,合 同,销售订单,交 货,发 运 协 议,销售活动,运 输,出 仓,业务流程概览,1、销售订单的处理,销售单据的种类,询价,退货,报价,销售订单,现款交易,快速订单,寄售,合同,计划协议,可退货 包装品的处理,创建询价单,参照询价创建报价,销售订单结构,抬头数据 售达方，送达方和付款方 货币和汇率 价格元素 交货日期和装运点 行项目数据 物料 数量 交货工厂和仓存地点 价格元素 交货计划行数据 计划行数量 交货日期 确定数量,订单抬头,行项目1,交货计划行1,行项目2,交货计划行1,交货计划行2,订单处理功能,可用库存检查; 交货计划； 将需

16、求转给生产管理和物料管理部分; 价格和销项税; 信用检查; 销售产品的选择配置 保留相关信息，以传递给交货处理；,订单处理功能-可用性检查,在途转入的库存 正在质检的库存 冻结的库存 仓库实有库存,采购单 正在生产,订单需求 移仓,订单处理功能-可用性检查范围,入库,入库,非限制性库存,计划订单,采购请求,采购订单,销售/交货 需求,预留,如果已为物料和交易配置了可用性检查，它包括由物料主数据中的可用性检查标志定义的检查范围。,部分交货(当可用库存不够时)： 给出一个建议数量，可以在需要的时间送到； 如果要全部送到，最早的时间； 如果要完成订单，分期交货的时间和数量；,订单处理功能-可用性检查

17、,订单 广州百货批 日期 数量 5/1 1000,方案一：5/1送达300,方案二：6/1送达1000,方案三：5/1送达300 5/15送达300 6/1送达400,可用库存 不够！ ATP检查,有一在途采购单数量300，5月12日到货。该料采购周期为27天,订单处理功能-交货计划,订单的数量自动传送； 影响物料的采购和生产；,客户需求,采购请求,生产计划,订单处理功能-需求传递,订单的类型 订单的销售组织,分销渠道 客户 物料及数量 ,订单处理功能-价格确定,和财务部分(FI)高度集成； 当客户信用不够时,自动警告；,信 贷 控 制 区 风 险 等 级 凭 证 信 贷 组,订单处理功能-信

18、用检查,信贷管理,客户 6 信贷限额: $10,000,销售订单,自动信贷检查,客户信贷限额,信贷冻结,装运,信贷限额检查 =冻结,到期交货清单,拣配,发货过帐,可用性检查 + 需求传输,信贷限额检查 =冻结,数量确定,确定装运计划(装运日期,数量,装运点及路线) 开票计划,订单处理功能-后继处理,和某个客户签订一个合同，规定在一段时间内产品的总数量； 这个合同的总金额可以从客户随后所下的订单中冲掉； 特殊的价格可以分派给这个合同，并在随后的订单中自动应用；,合 同,订单处理-合同,合同分类:数量合同,合同 售达方: 6 净价值: 5,000.00元 行项目 物料 目标数量 10 XYZ 12

19、5 20 Mat3 200 30 ABC 50 合同起始日: 结束日:,合同分类-价值合同,4.0 System Changes,价值合同 #40000001 售达方: 6 描述: 同客户6的合同 合同起始日: 06/01/1998 合同结束日: 12/31/1998 行项目 目标价值 已订价值 10 $2,000 $500,订单 #301 售达方: 6 Item # 物料 数量 10 物料A 1000 20 物料B 500,合同处理流程,开始,结束,合同,订单 001 100,订单 002 100,订单 003 300,订单 004 500,合同 日期 数量 4/1-9/1 1000,订单处

20、理-合同,和某个客户签订协议，规定了产品的交货日期和数量； 通过正常的交货流程进行处理； 相当于订单；会自动进行可用量的检查；,订单处理-计划协议,交货 5/10 100,交货 6/10 100,交货 7/10 200,交货 8/10 300,计划协议 日期 数量 05/15 100 06/15 100 07/15 200 08/15 300,订单处理功能-计划协议,合同不能作为交货凭证,通常转换成计划协议或销售定单 计划协议是一种有效的长期销售凭证,可用作交货凭证 销售订单是有效的销售凭证,合 同,计划协议 . . :,销售订单,拣配交货,订单处理-对比,2、装运,装运,集成化的功能来处理拣

21、配和发货等业务流程；,装运,交货单,拣配,发货,交货单,装运的第一步是创建交货单；,交货 单,拣配,发货,状态,拣配,指拣配开始的日期； 指定仓库里的物料，准备包装和发货。,客户定单,捡配,发货,开票,应收帐款,包装,发货过账,执行可用性检查并减少库存； 自动更新总帐； 结束了装运过程；,3、出具发票,开票,订单的发票计划,一般订单开票在交货后即可进行 对特殊销售订单或物料进行分批开票 -开票时间 -开票比例,订单日开票10% 一月后开票40% 二月后开票50%,OK！,出具发票,生成发票； -根据订单 -根据交货 -公司内部发票 发票过帐； 和财务实时集成、 更新财务资料；,开票,出具发票凭

22、证,发票 贷项与借项凭单 形式发票 取消凭证 可以： 为一项多项交货建立单独的出具发票凭证 用到期出具发票清单一起建立一系列出具发票凭证 在一个汇总发票中组合若干出具发票凭证 用若干出具发票清单开一个销售凭证或发货凭证(叫做“发票拆分”),发票 类型,编号范围,发票取消 类型,发票清单类型,和回扣 相关?,过帐冻结?,财务记帐 处理流程,合伙人程序,输出 过程,F2,F5,BV,G2,L2,发票类型,为一项多项交货建立 单独的出具发票凭证,发票拆分,发票集合,出具发票的方式,订单,交货单,发票,贷项请求,贷方凭证,借方请求,Invoice,取消,15.00,15.00,15.00,15.00,100.00,10